2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 실리콘 고무(LSR) 시장은 공급-수요 역학의 변화와 비용 구조의 진화에 의해 영향을 받아 전분기 대비 1.62%의 소폭 하락을 기록하였다. 분기 초에는 공급이 타이트하고 원료 가격이 견고하며 건설, 항공우주, 전자 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 강한 상승세로 시작하였다. Dow Inc.가 2024년 4분기에 보고한 실리콘 물량 증가 역시 이러한 추세를 반영하며 분기 초의 강세를 더욱 뒷받침하였다.
2월에도 원자재 및 인건비 상승과 자동차 및 항공우주 산업의 안정적인 수요가 가격을 지속적으로 지지하면서 상승세가 이어졌다. 제조 활동도 증가하였으나, 이는 최종 수요의 전반적인 급증보다는 주로 재고 축적에 기인한 것이었다.
그러나 3월에는 시장의 안정화로 인해 공급업체들이 보다 경쟁적인 가격 전략을 채택하기 시작하면서 전환점이 나타났다. 원료 비용 압박이 다소 완화되었고, 전반적으로 재고도 충분한 수준을 유지하였다. 특히 운송 부문에서 견조한 수요 지표가 나타났음에도 불구하고, 주요 공급 차질의 부재와 무역 흐름의 개선으로 인해 가격이 완만하게 조정되었다. 전반적으로, 분기는 가격이 소폭 하락하며 마감되었으며, 이는 공급 측 여건의 개선이 이전의 비용 주도 상승세를 완화시킨 균형 잡힌 시장 상황을 반영한다.
아시아 태평양
2025년 1분기 중국 실리콘 고무 시장은 비용 구조의 변화와 업종별 동향에 의해 전분기 대비 3.56% 하락을 기록하였다. 1월에는 공급이 다소 타이트해지고 제조업 성과가 견조하게 유지되면서 소폭의 상승 압력이 나타났다. 신에츠(Shin-Etsu)가 중국 내 특수 제품 판매에 주력하고, 순매출 및 순이익이 증가한 점이 분기 초 가격 강세에 추가적인 동력을 제공하였다. 2월에는 춘절 이후 항만 혼잡, 원자재 투입 비용 상승, 환율 변동에 따른 수출 애로 등 다양한 비용 압력이 시장에 작용하였다. 미국의 관세 부과 가능성 등 글로벌 물류 불확실성도 공급망 환경의 복잡성을 가중시켰다. 그러나 3월에는 태양광 및 폴리실리콘 산업의 수요 둔화로 인해 실리콘 메탈 가격이 하락하면서 실리콘 고무의 생산 비용이 감소하였고, 이에 따라 시장은 완만한 조정을 보였다. 닝보와 칭다오 항만의 운영이 개선되어 상하이의 일시적 차질을 상쇄하면서 공급은 충분히 유지되었다. 수요 측면에서는 하류 소비가 견고하게 유지되었다. 자동차 판매가 급증하였고, 주요 도시에서 건설 경기가 반등하였으며, 항공우주 산업도 연초 납기 지연에도 불구하고 장기 성장세를 이어갔다. 분기 말에는 시장의 기초 여건이 안정적으로 유지되었으나, 3월의 비용 주도 조정이 앞선 상승분을 상쇄하여 전체적으로 시장 실적은 소폭 하락하였다.
유럽
독일 시장에서 실리콘 고무 가격은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.59%의 소폭 하락을 기록하였으며, 이는 공급-수요 역학의 변화와 광범위한 거시경제적 영향에 기인한 것이다. 분기 초에는 실리콘 금속(Silicon Metal) 가격 상승, 주요 공급업체들의 전략적 조치, 수출 가용성에 대한 우려 속에서 구매자 관심이 뚜렷하게 증가함에 따라 강세를 보였다. Elkem ASA와 Wacker Chemie AG와 같은 주요 업체들의 공장 가동률 개선과 견고한 실적 역시 초기 시장 강세에 기여하였다. 그러나 2월에는 북유럽 항만의 공급망 차질과 노동자 파업으로 물류가 지연되면서 모멘텀이 둔화되었고, 건설 및 자동차 등 주요 수요 산업의 수요도 부진한 모습을 보였다. 항공우주 분야는 일정 수준의 안정성을 제공했으나, 독일 전역에 걸친 경제적 불확실성과 신중한 시장 심리가 지속되었다. 3월에 접어들면서 시장의 펀더멘털이 변화하였고, 중국 및 유럽 수출업체로부터의 조달 비용이 감소하고 유로화 강세로 수입이 더욱 매력적으로 변하였다. 건설 경기의 현저한 둔화는 수요에 추가적인 부담을 주었으며, 항공우주 및 자동차 분야의 완만한 수요 증가 효과를 상쇄하였다. 공급 수준이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 이러한 약세 요인들로 인해 분기 말에는 가격이 소폭 하락 조정되었으며, 이는 내부 및 외부의 복합적인 압력 속에서 시장이 점진적으로 재조정되고 있음을 시사한다.
2024년 12월 말 분기
북미
4분기 미국 액상 실리콘 고무(LSR) 시장은 공급과 수요 역학에 영향을 미치는 복합적인 요인으로 인해 전 분기 대비 3.14% 감소했습니다. 차량 생산이 지속된 자동차 부문의 안정적인 실적에도 불구하고 항공우주 부문은 눈에 띄는 어려움에 직면하여 LSR 소비가 약세를 보였습니다. 제조업 부문도 12월에 신규 주문과 생산이 크게 감소하는 등 약화 조짐을 보였고, 이는 전체 수요 감소에 기여했습니다.
공급 측면에서 재고 수준은 높은 수준을 유지했고, 공급업체들은 항만 혼잡과 인력 부족과 같은 물류 문제에도 불구하고 재고를 효율적으로 관리할 수 있었습니다. 그러나 이러한 재고 과잉은 구매 활동 감소와 함께 가격 하락 압력으로 작용했습니다.
보잉의 항공우주 부문 생산 문제와 건설업의 지속적인 인력 및 자재 부족 등 부문별 상황이 시장 심리를 약화시켰습니다. 자동차 부문의 성장과 소비재 부문의 꾸준한 실적은 어느 정도 낙관적인 전망을 제시했지만, 전반적인 시장 심리는 여전히 신중한 모습을 유지했습니다. 항공우주 및 건설과 같은 주요 부문의 수요가 여전히 침체된 가운데, 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 분기 중 LSR 시장이 소폭 위축되었습니다.
APAC
중국 액상 실리콘 고무 시장은 전 분기 대비 6.16% 감소했는데, 이는 주로 완만한 수요-공급 역학 관계와 부문별 실적 약세에 기인합니다. 제조업 활동은 중국의 대출 금리 인하와 긍정적인 제조업 구매관리자지수(PMI) 등 우호적인 경제 신호와 주문 증가에 힘입어 개선 조짐을 보였습니다. 그러나 건설업과 같은 주요 부문의 수요는 여전히 부진했으며, 특히 건설업의 실적이 약세를 보였습니다. 자동차 부문은 판매량 호조로 다른 부문의 손실을 상쇄하며 회복세를 보였습니다. 생산 수준을 조정하고 재고를 효과적으로 관리하려는 제조업체들의 노력에도 불구하고, 원자재 가격 하락과 구매자들의 보수적인 접근으로 인해 시장 참여자들은 조심스러운 모습을 보였습니다. 공급망은 물류 개선과 적절한 재고 확보로 안정적으로 유지되었지만, 운송 및 생산 지연( )으로 인한 어려움은 지속되었습니다. 또한 건설 활동 감소, 신규 프로젝트 착수 부진, 부동산 시장의 지속적인 어려움과 같은 부문별 동향도 전반적인 시장 둔화에 기여했습니다. 그러나 국내 자동차 판매 호조와 주택 부문을 지원하기 위한 정부의 지속적인 노력은 향후 수요 반등 가능성에 대한 조심스러운 낙관론을 제시했습니다. 전반적으로 일부 부문의 긍정적인 신호에도 불구하고, 수요 안정과 원자재 가격 추세의 근본적인 문제를 반영하여 시장 전반적으로 자연스러운 가격 조정을 경험했습니다.
유럽
2024년 4분기 독일 액상 실리콘 고무(LSR) 시장은 전 분기 대비 0.64% 감소하며 소폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 자동차 및 건설을 비롯한 주요 부문에서 활동이 침체된 수요를 반영한 것입니다. 항공우주 부문은 특히 에어버스의 실적 호조로 어느 정도 지지를 받았지만, 전반적인 수요 역학은 여전히 부진했습니다. 제조업체들은 투자심리 약화로 인해 조달 활동에 신중을 기하는 등 어려운 환경에 직면했습니다. 이로 인해 재고 수준이 적정 수준에 머물렀고 공급업체들은 수요를 촉진하기 위한 최소한의 사전 조치만 취하는 등 절제된 접근 방식을 취했습니다. 또한 함부르크와 앤트워프 등 유럽의 주요 항구에서 항만 혼잡이 지속되어 시장이 직면한 물류 문제가 악화되었습니다. 특히 건설 부문은 정치적 불확실성으로 인해 점점 더 조심스러운 전망이 이어지면서 저조한 실적을 이어갔습니다. 자동차 부문, 특히 자동차 등록 대수가 다소 개선되었음에도 불구하고 전반적인 수요는 여전히 제한적이었습니다. 그러나 항공우주 부문의 긍정적인 지표가 약간의 완충 역할을 하며 시장을 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 수요 약세, 공급업체의 활동 제한, 물류 문제가 복합적으로 작용하여 제조업체들이 현재 상황에 맞춰 생산 수준을 조정하면서 전반적인 시장 하락에 기여했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 액상 실리콘 고무(LSR) 가격은 안정세를 보였으며, 이전 분기 대비 2.70% 상승했습니다. 이러한 일관된 추세는 주로 자동차, 건설, 항공우주와 같은 주요 부문에서 균형 잡힌 공급과 수요 조건 때문이었습니다.
자동차 및 건설 산업의 수요는 안정적으로 유지되었지만 항공우주 부문은 소비가 감소했는데, 이는 주로 보잉의 지속적인 저조한 실적에 기인하며, 이로 인해 LSR 가격의 강력한 성장이 제한되었습니다. 이러한 부문별 어려움에도 불구하고 공급업체는 안정적인 원자재 비용과 비교적 원활한 공급망 운영에 힘입어 최소한의 가격 변동으로 이 기간을 성공적으로 헤쳐나갔습니다.
직원 부족 및 물류 문제와 같은 혼란이 있었지만 전반적인 시장 역학에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 분기 전반과 후반 사이의 가격 변화 상관관계는 0%로 중립적이었으며, 이는 안정적인 가격 환경을 더욱 강조합니다. 2024년 3분기 말까지 미국 LSR 가격은 FOB-USGC 기준 1MT당 9,929달러로 마감되어 항공우주와 같은 특정 산업의 수요 감소로 인한 압박에도 불구하고 시장이 균형을 유지할 수 있는 능력을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 실리콘 고무 가격은 주요 아시아 수출국, 특히 중국의 가격 인상에 힘입어 2.70%의 상당한 상승세를 보였습니다. 자동차 부문의 수요 감소와 건설 산업의 침체가 이러한 상승 추세에 기여한 반면, 항공우주 부문의 수요 증가는 전반적인 시장 안정성을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 마진 감소로 인해 압박을 받고 있는 제조업체는 증가하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 견적 가격을 인상하여 대응했습니다. 네덜란드는 지역 전체의 추세와 일치하는 가장 큰 가격 조정을 경험했습니다. 경제적 불확실성이 가중된 계절적 수요 감소는 시장 상황에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이전 분기와 비교했을 때 실리콘 고무 가격은 2.60% 상승했지만 같은 기간 동안 전년 대비 7.92% 하락했습니다. 공급 중단과 공장 폐쇄에도 불구하고 Liquid Silicone Rubber DDP Rotterdam의 분기 말 가격은 10,424달러/MT에 도달하여 꾸준히 증가하는 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 성장은 주요 부문의 수요 증가와 공급 상황의 변동으로 인한 과제 간의 균형을 보여줍니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 실리콘 고무 시장은 중요한 요인들의 조합에 의해 촉진된 가격의 주목할 만한 상승 추세를 보였습니다. 이 분기는 물류적 장애물과 항구 혼잡을 포함한 상당한 공급망 중단에 직면하여 수요-공급 불균형이 심화되었습니다. 특히 실리콘 메탈의 원료 비용이 상승하면서 주요 제조업체는 가격을 전략적으로 조정했습니다. 또한 제조 및 건설과 같은 부문의 수요 증가와 시장 참여자의 적극적인 재고 축적이 상승 모멘텀에 기여했습니다. 이러한 가격 변화의 중심인 중국에서는 시장 역학이 특히 역동적이었습니다. 현지 제조업체는 이익 마진 감소와 생산 비용 증가에 대응하여 견적 가격을 인상하여 강세 시장 전망을 조성했습니다. 가격은 10.50%의 견고한 분기 증가를 반영한 반면, 연간 비교는 8.79% 상승을 보였습니다. 액상 실리콘 고무는 분기를 3,603달러/MT FOB 상하이로 마감하여 전반적으로 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 제조업체들은 공장 폐쇄가 보고되지 않은 채 안정적으로 운영을 유지했으며, 이는 가격 상승 추세를 더욱 뒷받침했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 실리콘 고무 시장은 눈에 띄는 가격 상승 추세를 경험했습니다. 이번 분기 시장 가격은 생산 비용 증가, 유틸리티 비용, 에너지 가격 등 여러 주요 요인의 영향을 받았습니다. 또한, 공급원료 비용, 특히 실리콘 메탈의 가격 상승에 대한 예상이 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 자동차, 건설, 항공우주산업 등 전방산업 수요도 가격 상승에 큰 역할을 했다. 지속적인 글로벌 공급망 중단과 파나마 운하에 영향을 미치는 심각한 가뭄으로 인한 제약에도 불구하고 적절한 구매 활동과 충분한 재고 가용성을 통해 공급 측면을 안정적으로 유지할 수 있었습니다. Dow Jones Construction & Materials 지수에서 알 수 있듯이 자동차 부문의 신차 판매가 크게 증가하고 건설 부문이 눈에 띄게 급등하면서 전반적인 추세는 강세를 보였습니다. 항공우주 부문은 낮은 생산율과 보잉의 공급망 중단으로 인해 어려움에 직면했지만, 다른 부문의 긍정적인 수요 역학이 이러한 영향을 상쇄했습니다. 텍사스 액상 실리콘 고무의 분기말 가격은 USD 9470/MT로 2024년 2분기 내내 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기는 유럽 지역 전체에서 실리콘 고무 가격이 지속적으로 상승하는 추세를 보였습니다. 이러한 급등은 주로 자동차 및 항공우주와 같은 주요 하류 부문의 수요 증가를 포함한 여러 요인에 의해 주도되었으며, 이는 상당한 회복력과 확장성을 보였습니다. 또한, 운송료 인상과 적극적인 공급업체 조치로 인해 가격 상승이 더욱 심화되었습니다. 특히 물류 문제와 운송 경로 변경으로 인한 공급망 중단도 비용 상승에 기여했습니다. 더욱이 시장 참여자들은 향후 수요 급증을 예상하여 적극적으로 재고를 축적했고, 이로 인해 가격 상승이 더욱 심화되었습니다. 독일을 중심으로 이 나라는 이번 분기에 실리콘 고무 가격에서 가장 두드러진 변화를 경험했습니다. 전반적인 추세는 강력한 수요와 상당한 공급업체 활동이 특징인 강력한 시장 감정을 반영합니다. 계절성은 가격 변동을 더욱 증폭시켰으며, 제조 활동 증가와 가격 상승 사이에 주목할 만한 상관 관계가 있습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 4.8% 급등하여 지속적인 강세 시장 상황을 강조했습니다. 이 분기는 독일 함부르크의 액상 실리콘 고무 DDP 가격이 9,760달러/MT에 도달하면서 마무리되었습니다. 이 분기는 강력한 수요, 공급망 중단, 공급업체의 전략적 재고 관리에 힘입어 긍정적인 가격 환경이 분명히 특징지어졌습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에는 APAC 지역 전체에서 실리콘 고무 가격이 눈에 띄게 상승했는데, 이는 주로 공급망 중단, 운임 인상, 자동차 및 건설과 같은 주요 부문의 강력한 수요에 의해 주도되었습니다. 원료, 특히 실리콘 메탈의 상승 비용은 전반적인 가격 환경에 크게 기여했습니다. 공급업체는 생산 비용이 증가했고, 이는 글로벌 무역로에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 더욱 악화되었습니다. 이러한 요인들이 모여 강세 시장 심리를 조성하여 분기 내내 가격이 지속적으로 상승했습니다. 한국에서는 시장 역학이 특히 두드러졌으며, 이 지역은 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 실리콘 고무 가격의 상승 추세는 지역 경제 상황과 외부 시장 요인의 결합으로 뒷받침되었습니다. 제조 부문의 부활과 수출 수요 증가는 이러한 상승 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 계절적 요인도 시장에 영향을 미쳤으며, 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 약간이지만 눈에 띄게 상승했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
APAC 지역의 실리콘 고무 시장은 2024년 1분기(1분기)에 1월부터 3월까지 하락세를 보였습니다. 공급원료인 실리콘 금속의 가격은 해당 기간 동안 눈에 띄게 급등했습니다. 전반적인 시장 상황은 긍정적이었고, 다운스트림 시장의 공급이 적절했습니다. 그러나 이 기간 동안 인도 시장은 눈에 띄게 우수한 성과를 보였으며 이는 수요 역학의 지역적 격차를 나타냅니다. 자동차 시장에서는 이번 분기에 총 1187081대의 자동차가 생산되어 해당 기간 동안 활발한 판매를 기록했습니다.
그럼에도 불구하고 중국에서는 음력 설 연휴 이후 긍정적인 경제 활동이 나타나 명절 수요 감소를 상쇄했습니다. 이번 분기에 중국 시장에서 총 6717,000대의 자동차가 판매되었는데, 이는 이전 분기에 비해 상대적으로 낮은 수치입니다. 그러나 항공우주 시장 역시 중국 시장에서 저조한 성과를 보이고 있다.
그러나 인도 시장에서는 항공우주 부문에서 인도 정부의 적극적 활동이 목격되었습니다. 2024년 3월 31일 현재 인도 항공우주 회사인 Hindustan Aeronautics Ltd는 엄청난 주문량을 보유하고 있으며, 2024~25회계연도 동안 추가 대규모 주문이 예상됩니다. 반면에 일본은 아시아 시장에서 실리콘 고무의 주요 수출국으로서 전반적인 아시아 시장 시나리오를 재현했습니다. 이번 분기가 끝나는 시점에서 실리콘 고무 가격은 3,150 USD/MT FOB-Shanghai로 중단되어 이번 분기에 5% 증가했습니다.
북아메리카
미국 실리콘고무 시장은 부문별 변화 속에서 가격 상승세를 보였다. 자동차 부문은 회복력을 보여 3,797,420대를 판매해 전 분기 대비 2.83% 감소했지만 월별 성장률은 증가했습니다. 공급원료 시장에서는 금속실리콘 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 반대로, 항공우주 부문은 특히 강화된 규제 조사 및 안전 문제로 인해 보잉이 737 생산을 제한하기로 결정하면서 어려움에 직면했습니다.
보잉의 737 MAX 제트기 생산량 감소는 항공우주 산업에 부정적인 영향을 미쳤으며, 연방 항공국의 생산량 제한과 지속적인 안전 문제로 인해 더욱 악화되었습니다. 그러나 건설 부문은 해당 분기에 계속해서 양호한 실적을 기록했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 미국의 실리콘 고무 시장은 가격 상승을 경험하여 9660 USD/MT FOB-USGC에 이르렀으며, 이는 2023년 4분기보다 2024년 1분기에 3.87% 크게 증가한 수치입니다.
이러한 가격 상승은 자동차 부문 및 기타 제조 부문의 꾸준한 수요를 포함한 다양한 요인에 기인하며, 항공우주 시장의 부문별 과제 속에서도 시장의 탄력성을 강조합니다. 또한 멕시코, 브라질, 캐나다 등 해외 시장의 지원으로 각 분기 실리콘 고무 가격 추세가 더욱 강화되어 부문별 어려움 속에서도 시장의 탄력성이 강조되었습니다.
유럽
유럽 시장에서 실리콘 고무 가격은 2024년 1분기에 어려운 시나리오를 목격했습니다. 이전 분기부터 가격이 급격히 하락하여 공급업체 측에서 되돌림이 발생했습니다. 공급업체는 이번 분기의 가격 추세에 큰 영향을 미치지 않은 핵심 부문의 목격된 수요와 관련하여 재고 수준을 관리했습니다.
그러나 이러한 요인 속에서도 다운스트림 자동차 시장은 총 694,825대가 판매되어 회복력을 입증했습니다. 비록 2023년 3분기 전 분기의 706,543대보다 1.66% 감소한 수치입니다. 어려움에도 불구하고 이러한 긍정적인 성과는 자동차에 대한 꾸준한 수요를 강조합니다. 지역.
그럼에도 불구하고 항공우주 부문 시장에서는 이번 분기에 주요 항공기 제조업체인 Airbus가 45개 고객에게 총 142건의 배송을 제공했습니다. 미국 항공기 제조사인 보잉(Boeing) 항공기의 안전 문제는 유럽 항공기 제조사인 에어버스(Airbus) 시장에 크게 긍정적인 영향을 미쳤으며, 이로 인해 유럽 시장에서 실리콘 고무를 포함한 다양한 원자재에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
북미 지역에서는 실리콘 금속을 중심으로 공급재의 가격이 상승했음에도 불구하고 2023년 4분기 실리콘 고무의 가격이 하락했습니다. 다운스트림 자동차 시장에서는 12월 전월 대비 눈에 띄는 증가율이 1580만대(연간)를 기록하며 예상치인 1550만대를 넘어서는 등 미국 자동차 판매 호조세가 두드러졌습니다.
그러나, 전반적인 경제 상황은 생산 감소로의 복귀를 반영했고, 신규 주문의 침체가 심화되어 국내외 수요 상황 모두에서 약세를 강조했습니다. 이는 기업들이 투입물 구매 활동을 조정하도록 이끌었습니다. 실리콘 고무의 공급은 높은 수준에서 관찰되었습니다.
이번 분기 가격 하락은 유럽 지역 전체 자동차 시장 위축이 실리콘 고무 수출에 큰 영향을 미쳤습니다. 실리콘 고무 가격은 이번 분기 기준 9300 USD/MT FOB-USGC로 1.06% 하락했습니다.
APAC
중국을 중심으로 한 APAC 지역에서 실리콘 고무 시장은 중요 원자재인 실리콘의 가격이 소폭 하락하면서 가격 안정세를 보였습니다. 이러한 추세는 중국의 공장 활동 위축과 동시에 나타나 12월에는 6개월 만에 최저치를 기록했습니다. 이와 동시에 국가통계국(NBS)의 구매관리자지수(PMI) 조사에서도 서비스 활동이 위축된 상태를 유지한 것으로 나타났습니다. 이 조사는 세계 2위의 경제 대국인 중국의 지속적인 경제적 도전을 강조한 것으로, 부동산 부문의 문제, 소비자 지출의 제약, 판매 가격의 하향 조정 등이 원인입니다. 이러한 도전에도 불구하고, 하류 시장의 실리콘 고무 공급은 중간에서 높은 수준을 유지했습니다. 자동차 부문의 수요가 여전히 견조한 가운데, 실리콘 고무의 가격은 지속적으로 안정세를 보였습니다. 이러한 지속적인 안정세는 다양한 경제 상황과 글로벌 시장의 수요와 공급 역학 관계의 변동으로 인한 것으로 볼 수 있습니다. 공급업체 간에 충분한 재고가 있는지 여부도 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 이번 분기 기준, 실리콘 고무의 가격은 3,000달러/MT FOB-상하이로 마감했습니다.
유럽
유럽 지역의 실리콘 고무 시장은 2023년 4분기 말 기준으로 주요 원자재인 실리콘 금속의 가격 상승에도 불구하고 하락세를 보였습니다. 특히 이번 분기에 자동차 등록대수가 크게 감소한 것을 보면 자동차 산업이 어려움을 겪었습니다. 이러한 하락세는 전기자동차(EV) 구매에 대한 환경 보너스가 조기에 종료되면서 실리콘 고무와 같은 부품 수요에 영향을 미쳤기 때문으로 볼 수 있습니다. 제조업과 서비스업 모두 생산량이 감소하면서 기업 활동이 전반적으로 위축되었습니다. PMI 자료를 보면 유로 지역의 주요 국가인 독일이 특히 기업 활동 감소에 영향을 미쳤습니다. 또한 2023년 독일 건설 산업은 시장 불확실성에 따른 활동 감소와 금리 인상으로 인력 및 구매가 감소하는 등 어려움을 겪었습니다. 실리콘 고무의 가격은 이번 분기 기준 9200달러/MT DDP-함부르크에서 3.15% 하락했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
실리콘 고무 가격은 자동차 산업의 압도적인 시장 성과에 힘입어 미국 시장에서 2023년 2분기 동안 지속적으로 급등했습니다. 금리 인상으로 인해 지출이 크게 줄어들지 여부에 대한 우려가 여전히 높은 반면, 최근 지표에 따르면 소비자들은 대량 구매를 할 만큼 자신감이 있는 것으로 나타났습니다. 자동차 산업은 상황이 개선된 후반기까지 대량 조립을 방해하는 반도체 가용성에 대한 두려움 속에서 올해 초 극심한 공급 부족을 겪었습니다. 결과적으로, 더 나은 공급과 증가하는 소비자 욕구가 결합되어 다음 회계 시즌으로 향하는 강력한 성장을 촉진했습니다. 올해 2분기에는 1분기 말 2개 주요 금융기관의 파산 등 외부 요인이 경제에 부정적인 영향을 미쳤다. 그러나 국가채무한도를 잠정 중단함으로써 경기침체를 막는 데 도움이 됐다. 또한, 미국 소비자 물가 지수(CPI)로 측정한 인플레이션 수준은 4월 0.4%의 상당한 상승에 이어 5월에는 0.1% 증가에 그쳤습니다. 이는 시장의 가격 압력이 감소했음을 나타냅니다.
APAC
2023년 2분기 아시아태평양 지역에서 실리콘고무 가격은 엇갈린 정서를 보였지만, 전체적으로는 2분기에 가격이 크게 상승했습니다. 5월 한국과 같은 국가의 공장 생산량이 놀랍게도 강하게 반등하면서 실리콘 고무 시장 모멘텀은 분기 동안 낙관적이었습니다. 여러 시장보고서에 따르면 한국의 5월 산업생산지수는 전월의 0.6% 하락에 비해 3.2%로 눈에 띄게 개선됐다. 이러한 급격한 상승을 주도한 것은 자동차 및 컴퓨터 칩과 관련된 제조 부품의 증가였습니다. 소매판매와 자본지출도 한국의 경기가 점차 회복되고 있다는 긍정적인 신호를 보였다. 이러한 긍정적인 소식은 중앙은행의 긴축 정책이나 전체 경제 상황을 악화시킬 수 있는 지정학적 긴장으로 인한 차입 비용 증가로 인해 나타날 수 있는 잠재적인 부정적 영향에 대한 균형을 맞추는 역할을 했습니다. 한국의 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3% 상승해 물가상승 압력을 시사했다. 그러나 소비자들은 자동차 구입 등 고가의 구매를 하려는 경향이 있어 시장에서 실리콘 고무 소비가 급증했습니다.
유럽
북미와 마찬가지로 유럽 국가들도 올해 2분기 동안 실리콘 고무 가격 추세가 지속적으로 상승하는 것을 목격했습니다. 2023년 2분기 내내 유럽 실리콘 고무 가격은 신규 자동차 구매가 지속적으로 증가함에 따라 지속적인 성장을 경험했습니다. 5월 통계에 따르면 10개월 연속 판매 확대가 이루어졌습니다. 이러한 이익 이전에 매출은 13년 연속 감소한 후 현재의 승리 경로를 밟았습니다. 이러한 최신 개발은 실리콘 고무에 대한 더 많은 수요를 촉진하는 전기 자동차에 대한 소비자의 수용도를 높이고 있습니다. 네덜란드 등 국가의 소비자물가지수(CPI)는 5월에 0.3% 상승했다. 유럽 국가들은 분기 동안 인플레이션을 다루고 있었지만 억눌린 수요로 인해 차량 구매가 증가했으며, 실리콘 고무의 소비가 증가합니다. 더욱이 네덜란드 제조업 구매관리자지수(PMI)는 4월 44.9에서 5월 44.2로 하락해 지역 산업 활동 위축을 나타냈다. 해당 지역의 PMI 하락으로 알 수 있듯이 분기 동안 다양한 상품의 생산률이 위축되면서 다양한 상품의 가격이 급등했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 시장의 실리콘 고무 가격은 수요와 공급의 변동 역학 관계로 혼조세를 보였습니다. 실리콘 고무 가격은 7월에 올랐다가 8월에 하락했다가 9월에 다시 올랐습니다. 8월 실리콘 고무 가격 하락의 주요 원인은 산업 생산률 증가, 공급 과잉, 비축 과잉이었습니다. 건설 및 자동차 부문의 약한 다운스트림 수요가 이러한 추세를 뒷받침했습니다. 실리콘 고무의 가격 추세는 공급 부족, 공급망 중단 및 수요 증가로 인해 9월에 변경되었습니다. 종합적으로, 북미에서 실리콘 고무의 가격 상승은 공급 제약, 재고 감소 및 수요 회복의 영향을 받았습니다. 결론적으로 미국에서 9월 중에 조립된 액체 실리콘고무 가격은 USD 4790/MT FOB USGC입니다.
APAC
2022년 3분기 동안 실리콘 고무의 가격은 아시아 태평양 시장에서 과잉 공급과 약한 다운스트림 수요로 인해 하락했습니다. 분기 동안 수출국의 산업 가동률이 높았고 공급이 충분했으며 재고가 너무 많아서 시장에서 더 나은 자재 가용성에 기여했습니다. 따라서 실리콘 고무 가격이 떨어졌습니다. 게다가, 건설업과 자동차 산업의 다운스트림 수요는 저조한 생산량으로 인해 실리콘 고무의 가격 하락을 뒷받침했습니다. 따라서 9월 한 달 동안 액상 실리콘 고무의 평가 가격은 한국에서 USD 5000/MT CFR 부산이었습니다.
유럽
유럽 시장에서 실리콘 고무의 가격은 수요와 공급 사이의 역학적 변화 때문에 2022년 3분기에 예측할 수 없었습니다. 실리콘 고무의 가격은 7월과 9월에 상승 추세를 이어갔지만 8월에는 하락을 보였습니다. 8월 실리콘 고무 가격 하락의 주요 원인은 산업 생산률 상승, 공급 과잉, 재고 과잉이었습니다. 자동차 및 건설 부문의 약한 다운스트림 수요가 이러한 추세를 강화했습니다. 2022년 9월에는 공급 제약, 공급망 중단, 수요 증가로 인해 실리콘 고무의 가격 추세에 변화가 있었습니다. 전반적으로 공급 부족, 재고 감소, 시장 부활이 유럽에서 실리콘 고무의 가격 인상에 영향을 미쳤습니다. 결론적으로 액상 실리콘 고무의 가격 가치는 2022년 9월 독일에서 USD 9250/MT DDP 함부르크에서 정산되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2022년 2분기 동안 실리콘 고무 가격은 다른 엘라스토머와 마찬가지로 상당 부분 상승세를 유지했습니다. 의료, 자동차, 전기 및 전자를 포함한 주요 산업의 국내 다운스트림 수요는 회사에 안정적으로 유지되어 소비 수준을 낙관적으로 유지했습니다. 다만 국제시장에서는 미국 실리콘 고무의 핵심 수출처인 중국이 분기 내내 코로나 환자가 대거 유입되면서 수요가 크게 악화되는 상황에 직면했습니다. 코로나 사례의 부활은 항구 혼잡과 물류 제약이 공급망의 정상적인 운영을 무력화하는 공급망을 방해했습니다. 중국 시장에서 재료 가용성은 여전히 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 수요 펀더멘털도 여전히 취약한 상태입니다.
APAC
실리콘 고무 가격은 다운스트림 산업의 안정적인 수요와 공급 원료 가격 압박으로 인해 2022년 2분기 동안 주로 강세를 유지했습니다. 중국은 전 세계적으로 실리콘 메탈의 주요 수입국이며 DMC(Dimethyl siloxane)를 포함한 실리콘 폴리머를 국제 시장에 수출합니다. DMC 가격은 분기 동안 흔들렸으며 초기 강세 랠리 이후 가격은 분기 후반으로 하락했습니다. 그러나 공급원료 가격 하락은 실리콘 고무에 미치는 영향이 제한적입니다. 인도에서는 2022년 4월~6월 분기에 수입 자재 가격이 상승세를 유지하면서 거래자들이 분기 내내 강한 심리를 드러냈습니다.
유럽
실리콘 고무는 2022년 2분기 동안 유럽 지역에서 지속적으로 상승했습니다. 운임은 6월 마지막 몇 주 동안 약간의 폭락을 목격했습니다. 그러나 앤트워프, 로테르담, 브레머하펜 항구의 혼잡으로 인해 공급 상황이 악화되었습니다. 북서부 유럽은 특히 로테르담과 브레머하펜에서 터미널 혼잡에 직면해 있으며 이는 여전히 주요 문제로 남아 있습니다. 글로벌 공급망에서 이러한 지속적인 운영 중단은 야드 밀도 수준과 선박 대기 시간에 영향을 미칩니다. 따라서 유럽 항구의 재료 공급이 여전히 약하고 독일 시장에서 수입 재료의 확고한 가격 전망이 있습니다. 한편, 미국 달러가 투자자와 주주들의 피난처가 되면서 유로 가치는 하락했습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
실리콘 고무 시장은 1분기 내내 강세를 유지했으며 국내 생산 소재와 수입 소재 모두 강력한 가격 역학을 관찰했습니다. 공급원료 실리콘 가격은 재료의 제한된 가용성과 다양한 산업의 수요 증가를 배경으로 견고했습니다. 미국은 주로 중국에서 실리콘을 수입하고 중국 실리콘 시장은 수요-공급 역학을 변화시키는 코로나19 사례의 부활로 인해 1분기 후반으로 갈수록 가격 역학이 약해짐에도 불구하고 확고한 것으로 불렸습니다. 수요 측면에서 실리콘 고무 소비는 헬스케어 및 의료, 자동차를 포함한 전방 산업에서 안정세를 유지했습니다. 따라서 2022년 3월 현재 실리콘 고무 가격은 2022년 1분기 동안 5-6% 증가했으며 Mooney Viscosity 20-60의 FOB 기준 MT당 USD 4500에 정착했습니다.
아시아
2022년 3월 공급 원료의 악화 추세에도 불구하고 중국 내수 실리콘 고무 시장은 2022년 1분기 동안 지속적으로 상승했습니다. 실리콘 고무는 국내외 시장에서 수요가 높습니다. 실리콘 고무는 전기 전자 및 자동차 산업뿐만 아니라 의료 및 의료 산업에서 널리 사용됩니다. 한편, 실리콘 고무 원료 시장은 3월에 가격이 처음에는 상승했지만 중국에서 코로나 환자가 재발하면서 빠르게 하락하는 등 극심한 변동성을 보였습니다. 실리콘 고무와 실리콘 오일은 대부분 디메틸 사이클로실록산(DMC)으로 만들어집니다. 중국 시장에서 실리콘 DMC 가격은 첫 두 주 동안 상승했으며 FOB 기준으로 MT당 6080달러로 평가된 반면 DMC 시장은 2주 중반부터 하락하여 3월 마지막 주에 마침내 안정화되어 FOB 기준으로 MT당 5688달러로 결정되었습니다.
유럽
유럽은 인플레이션이라는 꽉 막힌 수렁에 빠졌고 엘라스토머 시장도 다르지 않았습니다. 모든 주요 엘라스토머는 가격 심리에서 상승세를 목격하고 있으며 실리콘 고무 가격도 유럽 시장에서 상승하고 있습니다. 공급업체와 구매자 모두 실리콘 고무 가격의 강세를 감안할 때 긴 월간 계약 논의에 참여하는 것을 꺼려했습니다. 공급원료 실리콘 가격은 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 이래로 원유와 LNG 가격이 강세를 보였고 러시아의 에너지 공급원료 공급에 대한 의존도를 제한하려는 유럽의 시도로 인해 지속적으로 상승하고 있습니다. 한편, 수요 역학은 지속적으로 가격이 상승하는 배경에서 안정적이거나 약했습니다. 운송 및 물류 또한 유럽 분쟁이 시작된 이래로 방해를 받았습니다. 따라서 유럽에서 실리콘 고무 가격은 2022년 1분기 동안 5-7% 증가했습니다.
