2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 스테인리스 열연코일(SSHRC) 시장은 수요와 생산의 근본적인 어려움에도 불구하고 안정적인 가격 환경이 특징인 혼합된 역학 관계를 보였습니다. 니켈 가격 하락과 제조업 부문의 수요 둔화로 인해 10월에 SSHRC 가격은 4%의 소폭 하락세를 보였습니다. 그러나 12월에는 원강 생산량 강세와 반덤핑 관세 유지로 국내 가격 보호가 강화되면서 가격이 안정세를 보였습니다.
미국의 철강 생산량이 12월 말까지 16억 5,800만 톤을 기록하는 등 철강 생산의 호조로 인해 제조 및 공급 역학이 영향을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 높은 모기지 이자율과 부동산 활동 감소로 인해 건설 부문의 불확실성이 지속되면서 수요 수준이 약화되었습니다. 전반적인 연말 주택 경기 침체는 소비자들의 신중한 구매 행동으로 이어졌습니다.
스테인리스 304 HR 코일(5mm) 델 플로리다의 분기말 가격은 3,374달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 SSHRC의 가격 추세는 안정된 생산 수준과 정부 지원 정책에 따른 시장 회복 노력으로 인해 변동이 있었으나 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽, 특히 독일의 스테인리스 열연 코일(SSHRC) 시장은 주요 부문의 수요 약세로 인해 가격이 크게 하락하는 등 상당한 어려움에 직면했습니다. 10월과 11월에 가격이 6% 하락한 데 이어 12월에도 6% 추가 하락하며 공급 과잉 지속과 시장 여건 약화로 인해 전반적으로 큰 폭의 하락세를 보였습니다. SSHRC 소비에 중요한 역할을 하는 자동차 산업과 건설 산업의 부진한 실적이 시장에 영향을 미쳤습니다. 보고서에 따르면 신규 주택 승인과 자동차 등록이 계속 지연되면서 성장을 저해하고 향후 수요에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 조강 생산량이 전년 대비 8.6% 증가하는 등 생산량이 증가했음에도 불구하고 공급 과잉 시나리오가 가격을 압박하고 있습니다. 스테인리스-HR 코일(5mm) Ex Ruhr의 분기말 가격은 2,607달러/MT를 기록했습니다. 4분기 내내 가격은 하락 추세를 반영했으며, 4분기 평균은 어려운 환경을 보여주었습니다. 경제 불확실성이 지속됨에 따라 시장 참여자들은 에너지 비용 상승과 수요 신호 둔화로 인해 경기 회복 노력이 복잡해지고 향후 몇 달 동안 운영을 유지하기 위한 전략적 조정이 필요해졌습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 스테인리스 열연코일(SSHRC) 시장은 생산 및 재고 수준의 변동에도 불구하고 자동차 부문의 견고한 수요에 힘입어 비교적 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 니켈 가격의 변동으로 인해 10월에 3%의 소폭 하락세를 보였지만, 11월과 12월에는 다운스트림 수요 증가에 힘입어 안정적인 가격을 유지했습니다. 제조업 역학에 따르면 중국의 전체 스테인리스강 생산량은 전월 대비 소폭 감소했지만, 200 시리즈와 같은 특정 카테고리는 주요 기업의 안정적인 생산량과 가동률 개선으로 혜택을 받았습니다. 통화 정책 조정을 포함한 정부의 경기 부양책( )은 시장의 신뢰를 강화하여 조심스럽게 낙관적인 분위기를 조성했습니다. 수요 지표는 11월에 전년 대비 18% 증가한 자동차 판매의 강한 반등세를 보여 건설 부문의 활동 둔화를 상쇄했습니다. 스테인리스 스틸-201 HR 코일(3mm) Ex 산둥성의 분기말 가격은 994달러/MT를 기록했습니다. 전반적으로 시장은 4분기까지 가격 안정세를 보였지만, 공급망 역학 및 다가오는 중국 춘절을 비롯한 계절적 요인으로 인해 2025년 초 수요 및 생산 수준에 영향을 미칠 수 있는 도전 과제가 제기되고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 복잡성을 헤쳐나가야만 SSHRC 환경에서 균형을 유지할 수 있습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 스테인리스 스틸 HR 코일 시장은 안정을 유지했으며, 가격은 전 분기 대비 2%의 소폭 하락세를 보였습니다. 안정적인 공급 상황, 적당한 수요 수준, 세계 경제 불확실성을 포함한 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 니켈과 철 시장 간의 상관관계는 가격 변동에 상당한 역할을 했으며, 재고 수준 증가와 수요 부진과 같은 어려움이 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문은 매출이 감소한 반면, 건설 산업은 회복력을 보였으며, 이는 부문 전반에 걸쳐 다양한 수요 추세를 나타냄을 나타냅니다. 이 분기 동안 공장 폐쇄는 보고되지 않아 공급 안정성에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변동을 목격한 미국에서도 시장은 비슷한 안정적인 추세를 보였습니다. 이 분기의 상반기와 하반기의 가격 비교는 상당한 변동을 보이지 않았습니다. 신규 주문 감소와 신중한 판매 가격 인상과 같은 어려움에 직면했음에도 불구하고 전반적인 가격 환경은 안정적으로 유지되었습니다. 이 분기는 스테인리스 스틸-304 HR 코일(5 mm) CFR 알바마 항구 제품의 최신 가격이 톤당 3,220달러로 마감되어 미국 시장의 안정적인 분위기를 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 스테인리스 스틸 HR 코일 시장은 가격 하락 기간을 경험했으며, 이러한 추세에 영향을 미치는 중요한 요인들이 있었습니다. 이 시장은 주로 건설 및 자동차 부문을 중심으로 다양한 산업에서 수요가 약화되어 공급 과잉 상황이 발생했습니다. 높은 제조 비용 인플레이션과 변동하는 원자재 가격은 공급업체에 압력을 가해 가격 책정 전략에 영향을 미쳤습니다. 납품 시간이 단축된 신중한 공급 역학은 비용 경쟁력을 유지하는 데 어려움을 드러냈습니다. 이 기간 동안 공장 폐쇄로 인해 공급망이 더욱 혼란스러워졌습니다. 가장 큰 가격 변화를 목격한 독일은 이 지역의 전반적인 추세를 반영하여 이전 분기 대비 10% 증가했습니다. 이 분기의 후반에는 상반기에 비해 가격이 2% 하락했습니다. 이 분기는 독일에서 스테인리스 스틸-HR 코일 가격이 루르 제외 기준 3,206달러/MT로 마감되어 가격 환경에서 부정적인 감정이 만연함을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역은 스테인리스 스틸 HR 코일 가격이 눈에 띄게 하락하면서 어려운 시기를 겪었습니다. 공급 과잉, 수요 감소, 세계 경제 불확실성 등 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 시장은 특히 중국에서 생산 용량 증가로 인한 압박에 직면하여 스테인리스 스틸 제품이 과잉 공급되었습니다. 건설 및 자동차와 같은 핵심 산업의 경제 성장 둔화와 불확실성으로 인해 수요가 여전히 약했습니다. 또한 지속적인 세계 경제 침체 및 무역 긴장과 같은 외부 요인이 부정적인 가격 환경에 기여했습니다. 중국 내에서 가장 큰 가격 변화가 관찰되었으며, 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 가격은 분기 내내 지속적으로 하락세를 보였으며, 이전 분기 대비 1% 감소했습니다. 분기 후반에는 3%의 급격한 하락을 기록하여 가격 환경이 악화되었음을 나타냅니다. 분기가 끝날 무렵, 중국 산둥성에서 출하되는 스테인리스 스틸-201 HR 코일(3mm) 가격은 톤당 1,046달러에 달해 시장이 약세를 보이고 있음을 반영했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 지역에서 스테인리스 스틸-304 HR 코일에 대한 비교적 안정적인 가격 환경을 보여주었으며, 최소한의 변동이 특징이었습니다. 이러한 안정성에는 여러 요인이 기여했습니다. 원자재 비용, 특히 니켈과 크롬은 안정적으로 유지되어 제조업체에 예측 가능한 비용 구조를 제공했습니다. 공급망도 회복성을 보였으며, 상당한 중단이나 공장 폐쇄가 보고되지 않아 일관된 생산 수준을 보장했습니다. 또한 공급과 수요 간의 균형 잡힌 상호 작용은 가격 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다.
가장 두드러진 가격 변화를 경험한 미국에서 시장 역학은 안정적인 감정을 반영했습니다. 자동차 및 건설 부문은 부가가치가 있는 스테인리스 스틸 제품에 대한 강력한 수요를 계속 주도하여 다른 제조 부문의 잠재적인 침체를 상쇄했습니다. 이러한 지속적인 수요와 공장의 신중하면서도 안정적인 공급이 결합되어 급격한 가격 상승이나 하락을 방지했습니다.
계절적 추세는 가격에 큰 영향을 미치지 않았으며, 가격 변화와 광범위한 경제 지표의 상관 관계는 안정적인 전망을 시사했습니다. 전반적인 추세는 분기 전반에서 후반으로 미미한 백분율 변화를 보였으며, 이는 시장 균형을 강조합니다. 이전 분기와 비교했을 때, 주목할 만한 8% 증가가 있었으며, 점진적이면서도 꾸준한 성장 궤적을 강조합니다.
분기를 마무리하면서, 스테인리스 스틸-304 HR 코일(5mm) CFR 앨라배마 포트의 가격은 MT당 3,269달러로 안정적이고 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다. 이러한 일관성은 2024년 2분기 내내 시장의 회복력과 균형 잡힌 수급 역학을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에는 몇 가지 주요 요인으로 인해 유럽 전역에서 스테인리스강 HR 코일 가격이 크게 상승했습니다. 시장 역학은 인플레이션 상승, 규제 변화, 에너지 비용 변동에 크게 영향을 받았습니다. EU 핵심 원자재법(CRMA)의 시행은 국내 생산, 처리 및 재활용 용량에 대한 벤치마크를 의무화함으로써 비 EU 소스에 대한 의존도를 줄이는 데 중추적인 역할을 했습니다. 또한, 특히 니켈과 몰리브덴에 대한 합금 할증료 인상이 스테인리스 가격에 큰 영향을 미쳤음에도 불구하고, 유럽중앙은행(European Central Bank)의 금리는 경제 신뢰도를 자극하기 위해 3.75%로 인하되었습니다.
독일의 경우 가격 책정 환경이 특히 역동적이어서 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변동이 발생했습니다. 이번 분기에는 운임 인상과 특히 자동차 부문의 탄탄한 수요에 힘입어 가격이 꾸준한 상승세를 보였는데, 이는 신차 등록 급증으로 눈에 띄는 회복세를 보였습니다. 계절적 수요 패턴과 가격 변화의 관계는 주목할 만하며, 2분기 가격은 1분기 대비 22% 상승했습니다.
또한 이번 분기에는 Thyssenkrupp의 Duisburg 현장 공장 폐쇄를 포함하여 공급이 더욱 제한되고 가격이 상승하는 등의 혼란에 직면했습니다. 전반적인 시장 심리는 지속적인 강세 추세에 대한 자신감을 반영하여 긍정적인 상태를 유지했습니다. 2024년 2분기를 마무리하면서 독일의 스테인레스 스틸-HR 코일(5mm) Ex Ruhr의 가격은 USD 3207/MT에 도달하여 견고하고 탄력적인 가격 환경을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역은 주로 강력한 시장 역학과 외부 압력에 의해 주도된 스테인리스 스틸 HR 코일 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 분기에는 생산 비용 상승, 제한된 공급망, 특히 니켈과 철광석의 원자재 가격 상승과 같은 중요한 요인이 나타났습니다. 이러한 요소들이 가격을 상승시켰고, 일부 운영 중단에도 불구하고 시장 감정은 신중하게 낙관적이었습니다.
APAC 스테인리스 스틸 시장의 핵심인 중국은 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 이 나라는 높은 니켈 광석 비용과 니켈 괴철(NPI) 공급 부족으로 어려움을 겪으며 생산 비용을 악화시켰습니다. 하류 수요가 약했음에도 불구하고 중국 공장은 시장 점유율을 보호하기 위해 높은 생산 속도를 유지했고, 이로 인해 안정적이면서도 압박적인 가격 환경이 형성되었습니다. 계절적 침체와 약한 제조 활동이 시장 역학에 더욱 영향을 미쳤으며, 구매 관리자 지수(PMI)는 수축을 반영했습니다.
2분기 시장은 회복성을 보였지만, 이번 분기 가격은 3% 하락하여 시장의 취약성을 부각시켰습니다. 중국에서 스테인리스 스틸-201 HR 코일(3mm)의 분기말 가격은 1,089달러/MT로 전 분기 대비 감소했습니다. 이러한 변동에도 불구하고, 전반적인 가격 환경은 상승 궤도로 안정적으로 유지되어 지속적인 어려움 속에서도 시장의 적응력과 회복성을 보여주었습니다.
북미 스테인리스 HR 코일 시장은 2023년 4분기에 여러 거시경제 요인 속에서 안정적인 흐름을 보이며 미국 현물시장의 불확실한 심리가 작용했습니다. 미국 스테인리스 HR 코일 가격은 2023년 10월에 화학 및 자동차 부문의 수요 증가로 상승했는데, 여기에 상류측 제한된 소재 공급이 겹쳤습니다. 미국 채권 수익률 상승, ISM 산업지표 호조, 철강분쟁에서 EU와 미국의 협상 실패 등이 시장에 영향을 미쳤습니다.
그러나 11월에는 생산율이 상승하면서 가격이 하락했고, 하류 소비가 감소했습니다. 아우토쿰푸의 확장 계획으로 공급이 증가했고, 공급재고의 흑자도 지속되었습니다. 12월 미국 현물시장 가격은 재고 수준이 증가하고, 겨울 연휴 동안 하류 부문의 수요가 감소하면서 하락했습니다. 어려움에도 불구하고 전 세계 니켈 광산업은 성장했고, 미네소타 구리-니켈 광산 프로젝트가 큰 역할을 했습니다.
미국 Stainless Steel HR Coil 업계는 국제 경쟁력 제고를 위해 브라질에서 중국으로 투자 방향을 전환했습니다. 겨울 날씨와 정부 정책, 금리, 전기차 부문에 대한 불확실성이 미국 현물 시장의 수요를 낮추는 원인이 되었습니다. 이번 분기 미국 Stainless Steel-304 HR Coil (5 mm) CFR Alabama Port 가격은 $3046/MT입니다. 이번 분기 동안 공장 가동 중단은 없었음을 참고하시기 바랍니다.
APAC 지역의 스테인리스 HR 코일 시장은 2023년 마지막 분기 내내 가격에 영향을 미치는 다양한 요인들 속에서 급락세를 보였습니다. 먼저 10월 중국 현물 시장은 국제 수요의 남향 전환의 영향으로 스테인리스 HR 코일 가격 하락을 경험했습니다. 미국과 유럽 시장의 반덤핑 관세, 중국 창고의 철스크랩과 니켈 가용성에 대한 불확실성, 철스크랩 부족 등이 가격 하락을 이끌었습니다. 미국이 부과한 관세가 가격 하락 추세를 주도했고, 전반적으로 비관적인 분위기가 중국 성 전체의 스테인리스 HR 코일 가격을 하락시켰습니다. 이후 분기에는 니켈 공급 증가, 소비 감소, 스테인리스 HR 코일 제조 시 재활용 소재 사용의 비용 효율성 등이 가격 하락의 원인으로 작용했습니다. 2023년 12월 중국 현물 시장은 전 세계적으로 수요 감소에도 불구하고 가격 안정세를 보였습니다. 스테인리스 HR 코일 가격은 기상 악화와 글로벌 니켈 공급 증가에 따라 결정되었습니다. 나아가 칭산 지주 그룹의 배터리 자회사 IPO와 인도네시아 중국 광부들의 우려 등이 니켈 가격에 영향을 미쳤습니다. 4분기에는 홍해 항로 차질과 연휴 기간 수요 감소로 미국과 유럽 주문량에 영향을 미쳤습니다. 중국의 스테인리스-201 HR 코일(3mm) 엑산둥의 최근 가격은 미화 1109달러/MT입니다.
2023년 4분기, 유럽 스테인리스 HR 코일 시장은 가격 흐름에서 안정을 경험했습니다. 2023년 10월, 독일 현물 시장은 자동차 및 화학 부문의 수요 증가로 스테인리스 HR 코일의 가격 상승을 경험했습니다. 이러한 수요 증가는 원자재 공급 감소와 함께 생산율 감소에 따라 명백해졌습니다. 이에 따라, 철스크랩 및 니켈 선철의 글로벌 및 국내 재고 수준이 감소했습니다. 10월 1일에 출범한 EU 탄소국경세는 초기 도전에 직면했고, 이에 따라 EU 철강업체들은 EU 철스크랩 수출 금지 강화를 주장했습니다. EUROFER는 철스크랩의 미래 가용성에 대한 우려를 제기했습니다. 영국의 소비자 재고는 회복력을 유지한 반면, 대규모 녹색 직접 환원 철 생산을 촉진하려는 노력은 중단되었습니다. 최근 시장 둔화에도 불구하고 소매업체, 건설업체, 여행 및 레저 등 소비자 관련 부문의 영국 기업들은 회복력을 보였습니다. 튀르키예, 대만, 베트남의 스테인리스 제품에 대한 우회 주장은 미약한 것으로 간주되어 독일 현물 시장에서 탄소국경조정기구(CBAM)를 둘러싼 불확실성 속에서 EU 철강 생산업체들의 이기주의 우려를 예고했습니다. 독일의 스테인리스 HR 코일(5 mm) ex Ruhr의 최근 분기 가격은 $2359/MT입니다.
