2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 테트라소듐 EDTA 시장은 공급망 취약성과 시장 역학에 대한 설득력 있는 사례 연구를 제시합니다. USD 2120/MT 가격으로 정점을 이루는 지속적인 가격 상승은 화학 상품에 대한 글로벌 및 지역적 요인의 복합적 효과를 강조합니다.
공급 제약과 수요 압력 간의 상호 작용은 특히 주목할 만합니다. 가뭄으로 인한 운송 중단은 글로벌 무역에 대한 기후 변화의 영향이 커지고 있음을 강조하는 반면, 공장 폐쇄는 집중 생산 네트워크의 취약성을 드러냅니다. 이러한 문제는 원자재 비용의 급증과 결합하여 가격 인플레이션에 완벽한 폭풍을 일으켰습니다. 미국 시장의 분기별 6% 가격 상승은 가속화되는 추세를 나타냅니다. 이 궤적은 시장 참여자가 변화하는 조건에 신속하게 적응하는 데 어려움을 겪었으며, 잠재적으로 재고 부족과 투기적 행동으로 이어질 수 있음을 시사합니다. 주요 항구에서 성수기 운송 시즌의 조기 시작과 노동 분쟁은 상황을 더욱 복잡하게 만들어 장기적인 솔루션이 필요할 수 있는 물류 부문의 구조적 문제를 지적합니다.
전반적으로 이러한 요인들은 가격을 끌어올렸을 뿐만 아니라 리드 타임을 연장하여 공급망 전체에 파장 효과를 일으켰을 가능성이 있습니다. 이 시나리오는 다양한 소싱 전략, 개선된 예측 방법 및 공급망 회복력에 대한 투자의 필요성을 강조합니다. 기후 관련 혼란이 더 빈번해짐에 따라 Tetrasodium EDTA에 의존하는 산업은 미래의 변동성을 완화하기 위해 조달 및 재고 관리 관행을 재평가해야 할 수도 있습니다.
유럽
2024년 2분기 내내 유럽의 Tetrasodium EDTA 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 가격이 크게 상승했습니다. 주요 제조 허브의 생산 비용 상승과 연료 가격 상승으로 인한 운송업체의 운영 비용 증가가 주요 원인이었습니다. 또한 시장은 파나마 운하 가뭄으로 인한 공급망 병목 현상과 아시아의 항구 혼잡과 같은 물류 중단에 직면했으며, 이는 후티 반군이 가자에서 이스라엘을 상대로 벌인 작전을 포함한 정치적 불안으로 더욱 악화되었습니다.
이러한 중단으로 인해 컨테이너 부족과 잉여가 발생하여 전체 공급망 효율성에 영향을 미쳤습니다. 가격 변동이 가장 컸던 독일을 중심으로 시장은 전반적으로 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 지역 인플레이션율은 예측치를 넘어 2.8%에 도달하여 기업이 증가한 비용을 소비자에게 전가하도록 했습니다. 지속적인 가격 상승은 미국 달러화 가치 하락으로 인해 더욱 심화되어 인플레이션 주기를 촉진했습니다.
또한 계절적 요인과 공급-수요 역학의 불균형이 시장에 영향을 미쳐 공급업체가 수출국에서 재고가 부족해 차익거래 기회를 잡았습니다. 독일에서 Tetrasodium EDTA의 분기말 가격은 USD 2060/MT CFR 함부르크로 마감되어 이전 분기 대비 4%의 강력한 상승세를 보였습니다. 전반적으로 2024년 2분기 동안 유럽의 Tetrasodium EDTA 가격 환경은 경제적, 물류적, 지정학적 요인의 합류로 인해 지속적인 상승 추세가 특징인 매우 긍정적이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역에서는 하류 산업의 강력한 수요와 긴밀한 공급망으로 인해 Tetrasodium EDTA 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 높은 에너지 가격과 물류 비용의 영향을 받은 생산 비용 상승이 시장에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 유지 관리 중단으로 인한 공급 중단도 제품의 부족에 기여했습니다.
특히 중국은 광범위한 지역적 추세를 반영하여 상당한 가격 변화를 보였습니다. 이 나라의 시장 역학은 강력한 경제 회복과 상인의 전략적 비축에 의해 촉진된 국내 및 국제 부문의 강력한 수요에 영향을 받았습니다. 계절적 요인도 역할을 했는데, 휴일 이후 생산 증가가 가격이 꾸준히 상승하는 데 기여했습니다. 공급 제약과 증가하는 수요 간의 상호 작용으로 인해 가격이 지속적으로 상승했습니다.
1분기에 비해 중국의 Tetrasodium EDTA 가격은 7% 상승하여 시장 활동이 높아졌음을 나타내며, 이 분기는 가격이 USD 1920/MT FOB 칭다오에 도달하여 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 이러한 상승 추세는 공급 및 비용 문제 속에서도 강력한 시장 심리와 테트라나트륨 EDTA 시장이 회복력을 갖고 있음을 보여줍니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 테트라나트륨 EDTA 가격 환경은 여러 주요 요인의 영향을 받아 눈에 띄는 변동을 보였습니다. 이번 분기는 중국의 Tetrasodium EDTA FOB Qingdao로 마감되었으며 가격은 USD 1850/MT로 분기별 평균 0.22% 감소를 반영했습니다. 이 기간은 수요 감소, 공급 과잉, 원자재 가격 하락 등의 요인으로 인해 Tetrasodium EDTA 가격이 주로 부정적인 추세를 보였습니다.
계절성이 중요한 역할을 했으며, 음력설 이후 기간에는 일반적으로 수요가 급증한 후 감소했습니다. 연말 재고 정리 활동도 시장에 영향을 미쳐 다운스트림 수요가 약화되고 재고가 풍부해 가격에 압력을 가했습니다. 이에 대응하여 기업은 재고를 줄이는 방식으로 조정했으며, 이는 조달 물량 감소와 지속적인 가격 하락으로 이어졌습니다. 제조업체와 공급업체는 테트라나트륨 EDTA 가격 하락과 연휴 이후 서부 및 북부 시장의 소비 부진으로 수익성 위협에 직면하면서 이러한 과제를 해결해야 했습니다. 2월에는 중국산 Tetrasodium EDTA 가격이 춘절 및 설 연휴로 인해 급락하면서 수요 감소와 생산 과잉이 발생했다.
그러나 수요, 소비자 신뢰도, 구매 활동이 증가함에 따라 1분기 말에 가격이 안정되었습니다. 춘절 및 춘절 연휴 이후 시장이 재개되면서 생산 활동이 시작되고 새로운 재고가 도입되었으며, 국내 수요가 급증하고 대량 재고를 조달하기 위한 해외 구매가 증가함에 따라 가격이 반등하는 경우가 많았습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 테트라나트륨 EDTA 시장은 가격 변동과 다양한 영향 요인으로 인해 눈에 띄는 하락세를 겪었습니다. 1월 분기말 가격 USD 2020/MT를 시작으로 시장은 분기 평균 0.57% 하락을 경험했습니다. 이러한 침체는 주로 Tetrasodium EDTA의 주요 수입국인 미국의 전략적 행동에 의해 주도되었습니다. 미국은 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 가격 전략을 조정했고, 이는 전 세계 시장에 파급력을 발휘해 가격 인하로 이어졌다.
동시에 독일 시장에서는 약한 수요 전망으로 인해 원자재 EDTA 비용이 감소하여 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 또한 미국의 제조 활동은 주문량의 급격한 감소로 인해 감소했으며 이는 미국 EDTA 가격 하락에 기여했습니다. 공급 과잉에 대응하여 하류 가공 기업은 조달 전략을 조정하여 가격을 더욱 낮췄습니다. 2월에는 중국 지방의 가격 인하로 인해 상당한 가격 하락이 목격되었으며, 이로 인해 미국 시장 참여자들이 전략을 조정할 수 있게 되었습니다.
그러나 3월에는 설 이후 생산 재개에 따른 수출지역 인상, 재고 부족, 수요 증가로 가격이 상승했다. 이로 인해 미국 시장 참가자들은 대량 주문에 의존하게 되었고, 재고 부족과 공급 지연으로 인해 가격이 더욱 상승했습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 테트라나트륨 EDTA 시장은 수많은 요인의 영향을 받아 변동하는 환경을 경험했습니다. 독일의 테트라나트륨 EDTA 가격은 USD 1970/MT CFR 함부르크로 분기를 마감하면서 분기별로 1.90% 하락했습니다.
이러한 하락은 독일의 전략적 결정에 의해 주도된 가격 인하와 통합된 시장 정서로 특징지어지는 시장의 광범위한 침체의 일부였습니다. 주요 수입국으로서 가격 전략 조정을 포함하여 글로벌 경쟁력을 유지하려는 독일의 조치는 시장 전반에 반향을 일으켰습니다. 그러나 이것이 시장 동향의 유일한 원동력은 아니었습니다. 유로존의 수요 전망 약화와 제조 활동 감소로 인한 독일의 원자재 EDTA 가격 하락도 중요한 역할을 했습니다. 시장은 가격 전략을 조정하고 적극적으로 재고를 줄여 과잉 재고를 방지함으로써 이러한 역학에 대응했습니다. 이러한 노력에도 불구하고 현지 문의 감소로 인해 재고 정리가 어려워지고 수출 장애로 인해 주문 취소 및 지연이 발생하는 등 난관이 발생했습니다. 계절적 요인과 국내 원자재 가격 하락으로 테트라소듐EDTA 가격이 더욱 하락세를 보였으며, 할인 제품이 시장을 포화시키며 하락세를 굳혔다.
3월에는 독일의 주요 수입 허브 역할과 주요 수출국과의 복잡한 관계로 인해 가격이 인상되었습니다. 이러한 수출국의 생산 활동 재개와 무역 중단 완화 및 수출 모멘텀 중단은 수입국의 시장 참여자들에게 어느 정도 회복력을 제공했습니다.
2023년 4분기 북미지역 테트라소듐 EDTA 시장은 어려움을 겪었습니다. 4분기 시작부터 11월 말까지 시장의 궤도가 엇갈렸지만, 이후 12월 말까지 가격은 몇 배나 하락했습니다. 북미 지역, 특히 미국 시장에서 테트라소듐 EDTA 가격은 긍정적인 상승세를 보였습니다. 긍정적인 수요 전망에 힘입어 아시아 시장의 수요가 증가한 것도 가격 상승 요인으로 꼽힙니다. 업계 전문가들은 다운스트림 업체들이 고객들을 위해 가격을 인상한 데다, 겨울 시즌이 시작되면서 최근 몇 달간 테트라소듐 EDTA에 대한 국내 문의가 급증한 것도 큰 요인으로 꼽힙니다. 또한 4분기에 접어들면서 업체들은 상당한 규모의 발주처를 통해 적극적으로 재고를 재입고하며 강세장을 유지하고 있습니다. 한편, 주요 생산업체들의 무역 및 시장 펀더멘털이 개선되는 등 원자재 EDTA와 포름알데히드 시장은 안정적으로 운영되고 있습니다. 다운스트림 패널 공장들은 수요에 따라 조달을 유지했고, 포름알데히드 제조업체들은 기업들 간 입찰 및 제안이 강화되면서 정상적으로 출하되어 시장 상황에 영향을 미쳤습니다. 이후 12월 한 달간 테트라소듐 EDTA의 공급이 초과되어 다운스트림 업체들의 수요를 앞질렀습니다. 이러한 공급 과잉은 가격 하락 압력으로 이어졌습니다. 또한 전 세계적인 배송비 상승, 특히 분기 중반에 발생한 배송비 상승으로 인해 상인들의 추가 주문이 억제되었습니다. 또한 충분한 강우량과 적절한 수확량이 있어 EDTA 소금 가격이 하락하는 등 시장의 비용 측면도 약세를 보였습니다. 또한 업계 체인이 부정적인 영향을 받아 시장의 관망 분위기가 형성되기도 했습니다. 가장 큰 가격 변화를 겪은 미국에서는 테트라소듐 EDTA 가격이 분기 평균 1.02%의 하락률을 보이며 2060/MT CFR 뉴욕의 결제 가격으로 하락했습니다.
테트라소듐 EDTA 시장은 2023년 마지막 분기에 상당히 긍정적인 변화를 겪었습니다. 10월 중국 시장에서 테트라소듐 EDTA 가격은 실수요자들의 수요가 급증하면서 예상 밖으로 큰 폭으로 상승했습니다. 가장 눈에 띄는 가격 변화를 보였던 중국에서 테트라소듐 EDTA 가격은 1870달러/MT FOB 칭다오의 결제 가격으로 하락해 분기 평균 2.03% 상승했습니다. 원자재 EDTA 제조업체들의 제한된 수용 능력이 재고를 줄이고 공급을 제한했기 때문입니다. 동시에 다운스트림 고객들은 "황금의 9월"과 "은 10월" 시즌에 수요가 다시 증가하면서 높은 관심을 보였습니다. 테트라소듐 EDTA 가격은 4분기 말 무렵에 하락했습니다. 이러한 변동은 국내 시장에서 포름알데히드를 비롯한 원자재 가격이 크게 하락하면서 테트라소듐 EDTA 가격이 크게 하락한 데 따른 것입니다. 또한 유럽 국가들로부터 EDTA 산을 경쟁력 있는 속도로 대량으로 수입한 것도 시장의 궤도를 형성하는 데 중추적인 역할을 했습니다.
이러한 가격 인하 배경에는 특히 세계 2위의 경제 대국인 중국의 경제 상황이 크게 영향을 미쳤습니다. 중국은 디플레이션 확대, 청년 실업 급증, 외국인 수요 약화 등을 특징으로 하는 경기 둔화가 2023년 상반기부터 하반기까지 지속되었습니다. 제조업 측면에서 보면, 중국의 테트라소듐 EDTA 생산은 고객 수요와 밀접하게 일치하여 변화하는 시장 역학에 적응했습니다. 이 기간 동안 국내 시장뿐만 아니라 국제적으로 수요 감소가 두드러졌습니다. 이러한 수요 감소의 동시화는 3분기에 시장 역학을 더욱 강화했습니다.
2023년 4분기 유럽 지역의 테트라소듐 EDTA 시장은 어려움을 겪었습니다. 시장은 4분기 초부터 11월 말까지 가격이 상승했고, 이후 12월 말까지 가격이 크게 하락하는 등 엇갈린 궤도를 보였습니다. 12월에는 테트라소듐 EDTA의 공급 과잉이 발생해 다운스트림 업계의 수요를 능가하면서 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 잉여 공급은 시장에 하방 압력으로 작용했습니다. 또한 전 세계적인 배송비 상승, 특히 분기 중반에는 상인들의 추가 주문을 단념시켰습니다. 또한 충분한 강우량과 적절한 수확량으로 인해 시장의 비용 측면도 약세를 보였고, 이로 인해 EDTA 소금 가격이 하락했습니다.
업계 체인은 부정적인 영향을 경험하여 시장에서 신중하고 관망하는 분위기를 만들었습니다. 가장 눈에 띄는 가격 변화를 보였던 유럽에서 테트라소듐 EDTA 가격은 분기별로 평균 2.58% 상승한 2090/MT CFR 함부르크의 결제 가격으로 하락했습니다. 특히 유럽 시장 내에서 테트라소듐 EDTA 가격은 긍정적인 상승 추세를 보였습니다. 이러한 가격 급등은 긍정적인 수요 전망에 힘입어 아시아 시장의 수요가 증가했기 때문입니다. 업계 전문가들은 다운스트림 업체들이 부분적으로 겨울 시즌 시작에 힘입어 고객을 위한 가격을 인상했고, 이로 인해 최근 몇 달 동안 테트라소듐 EDTA에 대한 국내 문의가 급증했다고 지적했습니다.
4분기가 시작되면서 기업들은 대규모 발주를 통해 적극적으로 재고를 재입고하며 시장 호조에 기여했습니다. 한편, 주요 생산단위 중 교역 및 시장 펀더멘털이 개선되는 등 원자재 EDTA와 포름알데히드 시장은 안정적으로 운영되었습니다.
