2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 시장은 공급 제한과 투입 비용 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 재고가 부족하고 원유 가격이 2개월 만에 최고치를 기록하면서 가격이 상승했습니다. 또한 허리케인 시즌과 홍수를 포함한 심각한 기상 조건으로 인해 산업 수요와 생산 속도가 중단되어 공급망이 더욱 긴축되었습니다.
이러한 중단의 복합적인 영향과 컨테이너 부족 및 물류 문제가 UPR 가격의 상승 궤도를 촉진했습니다. 미국을 중심으로 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 허리케인 시즌과 같은 계절적 요인으로 인해 공급 제약이 심화되어 이 분기 동안 비용 압박이 증가했습니다.
공급망 관점에서 볼 때, 미국 걸프에서 아시아로의 공급은 2024년 6월 말에 급격히 감소했습니다. 허리케인 베릴의 여파로 공장이 폐쇄되고 지연되면서 운송 용량에 상당한 격차가 발생했기 때문입니다. 폭풍을 예상하여 일부 UPR 생산 공장은 예방 조치를 취하고 폐쇄했고, 다른 공장은 피해를 입거나 정전되어 추가 폐쇄와 불가항력 선언으로 이어졌습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 시장은 가격이 약간 하락했습니다. 이러한 하락은 건설 부문의 국내 수요 침체와 지역 판매자 간의 경쟁 심화를 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 또한 경제 전망은 불확실하여 약세 시장 감정이 악화되었습니다. 운송 중단과 물류 문제로 인해 시장 불안정성이 더욱 커져 많은 생산자가 생산률을 낮추었습니다. 가장 큰 가격 변화가 발생한 독일에 초점을 맞추면 시장 역학은 광범위한 지역 추세를 면밀히 반영했습니다. 독일 UPR 가격은 높은 생산 비용과 특히 건설 산업의 약한 하류 수요의 조합으로 인해 급격히 하락했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 동안 독일의 UPR 가격 환경은 구조적 시장 약점과 공급 관련 중단으로 인해 약간 부정적이었습니다. 또한, 2024년 6월 함부르크, 브레멘, 브레머하펜, 브레이크, 엠덴 등의 항구에 영향을 미치는 노동자 파업으로 항구 운영에 영향을 미쳤습니다. 단체 협약에 대한 분쟁으로 인해 독일 컨테이너 항구에서 파업이 발생하여 함부르크 항구에서 4차 협상이 시작되기 전 2일간 활동이 중단되었습니다. 파업은 나중에 빌헬름스하펜, 브레멘, 엠덴에 영향을 미쳐 컨테이너 터미널에서 운영 중단을 초래했습니다. 장기 파업으로 인해 8월에 함부르크와 브레머하펜 항구의 운영이 지연되어 특히 자동차 및 기계 부문에서 독일 수출에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기, APAC 지역의 불포화 폴리에스테르 수지(UPR) 시장은 주로 적당한 수요와 충분한 재고 수준의 영향을 받아 눈에 띄는 침체를 겪었습니다. 이번 분기는 전체적으로 가격을 하락시키는 요인들이 합류한 것으로 나타났습니다. OPEC의 감산 연장으로 인해 악화된 업스트림 원유 가격의 급격한 하락은 분기 초 UPR 생산에 대한 비용 압박을 완화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한, 홍해 위기로 인한 물류 중단은 원활한 무역 흐름을 방해하여 약세 시장 분위기를 더욱 악화시켰습니다. 이 지역의 제조 활동은 기업들이 재고 보유 및 구매 활동에 대해 신중한 접근 방식을 채택하면서 부진한 속도를 기록하여 공급 과잉 시나리오에 기여했습니다. 가격 변화의 진원지인 중국에서는 특히 부동산 부문의 약화로 인해 다운스트림 수요가 둔화되면서 UPR 가격이 크게 하락했습니다. 이번 분기에는 계절적 요인으로 인해 실질적인 산업 수요가 활성화되지 못하는 등 전반적인 하락세를 보였습니다. 경제적 불확실성 속에서 투입 비용 감소와 보수적인 구매 행동 사이의 상관관계가 하락세를 촉진했습니다. UPR의 분기말 가격은 USD 2030/MT FOB 상하이로, 이 기간 내내 지속적으로 부정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 전반적인 추세는 수요 감소와 비용 절감으로 인해 주로 부정적인 가격 환경이 나타나는 문제로 어려움을 겪고 있는 시장을 강조했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 가격은 몇 가지 주요 요인에 의해 하락했습니다. 하락 추세의 주요 이유는 적당한 수요, 충분한 재고 수준, 투입 비용의 상당한 감소입니다. 상류 원유 가격이 계속 하락하여 UPR 생산에 대한 비용 압박이 완화되면서 전반적인 시장 감정은 약세였습니다. 또한 홍해 위기로 인해 물류가 중단되었으며, 특히 이 지역의 주요 항구에서 선적 지연과 혼잡으로 인해 해외 수요에 영향을 미쳤습니다. 가장 큰 가격 변동을 목격한 아랍에미리트에 초점을 맞추면 UPR 가격의 전반적인 추세는 부정적이었습니다. 시장은 계절성의 영향을 받아 변동을 보였으며, 수요는 여전히 침체되어 있고 하류 회사는 신중한 접근 방식을 취했습니다. 구매 활동의 감소와 생산 수준의 증가로 인해 완제품의 재고 수준이 감소했습니다. 4월 홍수로 인해 카타르의 Laffan Resin Production Factory가 폐쇄되는 등 주요 중단으로 인해 공급망이 더욱 긴장되어 지역 공급 수준에 영향을 미치고 약세 시장 심리에 기여했습니다. 이 분기는 아랍에미리트에서 UPR 가격이 USD 1,855/MT FOB Jebel Ali로 마감되어 2분기 내내 지속적으로 하락하는 가격 환경을 반영했습니다. 이러한 부정적인 추세는 이 기간 동안 MEA 지역의 UPR 부문이 직면한 어려운 시장 상황을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 불포화 폴리에스테르 수지(UPR) 가격 환경은 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 가격 변화를 가져왔습니다. 전반적으로 시장은 긍정적인 추세와 부정적인 추세가 혼합되어 있었습니다. APAC 지역에서 UPR 가격은 수요 공급 역학, 업스트림 원유 가격 변동, 글로벌 이벤트가 운송 및 물류에 미치는 영향과 같은 요인에 의해 결정되었습니다. 시장은 강세와 약세 추세를 모두 목격했으며 그에 따라 가격도 변동했습니다. 특히 인도는 이번 분기 동안 가격 변동이 가장 컸습니다. 인도의 UPR 가격은 주로 말레이시아와 UAE에서 더 저렴한 수입품을 이용할 수 있기 때문에 약세 추세를 보였습니다. 또한 인도에서는 UPR에 대한 수요가 낮았으며 시장 참여자들은 거래 활동에 대해 신중한 접근 방식을 채택했습니다. 계절적 측면에서 인도의 UPR 가격 환경은 연말 추세의 영향을 받아 거래 활동이 둔화되고 거래자들의 전략적 재고 정리가 이루어졌습니다. 다만, 제조업 부문 확대, 내년 사업 전망 강화 등 긍정적인 지표도 있다. 분기 전체를 살펴보면 지난해 같은 분기에 비해 가격이 크게 변동했습니다. 하지만 2024년 전분기 대비 변화율은 비교적 안정적이었습니다. 결론적으로 APAC 지역, 특히 인도의 UPR 가격 환경은 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 가격 변화를 가져왔습니다. 전반적인 정서는 인도의 약세 추세와 함께 혼재되어 있지만 제조업 부문과 사업 전망 측면에서는 긍정적인 지표를 보이고 있습니다. 인도 불포화 폴리에스테르 수지 CFR JNPT의 최근 분기말 가격은 USD 1851/MT입니다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역의 불포화 폴리에스테르 수지(UPR) 가격 환경은 시장 가격에 영향을 미치는 다양한 요인을 경험했습니다. 이러한 요인으로 인해 특히 가격 변동폭이 가장 큰 아랍에미리트(UAE)에서 상당한 가격 변동이 발생했습니다. 전반적으로 MEA 지역의 UPR 시장은 이번 분기 동안 긍정적인 가격 추세를 보였습니다. UPR에 대한 수요는 다운스트림 건설 산업의 수요 증가로 인해 중간 수준에서 높은 수준을 유지했습니다. 이러한 수요 급증은 건설 활동의 반등과 비용 상승에 의해 뒷받침되었습니다. 그러나 주로 공급망 위험과 잠재적인 지연으로 인해 UPR 공급이 낮았습니다. 이러한 제한된 공급과 높은 생산 비용으로 인해 시장 상황은 강세를 보였습니다. UAE 시장의 가격 역학은 이 지역의 전반적인 추세를 반영했습니다. UPR 가격은 2024년 2월에 주로 업스트림 원유 가치의 증가에 힘입어 상승 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 1월에는 특히 해상 화물 카테고리에서 재료비 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이러한 증가는 항공사들이 수에즈 운하에서 선박을 우회하여 노선 연장과 관련된 할증료 및 비용 상승으로 이어진 결과입니다. 이번 분기 동안 UAE의 UPR 가격 추세는 2023년 12월에 가격이 눈에 띄게 하락하면서 약세 국면을 보였습니다. 이는 주로 제품 가용성이 풍부하고 해외 수요가 낮기 때문입니다. 그러나 수요 증가와 업스트림 원유 가격의 영향으로 인해 2024년 2월과 3월에는 가격이 약간 반등했습니다. 결론적으로, MEA 지역, 특히 UAE의 UPR 가격 환경은 공급망 위험, 건설 산업 수요, 상류 원유 가격과 같은 요인의 영향을 받아 변동을 경험해 왔습니다. 2024년 1분기에는 시장 상황이 강세이고 가격이 약간 반등하는 등 전반적인 추세는 긍정적이었습니다. UAE UPR의 최근 분기말 가격은 USD 1863/MT FOB Jebel Ali였습니다.
북미
2024년 1분기 동안 북미 불포화 폴리에스테르 수지(UPR) 시장은 해당 지역의 생산 비용 증가와 제품 부족으로 인해 강세 추세를 보였습니다. 상류 원유 가격이 약 9.5% 급등하여 생산 비용이 상승하고 결과적으로 UPR 가격에 영향을 미쳤습니다. 지정학적 우려와 공급 제약으로 인해 원유 가격이 상승했고, 이는 UPR 가격 역학에 영향을 미치고 인플레이션 압력을 가중시켰습니다. 특히 사우디아라비아의 석유 장관인 압둘아지즈 빈 살만(Abdulaziz bin Salman) 왕자가 주도한 석유 공급 제한을 위한 OPEC Plus의 노력으로 인해 하루 약 500만 배럴, 즉 전 세계 공급량의 약 5%에 달하는 상당한 생산량이 줄어들었습니다. 이는 홍해 위기와 함께 해당 분기 동안 공급 상황을 더욱 약화시켰습니다. 홍해 위기는 글로벌 무역을 혼란에 빠뜨렸습니다. 수에즈 운하 무역은 2024년 첫 2개월 동안 전년 대비 50% 감소했고, 파나마 운하는 심각한 가뭄으로 인해 무역이 32% 감소했습니다. 이러한 중단으로 인해 운송 회사는 경로를 변경해야 했고, 이로 인해 배송 시간이 크게 늘어나고 재고가 제한된 회사에 영향을 미쳤습니다. 요약하면, 2024년 1분기에는 원유 가격 상승, 지정학적 요인 및 위기에 따른 공급 제약, 공급망 및 거시 경제 지표에 영향을 미치는 글로벌 무역 경로의 상당한 중단으로 인해 북미 UPR 부문에서 시장 변동성이 높아진 것을 목격했습니다.
유럽
유럽 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 시장은 2024년 1분기 동안 강세 추세를 보였는데, 이는 주로 유사한 강세 시장 상황이 우세했던 미국, UAE 등 해외 시장에서 값비싼 수입품에 힘입은 것이었습니다. 업스트림 원유의 비용 상승은 전 세계적으로 UPR의 생산 비용 증가에 기여하여 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 원유 가격 급등은 중동의 긴장 고조, OPEC 공급 삭감, 우크라이나와 러시아 간의 계속되는 갈등으로 인해 촉발되었습니다. 또한, 주요 소비국의 석유 수요 증가로 인해 시장이 위축되었습니다. 3월 브렌트유 선물은 8% 이상 급등해 배럴당 92.10달러에 달했는데, 이는 6개월 만에 최고치입니다. 이란과 이스라엘 사이의 긴장이 유가의 변동성을 더욱 가중시켰습니다. 더욱이, 해당 분기의 홍해 위기는 제품 수입에 큰 영향을 미쳐 할증료가 증가하고 무역업자들이 보험료 보험을 선택하게 되었습니다. 컨테이너 운송은 홍해에서 후티족의 공격을 피하기 위해 희망봉 주변으로 항로를 변경하면서 상당한 혼란에 직면했습니다. 주요 해양 선사들이 홍해 환승을 중단하면서 여행 시간과 화물 비용이 눈에 띄게 증가했습니다. 파나마 운하 가뭄과 결합된 이러한 혼란은 해상 운송 속도의 급증에 기여했으며, 아시아에서 유럽으로의 컨테이너 운송 속도는 300% 증가했습니다. 해양 연료 수요와 보험 위험 프리미엄에 대한 전반적인 영향은 2024년 1분기 동안 유럽 UPR 부문의 시장 상황에 더욱 영향을 미쳤습니다.
2023년 4분기 북미 불포화 폴리에스테르 수지 시장은 국내외 수요 감소에 따른 어려운 운영 여건으로 약세를 보였습니다. 수요 부진은 시장의 공급 과잉으로 인해 불균형이 발생했기 때문입니다. 연말이 다가오면서 판촉 판매로 인해 재고 이탈이 발생하여 제품 가격이 하락할 가능성이 있습니다. 멕시코는 전월의 점진적인 하락에도 불구하고 불포화 폴리에스테르 수지 GP 가격이 안정세를 보이며 거래자들의 지속적인 공급으로 국가의 요구 사항을 충족시켰습니다. 2023년 11월 첫째 주 멕시코 페소화 가치가 미국 달러 대비 3.43% 상승하면서 안정세를 보였습니다. 특히 멕시코의 불포화 폴리에스테르 수지 CFR 베라크루즈는 하반기에 가격이 하락하면서 전 분기 대비 가격이 크게 하락했습니다. 수요 약세와 상인들의 망설임에 영향을 받은 불포화 폴리에스테르 수지의 전반적인 침체는 글로벌 시장의 단기적인 하락 가능성을 시사합니다.
2023년 4분기, 유럽 지역의 불포화 폴리에스테르 수지 가격은 주로 다운스트림 산업의 수요 약화로 인해 현저한 하락을 경험했습니다. 시장 상황은 불포화 폴리에스테르 수지의 공급 과잉으로 인해 수요가 감소하는 데 기여했습니다. 제품에 대한 관심 감소는 시장에서 우세한 흑자로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 다운스트림 부문, 특히 자동차 및 건설 부문은 필수 구매만 선택하는 신중한 조달 접근 방식을 보였습니다. 이 어려운 상황에도 불구하고 유럽 시장은 국내 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 재료 가용성을 유지하며 불포화 폴리에스테르 수지 시장에 지지적인 배경을 제공했습니다. 이 지역의 주요 기업인 독일은 불포화 폴리에스테르 수지 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 고객 거부감, 지정학적 불확실성 및 전반적인 수요에 영향을 미치는 금리 인상 등의 요인으로 볼 수 있습니다. 업계 관계자들이 다가오는 겨울 휴가를 예상하고 전략적으로 재고 수준을 관리하면서 시장은 재고를 하역하는 추세와 계속 씨름했습니다. 시장 역학의 주요 요인으로는 저렴한 해외 PP 수입 확산, 낮은 생산 비용, 겨울 시즌으로 인한 거래 활동 장애 등이 꼽혔습니다.
2023년 4분기(10~12월)는 APAC 지역의 불포화 폴리에스테르 수지 시장이 어려운 시기였습니다. 말레이시아와 UAE의 고가 수입으로 가격이 상승한 것도 시장에 영향을 미친 주요 요인 중 하나였습니다. 가격 상승 요인은 통제된 물량과 제조업체들의 긍정적인 가격 수정으로 이어졌습니다. 또한 인도의 시장 성과는 다른 아시아 국가들에 비해 두드러졌으며, 정부는 청정에너지 사업에 투자했습니다. 이번 분기 동안 APAC 지역에서는 공장 가동 중단 보고가 없었습니다. 인도는 인도를 중심으로 분기 내내 불포화 폴리에스테르 수지에 대한 수요가 안정적이었고, 거래자들은 신중하게 재고를 관리했습니다. 이번 분기 인도의 불포화 폴리에스테르 수지 CFR JNPT 가격은 MT당 미화 1771달러입니다. 전체적으로 2023년 4분기는 고가의 수입과 통제된 물량으로 인해 가격이 상승했습니다. 인도 시장은 안정적이었지만 12월에도 수요는 변동이 없을 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카(MEA) 불포화 폴리에스테르 수지 시장의 2023년 4분기는 다양한 트렌드와 함께 전개되었습니다. 이 기간 동안 시장 역학 및 가격 형성에는 여러 가지 요소가 중추적인 역할을 했습니다. 해당 제품에 대한 전반적인 수요는 국내외 시장에서 꾸준히 유지되었지만, 인도를 포함한 주요 아시아 수입국에 대한 수출은 눈에 띄게 감소하여 전반적인 공급 감소를 초래했습니다. 시장 참가자들은 전략적으로 공급을 관리하여 적당히 균형 잡힌 공급 상황을 형성했습니다. 거래자들의 신중한 재고 관리 관행은 수요 및 공급 역학의 안정성을 더욱 뒷받침했습니다. 특히, 이 기간 내에 공장 가동 중단은 보고되지 않았으며, 이는 탄력적인 운영 환경을 반영합니다. MEA 국가 중 아랍 에미리트 연합국(UAE)은 불포화 폴리에스테르 수지 가격의 상당한 변화를 목격했습니다. 지난 몇 달 동안 지속적인 하락에 이어 11월에는 UAE 시장의 가격이 소폭 상승했습니다. 이러한 상승세는 화물 이동의 최적화와 제품을 인도에 수출하는 UAE의 중추적인 역할 덕분입니다. 이번 분기 기준, UAE의 불포화 폴리에스테르 수지 FOB 제벨 알리 가격은 MT당 미화 1730달러로 전년 4분기 대비 큰 변화가 없습니다.
