2024년 12월 말 분기
북미
북미의 실리콘 오일 시장은 2024년 4분기 내내 수요와 공급 역학 관계의 변화로 인해 가격이 지속적으로 하락했습니다. 이번 분기는 자동차, 전자, 산업 부문의 견조한 수요에 힘입어 10월에 가격이 상승하면서 시작되었습니다. 자동차 부문에서 윤활유로서 실리콘 오일의 역할은 여전히 중요했으며, 자동차 생산량 증가가 제조 및 유지보수 분야의 소비를 뒷받침했습니다. 그러나 허리케인 헬렌으로 인한 항만 혼잡과 운송 지연 등 공급망 차질과 더불어 분기 초에 발생한 공급망 중단으로 인해 시장의 변동성이 커졌습니다.
11월에는 국내 및 글로벌 생산 능력 증가로 공급 과잉이 발생하면서 가격 압력이 완화되면서 시장이 변화했습니다. 건설과 농업의 계절적 둔화와 전방 산업의 신중한 재고 관리로 인해 수요가 더욱 약화되었습니다. 제조업 활동은 완만한 회복세를 보였지만 경제 불확실성으로 인해 전반적인 시장 확대가 제한되었습니다.
12월은 여러 부문의 수요 둔화로 인해 하락 추세를 이어갔습니다. 생산업체들은 재고 조정과 안정적인 원자재 비용으로 가격을 낮출 수 있었습니다. 성능과 내구성 향상에 실리콘 오일이 필수적인 자동차 부문의 꾸준한 성장에도 불구하고 계절적 요인과 신중한 구매 행태로 인해 전반적인 소비가 위축되었습니다.
이러한 감소 추세는 공급 안정화에 따른 시장의 조정과 완화된 수요 역학을 반영합니다. 그러나 전 분기와 비교하면 2%의 상승세를 보였습니다.
APAC
아시아 태평양 지역, 특히 중국의 실리콘 유가는 2024년 4분기 동안 수요 약세와 공급 역학 개선의 영향을 받아 전반적으로 하락세를 보였습니다. 10월은 자동차, 전자, 반도체 등 주요 산업의 수요 강세에 힘입어 가격 급등으로 시작되었습니다. 자동차 부문은 생산과 판매가 크게 회복되면서 윤활 및 밀봉과 같은 응용 분야에서 실리콘 오일 소비가 증가했습니다. 그러나 공장 가동 중단과 항만 혼잡 등 공급 측면의 제약으로 인해 공급이 제한되어 초기 시장 변동성이 커졌습니다.
11월에는 생산 능력 증가로 인한 시장 공급 과잉으로 가격이 약세를 보이기 시작했습니다. 원자재와 에너지의 투입 비용 하락도 가격 하락을 뒷받침했습니다. 제조업 활동은 성장세가 둔화되었고, 산업 부문의 꾸준한 수요에도 불구하고 국내 수요 약세가 시장 상황을 침체시키는 데 기여했습니다.
12월까지 시장은 연말연시 전 경기 침체와 업계 전반의 재고 조정으로 인해 가격이 더 하락했습니다. 공급망 여건이 개선되고 생산업체 간 경쟁이 심화되면서 추가적인 하락 압력이 가해졌습니다. 전기차 부문은 견조한 성장세를 보였지만, 경제 불확실성과 신중한 구매 행동이 전반적인 수요를 억제하여 분기별 하락세가 지속되었습니다. 2024년 전 분기 대비 가격 변동은 변동이 없어 가격 추세가 일관되게 유지되고 있음을 나타냅니다.
유럽
유럽 실리콘 오일 시장은 수요 완화, 공급망 상황 개선, 거시경제적 요인이 복합적으로 작용하여 2024년 4분기 내내 눈에 띄는 가격 하락을 경험했습니다. 10월에는 자동차, 전자, 반도체 부문의 견조한 수요로 인해 독일에서 실리콘 오일 가격이 잠시 급등했습니다. 윤활유와 실란트용 실리콘 오일의 주요 수요처인 자동차 산업은 자동차 생산이 크게 증가하면서 강한 회복세를 보였습니다. 함부르크의 항만 혼잡과 노동력 부족 등 공급망 차질은 초기 가격 불안정의 원인이 되었습니다.
그러나 11월에는 생산 능력 증가와 원자재 비용 안정화로 인해 공급 과잉이 발생하여 가격 하락 추세가 시작되었습니다. 건설, 개인용품, 자동차 등 주요 부문의 계절적 경기 둔화로 수요가 더욱 감소했습니다. 전방 산업의 재고 조정으로 소비 감소가 더욱 심화되었고, 항만 운영이 개선되면서 이전의 물류 문제가 완화되었습니다.
12월에는 경제 활동 침체, 제조업 실적 부진, 개인용품 및 자동차 등의 수요 감소로 인해 가격이 하락하면서 하락 추세가 강화되었습니다. 하이브리드 차량 판매 증가에도 불구하고 자동차 기술 변화와 경제 불확실성으로 인해 실리콘 오일 윤활유에 대한 수요가 약화되었습니다. 2024년 전 분기 대비 1%의 가격 변동은 지속적으로 하락하는 가격 추세를 나타냅니다.
2024년 3분기 내내 북미 지역에서는 실리콘 오일 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였으며, 특히 가장 큰 가격 변동을 경험한 미국에서 그러했습니다. 다양한 요인이 이러한 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 고급 차량에 대한 수요 증가로 인한 자동차 산업의 회복과 전자 및 반도체 부문의 성장이 결합되어 실리콘 오일에 대한 수요가 높아졌습니다. 예상치 못한 공장 폐쇄와 기술적 문제로 인해 공급 제약이 발생했고, 원자재 비용 상승으로 생산 비용이 더욱 상승했습니다. 평균 원유 가격은 생산 비용 상승에 더욱 기여했습니다. 항구 혼잡으로 인해 공급 제약이 나타났습니다. 3분기 내내 항구 혼잡이 실리콘 오일 시장에 영향을 미쳐 7월에는 관리 가능한 지연이 있었지만, 8월에는 IT 중단과 아시아에서 계속되는 문제로 인해 상황이 악화되었습니다. 9월에는 ILA 노조 파업으로 인해 주요 미국 항구에서 상당한 지연이 발생하여 공급 제약이 심화되고 가격 상승에 기여했습니다. 이전 분기와 비교했을 때 -1%의 소폭 하락을 보였으며, 이는 현재 시장 상황을 반영한 것입니다. 이 분기는 미국에서 실리콘 오일 가격이 2,185달러/MT로 마감되었습니다. 가격의 이러한 지속적인 상승은 강력한 수요와 제한된 공급에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 나타냅니다.
유럽 지역의 실리콘 오일 가격은 2024년 3분기 내내 다양한 움직임을 보였습니다. 분기 초 네덜란드의 가격은 자동차 부문의 강력한 반등과 건설, 전자, 개인 관리 부문의 산업 생산 증가로 인해 상당히 상승했습니다. 예상치 못한 공장 폐쇄와 기술적 문제로 인한 공급 제약으로 인해 생산이 더욱 제한되어 가격이 상승했습니다. 자동차 부문의 수요는 특히 전기 자동차의 차량 생산 급증으로 촉진되었습니다. 그러나 서유럽의 실망스러운 승용차 판매율에 지속적인 높은 이자율과 높은 차량 가격이 더해져 어려움이 발생했습니다. 3분기 하반기에 네덜란드의 실리콘 오일 가격은 다양한 하류 산업, 특히 자동차 부문의 수요가 계절적으로 감소하면서 하락했습니다. 경제 지표는 전반적인 소비에 영향을 미치는 둔화를 시사했고 기계 제조의 안정적인 활동은 하락을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 국내 생산 개선으로 생산자가 재고를 비축하면서 공급 과잉이 발생했습니다. 또한 미국 원유 가격이 크게 하락하여 시장 심리에 영향을 미치고 약세 전망에 기여했습니다. 전반적으로 네덜란드는 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했으며, 실리콘 오일 시장은 하이브리드 추세를 보였습니다. 2024년 전 분기 대비 3%의 가격 변화는 지속적으로 상승하는 가격 추세를 나타냈습니다.
APAC 지역의 실리콘 오일에 대한 2024년 3분기 가격 추세는 상충되는 패턴을 보였습니다. 3분기 상반기에 중국의 가격은 자동차 부문, 특히 전기 자동차 생산의 강력한 회복으로 인해 상당히 상승했으며, 이는 배터리 구성 요소와 다양한 자동차 부품에 필수적인 실리콘 오일에 대한 수요를 증가시켰습니다. 건설 부문의 활동 증가로 인해 실런트 및 접착제와 같은 응용 분야에서 실리콘 오일에 대한 필요성도 증가했습니다. 또한 하류 산업은 일정 기간의 재고 정리 후 재고를 보충하여 전체 수요에 더욱 기여했습니다. 그러나 태풍 개미로 인해 악화된 항구 혼잡과 IT 중단으로 인해 상당한 운송 지연이 발생하여 공급망이 중단되었습니다. 3분기 하반기에 중국의 실리콘 오일 가격은 하류 산업, 특히 자동차 부문에서 수요가 계절적으로 둔화되어 하락했습니다. 이러한 하락은 미국 원유 및 브렌트 원유 가격의 상당한 하락을 포함한 광범위한 시장 추세의 영향을 더욱 받았습니다. 공장 효율성이 향상되면서 시장 흑자가 발생하여 가격에 추가적인 하락 압력이 가해졌습니다. 전기 자동차 판매로 인해 자동차 생산이 12% 증가했음에도 불구하고 실리콘 오일에 대한 전반적인 수요는 약세를 유지했습니다. 태풍 베빈카와 열대성 폭풍 풀라산으로 인한 항구 중단으로 심각한 혼잡이 발생하여 공급망 문제가 더욱 심화되었습니다. 경제적 약세로 인해 정부의 경기 부양책이 촉발되었지만 전문가들은 의미 있는 회복을 위해 더 강력한 재정 조치가 필요하다고 강조했습니다.
