2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 수용성 비료(WSF) 시장은 계절적 패턴, 비용 변동, 그리고 변화하는 수요에 의해 형성된 약세와 강세 심리가 혼재된 양상을 보였다. 1월은 파종기를 앞둔 제한된 농업 활동과 대체 비료에 대한 관심 전환으로 인해 시장 모멘텀이 억제된 채 조용하게 시작되었다. 변동성 높은 원자재 비용은 시장 전망을 더욱 불투명하게 만들었으며, 시장 참여자들은 불균형한 가격 신호 속에서 신중한 태도를 유지했다.
2월에는 기상 여건의 개선과 봄 파종을 위한 조기 준비가 재구매 수요를 촉진하면서 시장 심리가 전환되었다. 이에 따라 거래량이 증가하고 가격이 강세를 보였으며, 시장 참여자들은 향후 수요에 대비해 공급 확보에 나섰다. 다만, 원자재 비용의 변동성은 지속되었다. 3월에는 계절적 비료 사용이 점진적으로 증가함에 따라 조심스러운 낙관론이 유지되었다. 수요 증가는 완만했으나, 우호적인 기상 조건과 개선된 물류 환경이 보다 활발한 거래를 촉진했다. 농화학 부문의 꾸준한 조달과 주요 허브에서의 유동성 증가는 소폭의 가격 상승을 견인하며, 시장의 완만한 강세 전환을 반영했다.
전반적으로, 이번 분기는 초기의 부진한 활동과 이후 수요 주도의 회복이 역동적으로 맞물리며, 계절적, 경제적, 물류적 요인이 연초 시장 심리에 복합적으로 영향을 미쳤음을 보여주었다.
아시아 태평양
2025년 1분기, 아시아태평양(APAC) 지역의 수용성 비료(WSF) 시장은 계절적 농업 트렌드, 글로벌 공급망 교란, 그리고 변화하는 조달 전략에 의해 주로 영향을 받으며 혼조세를 보였다. 1월은 비수기인 식재 시즌의 부재로 인해 수요가 저조하게 유지되었고, 이로 인해 농화학 부문의 비료 구매가 제한되면서 약세장으로 출발했다. 중국의 지속적인 수출 제한 조치가 일반적으로 가격을 지지하는 역할을 했음에도 불구하고, 국내 수요의 약세와 신중한 조달 행태가 시장에 하방 압력을 가했다. 그러나 2월에는 식재 시즌이 본격화되고 중국의 수출 제한이 글로벌 인산염 공급을 더욱 압박하면서 시장 심리가 급격히 전환되었다. 이에 따라 성수기를 앞두고 재고 확보를 위한 농업 구매자들의 수요가 급증했으며, 기상 악화로 인한 물류 차질이 공급망을 제한하고 선적 지연을 초래하면서 이러한 현상이 더욱 가속화되었다. 그 결과, 공급 리스크를 완화하고 비료 가용성을 유지하려는 구매자들의 경쟁이 심화되면서 강세 심리가 시장을 주도했다. 3월에 들어서도 전반적인 비료 시장, 특히 수용성 비료 부문에서 글로벌 공급 부족, 비용 인상, 저조한 재고 수준이 지속적으로 가격 상승세를 견인했다. 그러나 가격 부담과 구매 주저 현상이 시장 활동의 속도를 다소 둔화시키며 신중한 낙관론이 반영되었다. 전반적으로 1분기는 공급 측 제약과 변동하는 계절 수요 간의 균형이 지속적으로 변화하는 양상을 보였다.
유럽
2025년 1분기 수용성 비료 시장은 수요 제한, 규제 변화, 공급 측면의 불확실성이 복합적으로 작용하여 혼재된 시장 심리를 보였다. 1월에는 낮은 구매력과 비수확기 영향으로 수요가 위축되었으며, 기존의 공급 제한에도 불구하고 약세장이 지속되었다. 2월에는 EU가 러시아 항구에 대한 무역 제한을 도입했으나 비료는 예외로 두어 즉각적인 혼란은 방지되었다. 동시에 CBAM(탄소국경조정제도) 시행이 지연되고 추가적인 예외 가능성이 제기되면서 일부 규제 부담이 완화되었다. 그러나 러시아 및 벨라루스산 비료에 대한 신규 관세 부과 제안이 유럽 농업계에 경각심을 불러일으키며 비용 상승에 대한 우려를 증폭시켰다. 이러한 불확실성은 우크라이나의 안정적인 수요, 서유럽의 공급 부족, 터키 및 루마니아 등 시장의 부진한 수요와 같은 지역별 상이한 트렌드로 더욱 심화되었다. 3월에 이르러서도 시장 심리는 여전히 혼재되어 있었으며, 특히 러시아산 비료의 공급 선택지가 제한된 가운데 선물 오퍼가 소폭 증가했음에도 구매자들은 제약된 공급 상황에 직면했다. 그럼에도 불구하고 수요 회복은 미미했으며, 임박한 관세 부과 제안이 또 다른 불확실성 요인으로 작용해 시장 참여자들은 가격 상승 가능성에 주의를 기울였다. 이처럼 규제 변화, 지정학적 긴장, 불균등한 수요 등 상반된 요인들이 1분기 글로벌 비료 시장의 변동성과 단편화를 심화시켰다.
2024년 12월기 분기
북미
2024년 4분기 북미 지역의 수용성 비료(WSF) 시장은 수요 부진, 충분한 재고 수준, 시장 활동 제한으로 일관되게 약한 경향에 직면했습니다. 원료 가격 변동으로 인한 생산 비용 변동에도 불구하고 공급 과잉은 여전히 주요 요인으로 시장 심리를 억제하고 있습니다. 전국적으로 재고가 풍부하고 큰 구매 활동이 부족하여 가격 회복을 방해했습니다.
WSF의 수입은 전년 대비 약간 증가했고, 사우디 아라비아와 모로코와 같은 주요 공급업체의 양이 증가했지만 수출은 특히 브라질로 감소했다. 중서부 폭우, 가을 살포 지연, 농약 부문의 수요 제한 등 날씨 관련 혼란. 이러한 지연과 심기 피크 시즌 동안 시장 활동의 둔화가 결합되어 약한 전망이 더욱 강해졌습니다.
12월은 연말까지 재고 수준을 낮추는 것을 목표로 하는 판매자에 의한 재고 조정이 이루어졌고, 시장 관계자는 수요가 약한 가운데 신규 주문을 앞두었습니다. 거래 활동 제한과 신중한 구매자 행동은 불확실한 경제 상황에서 참가자들이 수요와 공급의 균형을 맞추는 데 초점을 맞추었기 때문에 WSF 시장이 직면한 과제를 부각시켰다. 이 기간은 지속적으로 약한 시장 환경을 극복하기 위해 재고 관리의 중요한 역할을 강조했다.
APAC
2024년 4분기 APAC 지역의 수용성 비료(WSF) 시장은 수요 부진, 공급 과잉, 수출 제한으로 인해 지속적인 약세에 직면했습니다. 분기 전반의 원료 비용 상승에도 불구하고, 농약 부문의 수요가 낮고 재고 수준이 높아 시장 감정이 침체되었습니다. 생산률은 높은 채로 공급 과잉 상황에 기여했지만 분기 말을 향해 생산량의 감소가 보였다. 국내 공급 확보와 가격 안정을 목적으로 한 수출 제한으로 시장 기회가 더욱 제한되어 구매자의 신중한 행동과 거래 감소로 이어졌다. 국내 구매자가 동계비축을 쌓아 올리면서 수요가 부진한 채 브라질로의 출하량 증가를 제외하고 국제 수출은 감소했다. 수출검사 지연이나 통관절차 정지 등 물류상의 과제가 시장 불확실성을 높였다. 12월까지 원료 비용의 저하가 약간의 완화를 가져왔지만, 생산자는 기존 재고의 처분에 주력하고 있으며, 약기 시세가 계속되고 있다. 2025년 초 정책변경 가능성에 대한 추측이 시장 주저를 더욱 악화시켰다. 공급 불균형, 규제 제약, 신중한 하류 수요의 조합은 엄격한 시장 환경을 형성하고 생산을 세계 및 국내 수요 동향에 맞추는 지속적인 어려움을 강조했다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 수용성 비료(WSF) 시장은 수요 제한과 다양한 외부 요인으로 인한 과제에 직면했다. 지역 전체의 비정상적인 기상으로 인해 농업 활동이 방해되었고 일부 주요 시장에서 WSF의 필요성이 감소했습니다. 게다가 생산비용의 높이와 경제적 압력이 구매자의 신뢰에 영향을 주었기 때문에 경제적인 문제가 구매활동의 억제에 영향을 미쳤다. 이러한 과제에도 불구하고 분기 말을 향해 시장이 완화될 징후가 있었다. 모로코와 같은 주요 수출국의 FOB 가격 하락은 서유럽에서 보다 경쟁력 있는 가격 설정에 대한 기대를 다소 줬다. 이 배포는 향후 몇 주 동안 FCA 가격이 약간 하락할 것으로 예상되며 시장의 추가 활성화로 이어질 수 있습니다. 그러나 농약 부문에 대한 날씨의 혼란의 영향으로 수요가 계속 침체되어 시장 전체가 신중한 자세를 유지했습니다. 분기 내내 재고 수준은 여전히 중요한 요소이며 많은 구매자가 대량 구매를 주저하고 더 유리한 조건을 기다리고있었습니다. 그 결과, 시장 참가자들은 유럽의 WSF 시장에서 공급, 수요, 가격 변동의 복잡한 상호작용을 조심스럽게 극복해야 했다.
2024년 3분기에 북미 수용성 비료(WSF) 시장은 가격이 현저히 하락했으며, 미국에서 가장 큰 하락을 경험했습니다. 이러한 추세를 주도한 주요 요인은 하류 농약 부문의 수요 감소로, 재고가 축적되고 구매 활동이 제한되었습니다. 이러한 수요 감소로 공급업체는 재고를 초과하게 되어 공급-수요 불균형이 발생하여 가격이 더욱 하락했습니다.
또한 글로벌 공급망 중단으로 인해 운송료가 상승하여 물류가 복잡해지고 궁극적으로 가격 하락 추세에 기여하는 등 비용 압박이 심화되었습니다. 미국에서는 이러한 어려움이 특히 두드러졌으며, WSF 가격은 이전 분기 대비 -4% 변동했습니다. 계절적 요인도 영향을 미쳐 특정 농업 활동이 둔화되어 비료에 대한 즉각적인 수요가 감소하고 약세 시장 감정이 더욱 악화되었습니다.
업계 내에서 수요를 되살리고 생산을 시장 요구에 더 잘 맞추기 위한 노력이 있었지만, 이러한 조정만으로는 하락 추세를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 3분기 말까지 주요 WSF인 모노암모늄포스페이트(MAP)의 미국 가격은 톤당 597달러였습니다. 이는 분기 내내 가격이 꾸준히 하락했음을 보여주는 것이며, 북미 WSF 시장이 직면한 어려운 가격 책정 환경을 반영합니다.
2024년 3분기에 유럽의 수용성 비료(WSF) 시장은 원료 가격 상승과 계절적 수요 압박이 결합되어 상당한 가격 상승세를 보였습니다. 시장의 강세 추세에 영향을 미친 주목할 만한 요인은 주요 원자재 가격의 변동으로 인해 특히 생산 비용이 증가한 것입니다. 특히 암모니아 가격은 가파른 상승세를 보이며 WSF 비용에 상당한 상승 압력을 가한 반면, 인산 가격은 비교적 안정적으로 유지되어 전체 생산 비용 구조의 균형을 유지했습니다. 따라서 암모니아, 인산, WSF 가격 간 스프레드가 확대되어 시장의 강세 심리가 높아졌음을 반영했습니다. 여기에 농장 시즌이 시작되어 농부들이 작물에 대한 강화된 영양소 솔루션을 찾으면서 유럽 전역의 수요가 급증하여 공급이 더욱 긴축되었습니다. 이러한 계절적 수요 급증과 제한된 WSF 가용성이 결합되어 분기 내내 가격이 상승했습니다. 이러한 결합된 요인들은 WSF 시장의 가치를 증폭시켜 2024년 3분기를 가격 측면에서 주목할 만한 성장 기간으로 확립하고 유럽의 원료 변동과 계절적 농업 주기에 대한 시장 민감성을 강조했습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 수용성 비료(WSF) 시장은 가격이 상승했으며, 중국이 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 여러 요인이 시장 가격 급등에 영향을 미쳤습니다. 특히 중요한 심기 시즌 동안 농약 부문의 수요 증가가 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 또한 공급망 혼란, 증가하는 글로벌 수요, 물류적 어려움이 시장의 강세 심리에 기여했습니다. 이 분기에는 공급과 수요 역학의 복잡한 상호 작용을 반영하여 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이 분기 동안 중국은 WSF 시장에서 최대 가격 변동을 경험했습니다. 계절성, 생산 비용 증가, 하류 부문의 수요 증가가 가격 급등의 주요 원인이었습니다. 게다가 공급망 혼란과 심화된 운임료가 가격을 더욱 끌어올렸습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 가격이 2% 상승하여 지속적인 상승 궤적을 보였습니다. 중국의 모노암모늄포스페이트(MAP)의 분기 말 가격은 칭다오 FOB 기준 톤당 536달러로, 지속적으로 강세적인 가격 환경을 나타냅니다.
