2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미 지역의 지방알코올가격 동향은 뚜렷한 변동성을 보였다. 1월은 톤당 2,840달러(USD 2840/MT)로 시작하였으며, 퍼스널 케어(Personal Care) 부문의 수요 부진과 팜유 가격 하락으로 인해 약세 국면이 나타났다. 이러한 하락세는 인도네시아와 말레이시아 등 수출국의 공급 과잉으로 인한 거래량 감소가 영향을 미쳤다. 2월에도 글로벌 경제 불확실성과 신중한 시장 심리가 지속되면서 하락세가 이어졌다. 높은 재고 수준과 계절적 팜유 선적에 대한 우려가 가격 하락을 더욱 심화시켰으나, 퍼스널 케어 부문에서는 지방알코올 제품에 대한 꾸준한 수요가 유지되었다. 그러나 3월에는 지방알코올 가격이 반등하였다. 이 변화는 생산비 상승과 수요 증가에 기인하였으며, 구매자들이 향후 공급 불안에 대한 우려로 물량 확보에 나서면서 가격이 상승하였다. 지방알코올 수요의 주요 동인인 퍼스널 케어 산업의 긍정적 모멘텀과 웰니스 제품에 대한 소비자 지출이 견조하게 유지되면서 시장 회복 신호와 함께 가격이 지지되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기, APAC 지역의 지방알코올가격은 상당한 변동성을 보였다. 1월은 가격이 MT당 2,610달러(USD 2,610/MT)로 시작하였으며, 이는 퍼스널 케어(Personal Care) 부문의 수요 부진과 팜유(Palm Oil) 가격 하락에 따른 약세 심리가 전반적인 시장 상황을 악화시킨 결과였다. 거래량이 적었던 것은 구매자들이 불확실성 속에서 ‘수요 기반(need-based)’ 구매 전략을 선호하며 신중한 접근을 취했기 때문이다. 2월에는 재고가 충분하고 수요가 저조하여 지방알코올 가격이 추가로 하락하였다. 팜유 선적 감소에 대한 기대감이 시장 심리에 부정적으로 작용하여 과도한 신중함과 추가적인 가격 압박을 초래했다. 3월에는 가격이 크게 반등하였다. 이러한 회복세는 주로 말레이시아와 인도네시아 등 주요 생산국의 유지보수로 인한 공급 제약과 퍼스널 케어 부문의 수요 증가에 기인하였다. 구매자들은 꾸준한 소비에 대응하여 스팟 구매에 더욱 적극적으로 나섰다. 전반적으로 이번 분기는 공급 역학과 시장 수요 간의 복잡한 관계가 지방알코올 가격 동향을 형성하는 데 중요한 역할을 했음을 보여주었다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽 지역의 지방알코올가격은 시장 역학에 의해 상당한 변동성을 보였습니다. 1월은 거래 활동이 저조하고 퍼스널 케어(Personal Care) 부문의 수요가 낮아 약세장으로 시작되었습니다. 지방알코올의 주요 원료인 팜유(Palm Oil) 가격 하락이 이러한 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다. 2월에는 시장 수요 부진과 글로벌 경제 불확실성으로 인해 가격이 크게 하락하였습니다. 지방알코올 시장은 신중한 거래 양상을 보였으며, 구매자들은 대량 구매를 주저하였고, 이는 높은 재고 수준과 최종 사용 산업의 약한 수요로 인해 더욱 악화되었습니다. 3월에는 공급 제약과 원자재 비용 상승으로 인해 가격이 반등하였습니다. 생산자들은 긍정적인 시장 심리에 힘입어 이전의 가격 인하 이후 마진 개선을 목표로 가격 인상을 단행하였습니다. 퍼스널 케어 부문의 수요는 견고하게 유지되었으며, 프리미엄 제품에 대한 소비자 관심이 증가함에 따라 공급 우려가 지속되는 가운데 상승세가 공고해졌습니다. 전반적으로 2025년 1분기는 변화하는 수급 역학에 민감하게 반응하는 시장의 모습을 보여주었습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기, 특히 미국의 북미 지방 알코올 시장은 주로 글로벌 팜유 가격 변동과 관련하여 상당한 가격 변동성을 경험했습니다. 10월은 말레이시아 팜유 생산량 감소, 수출 증가, 재고 증가에도 불구하고 지속적인 퍼스널 케어 수요로 인한 가격 인상으로 시작되었습니다. 인도네시아 CPO 가격 인상은 미국 제조업체의 생산 비용 상승을 예고했습니다. 항만 혼잡과 리드 타임 연장을 비롯한 공급망 차질도 비용 압박을 가중시켰습니다.
11월에는 아시아 수요 강세, 말레이시아 생산량 감소, 원유 가격 상승으로 인한 팜유 가격 급등으로 가격이 계속 상승했습니다. 말레이시아 팜유 재고 감소와 인도네시아의 공급 변화로 인한 타이트한 시장이 이러한 상승 추세에 기여했습니다. 미국 퍼스널 케어 부문의 강력한 성장이 수요를 더욱 뒷받침했습니다.
12월은 말레이시아 홍수와 인도네시아 정책 변화로 인해 소폭의 가격 상승으로 시작되었습니다. 그러나 12월 말에는 거래량 감소, 수요 약화, 팜유 가격 하락으로 인해 약세로 반전되었습니다. 인도네시아의 수출세 인상도 영향을 미쳤습니다. 한 해는 가격 하락으로 마무리되어 향후 수요를 자극할 가능성이 있습니다.
미국 시장 참여자들은 생산 비용과 가격 전략에 영향을 미치는 원료 가격의 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 공급망 중단과 경제적 불확실성으로 인해 예측할 수 없는 환경이 조성되었습니다. 미국 퍼스널 케어 부문은 회복세를 보였지만 팜유 가격 상승으로 인한 비용 증가로 전략적 가격 책정 및 재고 관리가 필요해졌습니다.
APAC
2024년 4분기는 아시아 태평양 지방 알코올 시장의 가격 불안정성이 두드러졌으며, 특히 중국의 경우 전 세계 팜유 가격의 변동에 큰 영향을 받았습니다. 10월에는 말레이시아의 원유 생산량 감소에도 불구하고 지속적인 퍼스널 케어 수요에 힘입어 중국 내 가격이 상승했습니다. 팜유 재고 증가와 수출 증가가 영향을 미쳤습니다. 운임 비용도 하락세를 보였습니다. 국내 소비와 휴가철 재입고로 인한 인도 팜유 수요 호조로 가격이 더욱 강세를 보였습니다.
11월에는 인도와 중국의 수요 증가와 생산량 감소, 말레이시아의 건기 장기화로 인한 팜유 가격 상승으로 인해 가격이 계속 상승했습니다. 국제 원유 가격 인상과 새로운 관세도 영향을 미쳤습니다. 특히 중국의 퍼스널 케어 부문, 특히 계면활성제에 대한 수요 증가가 크게 기여했습니다. 말레이시아 팜유 기말 재고 감소에 반영된 타이트한 시장은 추가적인 상승 모멘텀을 제공했습니다. 인도네시아도 공급이 긴축되는 모습을 보였습니다.
12월 초에는 심각한 홍수로 인한 말레이시아 공급 차질과 인도네시아 정책 변화(B40 시행)의 영향으로 팜유 선물 가격이 상승하면서 1.5%의 가격 상승을 보였습니다. 그러나 12월 말에는 거래 활동 부진, 개인용품 수요 감소, 팜유 가격 하락으로 인해 약세 추세를 보였습니다. 인도네시아의 수출세 및 부과금 인상도 영향을 미쳐 바이어의 관심이 말레이시아로 이동했습니다.
유럽
독일을 중심으로 한 2024년 4분기 유럽 지방 알코올 시장은 글로벌 팜유 동향을 반영하는 가격 변동을 경험했습니다. 10월은 말레이시아 팜유 생산량 감소와 수출 증가에도 불구하고 꾸준한 퍼스널 케어 수요와 충분한 공급으로 인해 지방 알코올 가격이 안정된 상태로 시작되었습니다. 그러나 인도네시아 CPO 기준 가격의 상승은 향후 비용 상승을 암시했습니다.
11월에는 아시아 지역의 수요 강세, 말레이시아의 생산량 감소, 원유 가격 상승으로 인한 팜유 비용 상승으로 가격이 상승했습니다. 말레이시아 팜유 재고량 감소와 인도네시아의 공급 역학 관계로 인한 타이트한 시장 상황도 영향을 미쳤습니다. 12월 초에는 말레이시아 홍수와 인도네시아의 정책 변화로 인해 가격이 상승했지만 12월 말에는 약세 추세로 전환되었습니다. 거래량 감소, 수요 약세, 팜유 가격 하락과 인도네시아 수출세 인상으로 인해 가격이 하락했습니다.
시장 참여자들은 생산 비용과 가격 전략에 영향을 미치는 원자재 가격의 변동성으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 유럽의 경제 불확실성과 수요 변동 및 공급망 중단으로 인해 예측할 수 없는 환경이 조성되었습니다. 비용 상승과 신중한 소비자 지출에 직면한 유럽 퍼스널 케어 부문의 엇갈린 실적은 지방 알코올 수요에 더욱 영향을 미쳤습니다.
MEA
2024년 마지막 분기에는 MEA 지방 알코올 시장에서 상당한 가격 변동성이 나타났으며, 특히 사우디아라비아는 주로 글로벌 팜유 가격의 변동과 관련이 있었습니다. 10월에는 중국과 인도의 수요 증가와 말레이시아의 생산량 감소, 새로운 관세 부과로 인해 가격이 급등했습니다. 퍼스널 케어 부문에서 계면활성제에 대한 국내 수요가 강세를 보이면서 가격 상승을 더욱 촉진했습니다. 11월에도 말레이시아의 심각한 홍수로 인한 팜유 공급 차질과 인도네시아의 정책 변화로 인해 상승 추세가 이어졌습니다.
하지만 12월에는 큰 변화가 있었습니다. 거래량 감소, 퍼스널 케어 부문의 수요 약세, 글로벌 공급 과잉으로 인한 팜유 가격 급락, 주요 수입국(인도, 중국)의 수요 감소로 인해 가격이 큰 폭으로 조정되었습니다. 말레이시아와 인도네시아의 높은 팜유 재고가 이러한 약세 추세를 더욱 악화시켰습니다. 환율 변동과 글로벌 경제 불확실성도 영향을 미쳤습니다.
시장 참여자들은 조달, 재고 관리, 수익성에 영향을 미치는 극심한 가격 변동에 적응하는 데 상당한 어려움을 겪었습니다. 변동성이 큰 분기에는 팜유 가격 변동에 대한 시장의 민감성이 부각되어 공급망 중단, 정책 변화 및 광범위한 경제 상황에 대응하기 위한 효과적인 리스크 관리 전략의 필요성이 강조되었습니다. 이번 분기는 지방 알코올 가격이 3025달러/MT CFR 기잔으로 마감되었습니다.
2024년 3분기 내내 북미 지역은 시장 가격 변동이 최소화된 Fatty Alcohol에 대한 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 가격의 일관성은 하류 개인 관리 산업의 지속적인 질의에 기인할 수 있습니다. 안정적인 시장 상황과 상류 팜유의 풍부한 공급은 하류 개인 관리 부문의 수요를 충족할 수 있는 충분한 공급을 보장했습니다. Fatty Alcohol에 대한 이러한 일관된 가격 추세는 산업의 균형 잡힌 공급 및 수요 역학을 보여주었습니다. 북미에서 가장 큰 가격 변화를 경험한 미국에서 Fatty Alcohol 가격은 3분기 내내 비교적 일정하게 유지되었습니다. 그러나 2024년 이전 분기 대비 백분율 변화는 1%에 불과하여 약간의 변동을 나타냈습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 상당한 가격 변동이 없었으며, 이는 안정적인 가격 환경을 더욱 강조합니다. 미국에서 Fatty Alcohol C12-15 DEL Louisiana의 분기 말 가격은 1,950달러/MT로 시장이 안정되어 있음을 강조했습니다.
2024년 3분기 내내 유럽의 지방산 알코올 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 상승하는 기간을 경험했습니다. 하류의 개인 관리 부문은 적당한 수준의 문의에서 알 수 있듯이 꾸준한 수요가 있었습니다. 그러나 제조업체는 휴일 시즌과 예정된 유지 관리 중단에 대응하여 구매 노력을 줄였으며, 이로 인해 운영 수준이 일시적으로 감소했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 하류 부문의 수요를 충족할 만큼 충분한 팜유가 여전히 있었습니다. 상류를 고려할 때 팜유 가격이 높은 편이어서 생산 비용이 증가했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 4%의 가격 인상이 있었으며, 이는 지속적인 성장 궤적을 보여줍니다. 특히 네덜란드 내에서 시장은 가장 큰 가격 변화를 경험했으며, 분기 후반에 상반기에 비해 2% 증가했습니다. 네덜란드의 지방산 알코올 C12-14 FOB 로테르담 분기 말 가격은 2,570달러/MT로 이 지역의 긍정적이고 증가하는 가격 환경을 반영했습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역에서는 지방 알코올 가격이 크게 상승했으며, 중국에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 지방 알코올 시장은 여러 요인으로 인해 상승 추세를 보였습니다. 하류 개인 관리 사업의 문의 증가로 시장 심리가 강화되었고, 인도네시아와 말레이시아와 같은 수출국의 완제품 재고가 제한되어 수요 증가에 기여했습니다. 충분한 팜유 공급이 생산을 지원했습니다. 계면활성제 산업의 시장 거래가 개선되고 외국 시장의 인플레이션 압력이 감소함에 따라 최종 사용 산업에서 지방 알코올 구매가 증가했습니다. 이러한 요인들은 지방 알코올 가격에 대한 긍정적인 전망을 총체적으로 시사했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 9% 급등하여 지속적인 상승 추세를 보였습니다. 특히 분기 상반기와 하반기 사이에 15.2%의 상당한 가격 차이가 있어 시장의 역동적인 특성을 강조했습니다. Fatty Alcohol C12-14 - CFR Shanghai의 최신 분기말 가격은 USD 2020/MT로 기록되어 지속적인 상승 궤적을 보여주었습니다. 전반적으로 중국의 가격 환경은 수요 증가와 적절한 공급으로 인해 긍정적이었으며, 안정적이고 번영하는 시장 전망으로 이어졌습니다.
2024년 3분기에 MEA 지역은 지방 알코올 가격에서 상당한 상승 추세를 경험했으며, 사우디 아라비아는 특히 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 하류 개인 관리 산업의 수요 증가로 시장 심리가 고조되었고, 말레이시아와 인도네시아의 완제품 공급이 제한되어 수요 증가에 기여했습니다. 상류에서는 팜유 가격 상승으로 지방 알코올 생산 비용이 상승하여 국내 시장의 가격 상승에 더욱 기여했습니다. 이러한 요인들이 모두 지방 알코올 가격 급등의 원인이 되었습니다. 또한 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격이 8% 급등하여 지속적인 상승 궤적을 보였습니다. 특히 분기 후반에는 가격이 13.4% 상승하여 시장 심리가 강화되었음을 강조했습니다. 특히 사우디 아라비아는 상당한 가격 변동을 경험했으며, 지방 알코올 C12-14 - CFR Gizan의 분기 말 가격이 MT당 2,130달러로 정점을 찍었습니다. 이번 가격 급등은 강력한 수요와 제한된 공급에 힘입어 해당 지역에 긍정적인 가격 환경이 만연하다는 것을 보여줍니다.
