2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기, 특히 미국의 북미 지방 알코올 시장은 주로 글로벌 팜유 가격 변동과 관련하여 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 10월은 말레이시아 팜유 생산량 감소, 수출 증가, 재고 증가에도 불구하고 지속적인 퍼스널 케어 수요로 인한 가격 인상으로 시작되었습니다. 인도네시아 CPO 가격 인상은 미국 제조업체의 생산 비용 상승을 예고했습니다. 항만 혼잡과 리드 타임 연장을 비롯한 공급망 차질도 비용 압박을 가중시켰습니다.
11월에는 아시아 수요 강세, 말레이시아 생산량 감소, 원유 가격 상승으로 인한 팜유 가격 급등으로 가격이 계속 상승했습니다. 말레이시아 팜유 재고 감소와 인도네시아의 공급 변화로 인한 타이트한 시장이 이러한 상승 추세에 기여했습니다. 미국 퍼스널 케어 부문의 강력한 성장이 수요를 더욱 뒷받침했습니다.
12월은 말레이시아 홍수와 인도네시아 정책 변화로 인해 소폭의 가격 상승으로 시작되었습니다. 그러나 12월 말에는 거래량 감소, 수요 약화, 팜유 가격 하락으로 인해 약세로 반전되었습니다. 인도네시아의 수출세 인상도 영향을 미쳤습니다. 한 해는 가격 하락으로 마무리되어 향후 수요를 자극할 가능성이 있습니다.
미국 시장 참여자들은 생산 비용과 가격 전략에 영향을 미치는 원료 가격의 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 공급망 중단과 경제적 불확실성으로 인해 예측할 수 없는 환경이 조성되었습니다. 미국 퍼스널 케어 부문은 회복세를 보였지만 팜유 가격 상승으로 인한 비용 증가로 전략적 가격 책정 및 재고 관리가 필요해졌습니다.
APAC
2024년 4분기는 아시아 태평양 지방 알코올 시장의 가격 불안정성이 두드러졌으며, 특히 중국의 경우 전 세계 팜유 가격의 변동에 큰 영향을 받았습니다. 10월에는 말레이시아의 원유 생산량 감소에도 불구하고 지속적인 퍼스널 케어 수요에 힘입어 중국 내 가격이 상승했습니다. 팜유 재고 증가와 수출 증가가 영향을 미쳤습니다. 운임 비용도 하락세를 보였습니다. 국내 소비와 휴가철 재입고로 인한 인도 팜유 수요 호조로 가격이 더욱 강세를 보였습니다.
11월에는 인도와 중국의 수요 증가와 생산량 감소, 말레이시아의 건기 장기화로 인한 팜유 가격 상승으로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 국제 원유 가격 인상과 새로운 관세도 영향을 미쳤습니다. 특히 중국의 퍼스널 케어 부문, 특히 계면활성제에 대한 수요 증가가 크게 기여했습니다. 말레이시아 팜유 기말 재고 감소에 반영된 타이트한 시장은 추가적인 상승 모멘텀을 제공했습니다. 인도네시아도 공급이 긴축되는 모습을 보였습니다.
12월 초에는 심각한 홍수로 인한 말레이시아 공급 차질과 인도네시아 정책 변화(B40 시행)의 영향으로 팜유 선물 가격이 상승하면서 1.5%의 가격 상승을 보였습니다. 그러나 12월 말에는 거래 활동 부진, 개인용품 수요 감소, 팜유 가격 하락으로 인해 약세 추세를 보였습니다. 인도네시아의 수출세 및 부과금 인상도 영향을 미쳐 바이어의 관심이 말레이시아로 이동했습니다.
유럽
독일을 중심으로 한 2024년 4분기 유럽 지방 알코올 시장은 글로벌 팜유 동향을 반영하는 가격 변동을 경험했습니다. 10월은 말레이시아 팜유 생산량 감소와 수출 증가에도 불구하고 꾸준한 퍼스널 케어 수요와 충분한 공급으로 인해 지방 알코올 가격이 안정된 상태로 시작되었습니다. 그러나 인도네시아 CPO 기준 가격의 상승은 향후 비용 상승을 암시했습니다.
11월에는 아시아 지역의 수요 강세, 말레이시아의 생산량 감소, 원유 가격 상승으로 인한 팜유 비용 상승으로 가격이 상승했습니다. 말레이시아 팜유 재고량 감소와 인도네시아의 공급 역학 관계로 인한 타이트한 시장 상황도 영향을 미쳤습니다. 12월 초에는 말레이시아 홍수와 인도네시아의 정책 변화로 인해 가격이 상승했지만 12월 말에는 약세 추세로 전환되었습니다. 거래량 감소, 수요 약세, 팜유 가격 하락과 인도네시아 수출세 인상으로 인해 가격이 하락했습니다.
시장 참여자들은 생산 비용과 가격 전략에 영향을 미치는 원자재 가격의 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 유럽의 경제 불확실성과 수요 변동 및 공급망 중단으로 인해 예측할 수 없는 환경이 조성되었습니다. 비용 상승과 신중한 소비자 지출에 직면한 유럽 퍼스널 케어 부문의 엇갈린 실적은 지방 알코올 수요에 더욱 영향을 미쳤습니다.
MEA
2024년 마지막 분기에는 MEA 지방 알코올 시장에서 상당한 가격 변동성이 나타났으며, 특히 사우디아라비아는 주로 글로벌 팜유 가격의 변동과 관련이 있었습니다. 10월에는 중국과 인도의 수요 증가와 말레이시아의 생산량 감소, 새로운 관세 부과로 인해 가격이 급등했습니다. 퍼스널 케어 부문에서 계면활성제에 대한 국내 수요가 강세를 보이면서 가격 상승을 더욱 촉진했습니다. 11월에도 말레이시아의 심각한 홍수로 인한 팜유 공급 차질과 인도네시아의 정책 변화로 인해 상승 추세가 이어졌습니다.
하지만 12월에는 큰 변화가 있었습니다. 거래량 감소, 퍼스널 케어 부문의 수요 약세, 글로벌 공급 과잉으로 인한 팜유 가격 급락, 주요 수입국(인도, 중국)의 수요 감소로 인해 가격이 큰 폭으로 조정되었습니다. 말레이시아와 인도네시아의 높은 팜유 재고가 이러한 약세 추세를 더욱 악화시켰습니다. 환율 변동과 글로벌 경제 불확실성도 영향을 미쳤습니다.
시장 참여자들은 조달, 재고 관리, 수익성에 영향을 미치는 극심한 가격 변동에 적응하는 데 상당한 어려움을 겪었습니다. 변동성이 큰 분기에는 팜유 가격 변동에 대한 시장의 민감성이 부각되어 공급망 중단, 정책 변화 및 광범위한 경제 상황에 대응하기 위한 효과적인 리스크 관리 전략의 필요성이 강조되었습니다. 이번 분기는 지방 알코올 가격이 3025달러/MT CFR 기잔으로 마감되었습니다.
2024년 3분기 내내 북미 지역은 시장 가격 변동이 최소화된 Fatty Alcohol에 대한 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 가격의 일관성은 하류 개인 관리 산업의 지속적인 질의에 기인할 수 있습니다. 안정적인 시장 상황과 상류 팜유의 풍부한 공급은 하류 개인 관리 부문의 수요를 충족할 수 있는 충분한 공급을 보장했습니다. Fatty Alcohol에 대한 이러한 일관된 가격 추세는 산업의 균형 잡힌 공급 및 수요 역학을 보여주었습니다. 북미에서 가장 큰 가격 변화를 경험한 미국에서 Fatty Alcohol 가격은 3분기 내내 비교적 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2024년 이전 분기 대비 백분율 변화는 1%에 불과하여 약간의 변동을 나타냈습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 상당한 가격 변동이 없었으며, 이는 안정적인 가격 환경을 더욱 강조합니다. 미국에서 Fatty Alcohol C12-15 DEL Louisiana의 분기 말 가격은 1,950달러/MT로 시장이 안정되어 있음을 강조했습니다.
2024년 3분기 내내 유럽의 지방산 알코올 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 상승하는 기간을 경험했습니다. 하류의 개인 관리 부문은 적당한 수준의 문의에서 알 수 있듯이 꾸준한 수요가 있었습니다. 그러나 제조업체는 휴일 시즌과 예정된 유지 관리 중단에 대응하여 구매 노력을 줄였으며, 이로 인해 운영 수준이 일시적으로 감소했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 하류 부문의 수요를 충족할 만큼 충분한 팜유가 여전히 있었습니다. 상류를 고려할 때 팜유 가격이 높은 편이어서 생산 비용이 증가했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 4%의 가격 인상이 있었으며, 이는 지속적인 성장 궤적을 보여줍니다. 특히 네덜란드 내에서 시장은 가장 큰 가격 변화를 경험했으며, 분기 후반에 상반기에 비해 2% 증가했습니다. 네덜란드의 지방산 알코올 C12-14 FOB 로테르담 분기 말 가격은 2,570달러/MT로 이 지역의 긍정적이고 증가하는 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역에서는 지방 알코올 가격이 크게 상승했으며, 중국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 지방 알코올 시장은 여러 요인으로 인해 상승 추세를 보였습니다. 하류 개인 관리 사업의 문의 증가로 시장 심리가 강화되었고, 인도네시아와 말레이시아와 같은 수출국의 완제품 재고가 제한되어 수요 증가에 기여했습니다. 충분한 팜유 공급이 생산을 지원했습니다. 계면활성제 산업의 시장 거래가 개선되고 외국 시장의 인플레이션 압력이 감소함에 따라 최종 사용 산업에서 지방 알코올 구매가 증가했습니다. 이러한 요인들은 지방 알코올 가격에 대한 긍정적인 전망을 총체적으로 시사했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 9% 급등하여 지속적인 상승 추세를 보였습니다. 특히 분기 상반기와 하반기 사이에 15.2%의 상당한 가격 차이가 있어 시장의 역동적인 특성을 강조했습니다. Fatty Alcohol C12-14 - CFR Shanghai의 최신 분기말 가격은 USD 2020/MT로 기록되어 지속적인 상승 궤적을 보여주었습니다. 전반적으로 중국의 가격 환경은 수요 증가와 적절한 공급으로 인해 긍정적이었으며, 안정적이고 번영하는 시장 전망으로 이어졌습니다.
2024년 3분기에 MEA 지역은 지방 알코올 가격에서 상당한 상승 추세를 경험했으며, 사우디 아라비아는 특히 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 하류 개인 관리 산업의 수요 증가로 시장 심리가 고조되었고, 말레이시아와 인도네시아의 완제품 공급이 제한되어 수요 증가에 기여했습니다. 상류에서는 팜유 가격 상승으로 지방 알코올 생산 비용이 상승하여 국내 시장의 가격 상승에 더욱 기여했습니다. 이러한 요인들이 모두 지방 알코올 가격 급등의 원인이 되었습니다. 또한 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격이 8% 급등하여 지속적인 상승 궤적을 보였습니다. 특히 분기 후반에는 가격이 13.4% 상승하여 시장 심리가 강화되었음을 강조했습니다. 특히 사우디 아라비아는 상당한 가격 변동을 경험했으며, 지방 알코올 C12-14 - CFR Gizan의 분기 말 가격이 MT당 2,130달러로 정점을 찍었습니다. 이번 가격 급등은 강력한 수요와 제한된 공급에 힘입어 해당 지역에 긍정적인 가격 환경이 만연하다는 것을 보여줍니다.
