2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 지역의 강재 재바 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 약 1.4% 하락했으며, 이는 하류 수요 둔화로 공급 과잉이 증가했기 때문입니다.
• 강재 재바 생산 비용 추이: 원자재 및 운송 비용이 소폭 완화되었으며—스크랩 및 코크스 투입량이 약간 감소했고, 물류 압력도 2분기 후반에 완화되어 생산자에게 일부 완화책을 제공했으나, 가격 안정성 우려를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
• 분기 초에는 국내 생산 회복과 낮은 덤핑 방지 마진으로 인해 수입(특히 한국) 경쟁이 재개되면서 강재 재바 가격 지수가 지지받았으며, 공급 증가와 가격 압박이 발생했습니다.
• 분기 중반에는 국내 원자재 강철 생산량이 증가했으며(가동률이 76–79%에 근접), 수입 경쟁이 심화되어 공급과 수요 격차를 확대했고, 특히 일리노이 시장에서 재바 가격이 더 하락하는 원인으로 작용했습니다.
• 분기 말에는 재고 과잉과 신중한 구매 행동이 하락 압력을 유지하여 가격 지수에 영향을 미쳤으며, 일리노이의 주간 현물 가격은 5월 말부터 6월까지 꾸준히 하락하여 USD 850–900/MT 범위의 저중반으로 내려갔습니다.
• 강재 재바 수요 전망: 건설 부문의 수요는 분기 내내 약화되었으며, 많은 개발업체들이 프로젝트를 연기하거나 축소하였고; Nucor의 2025년 1분기 급감한 수익은 시장 상황이 부진하고 주문 주저 현상이 지속되고 있음을 시사합니다.
• 2025년 7월 강재 재바 가격이 왜 변동했나요?
2025년 7월, Nucor Bar Group, Gerdau Long Steel North America, Deacero/Mid Continent를 포함한 미국 재바 생산업체들은 7월 중순부터 약 USD 60/ton(대략 8.5%)의 가격 인상을 시행하여, 공급 제약과 높은 관세 기대감 속에서 구매자들이 구매를 가속화하면서 강재 재바 가격 지수는 상승했습니다.
유럽
• 유럽의 강재 재바 가격 지수는 2025년 2분기 Q1에 비해 약 7.3% 하락하여 시장이 약세를 보이고 있음을 반영합니다.
• 강재 재바 생산 비용 추세는 비교적 안정적이었으며, 스크랩 가격 하락과 물류 개선이 약간의 완화를 제공했지만, 과잉 공급과 무역 경쟁력은 계속해서 비용 회복에 압력을 가하고 있었습니다.
• 강재 재바 수요 전망은 분기 내내 약화되었으며, 특히 독일, 이탈리아, 프랑스의 민간 건설 부문에서 활동이 계절적 약세, 과잉 재고, 투자자 심리 둔화로 인해 둔화되었습니다.
• 지역의 공급 측면 역학은 터키, 알제리, 이집트 등에서 수입품의 저가 경쟁으로 인해 압력이 높아졌으며, 국내 생산의 높은 가용성도 하락 모멘텀에 기여하였습니다.
• 분기 말까지 과잉 재고 수준, 지속적인 낮은 수요, 휴가 시즌의 침체가 강재 재바 가격 지수에 하락 압력을 유지하였습니다.
• 중기 강재 재바 가격 전망은 여름철 재고 소진 또는 인프라 프로젝트 수요 증가가 없으면 가격이 계속 subdued 상태를 유지할 가능성이 높으며, 즉각적인 반등은 기대되지 않습니다.
• 2025년 7월 가격 변동 이유는 무엇입니까?
2025년 7월 초중순에 유럽 강재 재바 가격은 여름 휴가 기간으로 수요가 더욱 감소하면서 약간 하락하였습니다. 약한 구매 심리, 수출 경쟁, 안정적이거나 상승하는 공급 가용성, 구매자의 긴급성 부족이 모두 상승 움직임을 제한하였습니다.
아태
• APAC 지역의 철근 가격 지수는 2025년 1분기와 비교하여 분기별 약 1% 하락했으며, 이는 지속적인 공급 과잉과 부진한 수요 동향을 반영합니다.
• 철근 생산 비용 추이: 원자재 비용, 특히 스크랩과 피그 아이언은 분기 초와 중반까지 높은 수준을 유지하여 생산자 마진을 압박했습니다. 그러나 분기 말에 물류 비용이 약간 완화되면서 제한적인 완화 효과를 보였습니다.
• 수요는 계절적 건설 및 인프라 활동으로 인해 다소 개선되었으며, 특히 대만에서는 월별 선적 증가로 인해 신중한 낙관론이 형성되었습니다. 그러나 중국 및 기타 경제권에서는 수요가 정체되어 전체 수요가 subdued 상태를 유지했습니다.
• 제조 및 공급 동향: 분기 초에는 United Steel Corp.와 같은 대만의 제철소들이 비용 압박으로 인해 두 번째 연속으로 철근 가격을 인상했으며, 이후 중국 수입품이 국내 공급에 영향을 미쳤습니다. 주요 APAC 생산 센터에서는 재고 수준이 여전히 높은 상태를 유지했습니다.
• 철근 가격 전망: 지속적인 공급 과잉과 주요 시장의 부진한 수요로 인해, 정부의 경기 부양책이나 수출 수요가 크게 증가하지 않는 한 가격은 중기적으로 약세를 유지할 것으로 예상됩니다.
• 2025년 7월 철근 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
2025년 7월, 철근 가격 지수는 2분기 수준에 비해 소폭 상승했습니다. 중국의 7월 초 데이터는 국내 철근 가격이 처음 10일 동안 상승했음을 보여주었으며, 이는 중국 내수 시장의 긴축 상태를 시사합니다. 글로벌 시장에서는 철강 선물이 6월 평균보다 약간 상승하여 7월 18일과 25일에 약 +0.7%의 소폭 상승을 기록했습니다. 이러한 상승 요인에는 석탄 및 코킹 석탄의 예상 생산 감축에 앞서 재구매 활동이 재개되면서 비용 압박이 증가했고, 이는 아시아 지역의 가격 상승을 견인했습니다.
북미 철근 시장은 2025년 1분기에 글로벌 및 지역적 요인이 공급과 수요의 역학에 영향을 미치면서 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 2025년 1분기 동안 미국 일리노이주 기준 Ex Illinois 가격은 USD 929/MT로 형성되었습니다. 이번 분기에는 전년 4분기 대비 1분기 가격이 5% 상승하여 시장의 강세 심리를 강조하였습니다. 공급 제약은 주요 요인으로, 수입 제한, 항만 혼잡, 공급망 운영의 전반적인 비효율성과 같은 글로벌 차원의 혼란에서 비롯되었습니다. 이러한 제약은 해당 지역 내 제품의 가용성을 제한하여 가격 상승 압력을 초래하였습니다. 동시에 북미 지역에서 제품에 대한 수요가 증가하였으며, 특히 생산과 연계된 산업에서의 수요가 두드러져 시장의 긍정적 모멘텀을 강화하였습니다. 미국은 가장 뚜렷한 가격 변동을 보였으며, 상승세가 지속적으로 기록되어 꾸준한 상승 추세를 나타냈습니다. 공급망의 혼란에도 불구하고, 분기 내내 가격 환경은 낙관적으로 유지되었으며, 이는 국내 수요 증가와 수입 제한에 의해 뒷받침되었습니다.
APAC 철근 시장은 2025년 1분기 동안 지속적인 공급 과잉, 수요 감소, 그리고 원자재 비용 상승이 복합적으로 작용하여 가격 하락세를 보였습니다. 이러한 어려운 시장 환경은 가격에 지속적인 하방 압력을 가하며, 지역 내 약세 시장 심리를 형성하였습니다. 또한, 중국은 이 지역에서 철강 제품의 최대 생산자이자 소비자로서 전체 시장 동향에 중요한 역할을 하였습니다. 중국 내 철근 가격은 전분기 대비 2.3% 하락하였으며, 이는 APAC 시장 전반에 걸친 어려움을 반영합니다. 글로벌 경제 불확실성과 건설 경기 둔화로 인한 수요 약세, 그리고 공급 증가가 맞물리면서 분기 내내 가격 환경에 영향을 미쳤습니다. 분기 말 기준, 상하이 출하 기준 철근(HRB400 - 8 mm) 가격은 USD 458/MT로 집계되어 지속적인 하락 압력을 시사하였습니다. 지역 내 시장 참여자들은 공급 과잉과 부진한 소비 패턴이 복합적으로 작용하는 가격 변동성 속에서 어려움을 겪었으며, 글로벌 경제 환경에서 파생된 제약 요인들로 인해 추가적인 부담을 안고 있었습니다.
2025년 1분기 동안 유럽 철근 시장은 공급 제약과 운영 비용 상승이 복합적으로 작용하여 가격이 크게 상승하는 추세를 보였다. 분기 말 독일 내 철근 가격은 FD-Ruhr 기준 톤당 873달러(USD 873/MT)로 집계되었으며, 이는 전 분기 대비 4.3% 상승한 수치로, 지속적인 가격 상승과 강세장 분위기를 반영한다. 이러한 가격 상승의 주요 요인으로는 운영 중단, 운송 경로 장기화, 장비 부족, 항만 혼잡 등 중대한 공급 문제들이 지목되며, 이로 인해 해당 지역 내 가용성이 제한되었다. 공급 측면의 이러한 문제들은 운임 비용 상승으로 더욱 악화되어 가격 압박을 가중시켰다. 또한, EU 배출권 거래제(EU Emissions Trading System)와 같은 환경 규제의 도입으로 생산자들의 운영 비용이 추가적으로 증가하여 가격 상승세에 일조하였다. 독일 시장은 해당 지역의 주요 지표로서, 공장 단위의 운영 차질에도 불구하고 분기 내내 지속적인 가격 상승을 기록하며 가장 두드러진 변동을 보였다. 이러한 긍정적인 가격 환경은 제한된 공급 역학, 환경 규제 준수 비용, 그리고 글로벌 시장 압력의 상호작용을 부각시킨다.
