2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 규산나트륨 시장은 다운스트림 건설 및 시멘트 부문의 수요 약세로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 10월에는 미국 시멘트 부문이 악천후와 수요 감소로 인해 판매 부진에 직면하면서 가격이 2.8% 하락했습니다. 시멕스와 같은 시멘트 제조업체는 침체된 시장 상황을 반영하여 수익이 감소했다고 보고했습니다. 제조업 부문의 지속적인 둔화는 규산나트륨의 수요를 더욱 약화시켰으며, 몇 달 연속된 주문 약세는 전반적인 시장 활동에 영향을 미쳤습니다.
11월에는 글로벌 운임 하락에 따른 중국산 저가 수입품의 유입으로 인해 가격이 2.9% 더 하락했습니다. 미국 시멘트 업계는 생산량 감소를 예상하여 조달 활동을 크게 줄였습니다. 규산나트륨 가격은 중국의 국내 소비 감소로 인해 더욱 압박을 받아 글로벌 시세가 하락했습니다.
12월에는 해상 운임의 대폭 상승으로 인한 수입 비용 증가로 규산나트륨 가격이 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 건설 및 세라믹을 비롯한 다운스트림 부문의 수요는 완만한 수준을 유지했습니다. 건설 부문은 꾸준한 활동을 보였지만 큰 폭의 성장은 없었으며, 이로 인해 규산나트륨 소비량의 변화는 미미했습니다.
APAC
2024년 4분기 중국의 규산나트륨 가격은 여러 부문에서 다양한 수요 역학 관계에도 불구하고 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 건설 부문은 투자 감소와 성장 둔화로 시멘트와 건축 자재에 주로 사용되는 규산나트륨 소비에 영향을 미치면서 계속해서 어려움에 직면했습니다. 인프라 프로젝트와 부동산 판매가 지연되면서 내수가 약화되었고, 수출은 다른 아시아 시장의 수요 부진으로 인해 회복세가 제한적이었습니다.
10월에는 공급이 충분했지만 국내 수요가 침체되면서 상인들이 현지 판매를 촉진하기 위해 가격을 낮췄습니다. 수급 불균형은 11월에도 이어져 건설 부문의 실적 부진과 인프라 투자 둔화로 이어졌습니다. 제조업 활동은 소폭 개선되었지만 수출 주문은 계속 감소했습니다. 컨테이너 운임 하락은 국제 수요에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
12월까지 내수는 지원 정책으로 인해 안정화 조짐을 보였지만, 대외 수요는 여전히 부진하여 수출 성장을 제한했습니다. 중국의 제조업 부문도 연말 소비 수요에 힘입어 회복세를 보이기 시작하면서 경제에 긍정적인 모멘텀을 제공했습니다. 건설 부문은 비제조업 PMI의 상승에 반영된 것처럼 약간의 회복세를 보였으며, 2025년 초에는 점진적인 회복 가능성을 시사했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 규산나트륨 시장은 특히 건설 및 시멘트 부문의 수요 약세로 인해 가격이 하락하는 등 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 시장은 지속적인 경제 및 정치적 불확실성으로 인해 수요가 억제되면서 10월에 1.8%의 가격 하락을 보였습니다. 유로존 건설 부문은 특히 독일과 프랑스 등 주요 경제국에서 상업, 토목, 주거 프로젝트 활동이 감소하면서 여전히 압박을 받고 있습니다. 이러한 건설 활동의 감소는 신규 수주와 전반적인 투자 심리 위축에 기여했습니다. 11월 한 달 동안 규산나트륨 가격은 건설 활동의 지속적인 하락과 시멘트 부문 소비 감소를 반영하여 0.8% 추가 하락했습니다. 제조업체들은 재고 수준이 안정적으로 유지되면서 가동률을 낮췄지만 정치 및 경제 불안으로 인해 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 12월에는 독일의 건설 부문이 더 깊은 불황에 접어들면서 시장이 크게 침체되어 8개월 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 규산나트륨의 전반적인 수요는 계절적 경기 침체와 지속적인 지정학적 불확실성으로 인해 더욱 악화되어 낮은 수준을 유지했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 제조업체들이 꾸준한 생산 속도를 유지하면서 공급은 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 수요 증가에 비례하지 않는 재고 증가는 공급 과잉으로 이어져 가격 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다. 2025년 초의 시장 전망은 주요 부문의 수요에 영향을 미치는 지속적인 불확실성으로 인해 여전히 조심스러운 상황입니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 규산나트륨 시장은 가격이 지속적으로 상승했으며, 특히 미국에서 가장 큰 영향을 받았습니다. 이러한 급등은 허리케인으로 인해 텍사스와 앨라배마에 있는 Occidental Chemical Corporation(OxyChem)의 공장이 폐쇄되어 공급망이 중단된 것을 포함한 여러 요인에 의해 주도되었습니다. 이러한 폐쇄로 인해 공급 제약이 발생하여 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한, 글로벌 운임 상승과 컨테이너 부족으로 인해 자재 비용이 증가했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 이 지역은 건설 활동과 일자리 증가도 경험했으며, 이는 이전 분기에 비해 가격 추세에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 미국 시장의 규산나트륨 공급은 적당한 수준을 유지했으며, 상인은 국내 수요를 충족할 만큼 충분한 재고를 보유하고 있었습니다. 전반적으로 이 분기는 가격이 6.5% 상승했습니다.
분기 말까지 미국에서 Sodium Silicate Glass CFR New York의 가격은 MT당 470달러에 도달하여 시장의 전반적인 추세를 반영했습니다. 이 그림은 지역적 혼란과 더 광범위한 시장 역학이 규산나트륨 부문의 가격 추세에 지속적으로 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 규산나트륨 시장은 가격이 상당히 하락했으며, 네덜란드가 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 건설 및 유리 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하는 것이 특징이었습니다. 유럽 전역에서 더 저렴한 수입 자재의 가용성과 하류 수요의 침체로 인해 가격이 하락했습니다. 유로존 건설 산업은 여전히 압박을 받고 있으며, 9월에는 주택 활동이 지속적으로 감소하여 규산나트륨 수요가 크게 감소했습니다. 홍해 지역의 혼란으로 인해 증가하는 글로벌 물류 비용이 가격 역학에 중요한 역할을 했습니다. 홍해의 갈등으로 인해 항구 혼잡, 장비 부족, 운영 비용이 증가하여 공급망에 영향을 미치고 가격이 급등했습니다. 특히 네덜란드는 이전 분기 대비 가격이 11% 하락했습니다. 또한 폴란드와 루마니아의 공장 폐쇄로 인해 시장이 혼란을 겪어 생산과 공급에 영향을 미쳤습니다. 네덜란드 로테르담 FOB 기준 규산나트륨 유리의 분기말 가격은 톤당 254달러로, 이는 2024년 3분기 동안 해당 지역의 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 규산나트륨 가격은 안정을 유지했으며, 특히 중국에서는 시장이 일관된 가격 추세를 보였습니다. 여러 요인이 이러한 안정성에 기여했습니다. 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 중국 규산나트륨 시장은 건설 부문의 수요 침체와 항구 혼잡으로 인해 악화된 지속적인 공급 문제로 인해 안정적인 추세를 이어갔습니다. 공장 활동의 둔화로 인해 경제적 긴장이 심화되었으며, 특히 장기적인 부동산 부문 위기 속에서 더욱 그렇습니다. 하류 건설 부문은 주로 주문형 구매에 참여했으며, 투기적 시장 수요가 약화되어 선적이 부진했습니다. 중국에서 FOB 칭다오의 규산나트륨 유리의 분기 말 가격은 295달러/MT였습니다. 가격 변화의 계절성과 상관관계는 가격 환경에서 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 중국의 칭다오 하이완 케미컬(Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.)과 같은 공장 폐쇄와 같은 혼란에도 불구하고 시장은 안정을 유지했습니다. 전반적으로 가격 추세는 균형을 이루었으며, 이번 분기 내내 의미 있는 긍정적 또는 부정적 변화가 관찰되지 않았습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 규산나트륨 시장은 분기 첫 달에 하락한 후 상당한 상승 추세를 보였으며, 이는 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 나타났습니다. 이 분기에는 건설 활동이 활발해졌고, 이는 규산나트륨 수요를 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 운임 인상은 수입 자재 비용을 강조하여 가격 시나리오를 더욱 악화시켰습니다. 전반적인 시장 감정은 선박 공간 가용성의 긴축을 반영하여 운임이 상승했습니다. 강력한 구매 감정과 강력한 하류 건설 활동은 가격에 추가적인 상승 압력을 가했습니다. 게다가 이 기간 동안 주목할 만한 중단이나 공장 폐쇄는 기록되지 않아 중단 없는 공급이 보장되었지만, 가격 상승을 억제할 수는 없었습니다.
미국에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 목격했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했으며, 이 분기 동안 건설 활동이 전통적으로 최고조에 달했기 때문에 가격이 상당히 상승했습니다. 가격 변화의 상관관계는 건설 고용이 증가하고 건설 실업률이 감소한 광범위한 경제 지표에서 분명하게 나타났습니다.
결론적으로, 2024년 2분기에 규산나트륨의 가격 환경은 확실히 긍정적이었으며, 결국 규산나트륨 유리 등급 CFR 뉴욕의 분기 말 가격이 9% 급등했습니다. 가격의 지속적인 상승은 강력한 수요 역학과 시장을 형성하는 외부 비용 요인의 영향을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 규산나트륨 시장은 분기 말까지 꾸준한 가격 상승을 경험했지만, 여러 요인이 겹치면서 4월에는 하락했습니다. 전반적으로 긍정적인 가격 환경은 인프라 지출 증가, 주택 활동의 완만한 회복, 건설을 촉진하기 위한 정부 이니셔티브의 영향을 받았습니다. 경제적 어려움이 지속되고 있음에도 불구하고, 건설 자재에 대한 수요가 적당히 증가하면서 규산나트륨 가격이 상승했습니다. 공급업체의 납품 시간이 개선되고 하청업체의 가용성이 증가하면서 시장이 안정화되어 잠재적인 공급망 중단을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 독일 시장은 따뜻한 계절에 건설 활동이 계절적으로 증가하면서 신중한 낙관주의의 전반적인 추세를 반영했습니다. 이 시장은 상인들의 재고 보충 노력으로 인해 일시적으로 수요가 증가했습니다. 게다가, 규제 환경은 엄격했지만 건설 프로젝트에 대한 더 명확한 경로를 제공하여 규산나트륨의 소비 증가를 지원했습니다. 네덜란드 로테르담 FOB의 Sodium Silicate Glass가 2024년 6월에 1.6% 급등하면서 분기가 마무리되었고, 이는 신중한 감정이 특징이기는 하지만 가격 환경이 근본적으로 안정적이고 점진적으로 긍정적임을 확인시켜 주었습니다. 특히, 분기 동안 상당한 중단이나 공장 폐쇄가 보고되지 않아 일관된 공급이 보장되었고 가격 상승 궤적을 더욱 뒷받침했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 규산나트륨 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 크게 상승했습니다. 글로벌 운임이 크게 상승하고 선박 공간이 부족해지면서 수입 전체 비용이 상승하여 가격 상승 추세에 크게 기여했습니다. 또한 원자재 비용과 환율 변동이 문제를 악화시켜 제조업체의 생산 비용이 증가했습니다. 규산나트륨의 주요 소비자인 건설 부문은 활력을 되찾아 수요와 가격이 더욱 상승했습니다. 이 기간 동안 공급 수준이 적당하고 대규모 공장 폐쇄가 기록되지 않았음에도 불구하고 지정학적 문제와 물품 부족으로 인해 납품 시간이 약간 길어져 공급망이 더욱 어려워졌습니다.
일본은 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 이 나라는 계절적 가격 변동이 컸으며, 건설 활동이 활발하고 시멘트 생산이 회복되면서 분기 동안 수요가 정점에 도달했습니다. 전반적인 추세는 현저히 강세를 보였으며, 가격은 지속적으로 상승했습니다. 일본 내 5월 CFR 오사카 규산나트륨 유리 가격은 5% 상승했으며, 6월 제품 비용은 안정세를 유지했습니다. 이는 수요 증가와 공급 제약으로 인한 긍정적인 가격 환경이 반영된 것입니다.
APAC 지역의 규산나트륨 시장은 2024년 1분기에 다양한 가격 역학을 보였습니다. 전반적인 추세는 시장 부진을 시사하지만 기존의 최고 영향을 넘어서는 여러 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 가격 변동이 가장 두드러진 일본의 시장 상황은 전반적인 가격 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 일본의 건설 부문에서는 신규 주문이 감소하여 규산나트륨에 대한 수요가 둔화되었습니다. 또한 건설 부문의 불안정한 성과와 오사카 세계 엑스포 2025 전시관과 같은 지연된 프로젝트가 수요와 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 시장에서 규산나트륨의 가용성은 보통 수준을 유지했으며 다른 아시아 시장에서도 충분한 공급이 이루어지고 있습니다. 그러나 중동과 유럽의 지정학적 불확실성과 홍해 교란 및 노토 지진의 영향으로 인한 배송 지연이 공급망에 영향을 미쳤습니다. 가격 비교에서는 어려운 시장 상황을 반영해 지난해 같은 분기에 비해 가격이 크게 하락했다. 일본 소듐실리케이트유리 CFR 오사카의 최종 분기 가격은 USD 320/MT이다.
2024년 1분기에 북미 지역의 규산나트륨 가격 역학은 기존 상위 3개 요소를 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 시장의 전반적인 추세는 혼합되어 있으며, 시장이 가장 두드러지는 미국에서 가격 변동이 관찰되었습니다. 시장의 계절성은 가격 변화에 영향을 미쳤으며, 겨울철에는 일반적으로 극단적인 기상 조건으로 인해 공급 중단과 높은 운송 비용이 발생했습니다. 또한, 규산나트륨 가격과 기타 건설자재 간의 상관관계가 시장에 영향을 미쳤습니다. 기타 자재 가격 상승으로 인해 건설 서비스 수요가 감소하고 결과적으로 규산나트륨 수요에 영향을 미치기 때문입니다.
작년 같은 분기와 비교하여 2024년 1분기 규산나트륨의 전년 대비 가격 변동은 USD 10/MT 감소했습니다. 이러한 감소는 국내 수요 감소, 해외 시장에서의 수입 가격 하락, 기타 건설자재 가격 상승 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
지난 분기 미국 규산소다유리 CFR New York 가격이 USD 460/MT인 점을 고려하면, 전분기에 비해 시장 가격이 하락했다는 결론을 내릴 수 있다. 이러한 감소는 수요 감소, 더 저렴한 수입품의 가용성 등 앞서 언급한 요인에 기인할 수 있습니다.
2024년 1분기 유럽 지역의 규산나트륨 가격 역학은 기존 상위 3개 요소를 넘어서는 여러 요인의 영향을 받았습니다. 다운스트림 건설 활동의 둔화에도 불구하고, 규산나트륨 가격은 제한된 제품 가용성으로 인해 혼합된 추세를 보였습니다. 해상 항로의 차질은 원자재 재고에 영향을 미쳐 배송 지연, 구매 비용 증가, 생산 차질로 이어졌습니다. 유럽 시장의 건설산업은 신규 프로젝트가 부족하고 소비자들이 돈 쓰기를 주저하는 등 침체된 상태를 유지했습니다. 네덜란드 건설 부문은 2월에 활동 수준이 급격히 감소하고 고용 및 투입재 구매가 삭감되는 등 어려운 달에 직면했습니다. 네덜란드의 가격 추세는 2024년 1분기에 약세 패턴으로 가장 두드러졌습니다. EUROSTAT는 2024년 3월 건설 신뢰도 지표가 -19.80%로 보고되어 낙관론이 부족함을 나타냅니다. 그러나 네덜란드의 규산나트륨 유리 FOB 로테르담의 최종 분기 가격은 USD 310/MT였습니다.
