2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 꾸준한 가격 하락을 경험했으며, 이는 업계에 도전적인 시기를 의미했습니다. 하락 추세는 자동차 및 전자 제품과 같은 주요 부문의 수요 약화를 포함한 여러 요인이 복합적으로 작용하여 발생했으며, 이는 세계 경제 불확실성으로 인해 계속 역풍을 맞았습니다. 수요 감소로 인해 제조업체는 신규 프로젝트와 투자에 신중한 입장을 취했고, 이는 시장의 부진한 성과에 더욱 기여했습니다.
공급망 안정성과 균형 잡힌 재고 수준은 침체된 수요를 상쇄하기에 충분하지 않아 분기 내내 SAN 가격이 지속적으로 하락했습니다. 미국에서 시장은 가장 주목할 만한 변화를 보였으며, 분기별 약 -4%의 하락세를 보이며 지속적인 가격 어려움을 강조했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 약 -5% 하락하여 장기적인 약세 추세를 반영했습니다.
분기 후반에는 8월과 9월 사이에 소폭 -0.4% 하락하여 점진적인 가격 조정을 나타냈습니다. 이 분기는 SAN DEL New York의 가격이 2,120달러/MT로 마감되어 전반적으로 부정적인 가격 환경과 불확실한 수요 상황 속에서 SAN 시장이 안정성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 점진적인 가격 상승 기간을 경험했으며, 이는 가격 환경의 완만한 개선을 반영한 것입니다. 시장은 이전 분기에 비해 평균 가격이 0.3% 상승하여 약간의 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 회복은 주로 자동차 및 전자 제품과 같은 주요 부문의 수요 안정화와 가격을 뒷받침하는 일부 공급망 조정에 의해 주도되었습니다. 네덜란드는 가격 변화의 초점으로 부상하여 특히 분기 후반에 눈에 띄는 상승을 보였습니다. 가격은 8월과 9월 사이에 약 3% 상승하여 수요의 회복과 더 나은 시장 상황을 강조했습니다. 세계 경제 불확실성에도 불구하고 SAN의 안정적인 공급과 신중하게 관리된 재고 수준은 분기 내내 가격 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. SAN FD Rotterdam의 분기 말 가격 2591 USD/MT는 유럽 시장의 긍정적인 감정을 강조했습니다. 올해 초의 하락 기간 이후의 이러한 상승 추세는 시장의 회복력과 변화하는 공급 및 수요 역학에 적응할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 어려움은 지속되었지만, 3분기의 전반적인 추세는 유럽의 SAN 시장에 대한 신중하게 낙관적인 전망을 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 약간의 가격 조정 기간을 겪었으며, 중국에서 가장 눈에 띄는 변화가 나타났습니다. 이 분기는 여러 요인의 영향을 받은 어려운 시장 환경으로 특징지어졌습니다. 자동차 및 전자 제품과 같은 중요한 부문의 수요 감소와 글로벌 공급망 중단 및 변동성 있는 원자재 비용이 결합되어 시장 역학을 형성했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 지역의 전체 가격은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2024년 2분기와 3분기를 비교하면 평균 가격이 0.3% 상승하여 공급과 수요 간의 신중한 균형을 반영했습니다. 이 분기 내에서 가격은 대체로 안정적으로 유지되었으며, 상반기와 하반기 사이에 1%의 소폭 하락이 관찰되었습니다. 이러한 안정성은 이 지역 전체의 수요에 영향을 미치는 광범위한 경제적 불확실성에도 불구하고 분명했습니다. SAN CFR Qingdao의 분기 말 가격은 7월 최고가보다 약간 낮은 1,520USD/MT였습니다. 이 가격 움직임은 시장이 상당한 상승 모멘텀을 달성하기 위해 고군분투하고 있음을 보여주는 사례이며, 전반적인 감정은 여전히 완화되어 있습니다. 이 분기에는 어느 정도 안정이 있었지만, 기본적인 시장 상황은 지속적인 경제적 역풍 속에서 수요 회복을 유지하는 데 어려움이 있음을 강조했습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 다양한 시장 역학에 따라 가격이 점진적으로 하락했습니다. 이러한 추세를 주도한 주요 요인은 자동차 및 전자 제품과 같은 핵심 산업의 수요 약화와 결합된 SAN의 글로벌 잉여였으며, 이는 가격에 지속적인 하락 압력을 가했습니다. 특히 SAN 생산에 필수적인 원료인 아크릴로니트릴의 공급망 안정성은 이러한 불균형에 더욱 기여했습니다. 경제적 불확실성이 지속되면서 시장 심리는 약세로 돌아서 신중한 거래 행동과 감소된 시장 활동으로 이어졌습니다. 브라질에서 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변동이 관찰되었습니다. 전반적인 추세는 꾸준한 감소를 강조했으며, 분기별 백분율 변화는 이전 분기 대비 약 -3.1%였고 작년 같은 분기에 비해 상당한 하락세를 보였습니다. 또한 분기 상반기와 하반기 사이에 약 -0.4%의 미묘한 감소가 기록되어 지속적인 시장 압박을 반영했습니다. 이 분기는 브라질의 SAN 가격이 2,185달러/MT CFR Santos로 마감되어 지속적으로 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 가격의 지속적인 하락은 과잉 공급과 불확실한 글로벌 시장 속에서 SAN 시장이 수요를 유지하는 데 직면한 과제를 강조했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN)에 대한 2024년 2분기는 지속적인 가격 하락 추세가 특징입니다. 이번 분기에는 시장에 큰 영향을 미치는 요인들의 합류로 인해 SAN 가격이 지속적으로 하락했습니다. 주로 공급원료 비용(특히 스티렌)의 감소로 인해 생산 비용이 감소하여 SAN 가격 하락 압력이 가해졌습니다. 또한, 포장 및 자동차와 같은 주요 부문의 수요 둔화로 인해 이러한 산업이 성장 둔화와 SAN 소비 감소에 직면하면서 가격 하락이 더욱 가속화되었습니다. 미국에서는 가장 두드러진 가격 변화가 관찰되었습니다. 전반적인 시장 추세는 높은 재고 수준과 수요 감소로 인한 지속적인 가격 하락으로 인해 약세 정서를 반영했습니다. 5월 미국 제조업 PMI가 낙관적인 생산 전망을 나타내는 51.3으로 소폭 상승했음에도 불구하고 이는 재고 과잉과 다운스트림 산업의 수요 정체로 인해 SAN 가격 상승으로 이어지지 않았습니다. 계절성도 한몫했는데, 이 기간 동안 일반적으로 수요가 감소했습니다. 전년 대비 관점에서 볼 때 SAN 가격은 전년도 같은 분기에 비해 크게 하락하여 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 2024년 전분기와 비교하면 4%로 소폭 감소해 점진적이지만 눈에 띄는 감소세를 나타냈다. 해당 분기 내 상반기와 하반기 사이에 6.5%의 추가 가격 인하가 확인되어 지속적인 약세 추세를 강조했습니다. 이번 분기는 미국의 SAN 가격이 미터톤당 미화 2,140달러(DEL New York)로 마무리되었습니다. 이는 원자재 가격 하락, 수요 감소, 높은 재고 수준 등이 복합적으로 작용하는 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영한 것입니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 다양한 요인이 모여 시장에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 그 중 가장 중요한 요인은 경제적 불확실성으로 인해 조달 활동을 축소한 자동차 및 전자 제품과 같은 핵심 하류 산업의 지속적인 수요 약세였습니다. 게다가 원료 가격, 특히 아크릴로니트릴과 스티렌의 하락은 SAN 가격의 전반적인 하락에 크게 기여했습니다. 이 지역 전체의 높은 재고 수준은 상황을 더욱 악화시켜 공급업체가 재고를 정리하기 위해 상당한 할인을 제공하게 되었습니다. 물류 및 공급망 효율성이 개선된 것과 더불어 투입 비용의 안정성은 일부 공급 제약을 완화하여 가격 하락 추세를 뒷받침했습니다. 독일에만 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 관찰했습니다. 전반적인 추세는 글로벌 경제적 압박과 지역적 시장 수축의 영향을 받아 주요 제조 부문의 조달 활동이 감소하여 하락세를 보였습니다. 계절성 효과는 일반적으로 여름철에 수요가 감소함에 따라 분명하게 나타났으며, 이는 관찰된 가격 하락과 일치합니다. 작년 같은 분기에 비해 독일의 SAN 가격은 현저히 하락하여 지속적인 시장 수축을 반영했습니다. 2분기를 2024년 이전 분기와 비교하면 6.22% 하락하여 시장에 부정적인 감정이 만연함을 더욱 잘 보여줍니다. 분기 전반은 후반보다 가격이 높아 5.4% 감소했습니다. 이 분기를 마치며 SAN FD Hamburg의 가격은 MT당 2,460달러로 마감되었습니다. 이러한 가격 환경은 수요 감소, 공급 과잉, 안정적인 투입 비용의 상호 작용으로 인해 뚜렷하게 부정적이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 가격에서 눈에 띄는 상승 추세를 보였습니다. 이 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 요인이 특징이었습니다. 주로 스티렌 및 아크릴로니트릴과 같은 원료 비용 상승이 SAN 가격을 높이는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 원자재 비용은 지정학적 긴장, 원유 가격 변동 및 물류 중단의 영향을 받았습니다. 또한 자동차, 전자, 포장 산업과 같은 하류 부문의 강력한 수요가 가격에 상승 압력을 더했습니다. 이 지역의 지속적인 경제 성장과 산업 활동 증가도 SAN에 대한 수요 증가에 기여하여 공급 시나리오가 더욱 긴축되었습니다. 시장 참여자들은 예상되는 가격 인상에 대비하여 재고를 축적하여 대응했고, 이로 인해 가격이 더욱 상승했습니다. 최대 가격 변동을 경험한 한국에 초점을 맞춘 전반적인 추세는 강력한 강세 감정을 반영했습니다. 이 나라는 작년 같은 분기에 비해 SAN 가격이 현저히 상승하여 수요와 공급 제약의 상당한 성장을 강조했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격이 12.43% 상승하여 지속적인 상승 궤적을 보여주었습니다. 분기 내에서 하반기 가격은 상반기 대비 2.23% 소폭 상승하여 수요가 꾸준히 증가하고 공급 조건이 안정적임을 나타냈습니다. 한국의 SAN 분기 말 가격은 FOB 부산 기준으로 1,510달러/MT였으며, 이는 긍정적인 가격 환경을 반영합니다. 이러한 일관된 상승은 강력한 시장 역학과 주요 산업 부문의 지속적인 수요를 강조합니다. 전반적으로 2024년 2분기 SAN 가격 환경은 강력한 수요, 원료 비용 상승, 시장 참여자의 전략적 비축에 힘입어 긍정적이었습니다.
남아메리카
2024년 2분기 남미의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 가격이 눈에 띄게 하락했으며, 그중 브라질이 가장 큰 변화를 겪었습니다. 전체 분기에는 다양한 주요 요인의 영향을 받아 가격이 부정적인 추세를 보였습니다. 자동차, 전자제품 등 중요 부문의 수요 약화가 가격 하락에 중추적인 역할을 했습니다. 또한 아크릴로니트릴, 스티렌 등 원재료 가격 인하도 가격 하락에 일조했다. 국내 시장의 높은 재고 수준으로 인해 공급업체는 재고 정리를 위해 할인을 제공했고 이는 가격 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 특히 브라질은 광범위한 지역 추세를 반영하여 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 이번 분기에는 SAN 가격이 작년 같은 기간에 비해 크게 하락하여 어려운 시장 환경을 나타냈습니다. 더욱이 2024년 전분기 대비 가격이 9.1%나 눈에 띄게 하락해 지속적인 하락 추세를 부각시켰다. 상반기와 하반기를 비교하면 가격이 3.3% 하락해 부정적인 심리가 지속되고 있음을 강조했다. 2024년 2분기가 마무리되면서 SAN은 브라질에서 USD 2,200/MT CFR Santos에 거래되었으며, 이는 이 지역에서 널리 퍼진 가격 하락 추세를 강조합니다.
2024년 1분기에 APAC 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장에서는 가격이 점진적으로 상승했습니다. 중국에서는 이번 분기가 통합 단계에 있는 시장의 조심스러운 모습을 반영하여 가격 안정으로 시작되었습니다. 분기가 진행됨에 따라 공급원료 스티렌 비용의 소폭 상승과 한국 시장의 지속적인 화물 운송 문제로 인해 가격이 소폭 상승했습니다. 연휴 기간 동안 자동차와 소비재 부문의 수요가 둔화됐음에도 불구하고 시장은 한국의 꾸준한 공급에 힘입어 평정심을 유지했습니다. 3월에는 수입 지연으로 인한 공급 부족과 전자 및 자동차 산업의 수요 급증으로 인해 가격이 USD 1490/MT까지 상승했습니다. 잠재적인 변동성을 예측하거나 수요 증가에 대응하는 시장 참가자들은 재고를 확보하여 가격에 추가적인 압력을 가했습니다. 1분기 내내 APAC SAN 시장의 역동성은 기업이 공급 중단과 다운스트림 수요 신호를 헤쳐나가는 가운데 신중한 구매 전략과 기회주의적 판매 사이의 미묘한 균형을 보여주는 증거였습니다.
스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 북미 시장은 2024년 1분기 동안 점진적이지만 일관된 가격 상승 추세를 유지했습니다. 미국 가격은 1월 가격이 USD 2240/MT를 맴돌면서 한 해를 안정적으로 시작했습니다. 그러나 2월부터 시장은 상승세를 보이기 시작했다. 3월에는 SAN 가격이 FOB(휴스턴) 기준 USD 2470/MT까지 상승하여 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 이러한 가격 상승은 공급원료 스티렌 가격의 점진적인 증가와 에너지 비용 상승을 포함한 여러 요인의 영향을 받았습니다. 시장은 SAN 공급망에 대한 큰 중단 없이 이러한 업스트림 압력을 흡수했습니다. 더욱이 자동차, 소비재 제조 등 주요 전방 산업의 꾸준한 수요가 가격 상승을 뒷받침했습니다. 가격 상승에도 불구하고 시장 참가자들은 공급 안정성과 예상 수요 사이에 놓인 시장에서 신중하게 협상하면서 재고를 전략적으로 관리했습니다. 북미 SAN 시장은 1분기에 회복력을 보여 가격 상승 추세와 지속적인 산업 수요를 배경으로 공급 적정성이 균형을 이루었습니다.
2024년 1분기 유럽 시장에서는 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 가격이 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 이번 분기는 가격이 확고하게 유지되면서 시작되었는데, 이는 시장이 하락세 이후 통합됨을 나타냅니다. 독일 시장 참가자들은 자동차, 소비재 제조 등 주요 부문의 계절적 경기 둔화를 경계하면서 조달 전략에 있어 신중한 입장을 취했습니다. 분기가 진행됨에 따라 독일의 SAN 가격은 꾸준히 상승하여 3월에는 EUR 2590/MT로 크게 상승했습니다. 이는 주로 공급 원료인 스티렌 가격 상승과 수입 역학에 영향을 미치는 공급망 중단의 파급력에 의해 촉진되었습니다. 특히, 자동차 부문의 수요는 산업 활동의 회복을 반영하여 이러한 가격 상승 움직임에 상당한 지원을 제공했습니다. 공급 측면의 어려움에도 불구하고 독일 구매자들은 신중한 재고 관리와 전략적 조달을 통해 시장을 탐색하여 가격 인상의 물결을 극복할 수 있었습니다. 3월 말까지 SAN 시장은 진화하는 공급 제약과 증가하는 산업 수요에 적응했으며, 궁극적으로 물류 문제와 가격 변동에 직면하여 조심스러우면서도 탄력적인 시장을 반영했습니다.
남미 지역, 특히 브라질의 스티렌 아크릴로니트릴(SAN) 시장은 2024년 1분기 내내 눈에 띄는 가격 상승을 보였습니다. 3월 가격은 이러한 상승 추세를 반영하여 CFR - 산토스 기준 미터톤당 USD 2230로 월을 마감했습니다. . 이는 공급망 제약, 가전제품 수요 증가, 스티렌 및 아크릴로니트릴 업스트림 시장의 비용 증가 등이 복합적으로 작용하여 2월 초부터 꾸준한 증가세를 나타냈습니다. 시장의 확고한 기반은 브라질 제조업 PMI의 상승으로 더욱 뒷받침되었습니다. 이는 내수 성장이 생산량 증가와 신규 주문으로 이어진다는 것을 의미합니다. 아시아 국가와 중동으로부터의 SAN 수입에 크게 의존하고 있는 브라질은 해당 국가에 대한 수출 증가율의 변화를 경험했으며 이는 국내 공급 수준에 영향을 미쳤습니다. 브라질의 SAN 수출이 눈에 띄게 감소하면서 국내 시장의 공급 부족으로 인해 가격 상승 압력이 가해졌습니다. SAN에 대한 수요는 주로 가전제품과 화장품 포장 분야의 응용 분야에 의해 주도되었으며 특히 중국의 생산량 변동과 같은 글로벌 시장 추세와 일치했습니다. 1분기가 끝나자 남미의 SAN 시장은 더욱 광범위한 경제 활동과 시장 정서를 반영하여 복잡하면서도 성장 지향적인 내러티브를 제시했습니다.
