2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 스티렌 시장은 주요 부문에서 공급 과잉과 수요 변동으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 건설 산업은 금리 상승으로 인해 신규 주택 프로젝트와 리노베이션이 줄어들면서 경기 침체를 경험했습니다. 이러한 감소는 주로 단열재로 사용되는 스티렌 제품의 주문 감소로 이어졌고, 제조업체는 이에 따라 생산 수준을 조정해야 한다는 압박을 받게 되었습니다.
그러나 이커머스가 경량 및 보호 포장 솔루션에 대한 수요를 지속적으로 증가시키면서 포장 부문은 밝은 분야로 부상했습니다. 제조업체들은 친환경 옵션에 대한 소비자 선호도에 맞춰 재활용 콘텐츠와 대체 소재의 혁신을 통해 지속 가능성 문제를 해결하면서 제품 성능을 향상시키는 데 주력했습니다.
12월까지 일부 생산업체는 건설 및 소비재 부문의 수요 패턴 변화로 인해 재고를 조정했지만, 전반적인 분위기는 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지했습니다. 이해관계자들은 건설 활동이 안정화되기 시작하고 지속 가능한 포장의 혁신이 플라스틱 폐기물( ) 감축을 목표로 하는 규제 프레임워크 내에서 주목을 받으면서 2025년까지 점진적인 회복세를 보일 것으로 예상했습니다. 친환경 관행에 대한 강조는 북미 전역에서 향후 시장 역학 관계를 크게 형성할 것으로 예상되었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 스티렌 시장은 공급 과잉과 수요 약화로 인해 상당한 어려움에 직면했습니다. 단열재 및 기타 용도로 사용되는 스티렌의 주요 수요처인 건설 부문은 경제 불확실성으로 인해 인프라 지출이 감소하고 신규 프로젝트가 지연되면서 눈에 띄는 둔화를 경험했습니다. 이러한 하락세는 제조업체들의 높은 재고 수준으로 인해 더욱 악화되어 전반적으로 가격 및 수익성에 압박을 가했습니다.
반대로 포장 산업은 이커머스 부문의 호황에 힘입어 스티렌이 보호 포장 솔루션에 널리 사용되면서 회복세를 보였습니다. 온라인 쇼핑이 급증하면서 기업들은 운송 중 제품 안전을 보장하기 위해 가볍고 내구성이 뛰어난 소재를 찾았습니다. 그러나 환경 규제가 강화되면서 제조업체들은 보다 지속 가능한 소재로 혁신을 꾀했고, 생분해성 대체재를 위한 연구 개발에 투자하게 되었습니다.
12월까지 일부 제조업체는 과잉 재고와 수요 패턴의 변동으로 어려움을 겪었지만, 2025년 회복 가능성에 대한 조심스러운 낙관론이 있었습니다. 이해관계자들은 아태지역이 변화하는 소비자 선호도와 규제 환경에 적응함에 따라 지속가능성과 기술 발전에 대한 전략적 투자가 미래 성장을 견인할 것으로 예상했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 스티렌 시장은 건설, 자동차 등 주요 산업에 영향을 미치는 경제 불확실성으로 인해 상당한 역풍을 맞았습니다. 건설 부문은 금리 상승으로 투자 결정이 위축되고 차입 비용이 증가하면서 신규 프로젝트가 눈에 띄게 감소했습니다. 그 결과 스티렌 단열재와 건축 프로젝트에 필수적인 기타 애플리케이션에 대한 수요가 감소했습니다.
반면, 포장 산업은 이커머스 활동의 성장으로 어느 정도 회복세를 보였습니다. 스티렌은 보호 포장 솔루션에 계속 사용되었지만, 플라스틱 폐기물에 대한 규제 압력이 높아지면서 많은 기업이 대체 소재와 지속 가능한 관행을 모색하게 되었습니다. 이러한 변화에는 더 엄격한 EU 규정을 준수하는 재활용 또는 생분해성 옵션을 개발하기 위한 연구에 대한 투자가 포함되었습니다.
12월까지 제조업체들은 다양한 부문의 소비 감소로 인해 높은 재고 수준으로 어려움을 겪었습니다. 이에 따라 스티렌 가격은 완만하게 하락하여 FD-함부르크 기준 MT당 993달러에 거래되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 지속 가능한 소재의 혁신과 재활용 이니셔티브에 따른 미래 성장에 대한 조심스러운 낙관론이 있었습니다. 이해관계자들은 업계가 더 엄격한 환경 기준에 적응함에 따라 친환경 관행에 대한 규제 지원이 2025년까지 시장 역학 관계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상했습니다.
남미
2024년 4분기 남미 스티렌 시장은 다양한 산업에 영향을 미치는 지속적인 경기 변동에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 건설 부문은 단열재 및 구조용 제품에 사용되는 스티렌 제품 수요의 중요한 원동력이었습니다. 브라질과 아르헨티나의 정부 주도 인프라 프로젝트는 팬데믹으로 인한 경기 침체 이후 경제 성장을 촉진하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 이러한 추세를 뒷받침했습니다.
소비자 선호도가 온라인 쇼핑으로 이동하면서 스티렌 기반 소재를 활용한 효과적인 보호 포장 솔루션의 필요성이 증가함에 따라 포장 산업도 긍정적으로 기여했습니다. 그러나 인플레이션 압력 및 환율 변동과 같은 문제는 이러한 변동성이 큰 환경에서 운영되는 제조업체의 생산 비용 및 가격 전략에 영향을 미쳤습니다.
12월까지 일부 제조업체는 원자재 가용성과 물류 비용에 영향을 미치는 공급망 차질에 직면했지만 전반적인 시장 분위기는 여전히 낙관적이었습니다. 이해관계자들은 스티렌 응용 분야의 지속가능성 향상을 위한 지속적인 인프라 투자와 혁신에 힘입어 2025년까지 성장할 것으로 예상했습니다. 기업들이 현지 경제 문제를 해결하면서 글로벌 지속가능성 트렌드에 발맞추기 위해 노력함에 따라 친환경 대안에 대한 관심이 남미 전역의 향후 시장 역학 관계를 크게 형성할 것으로 예상되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에는 북미 지역에서 스티렌 가격이 하락했는데, 이는 초기 시장 예상과 상반됩니다. 벤젠과 같은 원료의 공급 제약으로 인해 생산 능력이 제한되고 재고가 부족했습니다. 그러나 이러한 어려움은 자동차 및 전자 제품과 같은 주요 부문의 수요 약화의 영향을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 공급 부족으로 인해 가격이 일시적으로 지원되었지만 전반적인 하락 추세를 바꾸기에는 충분하지 않았습니다.
9월 둘째 주 멕시코에서 1.8% 상승한 것과 같은 고립된 가격 상승에도 불구하고 전반적인 추세는 3분기까지 하락세를 보였습니다. 올해 초에 비해 수요가 약화되고 분기 내내 시장 조정이 계속되면서 시장은 가격이 약세를 보였습니다. 가격 하락 압력은 수개월에 걸쳐 점진적으로 약화되면서 가장 두드러졌으며, 이는 이 지역의 수급 불균형의 영향을 반영합니다.
이러한 변동에도 불구하고 시장 감정은 분기 말까지 수요가 회복될 가능성이 있기 때문에 신중하게 낙관적이었습니다. 이해 관계자들은 재고 조정과 공급망 병목 현상 완화가 앞으로의 안정성을 제공할 수 있다고 관찰했습니다. 분기 말 USD 1322/MT는 여전히 변동성이 있는 시장 환경을 시사하며, 이는 어려움이 지속되지만 시장은 앞으로 몇 달 동안 더 균형 잡힌 전망을 보일 수 있음을 나타냅니다. 전반적으로 3분기는 스티렌 시장에 대한 조정 및 재조정 기간이었습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽의 스티렌 시장은 가격 하락 추세가 눈에 띄게 나타났으며, 이는 가격 환경이 완화되었음을 반영합니다. 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인에는 벤젠 및 에틸렌과 같은 원자재 비용의 변동과 수요 역학의 변화, 광범위한 경제 상황이 포함되었습니다. 이러한 요인은 공급 수준이 적당히 높은 반면 다양한 부문에서 수요가 약화되면서 약세 시장 심리에 기여했습니다. 네덜란드는 전반적인 지역 추세에 따라 가장 큰 가격 변화를 관찰했습니다. 작년 같은 기간에 비해 가격 환경이 비교적 안정적임에도 불구하고 시장은 전 분기 대비 약 2.8% 감소하여 가격 약화 기간을 나타냈습니다. 또한 분기 상반기에는 가격이 더 현저하게 하락했으며 분기 후반에 어느 정도 안정화되었습니다. 이 분기는 네덜란드에서 스티렌 가격이 로테르담 FOB 기준 1,125달러/MT로 마감되어 가격 환경이 어려움에 처해 있음을 알렸습니다. 전반적으로 3분기의 시장 동향은 수요 변동, 공급 조정, 더 광범위한 경제적 불확실성으로 특징지어졌으며, 이는 지역 전체의 가격 하락에 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 스티렌 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되는 명확한 하락 가격 추세를 보였습니다. 생산 수준 증가와 상당한 수입량으로 인해 시장에서 공급 과잉이 만연했습니다. 자동차 및 건설을 포함한 주요 부문의 수요는 지속적인 거시경제적 불확실성과 불안정한 세계적 상황으로 인해 약화되었습니다. 시장은 물류 중단과 재고 수준 증가로 인해 추가적인 어려움에 직면했으며, 이 모든 것이 가격에 하락 압력을 가했습니다. 가격 변동이 더 눈에 띄는 중국에서 스티렌 시장은 더 광범위한 지역적 추세를 반영했습니다. 특히 몬순 시즌과 같은 계절적 요인이 산업 활동을 더욱 방해하여 수요가 감소했습니다. 이러한 요인은 이전 분기에 비해 가격이 2.7% 감소하는 데 기여했습니다. 특히 3분기 상반기는 시장 역학이 점차 안정화되면서 하반기에 비해 더 큰 하락세를 보였습니다. 3분기 말까지 스티렌 가격은 CFR 상하이 기준으로 1,125USD/MT에 정착했습니다. 전반적으로 이 분기는 시장 가격의 하락 추세를 유지하는 요인들에 의해 지배되는 부정적인 가격 환경으로 특징지어졌습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 스티렌 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 포장, 자동차, 건설을 포함한 주요 산업의 강력한 수요는 구매 활동을 촉진하여 긍정적인 사업 기대감을 조성했습니다. 또한 국내 시장에서 스티렌의 가용성과 비교적 안정적인 원료 비용이 분기 내내 이러한 상승 추세를 뒷받침했습니다. 사우디 아라비아에서 시장은 지역 추세를 반영하여 점진적인 가격 상승을 보였습니다. 이 나라의 가격 환경은 이전 분기 대비 2.6%의 일관된 상승을 반영하여 꾸준한 시장 성장을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반 사이의 가격 변화는 더 온건했으며, 관찰된 추세에 약간의 수요 증가가 기여했습니다. 이 분기는 사우디 아라비아에서 FOB 담맘 기준으로 스티렌 가격이 MT당 1,133달러로 마감되었습니다. 이 분기말 가격은 글로벌 경제 상황의 변동에도 불구하고 2024년 3분기 동안 지역 스티렌 시장의 전반적인 긍정적인 감정과 안정적이면서도 점진적인 성장 궤적을 강조합니다. 수요가 가격을 계속 지지함에 따라 시장 전망은 낙관적입니다.
남아메리카
2024년 3분기 내내 남미의 스티렌 시장은 일관된 상승 궤적보다는 변동이 특징인 혼합된 가격 추세를 보였습니다. 원료 비용 변화, 물류 문제, 자동차 및 건설과 같은 주요 부문의 수요 변화 등 다양한 요인이 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 이러한 요소는 가격 상승과 하락 기간에 기여하여 분기별 시장 움직임을 형성했습니다. 브라질에서 스티렌 시장은 이러한 광범위한 지역적 추세를 반영했습니다. 이 분기는 이전 분기에 비해 평균 가격이 -6.9% 감소했지만, 수요가 개선의 조짐을 보이며 8월에 다소 회복되어 가격이 일시적으로 상승했습니다. 그러나 시장은 올해 초에 관찰된 수준보다 낮은 수준을 유지하여 공급망 중단과 경제적 불확실성의 지속적인 영향을 강조했습니다. 이 분기는 브라질에서 스티렌 가격이 1319 USD/MT CFR Santos로 마감되어 신중한 시장 감정을 반영했습니다. 일부 긍정적인 발전에도 불구하고, 2024년 3분기의 전반적인 가격 환경은 성장을 유지하기 위해 고군분투했으며, 외부적 어려움과 변동하는 시장 상황으로 인해 회복력이 약화되었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에는 북미 지역 전체에서 스티렌 가격이 눈에 띄게 하락했는데, 이는 지속적인 공급 과잉, 원자재 비용 감소, 자동차 및 포장과 같은 주요 하류 산업의 수요 감소가 결합된 영향이 컸습니다. 높은 재고 수준과 구매자의 신중한 조달 행동으로 악화된 공급 과잉 상황은 시장 가격에 상당한 하락 압력을 가했습니다. 또한 에틸렌 및 벤젠과 같은 필수 원료 가격이 하락하면서 생산 비용이 더욱 감소하여 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 미국에만 초점을 맞춘 이 분기는 스티렌 가격에 특히 어려움을 겪었는데, 이는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화가 입증되었습니다. 전반적인 추세는 뚜렷하게 약세였으며, 계절적으로 감소한 산업 활동과 지속적인 공급망 조정으로 인해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 2024년 2분기는 이전 분기 대비 11% 감소를 기록하여 하락 궤적이 심화되고 있음을 강조했습니다. 게다가 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격이 상당히 폭락하여 시장 역학에서 극명한 대조를 보였습니다. 이번 분기의 가격 변화의 상관관계는 상반기와 하반기 사이에 눈에 띄는 14.3% 감소로 강조되며, 꾸준하고 끊임없는 하락을 나타냅니다. 이러한 추세는 텍사스 FOB 스티렌의 분기 말 가격이 1,200달러/MT로 정점을 찍었고, 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 전반적으로 2024년 2분기 내내 가격 감정은 주로 부정적이었으며, 북미 시장에서 스티렌 가격을 집단적으로 억제한 다양한 시장 요인에 의해 주도되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 스티렌 시장은 가격의 전반적인 하락을 특징으로 하는 뚜렷한 약세 추세를 경험했습니다. 몇 가지 주요 요인이 이러한 하락 궤적에 영향을 미쳤습니다. 과잉 생산 능력과 증가된 재고로 인해 공급업체가 과잉 재고를 정리하려고 하면서 가격이 상당히 하락했습니다. 벤젠과 에틸렌과 같은 원자재 비용이 하락했고, 이는 전반적인 수요 완화와 결합하여 가격을 더욱 압박했습니다. 자동차 및 건설과 같은 부문의 활동이 감소한 계절적 수요 변동도 시장 심리를 저하시키는 데 기여했습니다. 또한 운송 비용 증가와 공급망 비효율성이 전반적인 부정적인 가격 환경에 더해졌습니다. 독일에서 스티렌 시장은 가장 두드러진 가격 변화를 목격했습니다. 이 국가의 시장 역학은 광범위한 유럽 추세를 반영했지만 효과가 증폭되었습니다. 전반적인 추세는 작년 같은 분기에 비해 상당히 감소하여 상당한 연간 하락을 강조했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격이 8% 하락하여 지속적인 하락 압력을 더욱 강조했습니다. 분기 중간 분석에 따르면 1분기와 2분기 사이에 26%의 급격한 가격 하락이 있었으며, 이는 분기가 진행됨에 따라 하락이 가속화되었음을 나타냅니다. 이 분기는 Styrene 가격이 1,230달러/MT CFR Hamburg로 마감되었습니다. 이러한 지속적인 가격 하락은 2024년 2분기 내내 주로 부정적인 가격 환경을 나타냅니다. 원자재 비용 감소, 과잉 생산 능력, 계절적 침체, 물류적 문제가 합쳐져 Styrene 시장이 가격대를 낮추는 방향으로 나아갔으며, 독일이 이러한 추세를 가장 극심하게 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 스티렌 시장은 다각적인 요인으로 인해 급격한 가격 상승을 경험했습니다. 공급원료 가격, 특히 벤젠과 에틸렌 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 자동차, 건설, 포장 등 전방 산업의 수요 증가로 인해 가격 상승 압력이 더욱 심화되었습니다. 제한된 운송 물류 및 간헐적인 공장 폐쇄와 결합된 공급망 중단도 공급 긴축에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 결합된 요소들은 분기 내내 낙관적인 분위기를 조성했습니다. 일본을 중심으로 해당 국가는 지역 내에서 가격 변동이 가장 가파르게 나타났습니다. 특히 자동차 및 포장 부문에서 계절적 수요 정점에 영향을 받아 지속적인 가격 상승이 특징인 전반적인 추세는 상승세였습니다. 공급원료 가격 상승과 스티렌 사이의 상관관계가 분명해지면서 상승 궤도가 강화되었습니다. 2023년 2분기에 비해 가격이 크게 급등해 강력한 시장 반등을 반영했습니다. 2024년 1분기 대비 가격은 5.4% 상승해 지속적인 수요 및 공급 제약을 강조했습니다. 특히, 분기 상·하반기 가격 비교에서는 2% 상승하며 지속적인 강세 추세를 강화했다. 2024년 2분기 말까지 일본의 스티렌 가격은 FOB 도쿄 기준으로 USD 1,180/MT에 이르렀습니다. 분기 내내 이러한 일관된 상승은 강력한 시장 펀더멘털과 산업 수요 증가에 힘입어 긍정적인 가격 책정 환경을 의미합니다. 이번 분기의 전반적인 정서는 탄탄한 수요, 생산 비용 상승, 공급망 복잡성의 결합으로 인해 매우 긍정적이었습니다.
MEA
2024년 2분기에는 MEA 지역 내에서 스티렌 가격이 눈에 띄게 상승했는데, 이는 주로 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되었습니다. 시장 역학은 주로 포장, 자동차, 전자와 같은 부문의 강력한 수요에 의해 영향을 받았습니다. 이러한 수요 증가는 꾸준한 생산 수준과 적당한 공급과 결합되어 가격 상승 압력에 기여했습니다. 벤젠과 에틸렌을 포함한 주요 원료 비용도 상당히 상승하여 생산 비용이 상승하고 스티렌 가격이 더욱 상승했습니다. 게다가 물류 문제와 증가한 운송 비용이 전체 비용 구조에 추가되어 상승 추세를 악화시켰습니다. 특히 사우디 아라비아에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역 내에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 전반적인 추세는 특히 자동차 및 포장 산업에서 계절적 수요 급증으로 인해 가격이 현저히 상승했습니다. 원료 비용 상승과 스티렌 가격 간의 상관관계는 분명했으며, 사우디 아라비아의 가격은 작년 같은 분기에 비해 상당히 상승했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격이 9.7% 급등하여 일관된 상승 궤적을 강조했습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 꾸준한 수요 증가와 공급 조정을 반영하여 3%가 증가했습니다. 분기 말까지 사우디아라비아의 스티렌은 FOB 담맘 기준으로 MT당 1,090달러에 거래되었습니다. 이 분기 말 가격은 지속적인 수요, 공급망 문제, 원자재 비용 상승에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 전반적으로 일관된 가격 상승은 강세 시장 감정을 반영하며, 중요한 요인이 이 지역의 스티렌 시장에서 지속적인 상승 추세를 나타냅니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 아시아 스티렌 시장의 격동적인 환경 속에서 역학은 다양한 요인의 상당한 변동과 복잡한 상호 작용으로 특징지어졌습니다. 홍해 지역의 지정학적 긴장으로 인한 중국 내 수입 비용 상승과 공급 제한으로 인해 가격이 처음에는 급등했습니다. 그러나 이러한 상승세는 곧바로 완만한 하락세로 이어졌고, 1월 중순에 다시 상승세를 보였습니다. 이러한 배경 속에서, 특히 포장과 같은 부문의 다운스트림 수요가 탄력을 유지하여 가격 안정성을 제공했습니다. 2월이 시작되면서 시장은 원료 비용 상승과 연휴 이후 수요 반등으로 인해 USD 1100/MT까지 추가 상승세를 보였습니다. 안정화를 위한 공동의 노력에도 불구하고 지속적인 공급 제약과 운임 상승으로 인해 시장 역학에 지속적인 압력이 가해졌습니다. 3월까지 가격 궤적은 상승 궤적을 이어가며 분기 마감 수치는 USD 1130/MT에 이르렀습니다. 이러한 상승 모멘텀은 시장 참가자들이 지속적인 비용 상승에 대응하여 신중한 조달 입장을 채택한 배경에서 발생했습니다. 분기 전반에 걸쳐 아시아 스티렌 시장은 공급 부족, 업스트림 비용 압박, 변동하는 수요 역학을 탐색하는 복잡한 균형 작업과 씨름했으며, 이는 지역 전체 이해관계자의 탄력성과 적응성을 테스트하는 역동적인 가격 책정 환경으로 마무리되었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 스티렌 시장, 특히 미국의 스티렌 시장은 가격이 더 광범위한 경제 및 공급 영향을 반영하는 등 주목할만한 추세를 보였습니다. USD 1040/MT로 분기를 시작한 가격은 소폭의 다운스트림 수요와 견고한 제조 생산량으로 인한 공급 과잉 속에서도 안정을 유지했습니다. 분기가 진행됨에 따라 시장에서는 공급원료 비용 상승, 글로벌 운송 문제로 인한 운임 상승 등 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 가격이 점진적으로 상승했습니다. 3월에는 가격이 계속해서 상승세를 보였으며, 월 중반에 약간 하락한 뒤 USD 1500/MT로 마감되었습니다. 이러한 최종 상승은 제품 수요 비율의 불일치로 이어지는 공급망 중단과 가격에 추가적인 압력을 가하는 다운스트림 수요 증가에 기인합니다. 분기 전반에 걸쳐 시장은 업스트림 시장 역학, 물류 제약 및 다운스트림 업계 요구가 복잡하게 혼합된 상황에 반응하여 궁극적으로 북미 스티렌 시장에서 조심스럽지만 상승하는 가격 구조를 주도했습니다.
유럽
유럽 스티렌 시장은 2024년 역동적인 1분기를 경험하며 안정성과 흐름 사이를 오가는 추세를 보여주었습니다. 독일에서는 주로 네덜란드로부터의 수입 증가로 인한 공급 과잉을 반영하여 가격이 소폭 하락하면서 분기가 펼쳐졌습니다. 이로 인해 판매자들은 가격을 인하하고 수요와 공급 규모의 균형을 맞추기 위해 노력하면서 약세 정서를 조장했습니다. 1월이 진행되면서 다운스트림 ABS 시장의 수요 급증과 업스트림 시장 급등에 따른 생산 비용 상승으로 인해 가격이 5.8%나 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 수에즈 운하에서의 운송 문제로 인해 석유화학제품 수입에 부담이 가중되었고, 수입품 가격이 더 비싸고 경쟁력이 떨어지게 되어 의도치 않게 유럽 생산자들의 부담을 덜어주었습니다. 2월은 원유 가격 상승과 글로벌 공급 부족으로 인한 지속적인 가격 상승이 지배적이었습니다. 주요 무역로의 지정학적 긴장으로 인한 파급효과가 상황을 악화시켰고, 국내 생산업체들은 공급 차질을 완화하기 위해 가동을 확대했습니다.
3월의 태피스트리는 공급 제약과 수요 압력의 복잡한 패턴으로 짜여져 있었습니다. 월 중반의 안정에도 불구하고 가격은 월말까지 USD 1555/MT까지 완만하게 상승했습니다. 이는 지속적인 공급망 문제와 공급원료 벤젠 비율의 상승이 결합된 힘에 의해 영향을 받았으며, 이는 시장이 즉각적인 글로벌 경제 환경에 반응하면서도 균형을 위해 노력하고 있음을 의미합니다. 2024년 1분기 내내 유럽 스티렌 시장은 국제 행사, 공급망 민첩성, 원자재 가격 변동성의 복잡한 상호작용을 반영했습니다.
MEA
MEA 지역에서 2024년 1분기는 주로 사우디아라비아 부문의 영향을 받아 스티렌 시장이 미미하지만 꾸준한 증가세를 보였습니다. 가격은 1월 USD 975/MT를 시작으로 초반부터 안정된 자세를 유지했습니다. 분기 중반에는 약간의 변동이 있었고 수치는 하락했지만 다시 반등하고 안정되었습니다. 시장은 홍해의 지정학적 불안으로 인해 높은 운송 비용과 공급 제약에 직면했으며, 이로 인해 더 길고 비용이 많이 드는 운송 경로가 필요했습니다. 2월 말에는 안정적인 내수 수요에도 불구하고 업스트림 비용 상승에 대한 대응으로 가격이 소폭 상승했습니다. 3월에도 지속적인 상승세를 보이면서 전방 산업의 수요 증가와 이에 따른 에틸렌 가격 상승으로 인해 가격이 정점에 이르렀습니다. 이번 분기는 가격이 USD 1030/MT로 확정된 것으로 마무리되었습니다. 이는 업스트림 비용 압박을 흡수하고 공급 경로에 영향을 미치는 지정학적 기후에 적응하는 시장의 능력을 반영한 것입니다. 공급 문제에 직면한 이러한 탄력성과 지속적인 수요 충족 능력은 2024년 3월까지 MEA 스티렌 시장의 성과를 특징으로 했습니다.
남아메리카
2024년 1분기 남미 스티렌 시장은 상당한 가격 상승 움직임을 보였습니다. 브라질에서는 공급원료인 벤젠의 비용 증가와 물류 문제 및 운임 상승으로 인한 미국의 공급 제한을 반영하여 가격이 초반 몇 주 동안 안정적이었지만 분기 중반에 상승하기 시작했습니다. 3월이 다가옴에 따라 가격은 상승 추세를 이어가며 USD 1560/MT로 눈에 띄게 높은 수준으로 마감했습니다. 가격 급등은 홍해 위기로 인해 운송 경로에 영향을 미치는 글로벌 공급 부족, 업스트림 원유 가격의 강세 추세, 폴리스티렌(PS) 및 발포 폴리스티렌(PS)과 같은 다운스트림 산업의 꾸준한 수요 등의 요인이 복합적으로 작용했기 때문입니다. 주당 순 이익). 특히 미국산 수입에 크게 의존하고 있는 브라질 시장은 주요 소스 시장의 상승세를 반영하면서 국제 시장 변화의 파급력을 느꼈습니다. 1분기 내내 남미 스티렌 시장의 가격 역학은 공급-수요 경제, 지정학적 영향 및 업스트림 시장 변동의 복잡한 상호작용을 직접적으로 반영했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북미
이번 분기 북미 스티렌 시장은 완만한 수급 상황에서 안정세를 보였습니다. 시장 진입 제한과 국제 수요 감소 등 여러 요인이 시장에 영향을 미쳐 가격 하락 가능성이 있었습니다.
충분한 재고와 현지 수요 감소도 가격 하락 추세에 한몫했습니다. 멕시코 스티렌 시장은 11월에 3.5% 하락했고 12월에는 1.5% 더 하락했습니다. 멕시코 시장은 스티렌 수요가 높고 중간 정도인 강세를 보였습니다.
미국 Styrene 시장의 가격 추세는 2023년 4분기 말과 함께 지속적으로 하락 추세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 유통 단계 이후 하락 추세의 국면을 제시하고 있습니다. 해외 바이어는 조달 전략에서 신중하게 진행되고 있는 반면, 셀러는 전략적 숏 포지션을 통해 이 국면 동안 차익 실현 기회를 적극적으로 탐색하고 있습니다. 실수요자들 사이에 유의미한 재고가 존재하는 것은 이번 분기 거래 활동 둔화에 더욱 기여했습니다. 마지막으로 멕시코 Styrene CFR Manzanillo의 이번 분기 최신 가격은 $1174/MT입니다.
APAC
APAC 지역의 2023년 4분기 스티렌 시장은 다양한 요인들로 인해 분기 내내 하락세를 보였습니다. 제품 공급 과잉, 제품 수요 부진, 시장 흡수력 제한 등이 스티렌 가격 하락을 이끌었습니다.
또한, 다른 아시아 시장에서의 신규 주문량이 소폭 감소함에 따라 시장 참가자들은 가격을 재평가하고 인하했습니다. 일본은 스티렌 FOB-Tokyo가 수요 부진과 함께 높은 공급으로 인해 3.2% 하락하는 등 가격 변동이 가장 컸습니다. 그러나 PS, EPS, ABS 등 다운스트림 파생 산업의 스티렌 수요가 많아 시장 상황은 여전히 낙관적이었습니다.
더욱이 상류 원유 가격의 지속적인 약세와 통화 가치 하락도 시장 펀더멘털에 영향을 미쳤습니다. 전년 동기 대비 가격 백분율 변화는 0%이며, 전 분기 대비 4%의 가격 하락이 있었습니다. 전 분기와 하반기의 가격 백분율 비교는 2%였습니다. 일본 스티렌 FOB 도쿄의 분기 종료 가격은 미화 1051달러/MT였습니다.
유럽
2023년 4분기 시장은 제품 공급의 흑자와 수요 위축, 지역별 흡수 감소 등으로 가격 하락에 직면했고, 이는 네덜란드 스티렌 가격 하락으로 이어졌습니다.
공급원료인 벤젠과 에틸렌 가격의 하락은 원유가격 하락과 함께 생산원가 하락으로 이어졌습니다. 네덜란드 스티렌 시장은 시장가치가 크게 하락했는데, 이는 하류 파생상품 부문의 회복력 있는 시장 펀더멘털이 뒷받침한 것입니다. 네덜란드의 이번 분기 가격은 전년 동기 대비 하락했고, 전 분기 대비 -18% 하락했습니다.
또한, 하반기에는 상반기 대비 -6%의 가격 하락이 있었습니다. 네덜란드 스티렌 FOB 로테르담의 분기 가격은 $1033/MT였습니다. 이 기간 동안 큰 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다.
MEA
전체적인 가격 상승은 전 분기부터 2023년 4분기까지 뚜렷하게 나타나고 있지만, 분기별 추세를 살펴보면 스티렌 가격은 2023년 10월부터 2023년 12월까지 하락하고 있습니다. 2023년 4분기 MEA 지역 스티렌 시장은 다양한 이슈로 인해 가격 변동성에 영향을 받았습니다. 특히 아시아 시장의 수요 감소가 시장 포화로 이어져 제품 가격을 재평가하고 인하했습니다. 또한 신규 주문이 소폭 하락하는 것도 전체적인 하락 요인으로 작용했습니다.
스티렌 시장의 핵심 업체인 사우디아라비아는 2023년 4분기에 3%의 가격 하락을 경험했습니다. 이 제품은 적당한 공급으로 시장의 안정성을 유지했습니다. 가격 하락에는 제품이 고평가되었다고 인식한 소비자들의 구매 욕구 저하, 충분한 재료 가용성과 제조 단위의 지속적인 공급에 대한 시장의 반응 등이 포함되었습니다.
공급과잉을 방지하고 가격을 더 높은 수준으로 유지하기 위해 공급망 조정을 시행했습니다. 전년 동기 대비 가격의 백분율 변화는 -4%, 2023년 전 분기 대비 백분율 변화는 +6%를 기록했습니다. 사우디아라비아 Styrene FOB Dammam의 최근 가격은 USD 962/MT로 마감되었습니다.
남미
남미 스티렌 시장은 가격 하락과 함께 하락세를 보이고 있으며, 이는 제품에 대한 남미 지역 소비자들의 추가 투자에 대한 관심 감소를 반영하고 있습니다. 이와 같은 하락세는 폴리스티렌(PS)과 팽창 폴리스티렌(EPS)과 같은 하류 제조 부문의 수요가 취약하고 감소하고 있기 때문으로 분석됩니다. 공급 과잉 시나리오는 시장 역학을 복잡하게 만들어 충분한 재고로 이어집니다. 결과적으로 공급업체들은 초과 재고를 관리하는 작업에 어려움을 겪고 있습니다.
그러나 브라질 스티렌 시장 역시 시장 펀더멘털 부진, 수급 균형의 역동성, 다운스트림 파생기업의 부진한 시장 성과에 힘입어 하락세를 보였습니다. 최근 원유 가격 변동과 높은 운임 인상이 가격 역동성에 영향을 미쳤음에도 불구하고 다운스트림 파생시장의 부진한 시장 흐름은 미약했습니다.
가격의 부진은 또한 미국 시장의 지속적인 공급으로 국내 부문의 상당한 재고에 기여한 것으로 판단됩니다. 다운스트림 산업의 수요 부족으로 국내 주식의 흑자는 신선주의 시장 거래 활동을 감소시키는 중추적인 역할을 합니다. 시장은 다양한 영향 요인에 직면하여 회복력을 강조하면서 변화하는 상황을 견디고 적응하는 능력을 입증했습니다. 2023년 전 분기 대비 퍼센트 변화는 -1%를 기록했습니다. 브라질 스티렌 CFR 산토스의 최근 가격은 1181달러/MT로 마감되었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 스티렌 시가는 물가상승률 상승과 함께 불확실한 경제 여건 속에서 전반적인 가격 하락세를 보였습니다. 4월에는 재료 가용성이 부족한 가운데 주요 관련 다운스트림 용제 및 파생 산업의 높은 수요로 인해 스티렌 가격이 상승했습니다. 또한 원유 가격의 급등도 이 기간 동안 시장 추세를 뒷받침했습니다. 지난 5월 미국 주요 은행들의 동시 몰락으로 인한 부채 위기로 인해 미국 마케팅 상황에 큰 영향을 미쳤고, 공급원료인 벤젠과 에틸렌 가격이 여전히 낮은 수준을 유지하면서 바이어들이 대량 주문을 주저하게 만들었습니다. 결과적으로 스티렌 시장 성장을 방해했으며,
APAC
아시아 태평양 지역에서 스티렌 가격은 2023년 2분기 동안 엇갈린 추세를 보였습니다. 시장 정서는 수요 및 공급 역학에 영향을 미치는 다양한 요인에 따라 변동했습니다. 분기 초 스티렌 시장은 가격 상승세를 보였습니다. 용제, 고무 등 전방 산업의 수요 증가로 인해 중국 시장의 자재 공급에 상당한 압박이 가해졌습니다. 2분기 마지막 두 달 동안 중국 시장에서 국내 거래되는 스티렌 가격은 하락세를 보였습니다. 이러한 하락은 주요 파생상품 및 고무 산업의 최종 사용자 소비 부진으로 인해 국내 시장의 구매자 선호도가 약화되면서 관찰되었습니다. 추가적으로, 공급원료인 벤젠과 에틸렌 가격의 지속적인 하락으로 인해 스티렌 가격도 영향을 받았으며, 원유 가격 약세로 인해 전체 원료 생산 비용도 하락했습니다. 따라서 시장 참가자들은 압력을 경험하고 제품에 대한 할인을 제공하여 스티렌 시장을 최저 수준으로 유지했습니다. 따라서 Styrene CFR Shanghai는 2분기 기간 동안 전체적으로 (10%) 감소했습니다.
남아메리카
스티렌 시장은 남미 지역에서 2023년 2분기 동안 혼합 가격 추세를 목격했습니다. 2분기 초 스티렌 시장은 원유 가격뿐만 아니라 주요 전방산업인 용제 및 고무 산업의 수요 증가로 인해 가격 급등세를 보였습니다. 결과적으로 업계의 수요 증가로 인해 수급 불균형이 발생하고 이로 인해 가격이 크게 상승했습니다. 증가하는 수요를 충족시키기 위해 상품에 대한 거래 활동이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 더욱이 시장 참여자들은 4월과 5월에 재고를 추가로 비축하기 위해 대규모 주식을 확보하는 데 초점을 맞추었습니다. 2분기 마지막 달을 맞이하여, 스티렌의 시장 가치는 시장 참가자들이 이미 전월에 상당한 양의 제품을 조달했다고 주장하면서 가격 하락 궤적을 보여 시장 포화로 이어졌습니다. 또한, 상류 원유 가격의 취약한 비용 지원으로 인해 시장 참여자들이 해당 제품에 대한 추가 투자를 하게 되었습니다. 결론적으로, 전체적으로 Styrene CFR Santos는 전체 2분기 기간 동안 약 3.3%의 하락을 경험했습니다.
유럽
유럽지역에서는 2023년 2분기 국내 스티렌 시장이 혼조세를 보였습니다. 2분기 초에는 스티렌 시장의 상승세가 관찰되었습니다. 스티렌 시장 정서의 이러한 상승은 주로 스티렌 부타디엔 고무(SBR), 폴리스티렌(PS) 및 기타 폴리머 산업과 같은 다운스트림 산업의 수요 증가에 의해 주도됩니다. 더욱이, 이러한 수요 급증으로 인해 자재 수출 활동도 증가했으며, 공급업체는 국제 및 국내 시장을 개척하여 증가하는 요구 사항을 충족하는 데 어려움을 겪었습니다. 이는 수출량 증가로 이어졌고, 공급망 역학에 기여했으며, 수급 불균형을 완화하는 역할을 했습니다. 또한, 2분기 마지막 두 달 동안 전체 스티렌 시장은 하락세를 보였으나, 관련 다운스트림 산업의 스티렌에 대한 요청은 온건했지만 정기적인 자재 유입으로 인해 구매자는 높은 스티렌 기록을 소홀히 했고, 이로 인해 이 상품에 대한 거래 활동이 잠잠해졌습니다. 또한, 원유 가격 하락은 가격 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 약세로 유지하도록 시장 참여자를 지속적으로 조작합니다. 더욱이, 경제적 불확실성과 경기 침체에 대한 두려움이 계속해서 시장 정서를 지배하고 있습니다. 그러나 스티렌 FOB 로테르담 시장은 2분기 기간 동안 약(5.7%) 하락세를 유지했습니다. 원유 가격 하락은 가격 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 더 약한 기울기로 유지하도록 시장 참가자를 지속적으로 조작합니다. 더욱이, 경제적 불확실성과 경기 침체에 대한 두려움이 계속해서 시장 정서를 지배하고 있습니다. 그러나 스티렌 FOB 로테르담 시장은 2분기 기간 동안 약(5.7%) 하락세를 유지했습니다. 원유 가격 하락은 가격 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 더 약한 기울기로 유지하도록 시장 참가자를 지속적으로 조작합니다. 더욱이, 경제적 불확실성과 경기 침체에 대한 두려움이 계속해서 시장 정서를 지배하고 있습니다. 그러나 스티렌 FOB 로테르담 시장은 2분기 기간 동안 약(5.7%) 하락세를 유지했습니다.
메아
사우디아라비아에서는 스티렌 시장이 2023년 2분기에 혼조세를 보였습니다. 분기 초 스티렌 시장에서는 가격 추세가 급등했습니다. 이러한 성장은 고무, 용제 등 전방 산업에 대한 수요 급증에 따른 것입니다. 또한, 4월 스티렌 시장의 상승세에는 우호적인 시장 상황과 안정적인 경제 성장이 한몫했습니다. 5월로 접어들면서 사우디아라비아 스티렌 시장은 풍부한 자재 가용성과 원유 가격의 취약한 비용 지원으로 인해 감소세를 보였습니다. 또한 6월에는 원유가격 하락으로 공급원료인 벤젠과 에틸렌 가격도 하락해 전체 원료 생산원가가 하락해 시장 기반에 영향을 미쳐 하락세를 유지했다. 또한, 다운스트림 관련 산업의 소비율 감소로 인해 시장 참가자가 제품에 대한 추가 투자를 유도했습니다. 이로 인해 기업은 대량 구매에 관심을 보이지 않았습니다. 대신 이달 동안 국제시장의 매수 활동이 부진한 가운데 시장참가자들은 자사주를 즉각 확보하는 데 관심을 보였다. 어쨌든 전반적으로 스티렌 FOB 담맘 가격은 2분기 전체 기간 동안 약 5% 하락한 것으로 나타났습니다. 시장 참가자들은 이달 동안 국제 시장의 매수 활동이 미미한 가운데 즉각적인 재고 확보에 관심을 보였습니다. 어쨌든 전반적으로 스티렌 FOB 담맘 가격은 2분기 전체 기간 동안 약 5% 하락한 것으로 나타났습니다. 시장 참가자들은 이달 동안 국제 시장의 매수 활동이 미미한 가운데 즉각적인 재고 확보에 관심을 보였습니다. 어쨌든 전반적으로 스티렌 FOB 담맘 가격은 2분기 전체 기간 동안 약 5% 하락한 것으로 나타났습니다.
2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
3분기 동안 미국 시장에서 스티렌 가격이 하락했습니다. 벤젠 가격이 낮아진 이유는 미국산 벤젠의 대부분을 한국이 공급하기 때문이다. 미국석유협회(American Petroleum Institute)는 국내 공급원료 공급이 감소하고 국가 가격이 하락하면서 원유 수입이 감소했다고 보고했습니다. 또한 미국 시장의 자동차 부문은 잠잠해 미국 시장을 둔화시켰습니다. 또한, 스티렌과 그 유도체의 가격은 공급원료 가격 하락과 미국 시장의 수요 감소로 인해 하락했습니다. 금요일 미국의 낙관적인 경제 통계 발표는 원유 가격의 급격한 하락에 기여했습니다.
APAC
2022년 3분기 동안 아시아 태평양 지역의 스티렌 가격은 하락했습니다. 원유 가치 둔화로 인한 벤젠 및 에틸렌 공급원료 가격 하락은 스티렌의 시장 역학에 영향을 미치는 중요한 요소였습니다. 중국의 경우 공급 원료 가격과 함께 생산 비용이 하락했습니다. 반면 인도 시장에서는 3분기 동안 스티렌 가격이 수요 측면에서 안정적이었습니다. 시장 참여자들에 따르면 꾸준한 수요, 정부 부과금, 루피-달러 감가상각, 정제 개념 비율이 모두 국내 석유 가격에 영향을 미쳤다고 합니다. 또한 인도 제조업체의 충분한 공급 원료 가용성과 인도 시장에서의 경쟁력으로 인해 제조업체는 아시아 태평양 지역에서 스티렌 가격을 낮추게 되었습니다.
유럽
스티렌 가격은 3분기 동안 독일 시장에서 계속 하락했습니다. 원유 가격은 전 세계적으로 하락하여 국내 시장의 스티렌 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 포장 산업은 일주일 내내 정체되어 국가의 스티렌 수요가 감소했습니다. 게다가 공급원료 가격이 하락하면서 생산 비용도 독일 시장에서 스티렌 가격을 방해했습니다. 다시 한 번 낮은 라인강 수위로 인해 독일 최대의 정유 공장은 라인란트 시설의 생산량을 줄여 산업 자재의 주요 내륙 경로를 따라 물류 위기의 심각성을 강조했습니다. 게다가 독일 브레머하펜과 함부르크의 항구 혼잡도 심화됐다. 그럼에도 불구하고 다운스트림 자동차 부문의 수요 감소는 독일 시장의 스티렌 가격 하락의 또 다른 요인이었습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
2분기 스티렌의 시장 감정은 다운스트림 수요 증가에 힘입어 북미 시장에서 긍정적인 우위를 유지했습니다. 가격 변동은 3월에 FOB 텍사스에서 MT당 미화 2,150달러로 기록되면서 2분기 말에 발생했습니다. 북미 시장의 원유 가격은 다운스트림 부문의 수요 수준이 공급 수준을 초과하면서 급등했습니다. 그 결과 다운스트림 벤젠 및 에틸렌 가격도 지역 시장에서 상승하여 결과적으로 스티렌 가격에 영향을 미쳤습니다. 공급원료 가격의 상승과 이 지역의 기온 상승으로 인해 전기료가 상승하면서 높은 생산 비용이 발생했습니다. 포장, 페인트 및 용기 부문은 2022년 2분기 내내 활성 상태를 유지했습니다. 파급 효과로 스티렌에 대한 시장 감정은 2분기에도 높은 수준을 유지했습니다.
아시아
아시아 태평양 지역에서는 스티렌이 분기 말까지 증가하는 것을 관찰했습니다. 가격 호가는 4월 MT, CFR Shanghai당 USD 1360, 6월 MT, CFR Shanghai당 USD 1470로 표시되었습니다. 스티렌의 주요 생산국 중 하나인 중국은 주요 도시에서 봉쇄 조치를 취한 후 분기 내내 스티렌의 운송 제한으로 어려움을 겪었습니다. 이러한 규칙에도 불구하고 포장 산업의 수요는 일정하게 유지되었으며 국내 시장에서 스티렌에 대한 시장 감정을 비례적으로 지배했습니다. 스티렌의 가격을 다루는 다른 측면은 중국 시장의 주요 스티렌 제조업체가 언급한 바와 같이 높은 생산 비용으로 이어지는 국내 시장의 공급 원료 가격 상승입니다.
유럽
2022년 2분기 유럽 스티렌 시장은 분기 내내 일관성을 따랐습니다. 가격은 4월 MT당 USD 1938, CFR 함부르크에서 6월 MT당 USD 1940, CFR 함부르크까지 다양했습니다. 원유에 대한 유럽 연합의 제재로 인해 주요 스티렌 제조업체의 공급 부족이 발생했습니다. 이 부족은 지역 시장에서 벤젠과 에틸렌 가격을 비례적으로 증가시켜 스티렌 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 유럽 국가들의 생산 활동도 2분기 내내 부풀려져 스티렌 가격에 영향을 미쳤습니다. 식품 용기, 포장 및 자동차에 대한 수요는 일정하게 유지되어 2022년 2분기 스티렌 시장 부문을 지배했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 1분기 동안 북미 시장의 스티렌 가격은 강력한 모멘텀을 보였고 1월 USD 1406/톤 FOB 텍사스에서 분기 말에는 USD 1650/톤 FOB 텍사스로 상승했습니다. 미국 시장에서 스티렌 가격의 상승은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁의 결과로 원유 가격 급등을 동반했습니다. 주요 생산자들은 스티렌 시장 정서에 영향을 미치는 생산 비용을 급등했습니다. 2022년 1분기 스티렌 가격이 급등한 파급 효과로 다운스트림 패키징, 자동차, 고무 산업의 수요 전망은 양호했습니다.
아시아
아시아 태평양 지역의 스티렌 가격은 1분기에 상승세를 이어갔습니다. 플라스틱 고무, 일회용 컵과 같은 하류 산업의 번창은 국내 시장의 시장 정서에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 원료인 벤젠과 에틸렌 가격은 원유 가격 상승과 함께 급등했다. 중국에서 오미크론 바이러스가 발생하면서 제조업체들은 생산을 중단해야 했고 주요 제조업체들이 일시적으로 생산을 중단함에 따라 아시아 태평양 시장의 공급 차질을 초래했습니다. 1월 스티렌 가격은 $1197/톤 CFR 중국 상하이인 것으로 관찰되었습니다.
유럽
2022년 1분기 스티렌 가격은 업스트림 구성 요소인 벤젠과 에틸렌의 가격 인상으로 인해 유럽 시장에서 상승세를 보였습니다. 러시아와 우크라이나 사이의 계속되는 스트레스는 원유와 천연가스의 공급을 막았고, 이로 인해 제조업체는 생산 비용을 높일 수밖에 없었습니다. 결과적으로 무역로가 영향을 받고 공급망의 불균형이 발생했습니다. 또한 다운스트림 부문의 패키징, 단열재 수요가 분기 내내 상승세를 유지하면서 가격이 상승했습니다. 독일에서는 분기 첫 달 스티렌 가격이 $1600/톤(CFR Hamburg)인 것으로 관찰되었습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 스티렌 가격이 다운스트림 산업이 강세를 보이는 가운데 견조한 수요로 인해 2분기와 3분기에 비해 더 높은 가격을 기록했습니다. 4분기 월 기준으로 스티렌 시장을 분석한 결과, 미국 주요 무역로의 화물 가격 상승과 주요 수출 목적지의 수요 감소로 미국 수출업체들이 어려움을 겪으면서 10월 미국의 스티렌 세계 수출량이 9% 이상 감소했습니다. ITC(International Trade Center) 데이터에 따르면 미국 스티렌 수출은 10월에 121,854MT로 감소했습니다. 그러나 몇몇 국가에서는 무역 및 국내 소비 증가 대신 더 많은 양의 미국산 스티렌을 수입했습니다. 멕시코는 10월 미국산 스티렌 수입량을 80,595MT로 늘렸습니다. 한편, 가격은 4분기 하반기에 상당히 안정세를 유지했으며 12월 2주 평가 기준으로 미국 스티렌 가격은 FOB 기준으로 3% 증가했으며 이는 시장 변화의 초기 징후를 암시합니다.
아시아
아시아 태평양 지역에서 4분기 스티렌 가격은 2분기 및 3분기에 비해 약세를 유지했습니다. 인도와 중국의 주요 스티렌 산업은 국내 공급 증가와 수입 시장의 부진한 수요로 인해 압박을 받는 것으로 나타났습니다. 공급원료인 벤젠 가격은 하락했고 시장 거래 활동은 충분한 공급으로 인해 위축되었습니다. 인도의 자동차 및 가전제품에 대한 견조한 수요가 지속되고 다운스트림 시장은 안정적으로 운영되고 있으며, 소비자들은 필요에 따라 제품을 구매하고 추가 가격 인하를 기대하고 있었습니다. 12월 마지막 주에 스티렌의 가격은 $1269/톤 Ex-Vadodara인 반면 중국에서는 $1340/톤 FOB Qingdao였습니다. 600 KTPA 용량의 또 다른 스티렌 장치의 재가동과 함께 Zhejiang Petroleum & Chemical 스티렌 공장의 계획된 유지 보수가 지연되면서 높은 공급 전망으로 인해 지역 시장 펀더멘털이 강조되었습니다.
유럽
4분기에는 스티렌 재고 비축과 공급 과잉으로 유럽의 스티렌 가격이 하락했습니다. 독일에서는 미약한 수요로 인해 정서가 불균형하다고 지적했습니다. 4분기에 생산 중단이 발생하여 스티렌 재고가 부진한 가운데, 지금까지 확장된 생산 에지는 스티렌 생산의 추가 비용을 나타냅니다. 이 감소된 수요는 벤젠 재고가 지속적으로 증가하는 것을 보았습니다. 또한, 높은 운임으로 차익 거래 기회가 줄어들어 유럽 시장에서 아울렛이 거의 없는 자재에 오랫동안 의존하게 되었습니다. 2021년 4분기에는 즉각적인 공급이 고갈되어 가격 곡선이 크게 후진됩니다. 소식통에 따르면 다운스트림 시장에서 11월 벤젠에 대한 스티렌 마진은 스프레드가 $500/mt를 넘어 더 넓어졌으며 일반적으로 $250/mt의 스프레드는 균형 잡힌 시장을 나타냅니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2021년 3분기 동안 스티렌 시장은 북미 지역에서 혼란을 겪었습니다. 950 KTPA의 생산 능력을 갖춘 루이지애나 주 세인트 제임스에 있는 AmSty 제조 시설은 허리케인 Ida가 미국 걸프 연안에 강렬한 상륙을 일으켜 이 지역의 스티렌 가격에 영향을 미치면서 선제적으로 폐쇄되었습니다. 겨울 폭풍 우리보다 그 영향은 훨씬 적었지만 미국의 물류 문제를 악화시킨 허리케인 이다로 인한 공급망 차질로 인해 공급은 여전히 암울했습니다. 스티렌 가격은 9월 말 주에 1310 USD/MT를 기록했습니다.
아시아
3분기에 둔한 구매 심리로 인해 아시아 태평양 지역의 스티렌 가격이 폭락했습니다. 스티렌의 시장 전망은 여러 국가의 항구 제한으로 인해 이 지역에서 델타 변종 사례가 출현한 후 정상적인 거래 활동이 방해를 받았기 때문에 약한 상태를 유지했습니다. 이로 인해 공급자가 자재 확보에 어려움을 겪으면서 가격이 상승했습니다. 아시아에 기반을 둔 몇몇 공장은 일시적인 유지 보수 처리를 관찰하여 공급 펀더멘털에 추가적인 스트레스를 초래했습니다. 따라서 스티렌의 시장 추세는 2021년 3분기에 가격이 USD 1183/mt에서 USD 1418/mt로 상승함에 따라 인도에서 상승 궤적을 보였습니다. 공급 활동이 마비된 가운데 중국의 지속적인 수요 증가는 중국 업체들 사이에서도 스티렌 가격을 계속 상승시켰습니다.
유럽
벤젠의 가격 추세는 유럽 국가의 3분기 강세 심리를 측정했습니다. 스티렌의 원료인 벤젠의 가격 강세가 거의 모든 스티렌의 가격 인상으로 이어졌습니다. 스티렌에 대한 수요는 다운스트림 건축 및 건설 부문에서 9월에 증가하는 것으로 나타났습니다. 분기 내내 ABS 및 폴리스티렌 제조 부문의 성과는 일관되었습니다. 독일에서는 9월에 스티렌 가격이 MT당 USD 1340으로 마지막으로 조립되었습니다.
2021년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 스티렌 공급은 미국 걸프 지역의 산업 인프라가 회복되고 중질 방향족 크래커가 개선된 속도로 가동됨에 따라 2분기에 초기에 개선되었습니다. Styrolation과 Lyondell Basell은 ABS와 폴리스티렌과 같은 스티렌에 대한 국내 수요가 왕성한 가운데 불가항력을 해제했습니다. 1분기 폭풍 관련 중단으로 인해 관찰된 긴박성을 확장하면서 현물 자재 조달은 미국 시장에서 여전히 실현 가능성이 낮아 보였습니다. 다운스트림 폴리스티렌(PS) 제조 단위의 구매자는 큰 마진을 확보하는 것을 관찰했습니다. 가격 추세는 6월에 USD 1360로 평가된 FOB 텍사스 토론과 함께 시장 공급에 비례하여 점진적인 완화를 관찰했습니다.
아시아
2021년 2분기 아시아 태평양 지역의 스티렌 공급 전망은 중국 LyondellBasell의 새로운 SM/PO 시설 추가와 APAC 지역의 여러 스티렌 제조 시설에서 발생한 불가항력 해제로 인해 완화되었습니다. 그러나 부분적 폐쇄로 산업 및 상업 활동이 제한된 인도의 두 번째 COVID 파동의 영향으로 동남아시아 지역의 구매는 여전히 억제되었습니다. 중국에서는 2분기에 팬데믹 이전 수준에 도달한 것으로 알려진 다운스트림 폴리스티렌 및 ABS 제조 산업의 문의 유입으로 인해 수요가 급증했습니다. 그러나 인플레이션율 상승과 수입 중질 방향족 상품에 대한 소비세 부과로 인해 고가의 원자재 조달을 꺼려하는 상인들은 신중했습니다. 6월에 FOB 상하이 가격이 톤당 2015달러로 결정되면서 가격 추세는 분기 내내 견고하게 유지되었습니다.
유럽
여러 제조 공장의 스티렌 모노머 가동률이 2분기 초에 상승했습니다. 여러 SM 제조업체가 보고한 가동률 개선으로 유럽 지역의 공급 전망은 지난 분기에 비해 회복된 반면, 경기 반등 속에 다운스트림 건물 및 건설 단위의 문의가 급증하여 수요가 강화되었습니다. ABS 및 폴리스티렌 제조 장치에서 생산을 가속화하여 최종 사용 수요 개선과 중동으로의 수출 증가에 대처하기 위해 생산을 가속화했습니다.
2021년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2021년 1분기 동안 북미 지역의 스티렌 공급은 다양한 공장이 1분기 동안 유지 보수 전환 중이었기 때문에 빠듯했습니다. 이어 미국 걸프 지역의 결빙으로 인한 생산 중단으로 인해 2월 중순 대규모 공장 가동 중단이 발생했습니다. 그러나 다운스트림 부문의 소비가 개선됨에 따라 수요가 상승세를 보였고 이로 인해 지역 스티렌 가격이 1월 MT당 USD 1,300에서 2021년 3월 CFR 기준으로 MT당 USD 1,900으로 급등했습니다.
아시아
1/4분기 동안 APAC 지역의 스티렌 공급은 여러 공장의 턴어라운드가 종료되고 생산자들이 최대 효율성으로 운영되면서 엇갈린 결과를 보였습니다. 하지만 일본에는 지난 2월 초 지진으로 정전이 된 가운데 생산 공장을 강제로 폐쇄한 생산 시설이 여럿 있었습니다. 한편 ABS 생산을 위한 소비가 급증하고 하류 포장 분야가 번창하면서 지역에서 수요가 급증했습니다. ABS, 폴리스티렌 등 다운스트림 산업의 수요 급증으로 인도에서 스티렌 가격이 급등하여 분기 동안 CFR JNPT 톤당 평균 USD 1084.5를 유지했습니다.
유럽
2021년 1분기에는 주요 스티렌 생산 공장이 2월 초에 문을 닫은 데 이어 COVID-19 대유행의 두 번째 물결에 대한 두려움으로 산업 및 상업 활동이 둔화되면서 공급이 부족했습니다. 그러나 공급과 달리 높은 수요로 인해 스티렌 가격이 엄청나게 급등했습니다. 거래자들이 사전 재고가 비워지고 수입이 지연된다고 보고함에 따라 분기별 추세는 더욱 계속될 것으로 예상됩니다.
2020년 9월 종료 분기의 경우
아시아
중국의 스티렌 재고가 약세를 보이고 있는 가운데 동남아시아 시장에서 시장 펀더멘털이 그늘에 가려져 있었습니다. 좁아진 수요와 공급 격차의 균형을 맞추기 위해 SP Chemical 및 Abel Chemical과 같은 여러 제조업체는 스티렌 제조 장치에서 갑작스러운 턴어라운드를 구현했습니다. 지역 펀더멘털은 상대적으로 개선되었지만 중국의 재고 수준은 여러 생산업체가 시장 경쟁력 하에서 계속 80% 이상 운영되면서 눈에 띄는 변화를 목격하지 못했습니다. 암울한 시장 전망과 함께 스티렌 가격은 8월 중국 톤당 USD 650-680 CFR 범위를 유지했습니다. 폴리스티렌과 ABS에 대한 수요가 분기 말까지 정상화되면서 독립형 스티렌 생산업체들만이 큰 손실을 떠안게 되었습니다. 게다가, 동북아시아의 수요 펀더멘털 또한 하류 소비의 개선과 해외로부터의 장기적인 수입 지연과 함께 되살아났습니다.
유럽
8월 말부터 여러 제조 및 다운스트림 회사에서 계획된 턴어라운드가 유럽 지역의 수요 공급 펀더멘털을 정상화하는 데 크게 기여했습니다. 생산자들은 시장 변동성으로 인한 손실을 막기 위해 낮은 비율로 운영되고 있다고 들었습니다. ABS와 SAN과 같은 하위 파생상품의 소비는 9월 자동차, 전자제품, 가전제품 및 가구에 대한 수요 증가를 배경으로 상당히 개선되었습니다. 그러나 영국과 러시아가 두 자릿수 하향 성장을 강조한 주요 국가인 Covid-19로 인해 건설 산업의 수요는 봉쇄 조치에 가려져 있었습니다.
북아메리카
일련의 계절성 허리케인에 대한 두려움 속에서 몇 차례의 유지 보수 작업과 강제 정전에도 불구하고 북미 지역의 스티렌 공급은 적절한 것으로 관찰되었습니다. 미국의 거대 기업인 스티롤루션은 텍사스와 베이포트에 있는 두 개의 Styrene 장치를 폐쇄한다고 발표했습니다. 또한 파생 폴리스티렌 및 SBR(Styrene Butadiene Rubber) 공장의 턴어라운드는 3분기 하반기 수요 펀더멘털에 부담을 주었습니다. 이런 가운데, 자동차 부문에서 Styrene에 대한 수요가 점진적으로 증가하면서 전반적인 수요 펀더멘털에 한 줄기 희망을 주었습니다. 공급 오버행은 3분기 말까지 대만, 한국 등 아시아 국가의 수요 재개로 완화되었습니다.
