2022년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
3분기 동안 미국 시장에서 스티렌 가격이 하락했습니다. 벤젠 가격이 낮아진 이유는 미국산 벤젠의 대부분을 한국이 공급하기 때문이다. 미국석유협회(American Petroleum Institute)는 국내 공급원료 공급이 감소하고 국가 가격이 하락하면서 원유 수입이 감소했다고 보고했습니다. 또한 미국 시장의 자동차 부문은 잠잠해 미국 시장을 둔화시켰습니다. 또한, 스티렌과 그 유도체의 가격은 공급원료 가격 하락과 미국 시장의 수요 감소로 인해 하락했습니다. 금요일 미국의 낙관적인 경제 통계 발표는 원유 가격의 급격한 하락에 기여했습니다.
APAC
2022년 3분기 동안 아시아 태평양 지역의 스티렌 가격은 하락했습니다. 원유 가치 둔화로 인한 벤젠 및 에틸렌 공급원료 가격 하락은 스티렌의 시장 역학에 영향을 미치는 중요한 요소였습니다. 중국의 경우 공급 원료 가격과 함께 생산 비용이 하락했습니다. 반면 인도 시장에서는 3분기 동안 스티렌 가격이 수요 측면에서 안정적이었습니다. 시장 참여자들에 따르면 꾸준한 수요, 정부 부과금, 루피-달러 감가상각, 정제 개념 비율이 모두 국내 석유 가격에 영향을 미쳤다고 합니다. 또한 인도 제조업체의 충분한 공급 원료 가용성과 인도 시장에서의 경쟁력으로 인해 제조업체는 아시아 태평양 지역에서 스티렌 가격을 낮추게 되었습니다.
유럽
스티렌 가격은 3분기 동안 독일 시장에서 계속 하락했습니다. 원유 가격은 전 세계적으로 하락하여 국내 시장의 스티렌 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 포장 산업은 일주일 내내 정체되어 국가의 스티렌 수요가 감소했습니다. 게다가 공급원료 가격이 하락하면서 생산 비용도 독일 시장에서 스티렌 가격을 방해했습니다. 다시 한 번 낮은 라인강 수위로 인해 독일 최대의 정유 공장은 라인란트 시설의 생산량을 줄여 산업 자재의 주요 내륙 경로를 따라 물류 위기의 심각성을 강조했습니다. 게다가 독일 브레머하펜과 함부르크의 항구 혼잡도 심화됐다. 그럼에도 불구하고 다운스트림 자동차 부문의 수요 감소는 독일 시장의 스티렌 가격 하락의 또 다른 요인이었습니다.
2022년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
2분기 스티렌의 시장 감정은 다운스트림 수요 증가에 힘입어 북미 시장에서 긍정적인 우위를 유지했습니다. 가격 변동은 3월에 FOB 텍사스에서 MT당 미화 2,150달러로 기록되면서 2분기 말에 발생했습니다. 북미 시장의 원유 가격은 다운스트림 부문의 수요 수준이 공급 수준을 초과하면서 급등했습니다. 그 결과 다운스트림 벤젠 및 에틸렌 가격도 지역 시장에서 상승하여 결과적으로 스티렌 가격에 영향을 미쳤습니다. 공급원료 가격의 상승과 이 지역의 기온 상승으로 인해 전기료가 상승하면서 높은 생산 비용이 발생했습니다. 포장, 페인트 및 용기 부문은 2022년 2분기 내내 활성 상태를 유지했습니다. 파급 효과로 스티렌에 대한 시장 감정은 2분기에도 높은 수준을 유지했습니다.
아시아
아시아 태평양 지역에서는 스티렌이 분기 말까지 증가하는 것을 관찰했습니다. 가격 호가는 4월 MT, CFR Shanghai당 USD 1360, 6월 MT, CFR Shanghai당 USD 1470로 표시되었습니다. 스티렌의 주요 생산국 중 하나인 중국은 주요 도시에서 봉쇄 조치를 취한 후 분기 내내 스티렌의 운송 제한으로 어려움을 겪었습니다. 이러한 규칙에도 불구하고 포장 산업의 수요는 일정하게 유지되었으며 국내 시장에서 스티렌에 대한 시장 감정을 비례적으로 지배했습니다. 스티렌의 가격을 다루는 다른 측면은 중국 시장의 주요 스티렌 제조업체가 언급한 바와 같이 높은 생산 비용으로 이어지는 국내 시장의 공급 원료 가격 상승입니다.
유럽
2022년 2분기 유럽 스티렌 시장은 분기 내내 일관성을 따랐습니다. 가격은 4월 MT당 USD 1938, CFR 함부르크에서 6월 MT당 USD 1940, CFR 함부르크까지 다양했습니다. 원유에 대한 유럽 연합의 제재로 인해 주요 스티렌 제조업체의 공급 부족이 발생했습니다. 이 부족은 지역 시장에서 벤젠과 에틸렌 가격을 비례적으로 증가시켜 스티렌 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 유럽 국가들의 생산 활동도 2분기 내내 부풀려져 스티렌 가격에 영향을 미쳤습니다. 식품 용기, 포장 및 자동차에 대한 수요는 일정하게 유지되어 2022년 2분기 스티렌 시장 부문을 지배했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2022년 1분기 동안 북미 시장의 스티렌 가격은 강력한 모멘텀을 보였고 1월 USD 1406/톤 FOB 텍사스에서 분기 말에는 USD 1650/톤 FOB 텍사스로 상승했습니다. 미국 시장에서 스티렌 가격의 상승은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁의 결과로 원유 가격 급등을 동반했습니다. 주요 생산자들은 스티렌 시장 정서에 영향을 미치는 생산 비용을 급등했습니다. 2022년 1분기 스티렌 가격이 급등한 파급 효과로 다운스트림 패키징, 자동차, 고무 산업의 수요 전망은 양호했습니다.
아시아
아시아 태평양 지역의 스티렌 가격은 1분기에 상승세를 이어갔습니다. 플라스틱 고무, 일회용 컵과 같은 하류 산업의 번창은 국내 시장의 시장 정서에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 원료인 벤젠과 에틸렌 가격은 원유 가격 상승과 함께 급등했다. 중국에서 오미크론 바이러스가 발생하면서 제조업체들은 생산을 중단해야 했고 주요 제조업체들이 일시적으로 생산을 중단함에 따라 아시아 태평양 시장의 공급 차질을 초래했습니다. 1월 스티렌 가격은 $1197/톤 CFR 중국 상하이인 것으로 관찰되었습니다.
유럽
2022년 1분기 스티렌 가격은 업스트림 구성 요소인 벤젠과 에틸렌의 가격 인상으로 인해 유럽 시장에서 상승세를 보였습니다. 러시아와 우크라이나 사이의 계속되는 스트레스는 원유와 천연가스의 공급을 막았고, 이로 인해 제조업체는 생산 비용을 높일 수밖에 없었습니다. 결과적으로 무역로가 영향을 받고 공급망의 불균형이 발생했습니다. 또한 다운스트림 부문의 패키징, 단열재 수요가 분기 내내 상승세를 유지하면서 가격이 상승했습니다. 독일에서는 분기 첫 달 스티렌 가격이 $1600/톤(CFR Hamburg)인 것으로 관찰되었습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 스티렌 가격이 다운스트림 산업이 강세를 보이는 가운데 견조한 수요로 인해 2분기와 3분기에 비해 더 높은 가격을 기록했습니다. 4분기 월 기준으로 스티렌 시장을 분석한 결과, 미국 주요 무역로의 화물 가격 상승과 주요 수출 목적지의 수요 감소로 미국 수출업체들이 어려움을 겪으면서 10월 미국의 스티렌 세계 수출량이 9% 이상 감소했습니다. ITC(International Trade Center) 데이터에 따르면 미국 스티렌 수출은 10월에 121,854MT로 감소했습니다. 그러나 몇몇 국가에서는 무역 및 국내 소비 증가 대신 더 많은 양의 미국산 스티렌을 수입했습니다. 멕시코는 10월 미국산 스티렌 수입량을 80,595MT로 늘렸습니다. 한편, 가격은 4분기 하반기에 상당히 안정세를 유지했으며 12월 2주 평가 기준으로 미국 스티렌 가격은 FOB 기준으로 3% 증가했으며 이는 시장 변화의 초기 징후를 암시합니다.
아시아
아시아 태평양 지역에서 4분기 스티렌 가격은 2분기 및 3분기에 비해 약세를 유지했습니다. 인도와 중국의 주요 스티렌 산업은 국내 공급 증가와 수입 시장의 부진한 수요로 인해 압박을 받는 것으로 나타났습니다. 공급원료인 벤젠 가격은 하락했고 시장 거래 활동은 충분한 공급으로 인해 위축되었습니다. 인도의 자동차 및 가전제품에 대한 견조한 수요가 지속되고 다운스트림 시장은 안정적으로 운영되고 있으며, 소비자들은 필요에 따라 제품을 구매하고 추가 가격 인하를 기대하고 있었습니다. 12월 마지막 주에 스티렌의 가격은 $1269/톤 Ex-Vadodara인 반면 중국에서는 $1340/톤 FOB Qingdao였습니다. 600 KTPA 용량의 또 다른 스티렌 장치의 재가동과 함께 Zhejiang Petroleum & Chemical 스티렌 공장의 계획된 유지 보수가 지연되면서 높은 공급 전망으로 인해 지역 시장 펀더멘털이 강조되었습니다.
유럽
4분기에는 스티렌 재고 비축과 공급 과잉으로 유럽의 스티렌 가격이 하락했습니다. 독일에서는 미약한 수요로 인해 정서가 불균형하다고 지적했습니다. 4분기에 생산 중단이 발생하여 스티렌 재고가 부진한 가운데, 지금까지 확장된 생산 에지는 스티렌 생산의 추가 비용을 나타냅니다. 이 감소된 수요는 벤젠 재고가 지속적으로 증가하는 것을 보았습니다. 또한, 높은 운임으로 차익 거래 기회가 줄어들어 유럽 시장에서 아울렛이 거의 없는 자재에 오랫동안 의존하게 되었습니다. 2021년 4분기에는 즉각적인 공급이 고갈되어 가격 곡선이 크게 후진됩니다. 소식통에 따르면 다운스트림 시장에서 11월 벤젠에 대한 스티렌 마진은 스프레드가 $500/mt를 넘어 더 넓어졌으며 일반적으로 $250/mt의 스프레드는 균형 잡힌 시장을 나타냅니다.
2021년 9월 종료 분기의 경우
북아메리카
2021년 3분기 동안 스티렌 시장은 북미 지역에서 혼란을 겪었습니다. 950 KTPA의 생산 능력을 갖춘 루이지애나 주 세인트 제임스에 있는 AmSty 제조 시설은 허리케인 Ida가 미국 걸프 연안에 강렬한 상륙을 일으켜 이 지역의 스티렌 가격에 영향을 미치면서 선제적으로 폐쇄되었습니다. 겨울 폭풍 우리보다 그 영향은 훨씬 적었지만 미국의 물류 문제를 악화시킨 허리케인 이다로 인한 공급망 차질로 인해 공급은 여전히 암울했습니다. 스티렌 가격은 9월 말 주에 1310 USD/MT를 기록했습니다.
아시아
3분기에 둔한 구매 심리로 인해 아시아 태평양 지역의 스티렌 가격이 폭락했습니다. 스티렌의 시장 전망은 여러 국가의 항구 제한으로 인해 이 지역에서 델타 변종 사례가 출현한 후 정상적인 거래 활동이 방해를 받았기 때문에 약한 상태를 유지했습니다. 이로 인해 공급자가 자재 확보에 어려움을 겪으면서 가격이 상승했습니다. 아시아에 기반을 둔 몇몇 공장은 일시적인 유지 보수 처리를 관찰하여 공급 펀더멘털에 추가적인 스트레스를 초래했습니다. 따라서 스티렌의 시장 추세는 2021년 3분기에 가격이 USD 1183/mt에서 USD 1418/mt로 상승함에 따라 인도에서 상승 궤적을 보였습니다. 공급 활동이 마비된 가운데 중국의 지속적인 수요 증가는 중국 업체들 사이에서도 스티렌 가격을 계속 상승시켰습니다.
유럽
벤젠의 가격 추세는 유럽 국가의 3분기 강세 심리를 측정했습니다. 스티렌의 원료인 벤젠의 가격 강세가 거의 모든 스티렌의 가격 인상으로 이어졌습니다. 스티렌에 대한 수요는 다운스트림 건축 및 건설 부문에서 9월에 증가하는 것으로 나타났습니다. 분기 내내 ABS 및 폴리스티렌 제조 부문의 성과는 일관되었습니다. 독일에서는 9월에 스티렌 가격이 MT당 USD 1340으로 마지막으로 조립되었습니다.
2021년 6월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 스티렌 공급은 미국 걸프 지역의 산업 인프라가 회복되고 중질 방향족 크래커가 개선된 속도로 가동됨에 따라 2분기에 초기에 개선되었습니다. Styrolation과 Lyondell Basell은 ABS와 폴리스티렌과 같은 스티렌에 대한 국내 수요가 왕성한 가운데 불가항력을 해제했습니다. 1분기 폭풍 관련 중단으로 인해 관찰된 긴박성을 확장하면서 현물 자재 조달은 미국 시장에서 여전히 실현 가능성이 낮아 보였습니다. 다운스트림 폴리스티렌(PS) 제조 단위의 구매자는 큰 마진을 확보하는 것을 관찰했습니다. 가격 추세는 6월에 USD 1360로 평가된 FOB 텍사스 토론과 함께 시장 공급에 비례하여 점진적인 완화를 관찰했습니다.
아시아
2021년 2분기 아시아 태평양 지역의 스티렌 공급 전망은 중국 LyondellBasell의 새로운 SM/PO 시설 추가와 APAC 지역의 여러 스티렌 제조 시설에서 발생한 불가항력 해제로 인해 완화되었습니다. 그러나 부분적 폐쇄로 산업 및 상업 활동이 제한된 인도의 두 번째 COVID 파동의 영향으로 동남아시아 지역의 구매는 여전히 억제되었습니다. 중국에서는 2분기에 팬데믹 이전 수준에 도달한 것으로 알려진 다운스트림 폴리스티렌 및 ABS 제조 산업의 문의 유입으로 인해 수요가 급증했습니다. 그러나 인플레이션율 상승과 수입 중질 방향족 상품에 대한 소비세 부과로 인해 고가의 원자재 조달을 꺼려하는 상인들은 신중했습니다. 6월에 FOB 상하이 가격이 톤당 2015달러로 결정되면서 가격 추세는 분기 내내 견고하게 유지되었습니다.
유럽
여러 제조 공장의 스티렌 모노머 가동률이 2분기 초에 상승했습니다. 여러 SM 제조업체가 보고한 가동률 개선으로 유럽 지역의 공급 전망은 지난 분기에 비해 회복된 반면, 경기 반등 속에 다운스트림 건물 및 건설 단위의 문의가 급증하여 수요가 강화되었습니다. ABS 및 폴리스티렌 제조 장치에서 생산을 가속화하여 최종 사용 수요 개선과 중동으로의 수출 증가에 대처하기 위해 생산을 가속화했습니다.
2021년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
2021년 1분기 동안 북미 지역의 스티렌 공급은 다양한 공장이 1분기 동안 유지 보수 전환 중이었기 때문에 빠듯했습니다. 이어 미국 걸프 지역의 결빙으로 인한 생산 중단으로 인해 2월 중순 대규모 공장 가동 중단이 발생했습니다. 그러나 다운스트림 부문의 소비가 개선됨에 따라 수요가 상승세를 보였고 이로 인해 지역 스티렌 가격이 1월 MT당 USD 1,300에서 2021년 3월 CFR 기준으로 MT당 USD 1,900으로 급등했습니다.
아시아
1/4분기 동안 APAC 지역의 스티렌 공급은 여러 공장의 턴어라운드가 종료되고 생산자들이 최대 효율성으로 운영되면서 엇갈린 결과를 보였습니다. 하지만 일본에는 지난 2월 초 지진으로 정전이 된 가운데 생산 공장을 강제로 폐쇄한 생산 시설이 여럿 있었습니다. 한편 ABS 생산을 위한 소비가 급증하고 하류 포장 분야가 번창하면서 지역에서 수요가 급증했습니다. ABS, 폴리스티렌 등 다운스트림 산업의 수요 급증으로 인도에서 스티렌 가격이 급등하여 분기 동안 CFR JNPT 톤당 평균 USD 1084.5를 유지했습니다.
유럽
2021년 1분기에는 주요 스티렌 생산 공장이 2월 초에 문을 닫은 데 이어 COVID-19 대유행의 두 번째 물결에 대한 두려움으로 산업 및 상업 활동이 둔화되면서 공급이 부족했습니다. 그러나 공급과 달리 높은 수요로 인해 스티렌 가격이 엄청나게 급등했습니다. 거래자들이 사전 재고가 비워지고 수입이 지연된다고 보고함에 따라 분기별 추세는 더욱 계속될 것으로 예상됩니다.
2020년 9월 종료 분기의 경우
아시아
중국의 스티렌 재고가 약세를 보이고 있는 가운데 동남아시아 시장에서 시장 펀더멘털이 그늘에 가려져 있었습니다. 좁아진 수요와 공급 격차의 균형을 맞추기 위해 SP Chemical 및 Abel Chemical과 같은 여러 제조업체는 스티렌 제조 장치에서 갑작스러운 턴어라운드를 구현했습니다. 지역 펀더멘털은 상대적으로 개선되었지만 중국의 재고 수준은 여러 생산업체가 시장 경쟁력 하에서 계속 80% 이상 운영되면서 눈에 띄는 변화를 목격하지 못했습니다. 암울한 시장 전망과 함께 스티렌 가격은 8월 중국 톤당 USD 650-680 CFR 범위를 유지했습니다. 폴리스티렌과 ABS에 대한 수요가 분기 말까지 정상화되면서 독립형 스티렌 생산업체들만이 큰 손실을 떠안게 되었습니다. 게다가, 동북아시아의 수요 펀더멘털 또한 하류 소비의 개선과 해외로부터의 장기적인 수입 지연과 함께 되살아났습니다.
유럽
8월 말부터 여러 제조 및 다운스트림 회사에서 계획된 턴어라운드가 유럽 지역의 수요 공급 펀더멘털을 정상화하는 데 크게 기여했습니다. 생산자들은 시장 변동성으로 인한 손실을 막기 위해 낮은 비율로 운영되고 있다고 들었습니다. ABS와 SAN과 같은 하위 파생상품의 소비는 9월 자동차, 전자제품, 가전제품 및 가구에 대한 수요 증가를 배경으로 상당히 개선되었습니다. 그러나 영국과 러시아가 두 자릿수 하향 성장을 강조한 주요 국가인 Covid-19로 인해 건설 산업의 수요는 봉쇄 조치에 가려져 있었습니다.
북아메리카
일련의 계절성 허리케인에 대한 두려움 속에서 몇 차례의 유지 보수 작업과 강제 정전에도 불구하고 북미 지역의 스티렌 공급은 적절한 것으로 관찰되었습니다. 미국의 거대 기업인 스티롤루션은 텍사스와 베이포트에 있는 두 개의 Styrene 장치를 폐쇄한다고 발표했습니다. 또한 파생 폴리스티렌 및 SBR(Styrene Butadiene Rubber) 공장의 턴어라운드는 3분기 하반기 수요 펀더멘털에 부담을 주었습니다. 이런 가운데, 자동차 부문에서 Styrene에 대한 수요가 점진적으로 증가하면서 전반적인 수요 펀더멘털에 한 줄기 희망을 주었습니다. 공급 오버행은 3분기 말까지 대만, 한국 등 아시아 국가의 수요 재개로 완화되었습니다.
