2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미, 특히 미국에서 초흡수성 폴리머(SAP) 가격은 엇갈린 추세를 보였습니다. 시장 동향은 건설 부문의 강력한 수요, 상승하는 글로벌 운임, 컨테이너 부족에 의해 형성되었습니다. 이 분기의 처음 두 달은 해외에서 수입된 저렴한 화물에 의해 주도되어 가격이 하락세를 보였습니다. 그러나 지난달에는 공급망 중단으로 인해 가격이 2.5% 상승했습니다. 미국의 건설 산업은 적당한 성장을 경험했고, 이로 인해 SAP 소비가 증가했습니다. 동시에 노동비와 공급업체 비용이 상승하여 가격이 더욱 상승했습니다. 시장은 항구에서의 잠재적 파업과 멕시코만의 폭풍이 다가오면서 추가적인 불확실성에 직면했고, 이는 구매 결정에 영향을 미쳤습니다. 게다가 운송 경로의 중단과 항구의 혼잡은 가격에 추가적인 압박을 가했고, 공장 폐쇄로 인해 분기 내내 공급망의 어려움이 더욱 심화되었습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 6% 증가했으며, 분기 전반과 후반 사이에 2%의 가격 차이가 있었습니다. 결국, 미국 SAP CFR USGC의 분기 말 가격은 1,620달러/톤으로 유지되었는데, 이는 증가하는 추세와 강력한 수요를 특징으로 하는 긍정적인 가격 환경을 반영합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 일반적으로 안정적인 가격 환경을 경험했으며, 변동이 최소였습니다. 이러한 안정성은 위생, 농업, 의료와 같은 필수 부문의 꾸준한 수요에 의해 크게 뒷받침되었으며, 이는 광범위한 경제적 불확실성에도 불구하고 소비를 계속 주도했습니다. 그러나 독일은 눈에 띄는 가격 변동으로 두드러졌으며, 이는 보다 역동적인 시장 환경을 반영합니다. 원자재와 완제품의 적시 배송을 방해한 지속적인 공급망 중단을 포함하여 여러 요인이 이러한 변동성에 기여했습니다. 또한 에너지 가격 상승과 원자재 부족으로 인한 투입 비용 상승은 제조업체에 압력을 가하여 가격 책정 전략을 조정하도록 했습니다. 분기 내내 공급과 수요의 균형은 비교적 안정적으로 유지되어 많은 제조업체가 변화하는 시장 상황에 효과적으로 적응할 수 있었습니다. 일부 회사는 생산 공정을 최적화하고 비용 압박을 완화하기 위한 대체 조달 전략을 모색하는 데 집중했습니다. 그 결과, 전체 유럽 SAP 시장은 회복성을 보였지만, 독일에서 직면한 특정 과제는 광범위한 환경 내에서 지역 역학의 복잡성을 강조했습니다. 이러한 적응력은 산업이 변화하는 경제 상황을 헤쳐 나갈 수 있는 능력을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기는 APAC 지역 전체에서 초흡수성 폴리머(SAP) 가격이 엇갈린 추세를 보였습니다. 몇 가지 주요 요인이 이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 중국에서 SAP 시장의 처음 두 달은 하락했지만 후반에는 공급 중단으로 상승했습니다. 거래자들은 다양한 수요 상황을 보고했습니다. 일부는 적당한 수요를 경험했고, 다른 일부는 활동이 부진했으며, 일부 구매자는 기다려 보기로 했습니다. 중국 공장 활동이 둔화되어 장기 부동산 부문 위기 속에서 경제적 긴장이 심화되었습니다. 또한 일부 지역에서 폭우와 홍수로 인해 건설 노력이 복잡해지고 물류적 어려움이 발생했습니다. 이러한 불리한 상황으로 인해 진행 중인 프로젝트가 둔화되고 새로운 프로젝트를 시작하는 데 주저하면서 제품 수요가 감소했고 영향을 받은 지역의 건설 활동이 약화되는 추세를 반영했습니다. 이러한 요인들이 모여 수요 제약이 공급 어려움과 균형을 이루면서 안정적인 SAP 시장에 기여했습니다. 결과적으로 기업들은 구매 활동을 줄였지만 고용 수준은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 후반기 태풍 베빈카(Bebinca)가 상황을 심화시켜 중추절 기간 동안 심각한 홍수와 물류 중단을 초래하여 운송이 더욱 어려워졌고 이미 적당한 수요에 더해졌습니다. 이러한 요인들은 공급 부족과 물류적 장애물에 직면한 시장 참여자들에게 상당한 불확실성을 안겨주었고, 이 모든 것이 SAP 가격 상승에 기여하고 있습니다. 게다가, 전분기 대비 2%의 가격 상승이 관찰되어 지속적인 상승 궤적을 나타냈습니다. 중국에서 SAP의 분기 말 가격은 1,343달러/MT FOB 칭다오로, 가격 환경에서 우세한 긍정적인 감정을 강조했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 수요와 공급의 극심한 불균형으로 인해 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. SAP 가격 인상은 특히 여름철에 활발한 농업 및 개인 관리와 같은 하류 부문의 수요 증가로 인해 촉진되었습니다. 이러한 수요 급증은 지속적인 공급 제약과 결합하여 강세 시장 환경을 조성했습니다. 소비 패턴은 강력했으며 전략적 재고 축적으로 공급이 더욱 긴축되었습니다. 볼티모어 항구에서 발생한 중대한 사고를 포함한 물류 중단으로 인해 이러한 공급망 과제가 악화되어 SAP 가격에 추가적인 압박이 가해졌습니다. 주목할 점은 이 기간 동안 주요 공장 폐쇄가 보고되지 않았다는 것입니다.
미국에서 SAP 시장은 가장 극적인 가격 변동을 보였습니다. 강력한 수요와 제한된 공급이 결합되어 시장 상황이 심화되어 공급업체가 더 높은 가격을 요구할 수 있었습니다. 계절적 요인과 제조 활동 증가로 인해 공급-수요 균형이 더욱 긴장되어 공급업체가 더 높은 이익 마진을 달성할 수 있는 유리한 조건이 조성되었습니다. 불리한 수출 조건에도 불구하고, 농업 부문의 수요 증가로 인해 남미로의 수출 활동이 눈에 띄게 증가했습니다. 전반적으로 가격 추세는 분기 내내 상승세를 보였으며, 분기 전반과 후반 사이에 17%의 상당한 증가가 관찰되어 심각한 수요-공급 불균형을 강조했습니다.
분기 말까지 미국의 SAP 가격은 CFR USGC 기준으로 미터톤당 1,600달러에 도달하여 견고하고 지속적으로 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다. 이는 가격이 2%만 변동했던 이전 분기에 비해 현저히 증가한 것으로, 시장 심리가 확대되고 있음을 강조하며 북미에서 SAP에 대한 강세 전망을 강화합니다. 가격의 이러한 극적인 상승은 시장 힘의 강점과 SAP 가격에 대한 공급 및 수요 역학의 상당한 영향을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 주로 농업 및 개인 관리 부문의 수요 증가에 힘입어 강세 추세를 보였습니다. 수요 급증은 여름과 겨울 작물의 현재 심기 시즌과 개인 관리 부문의 활동이 특히 6월에 활발해진 여름 성수기 때문으로 분석됩니다. 그러나 건설 부문의 수요는 여전히 약해 SAP 가격에 미치는 전반적인 영향이 약화되었습니다.
SAP에 대한 소비 패턴은 강세를 보였으며, 상당한 재고 축적으로 공급이 더욱 긴축되었습니다. 안타깝게도 물류적 문제로 상황이 악화되었습니다. 2024년 5월 다뉴브 강, 엘베 강, 라인 강에 영향을 미친 홍수와 항구 파업, 철도망 중단으로 SAP의 이동이 심각하게 방해를 받았습니다. 이러한 문제로 인해 배송 시간이 연장되어 공급 제약이 더해졌습니다.
또한 유럽 중앙은행의 금리 인하 결정은 현지 구매자들 간의 거래 활동에 긍정적인 영향을 미쳐 수요 전망에 긍정적으로 기여했습니다. 이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 SAP 가격의 전반적인 상승은 비교적 안정적이었습니다. 이러한 안정성은 건설 부문의 지속적인 수요 감소에 기인할 수 있으며, 이로 인해 더 큰 가격 인상이 방지되었습니다. 건설 산업은 프로젝트 취소, 허가 승인 지연, 역사적으로 낮은 주택 건설 성과와 같은 어려움에 계속 직면해 있습니다. 외국인 투자 심리의 하락은 상황을 더욱 악화시켜 하청업체의 가용성이 개선되었지만 건설 자재 구매 활동에 대한 전망은 전반적으로 비관적이었습니다. 요약하자면 유럽 SAP 시장은 농업 및 개인 관리 분야의 강력한 수요로 혜택을 받고 있지만 건설 분야의 지속적인 약한 수요와 지속적인 물류 중단으로 인해 SAP 가격 상승이 억제되어 신중하게 낙관적인 시장 환경이 조성되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 가격이 크게 급등했습니다. SAP 가격의 급격한 상승은 농업 및 제약 산업 모두에서 수요가 크게 증가한 데 기인할 수 있습니다. 또한 물류 문제와 제한된 재고 수준으로 인해 공급 제약이 심화되어 가격에 대한 상승 압력이 더욱 커졌습니다. 시장 참여자들은 활발한 거래 활동에 참여하여 변동하는 시장 상황에 대처하기 위해 재고를 전략적으로 조정한 것으로 기록되었으며, 이는 강세 시장 심리를 더욱 부추겼습니다. 에너지 비용 상승도 운영 비용을 증가시켜 SAP 가격 제안이 높아짐으로써 이러한 추세에 기여했습니다. 한국은 이번 분기에 SAP 시장에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 시장 역학은 주로 일회용 기저귀와 성인 실금 제품에 대한 개인 관리 부문의 수요 증가에 의해 주도된 지속적인 상승 추세로 특징지어졌습니다. 계절적 요인도 작용하여 건설 활동이 증가할 것으로 예상되어 다양한 부문에서 수요가 증가합니다. 아크릴산과 같은 주요 원료의 가격 상승과 에너지 비용 상승이 SAP 가격에 대한 강세 전망을 강화했습니다. 이전 분기와 비교했을 때 SAP 가격은 1% 상승했으며, 분기 전반과 후반 사이에 3%의 주목할 만한 상승이 관찰되어 수요와 공급 간의 지속적인 불균형을 반영했습니다. 짙은 안개와 일부 공장 폐쇄로 인해 항구 운영이 중단되어 공급망이 더욱 긴장되어 긍정적인 가격 환경이 더해졌습니다. 분기가 끝나면서 한국의 SAP 가격은 부산 FOB 기준으로 미터톤당 1,280달러에 도달했습니다. 이 가격대는 분기 내내 시장을 특징지었던 강력한 수요와 제한된 공급 조건을 강조하며, 수요, 공급 중단 및 비용 상승의 복잡한 상호 작용으로 인해 가격이 상당히 상승한 기간을 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
APAC SAP(고흡수성 폴리머) 시장은 2024년 1분기에 역동적인 성장을 경험했습니다. 가격은 1월에 처음 상승했지만 결국 3월 FOB – 칭다오 기준 MT당 USD 1160까지 하락했습니다. 주요 원료 비용의 하락을 고려하면 초기 증가는 예상을 깨뜨렸습니다. 이는 특히 단기 상승에 기여했던 수출 시장의 강력한 다운스트림 수요를 나타냅니다. 그러나 중국의 생산자 물가가 수개월간 하락세를 이어가면서 상황이 바뀌어 광범위한 경제 역풍을 예고했습니다. 약간의 개선에도 불구하고 생산 비용의 지속적인 감소는 SAP 가격을 짓누르는 디플레이션 압력과 경기 둔화를 반영했습니다. 이러한 효과는 건강 및 위생 시장의 적당한 수요와 함께 중국 농업 및 건설 부문의 수요 둔화로 반영되어 SAP 소비를 위축시켰습니다. 이러한 추세는 2월에 SAP 가격이 13.7% 급락하면서 극적으로 반전되었으며, 높은 재고와 공급 원료 시장의 약화로 악화된 공급 과잉 상황으로 인해 3월에는 추가 하락을 보였습니다. Sanyo Chemical Industries의 중국 SAP 사업 철수도 이 지역 내 경쟁 과제를 부각시켰습니다. 3월 말까지 아크릴산과 같은 원자재 가격 상승에도 불구하고 중국 SAP 시장은 공급 과잉과 주요 수입업체의 수요 둔화로 인해 공급업체의 전략적 재고 관리로 이어졌습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 상당한 가격 변동이 특징이며, 3월에는 CFR – USGC 기준 MT당 USD 1360로 하향 조정되었습니다. 처음에 시장은 아시아 가격 압력 상승에 반응하여 1월에 가격이 8.1% 인상되었습니다. 그러나 미국 내 소비 여력 증가를 시사하는 긍정적인 소비자 심리에도 불구하고 시장은 상승 모멘텀을 지속하지 못했습니다. 2월에는 한국, 중국 등 주요 수출국의 가격 하락과 예상보다 부진한 소매 실적 및 예상치 못한 인플레이션 상승으로 인한 국내 지출 둔화로 인해 시장이 재조정되었습니다. 이러한 상황으로 인해 SAP 가격은 9.4% 하락했으며, 소비자 주의가 명백해지고 거래자들은 새로운 입찰에 참여하기를 꺼렸습니다. 3월에는 아시아의 높은 재고와 미국의 미온적인 제조업 PMI로 인해 가격이 6.2% 추가 하락했으며 이는 생산 활동 속도가 둔화되었음을 나타냅니다. 22개월 만에 최고치를 기록한 강력한 제조 생산률과 일자리 창출 증가에도 불구하고 미국 SAP 시장은 특히 건강 및 위생 부문에서 높은 공급 수준과 수요 안정화의 합류점에 직면했습니다. 분기가 마감됨에 따라 시장에는 잠재적으로 계절적 요인으로 인해 다음 분기에 수요가 증가할 것으로 예상하는 거래자들의 신중한 접근 방식이 반영되었습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 초흡수성 폴리머(SAP) 시장은 상당한 가격 변동을 경험하여 2024년 3월에 최고조에 달했습니다. 올해는 시장이 주요 아시아 태평양 시장의 비용 상승에 대응하면서 시작되었으며, 이로 인해 SAP 가격이 초기 급등했습니다. 2월이 되자 시장은 주요 수출국, 특히 한국과 중국의 가격 하락에 대응하여 재조정되기 시작했습니다. 이러한 변화는 국내 소비 둔화와 갑작스러운 인플레이션 상승과 맞물려 SAP 가격 하락을 촉발했습니다. 유럽 소비자들 사이의 명백한 주의는 거래 활동이 냉각되면서 시장에서 보다 신중한 접근 방식으로 이어졌습니다. 3월에는 아시아 지역의 높은 재고 수준과 생산 활동의 부진을 반영하여 가격이 추가 하락했습니다. 분기가 끝나자 유럽 SAP 시장은 신중한 입장을 보였습니다. 거래자들은 계절적 산업 수요와 농업 응용 분야에 따라 향후 몇 달간 수요가 증가할 가능성이 있을 것으로 예상했습니다. 이러한 수요 예측은 제조업체와 거래자가 변화하는 시장 상황을 예상하여 전략적 조정을 하고 있음을 나타냅니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
2023년 4분기 말 미국의 가격 급등은 아시아 시장의 주요 생산업체, 특히 한국과 중국의 가격 상승 전략으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 제네타 해운 지수에 따르면, SAP 가격의 이러한 상승 추세는 아시아 태평양 지역 전체의 운임 인상으로 인해 더욱 악화되었습니다.
이번 한 달 동안 SAP 가격과 운임 요금이 동시에 상승한다는 것은 전체 비용 구조에 영향을 미치는 요인들이 복합적으로 존재한다는 것을 의미합니다. 글로벌 공급망의 상호 연결된 특성을 고려할 때, 아시아의 주요 생산자들이 결정하는 가격 결정은 미국의 SAP 가격에 직접적인 영향을 미칩니다. 운임 요금 인상은 아시아 생산자들이 미국 시장으로 SAP를 운송하는 데 추가적인 비용 계층을 제공합니다.
이 시나리오는 미국에서 SAP의 최종 가격 결정과 국제 무역 역학 관계, 생산 비용 사이의 복잡한 관계를 보여줍니다. 시장이 이러한 문제를 해결할 때 이해 관계자들은 이러한 주요 요인을 면밀히 관찰하여 향후 미국 시장에서 SAP 가격의 궤적을 파악할 것입니다. 이번 분기 말 1480 CFR-USGC에서 마감된 SAP 가격은 1.36%의 하락률을 기록했습니다.
APAC
2023년 말 고흡수성 수지는 시장에서 주요 공급 원료인 아크릴산의 가격이 하락하면서 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 가격 하락 추세는 공급업체의 재고가 충분하고 핵심 부문의 수요가 감소했음을 의미합니다. APAC 지역의 고흡수성 수지, 특히 중국 공급은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 공급 원료 시장의 하강 모멘텀으로 인해 제조업체들은 상당한 재고를 축적하여 인도와 미국 등 수입국의 수요를 충족할 수 있도록 재고를 확보했습니다. 제조업 구매 관리자 지수(PMI)도 상승하며 산업 부문의 전반적인 생산량 증가를 반영했습니다. 그러나 현재 중국의 고흡수성 수지 수요는 감소하고 있으며 기저귀 및 생리대 제조업체 등 주요 소비자의 수요가 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 인도와 미국 등 주요 수입국의 즉각적인 수요도 둔화되고 있습니다. 이번 분기 기준 고흡수성 수지 가격은 1.13% 하락한 1305달러/MT FOB-칭다오로 마감했습니다.
유럽
유럽 시장에서 고흡수성 수지(SAP) 부문은 2023년 4분기에 주요 공급 원료인 아크릴산의 가격이 크게 하락한 것이 주요 영향을 미쳤습니다. 이러한 하향 추세는 공급업체 간 재고의 잉여와 주요 산업의 상대적인 수요 부족을 나타냅니다. 유럽의 SAP 공급은 제조업체가 잠재적인 미래 수요를 충족시키기 위해 상당한 재고를 축적하는 등 여전히 풍부합니다. 가격 하락은 다양한 산업 부문이 어려움을 겪고 있어 생산 및 소비가 감소하는 전반적인 경제 시나리오와 일치합니다. 유럽의 제조업 구매 관리자 지수(PMI)가 견조한 수치를 나타내는 반면, 공급 원료 비용의 하락 모멘텀은 공급업체가 건강한 재고를 유지하고 소비자에게 비용 이점을 전가할 수 있도록 했습니다. 유럽의 SAP 수요는 더 광범위한 경제 상황을 반영하여 둔화되고 있습니다. 위생 제품 제조업체 및 SAP에 의존하는 기타 산업을 포함한 주요 소비자는 즉각적이거나 상당한 수요를 나타내지 않습니다. 유럽의 가격 하락은 시장 역학에 대한 반응으로, 고흡수성 수지 부문의 잉여 공급 및 수요 감소 기간을 나타냅니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북미
Chem Analytist의 시장 팀이 발표한 새로운 조사 결과에 따르면 2023년 2분기 동안 미국 시장에서 고흡수성 폴리머 또는 'SAP'의 가격은 이전 전망에 비해 하락했습니다. 구체적으로, 우리의 기록에 따르면 6월 기준 가격은 USGC 1850-US1950달러 사이였지만, 국제 경계 내에서 활동하는 다양한 거래자들 사이에서 다른 가격 플랫폼을 고려할 때 실제 숫자는 다를 수 있습니다. 우리의 조사 분석에 따르면 미국의 건설 회사들은 운영 수익에 큰 손실을 입었다고 합니다. 그들은 심각한 수익 감소를 겪었고, 이는 총 매출 감소라는 결과를 초래했습니다. 궁극적으로, 그들의 순이익 마진은 상당히 위축되었고, 이는 주주들에게 악영향을 미치는 시장 상황을 반영합니다. 더욱이, 유럽 전역의 다양한 국가들의 경제 불확실성으로 인한 혼란으로 인해 미국 시장의 여러 주요 엔드 애플리케이션, 주로 페인트 및 코팅 애플리케이션이 최근 몇 주 동안 가격 하락을 보고했습니다. 시장 건전성을 나타내는 중요한 지표인 구매 관리자 지수(PMI)는 48.4%의 위축을 기록했습니다. 아시아 태평양 및 중동 걸프 협력 협의회(GCC)의 인접 지역의 경쟁 판매자들로부터 제품 가격 인상 측면에서 치열한 경쟁에 직면했음에도 불구하고, 미국 부문은 2분기 중반 이후 원유 가치 상승과 주요 글로벌 통화에 대한 미국 달러의 절상에 힘입어 회복 조짐을 보이고 있습니다. 전반적으로, 우리의 조사는 세계적으로 수요 그림에 관한 한 앞으로 다소 변동성이 있는 환경을 가리키고 있습니다.
아시아
ChemAnalyst Team의 조사에 따르면 2023년 2분기 동안 아시아 시장에서 SAP 가격이 크게 하락했으며, 현재 FOB 부산 가격은 톤당 1540달러 수준입니다. 지난달 한중 기술무역 시장을 둘러싼 상황이 침체되면서 한국에서 중국으로의 출하량이 급격히 감소했음을 보여주는 증거를 발견했습니다. 수요 잠재력이 증가한다는 이전의 예측에 따라 예상과 달리 수요 수준이 예상만큼 증가하지 않았습니다. 이러한 전환의 결과로, 완만한 경제 성장으로 인한 중국 소비자들의 관심 약화로 수요가 전년 동기 대비 약 35.7% 급감했습니다. 그럼에도 불구하고 동남아-동북아-북미 차선 관련 운임 비용은 약 1% 정도 소폭 하락했지만, 환태평양 차선과 같은 다른 지역은 약 2% 정도 소폭 하락했습니다. 이러한 변경은 반도체 부문과 관련된 제품의 총 가치에는 거의 영향을 미치지 못했습니다. 이에 반해, 남한에서는 생산 비용이 예상치 못하게 증가하여 대량으로 제품을 구매하는 고객들에게 위험이 가중되었습니다.
유럽
2023년 2분기 동안 SAP는 유럽 내에서 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 가치 감소에도 불구하고, 전반적인 수요 감소가 여전히 있었고, 이는 평균 미만의 재고 회전율로 이어졌습니다. 또한 구매력은 눈에 띄는 증가 없이 상대적으로 정체되어 있습니다. 제조업체들은 공장 게이트의 확대된 사용(즉, 공급업체 제품에 대한 접근성 향상)을 통해 이러한 문제를 상쇄하려고 시도했지만, 최근 주문률 분석에 따르면 이러한 시도는 효과가 없는 것으로 보입니다. 이러한 기대에 대한 전반적인 시장의 부정적인 측면에도 불구하고 구매자들이 내년까지 사업 실적이 자신들에게 유리하게 개선될 수 있다는 희망을 계속 유지하고 있기 때문에 매출 수치는 대체로 보합세를 유지하고 있습니다. 마지막으로, 제조업체 낙관론은 최근 크게 감소했는데, 이는 시장 범위 확대에 대한 지속적인 투자를 고려할 때 향후 수익에 대한 우려가 어느 정도 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 지역의 거래자들이 보고한 바와 같이, 하류 위생 산업 시장의 SAP 활용도가 낮아짐에 따라 유럽 시장의 재고가 증가하고 있었고, 보고된 바와 같이 소듐 폴리아크릴레이트의 사료 재고도 상인들 사이에서 증가했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
3분기에 8월 미국 시장에서 고흡수성수지 가격이 하락했으며 가격 범위는 USD 2660/톤 CFR USGC입니다. 비용 측면과 공급 측면은 지지가 약하고 시장 거래가 필요하며 신중한 관망 자세가 필수적이었습니다. 다운스트림 비료 및 제초제 산업의 수요가 약화되어 SAP 가격에 영향을 미쳤습니다. 공급원료(아크릴산)가 감소함에 따라 가격이 하락했고 소비 수준은 계속 낮아졌습니다. 지역 시장에서 더 높은 재고 수준과 감소하는 소비 수준이 관찰되었습니다. 화물의 공급이 풍부하여 항구를 오가는 교통량이 많았습니다.
아시아
2022년 3분기 중국 시장에서 SAP 가격 하락은 8월에 USD 2290-2310/톤 FOB 칭다오에서 목격되었습니다. 또한 다운스트림 퍼스널 케어 부문에서 제품에 대한 수요가 감소한 반면 국내 무역 교란으로 인해 국제 시장의 수입 수요가 어려움을 겪었습니다. 이전 기간과 비교하여 공급원료인 Acrylic Acid의 가동률은 떨어졌지만 시장 지원은 미미했습니다. 다운스트림 조달은 신중하고 대부분 저비용 조달이었고 시장 태도가 불충분했으며 아크릴산 시장이 압력을 받고 감소하는 것이 주요 요인이었습니다.
유럽
2022년 3분기 동안 유럽 시장에서 고흡수성수지 가격이 하락했습니다. 국제 시장의 수요 둔화는 글로벌 자동차 부문의 약한 실적을 완벽하게 포착합니다. 그 결과 지난 몇 달 동안 POE 수입이 급증하여 국내 시장의 공급 역학이 개선되었습니다. 글로벌 인플레이션에도 불구하고 유럽의 자동차 산업은 완제품에 대한 강력한 국내 수요로 인해 번창했습니다. 수요 펀더멘탈은 여전히 낙관적이지만 공급 역학은 계속해서 국내 소비에 부응하고 있습니다. 재고가 증가하고 있었고 상인과 공급업체가 재고를 비축한 것으로 관찰되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
고흡수성수지 시장은 북미 시장에서 혼합 펀더멘털을 목격했습니다. 재료 가격은 지역 전체에서 2분기 대부분 동안 점진적으로 상승했습니다. 수요와 공급 펀더멘털은 안정적이었지만 인플레이션 압력이 높아지면서 SAP 가격이 상승세를 보였습니다. 더욱이 미국 시장은 6월 첫째 주부터 스태그플레이션이 이어지면서 생산자들이 원재료 가격을 인상할 수밖에 없었다. 또한 상승하는 에너지 비용은 생산자의 투입 비용에 영향을 미쳤습니다. 따라서 미국 지역의 SAP 가격은 2022년 2분기 동안 점진적으로 상승했습니다.
아시아
아시아 시장에서 고흡수성수지는 2022년 2분기에 가까운 안정성을 목격했습니다. 아시아에서 SAP의 수요 펀더멘털은 분기 내내 강세를 보인 반면 일부 국가에서는 공급 역학이 엇갈린 정서를 겪었습니다. 중국은 재료의 국내 공급에 영향을 미쳤던 COVID 사례 증가에서 여전히 회복 중인 아시아 경제 중 하나였습니다. 그러나 대부분의 SAP 생산은 주요 지역이 봉쇄되어 제품의 국내 생산을 방해했기 때문에 예외인 중국을 제외하고 2022년 2분기에 안정적이었습니다. 또한, 이 지역의 원료 아크릴산 가격 하락은 제품 가격을 더욱 안정시켰습니다. 그럼에도 불구하고 상승하는 인플레이션 압력은 상황이 재료 생산자들에게 유리하게 만들지 않았습니다.
유럽
고흡수성수지에 대해 유럽 전역에서 안정적인 시장 펀더멘털이 관찰되었습니다. 수급 격차는 계속 좁혀졌다. 즉, 유럽 시장의 건전한 자재 수요가 SAP의 지속적인 공급에 머물지 않았다는 것입니다. 그러나 이 지역의 에너지 비용 상승과 글로벌 인플레이션 압력과 결합된 높은 공급 원료 가격으로 인해 유럽 생산업체는 재료의 초흡수제 가격을 인상해야 했습니다. 이에 따라 SAP의 국내 가격 동향이 상승하고 있는 것으로 관측되었습니다. 게다가, 유럽은 국내 소비의 주요 부분을 생산하기 때문에, 증가하는 화물 비용은 예상했던 것만큼 영향을 미치지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 SAP의 가격은 원자재 가격이 하락하기 시작한 이후 2분기의 마지막 달에 약간 하락했습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
2022년 1분기 국내 시장에서 안정적으로 수입되는 가운데 높은 원자재 비용은 지역 업체들의 우려로 남아 있었습니다. 제품에 대한 수요 펀더멘털은 다운스트림 소비자 부문에서 안정적으로 유지되었고 제조업체는 높은 원자재 비용과 싸우고 있다는 소식을 들었습니다. 아크릴산 및 아크릴레이트 가격은 러시아-우크라이나 분쟁의 영향으로 원자재 가격이 치솟았기 때문에 이번 분기에 상당한 인상을 보인 것으로 관찰되었습니다. 그러나 고흡수성수지 가격은 미국에서 2월 동안 약 USD 2710/MT로 분기 내내 범위 제한을 유지했습니다.
아시아
제조업체의 마진이 분기 내내 지속적으로 압착되는 동안 상류 원유 가격의 가파른 상승으로 인해 세계 시장 정서가 타격을 받았습니다. 중국에서는 팬데믹 사례의 갑작스러운 급증이 국내 시장에 상당한 부정적 영향을 미쳤고, 그 동안 수요 펀더멘털은 안정적으로 유지되었습니다. 업스트림 아크릴산 가격은 내수 시장에서의 구매 감소 영향으로 분기 말까지 하락했지만, 고흡수성 폴리머 가격은 무역 교란으로 인해 상승세를 유지했습니다. 반면 인도에서는 중국 시장 교란으로 원자재 가격이 상승하는 가운데 안정적인 구매로 SAP 가격이 분기 내내 상승세를 이어갔습니다. 한편, BPCL은 고치 정유소에 SAP 시연 공장을 가동한다고 발표했습니다. SAP 가격은 2월 중국과 인도에서 각각 USD 2310/MT, USD 2560/MT 정도로 평가되었습니다.
유럽
러시아 우크라이나 분쟁은 지역 전체에 불확실성을 주입했기 때문에 이번 분기 내내 유럽 시장의 주요 관심사였습니다. 주요 주요 참가자들은 이 지역의 소비자 물가 상승률이 수년간 높은 수준으로 상승함에 따라 수익성을 유지하기 위해 제안을 수정하는 것을 들었습니다. 발트해와 흑해에서의 무역 혼란은 소비자들에게 급격한 인플레이션 압력으로 이어졌고, 기저귀와 티슈 제조업체들은 수익성을 보호하기 위해 그들의 제안을 수정하는 것을 들었습니다. 비용 인플레이션의 영향으로 SAP 가격은 약 2%-3% 상승했고, 그 결과 휴지와 기저귀의 가장 큰 공급업체 중 하나인 Essity AB는 2022년 1월에 가격을 인상했습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
이번 분기 동안 국내 시장의 확고한 도약으로 인해 미국의 SAP를 포함한 여러 상품의 가격이 급격하게 상승했습니다. 몇몇 거래자들은 국내 제조업체들로부터 더 높은 채권으로 화물을 받고 있기 때문에 수익성을 유지하기 위해 그들의 제안을 수정하는 것을 들었고, 반면에 아크릴산 원료는 분기 내에 4% 상승했습니다. 하지만 한국으로부터의 값싼 수입품들은 국내 주요 업체들의 주요 관심사로 남아 있었습니다. 이에 따라 국내 제조업체들은 한국산 수입품에 대해 반덤핑 관세 청원을 제기했습니다. 국내 Key SAP 생산자에 따르면 지속적으로 상승하는 원자재로 인해 가격을 올릴 수밖에 없었고 이러한 값싼 수입품은 생존에 위협이 되고 있습니다.
아시아
지역 시장의 안정적인 수요 하에서 조달 중 문제를 목격하면서 APAC 지역에서 SAP 가격이 급격히 상승했습니다. 장기간에 걸친 선적 컨테이너 부족으로 인도 및 중국과 같은 APAC 국가의 여러 상품 가격이 상승했습니다. 한편, 다운스트림 개인 위생 부문의 SAP에 대한 수요는 양국의 국내 시장에서 안정적으로 유지되었습니다. 또한 원자재 비용의 상승으로 인해 대부분의 아크릴레이트가 지역 시장에서 큰 폭으로 증가했습니다. 한편, 높은 운임 및 원유 비용으로 인한 글로벌 인플레이션 압력은 SAP를 포함한 여러 원자재에 영향을 미쳤습니다. 따라서 SAP 가격은 11월 인도에서 USD 2077/MT 부근을 맴돌고 있었습니다.
유럽
유럽 시장은 이 기간 동안 고흡수성수지에 대한 안정적인 수요를 목격했습니다. 거래자들은 지역 틈새 구매자들로부터 SAP에 대한 많은 문의를 받았고 예상치 못한 에너지 비용 인상으로 주요 제조업체의 전체 마진이 감소했습니다. 그러나 생산자는 이윤 감소로부터 자신을 보호하기 위해 임시 할증료를 부과했습니다. 한편, 높은 에너지 비용은 생산 비용의 가격에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 지역 시장에서 아크릴산을 포함한 원자재 가격을 상승시켰습니다. 결론적으로, 유럽 시장은 2021년 4분기 동안 초흡수성 폴리머를 포함하는 여러 아크릴레이트의 가격이 지속적으로 인상되는 것을 목격했습니다.
2021년 9월종료분기의경우
북아메리카
SAP(고흡수성수지)의 전반적인 가격 전망은 북미 지역의 3분기 상승 추세를 보여주었습니다. 기저귀, 여성용품 및 위생용품, 산업용 물티슈 및 기타 부직포 소재에 대한 SAP에 대한 강력한 수요가 관찰되었습니다. 미국에서는 허리케인 아이다 여파로 여러 공장이 폐쇄되어 아크릴산 및 아크릴레이트 에스테르의 국내 바이어 공급이 제한되었습니다. 원자재 부족으로 인해 가격이 상승세를 보였고 다운스트림 부문의 수요는 이러한 인상을 뒷받침하기에 충분했습니다.
아시아
초흡수성 폴리머(SAP) 가격은 아시아 태평양 지역에서 3분기 동안 소폭 상승했습니다. 인도의 SAP 가격은 지난 몇 달 동안 점진적으로 급등했으며 9월에는 MTCR JNPT당 USD 1697에 도달했습니다. 그러나 국내 시장의 제품 수요가 크게 개선되지 않아 거래자들은 분기 동안 여전히 스트레스를 받았습니다. 시장 참여자에 따라 수요 펀더멘털의 느린 회복과 결합된 아크릴산의 가치 하락은 다음 분기에 초흡수성 폴리머와 그 공급원료 가격 사이의 스프레드를 좁힐 수 있습니다.
유럽
고흡수성 폴리머 가격은 유럽 지역의 높은 아크릴산 가격과 급증하는 에너지 비용에 힘입어 2021년 3분기에 크게 상승했습니다. 다운스트림 기저귀 및 기타 FMCG 상품의 SAP 소비에서 상당한 개선이 분기 종료를 앞두고 플레이어들에 의해 관찰되었습니다. 중단된 공급망, 제한된 공급 원료 가용성 및 치솟는 운임은 지역 전체의 SAP 가격 추세 변동을 더욱 악화시켰습니다. 시장은 에보닉 산업AG가 이전 베이비 케어 비즈니스 라인을 독립 회사로 개척한 후 낙관적으로 변했습니다. 새로운 회사는 독일의 Krefeld, Rheinfelden 및 Marl에 생산 공장을 갖게 됩니다. 미국의 그린즈버러 및 Grayville은 독일의 Evonik Superabsorber GmbH와 미국의 Evonik Superabsorber LLC가 인수하게 됩니다.
2021년 6월종료분기의경우
북아메리카
업스트림 프로필렌과 아크릴산의 공급 부족은 2021년 2분기 동안 미국의 다운스트림 상품 가격을 상승시켰습니다. 미국 만 전체의 생산 활동 개선에도 불구하고, 업스트림 화학물질의 낮은 재고 수준은 미국의 슈퍼 흡수성 폴리머를 포함한 다운스트림 화학물질 가격의 추가적인 상승으로 이어졌습니다. 미국에서 생리대와 기저귀와 같은 최종 사용 제품의 가격이 계속 상승하고 있다는 것이 관찰되었고, 이 상승의 주요 원인은 2월의 텍사스 동결이었습니다. 한편, 최종 사용 부문의 수요는 미국의 이러한 가격 인상을 더욱 뒷받침하기에 충분했습니다.
아시아
아시아는 이번 분기 동안 충분한 재고 가용성 아래 SAP에 대한 안정적인 수요를 목격했습니다. 인도 시장에서 SAP의 가격은 소폭 변동했지만 수요는 분기 내내 안정적으로 유지되었습니다. 하지만, 미국과 같은 다른 나라들의 높은 가격에도 불구하고, 인도의 물가는 침체된 시장 정서로 인해 좁은 범위에 머물러 있었습니다. 무역업자들은 그들의 재고를 규제하기 위해 그들의 화물을 더 저렴한 가격에 팔아야 했습니다. 한편, BPCL은 인도의 SAP에 대한 수입 의존도를 줄이겠다는 비전 아래 인도에 50 KTPA SAP 공장을 발표했습니다. 게다가, 한국의 거대 기업인 LG 화학은 여수와 익산 공장에서 SAP를 포함한 9개의 지속 가능한 화학물질을 생산하기 위해 ISCC-Plus 인증을 받았다고 밝혔습니다.
유럽
유럽의 SAP 수요는 이번 분기 동안 견고하게 유지되었습니다. 필수 상품으로서 소비자로부터 슈퍼 흡수성 폴리머에 대한 수요는 보통 유럽에서 안정적으로 유지되기 때문입니다. 가격은 또한 운송 어려움, 낮은 공급 원료 가용성 및 미국과 같은 다른 국가로부터의 비싼 원자재 수입과 같은 여러 요인으로 인해 분기 내내 부력을 보여주었습니다. 한편 글로벌 인플레이션도 지역 전체의 SAP 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다.
2021년 3월종료분기의경우
북아메리카
이번 분기 동안 영하의 기온으로 인한 미국 걸프 지역의 혼란으로 인해 전 세계적으로 공급 원료 화학 물질의 부족이 발생했습니다. 폴리아크릴아미드와 같은 여러 공급 원료 화학 공장은 불리한 작동 조건으로 인해 유휴 상태로 남아 있었습니다. 게다가, INEOS 및 셀라니즈 와 같은 몇몇 업스트림 아크릴로니트릴 공장은 이 드문 기후 재난으로 인해 불가항력을 선언해야 했습니다. 다운스트림 기저귀 제조업체의 확고한 수요 속에 공급 원료 화학 물질의 가격 상승으로 인해 SAP 가격이 효과적으로 상승하여 분기 동안 사상 최고치를 기록했습니다.
아시아
아시아 시장은 국내 생산량 감소와 수입 빈도 감소로 인해 지역 전체에 걸쳐 고흡수성 폴리머(SAP) 부족에 직면했습니다. 컨테이너 부족과 SAP의 기록적인 높은 운임 가격으로 인해 분기 내내 일관된 증가가 관찰되었습니다. SAP는 인도 시장에서 주로 수입되는 상품이기 때문에 높은 운송 비용은 MT당 CFR USD 1547.6(2021년 1월)에서 MT당 USD 1654.8(2021년 3월)로 상승한 국가의 SAP 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 포모사 플라스틱는 생산량을 20 KTPA SAP로 늘리기 위해 대만 기반 공장에 미화 717만 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다.
유럽
유럽은 2021년 1분기 동안 국내 기저귀 제조 부문의 확고한 수요를 보여주었습니다. 그러나 무역업자들도 마진을 개선하기 위해 수출 수요를 충족시키기를 기대하고 있었기 때문에 전체 수요를 충족시키기에는 공급이 부족했습니다. 한편, BASF는 시장 상황이 좋지 않아 독일 만하임 SAP 공장의 영구 폐쇄를 발표했습니다. 또한 SAP를 생산하기 위해 앤트워프 벨기에에 3020만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다.
2020년 12월종료분기의경우
아시아
2020년 4분기 아시아 SAP 시장 전망은 업스트림 공급 위기로 인한 급격한 변동성에 가려져 있었습니다. 한국의 한 선도적인 SAP 제조업체는 업스트림 재료의 극심한 부족으로 인해 4분기 동안 SAP 매출이 두 자릿수 감소했다고 보고했습니다. LG 화학 여수 NCC 공장의 예정된 턴어라운드는 이 지역의 공급 원료 가용성에 큰 영향을 미쳤습니다. SAP는 주로 인도에서 수입되기 때문에 컨테이너 부족과 해상 화물 급증은 인도 시장의 SAP 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 운송비 증가와 업스트림 가격 압박으로 인해 SAP의 CFR JNPT 가격은 2020년 10월 USD 1603.2/톤에서 2020년 12월 USD 1680.2/톤으로 증가했습니다.
북아메리카
미국은 수요 측면에서 북미 고흡수성 폴리머 시장을 지배하고 있습니다. 2020년 4분기 동안 업스트림 아크릴산 수요가 증가하여 폴리아크릴산나트륨 가격이 상승했습니다. 또한 업스트림 프로필렌 가격은 이 기간 동안 지역 전체의 극심한 공급 부족으로 인해 급격한 상승을 목격했습니다. 이 부족은 걸프 지역을 강타하는 계절성 허리케인으로 인해 여러 위치에서 정유 공장의 기능 저하로 인해 발생했습니다. 대유행으로 인한 경기 침체에서 국내 활동이 회복되면서 내구 소비재 부문의 수요가 증가했습니다.
유럽
유럽 SAP 시장은 업스트림 아크릴산을 포함하여 4/4분기 동안 원재료의 타이트한 공급으로 어려움을 겪고 있는 것으로 보입니다. 아크릴산에 대한 전반적인 수요는 2020년 4분기에 강세를 보였지만 적어도 2021년 상반기에는 완화되지 않는 것으로 보이는 업스트림 프로필렌 부족으로 인해 공급이 압박을 받았습니다. 일련의 공장 턴어라운드로 인해 제품 견고성이 악화되었습니다. 여러 가지 요인에 의해 SAP 가격은 11월과 12월 사이에 급격한 상승을 보였습니다.
