2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 대체로 약세를 보였다. 전자 및 자동차 산업 등 다운스트림 수요가 부진하여 분기 내내 시장 심리는 신중하게 유지되었다. 1월은 구매 감소로 시작되었으며, 제조업체들은 높은 재고 수준으로 인해 계약 물량이 제한적이었다고 보고했다.
2월에는 다운스트림 플라스틱 업체들이 단기 재고 보충에 나서면서 시장 심리가 일시적으로 안정되었다. 그러나 수요는 여전히 불규칙했고, 전반적인 시장 활동은 제한적이었다. 3월에는 오프테이크 감소와 원자재 비용 하락에 힘입어 SAN 가격이 1월 대비 약 1.8% 하락했다. 스티렌과 아크릴로니트릴의 원료 가격은 대체로 평균 수준을 유지하여 비용 압박이 제한적이었다. 국내 생산은 중간 수준으로 운영되었으며, 공급 차질은 발생하지 않았다.
라틴아메리카 국가들의 구매 관심 감소로 수출 활동도 부진했다. 공급 과잉 상황과 보수적인 다운스트림 구매 패턴이 가격 상승을 억제했다. 시장 참여자들은 다음 분기의 계절적 수요 개선을 기대하며 관망세를 유지했다. SAN 시장은 분기 말에 톤당 미화 2,230달러의 가격으로 마감했다.
아시아 태평양
아시아-태평양 SAN 시장은 2025년 1분기 동안 계절적 요인과 지역별 원료 역학에 크게 영향을 받아 혼조세를 보였습니다. 중국에서는 하류 수요 부진과 스티렌 가격 하락의 영향으로 SAN 가격이 1월부터 3월까지 누적 2.1% 하락세를 기록하였습니다. 2월의 춘절 연휴는 생산 및 조달 활동에 추가적인 영향을 미쳤습니다. 인도에서는 분기 초 가격이 하락한 후, 3월 중순 자동차 및 전자 산업의 강한 수요에 힘입어 반등하는 등 변동성이 나타났습니다. 한국 시장은 수출 활동 제한과 평균적인 내수 소비로 인해 분기 동안 약 2%의 가격 하락 압력을 받으며 약세를 유지하였습니다. 인도네시아에서는 라마단 기간의 경기 둔화로 자동차 및 전자제품 수요가 감소하면서 SAN 가격이 점진적으로 하락하였습니다. 이 지역 전반에 걸쳐 수입 물량은 충분히 확보되었으며, 제조업체들은 신중하게 운영하였습니다. 3월에 소폭의 재고 보충이 있었음에도 불구하고, 전반적인 시장 심리는 보통 수준에 머물렀으며, 하류 구매자들은 추가적인 가격 조정 가능성에 대해 우려를 나타냈습니다. 생산 비용은 변동성이 미미하여 1분기 내내 가격은 안정적이거나 평균적인 수준을 유지하였습니다.
유럽
유럽 SAN 시장은 2025년 1분기 동안 제한된 수요와 균형 잡힌 공급 상황을 반영하며 완만한 움직임을 보였습니다. 독일에서는 1월에 가전제품 및 자동차 등 다운스트림 산업이 평균적인 사용 수준을 유지함에 따라 가격이 안정적으로 시작되었습니다. 2월에는 특히 플라스틱 업체들이 봄철 수요를 예상하며 소폭의 재고 보충 움직임이 나타났습니다. 그러나 포장 및 전자 산업에서의 제한된 구매 관심으로 인해 가격 상승은 제약을 받았습니다. 3월에는 수요 감소와 시장 내 재고 증가로 인해 SAN 가격이 1.1% 하락하였습니다. 스티렌과 아크릴로니트릴의 원료 가격은 해당 기간 동안 대체로 평균 수준을 유지하여 제조업체에 특별한 비용 지지 효과를 제공하지 못했습니다. 국내 생산은 일관되었으나, 일부 공급업체들은 과잉 공급을 관리하기 위해 유연한 가동률을 채택하였습니다. 수출 물량은 특히 동유럽 및 터키 시장에서 낮은 수준을 유지하였습니다. 전반적으로 유럽 SAN 시장은 1분기 동안 다운스트림 기업의 부진한 실적과 신중한 구매 관행에 의해 제한된 변동성을 보였으며, 시장 참여자들은 다음 분기를 앞두고 수요 상황을 면밀히 주시하였습니다.
남미
2025년 1분기 동안 남미 SAN 시장은 균형 잡힌 공급에 힘입어 완만한 변동성을 보였으나, 산업 수요 부진으로 제약을 받았습니다. 브라질의 SAN 가격은 3월 말 기준 톤당 1,535달러(USD 1,535/MT)로 마감되었으며, 이는 1월 대비 명목상 소폭 하락한 수치로, 포장재 및 가전제품 부문에서의 꾸준하지만 완만한 구매에 기인합니다. 자동차 부문은 높은 금리와 거시경제적 우려로 소매 시장의 약세가 지속되어, 내장 부품에서의 SAN 사용이 제한되었습니다. 2월에는 계절적 재고 보충으로 인해 일시적인 수요 증가가 있었으나, 3월에는 하류 제조업체들이 평균 재고 수준을 우선시하면서 수요가 감소하였습니다. 아시아로부터의 수입 공급은 중단 없이 유지되어, 아르헨티나, 칠레, 브라질 등 주요 시장에서 국내 공급이 충분히 확보되었습니다. 원료 비용은 생산 마진에 큰 압력을 가하지 않았습니다. 지역 제조업체들은 지역별 사용 패턴에 맞춰 보수적인 가동률을 유지하였습니다. 전반적으로 시장은 정상적인 수준을 유지하였으며, 인프라 및 자동차 부문 투자가 지역 주요 경제에서 반등할 것으로 예상됨에 따라 2분기에는 소폭의 개선이 기대되고 있습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 주요 부문에서 공급 과잉과 수요 변동으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 자동차 산업은 금리 상승으로 신차 생산과 개조가 줄어들면서 눈에 띄는 둔화를 경험했습니다. 이러한 감소는 주로 자동차 애플리케이션에 사용되는 SAN 제품의 주문 감소로 이어져 이전에 생산량을 늘리던 제조업체에 압박을 주었습니다.
그러나 포장 부문은 전자상거래의 지속적인 수요로 인해 밝은 분야로 부상했습니다. 경량 및 보호 포장 솔루션에 대한 필요성으로 인해 식품 포장 및 소비재와 같은 다양한 애플리케이션에서 SAN 사용이 증가했습니다. 제조업체들은 친환경 옵션에 대한 소비자 선호도에 맞춰 재활용 콘텐츠와 대체 소재의 혁신을 통해 지속 가능성 문제를 해결하면서 제품 성능을 향상하는 데 주력했습니다.
12월까지 일부 생산업체는 건설 및 소비재 부문의 수요 패턴 변화로 인해 재고를 조정했지만, 전반적인 분위기는 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지했습니다. 이해관계자들은 건설 활동이 안정화되기 시작하고 플라스틱 폐기물 감축을 목표로 하는 규제 프레임워크 내에서 지속 가능한 포장의 혁신이 주목을 받으면서 2025년까지 점진적으로 회복될 것으로 예상했습니다. 친환경 관행에 대한 강조는 북미 전역에서 향후 시장 역학 관계를 크게 형성할 것으로 예상되었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 공급 과잉과 수요 약화로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 인테리어 부품용 SAN의 주요 수요처인 자동차 부문은 경제 불확실성으로 인해 자동차 생산과 소비자 지출이 감소하면서 침체기를 겪었습니다. 이러한 감소는 SAN 제품에 대한 주문 감소로 이어졌고, 제조업체들은 생산 전략을 재평가하고 높은 재고 수준을 관리해야 했습니다.
반대로 전자 산업은 뛰어난 내충격성과 미적 특성으로 인해 케이스 및 하우징과 같은 애플리케이션에서 SAN에 대한 수요가 꾸준히 증가하며 회복세를 보였습니다. 그러나 원자재 비용 상승과 물류 문제는 전반적으로 수익성에 계속 영향을 미쳤습니다. 제조업체들은 플라스틱 사용에 대한 규제 압력이 높아짐에 따라 보다 지속 가능한 SAN 공식을 만들기 위해 연구 개발에 투자하기 시작했습니다.
12월까지 일부 생산업체는 과잉 재고와 수요 패턴의 변동으로 어려움을 겪었지만, 2025년 회복에 대한 조심스러운 낙관론이 있었습니다. 이해관계자들은 시장이 변화하는 소비자 선호도와 규제 환경에 적응함에 따라 지속 가능한 관행의 혁신이 미래 성장을 견인할 것으로 예상했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 주로 자동차 및 소비재와 같은 주요 산업에 영향을 미치는 경제 불확실성으로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 자동차 부문은 제조업체들이 공급망 차질과 신차에 대한 소비자 수요 감소로 인해 생산량 감소로 어려움을 겪었습니다. 이러한 경기 침체로 인해 대시보드 및 트림 구성 요소와 같은 자동차 애플리케이션에 사용되는 SAN에 대한 주문이 감소하여 생산업체의 재고 과잉으로 이어졌습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 패키징 산업은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 전자 상거래가 급증하면서 가볍고 내구성이 뛰어난 SAN의 특성으로 인해 패키징 애플리케이션에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 환경 규제가 강화되면서 많은 기업이 재활용 또는 생분해성 옵션에 초점을 맞춰 기존 SAN 구성에 대한 대안을 모색하게 되었습니다.
12월까지 제조업체들은 다양한 부문의 소비 감소로 인해 높은 재고 수준으로 어려움을 겪었습니다. 그럼에도 불구하고 지속 가능한 소재의 혁신과 재활용 이니셔티브에 힘입어 미래 성장에 대한 조심스러운 낙관론이 있었습니다. 이해관계자들은 업계가 더 엄격한 환경 기준에 적응함에 따라 친환경 관행에 대한 규제 지원이 2025년까지의 시장 역학 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상했습니다.
남미
2024년 4분기 남미의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 다양한 산업에 영향을 미치는 지속적인 경기 변동에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 건설 부문은 단열 및 구조용 애플리케이션에 사용되는 SAN 제품에 대한 수요의 중요한 동력이었습니다. 팬데믹으로 인한 경기 침체 이후 경제 성장을 촉진하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 브라질과 아르헨티나의 정부 주도 인프라스트럭처 프로젝트가 이러한 추세를 뒷받침했습니다.
소비자 선호도가 온라인 쇼핑으로 이동하면서 스티렌 기반 소재를 활용한 효과적인 보호 포장 솔루션의 필요성이 증가함에 따라 포장 산업도 긍정적으로 기여했습니다. 그러나 인플레이션 압력 및 환율 변동과 같은 문제는 이러한 변동성이 큰 환경에서 운영되는 제조업체의 생산 비용 및 가격 전략에 영향을 미쳤습니다.
12월까지 일부 제조업체는 원자재 가용성과 물류 비용에 영향을 미치는 공급망 차질에 직면했지만 전반적인 시장 분위기는 여전히 낙관적이었습니다. 이해관계자들은 스티렌 응용 분야의 지속가능성 향상을 위한 지속적인 인프라 투자와 혁신에 힘입어 2025년까지 성장할 것으로 예상했습니다. 기업들이 현지 경제 문제를 해결하면서 글로벌 지속가능성 트렌드에 발맞추기 위해 노력함에 따라 친환경 대안에 대한 관심이 남미 전역의 미래 시장 역학 관계를 크게 형성할 것으로 예상되었습니다.
2024년 3분기에 북미의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 꾸준한 가격 하락을 경험했으며, 이는 업계에 도전적인 시기를 의미했습니다. 하락 추세는 자동차 및 전자 제품과 같은 주요 부문의 수요 약화를 포함한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생했으며, 이는 세계 경제 불확실성으로 인해 계속 역풍을 맞았습니다. 수요 감소로 인해 제조업체는 신규 프로젝트와 투자에 신중한 입장을 취했고, 이는 시장의 부진한 성과에 더욱 기여했습니다.
공급망 안정성과 균형 잡힌 재고 수준은 침체된 수요를 상쇄하기에 충분하지 않아 분기 내내 SAN 가격이 지속적으로 하락했습니다. 미국에서 시장은 가장 주목할 만한 변화를 보였으며, 분기별 약 -4%의 하락세를 보이며 지속적인 가격 어려움을 강조했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 약 -5% 하락하여 장기적인 약세 추세를 반영했습니다.
분기 후반에는 8월과 9월 사이에 소폭 -0.4% 하락하여 점진적인 가격 조정을 나타냈습니다. 이 분기는 SAN DEL New York의 가격이 2,120달러/MT로 마감되어 전반적으로 부정적인 가격 환경과 불확실한 수요 상황 속에서 SAN 시장이 안정성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
2024년 3분기에 유럽의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 점진적인 가격 상승 기간을 경험했으며, 이는 가격 환경의 완만한 개선을 반영한 것입니다. 시장은 이전 분기에 비해 평균 가격이 0.3% 상승하여 약간의 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 회복은 주로 자동차 및 전자 제품과 같은 주요 부문의 수요 안정화와 가격을 뒷받침하는 일부 공급망 조정에 의해 주도되었습니다. 네덜란드는 가격 변화의 초점으로 부상하여 특히 분기 후반에 눈에 띄는 상승을 보였습니다. 가격은 8월과 9월 사이에 약 3% 상승하여 수요의 회복과 더 나은 시장 상황을 강조했습니다. 세계 경제 불확실성에도 불구하고 SAN의 안정적인 공급과 신중하게 관리된 재고 수준은 분기 내내 가격 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. SAN FD Rotterdam의 분기 말 가격 2591 USD/MT는 유럽 시장의 긍정적인 감정을 강조했습니다. 올해 초의 하락 기간 이후의 이러한 상승 추세는 시장의 회복력과 변화하는 공급 및 수요 역학에 적응할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 어려움은 지속되었지만, 3분기의 전반적인 추세는 유럽의 SAN 시장에 대한 신중하게 낙관적인 전망을 보여주었습니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 약간의 가격 조정 기간을 겪었으며, 중국에서 가장 눈에 띄는 변화가 나타났습니다. 이 분기는 여러 요인의 영향을 받은 어려운 시장 환경으로 특징지어졌습니다. 자동차 및 전자 제품과 같은 중요한 부문의 수요 감소와 글로벌 공급망 중단 및 변동성 있는 원자재 비용이 결합되어 시장 역학을 형성했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 지역의 전체 가격은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 2분기와 3분기를 비교하면 평균 가격이 0.3% 상승하여 공급과 수요 간의 신중한 균형을 반영했습니다. 이 분기 내에서 가격은 대체로 안정적으로 유지되었으며, 상반기와 하반기 사이에 1%의 소폭 하락이 관찰되었습니다. 이러한 안정성은 이 지역 전체의 수요에 영향을 미치는 광범위한 경제적 불확실성에도 불구하고 분명했습니다. SAN CFR Qingdao의 분기 말 가격은 7월 최고가보다 약간 낮은 1,520USD/MT였습니다. 이 가격 움직임은 시장이 상당한 상승 모멘텀을 달성하기 위해 고군분투하고 있음을 보여주는 사례이며, 전반적인 감정은 여전히 완화되어 있습니다. 이 분기에는 어느 정도 안정이 있었지만, 기본적인 시장 상황은 지속적인 경제적 역풍 속에서 수요 회복을 유지하는 데 어려움이 있음을 강조했습니다.
