2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 리그노설폰산 나트륨 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 안정적인 가격을 경험했습니다. 주요 원동력은 분기 내내 관찰된 균형 잡힌 수요-공급 역학이었습니다. 적절한 재고 수준과 일관된 생산 속도는 상당한 가격 변동을 방지하는 데 도움이 되었습니다. 또한 안정적인 상류 수산화 나트륨 가격은 예측 가능한 생산 비용을 유지하여 안정적인 시장 상황을 뒷받침했습니다. 리그노설폰산 나트륨의 주요 소비자인 하류 건설 부문의 침체된 활동도 전반적으로 안정적인 가격 환경에 기여했습니다. 높은 모기지 금리와 경제적 어려움의 영향을 받은 건설 산업의 침체된 성과는 거래자와 구매자 사이에서 신중한 조달 접근 방식으로 이어져 가격을 더욱 안정화했습니다.
미국에 초점을 맞춘 시장은 안정 추세를 보였으며 리그노설폰산 나트륨 가격은 거의 변화가 없었습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격은 1% 소폭 하락하여 신중한 시장 심리를 반영했습니다. 작년 같은 분기에 비해 0% 하락하여 올해 가격 안정화의 전반적인 추세를 나타냈습니다. 흥미롭게도, 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서 큰 변화가 없어 안정적인 감정을 강화했습니다. 분기 말에는 가격이 USD 745/MT FOB Texas로 기록되어 일관된 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 안정성은 균형 잡힌 공급망, 적당한 수요, 침체된 경제 활동으로 인해 안정적이면서도 신중한 시장이라는 그림을 그릴 수 있습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 리그노설폰산 나트륨 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 주요 동인은 원료 가격 상승, 특히 수산화 나트륨으로 인한 생산 비용 상승이었습니다. 게다가 물류적 제약과 높은 해상 운임으로 인해 공급망 문제가 악화되어 시장 가격이 더욱 상승했습니다. 리그노설폰산 나트륨의 주요 소비국인 건설 부문은 강력한 활동 수준을 보이며 분기 상반기에 수요를 강화했습니다. 이번 분기의 가격 상승은 제조업체의 전략적 생산 계획 및 재고 관리에 기인하며, 제조업체는 변동하는 시장 수요에 맞춰 생산량을 조정했습니다.
가장 큰 가격 변동을 경험한 중국에 초점을 맞춘 시장 역학은 특히 계절적 수요 변동과 수출 활동 증가에 영향을 받았습니다. 중국은 리그노설폰산 나트륨 가격이 전년 대비 22%나 증가하여 강력한 시장 심리를 강조했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 7% 급등하여 수요와 공급 압력이 꾸준히 상승하고 있음을 나타냈습니다. 이 분기는 Sodium Lignosulphonate 가격이 USD 287/MT FOB Qingdao로 마무리되어 안정적이면서도 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다. 전반적으로 이 분기는 내재적 시장 수요와 외부적 공급망 요인에 의해 주도되는 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, Sodium Lignosulphonate 시장에 대한 긍정적인 감정이 굳건해졌습니다.
MEA
2024년 2분기에는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 MEA 지역 전체에서 리그노설폰산나트륨 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 주요 영향 요인으로는 상류 수산화나트륨 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승과 공급망에 영향을 미치는 물류적 어려움이 있습니다. 또한 지역 인프라 프로젝트와 경제적 이니셔티브로 인해 건설 부문의 수요가 증가하여 시장 압박이 증폭되었습니다. 지속적인 가용성 문제와 높아진 글로벌 운임은 가격 급등을 더욱 심화시켜 강력한 가격 상승 환경을 조성했습니다.
사우디아라비아에서 리그노설폰산나트륨 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이는 광범위한 지역적 추세를 반영합니다. 극심한 수요-공급 불균형이 특징인 이번 분기에는 작년 같은 분기에 비해 가격이 10% 상승하여 상당한 수요 증가와 공급 제약이 있음을 강조했습니다. 2024년 전 분기 대비 4% 증가한 분기는 시장에서 지속적인 압박이 있음을 더욱 잘 보여줍니다. 계절성이 중요한 역할을 했는데, 건설 부문의 성수기 활동 시즌이 수요를 확대한 반면, 물류 및 생산 문제로 공급이 제약을 받았습니다.
분기 전반은 후반에 비해 상승폭이 작았고, 후반에 가격이 2% 상승하여 분기가 진행됨에 따라 가격 상승 모멘텀이 가속화되었음을 보여주었습니다. 리그노설폰산나트륨의 분기 말 가격은 CFR 제다 기준 MT당 750달러로 지속적인 긍정적인 가격 궤적을 보여주었습니다. 이러한 역학 관계를 반영하여 2024년 2분기의 가격 환경은 강력한 수요와 제한된 공급에 힘입어 결정적으로 긍정적이었으며, 시장 심리가 크게 상승하고 있음을 나타냅니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
APAC 지역 리그노술폰산 나트륨 시장은 2024년 1분기에 북쪽 방향으로 가격이 약간 변동하고 공급이 제한되는 것이 특징인 어려움에 직면했습니다. 악천후와 제한된 재고 가용성으로 인해 생산이 중단되고 공급이 감소함에 따라 공급 제약은 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 둘째, 리그노술폰산나트륨에 대한 수요는 적당한 수준을 유지했으며, 하류 산업에서는 비축에 대한 관심이 중간 수준에 불과했습니다. 마지막으로, 홍해 선박에 대한 공격으로 인해 경로가 변경되어 운송 시간과 화물 비용이 증가하고 이 지역의 수출업자가 더욱 방해를 받았습니다. 리그노술폰산나트륨의 최대 시장인 중국에서는 분기 내내 가격이 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다. 시장은 경기 둔화와 다운스트림 부문의 재고 감소를 경험했습니다. 제한된 재고 가용성과 신중한 시장 정서도 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 또한 이 기간 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 중국의 리그노술폰산나트륨 가격 추세는 2024년 1분기 말까지 안정적으로 유지되었으며 큰 변화는 관찰되지 않았습니다. 가격은 2024년 3월 FOB 칭다오에서 USD 265/MT로 일정하게 유지되었습니다.
MEA
2024년 1분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서는 리그노술폰산나트륨 가격에 상당한 긍정적인 변화가 있었습니다. 건설 업계에서는 리그노술폰산나트륨에 대한 수요가 급증하여 가격이 상승했습니다. 제조업체가 재고 수준에 따라 가격을 조정해야 했기 때문에 제한된 재고 가용성도 가격 급등에 영향을 미쳤습니다. 또한 원유 가격의 변동은 리그노술폰산나트륨의 생산 비용에 영향을 미쳐 시장 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. MEA 지역 국가 중에서 사우디아라비아는 리그노술폰산나트륨 가격에 가장 큰 변화를 겪었습니다. 사우디아라비아의 건설산업은 강한 수요를 유지하며 강세장을 이끌었다. 리그노술폰산나트륨의 공급은 적당했고 재고 가용성이 제한적이었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 사우디아라비아 시장은 제조업체들이 마진을 유지하기 위해 가격을 인상하면서 회복력을 보여주었습니다. 가격 추세 측면에서 볼 때, 2024년 1분기에 Sodium Lignosulphonate CFR Jeddah(사우디아라비아)의 최신 가용 가격은 2024년 3월 USD 718/MT였습니다. 중동 지역의 수입량은 1~3월 기간 동안 감소할 것으로 예상되었습니다. 공장 폐쇄, 지역 수요 감소, 수에즈 운하 서쪽 목적지로 배송 시 물류 문제 등이 있습니다. 그럼에도 불구하고 2분기에는 공장 가동 재개와 지역 수요 개선으로 수입이 반등할 것으로 예상됐다.
유럽
2024년 3월로 끝나는 분기 동안 유럽 시장에서 관찰된 리그노술폰산나트륨 가격의 상승은 적당한 수요와 공급업체 부족을 반영했습니다. 홍해 혼란과 관련된 물류 중단을 포함하여 유럽 공급망이 직면한 문제는 당시 리그노술폰산 나트륨 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 공급 중단으로 인한 다운스트림 생산 속도 감소로 인해 시장 참여자들은 잠재적인 변화에 조심스럽게 접근하게 되었습니다. 침체된 건설 활동에도 불구하고 독일 내수 시장에서는 제한된 공급이 눈에 띄었습니다. 한편, 글로벌 원유 가격은 실물시장 위축, OPEC+ 감산 연장, 지정학적 긴장 등의 요인으로 인해 배럴당 87달러를 넘어 급등했습니다. 그러나 독일 시장의 나트륨 리그노술포네이트 가격은 분기 중반의 투입 비용 상승으로 인해 수요-공급 격차가 줄어들고 재고 가용성이 제한되어 안정적으로 유지되었습니다. 부활절 연휴가 다가옴에 따라 2024년 3월 공급 문제가 더욱 두드러졌습니다. 특히 부활절 연휴로 인해 13주차와 14주차 동안 독일 항구가 폐쇄되는 상황에서 더욱 두드러졌습니다. 또한, 2024년 1월 리그노술폰산나트륨의 수출 가치가 증가하여 생산율 인하로 인한 재고 부족을 나타내며 해당 분기 동안 리그노술폰산나트륨 가격이 더욱 악화되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 미국의 리그노술폰산나트륨 시장은 비교적 안정적인 가격을 기록했습니다. 미국 시장은 인플레이션 압력의 증가와 경기 둔화로 인한 장기적인 경제 불확실성에 직면했고, 이는 제품 가격의 역동성에 큰 영향을 미쳤습니다.
최근 분석에 따르면 건설 부문의 안정성과 자동차의 계절적 한계 반등과 같은 일부 부문에서 부분적인 개선이 나타났습니다. 그러나 초과 상품과 국제 수요가 가격 변동의 중추적인 역할을 했기 때문에 이러한 회복은 화학 제품의 가격으로 이어지지 않았습니다. 경제적 어려움에도 불구하고 축제 시즌의 도래는 거래자들이 크리스마스와 겨울 수요 증가를 예상하면서 낙관론을 낳았습니다. 이러한 맥락에서 미국의 리그노술포네이트 나트륨 시장은 전반적인 경기 둔화와 분기 내내 감소된 운영 활동에도 불구하고 하류 건설 산업의 지속적인 수요로 인해 가격 안정을 유지했습니다.
동시에 장기간의 수요 약세와 비용 고려로 인해 재고 감소 노력이 지속되었으며, 이로 인해 기업들은 인플레이션 상승 속에서 지속적으로 구매 활동을 축소했습니다. 가격 측면에서 제조업체들은 경쟁 압력과 투입 비용 감소로 인해 공장 게이트 요금을 인하하는 추세를 지속했습니다. 리그노술포네이트 나트륨 가격은 2023년 12월 미국 FOB 텍사스 주 729달러/MT로 평가되었습니다.
아시아
2023년 4분기 동안 리그노술폰산나트륨의 가격 변동은 APAC 지역에서 엇갈렸습니다. 여러 요인들이 시장에 영향을 미쳤고, 가격 변동을 이끌었습니다. 2023년 12월 중국 리그노술폰산나트륨 시장은 약세를 보이며 안정적인 가격 흐름을 유지했습니다. 건설업의 하류 수요는 완만한 증가세를 보여 전체 시장 상황을 개선했습니다. 그러나 최근 아시아 시장에서 리그노술폰산나트륨 가격은 국내 및 지역별 문의가 크게 증가하지 않은 것이 주요 원인이었습니다. 제조업체와 거래자들은 공급 사슬의 어려움에 대응하여 시장 모멘텀을 모니터링하는 신중한 입장을 보였고, 높은 공급에 대한 우려로 인해 역내 시장의 수요가 감소할 것으로 예상했습니다. 또한 최근 홍해 선박 공격으로 인해 기업들은 남아프리카 희망봉을 통해 항로를 변경해야 했습니다. 이러한 변화는 운송 시간, 운임 및 보험 비용의 상당한 증가로 이어져 아시아 수출업체들에 추가적인 어려움을 줄 것으로 예상되었습니다. 정부는 다양한 정책을 통해 낙관론을 주입하려고 노력했지만, 중국 경제는 몇 달 동안 탄력을 받기 위해 고군분투했습니다. 일부 부문은 이러한 정책의 지원을 받았지만, 시장을 장기간 유지하기에는 역부족이라고 여겨졌습니다.
유럽
2023년 4분기 유럽 시장에서 리그노설포네이트 나트륨 가격은 하락했습니다. 유럽의 무역업자와 제조업체들은 주로 하류 건설업의 수요 감소에 초점을 맞추었고, 분기 말 운임 차질에 대한 우려에도 불구하고 가격 변동은 미미했습니다. 한 생산자가 강조했듯이, 수입품의 운송 시간이 길어진 것도 주목할 만한 요인이었습니다. 또한 충분한 재고 가용성은 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 독일은 2023년 대부분의 기간 동안 약세를 보인 후 가장 큰 가격 변동을 겪었습니다. 수입 시장의 경쟁적 압력을 감안할 때, 생산자와 무역업자의 이윤을 보호하기 위한 전략으로 가동률을 낮추려는 노력은 부적절한 것으로 나타났습니다. 리그노설포네이트 나트륨 공급은 생산량 감소에도 불구하고 2023년 4분기 수요 감소로 계속 어려움을 겪었습니다. 특히 유럽의 리그노설포네이트 나트륨 시장은 글로벌 시장보다 우수한 성과를 거두었고, 2023년 11월 글로벌 시장 침체 기간 동안 수입 공급업체들은 해당 지역으로 출하를 재조정했습니다.
중동아시아
MEA 지역의 리그노술폰산나트륨 시장은 2023년 4분기에도 가격 변동성에 여러 가지 영향을 받았습니다. 첫째, 해당 제품에 대한 수요가 완만했고, 해당 분기 내내 안정적이었습니다. 지속적인 수요에 따라 건설 부문, 특히 사우디아라비아에서 지지를 받았습니다. 둘째, 리그노술폰산나트륨의 공급은 중간에서 낮은 수준에 머물러 다소 좁은 시장을 형성했습니다. 셋째, 글로벌 원유 가격은 지속적으로 상승해 글로벌 시장에서 추가적인 인플레이션 가능성이 있습니다. 사우디아라비아의 리그노술폰산나트륨 CFR 제다의 가격은 전분기 대비 1% 소폭 하락하며 안정세를 유지했습니다. 전년 동기 대비 가격 변동은 크지 않았습니다. 또한 전분기 대비와 후반기 대비 큰 가격 차이를 보이지 않았습니다. 결론적으로 MEA 지역의 리그노술폰산나트륨 시장은 안정적인 수요, 중간에서 낮은 공급, 글로벌 원유 가격 상승의 영향으로 안정적인 가격 흐름을 보였습니다. 사우디아라비아의 리그노술폰산나트륨 CFR 제다는 전분기 대비 소폭 하락하며 안정적인 가격 흐름을 보였습니다. 이번 분기 사우디아라비아의 리그노술폰산나트륨 CFR 제다의 가장 최근 가격은 682달러/MT였습니다.
이번 분기 내내 미국 시장에서 리그노술폰산 나트륨 가격은 계속 상승했습니다. 데이터에 따르면 2023년 2분기 미국 시장에서는 국내 시장의 구매량이 중간 이하인 가운데 국제 수요가 증가하면서 약 7.6%의 상당한 상승이 관찰되었습니다. 또한, 소식통에 따르면 리그노술폰산나트륨의 가격은 아주 오랫동안 안정적으로 유지되어 왔으며 매주 약간의 변동만 발생했습니다. 높은 재고 수준 속에서도 꾸준한 구매로 인해 미국 내 해당 제품의 가격 펀더멘털은 분기 중반에도 전반적으로 안정세를 유지했습니다. 또한 러시아 제품 공급이 전 세계적으로 부진해 무역업자들은 화물이 1~2개월 안에 도착할 것으로 예상하고 있습니다. 그 사이 중국 소재가 수요를 충족시키고 있다. 미국 국내 건설 부문은 2023년 5월에 놀라운 반등을 보였습니다. 그러나 FRED의 최근 분석에 따르면 미국의 건설 활동은 6월 동안 부진하게 유지되어 제품 가격 역학에 영향을 미치고 있습니다. 따라서 다음 분기에는 감소가 예상됩니다.
아시아에서는 리그노술폰산 나트륨 가격이 2023년 2분기 내내 엇갈린 감정을 보였습니다. 가격은 인도에서 전반적인 상승 추세를 유지했지만 중국에서는 5월에만 상승했습니다. 데이터에 따르면, 봉쇄 위협이 임박한 후 수요가 침체된 가운데 국내 가용성이 낮아 이번 주 동안 리그노술폰산나트륨 가격이 크게 상승한 것으로 나타났습니다. 시장에 러시아 소재가 부족했기 때문에 국제 수요는 국가 전체의 상승 추세를 뒷받침할 만큼 충분했습니다. 이 격차는 중국 상인에 의해 채워졌습니다. NBS 자료에 따르면 부가가치 산업 성장률은 5.6%(2023년 4월)에서 3.5%(2023년 5월)로 하락했다. 반면, 인도에서는 미국, 중국 등 국제시장에서 값비싼 수입품이 해당 국가의 제품 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 수요 관점에서 볼 때, 이번 분기는 계절적 현상(여름 도래)인 전반적인 수요 강세로 시작되었습니다. 그러나 거래자들은 더 낮거나 안정적인 가격으로 화물을 받고 있었지만 국내 가용성이 낮기 때문에 거래자들은 추세가 다른 방향으로 추적되도록 허용하지 않았습니다.
사우디아라비아 시장은 고가의 해외 수입품으로 인해 분기 중반 동안 소폭 변동했습니다. 데이터에 따르면, 리그노설폰산 나트륨 가격은 전 세계 시장의 가격 상승으로 인해 2023년 5월 한 달 동안 소폭 상승했습니다. 데이터에 따르면 5월 한 달 동안 리그노술폰산 나트륨 가격이 전 세계적으로 상승하여 사우디아라비아 시장의 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 또한 2023년 4월에는 라마단 축제를 계기로 조달 및 생산 활동이 둔화되어 결국 재고 수준이 감소했습니다. 따라서 명절 시즌(Eid 이후)에는 시장이 반등하기 시작했고 거래자들은 국내 조달 활동을 시작했습니다. 이로 인해 사우디아라비아 국내 시장에서 리그노술폰산나트륨 가격이 상승했습니다. 게다가 가격 반등은 내수와 큰 관련이 없어 거래자들은 계절적 소비 물결이 도래할 것이라는 기대를 걸고 있었다. Sodium Lignosulphonate 가격은 CFR 기준으로 사우디아라비아 시장에서 약 USD 675/Mt로 평가되었습니다.
유럽의 리그노술폰산나트륨 가격은 해당 지역의 제품 공급이 풍부한 가운데 국내 다운스트림 산업의 낮은 소비 예상으로 인해 분기 내내 박스권을 유지했습니다. 시장 소식통에 따르면, 독일과 영국을 포함한 주요 유럽 경제가 경기 침체에 직면해 있다는 소식이 들리면서 제품에 대한 수요 펀더멘털은 분기 내내 낮게 유지되었습니다. 그러나 일부 전문가들은 독일이 이미 경기 침체에 빠져 있으며 올해 말까지 그 상태에 있을 가능성이 있다고 믿었습니다. 그럼에도 불구하고 이 사실을 입증할 공식 발표는 없었다. 반면, 유럽 시장에서는 프랑스의 폭력 사태와 미국 경기 둔화의 파급 효과로 인해 경제 활동이 지속적으로 위축되어 제품에 대한 수요가 낮은 상태를 유지했습니다. 따라서, 이러한 모든 요인은 리그노술폰산나트륨과 같은 건설 관련 원자재뿐만 아니라 기타 원자재의 가격 추세에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 이번 분기에도 지역 운임이 높게 유지되어 건설 원자재를 포함한 여러 원자재 가격에 영향을 미쳤습니다.
