2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 6월 2분기 재고 수준 증가와 함께 미국 경제 상황 악화로 인해 미국 현물 시장에서 강판 가격이 전반적으로 하락했습니다. 2분기 초기 단계에서는 강판 시장에 약간의 희망이 보였습니다. 4월에 가격이 높았기 때문입니다. 미국 Nucor와 일본 Yamato Kogyu의 합작회사인 Nucor Yamato가 4월 9일부터 16일 사이에 문을 닫으면서 4월에 생산량 감소가 관찰되었습니다. Nucor 공장은 리드타임을 8~10시간에서 8~9시간으로 줄임에 따라 강판 가격을 인상했습니다. 2분기 하반기에는 가격이 하락했습니다. 미국 주요 은행들의 몰락에 따른 부채 위기로 인한 경제적 불확실성이 높아지면서 미국 시장 심리는 비관적으로 변했습니다. 이에 따라 전방산업인 자동차산업의 수요가 감소하였고, 이에 따라 수급 격차를 줄이기 위해 닛산, 기아, 세단 등 자동차 3대 기업이 6월말 문을 닫게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다.
아시아 태평양
일본 현물시장에서 후판 가격은 2분기 내내 지속적인 하락세를 보였다. 2분기 초에는 주요 철강 공장의 생산 속도가 더 빨라졌습니다. 한편, 전방산업 건설 부문은 불확실한 글로벌 경제 상황으로 인해 2분기 내내 마이너스를 기록했습니다. 일본 자동차 산업 역시 인플레이션율 상승이 해외 미국과 유럽 시장의 수요에 영향을 미치면서 시장 심리가 부진한 상황에 직면했습니다. 철스크랩 가격도 하락세를 보이면서 국내 제철소에 하락 압력을 가했다. 2분기 상반기에는 대부분의 주요 철강공장이 인프라 업그레이드를 위해 감산을 단행했고, JFE Steel Corporation과 같은 JFE Steel Corporation은 일본 정부의 탈탄 노력을 추진하기 위해 'JGreeX' 프로젝트에 따라 친환경 철강을 생산할 계획이었습니다. 감산으로 인해 현지 재고 과잉이 발생해 바이어들이 대량 주문을 기피하게 되면서 시장은 약세로 돌아섰다.
유럽
2분기 이탈리아 후판 시장은 4월 초 가격 상승 속에 전반적인 하락세를 보였고, 이후 하반기에도 가격 하락세가 지속됐다. 에너지 비용 및 원료 가격 상승에 따른 생산 비용 증가로 인해 가격이 상승했습니다. 자동차 산업의 다운스트림 수요가 안정적으로 유지되어 이탈리아 현물 시장에서 후판 가격이 상승하는 데 도움이 되었습니다. 하반기에는 글로벌 경제 여건이 열악해지면서 시장 상황이 바뀌면서 이탈리아를 비롯한 유럽 전역에서 물가상승률이 상승했다. 전방산업인 건설 부문의 수요 부진으로 인해 재고 수준이 높아 철강 생산량이 높았다. 이로 인해 구매자는 경쟁적인 글로벌 시장에서 유지하기 위해 훨씬 저렴한 가격으로 강판을 제공하게 되었습니다. 중국 등 해외 철강 공급업체가 이탈리아 및 유럽의 모든 주요 시장에 후판 과잉 공급을 제안하고 있어 현지 이탈리아 밀스에서 생산하는 후판 가격에 하락 압력을 가하고 있었습니다. 이탈리아 정부가 러시아산 철강에 부과한 관세로 인해 현지 재고 수준이 증가했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 시장에서 경기침체 조짐이 고조되고 제조업 지표가 약화되는 가운데 강판 가격이 하락세를 이어갔습니다. 분기 내내 제조 부문은 HRC와 플레이트 간의 더 큰 수요 공급 격차에 직면하여 강판 가격 하락으로 이어졌습니다. 철강 제조업체인 누코르가 분기 중반 판가를 인하하면서 강판 가격은 계속 하락했습니다. 또한 리드 타임은 3-5주에서 5-6주로 증가했습니다. 많은 구매자들은 불확실한 시장에서 위험을 감수하기보다는 재고를 유지하는 것을 선호하면서 재고를 늘릴 수 있는 구매를 거부합니다. 미국의 강판 가격은 텍사스 주 MT Ex-works당 1884달러였습니다.
아시아
2022년 3분기 동안 아시아 시장에서 강판 가격은 하락 추세를 보였습니다. 시장 참가자들에 따르면 2022년 3분기 글로벌 철강 가격은 러시아-우크라이나 갈등과 수많은 어려움은 물론 중국의 코로나19 사례가 전체 철강 수요에 미치는 영향 등 다양한 출처의 압박을 받고 있습니다. 수출 감소는 재고 증가에 기여하여 철강 제조업체들이 3분기에 생산을 약간 중단할 수밖에 없습니다. 따라서 참가자들은 시장으로 돌아가기 전에 가격 하락이 안정되기를 기다리며 관망하는 방식으로 2022년 3분기에 가격이 남하했습니다. 분기 말에 중국의 강판 가격은 MT당 3566달러, FOB 톈진입니다.
유럽
유럽 시장에서 강판 가격은 유럽의 지속적인 인플레이션 압력과 약한 소비 속에서 2022년 3분기에 하락세를 보였습니다. 독일은 더 높은 인플레이션 압력에 직면했고, 현지 강판 생산업체들도 스테인리스강 가격을 밀어내면서 비용 압박을 받고 있습니다. 게다가, 서방의 제재는 3분기에 러시아 철강 산업에 원하는 효과를 거두지 못했습니다. 하지만 러시아 철강 회사들은 철강 제품과 원자재를 납품하기 위해 새로운 시장과 물류 경로를 찾아야 합니다. 3분기 말 독일의 강판 가격은 MT Ex Ruhr당 1155달러였습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 북미 시장에서 강판 가격은 엇갈린 반응을 보였습니다. 하지만 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 공급 우려와 리드 타임 증가로 철강 가격이 크게 반등했습니다. 전쟁으로 두 주요 생산국의 공급이 위협을 받자 철강 가격이 크게 올랐습니다. 공급망 혼란으로 인해, 그 갈등은 철강 투입 비용의 감소로 이어졌습니다. 하지만 4월 중순경 급등한 뒤 가격이 하락하기 시작하면서 강판 가격 랠리는 주춤하고 있습니다. 4월에 최고치를 기록한 이후로 가격이 20% 이상 하락했습니다. 게다가, 공장들은 새로운 주문에 대한 더 낮은 가격을 협상하고 있습니다. 철강 가격은 이러한 요인들과 불황에 대한 두려움 때문에 단기적으로 압박을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 중요한 최종 사용자 시장의 강력한 수요는 철강 산업에 좋은 징조입니다. 반도체 위기에도 불구하고 철강 생산업체들은 자동차 시장에서 건전한 수요가 지속될 것으로 기대하고 있습니다. 비주거용 건설 시장의 수주 활동도 활발해 업계의 기반이 되는 강점이 부각되고 있습니다.
아시아
아시아 시장에서는 강판 가격이 혼조세를 보였습니다. 반면 4월과 5월에는 원자재 가격과 운송비 상승으로 강판 가격이 급등했습니다. 일본 철강업체들은 해외 생산을 자국 시장으로 전환하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 급격한 엔화 하락, 글로벌 공급망 제약, 지정학적 위협, 임금 패턴의 변화가 결정에 영향을 미쳤습니다. 시장 참여자들에 따르면 반도체 부족으로 자동차 산업의 철강 수요가 위축됐다. 게다가 일본제철은 건자재에 사용되는 강판 가격을 인상하고 추가 가격 인상을 추진해 이미 자동차 산업이 비용 상승에 대처하고 있는 국가에서 인플레이션 압력을 가중시켰다. 강철판 가격은 수요 감소, 긴 강철 부문 약세, 해외 바이어들의 확실한 제안 부족으로 인해 6월에 하락했습니다. 파급 효과로 Ex Osaka의 Mild Steel(JIS 3101-10mm) 판 가격이 USD 1005/MT로 결정되었습니다.
유럽
유럽 시장에서는 제재 영향과 가격 상승으로 고객 구매력이 감소하면서 2022년 2분기 동안 강판 가격이 혼조세를 보였습니다. 한편, 원자재 가격의 인플레이션은 환율과 자재 부족으로 인해 가속화되었습니다. 시장 관계자들에 따르면, 유럽 경제가 둔화되고 상품 가격이 상승하며 인플레이션이 유럽 전역의 소비를 위축시키면서 하락이 발생했습니다. 전쟁 후 러시아와 우크라이나로부터의 철강 수출 중단에 대한 우려가 촉발된 후, 서비스 센터와 공장은 재고를 재건하여 소비자들이 역사적으로 높은 가격으로 제품을 구매할 필요성을 줄였습니다. 일부 참가자들은 자재 인도 지연이 주로 제재의 영향으로 5월과 6월에 들어오는 신규 주문 처리를 지연시켰고, 밀린 업무가 극히 일부만 줄었다고 인용합니다. 한편, 수출의 급격한 추가 감소와 원자재 부족으로 인해 생산량은 계속 감소했습니다.
