2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 이산화티타늄 시장은 변동성 있는 가격 흐름을 보였다. 1월에는 연말 재고 정리 활동과 부진한 수요로 인해 이산화티타늄 시장이 약세 가격 추세를 따랐으며, 특히 높은 주택담보대출 금리와 건설 경기 둔화로 영향을 받은 주택 부문에서 이러한 현상이 두드러졌다. 지속적인 인플레이션 압력은 시장의 신중한 분위기를 더욱 강화시켜 수요 개선 가능성을 제한하였다. 2월에도 가격 변동은 크지 않았으며, 소폭 하락세가 이어졌다. 시장 참가자들에 따르면, 원자재 비용 상승과 생산 둔화가 가격 인상 요인으로 작용하였으며, 이는 가격에 대한 상방 압력을 시사하였다. 그럼에도 불구하고, 특히 자동차 부문에서의 수요는 견조하게 유지되어, 제조업체들의 신중한 접근과 예상보다 강한 주문량이 균형을 이루었다. 3월에 이르러서는 생산 제한과 공급 제약으로 인해 시장 가격이 상승하였다. 이러한 조정은 공급 부족과 경쟁 심화 상황을 반영한 것으로, 궁극적으로 자동차 부문의 지속적인 인플레이션 및 관세 영향 속에서 국내 시장이 잠재적 성장에 대비함에 따라 낙관적인 전망과 함께 가격이 안정화되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기, 아시아태평양(APAC) 지역의 이산화티타늄(TiO₂) 시장은 약세장에서 강세장으로 전환되며 상당한 가격 변동성을 보였다. 1월은 주로 높은 재고 수준과 도료 및 코팅 분야의 수요 부진에 의해 가격이 톈진 FOB 기준 톤당 미화 1,660달러(USD 1660/MT)로 시작되었다. 또한, 유럽연합(EU)의 반덤핑 관세 부과로 인해 재고가 누적되면서 가격 하락 압력이 가중되었다. 2월에는 전환점이 나타나 가격이 크게 상승하였다. 이 상승은 설 연휴 이후 수요가 급증하면서 촉진되었으며, 구매자들이 생산비 상승과 공급 제약 속에서 재고를 보충하기 위해 시장에 복귀한 것이 주요 원인이었다. 건설 및 자동차 산업 모두에서 수요가 가속화되었고, 정부의 대규모 인센티브 정책이 소비를 더욱 촉진하였다. 3월에 이르러서는 공급 부족과 견고한 수요, 특히 자동차 산업에서의 수요에 힘입어 TiO₂ 가격이 다시 상승하였다. 특히, 자동차 판매의 큰 폭 증가가 코팅용 TiO₂에 대한 강한 수요를 뒷받침하였다. 전반적으로 2025년 1분기는 공급 문제와 수요 개선이라는 복합적인 상호작용을 보여주었으며, 2025년 2분기로 진입하는 이산화티타늄 시장에 긍정적인 분위기를 조성하였다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 이산화티타늄(TiO₂) 시장은 수요와 공급의 변동성에 의해 혼조된 가격 추이를 보였다. 1월에는 유럽 생산업체들의 풍부한 공급과 건설 및 자동차 부문의 수요 부진이 맞물리면서 이산화티타늄 시장 가격이 하락하였다. 중국산 수입품에 대한 새로운 반덤핑 관세에도 불구하고, 제조업체들이 과잉 재고를 해소하기 위해 노력함에 따라 시장 심리가 침체되어 가격 하락 압력이 지속되었다. 2월에도 소비자 수요 저조와 약세 시장 심리로 인해 가격 하락세가 이어졌다. 특히 이산화티타늄에 의존하는 독일의 주요 화학 산업에서의 경제적 불확실성이 심화되면서 수요 부진이 더욱 가중되었다. 그러나 3월에는 가격이 소폭 상승하며 전환점을 맞이하였다. 이 같은 상승세는 공급이 타이트해진 상황과 도료 및 코팅 분야의 수요 회복에 힘입어 주요 제조업체들이 전략적으로 가격 인상을 단행한 데에 기인한다. 그럼에도 불구하고 건설 부문은 여전히 어려움을 겪고 있어, 향후 시장 동향에 대한 지속적인 모니터링이 요구된다.
남미
분기는 TiO₂(이산화티타늄) 가격이 높은 재고 수준과 도료 및 코팅 분야의 수요 부진으로 하락세를 보이며 시작되었습니다. 가격은 시장의 침체된 분위기를 반영하며 하락세로 마감되었고, 가공업체들은 추가적인 가격 하락을 예상하여 재고 확보를 주저하였습니다. 전반적으로 거래 활동이 저조하고, 구매자들은 공급 과잉이 2025년까지 지속될 것으로 예상하며 관망세를 유지하는 신중한 태도를 보였습니다.
2월에는 공급 제약과 수요 증가로 인해 가격이 강세를 보이며 시장 분위기에 큰 변화가 나타났습니다. 주요 생산업체들이 가격 인상을 발표하면서 업계 전반에 걸쳐 파급 효과가 발생하였습니다. 건설 및 자동차 분야 모두에서 두드러진 성장세가 이러한 수요 급증을 견인하였습니다. 또한, 아시아 지역의 생산 감축이 공급 구조를 더욱 긴축시키며 긍정적인 시장 심리를 강화하였습니다.
3월에 접어들면서 남미, 특히 브라질에서 TiO₂ 가격은 지속적인 생산 제한과 자동차 및 건설 분야의 견조한 수요로 인해 상승하였습니다. 자동차 생산의 큰 폭의 증가와 인프라 프로젝트의 활발한 진행이 이산화티타늄에 대한 수요를 지속적으로 뒷받침하였습니다. 이러한 시장 역학은 공급업체들이 재고 감소를 활용하여 추가적인 가격 인상을 단행할 수 있도록 하였습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미, 특히 미국의 이산화티타늄 시장은 공급 과잉과 높은 재고 수준으로 인해 가격 하락 압력이 지속되었습니다. 가격은 페인트 및 코팅, 자동차, 건설 등 다운스트림 부문의 완만한 수요로 인해 11월 초 0.6% 하락을 시작으로 분기 내내 변동성을 보였습니다. 미국 페인트 및 코팅 부문은 2024년에 5%를 초과하는 견고한 성장에도 불구하고 전반적인 수요는 팬데믹 이전 수준을 유지하여 가격 상승 모멘텀을 제한했습니다.
12월에 접어들면서 계절적 경기 둔화와 재고 소진에 대한 집중으로 가격 문제가 더욱 악화되었습니다. 제조업체들이 높은 운영 비용과 인플레이션 환경이라는 이중 과제에 직면한 가운데, 주택 부문의 수요 부진도 전반적인 가격 하락에 기여했습니다.
이산화티타늄 98% 델 루이지애나(미국)의 분기말 가격은 2,960달러/MT로 4분기 내내 전반적인 가격 상승 압력을 반영했습니다. 시장 참여자들은 공급 과잉과 불확실한 수요로 특징지어지는 환경을 헤쳐나가야 하며, 2025년까지 주택 부문의 예상 성장과 경제 상황의 광범위한 개선에 따른 회복에 대한 기대감이 있습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽, 특히 독일의 이산화티타늄 시장은 소폭 하락과 함께 안정세가 지속되는 가격 압박을 경험했습니다. 분기 초반에는 가격이 안정세를 보였지만 페인트 및 코팅, 자동차, 건설 등 주요 부문의 수요 약세로 인해 시장은 상당한 어려움에 직면했습니다. 지정학적 불확실성과 중국 수출 부진에 대한 의존도가 가격 움직임의 정체에 기여했습니다. 분기 내내 재고 과잉과 다운스트림 수요의 미미한 성장으로 인해 제조업체들이 재고 처분에 나서면서 가격이 크게 인하되었습니다. 타이트한 공급망과 계절적 경기 둔화로 인해 가격 문제가 더욱 악화되면서 주요 생산업체들은 재고를 소진하기 위해 할인을 제공했습니다.
이산화티타늄 98% FOB 함부르크(독일)의 분기말 가격은 3,180달러/MT를 기록했습니다. 4분기의 전반적인 추세는 높은 재고 수준, 계절적 부진, 지속적인 지정학적 불확실성 등의 문제가 시장 잠재력을 제약함에 따라 신중한 전망을 반영했습니다. 이러한 역풍을 헤쳐나가는 과정에서 2025년까지 수요 여건이 개선되고 지정학적 요인이 안정화되어야만 업계가 회복할 수 있을 것으로 보입니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 이산화티타늄 시장은 수요 약세, 공급 과잉, 수출 문제 등으로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 이번 분기에는 일관된 하락 추세가 특징적이었습니다. 10월에는 비수기, 신중한 구매자 행동, 수출에 영향을 미치는 반덤핑 관세로 인해 가격이 하락했습니다. 11월에는 명절 이후 수요 약세와 재고 소진 활동이 가격을 더욱 압박하면서 하락세를 이어갔습니다. 중국의 2024년 4분기 이산화티타늄 시장 침체는 페인트 및 코팅 부문 수요(특히 장식용 페인트) 약세와 비수기 영향, 소비자 신뢰도 하락이 복합적으로 작용한 결과입니다. 환경 규제로 인한 생산 제약에도 불구하고 수출 제한(반덤핑 관세)과 소비 감소로 인해 공급 과잉이 발생했습니다. 안정적인 일메나이트 가격도 상쇄할 만한 요인이 없어 생산업체의 가격 하락과 재고 문제로 이어졌습니다.
시장 참여자들은 과도한 재고 관리, 가격 하락에 대한 대응, 수출 제한 조치에 대한 대처 등 상당한 어려움에 직면했습니다. 원가 수준에 대한 가격 접근 방식은 일부 생산업체의 잠재적 손실을 나타냅니다. 중국의 이산화티타늄 시장은 2024년 4분기를 약세 전망으로 마감했습니다. 98% 이산화티타늄 FOB 톈진의 분기 말 가격은 1660달러/MT를 기록했습니다.
남미
남미 지역, 특히 브라질의 이산화티타늄 시장은 페인트 및 코팅 부문의 공급 과잉과 수요 약세로 인해 2024년 4분기 내내 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 10월에는 국내 자동차 생산이 눈에 띄게 증가했음에도 불구하고 중국의 공급 과잉으로 인해 가격이 하락하면서 하락세가 시작되었습니다. 이러한 공급 과잉은 자동차, 건설, 페인트 및 코팅 부문의 수요 약세와 맞물려 가격 경쟁 압력을 심화시켰습니다. 11월에도 연말연시 수요 약세, 계절적 비수기, 제조업체의 적극적인 재고 소진 등의 영향으로 이러한 하락세가 지속되었습니다. 과잉 재고를 소진하기 위해 할인이 제공되어 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 12월은 전형적인 연말 경기 둔화, 지속적인 공급 과잉, 페인트 및 코팅 부문의 지속적인 수요 약세를 반영하여 추가 가격 인하로 분기를 마무리했습니다.
시장 참여자들이 직면한 과제는 공급 과잉 관리, 가격 하락에 대한 대응, 취약한 경제 환경에서의 수요 촉진 등이었습니다. 이번 분기는 루틸 등급 이산화티타늄 가격이 2150달러/MT CFR 산토스로 마감했습니다.
2024년 3분기에 북미 이산화티타늄 시장은 긍정적인 가격 환경을 반영하여 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이러한 상승은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 다양한 산업, 특히 건설 및 자동차 부문에서 수요가 꾸준히 증가했습니다. 이러한 수요 증가는 제조업체가 이산화티타늄에 대한 수요 증가를 충족하려고 하면서 가격에 상승 압력을 가했습니다. 또한 공급망 중단과 원자재 가용성 제한이 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 상당한 가격 변동을 목격한 미국에서 전반적인 추세는 더 광범위한 북미 시장을 반영했습니다. 이 분기에는 상반기에서 하반기로 가격이 1% 상승하여 점진적이지만 일관된 상승을 나타냈습니다. 2024년 이전 분기 대비 1% 변동이 있었고, 미국에서 이산화티타늄 93% CFR USGC의 최신 분기 말 가격은 2620달러/MT로 긍정적인 시장 감정과 지속적인 가격 성장을 나타냅니다.
2024년 3분기 내내 유럽의 이산화티타늄 시장은 가격 상승 추세를 보였으며, 프랑스가 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 공급이 제한적인 산업 활동의 감소로 가격이 상승했습니다. 하류 건설 산업의 지난 몇 달 동안 꾸준하고 적당한 수요도 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 건설 산업의 활동이 침체되어 TiO2 제조는 운영률이 감소하여 현재 시장 상황에 맞게 가격을 조정해야 했습니다. 제한적인 통화 정책의 지속으로 인해 TiO2 가격에 대한 압박도 커졌습니다. 높은 이자율과 일반적인 경제적 불확실성으로 인해 화학 회사를 포함한 여러 산업에 영향을 미치는 신중한 투자 환경이 조성되었습니다. 특히 프랑스에서 시장은 최대 가격 변동을 보였습니다. 이 분기는 2024년 이전 분기 대비 -3% 하락을 기록했습니다. 특히 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 4% 상승했습니다. 프랑스 르아브르의 이산화티타늄 93% FOB의 최신 분기말 가격은 MT당 3,610달러로 가격 책정에서 명확한 상승 궤적을 보였습니다. 전반적으로 가격 환경은 긍정적인 모멘텀으로 특징지어졌으며, 이는 분기 내내 가격이 점진적으로 상승했음을 반영합니다.
2024년 3분기에 아시아 태평양 지역의 이산화티타늄 시장은 가격 상승 기간을 경험했습니다. 여러 요인이 이러한 추세에 기여했습니다. 이산화티타늄 생산의 핵심 원자재인 티타늄 광석의 지속적인 생산은 안정적인 가격을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 티타늄 광석의 안정적인 공급은 제조업체가 비교적 일관된 가격으로 필요한 원자재를 이용할 수 있도록 보장했습니다. 상당한 공급망 중단이 없었던 것도 티타늄 광석 공급의 안정성에 기여했습니다. 이산화티타늄의 주요 소비국인 건설 부문은 2024년 3분기에 적당한 성장을 경험했습니다. 이러한 꾸준한 수요는 과도한 공급 압박을 일으키지 않으면서 이산화티타늄 가격을 지원하는 데 도움이 되었습니다. 제조업체는 이산화티타늄을 대량으로 구매하는 데 신중했으며 재고 관리에 보다 신중한 접근 방식을 채택하는 것을 선호했습니다. 특히 일본은 이 지역에서 가장 눈에 띄는 가격 변화를 목격했습니다. 일본의 전반적인 추세는 긍정적인 가격 환경을 반영했으며, 분기 후반에 상반기에 비해 5% 증가했습니다. 분기별 변화는 1% 감소를 기록하여 최근 가격 상승 추세를 나타냈습니다. 일본의 TIO2 Anatase Ex Nakanoshima의 분기 마감 최신 가격은 USD 2760/MT로, 지속적인 상승 궤적을 보여줍니다. 일본의 이러한 가격 환경은 가격 상승과 안정적인 조건으로 유리한 시장 심리를 나타냅니다.
