2025년 3월까지
북미
북미 스테인리스강 냉간압연 코일(CR Coil) 시장은 2025년 1분기 동안 공급 및 수요 역학에 영향을 미치는 글로벌 및 지역적 요인의 결합에 의해 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 2025년 1분기 동안 가격은 멕시코 FOB 만사니요 기준 톤당 1,395달러(USD 1,395/MT)로 형성되었습니다. 이번 분기에는 전년 4분기 대비 5%의 상승폭이 나타나 시장의 강세 심리를 강조하였습니다. 공급 제약은 주요 요인으로, 수입 제한, 항만 혼잡, 그리고 공급망 운영의 전반적인 비효율성과 같은 글로벌 차원의 혼란에서 비롯되었습니다. 이러한 제약은 해당 지역 내 제품의 가용성을 제한하여 가격 상승 압력을 야기하였습니다. 동시에 북미 지역에서의 제품 수요가 증가하였으며, 특히 생산과 연계된 산업에서의 수요가 두드러져 시장의 긍정적 모멘텀을 강화하였습니다. 멕시코는 가장 뚜렷한 가격 변동을 보였으며, 지속적인 상승세를 기록하였습니다. 공급망의 혼란에도 불구하고, 분기 내내 가격 환경은 낙관적으로 유지되었으며, 이는 국내 수요 증가와 수입 제한에 의해 뒷받침되었습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 APAC 스테인리스강 냉간압연(CR) 코일 시장은 뚜렷한 약세를 보였으며, 중국 상하이 출하(Ex-Shanghai) 시장 가격은 톤당 1,212달러(USD 1,212/MT)로 전 분기 대비 5.9% 하락하였다. 이러한 하락세는 주로 지속적인 공급 과잉과 지역 전반에 걸친 수요 부진에 의해 주도되었다. 중국은 주요 가격 결정자로서의 위치를 유지하며 가장 뚜렷한 가격 변동을 경험하였고, 이는 지역 시장의 전반적인 흐름을 주도하였다. 해당 분기에는 원자재 투입 비용이 높았고, 시장 활동이 부진하여 가격에 대한 하방 압력이 지속적으로 작용하였다. 또한, 수요 패턴 역시 약세를 이어가며 전 분기에서 관찰된 추세가 연장되었고, 풍부한 공급 수준이 약세 시장 심리를 더욱 심화시켰다. 여기에 주요 최종 사용 산업 전반에서 소비가 감소하면서 분기 내내 가격에 추가적인 압력이 가해졌다. 이러한 문제는 특히 중국에서 두드러지게 나타났으며, 중국의 시장 상황이 지역 가격 동향에 큰 영향을 미쳤다. 지속적인 공급 과잉과 수요 약세가 1분기 내내 약세 심리를 유지시켰으며, 단기적인 가격 회복 가능성은 제한적임을 시사한다.
유럽
2025년 1분기, 유럽 스테인리스강 냉간압연 코일(CR Coil) 시장은 공급 제약과 운영 비용 상승이 복합적으로 작용하여 가격이 크게 상승하는 추세를 보였다. 분기 말 독일의 Stainless Steel-304 CR Sheet(2 mm) FD-Ruhr 가격은 USD 2935/MT로 집계되었으며, 이는 전 분기 대비 1% 상승한 수치로, 지속적인 가격 상승과 강세장 분위기를 반영한다. 이러한 가격 상승의 주요 요인으로는 운영 중단, 장거리 운송 경로, 장비 부족, 항만 혼잡 등과 같은 주요 공급 문제들이 지목되며, 이로 인해 해당 지역 내 가용성이 제한되었다. 공급 측면의 이러한 문제들은 운임 비용 상승으로 더욱 악화되어 가격 압박을 가중시켰다. 또한, EU 배출권거래제(EU Emissions Trading System)와 같은 환경 규제의 도입으로 생산자들의 운영 비용이 추가적으로 증가하여 가격 상승세에 일조하였다. 독일 시장은 해당 지역의 주요 지표로서, 공장 단위의 운영 차질에도 불구하고 분기 내내 가장 두드러진 가격 변동을 기록하며 지속적인 상승세를 유지하였다. 이러한 긍정적인 가격 환경은 제한된 공급 역학, 환경 규제 준수 비용, 그리고 글로벌 시장 압력의 상호작용을 부각시킨다.
2024년 12월 말 분기
북미
북미 스테인리스 스틸 CR 코일 시장은 3분기부터 2024년 4분기까지 약세 추세를 이어갔으며 멕시코 만자니요 FOB 시장에서는 가격 하락 압력이 지속되고 있습니다. 이러한 지속적인 약세는 지역 전반의 공급 및 수요 펀더멘털에 대한 지속적인 어려움을 반영합니다. 한편, 이번 분기에는 수요와 공급의 불균형이 지속되었습니다.
공급 부족과 물류 지연 등 지속적인 공급망 차질에도 불구하고 국내 생산량은 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 게다가 시장은 운영 비용 상승과 구매 활동 감소로 인한 추가적인 압박에 직면하여 전반적인 약세 심리에 기여했습니다. 또한 4분기에는 수요 패턴이 더욱 악화되어 3분기에 관찰된 약세가 연장되었습니다. 최종 사용자 산업은 구매에 제한적인 관심을 보였고, 생산량 증가로 인해 시장 공급 과잉이 지속되었습니다.
이러한 요인들의 조합으로 인해 분기 내내 가격 하락 압력이 유지되었습니다. 또한 멕시코는 여전히 시장 활동의 중심지로서 가격 동향이 더 넓은 북미 시장에 영향을 미치고 있습니다. 견조한 국내 생산과 수요 둔화의 지속적인 조합으로 인해 어려운 가격 환경이 조성되어 즉각적인 회복 가능성은 제한적이었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 스테인리스 스틸 CR 코일 시장은 3분기 대비 1% 하락한 독일 스테인리스 스틸 304 CR 시트(2mm) FD-Ruhr 기준 2805달러/MT로 가격이 정산되며 상당한 약세를 보였습니다. 이러한 하락세는 이 지역에 영향을 미치는 어려운 시장 상황이 복합적으로 반영된 결과입니다. 또한, 독일이 가격 변동의 진원지로 부상하면서 더 넓은 유럽 시장의 분위기를 조성했습니다. 이번 분기는 공급 과잉이 지속되는 가운데 수요는 약세를 보인 것이 특징입니다. 글로벌 경제 불확실성과 지정학적 긴장이 지속되면서 시장 환경이 더욱 복잡해져 약세 분위기가 더욱 고조되었습니다. 또한 자동차, 건설 등 주요 최종 사용자 부문의 소비 패턴이 계속해서 약세를 보였습니다. 이러한 수요 감소는 풍부한 공급 가용성과 결합되어 가격에 대한 지속적인 하락 압력을 유지했습니다. 전년 동기 대비와 전 분기 대비 모두 마이너스 성장을 기록해 시장 어려움이 지속되고 있음을 강조했습니다. 유럽 전역에서 가격 하락 압력이 분명하게 나타났지만, 특히 독일의 시장 상황이 지역별 추세를 형성하는 데 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과 공급 과잉, 수요 약화, 규제 문제가 복합적으로 작용하여 분기 내내 지속적으로 약세 가격 환경이 조성되었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 스테인리스 스틸 CR 코일 시장은 상당한 약세를 보였으며, 중국 상해 외 시장 가격은 3분기 대비 4% 하락한 1,214달러/MT로 마감했습니다. 이러한 하락세는 주로 지속적인 공급 과잉 상황과 지역 전반의 수요 펀더멘털 약화에 기인합니다. 주요 가격 영향력 국가로서의 지위를 유지하고 있는 중국은 가장 두드러진 가격 변동을 경험하며 지역 시장 동향의 분위기를 주도했습니다. 이번 분기에는 투입 비용 상승과 시장 활동 둔화로 인해 가격 하락 압력이 지속되었습니다. 또한 수요 패턴은 여전히 약세를 유지하며 지난 분기의 추세를 이어갔고, 풍부한 공급 수준은 약세 시장 심리에 더욱 기여했습니다. 또한 주요 최종 사용 부문의 소비 감소로 인해 시장 역학관계가 더욱 복잡해지면서 분기 내내 가격에 추가적인 하락 압력이 발생했습니다. 이러한 어려움은 특히 시장 상황이 지역 가격 동향에 큰 영향을 미치는 중국에서 두드러졌습니다. 지속적인 공급 과잉과 수요 약화로 인해 4분기 내내 약세 기조가 유지되면서 즉각적인 가격 회복에 대한 전망은 제한적이었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 지역은 스테인리스 스틸 CR 코일에 대한 안정적인 가격 환경을 경험했습니다. 이 분기는 공급과 수요 역학의 균형으로 가격이 안정적으로 유지되면서 일관된 시장 상황이 특징이었습니다. 게다가 안정적인 생산 수준, 적당한 수요, 전반적인 시장 안정성과 같은 요인이 가격 추세에 영향을 미쳤습니다.
게다가 분기 상반기와 하반기 사이의 가격 변화 상관관계는 안정적으로 유지되어 비교적 평평한 궤적을 나타냅니다. 게다가 국내 생산은 전월 대비 감소했지만 전년 대비 개선되었습니다. 게다가 공급망은 투입 부족, 통관 지연, 투입 비용 상승을 포함한 다양한 어려움에 직면하여 시장 역학의 복잡성이 더해졌습니다. 게다가 멕시코의 스테인리스 스틸 CR 코일 수요도 안정을 경험했습니다. 그 결과 멕시코의 스테인리스 스틸 CR 코일 가격은 안정적으로 유지되었습니다.
멕시코의 SS-304 CR 판(6mm) FOB 만자닐로에 대한 최신 분기 말 가격은 4,877달러/MT로 기록되어 분기 내내 안정적인 가격 감정이 만연했음을 강조했습니다.
유럽
유럽 지역의 스테인리스 스틸 CR 코일 가격의 2024년 3분기는 안정적인 특징을 보였으며, 일관된 공급 및 수요 역학으로 인해 가격이 일정하게 유지되었습니다. 안정적인 공급 조건, 신중한 시장 감정, 건설 및 자동차 부문과 같은 하류 산업의 안정적인 수요와 같은 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 이러한 요인은 분기 내내 균형 잡힌 가격 환경에 기여했습니다.
독일은 전반적인 유럽 추세를 반영하여 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 가격 추세는 작년 같은 분기에 비해 증가하여 가격 역학이 약간 상승했음을 나타냅니다. 또한 이 분기는 2024년 이전 분기에 비해 증가하여 가격 추세에 긍정적인 궤적을 나타냈습니다. 게다가 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 상당한 가격 변동이 없었습니다.
독일의 스테인리스 스틸-304 CR 시트(2mm) FD-루르의 분기 말 가격은 유럽 지역에서 널리 퍼진 안정적인 가격 감정을 반영하여 2,852달러/MT로 마감되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기 내내 APAC 지역의 스테인리스강 CR 코일 시장은 여러 요인의 조합으로 인해 가격이 하락하는 기간을 경험했습니다. 시장은 지속적인 과잉 공급, 수요 부진, 투입 비용 상승으로 인해 상당한 영향을 받았습니다. 이러한 어려움으로 인해 가격이 하락하여 가격 환경이 부정적으로 변했습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 중국에서 스테인리스강 CR 코일 시장은 이 지역의 전반적인 추세를 반영했습니다. 또한 작년 같은 분기에 비해 감소하여 시장의 어려움을 강조합니다. 2024년 이전 분기와 변화가 없었음에도 불구하고 분기 상반기와 하반기를 비교하면 1%가 약간 하락했습니다.
중국 상하이에서 스테인리스강-201 CR 코일(1mm)의 최신 가격이 1,313달러/MT로 기록된 것은 시장에서의 전반적인 감소하는 감정을 나타내며 복잡한 운영 환경 속에서 가격 역학을 탐색하는 데 있어 업계 참여자가 직면한 어려움을 강조합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미의 스테인리스 냉간 압연(CR) 코일 시장에 특히 어려움을 겪었으며, 가격이 지속적으로 하락했습니다. 여러 가지 근본적인 요인이 모여 시장 가격에 하향 압력을 가했습니다. 용량 활용률이 높아지고 원자재 가용성이 확대되면서 공급 과잉 상황이 발생하여 상당한 재고가 쌓였습니다. 건설 및 제조와 같은 주요 부문의 미온적인 수요로 인해 이러한 공급 과잉이 시장 균형을 더욱 불안정하게 만들었습니다. 높은 이자율과 경제적 불확실성으로 인해 신중한 구매 행동이 촉진되었고, 수급 불균형이 심화되었으며, 약세 시장 환경으로 이어졌습니다.
가장 두드러진 변동을 경험한 미국에 초점을 맞추면 전반적인 추세는 압도적으로 부정적이었습니다. 계절적 영향으로 인해 이러한 침체가 심화되었으며, 분기 전반과 후반 사이에 가격이 1% 하락했습니다. 이러한 변화는 건설 활동 침체, 주문량 감소, 운송비 증가에 기인할 수 있으며, 이는 전체적으로 시장 심리를 저하시켰습니다.
SS-304 CR 플레이트(6mm) CFR Alabama Port의 최신 기록 가격은 USD 4877/MT로 지속적으로 부정적인 가격 환경을 반영합니다. 전반적으로 시장은 상당한 어려움에 직면했으며, 감소 추세는 분기 내내 부정적인 심리를 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 스테인리스 냉간 압연(CR) 코일 시장은 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 그 중 핵심은 지속적인 공급 제약, 자동차 및 건설과 같은 중요한 부문의 수요 변동, 세계 경제 상황의 복잡한 상호 작용이었습니다. 공급 측은 원자재의 제한된 가용성과 물류 병목 현상으로 인해 압박을 받았고, 이는 생산 속도에 영향을 미치는 환경 규제 및 탈탄소화 노력으로 인해 더욱 악화되었습니다. 게다가 지정학적 긴장과 반덤핑 관세와 같은 규제 조치도 수입을 제한하여 가격에 상승 압력을 가했습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 독일을 중심으로 시장은 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 건설 산업이 둔화되었음에도 불구하고 자동차 및 제조 부문의 수요 증가로 인해 전반적인 감정은 긍정적이었습니다. 계절성이 역할을 했는데, 2분기에는 일반적으로 겨울 침체 이후 산업 활동이 증가했습니다. 이 기간 동안 수요가 증가하면서 공급이 긴축되어 가격이 상승함에 따라 가격 변화의 상관관계가 분명해졌습니다. 2분기에 분기 전반과 후반 사이에 2%의 가격 상승이 수요 역학 강화를 더욱 잘 보여주었습니다.
결론적으로, 2024년 2분기는 독일의 스테인리스 스틸-304 CR 시트(2mm) FD-Ruhr에 대한 스테인리스 스틸 CR 코일 가격이 2,851달러/MT로 마감되어, 제한된 공급과 탄력적인 수요에 의해 주도되는 견고하고 점점 더 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역의 스테인리스 냉연(CR) 코일 가격은 공급과 수요 역학의 섬세한 균형에 힘입어 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 가격 안정에 기여하는 주요 요인에는 강력한 생산 수준, 하류 산업의 수요 감소, 지속적인 재고 수준이 있습니다. 글로벌 원자재 비용의 일부 변동과 공급망의 사소한 중단에도 불구하고 전반적인 시장 감정은 안정적으로 유지되었습니다. 특정 제조 부문의 전통적인 침체와 건설 활동의 최소한의 변화가 특징인 계절성 효과도 가격 안정을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다.
가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험한 한국에 초점을 맞춘 시장은 강력한 국내 제조 생산과 변동하는 수출입 역학의 복잡한 상호 작용을 반영했습니다. 한국의 전반적인 추세는 신중한 안정성 중 하나였으며, 분기의 상반기와 하반기에는 상당한 가격 차별화가 나타나지 않아 기간 내내 일관된 시장 행동을 나타냈습니다.
한국에서 스테인리스 스틸-304 CR 코일(3mm)의 분기말 가격은 부산 FOB 기준 2,875달러/MT로 마감되어 안정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 안정성은 전반적으로 긍정적인 감정을 강조하는 동시에 시장이 잠재적 혼란을 성공적으로 헤쳐나가고 다양한 외부 압력 속에서 균형을 유지했음을 시사합니다. 따라서 가격 환경은 안정적이라고 할 수 있으며, 이는 시장이 현재 경제 상황과 수급 역학에 잘 적응했음을 반영합니다.
2023년 4분기 북미 지역에서 스테인리스강 CR 코일 시장은 어려움을 겪었습니다. 10월 내내 미국 시장은 지속적인 고물가를 겪었는데, 이는 주로 화학 및 자동차 산업의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 수요 급증은 상류층 원료의 제한된 공급으로 인해 더욱 악화되었습니다. 또한 미국 채권 수익률도 상승하여 경기 호조를 반영했습니다.
11월로 넘어가면서 미국의 경제지표 호조에 따른 수율 상승에도 불구하고 EU와 미국의 철강분쟁에 대한 합의는 여전히 불투명했습니다. 이 시기 미국의 스테인리스강 CR코일 가격은 생산량 증가와 소비 감소로 하락했습니다. 아우토쿰푸의 증설 계획이 공급 증가에 기여했고, 생산비용 감소와 함께 공급재고의 흑자도 시장에 영향을 미쳤습니다.
12월 미국 스테인리스 CR 코일 시장은 추가적인 가격 하락을 경험했습니다. 재고 수준이 증가하고 수요가 감소했기 때문입니다. 전 세계적으로 니켈 광업은 공급재고가 개선되면서 성장했습니다. 특히 미국 스테인리스 생산업체들은 경쟁력 강화를 위해 중국으로 투자를 옮겼습니다. 겨울 연휴와 극심한 기상 조건, 그리고 시장의 불확실성이 미국 현물 시장의 수요를 낮추는 요인으로 작용했습니다. 미국의 SS-304 CR 플레이트(6 mm) Ex 플로리다의 2023년 4분기 말 가격은 $6326/MT였습니다.
2023년 4분기 APAC 지역의 스테인리스강 CR 코일 시장은 가격 역동성에 영향을 미치는 다양한 요인들의 영향으로 하락세를 보였습니다. 10월 중국 스테인리스강 CR 코일 가격은 남부 지역의 수요 변화에 따라 하락세를 보였습니다. 이러한 변화는 미국과 유럽 시장의 반덤핑 관세와 철강 스크랩 및 니켈 가용성의 불확실성이 겹치면서 촉발되었습니다. 또한 철강업체들이 대체재를 찾으면서 중국의 철광석 재고는 7년 만에 최저치를 기록했고, 이는 철강 수요가 7.7% 증가할 것이라는 세계 철강의 예상과 부합하며 철광석 재고를 감소시켰습니다. 이후 4분기에도 스테인리스강 CR 코일 가격은 니켈 공급 증가와 동시에 소비 감소로 지속적인 하락세를 보였습니다. 수요 감소, 글로벌 공급 과잉, 기상 악화, 광산 운영 확대 등에도 불구하고 2023년 12월까지 중국 현물 시장은 가격 안정세를 보였습니다. 니켈 가격은 중국 칭산 지주 그룹의 배터리 자회사 기업공개(IPO)에 의해 영향을 받았고, 인도네시아의 혼란은 중국 스테인리스강 CR 코일 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 향후 스테인리스강 CR 코일 시장의 동향은 무역 역동성과 거시경제적 요인에 따라 달라질 것입니다. 스테인리스강-304 CR 코일(3mm) 중국의 최근 분기 가격은 2185달러/MT입니다.
2023년 마지막 분기에 냉연 스테인리스 스틸 코일(CR 코일)의 유럽 시장은 안정성을 보였습니다. 초기에, 2023년 10월 동안, 독일 스테인리스 스틸 CR 코일 현물 시장은 자동차 및 화학 부문의 수요 증가로 인해 눈에 띄는 가격 상승을 관찰했습니다. 원료, 특히 철 스크랩과 니켈 피그 철의 공급 감소는 생산율을 감소시키고 세계 및 국내 재고를 고갈시켰습니다. EU 탄소 국경세와 관련된 도전은 EU 철 스크랩에 대한 강화된 수출 금지 요구를 촉발했고, 이는 미래의 가용성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 11월에 독일 현물 시장에서 스테인리스 스틸 CR 코일 가격은 다운스트림 산업의 수요 감소와 공급 과잉 상황으로 인해 하락했습니다. 노니켈은 일관된 생산과 낮은 국내 구매율을 이유로 전 세계 니켈 잉여 추정치를 조정했습니다. 겨울 동안 제조 공정이 중단되면서 다운스트림 건설 및 인프라 수요가 약화되었습니다. 2023년 말까지 독일 현물 시장에서 스테인리스 스틸 CR 코일 가격은 공급 과잉과 내수 감소로 인해 추가로 감소했습니다. 아르베디 악시아 스페셜티 테르니는 생산 비용 상승으로 생산 중단을 연장했습니다. 벨기에에서는 아르셀로미탈의 토레로 공장이 폐목재를 바이오 석탄으로 전환하여 탄소 배출 우려를 해결했습니다. 12월에 독일 정부 보조금이 철회되면서 전기차 판매에 영향을 미쳤고, 스테인리스 스틸 CR 코일 부문에 영향을 미쳤습니다. 분기 말 독일 스테인리스 스틸-304 CR 시트(2mm) Ex Ruhr의 최신 가격은 12월에 MT당 USD 2814달러였습니다.
