2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 지역의 실리콘 고무 현물 가격은 2025년 2분기에 가격 지수의 약세를 반영하여 전 분기 대비 약 2.0% 하락하였다.
• 공급은 안정적인 생산과 충분한 재고로 잘 균형을 이루었으나, 자동차, 건설, 전자 분야의 수요는 여전히 부진하였다.
• 항만 정체와 높은 운송 비용으로 인한 물류 압박이 생산 비용 추세에 영향을 미쳤으며, 이는 가격 하락을 일부 상쇄하였다.
• 주요 부문의 활동 부진으로 인해 수요 전망은 신중했으나, 신규 주택 판매와 차량 생산의 성장은 일부 지지를 제공하였다.
• 신용 조건에 대한 불확실성과 부진한 수출 주문이 투기적 가격 전망의 상승 가능성을 제한하였다.
2025년 7월 미국에서 실리콘 고무 가격이 변한 이유는 무엇인가요?
• 2025년 7월 실리콘 고무 가격은 자동차 및 전자 부문의 수요 점진적 개선 속에서 상승하였다.
• 생산자들은 안정적인 원자재 비용과 개선된 주문량이 마진을 지지하면서 약간의 가격 인상을 하였다.
• 구매자들은 거시경제 불확실성 완화와 예산 가시성 향상에 힘입어 조심스럽게 시장에 복귀하였다.
• 공급의 제한과 강한 조달 관심이 경쟁을 줄이면서 가격이 상승할 수 있었다.
유럽
• 유럽(네덜란드)의 현물 가격는 2025년 2분기 Q-o-Q 약 2.0% 하락하여 Price Index에 반영되었습니다.
• 공급은 안정적이었으며, 지역 생산 및 수입이 꾸준했으나, 로테르담과 함부르크의 항만 지연으로 선적 비효율이 발생하였습니다.
• Production Cost Trend는 실리옥산 가격과 에너지 비용 헤징이 안정적이어서 약간의 완화가 나타났으며, 이는 영향을 완화하는 데 도움을 주었습니다.
• 수요 전망은 여전히 침체되어 있으며, 자동차 판매와 건설 활동의 약세가 의료 및 전자 분야의 성장으로만 부분적으로 상쇄되었습니다.
• Price Forecast는 섹터별 수요가 크게 증가하지 않는 한 2025년 2분기에는 제한된 회복이 예상됩니다.
2025년 7월 유럽에서 실리콘 고무 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월 실리콘 고무 가격은 시장 참여자들의 조달 활동에서 점진적인 긍정 신호가 나타나면서 상승하였습니다.
• 유럽 일부 지역의 경제 심리 개선은 구매자들이 선구매를 재개하도록 장려하여 가격 강세를 지원하였습니다.
• 안정적인 원료 공급과 일관된 생산은 공급업체들이 주문 증가를 큰 혼란 없이 관리할 수 있게 하였습니다.
• 아시아 수출업체들은 선적량을 줄여 경쟁 압력을 완화시키고, 유럽 공급업체들이 소폭 가격 인상을 시행할 수 있도록 하였습니다.
아태
• APAC(인도네시아)의 현물 가격는 2025년 2분기 Q-o-Q 약 2.6% 하락하여 가격 지수 약세를 초래했습니다.
• 공급은 중국과 일본의 강한 수입 흐름과 분기 내 원활한 항만 운영으로 풍부하게 유지되었습니다.
• 생산 비용 추세는 상류 실록산 및 실리콘 투입 가격 하락으로 약간 유리하게 나타나며 마진 안정성을 지원했습니다.
• 수요 전망은 자동차 생산 둔화, 동남아시아의 이른 우기, 신중한 재고 축적 행동의 영향으로 부진한 상태를 유지했습니다.
• 가격 전망은 인프라 및 자동차 주문이 강하게 반등하지 않는 한 2025년 2분기까지 지속적인 약세를 예상합니다.
2025년 7월 APAC에서 실리콘 고무 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월 실리콘 고무 가격은 지역 수요의 점진적 개선에 힘입어 상승했습니다.
• 중국과 베트남과 같은 주요 시장에서 재고 수준이 완화되기 시작하여 공급업체가 적당한 가격 인상을 시행할 수 있게 되었습니다.
• 우기 이후 회복을 앞둔 건설 활동이 강화되면서 실란트 및 산업용 수요가 증가했습니다.
• 안정적이거나 강한 원료 비용과 개선된 시장 심리가 거시경제의 불확실성에도 불구하고 조달을 촉진했습니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 실리콘 고무(LSR) 시장은 공급-수요 역학의 변화와 비용 구조의 진화에 의해 영향을 받아 전분기 대비 1.62%의 소폭 하락을 기록하였다. 분기 초에는 공급이 타이트하고 원료 가격이 견고하며 건설, 항공우주, 전자 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 강한 상승세로 시작하였다. Dow Inc.가 2024년 4분기에 보고한 실리콘 물량 증가 역시 이러한 추세를 반영하며 분기 초의 강세를 더욱 뒷받침하였다.
2월에도 원자재 및 인건비 상승과 자동차 및 항공우주 산업의 안정적인 수요가 가격을 지속적으로 지지하면서 상승세가 이어졌다. 제조 활동도 증가하였으나, 이는 최종 수요의 전반적인 급증보다는 주로 재고 축적에 기인한 것이었다.
그러나 3월에는 시장의 안정화로 인해 공급업체들이 보다 경쟁적인 가격 전략을 채택하기 시작하면서 전환점이 나타났다. 원료 비용 압박이 다소 완화되었고, 전반적으로 재고도 충분한 수준을 유지하였다. 특히 운송 부문에서 견조한 수요 지표가 나타났음에도 불구하고, 주요 공급 차질의 부재와 무역 흐름의 개선으로 인해 가격이 완만하게 조정되었다. 전반적으로, 분기는 가격이 소폭 하락하며 마감되었으며, 이는 공급 측 여건의 개선이 이전의 비용 주도 상승세를 완화시킨 균형 잡힌 시장 상황을 반영한다.
아시아 태평양
2025년 1분기 중국 실리콘 고무 시장은 비용 구조의 변화와 업종별 동향에 의해 전분기 대비 3.56% 하락을 기록하였다. 1월에는 공급이 다소 타이트해지고 제조업 성과가 견조하게 유지되면서 소폭의 상승 압력이 나타났다. 신에츠(Shin-Etsu)가 중국 내 특수 제품 판매에 주력하고, 순매출 및 순이익이 증가한 점이 분기 초 가격 강세에 추가적인 동력을 제공하였다. 2월에는 춘절 이후 항만 혼잡, 원자재 투입 비용 상승, 환율 변동에 따른 수출 애로 등 다양한 비용 압력이 시장에 작용하였다. 미국의 관세 부과 가능성 등 글로벌 물류 불확실성도 공급망 환경의 복잡성을 가중시켰다. 그러나 3월에는 태양광 및 폴리실리콘 산업의 수요 둔화로 인해 실리콘 메탈 가격이 하락하면서 실리콘 고무의 생산 비용이 감소하였고, 이에 따라 시장은 완만한 조정을 보였다. 닝보와 칭다오 항만의 운영이 개선되어 상하이의 일시적 차질을 상쇄하면서 공급은 충분히 유지되었다. 수요 측면에서는 하류 소비가 견고하게 유지되었다. 자동차 판매가 급증하였고, 주요 도시에서 건설 경기가 반등하였으며, 항공우주 산업도 연초 납기 지연에도 불구하고 장기 성장세를 이어갔다. 분기 말에는 시장의 기초 여건이 안정적으로 유지되었으나, 3월의 비용 주도 조정이 앞선 상승분을 상쇄하여 전체적으로 시장 실적은 소폭 하락하였다.
유럽
독일 시장에서 실리콘 고무 가격은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.59%의 소폭 하락을 기록하였으며, 이는 공급-수요 역학의 변화와 광범위한 거시경제적 영향에 기인한 것이다. 분기 초에는 실리콘 금속(Silicon Metal) 가격 상승, 주요 공급업체들의 전략적 조치, 수출 가용성에 대한 우려 속에서 구매자 관심이 뚜렷하게 증가함에 따라 강세를 보였다. Elkem ASA와 Wacker Chemie AG와 같은 주요 업체들의 공장 가동률 개선과 견고한 실적 역시 초기 시장 강세에 기여하였다. 그러나 2월에는 북유럽 항만의 공급망 차질과 노동자 파업으로 물류가 지연되면서 모멘텀이 둔화되었고, 건설 및 자동차 등 주요 수요 산업의 수요도 부진한 모습을 보였다. 항공우주 분야는 일정 수준의 안정성을 제공했으나, 독일 전역에 걸친 경제적 불확실성과 신중한 시장 심리가 지속되었다. 3월에 접어들면서 시장의 펀더멘털이 변화하였고, 중국 및 유럽 수출업체로부터의 조달 비용이 감소하고 유로화 강세로 수입이 더욱 매력적으로 변하였다. 건설 경기의 현저한 둔화는 수요에 추가적인 부담을 주었으며, 항공우주 및 자동차 분야의 완만한 수요 증가 효과를 상쇄하였다. 공급 수준이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 이러한 약세 요인들로 인해 분기 말에는 가격이 소폭 하락 조정되었으며, 이는 내부 및 외부의 복합적인 압력 속에서 시장이 점진적으로 재조정되고 있음을 시사한다.
4분기 미국 액상 실리콘 고무(LSR) 시장은 공급과 수요 역학에 영향을 미치는 복합적인 요인으로 인해 전 분기 대비 3.14% 감소했습니다. 차량 생산이 지속된 자동차 부문의 안정적인 실적에도 불구하고 항공우주 부문은 눈에 띄는 어려움에 직면하여 LSR 소비가 약세를 보였습니다. 제조업 부문도 12월에 신규 주문과 생산이 크게 감소하는 등 약화 조짐을 보였고, 이는 전체 수요 감소에 기여했습니다.
공급 측면에서 재고 수준은 높은 수준을 유지했고, 공급업체들은 항만 혼잡과 인력 부족과 같은 물류 문제에도 불구하고 재고를 효율적으로 관리할 수 있었습니다. 그러나 이러한 재고 과잉은 구매 활동 감소와 함께 가격 하락 압력으로 작용했습니다.
보잉의 항공우주 부문 생산 문제와 건설업의 지속적인 인력 및 자재 부족 등 부문별 상황이 시장 심리를 약화시켰습니다. 자동차 부문의 성장과 소비재 부문의 꾸준한 실적은 어느 정도 낙관적인 전망을 제시했지만, 전반적인 시장 심리는 여전히 신중한 모습을 유지했습니다. 항공우주 및 건설과 같은 주요 부문의 수요가 여전히 침체된 가운데, 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 분기 중 LSR 시장이 소폭 위축되었습니다.
중국 액상 실리콘 고무 시장은 전 분기 대비 6.16% 감소했는데, 이는 주로 완만한 수요-공급 역학 관계와 부문별 실적 약세에 기인합니다. 제조업 활동은 중국의 대출 금리 인하와 긍정적인 제조업 구매관리자지수(PMI) 등 우호적인 경제 신호와 주문 증가에 힘입어 개선 조짐을 보였습니다. 그러나 건설업과 같은 주요 부문의 수요는 여전히 부진했으며, 특히 건설업의 실적이 약세를 보였습니다. 자동차 부문은 판매량 호조로 다른 부문의 손실을 상쇄하며 회복세를 보였습니다. 생산 수준을 조정하고 재고를 효과적으로 관리하려는 제조업체들의 노력에도 불구하고, 원자재 가격 하락과 구매자들의 보수적인 접근으로 인해 시장 참여자들은 조심스러운 모습을 보였습니다. 공급망은 물류 개선과 적절한 재고 확보로 안정적으로 유지되었지만, 운송 및 생산 지연( )으로 인한 어려움은 지속되었습니다. 또한 건설 활동 감소, 신규 프로젝트 착수 부진, 부동산 시장의 지속적인 어려움과 같은 부문별 동향도 전반적인 시장 둔화에 기여했습니다. 그러나 국내 자동차 판매 호조와 주택 부문을 지원하기 위한 정부의 지속적인 노력은 향후 수요 반등 가능성에 대한 조심스러운 낙관론을 제시했습니다. 전반적으로 일부 부문의 긍정적인 신호에도 불구하고, 수요 안정과 원자재 가격 추세의 근본적인 문제를 반영하여 시장 전반적으로 자연스러운 가격 조정을 경험했습니다.
2024년 4분기 독일 액상 실리콘 고무(LSR) 시장은 전 분기 대비 0.64% 감소하며 소폭의 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 자동차 및 건설을 비롯한 주요 부문에서 활동이 침체된 수요를 반영한 것입니다. 항공우주 부문은 특히 에어버스의 실적 호조로 어느 정도 지지를 받았지만, 전반적인 수요 역학은 여전히 부진했습니다. 제조업체들은 투자심리 약화로 인해 조달 활동에 신중을 기하는 등 어려운 환경에 직면했습니다. 이로 인해 재고 수준이 적정 수준에 머물렀고 공급업체들은 수요를 촉진하기 위한 최소한의 사전 조치만 취하는 등 절제된 접근 방식을 취했습니다. 또한 함부르크와 앤트워프 등 유럽의 주요 항구에서 항만 혼잡이 지속되어 시장이 직면한 물류 문제가 악화되었습니다. 특히 건설 부문은 정치적 불확실성으로 인해 점점 더 조심스러운 전망이 이어지면서 저조한 실적을 이어갔습니다. 자동차 부문, 특히 자동차 등록 대수가 다소 개선되었음에도 불구하고 전반적인 수요는 여전히 제한적이었습니다. 그러나 항공우주 부문의 긍정적인 지표가 약간의 완충 역할을 하며 시장을 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 수요 약세, 공급업체의 활동 제한, 물류 문제가 복합적으로 작용하여 제조업체들이 현재 상황에 맞춰 생산 수준을 조정하면서 전반적인 시장 하락에 기여했습니다.
