2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 미국 6월의 삼중인산나트륨 가격 지수는 전분기 대비 21.5% 급락하여 2025년 6월에는 890달러/MT CFR 로스앤젤레스에 마감했습니다.
• 2025년 7월 미국에서 트리폴리인산나트륨 가격이 변동한 이유는 무엇인가요?
• STPP 가격은 로스앤젤레스 항구와 같은 주요 수입 허브의 1분기 세제 부문 실적 호조와 물류 관련 비용 압박에 힘입어 분기 내내 소폭 상승했습니다.
• 그러나 분기 중반에는 구매자들이 재고에 의존하고 인산염이 없는 제형으로 전환한 후 계약 갱신과 재입고 활동으로 인한 6월 반등으로 현물 활동이 줄어들면서 하락세를 보였습니다.
• 2025년 3분기 나트륨 트리폴리인산염 가격 전망: 세제 제조업체들이 인산염 기반 첨가제를 계속 단계적으로 퇴출함에 따라 가격은 안정적인 수준에서 부드러운 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
• 삼중인산나트륨 생산 비용 추세: 미국은 특히 캐나다, 벨기에, 중국으로부터의 수입에 계속 의존하고 있습니다. 2분기 인산염 암석과 소다회와 같은 원료의 글로벌 가격 하락은 해외 공급업체들이 공급 제안을 줄이는 데 도움이 되었습니다.
• 나트륨 트리폴리인산염 수요 전망: 세제 생산업체들이 기존 재고에 의존하고 인산염이 없는 제형의 채택을 늘리면서 분기 중반 STPP 수요는 약화되었습니다.
• 무역 정책 영향: 새로운 미국 화학물질 수입 심사 절차와 변화하는 관세 환경으로 인해 특히 로스앤젤레스에서 일시적인 항구 혼잡과 행정 지연이 발생했습니다.
• 중국으로부터의 현물 구매는 조사 대상에 포함되었고, 캐나다와 벨기에로부터의 수입은 장기 계약에 따라 안정적으로 유지되었습니다.
• 세제 부문: 미국 가정용 청소 제품 수요는 확고했지만 인산염이 없는 세제를 선호하는 광범위한 개혁으로 인해 STPP 사용량은 감소했습니다.
아시아
• 중국의 트리폴리인산나트륨 가격 지수는 분기 대비 17.6% 하락하여 2025년 6월에 USD 750/MT FOB 상하이로 결정되었습니다.
• 2025년 7월 중국에서 트리폴리인산나트륨 가격이 왜 변동했나요?
• 원료 비용 상승과 세제 부문의 낙관론으로 인해 4월에 잠시 상승했으나, 재고 증가와 글로벌 수출 수요 둔화로 인해 5월과 6월에 가격이 하락하였습니다.
• 2025년 3분기 트리폴리인산나트륨 가격 전망: 주요 시장인 EU와 동남아시아에서 친환경 포뮬러로의 전환이 계속됨에 따라 수출 역풍이 지속되는 가운데 가격은 완만한 압박을 받을 것으로 예상됩니다.
• 트리폴리인산나트륨 생산 비용 추이: 원자재 비용—특히 인산암석과 소다회—는 분기 내내 하락하여 생산자 마진을 완화시켰습니다. 원료인 인산의 비용은 3월 말에 일시적으로 급등했으나 6월까지 완화되었습니다.
• 트리폴리인산나트륨 수요 전망: 중국 내 수요는 세제 부문의 안정적인 성장에 힘입어 유지되었으나, 생산자들이 인산 무첨가 블렌드로 재포뮬레이션함에 따라 STPP 단위당 볼륨은 감소하였습니다.
• 트리폴리인산나트륨 수출 시장은 약화되었으며, 브라질과 인도네시아 구매자들은 선적을 지연시켰고, 새로운 EU 규제는 인산 기반 수입을 제한하였습니다. 재고 축적은 6월에 경쟁력 있는 가격 책정을 이끌었습니다.
• 무역 정책 영향: 미국의 중국 화학제품 수입에 대한 관세—STPP 포함—는 북미로의 선적을 둔화시켰습니다. 그러나 중국 공급업체들은 화물들을 ASEAN과 라틴 아메리카로 재배치하였습니다.
• 세제 부문: 중국의 세제 생산량은 2025년 1분기에 전년 동기 대비 6.2% 증가했으며, 4월까지 지속적인 모멘텀을 유지하였습니다.
• 그러나 인산 무첨가 대체품이 시장에서 인기를 끌면서 STPP 소비는 뒤처졌습니다. 동남아시아에서는 팜유 가격 상승과 구매 주기 지연으로 인해 수요가 둔화되었습니다.
유럽
• 러시아의 트리폴리인산나트륨 가격 지수는 분기 대비 7.6% 하락하여 2025년 6월에 USD 760/MT FOB 상트페테르부르크에 settled 되었습니다.
• 2025년 7월 유럽에서 트리폴리인산나트륨 가격이 왜 변동했나요?
• 가격은 4월에 인도 수요 강세와 인산염 생산 안정으로 인해 처음 상승했으나, 5월과 6월에는 특히 인도에서 수출 관심이 약화되면서 하락하였으며, 안정적인 생산에도 불구하고 재고 축적과 세제 부문의 수요 감소가 시장 심리에 영향을 미쳤습니다.
• 2025년 3분기 트리폴리인산나트륨 가격 전망: 가격은 범위 내에 머무를 가능성이 높으며, 인도 수입이 강하게 재개되거나 인산염 원료 비용이 반등할 경우 약간의 상승 위험이 존재합니다.
• 트리폴리인산나트륨 생산 비용 추이: 인산과 소다회 원가가 분기 내내 꾸준히 하락하여 생산자 마진이 완화되었습니다. PhosAgro의 Volkhov 공장에서의 러시아 생산은 안정적이었으며, 큰 비용 충격은 없었고, 발틱 해상운임은 약간 하락하여 수출 경쟁력을 높였습니다.
• 트리폴리인산나트륨 수요 전망: 러시아의 최대 수입국인 인도에서 5월과 6월에 수요가 약화되었으며, FMCG 기업들이 친환경 세제 포뮬러로 전환하면서 수요가 감소하였습니다.
• 러시아 내 트리폴리인산나트륨 수요는 subdued 상태를 유지했으며, CIS 및 유럽 구매자들은 재고 과잉과 환경 규제로 인한 인산염 사용 제한으로 구매를 최소화하였습니다.
• 무역 정책 영향: 제재 관련 준수는 작은 물류 장애였으나, 러시아는 인도, 브라질, 중국 등 비서구 시장으로의 수출을 성공적으로 유지하였으며, EU 구매자들은 규제 장벽으로 인해 인산염 기반 수입을 계속 제한하여 러시아 무역 흐름이 동쪽으로 집중되고 있습니다.
• 세제 부문: 러시아에서는 2분기에 세제 생산이 국내 및 CIS 수요 감소로 인해 소폭 둔화되었으며, 인도 세제 업체들은 친환경 라벨링 규정에 맞춰 STPP 함량을 줄였습니다.
MEA
• 튀니지의 트리폴리인산나트륨 가격 지수는 분기 대비 6.5% 하락하여 2025년 6월 FOB 튀니스 USD 811/MT에 도달했습니다.
• 2025년 7월 튀니지에서 트리폴리인산나트륨 가격이 왜 변동했나요?
2분기에는 생산자들이 안정적인 생산량과 수출 헤드윈드 간의 균형을 맞추면서 가격이 완만하게 상승했습니다. 4월의 세제 부문 수요의 완만한 반등은 초기 상승을 지지했지만, 5월에는 글로벌 수요 부진으로 가격이 하락했습니다.
• 2025년 3분기 트리폴리인산나트륨 가격 전망: 3분기에는 가격이 제한된 범위 내에서 유지될 것으로 예상되며, 상승 여력은 제한적입니다. 인도와 미국의 수요 회복은 점진적일 수 있으며, 대체 저인산 블렌드의 경쟁 심화는 STPP의 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 생산 비용 추이: 2분기 동안 원자재 비용이 하락했으며—인산암석과 소다회 가격이 약화되어 생산자 마진이 완화되었습니다. 튀니지의 가베스 지역을 포함한 시설들은 유지보수 후 가동률을 최대한 유지했습니다.
• 트리폴리인산나트륨 수요 전망: 인도, 미국, 네덜란드의 STPP 수요는 튀니지산 제품의 주요 수입국으로서 친환경 세제 전환과 신중한 구매 전략으로 인해 subdued 상태를 유지했습니다.
• 국내 소비는 소폭이었으며, 일부는 세제 제조의 지원을 받았습니다. 수처리 수요는 예산 제약과 프로젝트 지연으로 인해 약세를 유지했습니다.
• 무역 정책 영향: 2분기에는 주요 무역 정책 변화가 없었지만, EU와 북미의 환경 규제 준수 비용 증가가 구매 결정에 영향을 미쳤습니다.
• 튀니지 수출업체들은 더 높은 운임료와 Rades에서의 체류 시간 증가에 직면했으며, 이는 분기 초반에 판매자들이 할인 가격을 제시하게 만들었고 6월에는 가격 강세를 회복했습니다.
• 세제 부문: 글로벌 세제 수요는 혼조세를 보였으며—인도의 농촌 시장은 성장했지만, 브랜드들은 규제 전환으로 인해 STPP 사용을 줄였습니다. 미국의 소비는 인산염 무첨가 제품으로 기울었으며, 네덜란드 구매자들은 새로운 인 phosphorus 제한을 예상했습니다.
2025년 1분기 미국 삼중인산나트륨(STPP) 시장은 공급 구조 변화와 거시경제적 압력 속에서 상당한 변동성을 보였다. 상수 및 산업용 수처리 부문의 수요는 강화된 규제 집행과 폐수 처리 시스템 개선을 위한 인프라 업그레이드에 힘입어 견조하게 유지되었다. 특히 2024년 개정된 청정수법(Clean Water Act) 기준에 맞추기 위해 지방자치단체의 조달 활동이 증가하였다. 이러한 안정적인 수요 기반에도 불구하고, 미국 제조업 전반은 생산 감소, 부진한 수출 수요, 도널드 트럼프 대통령 행정부의 새로운 정책 방향에 대한 불확실성 등으로 인해 위축을 겪었다. 여기에 걸프만 연안의 물류에 영향을 미친 악천후와 지속적인 인플레이션 압력이 더해지면서, 제조업체들은 생산 및 운송 비용 상승에 직면하였다. 3월에는 캐나다와 벨기에로부터의 저가 수입이 급증하면서 시장 상황이 급격히 변화하였다. 이들 해외 물량은 유리한 원재료 비용과 지역 내 과잉 생산능력의 이점을 바탕으로 경쟁을 심화시키고 국내 공급업체의 가격 경쟁력을 약화시켰다. 비록 상수 및 산업용 수요가 견고하게 유지되었으나, 증가한 공급을 흡수하기에는 충분하지 않았다.
2025년 1분기 중국 트리폴리인산나트륨(STPP) 시장은 다양한 공급 및 수요 압력에 의해 지속적인 하락세를 보였다. 1월과 2월 동안, 상류 원자재 가격이 약세를 유지하고 거래 활동이 전반적으로 정체됨에 따라 시장은 다소 약세를 나타냈다. 춘절을 앞둔 계절적 구매 증가에도 불구하고, 많은 투자자와 트레이더들이 신중한 태도를 유지하여, 특히 수처리 분야에서 수요 수준은 안정적이지만 두드러지지 않았다. 수요 동향은 설 연휴 기간 동안 공장들이 일시적으로 가동을 중단함에 따라 일시적인 공급 부족과 신중한 재고 보충 행태가 나타나는 등 명절의 영향이 크게 작용했다. 그러나 중기 전망은 화학 산업 내 지속적인 생산능력 확장과 미국의 대중 무역 관세 인상에 따른 잠재적 혼란에 대한 우려로 불투명했다. 수출은 초기에는 강세를 보였으나, 이후 지정학적 불확실성과 정책 리스크로 인해 점차 압박을 받았다. 3월에 이르러 시장 상황은 눈에 띄게 악화되었다. 명절 이후 예상되었던 수요 회복이 실현되지 않았고, 세제, 산업용 세정제, 가정용품 등 주요 분야에서 소비 부진이 이어지면서 시장은 공급 과잉 상태에 놓였다. 생산 수준은 여전히 높았으나, 재고 증가로 인해 생산자들은 수요 촉진을 위해 가격 인하 조치를 취할 수밖에 없었고, 이는 시장의 하락세를 더욱 가속화시켰다.
2025년 1분기 러시아 삼중인산나트륨(STPP) 시장은 국내 생산 역학과 외부 수요 변동에 의해 일련의 변화를 겪었다. 분기 초에는 인산(phosphoric acid)과 탄산나트륨(soda ash) 등 원자재 가격이 약세를 보이며 거래 활동이 정체되고 원가 지지력이 하락함에 따라 상류 시장이 약세를 유지했다. 하류의 수처리 화학제품 제조 부문에서는 춘절(Spring Festival)을 앞두고 계절적 소비 증가를 예상한 바이어들의 사전 재고 확보로 인해 초기에는 수요가 증가했다. 생산 활동은 분기 내내 견조하게 유지되었으며, 이는 주로 PhosAgro의 실적에 의해 견인되었다. 이 회사는 볼호프(Volkhov) 공장이 전면 가동됨에 따라 지속적으로 기록적인 생산 실적을 보고했다. 월간 생산량은 광물 비료, 사료 인산염(feed phosphates), STPP를 합산하여 꾸준히 100만 톤을 초과했다. 이는 회사의 월간 및 연간 기준 모두에서 견고한 성장으로 이어졌다. 러시아 전체 제조업 부문은 분기 초 국내 주문 증가에 힘입어 확장세로 출발했다. 그러나 3월에는 수개월 만에 처음으로 신규 주문이 국내외 모두에서 급감하면서 활동이 위축되는 등 상황이 악화되었다. 수출 수요는 지정학적 불확실성, 무역 마찰, 그리고 특히 아시아 주요 해외 시장의 수요 감소로 인해 약세를 보였다.
2025년 1분기 동안 튀니지의 삼중인산나트륨(STPP) 시장은 수요 약화와 지속적인 공급망 문제의 영향으로 꾸준한 하락세를 보였습니다. 인산(phosphoric acid) 등 주요 원자재의 상류 시장은 해당 기간 내내 부진했으며, 거래 활동의 정체로 인해 STPP 생산에 대한 원가 지지력이 약화되었습니다. Groupe Chimique Tunisien(GCT)은 제조 활동을 신중하게 유지하며, 중간 수준의 가동률을 지속하였습니다. 이는 완만한 하류 수요에 대응한 재고 조정 및 재고 관리 노력에 기인한 것으로, 원자재 부족 및 불가항력(force majeure) 선언 등으로 인한 이전의 생산 및 공급 차질이 여전히 영향을 미쳤습니다. 국내적으로는 튀니지의 산업 활동이 소폭 감소하였으며, 화학 제조 부문 전반에서 생산량 감소가 보고되었습니다. 국제적으로는 이탈리아와 프랑스 등 주요 교역국의 제조업 침체로 인한 수출 수요 약세가 추가적인 부담으로 작용하였습니다. 또한, 변동성 높은 환율과 상승한 운임 비용으로 인해 역내 대량 수입이 저조해졌고, 구매자들은 신규 구매보다는 재고 소진을 우선시하였습니다. 그 결과, 3월까지 수처리 및 산업 부문의 수요가 계속해서 부진하여 튀니지 STPP 시장의 전반적인 약세 심리가 강화되었습니다.
