2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 강판 시장은 주로 가격 하락 환경을 조성하는 요인들의 합류로 인해 상당한 침체를 겪었습니다. 수요와 공급 사이의 만연한 불균형이 핵심 주제로 등장했으며, 인프라 및 자동차와 같은 중요 부문의 수요 부진과 생산 능력 증가가 병행되었습니다. 이러한 불일치는 저가 수입품의 유입으로 인해 더욱 악화되었으며, 이는 경쟁 압력을 강화하고 국내 생산업체가 시장 점유율을 유지하기 위해 가격을 인하하도록 강요했습니다. 가장 두드러진 가격 변동을 목격한 미국에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 확실히 부정적이었습니다. 이 기간에 일반적으로 관찰되는 수요의 계절성은 강력하게 나타나지 않아 시장이 더욱 부드러워졌습니다. 보다 폭넓은 경제 신호와 관련하여 후판 가격은 작년 같은 분기에 비해 급락하여 전년 동기 대비 하락폭이 컸습니다. 또한 지속적인 시장 약세와 실질적인 회복 모멘텀 부족을 반영하여 가격이 2024년 이전 분기보다 하락했습니다. 해당 분기 동안 상반기와 하반기를 비교할 때 가격은 하락세를 보였으며 이는 지속적인 약세 시장 정서를 반영합니다. 이번 분기는 강판 가격이 USD 1174/MT Ex Works Texas로 결정되면서 마무리되었으며, 이는 지속적이고 상당한 가치 하락을 보여줍니다. 이러한 하향 궤적은 구조적 문제와 전반적으로 긍정적인 정서가 부족함을 강조하는 시장 역학과 함께 근본적으로 부정적인 가격 책정 환경을 의미합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 강판 시장은 총체적으로 가격 하락 압력을 가하는 여러 요인으로 인해 눈에 띄는 침체를 겪었습니다. 이번 분기에는 건설, 자동차 등 주요 부문의 수요가 지속적으로 감소했으며, 아시아에서 경쟁력 있는 가격의 철강 수입이 크게 유입되면서 더욱 악화되었습니다. 결과적으로 시장의 과잉 생산으로 인해 유럽 생산자들은 실행 가능한 상태를 유지하기 위해 가격 책정 전략을 수정하게 되었습니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 북유럽의 여름 휴가로 인해 수요가 더욱 위축되었습니다. 독일은 이 지역에서 가장 큰 가격 조정을 목격했습니다. 국내 철강산업은 국내 소비 위축과 재고 수준 증가, 수입과의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있다. 독일의 전반적인 추세는 부진한 거래 활동과 시장 변동성을 경계하는 유통업체의 신중한 접근으로 뒷받침되는 지속적인 약세 정서를 반영했습니다. 독일의 강판(16mm) 가격은 광범위한 경제적 어려움과 부문별 경기 둔화를 반영하여 작년 같은 분기에 비해 하락했습니다. 2024년 전분기와 비교하면 가격이 하락해 지속적인 하락세가 강조됐다. 분기 전반기와 하반기를 살펴보면 추가 하락세를 보여 시장이 계속 약세를 보이고 있음을 시사합니다. 이번 분기는 독일의 강판(16mm) FD-Ruhr 가격이 USD 865/MT로 마무리되어 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 이러한 지속적인 감소는 불리한 시장 상황과 지속적인 가격 하락 압력으로 특징지어지는 철강 산업의 어려운 시기를 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에는 시장 요인의 합류로 인해 APAC 지역 전체에서 강판 가격이 지속적으로 하락했습니다. 이러한 요인 중 핵심은 인프라 및 자동차 부문의 수요 감소, 재고 잉여, 경제 활동의 둔화였습니다. 철강 시장의 전반적인 감정은 주로 부정적이었으며, 산업 생산이 부진하고 생산 비용이 증가하면서 악화되었습니다. 시장은 수요 수준을 초과하는 지속적인 운영 용량으로 인해 과잉 공급 문제에 시달렸습니다. 게다가 지정학적 긴장과 무역 불확실성으로 인해 복잡성이 더해져 구매자 사이에 신중한 조달 행동이 촉발되었고 가격 하락으로 이어졌습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 일본에만 초점을 맞춘 이 분기는 뚜렷한 계절적 효과와 경제 활동 감소와 철강 가격 간의 상관 관계가 특징이었습니다. 작년 같은 분기에 비해 가격이 하락하면서 전반적으로 상당한 하락 추세가 나타났습니다. 이러한 감소는 시장 기본 요소의 지속적인 약세를 강조합니다. 2024년에 가격은 이전 분기보다 계속 하락하여, 지배적인 약세 시장 감정을 반영했습니다. 분기 내내, 가격은 상반기와 하반기 사이에 수축하여 일관된 하락 움직임을 나타냈습니다. 이 분기는 일본의 Mild Steel(JIS 3101-10mm) Plate Ex Osaka가 MT당 740달러로 마감되어, 이 기간 내내 지속적인 부정적인 가격 환경을 강화했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
2023년 4분기 북미 강판 시장은 공급 과잉과 다운스트림 수요 감소에 힘입어 급락세를 보였습니다. 10월 초 미국의 강판 가격은 전 세계적인 국제 달러 가격 상승에도 불구하고 강 수위 저하에 따른 운송 제약과 열연 코일 구매에 영향을 미칠 유나이티드 오토 워커즈의 잠재적인 파업 우려 등으로 낮은 수준을 유지했습니다. 미국 국제무역위원회가 인도, 인도네시아, 한국산 강판에 대한 상계관세 명령을 취소한 것은 인플레이션 우려 속에 수요를 둔화시키며 국내 시장의 안정적인 가격 상승에 기여했습니다.
10월 중순 강판 가격은 자동차 및 건설 부문의 수요 감소와 투입 비용 증가, 재고 수준 증가로 하락했습니다. 11월 첫째 주 미국 현물시장 강판 가격은 중국의 경기 부양책, 세계 시장 동향, 거시 경제 요인 등으로 소폭 상승했습니다. 그러나 11월 셋째 주에는 재고 수준 증가와 생산량 증가로 가격이 하락했습니다.
12월은 공급 감소, 리드 타임 연장, 그리고 주요 제조업체들의 가격 인상 발표에 힘입은 낙관론에 기인한 가격 안정성을 보여주었습니다. 고정된 가격은 또한 낮은 무역율, 가혹한 기상 조건, 그리고 하류 건설 산업 소비 감소에 의해 영향을 받았습니다. 2023년 4분기 미국 텍사스의 강판(20mm) 공장의 최근 가격은 1519달러/MT였습니다.
아태지역
APAC 지역은 4분기에 강판 가격이 하락했습니다. 첫째, 일본 강판 현물 시장은 초기에 운송 및 건설 부문의 수요 증가에 힘입어 상당한 가격 급등을 경험했습니다. 세르비아 공장을 위한 안정적인 공급 원료 조강에 대한 필요에 의해 러시아가 중국에서 일본 강판 공장으로 전환한 것이 한 역할을 했습니다. 그러나 11월에 국내 생산 증가로 인해 강판 가격이 하락하고 재고 수준이 높아짐에 따라 시장 역학이 변경되었습니다. 미국 및 멕시코 정부가 수입 감소를 추구하고 홍해 및 파나마 운하의 중단이 무역에 추가적인 영향을 미치면서 해외 수요가 감소했습니다. 일본 시장은 국내외 하류 산업이 소비를 감소시키면서 공급 과잉에 직면했습니다. 일본의 심각한 겨울 상황과 COP28 이후 자동차 부문의 글로벌 변화가 약간의 수요 감소에 기여했습니다. 홍해에서의 반란 공격에 대한 소비자 우려가 종이, 펄프, 페인트 및 유리 제조와 같은 하류 산업의 주문을 더욱 진정시켰습니다. 일본의 경강(JIS 3101-10 mm) 플레이트 Ex 오사카의 최근 가격은 859/MT입니다.
유럽
유럽 지역의 강판 시장은 2023년 4분기에 주로 다운스트림 자동차 및 건설 부문의 수요 둔화로 인해 안정세를 보였습니다. 독일 철강 시장은 10월에 제철소와 유통업체가 휴가 기간 동안 조업을 줄이면서 강판 가격이 안정되었습니다. 초기에는 재입고로 가격이 상승했지만 유럽 철강 산업의 활동이 축소되면서 수요가 감소했습니다. 공장 폐쇄가 임박하여 배송 지연이 있을 수 있지만 가격은 현재 안정적입니다. 10월에는 수요가 진정되고 다음 달에는 가격 하락에 대한 우려와 함께 비관론이 존재합니다. 강판 주문은 1.5~2개월의 리드 타임을 가지며 현지 생산자들은 재고가 부족하다고 보고합니다. 11월에는 공휴일 및 높은 창고 공급으로 인한 구매 활동 감소에도 불구하고 가격이 안정적이었습니다. 자동차 수요는 해외 경쟁과 유럽 연방 준비 기관의 잠재적인 금리 인상 징후로 인해 감소했습니다. 12월 비용은 일정하게 유지되었지만 다운스트림 산업은 활동이 감소했습니다. 무역 둔화, 악천후 및 가격 상승의 영향을 받아 건설, 인프라 및 기계 부문에 대한 관심이 감소했습니다. 배송 경로의 위험 고조를 포함한 국제 시장 불확실성으로 인해 구매자들은 신중한 "기다림" 접근 방식을 채택하여 시장 불확실성에 기여했습니다. 독일의 강판(16mm) FD-Ruhr의 2023년 4분기 최신 가격은 955달러/MT였습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 6월 2분기 재고 수준 증가와 함께 미국 경제 상황 악화로 인해 미국 현물 시장에서 강판 가격이 전반적으로 하락했습니다. 2분기 초기 단계에서는 강판 시장에 약간의 희망이 보였습니다. 4월에 가격이 높았기 때문입니다. 미국 Nucor와 일본 Yamato Kogyu의 합작회사인 Nucor Yamato가 4월 9일부터 16일 사이에 문을 닫으면서 4월에 생산량 감소가 관찰되었습니다. Nucor 공장은 리드타임을 8~10시간에서 8~9시간으로 줄임에 따라 강판 가격을 인상했습니다. 2분기 하반기에는 가격이 하락했습니다. 미국 주요 은행들의 몰락에 따른 부채 위기로 인한 경제적 불확실성이 높아지면서 미국 시장 심리는 비관적으로 변했습니다. 이에 따라 전방산업인 자동차산업의 수요가 감소하였고, 이에 따라 수급 격차를 줄이기 위해 닛산, 기아, 세단 등 자동차 3대 기업이 6월말 문을 닫게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다. 미국 다운스트림 자동차 및 건설산업의 후판 소비 감소로 인해 재고 수준이 증가했습니다. 원료인 철광석 가격도 호주, 인도네시아 등 해외 광산의 채굴률이 높아져 현물시장에서 훨씬 저렴한 가격으로 잉여 공급이 이뤄지면서 가격이 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 국내 제조업체들은 시장이 부진해지면서 소량 주문에도 할인을 제공하게 됐다.
아시아 태평양
일본 현물시장에서 후판 가격은 2분기 내내 지속적인 하락세를 보였다. 2분기 초에는 주요 철강 공장의 생산 속도가 더 빨라졌습니다. 한편, 전방산업 건설 부문은 불확실한 글로벌 경제 상황으로 인해 2분기 내내 마이너스를 기록했습니다. 일본 자동차 산업 역시 인플레이션율 상승이 해외 미국과 유럽 시장의 수요에 영향을 미치면서 시장 심리가 부진한 상황에 직면했습니다. 철스크랩 가격도 하락세를 보이면서 국내 제철소에 하락 압력을 가했다. 2분기 상반기에는 대부분의 주요 철강공장이 인프라 업그레이드를 위해 감산을 단행했고, JFE Steel Corporation과 같은 JFE Steel Corporation은 일본 정부의 탈탄 노력을 추진하기 위해 'JGreeX' 프로젝트에 따라 친환경 철강을 생산할 계획이었습니다. 감산으로 인해 현지 재고 과잉이 발생해 바이어들이 대량 주문을 기피하게 되면서 시장은 약세로 돌아섰다.
유럽
2분기 이탈리아 후판 시장은 4월 초 가격 상승 속에 전반적인 하락세를 보였고, 이후 하반기에도 가격 하락세가 지속됐다. 에너지 비용 및 원료 가격 상승에 따른 생산 비용 증가로 인해 가격이 상승했습니다. 자동차 산업의 다운스트림 수요가 안정적으로 유지되어 이탈리아 현물 시장에서 후판 가격이 상승하는 데 도움이 되었습니다. 하반기에는 글로벌 경제 여건이 열악해지면서 시장 상황이 바뀌면서 이탈리아를 비롯한 유럽 전역에서 물가상승률이 상승했다. 전방산업인 건설 부문의 수요 부진으로 인해 재고 수준이 높아 철강 생산량이 높았다. 이로 인해 구매자는 경쟁적인 글로벌 시장에서 유지하기 위해 훨씬 저렴한 가격으로 강판을 제공하게 되었습니다. 중국 등 해외 철강 공급업체가 이탈리아 및 유럽의 모든 주요 시장에 후판 과잉 공급을 제안하고 있어 현지 이탈리아 밀스에서 생산하는 후판 가격에 하락 압력을 가하고 있었습니다. 이탈리아 정부가 러시아산 철강에 부과한 관세로 인해 현지 재고 수준이 증가했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 시장에서 경기침체 조짐이 고조되고 제조업 지표가 약화되는 가운데 강판 가격이 하락세를 이어갔습니다. 분기 내내 제조 부문은 HRC와 플레이트 간의 더 큰 수요 공급 격차에 직면하여 강판 가격 하락으로 이어졌습니다. 철강 제조업체인 누코르가 분기 중반 판가를 인하하면서 강판 가격은 계속 하락했습니다. 또한 리드 타임은 3-5주에서 5-6주로 증가했습니다. 많은 구매자들은 불확실한 시장에서 위험을 감수하기보다는 재고를 유지하는 것을 선호하면서 재고를 늘릴 수 있는 구매를 거부합니다. 미국의 강판 가격은 텍사스 주 MT Ex-works당 1884달러였습니다.
아시아
2022년 3분기 동안 아시아 시장에서 강판 가격은 하락 추세를 보였습니다. 시장 참가자들에 따르면 2022년 3분기 글로벌 철강 가격은 러시아-우크라이나 갈등과 수많은 어려움은 물론 중국의 코로나19 사례가 전체 철강 수요에 미치는 영향 등 다양한 출처의 압박을 받고 있습니다. 수출 감소는 재고 증가에 기여하여 철강 제조업체들이 3분기에 생산을 약간 중단할 수밖에 없습니다. 따라서 참가자들은 시장으로 돌아가기 전에 가격 하락이 안정되기를 기다리며 관망하는 방식으로 2022년 3분기에 가격이 남하했습니다. 분기 말에 중국의 강판 가격은 MT당 3566달러, FOB 톈진입니다.
유럽
유럽 시장에서 강판 가격은 유럽의 지속적인 인플레이션 압력과 약한 소비 속에서 2022년 3분기에 하락세를 보였습니다. 독일은 더 높은 인플레이션 압력에 직면했고, 현지 강판 생산업체들도 스테인리스강 가격을 밀어내면서 비용 압박을 받고 있습니다. 게다가, 서방의 제재는 3분기에 러시아 철강 산업에 원하는 효과를 거두지 못했습니다. 하지만 러시아 철강 회사들은 철강 제품과 원자재를 납품하기 위해 새로운 시장과 물류 경로를 찾아야 합니다. 3분기 말 독일의 강판 가격은 MT Ex Ruhr당 1155달러였습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 북미 시장에서 강판 가격은 엇갈린 반응을 보였습니다. 하지만 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 공급 우려와 리드 타임 증가로 철강 가격이 크게 반등했습니다. 전쟁으로 두 주요 생산국의 공급이 위협을 받자 철강 가격이 크게 올랐습니다. 공급망 혼란으로 인해, 그 갈등은 철강 투입 비용의 감소로 이어졌습니다. 하지만 4월 중순경 급등한 뒤 가격이 하락하기 시작하면서 강판 가격 랠리는 주춤하고 있습니다. 4월에 최고치를 기록한 이후로 가격이 20% 이상 하락했습니다. 게다가, 공장들은 새로운 주문에 대한 더 낮은 가격을 협상하고 있습니다. 철강 가격은 이러한 요인들과 불황에 대한 두려움 때문에 단기적으로 압박을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 중요한 최종 사용자 시장의 강력한 수요는 철강 산업에 좋은 징조입니다. 반도체 위기에도 불구하고 철강 생산업체들은 자동차 시장에서 건전한 수요가 지속될 것으로 기대하고 있습니다. 비주거용 건설 시장의 수주 활동도 활발해 업계의 기반이 되는 강점이 부각되고 있습니다.
아시아
아시아 시장에서는 강판 가격이 혼조세를 보였습니다. 반면 4월과 5월에는 원자재 가격과 운송비 상승으로 강판 가격이 급등했습니다. 일본 철강업체들은 해외 생산을 자국 시장으로 전환하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 급격한 엔화 하락, 글로벌 공급망 제약, 지정학적 위협, 임금 패턴의 변화가 결정에 영향을 미쳤습니다. 시장 참여자들에 따르면 반도체 부족으로 자동차 산업의 철강 수요가 위축됐다. 게다가 일본제철은 건자재에 사용되는 강판 가격을 인상하고 추가 가격 인상을 추진해 이미 자동차 산업이 비용 상승에 대처하고 있는 국가에서 인플레이션 압력을 가중시켰다. 강철판 가격은 수요 감소, 긴 강철 부문 약세, 해외 바이어들의 확실한 제안 부족으로 인해 6월에 하락했습니다. 파급 효과로 Ex Osaka의 Mild Steel(JIS 3101-10mm) 판 가격이 USD 1005/MT로 결정되었습니다.
유럽
유럽 시장에서는 제재 영향과 가격 상승으로 고객 구매력이 감소하면서 2022년 2분기 동안 강판 가격이 혼조세를 보였습니다. 한편, 원자재 가격의 인플레이션은 환율과 자재 부족으로 인해 가속화되었습니다. 시장 관계자들에 따르면, 유럽 경제가 둔화되고 상품 가격이 상승하며 인플레이션이 유럽 전역의 소비를 위축시키면서 하락이 발생했습니다. 전쟁 후 러시아와 우크라이나로부터의 철강 수출 중단에 대한 우려가 촉발된 후, 서비스 센터와 공장은 재고를 재건하여 소비자들이 역사적으로 높은 가격으로 제품을 구매할 필요성을 줄였습니다. 일부 참가자들은 자재 인도 지연이 주로 제재의 영향으로 5월과 6월에 들어오는 신규 주문 처리를 지연시켰고, 밀린 업무가 극히 일부만 줄었다고 인용합니다. 한편, 수출의 급격한 추가 감소와 원자재 부족으로 인해 생산량은 계속 감소했습니다.
