2025년 3월까지
북미
북미 지역에서 비소 금속 시장은 2025년 1분기 동안 전반적으로 강세를 보였으며, 이는 변화하는 제조 역학과 글로벌 공급 영향에 의해 뒷받침되었습니다. 전반적인 시장 분위기는 물류 병목 현상, 정책 조정, 그리고 주요 산업 부문의 완만한 경기 반등에 의해 형성되었습니다.
미국에 초점을 맞추면, 비소 금속 가격은 분기 내내 지속적으로 상승하였으며, 이는 제한된 글로벌 공급과 방위 및 반도체 부문의 견고한 수요에 의해 주도되었습니다. 분기 초에는 제조 생산량의 개선과 지속적인 고용 성장으로 인해 상류 활동이 지원되었습니다. 분기 중반에는 주요 수출국으로부터의 공급 경로가 더욱 제한되고 지속적인 물류 문제로 인해 가격이 추가로 상승하였습니다. 분기 말에는 조달의 어려움이 계속되고 첨단 기술 및 방위 산업에서의 강한 소비로 인해 구매자들은 더욱 높은 비용에 직면하였습니다.
2024년 4분기와 비교할 때, 2025년 1분기에는 전분기 대비 가격이 1% 상승하였습니다. 분기 말 기준 가격은 USD 84,772/mt CFR San Diego로, 전략적 수요의 지속과 산업 회복에 대한 신중한 낙관론 속에서 기간 내내 꾸준한 상승 압력이 있었음을 보여줍니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 APAC 지역에서는 비소(Arsenic) 금속 가격이 꾸준히 상승세를 보였으며, 이는 주로 글로벌 공급망의 제약과 산업 부문의 강한 수요에 의해 영향을 받았다. 시장 심리는 신중한 낙관론을 유지했으며, 이는 비소와 같은 특수 금속에 의존하는 첨단 기술 및 친환경 에너지 산업에 대한 지역적 추진에 의해 뒷받침되었다. 베트남에서는 1분기 내내 비소 금속 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 분기 초에는 현지 제조업체들이 공급망 붕괴와 원자재 부족에 직면하면서 가격이 오르기 시작했다. 분기 중반에는 주로 중국발 물류 문제와 수입 지연이 공급에 추가 압박을 가해 가격 상승세를 더욱 가속화시켰다. 분기 말에는 전자 및 배터리 생산 등 산업 부문에서의 수요가 더욱 강해지면서 강세 가격 추세가 강화되었다. 2024년 4분기와 비교할 때, 2025년 1분기에는 전 분기 대비 2.3%의 가격 상승이 나타나, 공급이 타이트하고 하류 수요가 견고함을 반영했다. 분기 말 기준 비소 금속 가격은 USD 47,564/mt CFR 하이퐁(Hai Phong)에 형성되었으며, 이는 지속적인 공급 측 제약과 견조한 산업 소비가 특징인 시기를 마무리한 것이다.
유럽
2025년 1분기, 유럽 비소 금속 시장은 에너지 기반의 비용 압박과 변화하는 산업 활동 속에서 상승세를 보였습니다. 이 지역은 겨울철로 인한 지속적인 에너지 문제에 직면하여 금속 가공 작업에 영향을 미쳤고, 이로 인해 공급이 제한되었습니다. 이러한 환경은 하류 수요의 변화와 맞물려 독일을 비롯한 여러 국가에서 가격 변동성에 영향을 미쳤습니다. 독일에서는 1분기 내내 비소 금속 가격이 지속적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 분기 초에는 에너지 비용 상승이 생산 경제성에 영향을 주었으며, 분기 중반에는 노동력 및 비용 문제에도 불구하고 산업 회복에 대한 신중한 낙관론이 반영되었습니다. 분기 말에는 첨단 기술 및 전자 산업의 하류 수요 급증과 공급 부족이 맞물려 가격 상승세가 유지되었습니다. 2024년 4분기와 비교할 때, 분기 대비 가격은 3.5% 상승하여 2025년 1분기 말 기준 독일 Bad Berleburg 인도조건(USD 80113/mt FD Bad Berleburg)으로 마감되었습니다. 독일의 수입 의존도, 공급망 취약성, 전략적 산업 부문의 견조한 수요가 결합되어 비소 금속 시장의 강세 분위기를 강화하였으며, 이러한 추세는 다음 분기에도 지속될 것으로 전망됩니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 텅스텐 시장은 전분기 대비 0.5% 가격이 상승하며 소폭의 상승세를 보였습니다. 이러한 안정성은 공급망 문제와 수요 역학 변동에도 불구하고 유지되었습니다. 시장은 지정학적, 경제적 복잡성을 헤쳐나가는 이 지역의 회복력을 반영하듯 텅스텐 바 W-4(99.9%) CFR 샌디에이고 가격이 87,800달러/MT로 마감했습니다.
미국의 경우, 제조업 부문은 최적의 수준에는 미치지 못했지만 회복 조짐을 보였습니다. 공급 역학은 글로벌 요인, 특히 텅스텐 가공 분야에서 중국의 우위와 중국산 텅스텐 수입에 대한 25% 관세 부과 임박 등의 영향을 받았습니다. 이로 인해 12월에 선제적 조달이 촉진되었고, 연말 비축 활동이 더해졌습니다. 제한된 채굴 재고와 유지보수 중단으로 공급망이 더욱 긴축된 반면, 자동차, 항공우주, 전자 부문의 다운스트림 수요가 이를 뒷받침했습니다.
항공우주 및 방위 부문은 로켓 엔진과 방공 시스템의 생산 증가에 힘입어 텅스텐 수요를 크게 견인했습니다. 자동차 판매가 눈에 띄게 증가했고 전자 산업도 꾸준한 기여를 했습니다. 그러나 카바이드 및 경질 합금과 같은 일부 다운스트림 산업은 주문량과 수익률이 감소하여 고르지 않은 시장 상황을 보여주었습니다. 전반적으로 텅스텐 시장은 2025년에 전략적 조정이 예상되는 가운데 조심스러운 낙관론을 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 텅스텐 가격은 전분기 대비 0.5% 상승하며 소폭의 상승세를 보였습니다. 이러한 안정세는 주요 글로벌 생산업체의 꾸준한 공급과 다양한 부문의 탄력적인 수요에 힘입어 균형 잡힌 시장 환경을 반영합니다. 독일의 텅스텐 시장은 색슨 광업 당국이 오레 산맥에 신규 광산을 승인하여 국내 생산 능력을 강화하는 등 전략적 발전으로 인해 활기를 띠었습니다. 그러나 에너지 비용 변동성은 제조 부문에 계속 도전이 되어 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 방위 및 자동차 부문의 상당한 성장에 힘입어 수요는 견조한 수준을 유지했습니다. 첨단 전차 탄약 생산과 자동차 생산 증가와 같은 협력적 벤처가 소비를 뒷받침했습니다. 항공우주 부문은 에어버스 헬리콥터와 82대의 H145M 헬리콥터 공급 계약과 같은 주요 계약으로 수요를 더욱 강화했습니다. 공급망 압박과 제조업 부문에 대한 신뢰도 하락에도 불구하고 중국 및 기타 주요 공급처로부터의 수입은 시장 안정성을 보장했습니다. 방위, 항공우주, 전자 부문의 꾸준한 수요는 유럽 텅스텐 시장의 핵심 플레이어로서 독일의 입지를 강화했습니다. 분기 말까지 독일의 텅스텐 바(99.9%) 가격은 75,872달러/MT를 기록하여 광범위한 경제 및 지정학적 도전에도 불구하고 일관된 시장 성과를 보였습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 텅스텐 시장은 수요 감소와 균형 잡힌 공급 환경을 반영하여 1.0%의 가격 하락을 경험했습니다. 이 지역의 공급업체들은 변동하는 시장 상황에 대응하기 위해 전략적인 재고 관리를 보여주었습니다. 텅스텐 생산의 기술 발전과 운영 효율성에도 불구하고 중국의 공급 과잉과 다운스트림 부문의 신중한 조달 전략으로 인해 가격 상승 압력이 유지되었습니다. 베트남의 텅스텐 시장은 분기 내내 혼조세를 보였습니다 . 분기 초반에는 생산량 증가와 신규 주문에 힘입어 제조업 부문이 회복세를 보였습니다. 그러나 지속되는 공급망 차질과 제한된 생산 후 재고 등의 문제로 인해 성장이 둔화되었습니다. 자동차 부문의 수요는 정부의 인센티브에 힘입어 처음에는 급증했지만, 분기 말에는 차량 판매가 크게 감소하면서 급격히 감소했습니다. 이러한 위축은 제조업 경기 둔화 및 해외 주문 감소와 함께 텅스텐 소비를 약화시켰습니다. 수요를 충족하기 위해 수입이 점점 더 중요해졌지만 공급 변동과 높은 원자재 비용으로 인해 시장이 더욱 복잡해졌습니다. 분기 말까지 텅스텐 바 W-4(99.9%) CFR 하이퐁 가격은 45,120달러/MT를 기록하며 지속적인 시장 도전과 단기적으로 신중한 전망을 강조했습니다.
북미 텅스텐 시장은 3분기에 주로 무역 역학의 변화와 다양한 산업 수요의 영향을 받아 상당한 변동성을 보였습니다. 시장의 궤적은 특히 중국과 같은 주요 공급업체와의 규제 결정과 국제 무역 관계에 의해 형성되었습니다. 미국 텅스텐 시장은 분기 상반기와 하반기에 대조적인 추세를 보였으며, 1%의 소폭 증가가 관찰되었습니다. 이 기간은 여러 요인의 영향을 받아 상당한 공급 및 수요 변동이 특징이었습니다. 무역 정책이 중요한 역할을 했으며, 행정부의 관세 조정과 규제 변경이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 주요 부문은 엇갈린 성과를 보였으며, 자동차 산업은 특히 변동성이 컸습니다. 하이브리드 및 전기 자동차 부문이 처음에는 어느 정도 시장 지원을 제공했지만, 전반적인 자동차 부문의 어려움은 지속되었습니다. 중국과의 무역 긴장과 미국 무역 대표의 이후 관세 시행은 시장 상황을 더욱 복잡하게 만들어 가격 책정과 공급망 전략에 영향을 미쳤습니다. 분기가 끝나갈 무렵, 미국 내 비소 금속 가격은 CFR 샌디에이고 기준 86,673달러/톤으로, 이는 해당 지역 전체에서 가격이 급등하는 전반적인 추세를 반영했습니다.
유럽 텅스텐 시장은 2024년 3분기 내내 상당한 변동성을 보였으며, 공급망은 지속적인 글로벌 운송 문제에도 불구하고 회복력을 보였습니다. 벨기에 그룹 Solvay가 프랑스 공장에서 유럽에 희토류 금속을 공급할 계획을 발표하면서 전략적 발전이 나타났으며, 이는 중국의 중요 소재 의존도를 줄이는 데 중요한 단계였습니다. 독일 텅스텐 시장은 분기 상반기와 하반기 사이에 명확한 격차를 보였으며, 1%의 소폭 증가가 관찰되었습니다. 이 분기는 글로벌 운송 조건이 안정화되고 주요 동서 노선의 운임이 완화되면서 적당한 공급 수준으로 시작되었습니다. 조선 산업은 여전히 밝은 분야였으며, Meyer Werft의 강력한 주문서가 수요에 안정성을 제공했습니다. 그러나 이 분기는 제조 활동이 현저히 감소하면서 마무리되었으며, 신규 주문이 급격히 감소하고 광범위한 고객 재고가 감소하여 특히 자동차 부문에 영향을 미쳤습니다. 이러한 시장 상황 속에서 텅스텐 가격은 분기 말까지 FD-Berleburg(독일)에서 톤당 74,382달러에 정착했습니다.
2024년 3분기에 아시아의 텅스텐 시장은 복잡한 역학을 보였으며, 적당한 공급 수준에서 시작하여 곧 어려움을 겪었습니다. 분기 중반에 시장은 일시적인 상승을 경험했으며, 가격이 1.5% 상승했습니다. 그러나 이러한 성장은 재고 부족과 조달 비용 증가로 인해 예상 용량을 밑돌았던 제련소의 운영 비효율성으로 인해 가려져 장기 계약 이행에 집중해야 했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 중국 시장은 분기 전반에서 하반기까지 1%의 소폭 성장을 기록했습니다. 이러한 추세는 공급망 전반에 걸쳐 가격 압박이 심하다는 신호였습니다. 동시에 업계 내 고용이 감소했고, 작업 백로그 누적이 줄어들어 이 지역이 직면한 광범위한 경제적 어려움을 반영했습니다. 이러한 요인들은 텅스텐 시장이 변동성의 고통에 시달리고 있으며, 시장 힘과 외부 경제적 압박이 합쳐져 회복력이 시험되고 있다는 그림을 그렸습니다. 분기가 끝나갈 무렵, 중국의 텅스텐 가격은 상하이 FOB 기준 1톤당 45,218달러로 책정되어 이 지역 전체에서 가격이 급등하는 전반적인 추세를 반영했습니다.
