2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 아연 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 시장 포화, 생산자의 공격적인 가격 책정 전략, 하류 산업의 침체된 수요는 아연 가격에 하락 압력을 가했습니다. 세계 무역의 혼란과 운송 비용 증가는 공급망의 과제를 더욱 심화시켜 약세 시장 심리에 기여했습니다. 게다가 상당한 재고 비축과 국제 가격 하락으로 인해 보다 경제적인 수입이 가능해져 가격 하락이 심화되었습니다.
가장 눈에 띄는 가격 변화가 발생한 미국에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 현저히 부정적이었습니다. 시장의 계절적 역학과 수요 감소와 과도한 공급 간의 상관관계로 인해 가격 하락 주기가 지속되었습니다. 2024년 1분기에 비해 가격이 10% 하락하여 올해 안에 지속적인 하락 추세가 있음을 강조했습니다.
2024년 2분기 말까지 Pharma Grade Zinc Powder CFR California의 가격은 톤당 3,000달러에 정착했습니다. 이 지속적인 하락은 부정적인 감정과 즉각적인 회복에 대한 제한된 전망이 특징인 어려운 가격 환경을 강조합니다. 지속적인 가격 인하는 공급과 수요의 균형이 불안정한 매우 경쟁적이고 긴장된 시장을 나타냅니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽, 특히 독일의 아연 분말 시장은 미국과 중국에서 관찰된 것과 유사한 가격 추세를 보였으며, 가격은 분기 내내 지속적으로 하락했습니다. 이 기간 동안 유럽 경제는 에너지 비용 변동과 이자율 인상 시행을 포함한 여러 불확실성에 직면했으며, 이로 인해 아연 분말에 대한 시장 환경이 섬세해졌습니다. 이러한 과제로 인해 지역 내 가격을 안정화하려는 노력이 복잡해졌습니다.
2월 중순까지 여러 요인이 독일의 아연 분말 가격에 영향을 미쳤습니다. 홍해의 혼란과 중국 설날 축하 행사로 인해 증폭된 중국의 수입 비용 상승으로 인해 가격에 압박이 가해지고 수요가 감소했습니다. 또한 유로화 대비 달러화 가치 하락과 같은 환율 변동으로 인해 독일 수입업체가 직면한 재정적 어려움이 심화되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 아연 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 지속적으로 하락하는 특징을 보였습니다. 이 분기에는 국내외적으로 전반적인 수요가 눈에 띄게 감소했으며, 미온적인 시장 관심에도 불구하고 충분한 공급 조건과 높아진 생산 수준으로 인해 악화되었습니다. 이러한 조건은 과잉 공급 시나리오를 만들어 가격을 더욱 하락시켰습니다. 또한 글로벌 물류의 혼란과 높은 운송 비용으로 인해 시장 과제가 더욱 심화되어 구매자가 경제적 불확실성 속에서 대량 주문을 하기 어렵게 되었습니다. 이러한 요인의 정점은 분기 내내 아연 시장에 암울한 그림을 그렸습니다.
APAC 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보인 중국에 초점을 맞추면, 전반적인 추세는 지역적으로 관찰된 추세와 유사했지만 효과가 더 두드러졌습니다. 아연 분말(제약 등급) FOB 청도의 가격은 이 분기를 2,740달러/MT로 마감하여 가격 환경에 대한 부정적인 감정을 반영했습니다. 계절적 요인과 수급 불균형이 이러한 변화에서 중요한 역할을 했습니다. 분기 전반은 후반에 비해 더 가파른 하락세를 보였으며, 분기 내 전체 8% 감소를 기록하여 지속적인 부정적 추세를 나타냈습니다.
요약하자면, 2024년 2분기 아연 가격 환경은 압도적으로 부정적이었으며, 공급 과잉, 수요 약세, 물류적 어려움으로 인해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 시장 감정은 여전히 비관적이며, 이는 업계 내에서 수급을 효과적으로 균형 잡기 위한 지속적인 어려움을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역에서는 의약품 등급 아연 분말 가격이 크게 하락했습니다. 공급-수요 불균형, 의약품 및 기능 식품과 같은 주요 부문의 구매 감소, 현지 및 국제 시장의 문의 제한 등 여러 요인이 이러한 시장 움직임에 기여했습니다. 아연 시장의 주요 플레이어인 중국은 주목할만한 가격 변동을 목격했습니다. 중국의 전반적인 정서는 부정적이었으며, 가격은 전 분기에 비해 8% 하락했습니다. 구체적으로, 중국의 제약 등급 아연 분말 가격은 1월 미터톤당 3,455달러에서 3월 EXW 상하이 미터톤당 2,490달러로 감소하여 약 24% 하락했습니다.
이러한 가격 변동은 이 지역에서 관찰되는 지배적인 약세 정서와 광범위한 가격 하락 추세를 강조합니다. 2024년 1분기는 수요가 부진하고 공급이 풍부하여 가격 하락 압력을 가하는 등 도전적인 아연 시장 환경을 제시했습니다. APAC 지역에서 아연분말의 최대 시장인 중국에서는 가격 하락폭이 특히 컸습니다. 이러한 가격 하락의 파급 효과는 중국에서 아연 상품을 수입하는 다른 국가에서도 분명하게 나타났으며, 이는 지역 아연 시장의 상호 연결성을 더욱 부각시켰습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 시장의 제약등급 아연분말 가격은 다양한 패턴을 보였습니다. 여러 요인이 이러한 변동성에 영향을 미쳐 가격 추세에 미묘한 변화를 가져왔습니다. 특히 미국에서는 1월에 가격이 처음으로 상승했지만 2월과 3월에는 하락세를 보였습니다. 1월에 $3640/mt에 도달한 후 제약 등급 아연 분말의 가격은 3월까지 $3410/mt CFR California로 하락했습니다. 시장 역학은 수요 변화, 제품 가용성, 화물 비용 상승, 아시아로부터의 수입 감소 등의 영향을 받았습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미국 당국은 업계 이해관계자들과 협력하여 특히 중국의 기능 식품 배송에 중점을 두고 화물 이동에 대한 실시간 모니터링을 강화했습니다.
2023년 말에는 홍해의 안보 문제로 인해 공급망과 무역이 중단되면서 운임이 크게 급등했습니다. 이러한 중단은 무역 경로에 영향을 미쳐 미국의 항구 정체와 파나마 운하의 중단으로 이어져 상품 가격에 영향을 미쳤습니다. 2월 중순 중국 설 연휴 기간 동안 배송이 일시적으로 중단되었습니다. 중국 시장이 연휴 이후 회복세를 보이면서 아연분말 등 기능성식품 수요가 증가할 것으로 예상했지만, 미국 시장에서는 예상했던 수요 증가세가 예상대로 실현되지 않았다. 그럼에도 불구하고 미국 내 수요는 현지 공급업체의 새로운 재고에 힘입어 1분기 후반까지 꾸준하게 유지되었습니다.
공급량이 풍부해지면서 미국 공급업체들은 3월에 가격 견적을 조정하고 이윤 폭을 줄였습니다. 3월 가격 하락은 운임 하락과 함께 제약 및 기능식품 부문의 수요 감소에 영향을 받았습니다. 이러한 수요 감소는 국내 소스의 아연 분말 공급 과잉과 동시에 발생하여 시장 역학을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 더욱이 아시아 시장, 특히 중국의 관심 감소도 가격 하락 압력에 영향을 미쳤습니다.
2023년 4분기 북미 아연 시장은 하락세를 보였으며, 특히 아연 분말 가격이 전분기 대비 5% 하락했습니다. 이러한 침체에는 최종 소비자의 수요 감소, 재고 수준 상승, 금리 상승에 따른 소비자 신뢰 약화 등 여러 주요 요인이 영향을 미쳤습니다. 미국 아연 분말 시장은 소비 침체와 불확실한 수요-공급 역학 관계로 인한 불안정성이 가장 두드러진 가격 변동을 겪었습니다.
특히 중국을 중심으로 한 세계적인 추세는 전 세계 아연 분말 가격의 상승 궤도를 주도하여 분기 말 미국의 가격 상승에 기여했습니다. 일자리 증가와 실업률 감소로 특징지어지는 미국 노동 시장의 회복력에도 불구하고 금리 상승과 인플레이션 압력에 대한 우려는 소비자 심리를 위축시켜 식품 보조 식품 산업과 같은 부문에 영향을 미쳤습니다. 이번 분기는 아연 분말 가격이 MT당 3,600달러로 시작하여 MT당 3,540달러로 마감하여 전반적인 하락을 나타냈습니다. 2023년 4분기 수입 수준은 2022년 같은 기간의 수입 수준을 상회하여 소매업체들이 재고 정리를 완료하고 12월 휴가철을 준비하고 있을 수 있음을 시사했습니다. 인플레이션 통제와 잠재적인 일자리 감소에 대한 우려에도 불구하고 2023년 미국 경제의 성과는 분기 말까지 주목할 만한 것으로 여겨졌습니다. 경기 침체를 성공적으로 방지하면서 미국 경제는 가속화된 성장을 보여주었습니다. 12월 마지막 몇 주 동안 미국의 소비자 수요 증가와 외부 갈등의 영향을 받았을 수 있는 운임 인상은 아연 분말 산업의 가격 상승을 주도했습니다.
2023년 4분기 동안 아시아 태평양 지역의 아연 분말 시장은 가격 변동을 특징으로 하는 다양한 추세를 보였습니다. 가격은 10월에 3,410달러/mt까지 치솟았다가 11월에 3,320달러/mt까지 하락한 후 12월에 3,390달러/mt까지 다시 상승했습니다. 이러한 변동은 제약 및 영양 산업의 수요 변동으로 인한 시장 불균형에서 비롯되었습니다. 이에 반해 인도의 영양 시장은 경제 상황 개선, 생산 수준 향상 및 신규 사업 유입 증가로 인해 성장했습니다. 중국은 생산량 증가에도 불구하고 분기 중반 동안 국내외 수요 부진으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 중국의 제약 및 영양 부문에서 아연 분말에 대한 관심이 감소한 것은 분기 초 해외 시장에서 새로운 문의가 부족했기 때문입니다. 그러나 12월은 점진적인 가격 상승과 함께 구매 관리자 지수(PMI)의 개선과 소비자 신뢰 증가로 중국 경제에 관심을 끌었습니다.
2023년 4분기 유럽 아연 분말 시장은 미국 시장에서 관찰된 추세를 반영하여 가격 하락에 직면했습니다. 12월 휴가철을 앞두고 국내 기업들이 수요에 대응하고 잠재적인 부족에 대한 우려를 해소하기 위해 상당한 양의 재고를 유지하면서 풍부한 공급 수준은 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 하지만 분기 말이 되면서 가격은 상승했습니다. 시장 역학의 변화가 미미했음에도 불구하고 국내 기업들이 보유한 상당한 비축량의 영향으로 인해 최종 사용자 수요가 감소하고 국내 시장에서 아연 분말을 충분히 공급할 수 있었던 것이 종합적으로 작용했습니다. 이러한 시장 역학의 핵심 동인은 아연 분말의 가격을 낮춘 주요 수출국인 중국이었습니다. 그 결과 독일 수입업체들은 아연 분말 보충제를 구매할 때 낮은 가격으로 혜택을 받았고, 이에 따라 현지 시장 내에서 가격이 하락했습니다. 또한 전국의 영양제 및 의약품과 같은 최종 사용자 업계에서 새로운 문의가 없었기 때문에 현지 판매자들은 제품을 상대적으로 저렴한 가격에 구매할 수 있었습니다.
