2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 비타민C 시장은 엇갈린 가격 추세를 보였다. 가격은 4월까지 상승하다가 6월까지 계속 하락세를 보였습니다. 이러한 변동은 시장에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 이번 분기는 식품 및 음료, 의약품, 기능 식품 등 주요 최종 사용자 부문의 국내 수요 약화와 함께 시장의 비타민 C 공급 과잉으로 나타났습니다. 아시아 생산자들의 경쟁적인 가격 전략에 따른 이러한 공급 과잉은 지속적인 가격 하락의 중요한 요인이었습니다. 또한, 글로벌 무역 흐름의 중단으로 인한 운임 상승과 리드 타임 연장으로 인해 공급망에 부담이 가해져 가격 하락 압력이 더욱 커지고 있습니다.
미국을 중심으로 시장은 가장 중요한 가격 변화를 목격했습니다. 미국의 비타민 C 가격에 대한 전반적인 추세는 분기 내내 일관된 하향 추세를 반영하여 주로 부정적이었습니다. 계절적 수요 급증에 대비해 충분한 재고가 완충되어 있기 때문에 계절성은 이러한 추세를 바꾸는 데 최소한의 역할을 했습니다. 공급 차질과 수요 감소 사이의 상관관계는 순환 효과를 발생시켜 가격 하락을 지속시켰습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교하면 가격이 5% 추가 하락해 지속적인 부정적 정서가 강화되었습니다. 미국 내 비타민 C의 최근 분기말 가격은 USD 4110/MT CFR Los Angeles로 전반적인 하락 추세를 요약하고 있습니다. 이번 분기 내내 가격 환경은 공급 과잉 상황, 물류 문제, 수요 약화로 인해 확실히 부정적이었으며, 이로 인해 비타민 C 부문의 시장 역동성과 수익성에 영향을 미쳤습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 비타민 C 시장은 여러 요인이 합쳐져 상당한 가격 하락 추세를 보였습니다. 이 분기에는 지속적인 공급 과잉 상황이 나타났으며, 특히 중국을 비롯한 아시아 생산업체의 경쟁적 가격으로 인해 가격이 하락 압력을 받았습니다. 또한 식품 및 음료, 제약, 건강기능식품과 같은 주요 하류 부문의 수요가 감소하면서 하락세가 더욱 심화되었습니다. 공급망 중단과 물류 문제도 시장 불안정성을 증폭시키는 데 중요한 역할을 했으며, 가격 변동으로 이어지고 지역 전체의 조달 전략에 영향을 미쳤습니다.
독일에만 집중하면 이 기간 동안 유럽 내에서 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 전반적으로 독일의 비타민 C 가격은 현저히 하락하여 뚜렷한 계절적 및 추세 기반 상관 관계가 나타났습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격이 9% 하락했고, 2024년 1분기 대비 분기별 감소율은 10%로 두드러졌습니다. 2분기 상반기는 하반기에 비해 8% 더 크게 하락하여 지속적인 약세 심리를 강조했습니다.
독일 시장은 비타민 C 가격이 함부르크 CFR 기준 USD 3760/MT로 분기를 마감했습니다. 2024년 2분기 비타민 C의 전반적인 가격 환경은 공급업체의 이익 마진이 압축되고 가격 견적이 지속적으로 하향 조정되는 것이 특징인 매우 부정적이었습니다. 이러한 부정적인 심리는 과잉 공급과 제한된 수요가 거래 조건을 결정하고 가격을 지속적으로 낮은 수준으로 끌어내리는 더 광범위한 시장 역학을 반영합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양(APAC) 지역에서는 2024년 2분기에 비타민 C 가격이 뚜렷하게 하락했으며, 이는 주로 다양한 시장 역학에 의해 주도되었습니다. 전반적인 감정은 부정적인 상태로 유지되었으며, 식품 및 음료, 건강기능식품, 의약품과 같은 다양한 최종 사용자 부문에서 미온적인 수요와 함께 공급 과잉 상황에 크게 영향을 받았습니다. 시장의 균형은 지속적인 재고 잉여로 인해 깨졌으며, 이로 인해 가격이 하락했습니다. 이는 물류 병목 현상과 운송 비용 상승으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 조달 활동을 더욱 억제했습니다. 또한 경제적 불확실성과 제약된 소비자 지출이 함께 침체된 시장 환경에 기여했습니다.
중국에만 초점을 맞춘 이 나라는 APAC 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 계절적 요인과 제조 산출의 순환적 특성이 결합되어 가격 변동성이 더욱 심화되었습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 12% 하락하여 일관된 하락 궤적을 강조했습니다. 게다가 분기 전반과 후반을 비교한 결과 8% 하락하여 이 기간 내내 비타민 C 가격이 지속적으로 하락했음을 강조했습니다. 이는 비타민 C 식품 USP 등급 FOB 칭다오의 분기 말 가격이 MT당 3,390달러로 정점을 찍었고, 이는 가치의 명확한 하락을 나타냅니다.
전반적인 분석은 부정적인 추세, 충분한 공급, 미온적인 수요를 특징으로 하는 어려운 가격 환경을 묘사하며, 이 모든 것이 2024년 2분기 내내 APAC 지역에서 비타민 C 시장에서 목격된 지속적인 하락에 기여했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 아시아태평양 지역, 특히 중국의 비타민C 시장은 괄목할 만한 성장을 보였다. 중국 가격은 1월 미터톤당 2,780달러에서 3월 FOB-상하이 미터톤당 3,440달러로 급등하여 해당 기간 동안 약 24% 증가했습니다. 3월의 이러한 상당한 상승 추세는 최종 사용자의 수요 감소, 신규 문의 제한, 잉여 재고 등 2023년 4분기에 직면한 과제로부터 상당한 회복을 의미합니다.
분기 초부터 3월까지 지속된 수요 증가가 눈에 띄게 증가해 시장 심리가 다시 활성화되었음을 알렸습니다. 많은 비타민 C 공급업체는 가격이 장기간 낮은 수준에서 정체되었기 때문에 긍정적인 시장 모멘텀을 촉진하기 위해 견적을 중단하기로 결정했습니다. 시장 역학을 강화하기 위한 이러한 전략적 움직임은 글로벌 시장에 연쇄적인 영향을 미쳤으며, 공급망 중단과 국제 수요 증가로 인해 영향이 더욱 확대되었습니다. 동시에, 이러한 가격 상승 추세로 인해 중국 시장 참가자들은 분기 내내 탄탄한 이윤폭을 활용할 수 있었습니다.
설 연휴 기간에도 국내 비타민C 시장은 명절을 앞두고 활발한 제조 활동과 신규 재고 확보에 힘입어 탄력성을 보였습니다. 소비자 신뢰 하락, 디플레이션 압력, 청년 실업, 수출 감소, 외국인 투자 위축 등의 어려움에도 불구하고 중국 제조업 부문은 특히 비타민 C를 포함한 다양한 보충제와 기능 식품에 대한 회복력을 보여주었습니다.
북아메리카
북미 비타민 C 시장은 2024년 3분기에 상당한 가격 급등을 경험했습니다. 가격은 1월 $3980/m에서 CFR Los Angeles $4320/m으로 3월까지 상승했습니다. 이러한 급증은 제한된 제품 가용성, 화물 비용 상승, 항만 혼잡, 아시아 지역의 견적 중단 등의 요인으로 인해 발생했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 미국 당국은 업계 파트너와 긴밀히 협력하여 화물 이동, 특히 중국에서 오는 기능성식품 배송에 대한 실시간 추적을 개선했습니다.
주로 2024년 1분기는 공급망 중단과 지속적인 배송 문제로 특징지어지는 북미 비타민 C 시장의 복잡한 환경을 제시했습니다. 이러한 문제는 제품 부족과 그에 따른 가격 인상으로 이어졌습니다. 그러나 현지 공급업체들은 가격 인상을 통해 이러한 상황을 이용했습니다. 2023년 2월 중순 중국 춘절 연휴 기간 출하 일시 중단과 함께 2023년 홍해 지역 차질이 발생하면서 시장 불안이 가중됐다. 연휴 이후 수요 급증에 대한 기대에도 불구하고 미국 시장의 예상 성장은 애널리스트들의 전망에 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 식품&음료(F&B), 기능 식품, 제약 산업의 수요는 분기 내내 강세를 유지했습니다.
ChemAnalyst의 전문가가 평가한 대로 Francis Scott Key Bridge의 붕괴와 그에 따른 3월 26일 볼티모어 항의 폐쇄는 전국적으로 실질적이고 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 혼란은 특히 로스앤젤레스와 롱비치 항구에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 결과적으로 이러한 항구에서는 활동이 증가하고 병목 현상이 강화되어 가까운 미래에 잠재적인 가격 인상이 발생할 수 있습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 비타민 C 시장은 주로 무역 경로 중단과 신중한 소비자 지출로 인해 상당한 장애물에 직면했습니다. 수요-공급 불균형으로 인해 특히 독일에서 가격 변동성이 발생했으며, 시장은 분기 내내 일관된 상승 추세를 보였습니다. 지속적인 지정학적 긴장과 경제적 불확실성으로 인해 소비자 지출 열의가 더욱 위축되었습니다. 높은 금리를 유지하기로 한 유럽중앙은행의 결정은 이 지역의 어려운 경제적 환경을 더욱 악화시켰습니다. 홍해 지역의 지속적인 중단으로 인해 무역 장애가 발생하여 배송이 지연되고 화물 비용이 증가했으며 이는 2024년 1분기 전체 시장 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 1월 독일 시장의 비타민 C 가격은 CFR 함부르크 톤당 3,210달러로 급등했으며, 3월까지 $3920/m
분기 초부터 독일 내 F&B, 기능식품, 의약품 등 부문의 수요 증가로 인해 특히 아시아 지역의 항만 혼잡과 무역 복잡성이 악화되었으며, 그 중 중국이 크게 기여했습니다. 급증하는 수요로 인해 제한된 재고에 직면한 판매자는 분기 내내 이러한 유리한 시장 모멘텀을 활용하여 가격 견적을 조정했습니다. 2월 중순 중국의 설날 행사로 인해 이러한 가격 상승 궤도가 더욱 강화되었습니다. 수많은 중국 공급업체가 연휴 중단을 앞두고 가격을 수정했기 때문입니다. 동시에, 홍해 지역의 지속적인 혼란으로 인해 아시아와 유럽 간의 무역 경로가 계속 방해를 받아 화물 비용이 상승하고 독일의 비타민 C 가격에 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 독일 비타민 시장은 이 기간 동안 뚜렷한 가격 변동을 겪었습니다. 독일의 수입업자들은 중국의 비타민 C 가격 상승으로 인한 비용 증가로 어려움을 겪고 있으며, 공급망에 영향을 미치는 무역 중단으로 인해 더욱 악화되었습니다.
2023년 4분기 북미 비타민C 시장은 주로 최종 소비자들의 문의와 관심이 제한적이었기 때문에 수요가 부진했습니다. 시장은 다소 불안정한 모습을 보였는데, 공급은 여전히 풍부했습니다. 에너지 비용 상승과 가격 변동에도 불구하고 미국의 비타민C 시장은 특히 분기 말에 낙관적인 전망을 유지했습니다.
비타민 C의 가격은 톤당 3590달러로 분기를 긍정적으로 시작했지만 톤당 3430달러로 부정적으로 마감했습니다. 전년 같은 분기와 비교하여 미국 시장은 가격 동향에서 -41.2%의 부정적인 상관관계를 경험했는데, 이는 주로 최종 사용자의 지속적인 낮은 수요와 풍부한 공급에 기인합니다. 분석가들은 다양한 비타민에서 최소한의 상승 모멘텀을 관찰했으며, 많은 비타민은 통합 단계에 남아 있습니다. 2023년 4분기 수입량은 2022년 4분기 수입량을 능가했으며, 이는 소매업체들이 비축을 완료하고 12월 휴가철을 준비하고 있었을 수 있음을 시사합니다. 분기가 마감됨에 따라 2023년 미국 경제는 "기적"으로 적절하게 묘사되었습니다. 임박한 경기 침체에 대한 우려와 큰 실직 없이 인플레이션을 관리하는 것에 대한 의구심에도 불구하고 미국 경제는 경기 침체를 피할 수 있었을 뿐만 아니라 전반적으로 가속화된 성장을 보여주었습니다. 12월 마지막 주에 미국의 소비자 지출 증가는 가격 상승과 함께 비타민 C 산업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
2023년 4분기 APAC 지역의 비타민C 시장은 다양한 동향을 보였으며, 일부 제품은 가격이 상승한 반면 일부 제품은 하락했습니다. 중국과 인도를 포함한 아시아 태평양 지역의 비타민C 가격 상승은 원자재 가격 상승과 수출 가격 상승의 요인이 되었습니다. 하지만 11월에는 특히 영양 및 제약 부문의 수요가 감소하여 균형의 불균형이 발생했습니다. 중국은 소비자 물가지수가 전년 동기 대비 -0.5% 하락하는 등 디플레이션을 경험했습니다. 반면 인도는 경제 여건 개선, 생산 수준 향상, 신규 사업 유입 확대 등으로 인해 영양 시장이 확대되었습니다. 생산량 증가에도 불구하고 총 수요를 능가하는 충분한 공급으로 인해 중국은 비타민C 식품 USP 등급 가격이 전 분기 대비 -9% 하락했습니다. 생산량 증가에도 불구하고 국제 수요 감소로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 국내외 시장에서 새로운 문의가 없는 것은 중국의 최종 사용자 의약품 및 영양 부문의 비타민C 수출 감소를 더욱 강조했습니다. 2023년 4분기 중국의 비타민C 식품 USP 등급 FOB 칭다오 가격은 MT당 $2430를 기록했습니다. 12월 중국 경제는 PMI 개선과 소비자 신뢰도 상승으로 주목을 받았습니다.
2023년 4분기 유럽의 비타민C 시장은 여러 가지 요인으로 어려움을 겪었습니다. 첫째, 식품·음료(F&B)와 제약·영양 분야의 최종 사용자 수요가 크게 줄었습니다. 이러한 수요 감소는 가격 협상을 축소시키고 시장 참여자들의 새로운 문의를 제한하는 결과를 낳았습니다. 또한 국내 업체들은 수요를 충족시키기 위해 재고를 대량으로 보유하고 있었기 때문에 높은 공급으로 인해 시장에 영향을 미쳤습니다. 에너지 가격 하락도 시장에 영향을 미쳤고, 이는 전체적인 가격 하락의 원인이 되었습니다.
유럽에서 비타민C 최대 시장인 독일에서 가격은 전 분기보다 -6% 하락했습니다. 비용 감소는 최종 사용자의 요구 사항이 줄어들고 국내 시장에서 비타민C를 풍부하게 이용할 수 있게 되었기 때문으로 풀이됩니다. 12월 가격이 2750달러/MT CFR 함부르크까지 오르면서 분기 말 독일 시장은 활기를 띠었습니다. 이처럼 가격이 급등한 중요한 이유 중 하나는 주요 수출국인 중국에서 비타민C 견적이 중단되면서 가격이 상승했기 때문입니다. 이에 따라 독일 수입업체들은 비타민C 보충제 구입 가격 상승을 감당해야 했고, 이에 따라 현지 시장은 동반 성장했습니다. 독일의 이 같은 가격 상승은 이스라엘-하마스 분쟁과 수에즈 운하 노선 폐쇄로 인한 운임 가격 상승도 원인입니다.
