2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 규산나트륨시장은 2.7%의 가격 하락을 기록하였으며, 이는 정체된 다운스트림 건설 활동 속에서 수요 약세를 반영한 결과이다. 시멘트 출하량과 같은 주요 지표는 2024년 전년 대비 6% 감소하였으며, 포틀랜드 및 혼합 시멘트의 국내 출하량은 82.9 Mt로 줄었고, 클링커 생산량은 7% 감소하였다. 북동부와 텍사스 지역에서 두드러진 지역별 감소세가 나타나 시장의 침체된 상황을 부각시켰다. 반면, 수입량은 19.8 Mt로 안정적으로 유지되었으며, 튀르키예, 캐나다, 베트남이 주요 공급국으로 집계되었다. 2025년 2월 글로벌 해상 운임의 하락은 운송비 부담을 일부 완화시켜 공급망 안정화에 기여하였다.
수요 감소에도 불구하고 미국 내 규산나트륨 공급은 충분한 수준을 유지하였다. 안정적인 수입 물량이 시장 가용성을 뒷받침하였으며, 생산업체들은 과잉공급을 방지하기 위해 재고를 신중하게 관리하였다. 이러한 조치들은 침체된 시장 환경에서도 운영상의 균형을 유지하는 데 기여하였다.
수요 동향은 건설 부문의 정체와 유사한 양상을 보였다. 주거 및 상업 프로젝트의 성장세는 제한적이었으며, 인프라 수요 또한 둔화를 상쇄하지 못하였다. 긴축적 통화정책과 신중한 시장 심리는 규산나트륨 소비를 추가적으로 억제하였다. 이러한 요인들의 복합적인 영향으로 2025년 1분기 규산나트륨 시장은 단기적인 회복 전망이 미미한 어려운 국면에 직면해 있음을 시사한다.
아시아 태평양
APAC 지역의 규산나트륨시장은 2025년 1분기에 전 분기 대비 2%의 가격 상승을 기록하였으며, 이는 중국과 인도네시아 등 주요 시장의 다양한 시장 역학에 의해 주도되었습니다. 중국에서는 1월 동안 건설 활동이 꾸준히 유지되면서 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 음력 설 연휴 기간 동안 거래량이 감소함에 따라 수요는 보통 수준에 머물렀습니다. 공급 수준은 충분하게 유지되어, 2024년에 생산이 크게 감소한 건설 및 시멘트 부문의 약한 소비를 상쇄하였습니다. 2월에는 연휴 이후 건설 활동이 회복되면서 규산나트륨 가격이 1.6% 상승하였습니다. 건설업 PMI는 52.70으로 상승하여 성장을 시사하였습니다. 이러한 회복세는 경미한 가격 변동에도 불구하고, 하류 시멘트 생산에서 점진적인 수요 개선을 촉진하였습니다.
반면, 인도네시아의 규산나트륨 시장은 1월에 건설 및 부동산 부문의 부진한 활동을 반영하여 수요가 침체되었습니다. 신규 프로젝트 발주가 제한적이고 최종 사용자들의 신중한 구매로 인해 시장은 정체 상태를 보였습니다. 2월에는 국내 건설 실적이 지속적으로 약세를 보였음에도 불구하고, 해외 원가 상승으로 인해 수입 가격이 급등하였습니다. 수입업자들은 향후 공급 불확실성에 대응하기 위해 전략적으로 재고를 확보하였으나, 국영 건설사의 예산 제약이 수요 회복을 저해하였습니다. 전반적으로 2025년 1분기 APAC 지역은 중국의 성장과 인도네시아의 도전이 대조를 이루는 혼합된 시장 환경을 반영하였습니다.
유럽
2025년 1분기 유럽의 규산나트륨가격은 전 분기 대비 2% 하락하였으며, 이는 주로 건설 및 시멘트 부문의 수요 부진에 기인한다. 1월에는 인프라 투자 감소와 계절적 요인으로 인해 지역 전반에 걸쳐 활동이 위축되면서 가격 하락 압력이 나타났다. 주요 다운스트림 업체들은 충분한 재고를 바탕으로 구매를 축소하였고, 거시경제적 불확실성과 높은 생산비용으로 인해 신규 계약 체결이 저조하였다. 주거용 건설 부문이 가장 큰 어려움을 겪었으며, 그 뒤를 상업용 및 토목공학 부문이 이었다. 이는 신규 주문의 전반적 둔화와 신중한 시장 태도를 반영한다.
그러나 2월에는 독일 내 규산나트륨 가격이 수요 부진에도 불구하고 공급 부족으로 인해 2.3% 상승하였다. 유럽 제조업체들은 감산 체제로 운영되어 공급이 타이트해졌다. 유로화 가치 하락은 수입 비용을 추가로 증가시켜 가격 인상에 기여하였다. 유로존 전역에서 산업생산자물가지수가 상승하는 등 인플레이션 압력이 지속되었으며, 이는 생산비용을 압박하고 시장 회복을 제한하였다. 세라믹, 내화물, 유리 산업의 수요 부진도 시장의 어려움을 가중시켰으며, 독일 선거 및 미국 무역 정책에 따른 경제적 불확실성이 이를 더욱 악화시켰다.
3월에는 건설 부문에서 뚜렷한 개선이 나타나지 않아 시장이 안정적이지만 약세를 보였다. 정부 주도의 인프라 프로그램이 시급한 지원을 제공할 수 있으나, 공급-수요 불균형과 경제적 역풍이 2025년 1분기의 주요 우려 요인으로 남아 있다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 규산나트륨 시장은 다운스트림 건설 및 시멘트 부문의 수요 약세로 인해 지속적인 가격 하락을 경험했습니다. 10월에는 미국 시멘트 부문이 악천후와 수요 감소로 인해 판매 부진에 직면하면서 가격이 2.8% 하락했습니다. 시멕스와 같은 시멘트 제조업체는 침체된 시장 상황을 반영하여 수익이 감소했다고 보고했습니다. 제조업 부문의 지속적인 둔화는 규산나트륨의 수요를 더욱 약화시켰으며, 몇 달 연속된 주문 약세는 전반적인 시장 활동에 영향을 미쳤습니다.
11월에는 글로벌 운임 하락에 따른 중국산 저가 수입품의 유입으로 인해 가격이 2.9% 더 하락했습니다. 미국 시멘트 업계는 생산량 감소를 예상하여 조달 활동을 크게 줄였습니다. 규산나트륨 가격은 중국의 국내 소비 감소로 인해 더욱 압박을 받아 글로벌 시세가 하락했습니다.
12월에는 해상 운임의 대폭 상승으로 인한 수입 비용 증가로 규산나트륨 가격이 상승했습니다. 그럼에도 불구하고 건설 및 세라믹을 비롯한 다운스트림 부문의 수요는 완만한 수준을 유지했습니다. 건설 부문은 꾸준한 활동을 보였지만 큰 폭의 성장은 없었으며, 이로 인해 규산나트륨 소비량의 변화는 미미했습니다.
APAC
2024년 4분기 중국의 규산나트륨 가격은 여러 부문에서 다양한 수요 역학 관계에도 불구하고 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 건설 부문은 투자 감소와 성장 둔화로 시멘트와 건축 자재에 주로 사용되는 규산나트륨 소비에 영향을 미치면서 계속해서 어려움에 직면했습니다. 인프라 프로젝트와 부동산 판매가 지연되면서 내수가 약화되었고, 수출은 다른 아시아 시장의 수요 부진으로 인해 회복세가 제한적이었습니다.
10월에는 공급이 충분했지만 국내 수요가 침체되면서 상인들이 현지 판매를 촉진하기 위해 가격을 낮췄습니다. 수급 불균형은 11월에도 이어져 건설 부문의 실적 부진과 인프라 투자 둔화로 이어졌습니다. 제조업 활동은 소폭 개선되었지만 수출 주문은 계속 감소했습니다. 컨테이너 운임 하락은 국제 수요에 더 큰 영향을 미쳤습니다.
12월까지 내수는 지원 정책으로 인해 안정화 조짐을 보였지만, 대외 수요는 여전히 부진하여 수출 성장을 제한했습니다. 중국의 제조업 부문도 연말 소비 수요에 힘입어 회복세를 보이기 시작하면서 경제에 긍정적인 모멘텀을 제공했습니다. 건설 부문은 비제조업 PMI의 상승에 반영된 것처럼 약간의 회복세를 보였으며, 2025년 초에는 점진적인 회복 가능성을 시사했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 규산나트륨 시장은 특히 건설 및 시멘트 부문의 수요 약세로 인해 가격이 하락하는 등 계속해서 어려움을 겪고 있습니다. 유럽 시장은 지속적인 경제 및 정치적 불확실성으로 인해 수요가 억제되면서 10월에 1.8%의 가격 하락을 보였습니다. 유로존 건설 부문은 특히 독일과 프랑스 등 주요 경제국에서 상업, 토목, 주거 프로젝트 활동이 감소하면서 여전히 압박을 받고 있습니다. 이러한 건설 활동의 감소는 신규 수주와 전반적인 투자 심리 위축에 기여했습니다. 11월 한 달 동안 규산나트륨 가격은 건설 활동의 지속적인 하락과 시멘트 부문 소비 감소를 반영하여 0.8% 추가 하락했습니다. 제조업체들은 재고 수준이 안정적으로 유지되면서 가동률을 낮췄지만 정치 및 경제 불안으로 인해 수요는 여전히 약세를 보였습니다. 12월에는 독일의 건설 부문이 더 깊은 불황에 접어들면서 시장이 크게 침체되어 8개월 만에 가장 큰 하락폭을 기록했습니다. 규산나트륨의 전반적인 수요는 계절적 경기 침체와 지속적인 지정학적 불확실성으로 인해 더욱 악화되어 낮은 수준을 유지했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 제조업체들이 꾸준한 생산 속도를 유지하면서 공급은 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 수요 증가에 비례하지 않는 재고 증가는 공급 과잉으로 이어져 가격 하락 압력을 더욱 가중시켰습니다. 2025년 초의 시장 전망은 주요 부문의 수요에 영향을 미치는 지속적인 불확실성으로 인해 여전히 조심스러운 상황입니다.
2024년 3분기에 북미 규산나트륨 시장은 가격이 지속적으로 상승했으며, 특히 미국에서 가장 큰 영향을 받았습니다. 이러한 급등은 허리케인으로 인해 텍사스와 앨라배마에 있는 Occidental Chemical Corporation(OxyChem)의 공장이 폐쇄되어 공급망이 중단된 것을 포함한 여러 요인에 의해 주도되었습니다. 이러한 폐쇄로 인해 공급 제약이 발생하여 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한, 글로벌 운임 상승과 컨테이너 부족으로 인해 자재 비용이 증가했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 이 지역은 건설 활동과 일자리 증가도 경험했으며, 이는 이전 분기에 비해 가격 추세에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 미국 시장의 규산나트륨 공급은 적당한 수준을 유지했으며, 상인은 국내 수요를 충족할 만큼 충분한 재고를 보유하고 있었습니다. 전반적으로 이 분기는 가격이 6.5% 상승했습니다.
분기 말까지 미국에서 Sodium Silicate Glass CFR New York의 가격은 MT당 470달러에 도달하여 시장의 전반적인 추세를 반영했습니다. 이 그림은 지역적 혼란과 더 광범위한 시장 역학이 규산나트륨 부문의 가격 추세에 지속적으로 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
2024년 3분기에 유럽 규산나트륨 시장은 가격이 상당히 하락했으며, 네덜란드가 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 건설 및 유리 부문의 수요 감소로 인해 가격이 하락하는 것이 특징이었습니다. 유럽 전역에서 더 저렴한 수입 자재의 가용성과 하류 수요의 침체로 인해 가격이 하락했습니다. 유로존 건설 산업은 여전히 압박을 받고 있으며, 9월에는 주택 활동이 지속적으로 감소하여 규산나트륨 수요가 크게 감소했습니다. 홍해 지역의 혼란으로 인해 증가하는 글로벌 물류 비용이 가격 역학에 중요한 역할을 했습니다. 홍해의 갈등으로 인해 항구 혼잡, 장비 부족, 운영 비용이 증가하여 공급망에 영향을 미치고 가격이 급등했습니다. 특히 네덜란드는 이전 분기 대비 가격이 11% 하락했습니다. 또한 폴란드와 루마니아의 공장 폐쇄로 인해 시장이 혼란을 겪어 생산과 공급에 영향을 미쳤습니다. 네덜란드 로테르담 FOB 기준 규산나트륨 유리의 분기말 가격은 톤당 254달러로, 이는 2024년 3분기 동안 해당 지역의 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
2024년 3분기에 APAC 지역의 규산나트륨 가격은 안정을 유지했으며, 특히 중국에서는 시장이 일관된 가격 추세를 보였습니다. 여러 요인이 이러한 안정성에 기여했습니다. 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 중국 규산나트륨 시장은 건설 부문의 수요 침체와 항구 혼잡으로 인해 악화된 지속적인 공급 문제로 인해 안정적인 추세를 이어갔습니다. 공장 활동의 둔화로 인해 경제적 긴장이 심화되었으며, 특히 장기적인 부동산 부문 위기 속에서 더욱 그렇습니다. 하류 건설 부문은 주로 주문형 구매에 참여했으며, 투기적 시장 수요가 약화되어 선적이 부진했습니다. 중국에서 FOB 칭다오의 규산나트륨 유리의 분기 말 가격은 295달러/MT였습니다. 가격 변화의 계절성과 상관관계는 가격 환경에서 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 중국의 칭다오 하이완 케미컬(Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.)과 같은 공장 폐쇄와 같은 혼란에도 불구하고 시장은 안정을 유지했습니다. 전반적으로 가격 추세는 균형을 이루었으며, 이번 분기 내내 의미 있는 긍정적 또는 부정적 변화가 관찰되지 않았습니다.
