2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국의 트리에탄올아민 가격은 수요 감소와 제조 비용 완화의 영향으로 점진적인 하락 추세를 보였습니다. 11월 초에는 공급 원료인 에틸렌 옥사이드 가격 하락과 업스트림 원유 비용 감소를 반영하여 가격이 1.1% 하락했습니다. 생산 비용 정체와 건설 부문의 수요 약세, 점진적인 재입고 활동도 시장 연착륙에 기여했습니다. 동부 및 걸프만 연안 터미널의 항만 혼잡과 관세 인상 가능성 등 공급망 우려가 물류 불확실성을 가중시켰지만, 이러한 요인들이 즉각적인 가격 영향은 제한적이었습니다.
수요 역학은 자재 부족과 노동력 제약으로 프로젝트가 지연되는 건설 부문의 둔화로 인해 주로 영향을 받았습니다. 공공 인프라 투자가 일부 지원을 제공했지만, 주택 시장 약세와 정치적 불확실성으로 인한 신중한 조달이 전반적인 소비를 제한했습니다. 또한 계절적 비수기와 재고 관리 전략으로 인해 산업 활동이 약화되었습니다.
12월까지 미국 제조업체들은 연말 수요 부진으로 인해 마진이 줄어들었고, 글로벌 공급망의 비효율성이 지속되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 운임 변동은 가격에 미치는 영향이 미미했으며 안정적인 공급원료 가용성으로 인해 적절한 공급이 보장되었습니다. 전반적으로 트리에탄올아민 시장은 수요 약세, 비용 안정성, 공급망 혼란이 복합적으로 작용하여 가격 하락 압력을 받으며 분기를 마감했습니다.
아시아
2024년 4분기 아시아의 트리에탄올아민(TEA) 가격은 공급 과잉과 다운스트림 수요 약세로 인해 꾸준히 하락했습니다. 높은 가동률과 미국산 수입 증가로 재고가 악화되었고, 원료인 에틸렌 옥사이드와 원유 가격 하락으로 생산 비용은 감소했지만 시장 회복을 촉진하지 못했습니다. 주요 수요처인 건설 부문은 중국 정부의 경기 부양 노력에도 불구하고 북부 지역의 계절적 둔화와 남부 지역의 제한된 신규 프로젝트가 수요를 약화시킴에 따라 혼조세를 보였습니다. 구매자들은 시장 회복의 불확실성으로 인해 필수 구매에 집중하는 신중한 조달 전략을 채택했습니다. 아시아 전역의 여러 생산 시설은 최소한의 거래 활동과 미판매 재고로 인해 일시적으로 운영을 중단했습니다. 중국의 부동산 부문은 단기적으로 개선되었지만, 광범위한 수요는 경기 침체 이전 수준에 머물러 있어 약세 분위기에 기여했습니다. 콘크리트 생산 및 계면활성제와 같은 부문의 다운스트림 소비 약세는 가격 지지를 더욱 제한했습니다. 시장은 비관적인 전망으로 분기를 마감했으며, 지속적인 공급 과잉과 수요 부진이 2025년 초까지 지속될 것으로 예상되는 가운데 강력한 재정 조치나 상당한 다운스트림 회복이 이뤄지지 않는 한 비관적인 전망으로 마감했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 트리에탄올아민(TEA) 가격은 독일과 프랑스 등 주요 시장의 수요 약세와 공급 과잉으로 인해 지속적인 하락세를 보였습니다. 주요 다운스트림 수요처인 건설 부문은 활동 감소, 신규 주문 제한, 높은 재료 비용으로 인해 시멘트 연삭 보조제 및 코팅제에 대한 TEA 수요가 감소하는 등 상당한 어려움에 직면했습니다. 유로존 건설 PMI는 투자 부진과 인력 감축이 경기 침체를 더욱 악화시키면서 지속적인 위축을 강조했습니다. 한편, 인플레이션으로 인해 화장품 및 스킨케어 제품에 대한 소비자 지출이 제한되면서 개인 관리 부문도 소비 감소를 목격했습니다. 공급 측면에서는 안정적인 업스트림 에틸렌 옥사이드 가격 덕분에 생산량이 일정하게 유지된 반면, 미국으로부터의 수입 증가로 인해 공급 과잉이 발생했습니다. 계절적 요인, 신중한 조달, 구매자들의 낮은 재고 보유 관행이 가격 하락 압력을 가중시켰습니다. 운임 변동, 특히 구정 전 배송 수요로 인한 12월 아시아발 비용 상승( )은 유럽 공급망에 미치는 영향은 미미했습니다. 분기 말까지 주요 시장에서 TEA 가격은 약 5% 하락했으며, 이는 침체된 경제 심리 및 약세 시장 펀더멘털을 반영한 결과입니다. 건설 및 산업 활동을 촉진하기 위한 정부의 조치에 따라 2025년 중반에는 회복될 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
2024년 4분기 사우디아라비아의 트리에탄올아민(TEA) 가격은 수요-공급 불균형과 경기 요인으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 제다 타워와 같은 비전 2030 이니셔티브에 힘입은 건설 부문이 수요를 뒷받침했습니다. 그러나 노동력 부족과 글로벌 인플레이션이 이러한 성장세를 둔화시켰습니다. 12월의 원유 가격 하락과 생산 비용 감소는 TEA 가격을 더욱 압박했습니다. 지역 제조업체들은 잉여 재고를 관리하기 위해 얀부 및 알 주베일의 견고한 항만 운영을 활용하여 재고 소진 전략에 집중했습니다. 물류 개선과 컨테이너 물동량 증가에도 불구하고 홍해의 지정학적 혼란으로 인해 일시적인 병목 현상이 발생하여 운송 비용이 상승하고 공급망이 복잡해졌습니다. 건설 부문의 수요는 안정적으로 유지되었지만 인플레이션과 주택 및 유틸리티 비용 상승으로 인해 침체되었습니다. 석유 수입 변동과 미국 재정 정책 등 광범위한 경제 불확실성이 시장의 신뢰를 약화시켰습니다. 오퍼 감소와 안정적인 현지 소비로 인해 신중한 조달 환경이 조성되면서 아시아로의 수출 활동이 감소했습니다. 12월까지 TEA 가격은 공급 과잉과 제한된 시장 모멘텀을 반영하여 소폭 하락했습니다. 2025년 전망은 조심스럽게 낙관적이며, 비전 2030 프로젝트가 탄력을 받고 물류 문제가 안정화되면 회복될 것으로 예상됩니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 9월로 끝나는 분기 내내 북미 트리에탄올아민 시장은 여러 요인이 결합되어 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 건설 부문의 안정적인 수요, 제한된 공급, 생산 비용 증가와 같은 요인이 가격 급등에 기여했습니다. 이 분기는 안정적인 수요와 공급 역학으로 특징지어졌으며, 가격은 꾸준히 상승했습니다.
유럽
2024년 9월로 끝나는 분기 내내 유럽의 트리에탄올아민 시장은 가격 하락 기간을 경험했습니다. 이러한 추세는 주로 하류 건설 부문의 약한 수요, 충분한 공급, 지역의 경쟁력 있는 가격 책정 전략과 같은 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 유로존 건설 PMI는 건설 활동의 급격한 감소를 나타내며, 2024년 9월에 신규 주문이 상당히 감소했습니다. 이로 인해 건설 일자리가 현저히 감소했고, 가계 소비, 기업 투자, 주택 투자가 감소하여 지역 수요가 약화되었습니다. 지속적인 경제적 어려움과 에너지 비용 상승은 가격 하락 압력에 더욱 가중되었습니다. 특히 프랑스는 이 기간 동안 가장 큰 가격 변화를 목격했으며, 이는 유럽 전역에서 나타난 광범위한 시장 추세를 반영합니다. 특히 프랑스의 트리에탄올아민 가격은 이전 분기에 비해 10% 하락하여 시장 역학이 가격에 미치는 상당한 영향을 강조했습니다. 분기 상반기와 하반기의 상관 관계는 11%의 상당한 가격 하락을 보여 가격 하락 추세가 지속되고 있음을 강조했습니다. 결국, 프랑스 리옹의 트리에탄올아민 FD의 분기 말 가격은 톤당 1,884달러로 마감되어 가격 환경에서 부정적인 감정이 지배적임을 강조했습니다.
MEA
가장 큰 가격 변화를 경험한 미국에서 시장은 2024년 전 분기 대비 17.3% 증가했습니다. 그러나 분기 상반기와 하반기의 가격 비교는 2% 감소를 보이며 2024년 3분기 말까지 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 미국에서 Triethanolamine CFR New York의 최신 분기 말 가격은 1,572달러/MT로 부정적인 가격 환경을 반영했습니다.
아시아
2024년 3분기에 아시아의 트리에탄올아민 시장은 전반적으로 침체된 가격 추세와 함께 엇갈린 상황에 직면했습니다. 2024년 9월 27일로 끝나는 주까지 한국 시장의 트리에탄올아민 가격은 하락하여 부산 CFR 기준 1,297달러/MT에 정착했습니다. 이러한 하락에 기여한 주요 요인은 아시아의 주요 제조업체에서 생산 활동이 재개되면서 과잉 공급 상황이었습니다. 시장 공급은 생산자에게 재고 압력을 가중시켜 거래 가격이 하향 조정되었습니다. 수요 측면에서 시장은 적당한 활동을 경험했습니다. 하류 수요는 처음에는 약세의 징후를 보였지만 나중에 안정화되었습니다. 그러나 건설 부문의 소비는 제한적이었습니다. 특히 이 부문은 산업 침체, 고용의 기록적인 감소, 건설 활동을 방해한 열파를 포함한 극심한 기상 조건과 같은 어려움에 직면했습니다. 이 지역의 슈퍼 태풍 야기를 포함한 악천후는 중국의 화학 물질 운송 및 항구 운영에 영향을 미쳐 지역 공급망 중단을 더욱 악화시켰습니다. 또한, OPEC 바스켓 원유 가격은 9월에 배럴당 71.34달러로 떨어져 생산 비용 측면에서 약간의 완화를 제공했습니다. 전반적으로 트리에탄올아민 가격은 분기 내내 변동을 보였습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 주로 재고 제약과 생산 비용 상승으로 인해 북미에서 트리에탄올아민 가격이 크게 상승했습니다. 자연 재해, 공급망 중단, 상류 비용 증가 등 여러 가지 중요한 요인이 이러한 가격 급등에 영향을 미쳤습니다. 허리케인 시즌의 도래와 그에 따른 홍수는 생산율과 산업 수요를 현저히 손상시켰을 뿐만 아니라 공급망도 중단시켰습니다. 또한 낙관적인 수요 예측과 감소된 재고로 인해 급증한 원유 가격은 인플레이션 압력을 심화시켜 트리에탄올아민 가격 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 미국에서 가격 상승은 특히 두드러졌습니다. 주요 공급업체가 불가항력을 선언한 것과 더불어 생산 제약으로 인해 시장이 더욱 긴축되었습니다. 수출 수요는 여전히 강세를 유지하여 국내 공급이 줄어들었고, 이로 인해 가격 상승이 촉진되었습니다. 계절성도 중요한 역할을 했는데, 허리케인 시즌은 공급과 물류에 상당한 격변을 일으켜 가격을 끌어올렸습니다. 전반적인 추세는 강세였으며, 점점 더 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다. 분기 전반은 후반에 10.5%의 가격 상승을 보였으며, 이는 공급망과 생산에 대한 지속적인 압박을 보여줍니다. 분기를 마무리하면서, 트리에탄올아민 가격은 1,557달러/MT CFR 뉴욕에 정착하여 비용 증가와 제한된 공급이라는 분기의 전반적인 주제를 잘 보여줍니다. 어려운 상황에도 불구하고, 이 기간은 지속적인 수요와 제한된 가용성에 의해 주도된 주로 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 트리에탄올아민 시장은 가격 역학의 지속적인 증가를 반영하여 뚜렷한 상승 궤도를 경험했습니다. 주요 원동력에는 유로존 내 생산 및 수입 비용 상승, 상류 원유 가격 변동, 아시아에서의 컨테이너 운송 비용 급증이 있습니다. 이러한 요인은 계절적 수요 변동 속에서 수렴되었으며, 불확실한 경제 전망과 심각한 기상 현상, 특히 중부 유럽의 홍수로 인한 물류 중단으로 인해 더욱 복잡해졌습니다. 가장 큰 가격 조정을 목격한 독일에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 현저히 강세였습니다. 이 지역의 가격 변동성은 제한된 생산 속도와 공급망 병목 현상으로 인해 촉진되었으며, 주요 생산 시설의 유지 관리 중단으로 인해 더욱 악화되었습니다. 이러한 요인 간의 상관 관계로 인해 가격이 꾸준히 상승했으며, 분기 전반과 후반 사이에 8%의 가격 차이가 기록되었습니다. 독일의 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 재고 가용성이 제한적이고 투입 비용이 높은 상황에서 강력한 시장 수요를 반영했습니다. 결론적으로, 독일에서 트리에탄올아민의 최신 분기말 가격은 톤당 2,369달러로 기록되었으며, 이는 2024년 2분기 내내 가격이 지속적으로 상승할 것이라는 것을 보여줍니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 트리에탄올아민 시장은 다면적인 요인에 의해 가격이 크게 상승했습니다. 시장 가격에 가장 큰 영향을 미친 요인으로는 제품 가용성 감소와 생산율 감소가 있으며, 수출 문의 증가와 물류 문제로 인해 악화되었습니다. 심각한 컨테이너 부족과 급등하는 해상 운임은 공급망에 더욱 부담을 주어 주요 공급업체가 선적을 연기하도록 강요했습니다. 또한 상류 원유 가격 상승으로 인해 트리에탄올아민 생산업체에 추가 비용 압박이 가해져 강세 가격 환경이 강화되었습니다. 수요 동향은 특히 건설 부문에서 강세를 유지했는데, 계절적 조달 감정과 지속적인 인프라 개발로 소비가 촉진되었습니다. 한국은 APAC 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 2024년 2분기 상반기에 시장은 재고 수준이 촉박하고 조달 활동이 증가함에 따라 가격이 4% 더 상승했습니다. 한국의 최신 분기 말 가격은 부산 기준 1,323달러/MT CFR에 도달했습니다. 이러한 지속적인 증가는 이 지역의 트리에탄올아민에 대한 견고하고 긍정적인 가격 환경을 나타내며, 이는 수요 증가, 공급 제한, 상류 비용 상승으로 특징지어집니다. 이 분기의 전반적인 감정은 확실히 긍정적이었으며, 안정적이면서도 점진적으로 강세적인 시장 전망을 반영합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 트리에탄올아민 시장은 가격이 크게 상승했습니다. 이번 분기는 특히 비용 증가를 초래한 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받았습니다. 주요 동인은 원유 가격의 급격한 상승으로, 이는 트리에탄올아민의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 물류 중단이 악화되어 컨테이너 부족과 운임 상승이 발생했습니다. 이러한 요인들로 인해 공급망이 제한되어 시장이 더욱 긴축되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 사우디아라비아를 중심으로 2분기 내내 전반적인 추세는 결정적으로 강세였습니다. 다운스트림 건설 부문의 계절적 수요와 생산율 및 재고 수준의 지속적인 감소가 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 분기 상반기와 하반기 비교분석 결과, 가격이 9% 상승해 일관된 상승 모멘텀을 확인했습니다. 트리에탄올아민 -FOB Al Jubail의 분기말 가격은 USD 1319/MT로 기록되었으며, 이는 강력한 펀더멘털 요인에 힘입은 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 전반적으로 2024년 2분기 사우디아라비아의 트리에탄올아민에 대한 가격 정서는 지속적인 수요와 공급 측면의 제약으로 인해 압도적으로 긍정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 트리에탄올아민 가격은 상승 추세를 경험했습니다. 전반적으로 가격은 공급 제한, 재고 가용성 제한, 생산 비용 상승 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 중국 시장의 TEA 가격은 공급 제한과 지역 공급 유입 비용 상승으로 인해 2024년 1월에 상승했습니다. 2024년 분기 말까지 TEA 산업은 여러 지역 회사가 생산량을 줄여야 함에 따라 공급 압력에 계속 어려움을 겪었습니다. 공급원료 가격의 상승은 또한 이 지역 생산자들의 비용 압박 증가에 대한 우려를 불러일으켰습니다. TEA 기업은 더 낮은 생산 능력으로 운영되었고 아시아 시장 공급이 부족해 점차 재고가 소화되었습니다. 회사 마진이 즉각적으로 개선되지 않았음에도 불구하고 공급 측면의 압박으로 인해 TEA 가격 모멘텀이 개선되는 조짐이 나타났습니다. 2024년 1월부터 건설업계 하류 공장을 포함한 주요 TEA 최종 사용자는 비축에 대한 소폭의 열의를 보였습니다. 춘절이 다가옴에 따라 하류 기업들이 명절 준비를 강화해 조달 활동이 약화됐다. 어려움에도 불구하고 높은 가격의 미드스트림 출하량과 평균 현물 유통은 2024년 3월 시장 안정화에 기여했습니다. TEA의 업스트림 원자재 성능은 상대적으로 강세를 유지하여 2024년 2월 비용 지원을 강화했습니다. 수요 측면에서는 소비가 완만하게 유지되었습니다. TEA 상인들은 분기 내내 공급 감소와 업스트림 증가로 인해 더 높은 가격을 보고했습니다.
북아메리카
트리에탄올아민 시장은 북미 지역의 공급 부족 속에서 2024년 3월로 끝나는 분기에 상승 추세를 보였습니다. 또한 미국 트리에탄올아민 시장은 공급 차질로 인해 2024년 3월 잠재적인 증가가 예상됐다. 가격 급등과 Dow Chemicals가 선언한 불가항력 확대와 함께 미국 시장의 심각한 혼란이 트리에탄올아민을 촉진하여 미국의 재고 수준에 영향을 미쳤습니다. 미국 시장의 트리에탄올아민 기업은 적당한 재고 가용성과 제한된 지역 공급으로 어려움을 겪었습니다. 높은 투입 비용으로 인해 시장 참여자들은 수익성에 대한 압박을 완화하기 위해 재고 수준을 줄였습니다. 이에 따라 미국의 다우케미칼(Dow Chemicals)은 2024년 2개월 연속 불가항력을 선언해 전 세계적으로 트리에탄올아민 재고가 크게 부족하게 됐다. 2024년 2월 미국 Seadrift의 Dow Chemical Company는 불가항력을 선언했으며 총 생산 능력은 5417TPM이며 영하의 기상 조건 속에서 26일 동안 지속됩니다. 또한, 미국의 선도적인 트리에탄올아민 생산업체인 Indorama는 2024년 2월에 가격을 인상했습니다. 따라서 트리에탄올아민의 가격은 2024년 3월 USD 1449/MT DEL Texas(미국)로 평가되었습니다. 거래자들은 가용성에 따라 견적을 조정했습니다. 창고에 있는 주식.
유럽
2024년 1분기 유럽 트리에탄올아민 시장은 가격 추세가 급등했습니다. 이 지역의 트리에탄올아민 공급이 제한되어 구매 활동이 증가하고 재고 수준이 낮아졌습니다. 이는 주로 물류 문제와 생산 지연으로 인해 공급이 제한되었기 때문입니다. 또한, 홍해 위기로 인한 운송 중단은 트리에탄올아민의 가용성에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이러한 요인들은 시장의 여러 차례의 폐쇄 및 중단과 결합되어 가격 상승에 기여했습니다. 수요 측면에서는 유럽 건설산업이 분기 중 완만한 성장을 보였으며 이는 전체 시장 정서에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. BASF 독일 루트비히스하펜 공장의 불가항력 확대로 인해 차질이 발생하고 재고 상황에도 영향을 미쳤습니다. 프랑스 트리에탄올아민 시장은 2024년 1분기 가격이 1.2% 상승했으며, 분기말 가격은 트리에탄올아민 FD 리옹의 USD 2060/MT입니다. 이는 전년도 같은 분기와 비교하면 큰 변화다. 다만, 전 분기 대비 큰 가격 변동은 없었습니다. 전반적으로 유럽의 트리에탄올아민 시장은 2024년 1분기 동안 공급 제약, 수요 약세, 물류 중단 등의 어려움에 직면했습니다. 이러한 요인으로 인해 가격 변동이 발생하고 시장이 여러 차례 폐쇄되고 중단되어 궁극적으로 가격이 상승했습니다.
MEA
2024년 1분기에 중동 아시아(MEA) 지역의 트리에탄올아민(TEA) 가격은 엇갈린 성과를 보였습니다. 분석에 따르면 중동 지역의 TEA 가격 급등은 해당 분기 동안 업스트림 원유 가격 상승 및 생산률 감소와 일치하는 공급 관련 요인에 의해 크게 강화된 것으로 나타났습니다. 사우디아라비아에서는 총 생산 능력이 2667TPM인 알 주바일(사우디아라비아)의 Saudi Kayan Petrochemical(SABIC)이 2024년 2월 15일 동안 유지보수 턴어라운드를 거쳤습니다. TEA 부문의 시장 참여자는 유지보수를 위해 창고 재고 가용성을 기준으로 가격을 조정했습니다. 다운스트림 부문의 신규 주문 증가로 매출이 증가했습니다. 결론적으로, 제한된 생산율로 인해 공급이 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 사우디아라비아는 OPEC+ 감산 협정을 올 상반기까지 연장함에 따라 아시아 구매자들을 위한 원유 공식 판매 가격을 인상했습니다. 국내 최고의 Arab Light 등급의 가격은 2024년 2월 동안 오만/두바이 평균보다 배럴당 0.20달러 인상되었습니다. 이러한 조정은 4월 배송 비용이 오만/두바이 평균보다 배럴당 1.70달러 더 높음을 의미합니다. 지난달 배럴당 1.50달러로 인상되어 2024년 2월 TEA 생산 비용에 큰 영향을 미쳤습니다. 사우디가 4월 가격을 3월과 같은 수준으로 유지할 것이라는 석유 업계의 일부 기대에도 불구하고 이러한 가격 인상이 발생했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 트리에탄올아민 시장은 2023년 4분기 건설, 자동차 및 개인 관리 산업의 수요에 힘입어 완만한 성장세를 보이며 꾸준한 가격 상승 모멘텀을 보였습니다.
중간 정도의 공급과 높은 원자재 가격이 생산 비용에 영향을 미치는 등 시장 상황은 전반적으로 강세를 유지했습니다. 리옹델바셀이 베이포트 설비를 포함한 에틸렌 옥사이드와 유도체를 7억 달러에 이네오스 옥사이드에 매각했다고 발표하면서 미국 트리에탄올아민의 가격은 괜찮은 수준으로 상승했습니다. 다운스트림 건설 부문의 사업 신뢰도가 낮은 수준을 유지하면서 제품 수요에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 시장의 트리에탄올아민 가격도 생산률 감소에 따른 재고 가용성 제한으로 정체 상태를 보였습니다.
미국 시장의 재고 감소 열기와 계절적 침체로 인해 제조업체와 거래업체들이 수익성에 대한 압박을 강화하면서 창고 재고 수준에 따른 가격 조정을 촉발했습니다. 또한 최근 극심한 가뭄으로 인해 미국 미시시피 강의 수위가 2년 연속 하락했습니다. 미국 트리에탄올아민 CFR 뉴욕의 분기별 가격은 MT당 미화 1052달러였습니다. 전반적으로 북미 트리에탄올아민 시장의 완만한 성장세에는 다양한 산업의 수요와 원자재 가격이 영향을 미쳤습니다.
아시아
2023년 4분기 APAC 지역의 트리에탄올아민 가격은 역내 수요 부진과 풍부한 재고 공급으로 인해 낮은 수준을 기록했습니다. 첫째, 시장은 높은 공급 수준과 완만한 국내외 문의로 인해 약세를 보였습니다. 2023년 12월 아시아 전역의 재고 감소 분위기 속에서 인도, 중국, 말레이시아 등의 국가에서 분기 내내 TEA 가격 하락이 관찰되었습니다. 또한 말레이시아 케르테에 위치한 페트로나스 케미컬스가 운영하는 트리에탄올아민 공장도 유지보수 작업에 들어가면서 제품 공급에 영향을 미쳤습니다. 반면 트리에탄올아민 가격은 11월 한 달 동안 사우디아라비아로부터의 고가 수입 및 활발한 무역 활동 등 다양한 요인으로 인해 한국에서 큰 폭으로 상승했습니다. 주요 공급업체인 사우디아라비아로부터의 트리에탄올아민 출하와 관련된 비용 상승이 한국 시장의 가격 상승에 크게 기여했습니다. 이는 보다 저렴한 대안에 대한 접근성을 제한함으로써 국내 가격 상승 압력으로 작용했습니다. 경제적 측면에서는 미국 달러와 같은 주요 통화에 대한 원화의 가치 하락이 상황을 악화시켜 한국 제조업체들의 수입 TEA 가격을 더욱 비싸게 만들고 생산 비용에 인플레이션 압력을 가합니다. 트리에탄올아민 CFR 부산의 4분기 종가는 1135달러/MT입니다.
유럽
2023년 4분기 유럽의 트리에탄올아민 시장은 가격에 여러 요인이 작용하며 어려운 분기를 보냈습니다. 첫째, 공장 가동 중단과 유지보수 턴어라운드로 인한 트리에탄올아민 공급 부족이 시장에 영향을 미쳤습니다. 특히 독일 BASF의 루트비히샤펜 공장에서 트리탄올아민 공급이 크게 감소하는 불가항력적인 사태가 발생했습니다. 또한 벨기에 앤트워프에 위치한 BASF의 에틸렌 옥사이드 공장에서도 유지보수 턴어라운드가 발생하여 원료 수급이 더욱 위축되었습니다. 이러한 공급 차질은 원자재 가격 상승과 함께 이번 분기 내내 이 지역의 트리에탄올아민 가격 상승으로 이어졌습니다. 특히 벨기에의 경우 모노에탄올아민 FD 앤트워프가 MT당 957달러에 달하면서 가격이 급등했습니다. 수입 비용 상승으로 시장 참가자들은 재고 수준이 낮아졌고, 이는 수익성에 대한 압박을 완화하고 재고 축적을 막았습니다. 그 결과 2023년 12월, 트레이더들은 창고 재고 가용성에 따라 견적을 수정했습니다. 또한 공급 차질로 인해 2023년 12월 유로존의 에탄올아민 시장도 상승할 가능성이 있었습니다. 유럽 에탄올아민 시장의 큰 혼란은 BASF가 독일 루트비히샤펜 공장에서 불가항력을 확대 발표한 후 가격이 급등한 것을 특징으로 하며 독일 시장의 재고 상황에 영향을 미쳤습니다.
중동아시아
MEA 지역에서 2023년 4분기 트리에탄올아민 시장은 가격에 영향을 미친 몇 가지 주요 요인을 경험했습니다. 첫째, 시장은 건설 부문과 비석유 부문의 호조로 수요가 급증했습니다. 이러한 높은 수요는 특히 하류 건설 부문의 투입 비용 증가와 함께 트리에탄올아민의 상반기 가격 급등을 이끌었습니다. 또한 암모니아를 중심으로 한 공급 원료 가격 상승에 따른 생산 비용 증가로 시장의 공급이 제한되었습니다. 이러한 높은 수요와 제한된 공급이 트리에탄올아민 가격 상승 압력으로 작용했습니다. 사우디아라비아는 이번 분기에 심각한 가격 변동을 겪은 국가 중 하나입니다. 비석유 부문의 전월 대비 냉각 효과에도 불구하고 11월 사우디아라비아의 트리에탄올아민 가격은 급등했습니다. 시장의 불확실성은 신규 수주에 부정적인 영향을 미쳤고, 이후 생산량 감소로 이어졌습니다. 그러나 말레이시아, 유럽, 북미 등 주요 수출 시장의 주문 감소로 인해 분기 말 외국인 매출은 큰 폭으로 감소했습니다. 공급 원료 측면에서 보면 사우디 시장은 에틸렌 옥사이드와 모노에탄올아민 가격이 지속적으로 낮은 수준을 유지하면서 2023년 12월 제품 가격 하락에 큰 영향을 미쳤습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2분기 동안 미국 트리에탄올아민 시장은 1분기에 비해 약세를 유지했다. 트리에탄올아민 시장은 공급원료인 암모니아와 산화에틸렌의 급격한 하락으로 인해 5월 셋째 주까지 계속해서 감소했습니다. 4월부터 6월까지 원료 가격이 56.5% 하락한 것은 트리에탄올아민 가격 인하와 밀접한 관련이 있습니다. 또한, 충분한 제품 가용성과 미국 경제 하락도 제품 수요 둔화에 영향을 미쳤습니다. 자료에 따르면 산업생산총지수는 103.1(4월)에서 103(5월)으로 하락해 무역활동이 저조했다. 공급원료 가격이 약세임에도 불구하고, 트리에탄올아민의 가격은 시장의 경미한 부족으로 인해 생산업체에 대한 인플레이션 압력이 증가하고 소비자 수요가 미미하게 개선되어 6월 세 번째 주에 텍사스 FOB 톤당 1326달러에 도달하면서 상승했습니다. 또한 미국 건설 및 자동차 부문에서 트리에탄올아민의 적용이 개선되어 가격 추세에 큰 영향을 미쳤습니다.
아시아
2분기 동안 아시아 트리에탄올아민 시장은 전방 산업의 수요 증가로 인해 1분기에 비해 확대됐다. 중국, 한국, 말레이시아 등 아시아 화장품 시장의 수요가 가속화되면서 2023년 2분기에 가격이 기하급수적으로 상승한 것이 관찰되었습니다. 공급원료인 암모니아 가격의 약세에도 불구하고 화장품, 자동차 부문을 포함한 전방 산업의 수요가 계속 증가하여 전반적인 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 2023년 5월 한국 원화는 미국 달러 대비 1.57% 절상되었습니다. 더욱이 대만 제조업체의 공장 턴어라운드로 인해 지역 시장에서 제품 가용성이 소폭 감소한 것이 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 5월에는 사소한 수입 지연으로 인해 부분적인 공급 감소가 관찰되었습니다. 공급 중단과 부적절한 제품 가용성으로 인해 가격은 5월 넷째 주에 1040 USD/톤 트리에탄올아민 CFR 부산(한국)과 1013 USD/톤 트리에탄올아민 FOB(말레이시아)로 결정됩니다. 그러나 인도에서는 제품 수요 중심의 가격 추세가 변동하고 있습니다.
유럽
2분기 동안 유럽 시장의 트리에탄올아민은 1분기에 비해 약세를 유지했습니다. 공급원료인 암모니아 가격이 크게 하락하는 가운데 트리에탄올아민 가격의 지속적인 하락이 2023년 또 다른 분기에 관찰되었습니다. 유럽 시장의 수요 약세로 인한 지속적인 경제 활동 위축으로 인해 시장 상황은 분기 내내 약세를 보였습니다. 또한, 수요를 감당할 만큼 제품 공급이 충분하고, 운임도 안정적이어서 전체적으로 가격이 하락세를 보이는 것으로 나타났다. 현물 및 계약 조달 목적으로 충분한 재고가 확보되어 가격이 6월 첫 주 동안 1,183 USD/톤 트리에탄올아민 FD 앤트워프(벨기에)로 안정되었습니다. 6월 중 유럽의 공급원료인 암모니아 가격이 하락했음에도 불구하고 유지보수 턴어라운드로 인해 독일 루트비히스하펜의 BASF가 생산량 감축을 발표하면서 트리에탄올아민의 비율이 급등했습니다. 유럽의 천연가스 공급 압박과 장기간의 인플레이션 압력은 전체 트리에탄올아민 시장에 영향을 미쳤습니다.
MEA
2분기 동안 사우디아라비아의 트리에탄올아민 시장은 제품 및 염에 대한 수요가 증가함에 따라 1분기에 비해 기하급수적으로 성장했습니다. 사우디의 공급원료인 암모니아 가격 하락에도 불구하고 트리에탄올아민 가격은 2023년 또 다른 분기 동안 지속적으로 상승했습니다. 1년 간의 하락세를 보인 사우디 트리에탄올아민 시장은 마침내 상승세를 보였습니다. 사우디아라비아의 수출이 중국, 벨기에, 터키로 확대되었습니다. 그러나 지역 수요는 안정적으로 유지됐다. 이 기간 동안 공급망은 가장 빠른 속도로 개선되었습니다. 데이터에 따르면, 사우디아라비아 리야드 은행(Riyad Bank Saudi Arabia)의 PMI 지수는 구매 활동 증가와 재고 증가로 매출이 증가하면서 생산량이 가장 많이 증가하면서 58.5(5월)에서 59.6(6월)으로 증가했습니다. 개선된 경제 상황은 구매 심리 성장에 영향을 미쳐 가격이 5월 넷째 주 동안 1040 USD/톤 트리에탄올아민 CFR 부산(한국)으로 정착하는 것을 방해했습니다. 재료의 부분적인 부족으로 인해 상승 추세에 추가 기여를 하는 기회가 있는 중동 플레이어도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.
2022년9월종료분기의경우
북아메리카
트리에탄올아민 가격은 다운스트림 구매자의 구매 감소로 인해 미국 시장에서 2022년 3분기 동안 하락했습니다. 이전에, 그 나라의 중앙은행은 40년 만에 최고치를 맴돌던 그 나라의 격앙된 인플레이션을 진정시키기 위해 대출 금리를 인상했습니다. 결과적으로, 국가의 경제 활동은 감소해야 했고, 따라서 분기 동안 미국 시장에서 수요 펀더멘털이 미끄러졌습니다. 또한, 공급원료 암모니아 가격은 2022년 8월 동안 약 5.7% 하락하여 이 나라의 트리에탄올아민 가격 하락세를 뒷받침했습니다. 트리에탄올아민 가격은 FOB 기준으로 USD 3176/MT 주변을 맴돌고 있다고 들었습니다.
아시아
가격 평가에 따르면 중국의 트리에탄올아민 가격은 국내 시장의 낮은 가격과 사우디 아라비아, 말레이시아 및 싱가포르를 포함한 인접 아시아 국가의 저렴한 수입품으로 인해 2022년 3분기 내내 둔한 상태를 유지했습니다. 그러나 중국이 대만에서 상당한 양의 트리에탄올아민을 수입함에 따라 중국과 대만 간의 갈등이 국내 플레이어를 괴롭히기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 7월 첫째 주 이후 수요가 개선되지 않아 결국 가격이 하락세를 추적했습니다. 또한, 국가의 느린 경제 활동도 이 가격 하락의 주요 요인으로 남아 있었고 결국 2022년 9월에 약 USD 1323/MT에 정착했습니다.
유럽
유럽 전역에서 투입 비용이 증가한 이후, 지역 경제 활동은 둔화되었고, 이는 지역의 트리에탄올아민을 포함한 많은 상품에 대한 수요의 기초에 영향을 주었습니다. 데이터에 따르면 낮은 내수 수요로 인해 독일 시장이 지난 몇 달 동안 1.5% 하락했습니다. 가격 동향에 따르면, 트리에탄올아민의 가격은 지난 분기의 마지막 달까지 상승하고 있었습니다. 그 후 7월에 처음으로 감소했습니다. 결론적으로, 2022년 7월 트리에탄올아민 가격은 USD 3257/MT 정도로 추정되었습니다.
2022년6월종료분기의경우
북아메리카
미국 시장은 오랫동안 극심한 인플레이션 압력을 받아왔고, 정부는 인플레이션을 줄이기 위해 필요한 조치를 취함으로써 대응했습니다. 분석 결과, 한국은 스태그플레이션 상황으로 나아가기 시작했고, 이는 국가의 경제 성장에 좋지 않을 것입니다. ChemAnalyst 통계에 따르면, 트리에탄올아민의 가격은 2022년 2분기 중반에 0.5% 상승했습니다. 게다가, 미국은 러시아의 공급 측면 발표로 인해 유럽으로의 천연가스 수송량을 늘리기 시작했습니다. 이에 따라 천연가스 수출이 증가하는 가운데 국내 시장에서 암모니아 원료 가격이 상승했습니다.
아시아
변화하는 시장 역학으로 인해 이번 분기에는 아시아 시장에서 다양한 기복이 있었습니다. 무역 차질과 비싼 수입 화물로 인해, 중국의 트리에탄올아민 가격은 4월에 거의 2.3 퍼센트의 상당한 증가를 보였습니다. 그러나, 이 제품의 핵심 수요 역학은 전국적으로 수백만 명의 사람들이 심각한 폐쇄 제한을 받는 장기화된 코로나 위기 때문에 범위 내에서 제한되었습니다. 또한 인도 시장에서는 업스트림 화학 비용 증가와 틈새 소비자로부터의 꾸준한 수입으로 인해 상당한 가격 상승이 확인되었습니다. 그 결과, 아시아 시장에서 트리에탄올아민의 가격 역학은 분기 내내 긍정적인 상태를 유지했습니다.
유럽
이번 분기 내내 독일 시장에서 트리에탄올아민 가격은 계속 상승했습니다. 독일은 러시아 천연가스 수입에 의존했기 때문에 러시아-우크라이나 전쟁의 급속한 확대에 심각한 영향을 받았습니다. 트리에탄올아민은 높은 천연가스 가격과 고유가에 따른 인플레이션 압력 증가, 무역 차질 등으로 가격이 계속 상승했습니다. 자료에 따르면 지난 5월 독일과 프랑스에서 트리에탄올아민 가격이 각각 약 1.7%, 1% 올랐습니다. 러시아는 최근 유럽에 대한 천연가스 공급을 줄이겠다고 선언했는데, 이는 이미 시장 분위기를 불안정하게 만들고 많은 상품의 가격 역학을 높였습니다.
2022년3월종료분기의경우
북아메리카
치솟는 인플레이션 압력으로 인해 미국 트리에탄올아민 제조업체들은 원유 가치의 영향으로 원자재 가격이 계속 상승하면서 불안감을 느꼈습니다. 러시아와 우크라이나의 지정학적 갈등은 미국을 비롯한 주요국들의 가혹한 외교적 결정으로 수요-공급 역학을 부추기는 전쟁으로 비화했습니다. 그 결과, 업스트림 가격은 세계 시장 전반에서 상승세를 추적하기 시작했고, 제조업체들은 마진을 유지하기 위해 제안을 수정해야 했습니다. 한편, 1월 첫째 주 이후 국내 건설 활동도 안정적이어서 국내 전체 가격 역학에 힘이 실렸습니다. 따라서, 지속적인 상승을 목격한 후, 트리에탄올아민 가격은 2월 동안 USD 2850/MT CFR 기준으로 평가되었습니다.
아시아태평양
러시아와 우크라이나 사이의 계속되는 전쟁과 원유 가치 상승에도 불구하고, 트리에탄올아민 가격은 국내 시장의 완만하고 안정적인 수요 속에서 제품의 충분한 가용성에 힘입어 1월과 2월 동안 인도와 중국에서 소폭 하락했습니다. 시장 소식통에 따르면, 제품의 가격 역학은 2월 한 달 동안 전반적으로 안정세를 유지했으며 대량 구매에 대한 어려운 협상 때문에 가격 추세가 소폭 하락하는 것이 관찰되었습니다. 한편, 중국에서는 트리에탄올아민 가격이 중국 내 팬데믹 관련 규제 증가와 함께 국내 시장의 수요 펀더멘털이 흔들리면서 분기 내내 하락세를 지속했습니다. 중국은 2020년부터 팬데믹에 직면하기 시작하여, 국내 플레이어들은 국내 및 해외 바이어들로부터 이익을 유지하는 것을 어렵게 만들었습니다. 따라서, 풍부한 재고 속에 낮은 수요의 영향으로 2월 동안 중국에서 트리에탄올아민 가격은 약 USD 1490/MT로 평가되었습니다.
중동
다운스트림 부문 제품에 대한 완만한 수요 펀더멘털에 힘입어 사우디아라비아의 트리에탄올아민 가격은 1월과 2월에 지속적으로 하락했습니다. 또한, 원자재 비용의 하락도 부족의 주요 원인으로 남아있어 생산자가 현물 구매 제안을 수정할 수있었습니다. 또한, 국내 구매를 제외하고 인도의 수요 펀더멘털도 이 기간 동안 둔한 상태를 유지했습니다. 따라서 하락을 목격한 후 1월 동안 트리에탄올아민 가격은 약 USD 1270/MT FOB 기준으로 평가되었습니다. 한편, 모노에탄올아민 가격도 국내에서 충분히 구할 수 있기 때문에 유사한 궤적을 추적했습니다. 그러나 제품에 대한 수요 펀더멘털은 국내 세제 및 개인 관리 부문의 확실한 테이크아웃에 힘입어 전반적인 안정성을 유지했습니다. 따라서, 한계 하락을 목격한 후 모노에탄올아민 가격은 1월에 USD 1440/MT FOB 기준 주위를 맴돌았습니다.
시장은 원자재 가격 상승과 상당한 재고 부족으로 인해 트리에탄올아민 가격이 상승함에 따라 지난 몇 개월 동안 강세를 유지했습니다. 공급 원료 가용성이 Q3의 지연 이후 증가함에 따라 지난 분기 이후 공급이 개선되었습니다. 시장 참가자들이 공급 펀더멘털의 강화가 시장 역학의 균형을 회복했다고 언급한 이전 분기에 비해 하류 부문의 수요는 안정되었습니다. 게다가, 미국은 원유 가격의 상승으로 인해 엄청난 인플레이션 압력에 직면하고 있는데, 이것은 대부분의 원자재 가격이 미국 내에서 완화되지 못하게 하고 있습니다. 결론적으로, Triethanolamine의 가격은 12월 동안 약 USD 3170/MT FOB를 평가한 미국의 분기 내내 견고함을 유지했습니다.
아시아 시장은 이번 분기에 트리에탄올아민에 대한 엇갈린 감정을 보여주었는데, 이는 나라마다 달랐습니다. 하류 건설업과 계면활성제 업종은 아시아 주요 경제국 대부분에서 분기 내내 안정을 유지했습니다. 12월 말, 증가하는 오미크론 위협이 추가 조달에 대한 트레이더들의 저항과 이번 분기 말까지 가격이 하락하기 시작하면서 상당한 딸꾹질이 관찰되었습니다. 게다가 인도에서는 몬순 기간 동안 건설 활동이 부진했기 때문에 건설 부문의 조용한 수요가 생산자들의 주요 관심사로 남아 있었습니다. 그러나 운송비가 가파르게 상승하고 원자재 가격이 지속적으로 상승함에 따라 인도의 트리에탄올아민 가격이 상승하여 12월 동안 약 USD 1602/MT로 평가되었습니다.
유럽 시장은 몇 가지 이유로 인해 이번 분기에 큰 차질을 빚고 있습니다. 전례 없는 에너지 비용 상승은 유럽에서 4분기 동안 주요 사건으로 남아 있었습니다. 그러나 산업 활동의 반등은 유럽 시장 전반의 가격 역학 변화 뒤에 있는 주요한 이유이기도 했습니다또한, 높은 원자재 비용과 상당히 높은 운송 비용 또한 유럽 시장 전반의 제품 가격 추세를 악화시켰습니다.
