2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 VSF(Viscose Staple Fiber) 가격이 2023년 2분기 내내 하락했습니다. 이는 다운스트림 홈 텍스타일 및 의류 부문의 수요가 낮았기 때문입니다. 해당 지역의 공급도 적절했고 재고 수준도 적절했습니다. FRED가 발표한 자료에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 2023년 4월 130.811에서 2023년 5월 131.195로 상승해 이 지역의 인플레이션이 높았음을 알 수 있다. 따라서 소비자들은 높은 인플레이션으로 인해 소비를 꺼렸다. 한편 FRED의 생산자물가지수(PPI)도 최저 수준에 도달한 것은 2023년 5월 이 지역의 제조 활동이 감소했음을 의미합니다. 그러나 제조 활동 위축은 신규 주문 및 미국 PMI 하락에서 알 수 있듯이 이 지역의 공급이 원활합니다.
APAC
2023년 2분기에는 VSF(Viscose Staple Fiber) 가격이 2분기 내내 하락했다. 비스코스 시장 침체로 가격이 하락했다. 또한, 한국 시장은 최종 용도 산업의 높은 재고에 대응하여 중국으로부터의 수입을 줄였습니다. 또한 시장에서는 수요가 제한되고 거래 활동이 최소화되어 가격 하락 추세가 더욱 악화되었습니다. 통계청에 따르면 5월 제조업생산지수는 전월보다 3.2% 늘었지만 전년 동기보다 7.5% 줄었다. 2023년 5월 소비자물가는 111.13으로 전월보다 0.3% 상승했다. 인라인으로 2023년 6월 물가상승률이 상승하는 가운데 원화 약세는 소비자들의 소재 구매 심리를 잠식시켰습니다. 따라서 위의 모든 요소를 고려한 결과,
유럽
유럽의 VSF(Viscose Staple Fiber) 시장은 아시아 시장과 동일한 추세를 따랐으며, 2분기 내내 가격은 변동이 심했습니다. 그러나 유로존 VSF 시장에 영향을 미치는 몇 가지 요인이 있었습니다. 첫째, 다운스트림 홈텍스타일과 의류 부문의 수요가 약했다. 이는 독일 경제가 2023년 2분기에 높은 인플레이션을 경험하면서 경기 침체 압력에 따른 것이었습니다. 인플레이션율은 3월과 4월의 7%에서 6.1%로 떨어졌습니다. 하지만 소비자심리에 부담을 줄 만큼 높은 수준이었다. 또한, 인플레이션의 영향으로 소비자 지출이 감소하여 이 지역의 제조업체들이 마진을 더욱 삭감하게 되었습니다. 따라서 낮은 수요와 원활한 제품 가용성을 고려하여 6월 20~23일 동안 독일의 제조업 활동이 감소하는 것으로 나타나 이 지역의 제조업체들은 생산량 삭감을 고려하고 있었습니다. 글로벌 경제(Global Economy)에 따르면 독일 PMI 데이터는 2023년 5월 43.2에서 2023년 6월 41로 떨어졌습니다. 마지막으로 VSF 1.2D의 가격은 USD 2350/MT FOB 함부르크로 표시되었습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
비스코스 스테이플 섬유의 가격은 2022년 3분기에 하락했습니다. 시장을 지배한 요인은 제품 공급 과잉과 국내외 시장의 수요 부진이었습니다. 지역 내 가격 하락 추세는 적대적인 지역 매수 분위기도 영향을 미쳤습니다. 또한 국내 업스트림 공급이 많아 원료 목재 펄프 가격이 하락하여 하락세 지속에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 시장 침체, 금리 상승, 성장 둔화, 노동 시장 악화 등이 VSF 가격 하락에 일조했습니다. 미국 걸프 연안에서는 항구 혼잡과 물류 문제로 인해 공급 역학이 악화되어 시장 정서가 약화되었습니다.
APAC
2022년 3분기에는 비스코스 스테이플 섬유의 가격 하락이 목격되었습니다. 이러한 가격 변동의 주요 원인은 원료 목재 펄프 가격 하락으로 인한 비용 압박이었습니다. 한편, 다운스트림 의류, 홈 텍스타일, 드레스 자재, 니트웨어 및 부직포 기업 부문의 문의가 줄어들면서 일부 직물 공장이 판매 감소로 인해 생산량을 줄이기 시작하면서 VSF 수요가 어려움을 겪었습니다. 주요 도시의 폐쇄를 포함한 엄격한 제로 코비드 정책은 중국의 수입 수요를 마비시켰습니다. 8월에 VSF의 가동률은 55%로 감소했고 다운스트림 부문의 평균 가동률도 약 40%였습니다. 대부분의 공장은 3분기 후반에 고온 및 전력 배급 문제로 가동률이 감소했습니다.
유럽
비스코스 스테이플 파이버 가격은 공급 부족과 고객 수요 둔화로 인해 2022년 3분기에 상승세를 멈췄습니다. 라인 강 수위 저하, 운송 차질, 경기 둔화로 인해 시장 심리가 약해졌습니다. 이번 분기의 지난 몇 개월 동안 발생한 독일 브레머하펜 항구와 함부르크 항구의 혼잡은 국제적으로 제품 공급을 방해했습니다. 동시에 충분한 제품 가용성과 국내 시장의 부진한 수요가 지속적인 하락세에 기여했습니다. 또한 3/4분기에는 높은 인플레이션으로 인해 국내 시장 가격이 하락하여 수요가 계절적 기대치를 밑돌고 있어 해당 지역의 재고가 넘쳐났습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
비스코스 스테이플 섬유 가격은 2분기 상반기에 상승했지만 하반기에는 하락했습니다. 변화하는 공급 원료 시장은 이러한 가격 변화를 정당화할 수 있습니다. 중국의 폐쇄로 인한 공급 중단으로 인해 지역 시장에서 원료 목재 펄프 공급이 타이트한 상태를 유지했습니다. 미국은 주로 중국과 독일에서 수입합니다. 따라서 연료 및 화물 가격이 상승함에 따라 의류, 가정용 직물, 드레스 소재, 니트웨어 및 부직포 제품도 상승합니다. 또한 노동력 부족으로 인해 제품 공급이 중단되어 2분기 상반기에 VSF 가치가 1.2% 증가했습니다. 따라서 앞서 언급한 이유를 고려할 때 VSF 1.2D의 가격은 5월 한 달 동안 USD 2261/MT CFR Texas 부근에서 상승세를 보였습니다.
APAC
중국의 VSF 가격은 2분기 전반기에 지속적으로 변동성이 큰 공급원료 시장에 힘입어 상승했습니다. 수입 인플레이션 상승, 국제 시장의 수요 증가, 치솟는 물류 비용은 가격 상승 추세를 뒷받침했습니다. 원재료인 목재 펄프의 가격이 상당한 에너지 증가로 인해 더 높아진 것을 관찰할 수 있었습니다. 의류, 홈 텍스타일, 드레스 소재, 니트웨어 및 부직포의 다운스트림 수요는 일찍 증가했다가 하반기에 가라앉았습니다. 결과적으로 VSF 1.2D의 가격은 각각 USD 2305 FOB Shanghai로 결정되었습니다. 이에 비해 인도 시장도 2분기 전반기에 상승세를 보였지만 하반기에는 4% 하락했다. 또한 SITP(Scheme for Integrated Textile Parks)와 같은 특정 계획과 인도 정부의 섬유 운임 개정은 섬유 산업을 활성화하여 인도의 비스코스 스테이플 섬유 시장을 주도했습니다. Grasim Industries Limited도 VSF 가격을 이전 비율보다 약 6% 인상했습니다. 결론적으로 인도와 중국 시장에서 시장은 변동이 심했으며 인도 VSF 1.2D의 가격은 2022년 6월 USD 2395/MT Ex-Mumbai에 정착했습니다.
유럽
유럽에서는 비스코스 스테이플 섬유 가격이 2% 인상된 후 원료 목재 펄프 가격 상승으로 하락했습니다. 그러나 하류 의류 및 홈퍼니싱 부문에서 수요가 부진한 것으로 나타나면서 VSF 가격이 하락했습니다. 2022 회계연도 4분기에 Grasim Industries의 목재 펄프 및 비스코스 스테이플 섬유 매출은 45.79% 증가했습니다. 섬유 제품에 대한 전 세계적 수요, 특히 유럽에서의 수요는 비스코스 스테이플 섬유(VSF)에 대한 긍정적인 수요 환경으로 이어졌습니다. 공급망 중단은 또한 COVID-19 제한과 러시아와 우크라이나 간의 지속적인 분쟁으로 인해 VSF 가격 상승을 주도했습니다. 따라서 국내 VSF 가격은 상반기 공급 원료 가격 급등과 수요 개선에 따라 상승했다. 결론적으로 5월의 VSF 가격은 USD 2362/MT FOB Hamburg에 정착했습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 다운스트림 산업의 높은 수요로 인해 1분기 전반기에 VSF(비스코스 스테이플 섬유) 가격이 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 업계가 구정을 앞두고 운영 축소에 직면함에 따라 공급 부족이 장기화되는 가운데 관찰되었습니다. 시장은 나중에 지역 시장에서 제품 가용성이 향상되어 안정화되었습니다. 미국은 제품에 대한 중국 의존도가 높기 때문에 중국 항구의 높은 운임과 항만 혼잡으로 인해 미국 시장이 혼란에 빠졌고 직물 및 부직포 부문의 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 그 결과 비스코스 스테이플 섬유1.2D의 가격은 1분기 하반기에 안정화되어 2022년 3월에 USD 2291/톤 CFR 텍사스에 정착했습니다.
아시아
인도의 VSF(비스코스 스테이플 섬유) 가격은 주로 중국에서 수입하는 원자재 부족으로 인해 1분기 이후 꾸준히 상승하고 있습니다. 중국 춘절 연휴로 인해 수요가 많고 가격이 견조한 상태를 유지하여 가격이 인상되었습니다. 인도 시장의 핵심 업체인 Grasim Industries는 브라운필드 및 병목 제거 이니셔티브를 통해 생산량을 801 KTPA로 늘릴 계획이며, 이는 공급을 늘릴 수 있습니다. 중국의 경우 상반기 가격 인상 이후 내수 시장의 VSF 가격은 전방 섬유산업 침수수요 직전에 안정세를 보였다. 따라서 중국에서 VSF 1.2D의 가격은 3월에 USD 2297 FOB 상하이로 정산되었습니다.
유럽
유럽에서는 VSF 시장이 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 공급 차질로 분기 내내 부진했습니다. 두 나라 간의 갈등은 수요 공급망을 방해했습니다. 섬유 제조업체는 증가하는 에너지 비용에 직면하여 가동률을 낮췄습니다. VSF의 원료 및 목재 펄프 가격도 상승하여 국내 및 국제 시장의 구매 심리가 약해진 가운데 제조업체가 생산을 최소화하게 되었습니다. VSF 문의가 줄어든 결과 VSF 1.2D의 가격은 2022년 2월 USD 2343 FOB 함부르크로 정산되었습니다.
직조 부문과 부직조 부문 모두에서 수요는 분기 내내 안정세를 유지했습니다. 미국은 주로 유럽과 아시아 국가들의 VSF 수입에 의존하고 있습니다. 과거 미국은 중국, 태국, 인도 등의 주요 목적지였으며 독일과 오스트리아는 유럽의 주요 수출국입니다. 그러나 아시아에서 미국 서해안 및 동해안까지의 4분기 H1의 운송료와 운송비는 미국 해안까지 운송되는 자재의 비용이 많이 들었습니다. 하지만, 화물 요금은 H2로 완화되었고, 그 결과 VSF 가격도 상당한 하락을 보였습니다. VSF 가격은 10월에 MT당 USD 2295로 평가되었으며 CFR 기준으로 12월에 MT당 USD 2123로 크게 떨어졌습니다.
중국 내 생산 차질 속에서 국내 시장의 수요 개선으로 인해 VSF 가격은 인도 시장 전반에서 지속적으로 상승했습니다. 축제 기간과 맞물려 학교 대학과 사무실이 재개되면서 지난 3개월 동안 소비가 증가했고 가격이 올랐습니다. 따라서 VSF 가격은 12월에 MT 1.5D Ex-Depot Mumbai당 INR 154200 부근에서 상승하여 정착했습니다. 또한 Grasim Industries는 하루 300톤의 새로운 VSF 라인을 위탁하여 총 생산 용량을 591000에서 700500TPA로 늘렸습니다. 중국에서, VSF 시장은 10월에 이용 가능한 재료의 가격이 급격히 상승함에 따라 변동성이 있다고 언급되었습니다. 현물 시장에서는 원자재 가격이 크게 상승한 반면 VSF의 가동률은 부진하여 가용 자재에 대한 상승 압력을 유지했기 때문에 재료의 가용성이 제한되었습니다. EXW 난징의 10월 가격은 MT당 2075달러까지 올랐고 FOB 가격은 MT당 2104달러까지 치솟았습니다. 그러나 10월 변동성 이후 가격을 안정시킨 4분기 H2로 수요가 크게 떨어졌습니다.
목재 펄프 가격은 2021년 9월에 엄청난 변동성을 보인 후 4분기에 하락했습니다. 가격 하락은 2020년 H2 이후 처음으로 기록되었습니다. 따라서 시장에서 VSF(Viscose Staple Fibre)에 대한 비용 압박은 다소 완화되었지만, 에너지 공급 원가의 강세에 힘입어 전체 생산 비용이 증가했기 때문에 VSF에 비해 목재 펄프의 가격 하락에 따른 영향은 제한적이었습니다. 결과적으로 VSF 가격은 4분기 내내 지속적으로 상승했습니다. 아시아로부터의 수입은 아시아 항구들과 유럽 항구들 사이의 운송비들과 결정적으로 높은 운임 때문에 여전히 부진했습니다. 12월에 VSF 가격은 MT당 USD 2229로 평가되었습니다.
