2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 전 분기 대비 4%의 가격 하락을 보였습니다. 이러한 가격 하락은 주로 건설 부문의 폴리우레탄 소재 수요 약세와 공급망의 중간 정도의 차질로 인해 발생했습니다. 자동차 부문은 차량 판매 증가로 수요가 증가한 반면, 건설 부문은 성장 둔화, 고금리, 인력/자재 부족으로 어려움을 겪었습니다. 가구 산업도 수요 감소에 직면하여 폴리우레탄 부문에 영향을 미쳤습니다.
원료 톨루엔 비용은 적정 수준을 유지했지만, 12월 원유 가격 하락으로 생산 비용이 압박을 받았습니다. TDI 생산은 안정적으로 유지되었지만 글로벌 수요 약세와 신규 프로젝트에 대한 고객의 주저로 인해 특히 유럽과 호주로의 수출 비율이 하락했습니다.
미국에서는 자동차 판매 호조에 힘입어 자동차 부문에서 PU 소재 제조를 위한 TDI의 수요가 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 페인트 및 코팅 산업은 구조조정으로 인해 TDI 소비가 감소했습니다. 그 결과 건설 수요 약세, 수출 주문 감소, 가격 변동으로 인해 분기 TDI 가격이 4% 하락했습니다.
APAC
2024년 4분기 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 전 분기 대비 2%의 가격 하락을 보였습니다. 이러한 가격 하락은 태풍과 물류 문제로 인한 공급망 차질과 함께 건설 및 자동차 등의 부문에서 완만한 수요가 발생했기 때문입니다. TDI 생산률은 안정적인 원료 가용성에 힘입어 안정적으로 유지되었지만 원유 가격 상승으로 인해 생산 비용이 증가했습니다. 특히 중국에서의 신차 등록 증가에 힘입어 자동차 부문의 PU 제품 수요는 견조한 수준을 유지했습니다. 그러나 건설 경기 침체와 부동산 경기 둔화로 인한 건설 부문의 수요 약화로 TDI 소비가 감소했습니다. 중국의 수출은 글로벌 경제 요인과 미국의 관세로 인해 느린 속도로 증가했지만 소폭 증가했습니다. TDI 생산량은 꾸준히 증가했지만 생산 비용 상승으로 인해 가격 하락 압력을 받았습니다. 페인트 및 코팅 시장과 건설 부문의 회복세가 일부 수요를 뒷받침했지만, 전반적인 시장 역학 관계로 인해 2024년 마지막 분기 TDI 가격은 2% 하락했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 전 분기 대비 6%의 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 주로 경제 및 정치적 불확실성과 인플레이션 상승으로 어려움을 겪고 있는 건설 부문의 수요 약세에 기인합니다. 자동차 부문은 일부 수요 증가를 보였지만 전반적인 시장 둔화를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. TDI 생산은 적당한 공급 원료 가용성에 힘입어 안정적으로 유지되었지만, 원유 가격 상승과 유럽 주요 항구의 물류 차질로 인해 생산 비용이 상승했습니다. 수출은 계속 감소하여 8개월 연속 감소세를 보인 반면, 수입은 소폭 증가했습니다. 특히 독일과 프랑스 등 주요 시장에서 부동산과 자동차 판매가 일부 회복세를 보였지만 전반적인 시장 상황은 여전히 침체된 모습을 보였습니다. 주요 부문의 수요 약세와 항만 차질 등 지속적인 공급망 문제가 복합적으로 작용하여 분기 중 TDI 가격이 6% 하락했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역에서 톨루엔 디이소시아네이트 가격 추세가 진동하면서 시장에서 온건한 감정이 나타났습니다. 처음에는 분기 초에 건설 및 제조 부문에서 폴리우레탄 소재 소비가 부진한 가운데 PU 부문의 TDI 수요가 감소하면서 TDI 가격이 하락했습니다. 3분기 중반에는 이 지역의 원료 공급이 부족해 TDI 생산 속도가 저하되었습니다. 오프테이크가 적당했고 시장 참여자들은 견적을 올렸습니다. 결과적으로 분기 후반에는 상반기에 비해 2%의 가격 상승이 나타나 점진적인 가격 상승을 강조했습니다. 3분기 말에 국제 시장에서 원유 공급이 개선되고 정유소 운영이 증가하면서 원료 공급이 견고해지고 TDI 생산 비용에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에 허리케인 헬렌의 영향으로 하류 산업의 소비가 감소하고 공급망 활동이 영향을 받아 국내 재고가 증가했습니다. 시장 참여자들은 견적을 부정적으로 수정했고 전반적으로 TDI 가격은 2024년 3분기에 이전 분기 대비 7% 하락했습니다. 결론적으로, 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 텍사스의 분기 말 가격은 MT당 2,700달러였습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 주로 부정적인 가격 환경을 경험했으며, 불균형한 수요-공급 역학으로 인해 가격 추세가 바뀌었습니다. 분기 내내 폴리우레탄 부문, 특히 건설 부문의 부진한 수요는 가격에 하락 압력을 가했습니다. 유로존의 건설 부문은 침체를 이어갔고, TDI 소비에 상당한 영향을 미쳤습니다. 또한, 제조 부문은 어려움에 직면했으며, 유로존 제조업 PMI는 신규 주문 감소와 비용 상승을 나타내어 수요를 더욱 억제했습니다. 공급 측 역학도 역할을 했는데, 여름 휴가 이후 공급 가용성이 개선되었지만 수요는 이러한 증가에 부응하지 못해 재고 수준이 악화되었습니다. 분기 중반부터 수요-공급 불균형과 외부 경제적 압박으로 인해 TDI 가격이 약간 상승했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 여름 휴가로 인해 노동력이 부족하고 제조 속도가 감소하여 공급망에 영향을 미쳤습니다. 결과적으로 분기 전반과 후반에는 1%의 가격 비교 차이가 나타났으며, 이는 지속적인 가격 책정 문제를 나타냅니다. 이 분기는 지난 분기 가격 대비 전체적으로 5% 하락한 후 독일에서 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FD 함부르크 가격이 2,470달러/MT로 마감되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 변동하는 가격 환경으로 특징지어졌습니다. 이 분기는 원유 가격 변동으로 인한 원료 톨루엔 비용 증가, 하류 산업의 적당한 수요, 제조 활동 개선 등 여러 요인의 상당한 영향을 목격했습니다. 시장의 역학은 공급망 중단과 원유 수입에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 더욱 복잡해졌으며, 이로 인해 원료 가용성이 가변적이었습니다. 분기 중반에 미국 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 국제 원유 시장과 정유 공장 운영에 영향을 미쳤습니다. 이는 원료 톨루엔 공급과 TDI 생산 속도에 스트레스를 주었습니다. TDI 가격은 변동하고 약간 상승했으며, 분기 상반기와 하반기의 가격 비교는 2%의 소폭 상승을 보였으며, 이는 약간의 회복 노력을 강조합니다. 분기 말에, 정유 공장 운영 개선과 2024년 9월 리비아 원유 공급 재개에 따른 원유 가용성으로 인해 톨루엔 원료 공급의 가용성이 증가하여 생산 비용에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 동시에, 기간 동안 PU 세그먼트에서 적당히 낮은 오프테이크가 발생했습니다. 결론적으로, 2024년 이전 분기 대비 가격이 5% 하락하여 하락 추세를 보였고, 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 오사카 가격은 2024년 3분기 말에 MT당 1,850달러로 마감되었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 제품 가격의 변화를 경험했습니다. 처음에는 가격 추세가 견고했지만 생산 비용 증가로 가격이 상승했습니다. EQT에 따르면 에너지 부문은 지정학적 긴장과 긍정적인 경제 데이터로 인해 비용이 급증했습니다. 한편, 시장은 폴리우레탄 부문의 TDI에 대한 엇갈린 수요를 보였습니다. 분기 중반에 공급 측은 비교적 안정을 유지했으며 제조업체는 일관된 운영률을 유지했습니다. 그러나 오프테이크 감소로 인해 시장에 재고가 풍부해 가격 역학에 부담이 가중되었습니다. 결과적으로 중동 지역의 지정학적 긴장이 완화되면서 원료 가용성과 제품 생산 속도가 개선되면서 가격이 하락하기 시작했습니다. 동시에 상류 원유 가격의 지속적인 하락으로 인해 원료 톨루엔의 비용 지원이 완화되면서 약세 감정이 더욱 심화되었습니다. 결론적으로 TDI(T80) DEL Louisiana의 분기 말 가격은 MT당 2,670달러로 전반적인 부정적인 가격 환경을 확고히 했습니다. 2024년 2분기 말의 감정은 확실히 약세였으며, 이는 수요 감소, 공급 부족, 원료 비용 감소로 인해 시장 참여자들에게 어려운 상황을 만들어냈습니다. 또한 가격은 2024년 전 분기 대비 11% 하락하여 지속적인 약한 수요와 공급 과잉 시장 상황을 강조했습니다. 분기 상반기에는 하반기 대비 가격이 5% 하락하여 하락 추세를 더욱 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 가격 추세는 변동했으며, 분기 말에 움직임이 바뀌었습니다. 처음에는 가격이 안정적이었지만, 원료 공급이 제한되어 생산 속도가 감소하여 약간 상승했습니다. 그러나 폴리우레탄 부문의 수요는 약세를 유지했습니다. 분기 중반에는 이 부문의 TDI 수요가 안정화되었습니다. 주택 부문은 계속 부진했지만, 감소율은 8개월 만에 최저 수준으로 둔화되었습니다. 상업용 건물 프로젝트는 전월 대비 상당히 지속적으로 감소했고, 토목 엔지니어링은 더욱 심화되는 하락세에 직면했습니다. 건설 부문의 어려움은 신규 프로젝트가 부족하여 더욱 심화되었습니다. 신규 주문의 위축은 7개월 만에 처음으로 심화되어 수요 상황이 지속적으로 악화되고 있음을 알렸습니다. 원료 톨루엔의 비용 지원은 비교적 안정을 유지했지만, 변동은 전반적인 수요 감소 추세를 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 2분기 말까지 TDI 시장은 폴리우레탄 부문의 지속적인 소비 감소로 인해 상당한 가격 하락을 경험했으며, 특히 건설 및 자동차 산업의 부진한 활동의 영향을 받았습니다. 2024년 분기별 움직임을 비교하면 가격이 5% 정도 소폭 하락하여 지속적인 약세 추세를 반영했지만 이전 분기보다 약간 느린 속도였습니다. 이 분기는 TDI 가격이 독일 함부르크에서 2,530달러/MT FD로 마감되어 기간 말에 부정적인 시장 심리를 나타냈습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 아시아 태평양(APAC) 지역 전체에서 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 가격이 뚜렷하게 하락하는 궤적을 보였습니다. 시장은 주로 자동차 및 건설 활동 감소로 인해 폴리우레탄 부문의 수요 감소로 인해 상당한 하락을 경험했습니다. 이 기간 동안 상류 원유 가격도 변동하여 원료 톨루엔의 비용 지원이 일관되지 않아 TDI에 대한 가격 압박이 심화되었습니다. 게다가 지정학적 긴장과 경제적 불확실성으로 인해 구매자 사이에 신중함이 유발되어 거래량이 감소하고 재고 수준이 높아졌습니다. 이러한 요인들의 집합적 영향으로 분기 내내 부정적인 가격 감정이 조성되었습니다. 가격 변화의 상관관계는 제조 활동 감소와 소비자 지출 감소를 포함한 거시경제 지표와 일치합니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 일본의 TDI 가격은 12% 폭락하여 전년 대비 상당한 하락을 강조했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격이 3% 더 하락하여 지속적인 하락 추세를 나타냈습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교했을 때 가격이 4% 하락하여 지속적인 부정적인 감정을 강화했습니다. 결론적으로, 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 오사카의 최신 분기 말 가격은 1,930달러/MT입니다. 이 뚜렷한 하락은 주로 수요 감소와 상류 비용 역학 변동으로 인해 전반적으로 부정적인 가격 환경을 반영하며, 이는 이 지역의 TDI 생산자와 공급업체에게 어려운 시기를 시사합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 TDI(톨루엔 디이소시아네이트) 가격의 움직임이 바뀌었습니다. 1분기 초 목재, 합판 등 원자재 가격 상승으로 인한 가구 시장 둔화에 따른 PU 폼 제조사들의 수요 부진으로 인해 가격이 하락하였습니다. 한편, 일본 오무타에 위치한 TDI 생산능력 10,000TPM의 미쓰이화학과 SKC 폴리우레탄(주)이 지진, 쓰나미 등 자연재해로 인해 2024년 초 열흘간 불가항력을 겪으면서 차질이 빚어졌다. 시장에서의 제품 가용성. 동시에 중국 주요 이소시아네이트 생산업체의 춘절 전 비축을 위한 수요도 개선됐다. 분기 중반 동안, 한국 수출업체들은 설날 축제 이후 제조 시설의 재고 보충 활동이 증가하는 가운데 수요가 증가함에 따라 공급원료인 톨루엔 가격을 인상했습니다. 동시에, 중국의 일부 제조 시설은 2024년 2월 2일부터 2024년 2월 18일까지 설날 연휴 동안 유지 보수 작업을 중단했습니다. 그 결과 부진한 무역 활동과 인도와 같은 구매자의 견고한 수요로 인해 TDI 가격이 상승했습니다. 결혼 시즌 동안 지속적인 시장 구매와 자동차 및 제조 부문에서 PU 소재의 확고한 소비가 이루어졌습니다. 그러나 중국 시장 재개 이후 가동률과 거래 활동이 증가했습니다. 분기 말에 이르러 항공 화물 시장은 전자 상거래 확대와 홍해 해상 운송 중단으로 인해 3월 3개월 연속 수요가 증가했으며, 이는 수요가 적당한 가운데 국제 시장의 항공 운임 및 제품 공급에 영향을 미쳤습니다. 구매자로부터. 2024년 1분기 말, 일본의 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 오사카 시세는 USD 2100/MT로 결제되었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 시장에서 TDI(톨루엔 디이소시아네이트) 가격 추세가 요동쳤습니다. 분기 초 설 연휴 동안 TDI에 대한 수요가 적당히 낮았고 시장 재고가 확고했습니다. 그러나 대통령의 날 행사로 가구업계 매출이 급증하고 페인트 가구 및 캐비닛 수요가 늘어나 연휴 이후 폴리우레탄 부문 주문이 늘었다. 동시에 냉동 산업에서 에너지 효율적인 제품에 대한 문의가 급증했습니다. OPEC+의 생산량 감축과 이스라엘-하마스의 휴전 이후 OPEC+의 추가 석유 생산량 감축에 대한 기대감 증가로 인해 글로벌 시장에서 업스트림 원유 재고의 낮은 가용성으로 인해 분기 중반 동안 공급원료 공급이 영향을 받았습니다. 전쟁. 동시에 에너지 부문에서는 지정학적 긴장과 긍정적인 경제 지표로 인해 에너지 비용이 상승했습니다. 봄이 다가옴에 따라 북미 지역의 건설 활동이 재개될 것으로 예상되는 가운데, 건설 부문의 비축 목적 수요가 증가하면서 폴리우레탄 부문에서 폴리우레탄 부품 TDI 주문이 증가했습니다. 분기 말까지 TDI 가격은 제조 및 건설 부문에서 폴리우레탄 부품에 대한 꾸준한 수요로 인해 구매자의 주문이 확고해짐에 따라 미국에서 계속해서 강세를 보였습니다. 냉장고 및 냉동고(콜드체인) 분야에서는 소비자들이 냉장고가 오래돼 버린다는 불만이 제기되면서 수리 및 교체 목적의 TDI 수요가 급증했습니다. 분기 말에 미국 텍사스의 Toluene Diisocynate(T80) FOB 가격이 USD 3000/MT를 기록했습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 톨루엔 디이소시아네이트(TDI) 시장은 북미 지역에서 관찰된 것과 유사한 추세를 경험했습니다. 처음에는 공급망 지연과 리드 타임 연장으로 인해 지역 시장 내 공급 가용성이 저하되었습니다. 그러나 폴리우레탄(PU) 성분 TDI에 대한 수요는 이 지역의 목재 가구 생산 비용 증가로 인해 제조 부문의 PU 폼 주문이 감소함에 따라 완만했습니다. 이로 인해 TDI 시장 가격이 소폭 하락했습니다. 분기 중반 동안 에너지 비용 상승과 톨루엔 공급원료에 대한 제한된 접근으로 인해 생산 속도가 영향을 받았고, 이는 중동의 긴장 고조로 인한 공급망 중단으로 인해 더욱 악화되었습니다. 예멘 연안의 유조선에 대한 미사일 공격으로 상황은 더욱 복잡해졌고, 이로 인해 대체 경로를 따라 해상 운송이 증가했습니다. 동시에, 미국 LNG 수출 중단으로 인해 유럽의 에너지 안보에 대한 불확실성이 발생하여 산업 전반의 변동 비용에 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문에서는 전기 자동차 생산 증가로 인해 TDI에서 파생된 경량 PU 소재에 대한 수요가 계속해서 증가했습니다. 분기가 끝날 무렵, 지역 제조 단위는 숙련된 노동력 부족으로 인한 생산 일정 차질로 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 생산량이 감소하고 운영 비용이 증가했습니다. 또한, 전자상거래 부문의 확대와 특히 홍해 지역의 해운 항로 차질로 인한 항공 운임 변동으로 인해 3월 글로벌 항공 화물 수요가 3개월 연속 증가했습니다. 결과적으로 TDI 가격은 분기 말까지 다시 상승 추세를 보였으며 독일의 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FD 함부르크 가격은 USD 2600/MT로 평가되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 지역에서 톨루엔 디이소시아네이트는 수요 감소와 폴리우레탄 부문의 제조 활동 부진으로 가격이 하락하는 등 2023년 4분기 약세 가격 흐름을 경험했습니다. 이 같은 가격 하락은 최종 사용자 산업의 소비율이 하락했기 때문으로 풀이됩니다. 당초 수요는 미국자동차노동조합(UAW) 파업 속 제조 활동 감소로 자동차 제조업체의 폴리우레탄 소재였습니다.
동시에 이스라엘과 팔레스타인 이슬람 그룹의 갈등 속에 중동의 공급망 붕괴를 둘러싼 투기 안정으로 수요가 약화되고 WTI 원유 가격이 하락하는 가운데 분기 초 공급재 톨루엔의 비용 지원이 감소했습니다. 분기 중반 동안 톨루엔 디이소시아네이트 재고 수준은 시장에서 적절하게 제공되었으며 블랙 프라이데이 판매 이후 폴리우레탄 부문의 수요가 더 크게 감소했으며 최종 사용자인 자동차 및 제조 부문의 소비율 침체로 인한 소매 부문의 판매 감소로 수요가 더 크게 감소했습니다.
구매자들의 신중한 매수 움직임 속에 가격 흐름은 분기 말까지 지속되었습니다. 결론적으로 바이오 기반 폴리우레탄의 도입과 더불어 다운스트림 산업의 낮은 수요는 석유화학 기반 폴리우레탄과 이소시아네이트 시장에 부정적인 영향을 미쳤고, 가격은 전 분기 대비 거의 8% 하락했습니다. 미국의 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 텍사스는 2023년 최종 분기 말 2350달러/MT에 거래되었습니다.
아시아
아시아 태평양 지역은 하류 산업의 수요 감소 및 제조업 활동 감소로 톨루엔 디이소시아네이트 시장 상황이 약세를 보였고 2023년 최종 분기 내내 가격이 지속적으로 하락했습니다. 초기에 공급재 톨루엔 가격은 미국 및 유럽 경제가 약화되는 가운데 상류 원유 가격이 하락하여 생산 비용이 감소했으며 생산률은 역내에서 견조한 모습을 보였습니다. 한편, 분기 초에 TDI 생산 능력이 12만 MTPA인 일본 미쓰이 화학이 유지 보수 중단에 들어갔습니다. 중간 분기 동안 겨울 및 폴리우레탄 부품의 도착으로 지역 구매자로부터 조달 활동이 축소되었고 PU 재료 소비율은 최종 사용자인 자동차 및 제조업 부문에서 부진한 모습을 보였습니다. 4분기 말에 지역 이소시아네이트 생산자의 재고 감소 관행 및 구매자로부터의 소비율 부진이 가격을 부정적인 방향으로 더 기울였습니다. 한편, 한국 여수에 있는 13333 TPM의 TDI 생산 능력을 가진 BASF는 2023년 12월 1일부터 2023년 12월 11일까지 유지 보수 중단에 들어갔습니다. 그러나 2023년 마지막 분기 말에 중동 지역 홍해 공격 이후 수에즈 운하를 통한 공급망 우려가 증가하고 한국의 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FOB 부산이 1971/MT에 도달하는 가운데 공급재고 가용성이 영향을 받았습니다.
유럽
2023년 4분기 유럽의 톨루엔 디이소시아네이트 시장은 북미 지역과 마찬가지로 약세를 보였고, 가격은 분기 내내 하락했습니다. 시장은 폴리우레탄 부문의 낮은 수요와 성수기 제조업 침체 및 국내 구매자들의 구매 감소에 주로 영향을 받았습니다. 초기에는 적절한 물량 공급과 다운스트림 구매자들의 바이오 기반 폴리우레탄 소재로의 전환 관심이 구매자들의 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유럽 허브의 선적률이 일정하게 유지되면서 분기 중반 동안 역내 시장에서 TDI 공급률은 견조했습니다. 유로존 제조업 구매 관리자 지수도 분기 내내 하락하며 제조업 활동이 위축되었음을 알 수 있습니다. 유럽 지역의 우드 가구 시장은 주택 거품 붕괴로 인해 분기 말까지 목재 가구 수요가 감소하고 제조업 부문의 폴리우레탄 폼이 감소하는 부정적인 영향을 받았습니다. 그 결과 폴리우레탄 부품의 소비가 감소하고 재고 수준은 시장에서 견조하게 유지되었습니다. 결론적으로 톨루엔 디이소시아네이트는 역내에서 거의 26% 감소했으며, 2023년 4분기 말 벨기에의 톨루엔 디이소시아네이트(T80) FD 앤트워프 견적은 2462/MT에 도달했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
톨루엔 디이소시아네이트 가격은 2023년 2분기 북미 지역에서 급락했습니다. 2023년 2분기 건설 부문의 활동 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 산업의 구매가 여전히 부진했습니다. 동시에 수요는 낮았지만 경기 침체로 인해 불경기와 정리해고 관행이 증가하면서 생산자와 거래자들은 인건비 증가로 인해 재입고 관행이 증가했습니다. 한편, 물류비 증가로 인해 분기 중반에 비용 지원이 이루어졌습니다. 그러나 국제 시장의 수요 침체로 인해 거래자들은 분기 말에 재고 정리 관행을 시작하여 재고 수준이 높아졌고 공급업체는 해당 지역에서 견적을 눈에 띄게 줄였습니다. 동시에, 공급원료인 톨루엔 가격은 상류 원유의 비용 지원 증가로 인해 처음에 상승했습니다. 하지만 4분기 중반부터 기온 상승에 따른 원유 수요 감소로 원료인 톨루엔 가격이 하락해 TDI 생산원가가 하락했다. 2023년 2분기 말 미국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 USD 3078/MT를 기록했습니다.
아시아
톨루엔 디이소시아네이트 가격 추세는 2023년 2분기 동안 약세 움직임을 보였습니다. 폴리우레탄 부문의 부진한 활동과 확고한 공급 가용성으로 인해 지역 및 국제 수입업체의 수요가 낮았습니다. 동시에, 폴리우레탄 엘라스토머 및 코팅 생산업체의 소비율은 건설 부문의 비활성으로 인해 분기 내내 부적절했습니다. 한편, 미국 달러화의 강세와 기타 통화의 약세는 국제 시장의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 주요 이소시아네이트 생산국인 중국의 시장이 폐쇄됨에 따라 노동절 연휴 이전에 중국 내 무역 활동이 증가했습니다. 드래곤 보트 페스티벌 전 구매 활동이 강화되면서 분기말에 TDI 가격이 소폭 하락했습니다. 공급원료인 톨루엔 가격은 OPEC+의 석유 생산량 감축 발표 이후 처음으로 상승했습니다. 그러나 온도 상승에 따른 연료 소비 감소로 인해 원유 및 연료 수요가 감소하여 공급원료인 톨루엔에 대한 상류 비용 지원과 TDI 생산 비용이 감소했습니다. 2023년 2분기 말 일본과 한국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 각각 USD 2192/MT 및 USD 2140/MT를 기록했습니다.
유럽
유럽지역에서는 톨루엔디이소시아네이트의 가격 추세가 꾸준하게 유지되었으며, 건설 및 전자 산업의 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 실런트 및 코팅제 생산업체의 수요가 낮아짐에 따라 생산자와 공급업체의 가격이 지속적으로 하락했습니다. 분기 말에는 아시아 지역의 공급 가용성이 확고하고 이 지역의 구매 및 제조 활동이 감소하면서 가격 하락폭이 더욱 커졌습니다. 인플레이션 상승을 억제하기 위해 유럽중앙은행과 영란은행이 은행 금리를 인상한 것은 구매자들이 구매를 하는 동안 의식을 갖게 했고 불필요한 거래 활동을 피하게 했습니다. 한편, 원료인 톨루엔 가격은 초기 강세를 보이다 분기 중반부터 하락세를 보이며 생산원가를 낮추었다. 동시에,
2022년9월종료분기의경우
북아메리카
톨루엔 디이소시아네이트의 가격 변동 추세가 2022년 4분기 동안 미국에서 관찰되었습니다. 3분기 상반기에는 충분한 재고 수준과 공급원료 톨루엔 가격 변동에 힘입어 제품 가격이 전 분기처럼 하락해 TDI 생산원가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 3분기 마지막 달에는 유럽 수입업체들의 수요 증가 속에 가격 움직임이 변화하고 생산 원가가 상승세로 돌아섰습니다. 그 후, 전 분기 값이 7.5% 하락한 후 미국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 2022년 3분기 말에 MT당 USD 3100에 정착했습니다.
아시아
초기에는 다운스트림 산업의 신중한 구매 심리와 원료 비용의 급락으로 인해 제품 재고 수준이 증가하여 가격이 지속적으로 하락했습니다. 분기 중반에는 여름 폭염과 일본, 중국 등의 정전으로 인한 정부의 지시로 인한 생산량 감축이 있었습니다. 하지만, 분기 후반에는 가격 추세가 바뀌었고, 유럽 PU 생산자들의 수입 주문 증가에 힘입어 제품 가격이 상승하기 시작하여 3분기 말까지 상승했습니다. 분기 말에 TDI 중국 논의는 거의 4.5%의 분기 평균 감소 후 USD 2860/MT로 정산되었습니다.
유럽
북미 시장과 마찬가지로 유럽 시장에서도 TDI의 가격 움직임이 분기 동안 변화했습니다. 분기 상반기에는 재고 수준 개선과 생산비 절감에 힘입어 제품 가격이 하락했습니다. 게다가, 높은 인플레이션은 낮은 국내 재고 수준 속에서 3분기 마지막 달 동안 제품 가격이 상승했기 때문에 미국 달러 대비 유로 가치를 더 크게 평가절하했습니다. 주요 생산업체들은 높은 에너지 가격과 수출업체의 공급량 배급으로 생산량을 줄였습니다. 동시에, 분기 동안 다운스트림 PU 생산자들의 수요가 더뎠습니다. 이전 분기 가격이 거의 7% 하락한 후 독일의 TDI 논의는 2022년 3분기 말에 USD 3870/MT로 결정되었습니다.
2022년6월종료분기의경우
북아메리카
북미 지역에서는 톨루엔 디이소시아네이트 가격이 2분기 내내 지속적으로 하락했습니다. H1 분기 동안 국내 및 수입국의 수요 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 그러나 분기 후반에 사우스 텍사스의 LNG 액화 공장 화재로 인한 천연 가스 가격의 급격한 하락은 이 지역에서 천연 가스를 과도하게 이용할 수 있었기 때문에 TDI 값에 대한 상류 압력을 줄였습니다. 재료에 대한 수요는 안정적인 오프테이크와 일관되게 유지되었으며, 2022년 6월에 4.7%의 분기별 감소 후 톨루엔 디이소시아네이트 FOB 텍사스 가격은 USD 3120/MT로 정산되었습니다.
아시아
중국은 아시아 지역의 주요 TDI 소재 제조업체로서 잦은 폐쇄로 인한 가계 부문의 구매활동 정체로 인해 폴리우레탄 제조업체들의 수요가 부족한 가운데, 1/4분기 동안 지속적으로 가격이 하락했습니다. 수입 아시아 국가로의 수출도 항만 혼잡으로 인해 영향을 받았습니다. 결과적으로 재료의 초과 재고 재고가 가격을 낮추었습니다. 폐쇄가 완화되고 항구가 재개방된 후 이 지역의 제조 및 무역 활동이 증가했으며 2분기 하반기에 가치가 급증하기 시작했습니다. 비슷하게, 인도를 포함한 다른 아시아 국가에서도 가격이 하락했습니다. 지난 6월 중국에서 톨루엔 디이소시아네이트 FOB 칭다오 가격은 분기 평균 8% 하락 후 USD 2520/MT로 결정되었습니다.
유럽
톨루엔 디 이소시아네이트 가격은 유럽 지역에서 강세를 유지했으며 가격 추세는 분기 내내 지속적으로 이동했습니다. 분기 초에 지역 내 에너지 공급 부족의 여파와 상류 천연가스 가격의 상승으로 인해 상류에서 비용 압박이 발생함에 따라 가치가 급격히 상승했습니다. 그리고 나서 분기 중반에, 가격이 하락하기 시작했습니다. 또한, 컨테이너의 부족으로 인해 유럽 지역에서 자재 공급이 영향을 받았으며, 시장에서 꾸준히 자재를 회수하여 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 가치가 분기별 평균 11% 급등한 후 2022년 6월에 톨루엔 디이소시아네이트 FD 함부르크의 가격이 Euro 3603/MT에 모였습니다.
2022년3월종료분기의경우
북아메리카
북미에서 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 가격은 수요 부진과 적절한 공급으로 인해 2022년 1분기에 하락했습니다. 재고 수준이 전체 수요를 충족하기에 충분했기 때문에 톨루엔 디이소시아네이트의 가격이 그에 따라 떨어졌습니다. 폴리우레탄에 대한 수요는 건설 및 자동차 산업의 낮은 소비로 인해 폼 기반 산업에서 비교적 낮았습니다. 미국에서는 1월 FOB Texas의 톨루엔 디이소시아네이트 가격이 USD 4430/MT로 평가되었으며, 이는 2월에 USD 4270/MT로 하락하여 전체 기간 동안 3.61%의 눈에 띄는 변화를 보였습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 강력한 수요와 증가된 업스트림 비용에 힘입어 2022년 1분기에 TDI(톨루엔 디이소시아네이트) 가격이 급등했습니다. TDI에 대한 수요는 주로 고려 기간 동안 성장 단계에 있던 폴리우레탄 기반 산업에서 발생하므로 아시아 국내 시장에서 TDI의 소비를 증가시켰습니다. 게다가, 1분기에 업스트림 톨루엔 가격도 상승하는 것으로 관찰되어 TDI 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 러시아와 우크라이나 간의 갈등 장기화로 인한 원유 및 운임 인상으로 TDI 가치가 상승했습니다. 결론적으로, 인도 시장에서 톨루엔 디이소시아네이트(T80)의 가격은 2022년 3월 동안 USD 3415/MT로 평가되었습니다.
유럽
톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 가격은 강력한 다운스트림 수요로 인해 2022년 1분기 동안 유럽 시장에서 급등했습니다. 건설 및 자동차 산업에서 TDI의 주요 다운스트림 제품인 폴리우레탄의 소비가 증가함에 따라 국내 시장에서 TDI의 소비도 증가했습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 원유 가격이 급등하고 물류 비용이 증가하여 이미 상승된 TDI 가격 가치가 추가되었습니다. 전체적으로 최종 사용자 산업의 확고한 수요와 연료유 가격이 유럽 국가에서 TDI 가격 급등의 주요 요인이었습니다. 따라서 독일에서 관찰된 톨루엔 디이소시아네이트의 가격은 평균 USD 3472/MT입니다.
루이지애나에 위치한 많은 정유 시설과 하류 시설에서 허리케인으로 인한 지속적인 생산 중단에 따른 톨루엔 공급 감소와 TDI의 공급 감소에 힘입어 TDI 가격은 북미에서 10월과 11월 동안 계속 상승했습니다. 하류 폴리우레탄 부문의 놀라울 정도로 높은 문의는 약속된 계약서를 전달하기 위해 고군분투하는 제조업체들을 걱정하게 했습니다. 또한 공급망 문제는 분기 동안 제조업체와 조달업체 모두의 부담을 가중시켰습니다. 11월 하반기에 생산량이 회복되고 상류 원유 재고가 증가했음에도 불구하고, TDI 가격은 최종 사용자 가구, 건설 및 페인트 및 코팅 부문의 높은 수요로 인해 구매자들이 협상할 여지가 없었습니다. 12월에 마지막으로 평가된 TDI 가격은 FOB 기준으로 약 USD 4595/MT였습니다.
물류 문제 및 항만 정체의 영향과 더불어 2021년 4분기 공급 원료의 제한된 가용성으로 인해 아시아 시장에서 제공되는 TDI에 대한 추가 비용 지원이 유도되었습니다. 정부의 '듀얼 컨트롤 정책'으로 TDI 생산이 부진한 가운데 중국에서 현장조회가 활발해진 것은 시장 주체들이 경쟁력을 잃을까봐 조마조마해하는 원인이었습니다. 국제적으로 업스트림 재고를 회복하고 자동차 부문의 수요를 억제하면서 공급 원가가 하락하면서 단기적인 안정성이 잠시나마 나타나는 형태로 나타났지만, 일반적인 가격 추세는 여전히 상승세가 두드러져 12월에는 USD 2417/MT FOB 칭다오에 도달했습니다. 인도에서는 축제 기간 매출 증가와 중국과 유럽으로부터의 수입 제한으로 인한 지역 수요 급증으로 10월 동안 TDI 가격이 최고치를 기록했습니다그러나 톨루엔 공급원료 선물 하락으로 인해 하류 구매자들은 11월과 12월 동안 재고를 비축할 수 있었습니다. 인도 트레이더들 사이에 지배적인 재고 정리 정서가 그들에게 낮은 계약 가격을 제안하도록 부추겼고, 이로 인해 12월 동안 TDI 가격은 USD 2912/MT Ex-Mumbai에서 맴돌았습니다.
장기화된 톨루엔 공급 부족과 불규칙한 수입으로 인해 유럽 시장의 TDI 공급은 극도로 긴축되었습니다. 수요 펀더멘털은 국내 재고로 만족할 수 없는 극한까지 치솟아 몇 가지 주문 취소를 야기했습니다. 항구 이동성의 완화와 12월로 향하는 공급원료 시장의 약화는 가격에 약간의 안도감을 가져다 주었습니다. 그러나, 하류 산업에서의 지속적인 수익은 유럽 TDI 시장에 대한 상승 압력을 유지했습니다. 사상 최고 수준을 회복한 독일의 TDI 가격은 12월 동안 3310달러/MT FD 함부르크 가격대였습니다.
