2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
톨루엔 디이소시아네이트 가격은 2023년 2분기 북미 지역에서 급락했습니다. 2023년 2분기 건설 부문의 활동 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 산업의 구매가 여전히 부진했습니다. 동시에 수요는 낮았지만 경기 침체로 인해 불경기와 정리해고 관행이 증가하면서 생산자와 거래자들은 인건비 증가로 인해 재입고 관행이 증가했습니다. 한편, 물류비 증가로 인해 분기 중반에 비용 지원이 이루어졌습니다. 그러나 국제 시장의 수요 침체로 인해 거래자들은 분기 말에 재고 정리 관행을 시작하여 재고 수준이 높아졌고 공급업체는 해당 지역에서 견적을 눈에 띄게 줄였습니다. 동시에, 공급원료인 톨루엔 가격은 상류 원유의 비용 지원 증가로 인해 처음에 상승했습니다. 하지만 4분기 중반부터 기온 상승에 따른 원유 수요 감소로 원료인 톨루엔 가격이 하락해 TDI 생산원가가 하락했다. 2023년 2분기 말 미국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 USD 3078/MT를 기록했습니다.
아시아
톨루엔 디이소시아네이트 가격 추세는 2023년 2분기 동안 약세 움직임을 보였습니다. 폴리우레탄 부문의 부진한 활동과 확고한 공급 가용성으로 인해 지역 및 국제 수입업체의 수요가 낮았습니다. 동시에, 폴리우레탄 엘라스토머 및 코팅 생산업체의 소비율은 건설 부문의 비활성으로 인해 분기 내내 부적절했습니다. 한편, 미국 달러화의 강세와 기타 통화의 약세는 국제 시장의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 주요 이소시아네이트 생산국인 중국의 시장이 폐쇄됨에 따라 노동절 연휴 이전에 중국 내 무역 활동이 증가했습니다. 드래곤 보트 페스티벌 전 구매 활동이 강화되면서 분기말에 TDI 가격이 소폭 하락했습니다. 공급원료인 톨루엔 가격은 OPEC+의 석유 생산량 감축 발표 이후 처음으로 상승했습니다. 그러나 온도 상승에 따른 연료 소비 감소로 인해 원유 및 연료 수요가 감소하여 공급원료인 톨루엔에 대한 상류 비용 지원과 TDI 생산 비용이 감소했습니다. 2023년 2분기 말 일본과 한국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 각각 USD 2192/MT 및 USD 2140/MT를 기록했습니다.
유럽
유럽지역에서는 톨루엔디이소시아네이트의 가격 추세가 꾸준하게 유지되었으며, 건설 및 전자 산업의 부진으로 인해 다운스트림 폴리우레탄 실런트 및 코팅제 생산업체의 수요가 낮아짐에 따라 생산자와 공급업체의 가격이 지속적으로 하락했습니다. 분기 말에는 아시아 지역의 공급 가용성이 확고하고 이 지역의 구매 및 제조 활동이 감소하면서 가격 하락폭이 더욱 커졌습니다. 인플레이션 상승을 억제하기 위해 유럽중앙은행과 영란은행이 은행 금리를 인상한 것은 구매자들이 구매를 하는 동안 의식을 갖게 했고 불필요한 거래 활동을 피하게 했습니다. 한편, 원료인 톨루엔 가격은 초기 강세를 보이다 분기 중반부터 하락세를 보이며 생산원가를 낮추었다. 동시에,
2022년9월종료분기의경우
북아메리카
톨루엔 디이소시아네이트의 가격 변동 추세가 2022년 4분기 동안 미국에서 관찰되었습니다. 3분기 상반기에는 충분한 재고 수준과 공급원료 톨루엔 가격 변동에 힘입어 제품 가격이 전 분기처럼 하락해 TDI 생산원가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 3분기 마지막 달에는 유럽 수입업체들의 수요 증가 속에 가격 움직임이 변화하고 생산 원가가 상승세로 돌아섰습니다. 그 후, 전 분기 값이 7.5% 하락한 후 미국의 톨루엔 디이소시아네이트 가격은 2022년 3분기 말에 MT당 USD 3100에 정착했습니다.
아시아
초기에는 다운스트림 산업의 신중한 구매 심리와 원료 비용의 급락으로 인해 제품 재고 수준이 증가하여 가격이 지속적으로 하락했습니다. 분기 중반에는 여름 폭염과 일본, 중국 등의 정전으로 인한 정부의 지시로 인한 생산량 감축이 있었습니다. 하지만, 분기 후반에는 가격 추세가 바뀌었고, 유럽 PU 생산자들의 수입 주문 증가에 힘입어 제품 가격이 상승하기 시작하여 3분기 말까지 상승했습니다. 분기 말에 TDI 중국 논의는 거의 4.5%의 분기 평균 감소 후 USD 2860/MT로 정산되었습니다.
유럽
북미 시장과 마찬가지로 유럽 시장에서도 TDI의 가격 움직임이 분기 동안 변화했습니다. 분기 상반기에는 재고 수준 개선과 생산비 절감에 힘입어 제품 가격이 하락했습니다. 게다가, 높은 인플레이션은 낮은 국내 재고 수준 속에서 3분기 마지막 달 동안 제품 가격이 상승했기 때문에 미국 달러 대비 유로 가치를 더 크게 평가절하했습니다. 주요 생산업체들은 높은 에너지 가격과 수출업체의 공급량 배급으로 생산량을 줄였습니다. 동시에, 분기 동안 다운스트림 PU 생산자들의 수요가 더뎠습니다. 이전 분기 가격이 거의 7% 하락한 후 독일의 TDI 논의는 2022년 3분기 말에 USD 3870/MT로 결정되었습니다.
2022년6월종료분기의경우
북아메리카
북미 지역에서는 톨루엔 디이소시아네이트 가격이 2분기 내내 지속적으로 하락했습니다. H1 분기 동안 국내 및 수입국의 수요 감소로 인해 가격이 하락했습니다. 그러나 분기 후반에 사우스 텍사스의 LNG 액화 공장 화재로 인한 천연 가스 가격의 급격한 하락은 이 지역에서 천연 가스를 과도하게 이용할 수 있었기 때문에 TDI 값에 대한 상류 압력을 줄였습니다. 재료에 대한 수요는 안정적인 오프테이크와 일관되게 유지되었으며, 2022년 6월에 4.7%의 분기별 감소 후 톨루엔 디이소시아네이트 FOB 텍사스 가격은 USD 3120/MT로 정산되었습니다.
아시아
중국은 아시아 지역의 주요 TDI 소재 제조업체로서 잦은 폐쇄로 인한 가계 부문의 구매활동 정체로 인해 폴리우레탄 제조업체들의 수요가 부족한 가운데, 1/4분기 동안 지속적으로 가격이 하락했습니다. 수입 아시아 국가로의 수출도 항만 혼잡으로 인해 영향을 받았습니다. 결과적으로 재료의 초과 재고 재고가 가격을 낮추었습니다. 폐쇄가 완화되고 항구가 재개방된 후 이 지역의 제조 및 무역 활동이 증가했으며 2분기 하반기에 가치가 급증하기 시작했습니다. 비슷하게, 인도를 포함한 다른 아시아 국가에서도 가격이 하락했습니다. 지난 6월 중국에서 톨루엔 디이소시아네이트 FOB 칭다오 가격은 분기 평균 8% 하락 후 USD 2520/MT로 결정되었습니다.
유럽
톨루엔 디 이소시아네이트 가격은 유럽 지역에서 강세를 유지했으며 가격 추세는 분기 내내 지속적으로 이동했습니다. 분기 초에 지역 내 에너지 공급 부족의 여파와 상류 천연가스 가격의 상승으로 인해 상류에서 비용 압박이 발생함에 따라 가치가 급격히 상승했습니다. 그리고 나서 분기 중반에, 가격이 하락하기 시작했습니다. 또한, 컨테이너의 부족으로 인해 유럽 지역에서 자재 공급이 영향을 받았으며, 시장에서 꾸준히 자재를 회수하여 수요는 안정적으로 유지되었습니다. 가치가 분기별 평균 11% 급등한 후 2022년 6월에 톨루엔 디이소시아네이트 FD 함부르크의 가격이 Euro 3603/MT에 모였습니다.
2022년3월종료분기의경우
북아메리카
북미에서 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 가격은 수요 부진과 적절한 공급으로 인해 2022년 1분기에 하락했습니다. 재고 수준이 전체 수요를 충족하기에 충분했기 때문에 톨루엔 디이소시아네이트의 가격이 그에 따라 떨어졌습니다. 폴리우레탄에 대한 수요는 건설 및 자동차 산업의 낮은 소비로 인해 폼 기반 산업에서 비교적 낮았습니다. 미국에서는 1월 FOB Texas의 톨루엔 디이소시아네이트 가격이 USD 4430/MT로 평가되었으며, 이는 2월에 USD 4270/MT로 하락하여 전체 기간 동안 3.61%의 눈에 띄는 변화를 보였습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 강력한 수요와 증가된 업스트림 비용에 힘입어 2022년 1분기에 TDI(톨루엔 디이소시아네이트) 가격이 급등했습니다. TDI에 대한 수요는 주로 고려 기간 동안 성장 단계에 있던 폴리우레탄 기반 산업에서 발생하므로 아시아 국내 시장에서 TDI의 소비를 증가시켰습니다. 게다가, 1분기에 업스트림 톨루엔 가격도 상승하는 것으로 관찰되어 TDI 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 러시아와 우크라이나 간의 갈등 장기화로 인한 원유 및 운임 인상으로 TDI 가치가 상승했습니다. 결론적으로, 인도 시장에서 톨루엔 디이소시아네이트(T80)의 가격은 2022년 3월 동안 USD 3415/MT로 평가되었습니다.
유럽
톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 가격은 강력한 다운스트림 수요로 인해 2022년 1분기 동안 유럽 시장에서 급등했습니다. 건설 및 자동차 산업에서 TDI의 주요 다운스트림 제품인 폴리우레탄의 소비가 증가함에 따라 국내 시장에서 TDI의 소비도 증가했습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 원유 가격이 급등하고 물류 비용이 증가하여 이미 상승된 TDI 가격 가치가 추가되었습니다. 전체적으로 최종 사용자 산업의 확고한 수요와 연료유 가격이 유럽 국가에서 TDI 가격 급등의 주요 요인이었습니다. 따라서 독일에서 관찰된 톨루엔 디이소시아네이트의 가격은 평균 USD 3472/MT입니다.
루이지애나에 위치한 많은 정유 시설과 하류 시설에서 허리케인으로 인한 지속적인 생산 중단에 따른 톨루엔 공급 감소와 TDI의 공급 감소에 힘입어 TDI 가격은 북미에서 10월과 11월 동안 계속 상승했습니다. 하류 폴리우레탄 부문의 놀라울 정도로 높은 문의는 약속된 계약서를 전달하기 위해 고군분투하는 제조업체들을 걱정하게 했습니다. 또한 공급망 문제는 분기 동안 제조업체와 조달업체 모두의 부담을 가중시켰습니다. 11월 하반기에 생산량이 회복되고 상류 원유 재고가 증가했음에도 불구하고, TDI 가격은 최종 사용자 가구, 건설 및 페인트 및 코팅 부문의 높은 수요로 인해 구매자들이 협상할 여지가 없었습니다. 12월에 마지막으로 평가된 TDI 가격은 FOB 기준으로 약 USD 4595/MT였습니다.
물류 문제 및 항만 정체의 영향과 더불어 2021년 4분기 공급 원료의 제한된 가용성으로 인해 아시아 시장에서 제공되는 TDI에 대한 추가 비용 지원이 유도되었습니다. 정부의 '듀얼 컨트롤 정책'으로 TDI 생산이 부진한 가운데 중국에서 현장조회가 활발해진 것은 시장 주체들이 경쟁력을 잃을까봐 조마조마해하는 원인이었습니다. 국제적으로 업스트림 재고를 회복하고 자동차 부문의 수요를 억제하면서 공급 원가가 하락하면서 단기적인 안정성이 잠시나마 나타나는 형태로 나타났지만, 일반적인 가격 추세는 여전히 상승세가 두드러져 12월에는 USD 2417/MT FOB 칭다오에 도달했습니다. 인도에서는 축제 기간 매출 증가와 중국과 유럽으로부터의 수입 제한으로 인한 지역 수요 급증으로 10월 동안 TDI 가격이 최고치를 기록했습니다그러나 톨루엔 공급원료 선물 하락으로 인해 하류 구매자들은 11월과 12월 동안 재고를 비축할 수 있었습니다. 인도 트레이더들 사이에 지배적인 재고 정리 정서가 그들에게 낮은 계약 가격을 제안하도록 부추겼고, 이로 인해 12월 동안 TDI 가격은 USD 2912/MT Ex-Mumbai에서 맴돌았습니다.
장기화된 톨루엔 공급 부족과 불규칙한 수입으로 인해 유럽 시장의 TDI 공급은 극도로 긴축되었습니다. 수요 펀더멘털은 국내 재고로 만족할 수 없는 극한까지 치솟아 몇 가지 주문 취소를 야기했습니다. 항구 이동성의 완화와 12월로 향하는 공급원료 시장의 약화는 가격에 약간의 안도감을 가져다 주었습니다. 그러나, 하류 산업에서의 지속적인 수익은 유럽 TDI 시장에 대한 상승 압력을 유지했습니다. 사상 최고 수준을 회복한 독일의 TDI 가격은 12월 동안 3310달러/MT FD 함부르크 가격대였습니다.
