2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국과 독일, 영국을 포함한 유럽 시장의 사염화규소 가격은 태양광(PV) 및 전자 산업과 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 약화로 인해 큰 폭의 하락을 경험했습니다.
특히 독일의 공급 원료 및 에너지 비용 하락이 가격 하락에 더욱 기여한 반면, 특정 지역의 물류 차질과 생산 감소는 시장 공급 과잉으로 인해 그 영향이 제한적이었습니다. 주요 수출국인 독일은 생산 비용 절감과 가격 경쟁력으로 영국과 미국의 가격에도 영향을 미쳤습니다.
이러한 공급 측면의 어려움에도 불구하고 태양광 부문과 전자 및 자동차 산업 전반의 수요 약세로 인해 큰 폭의 회복을 이루지 못했습니다. 영국에서는 억제된 구매 행동과 재고 고갈에 대한 우려가 수요를 제한했고, 미국에서는 전자 및 태양광 부문에서 비슷한 추세가 나타났습니다. 2025년 1분기를 내다볼 때, 가격은 안정세를 보일 것으로 예상되지만 수요 약세 지속과 경제 불확실성 지속으로 인해 여전히 가격 하락 압력을 받을 것으로 전망됩니다.
APAC
중국의 사염화규소 시장은 2024년 4분기에 지속적인 가격 하락과 주요 부문의 수요 약세로 인해 어려운 시기를 보냈습니다. 공급 과잉 상황과 시장 심리 위축으로 인해 가격이 하락했고, 풍부한 현물 공급으로 인해 가격 경쟁이 치열해졌습니다. 내몽골과 같은 지역에서는 생산량이 소폭 회복되었지만, 계절적 요인과 유지보수 활동으로 인한 신장, 윈난, 쓰촨 등의 지역에서의 생산량 감소가 전체 시장을 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 태양광과 전자 부문의 수요가 특히 약세를 보였으며, 자동차 부문의 수요가 제한적이고 반도체 및 알루미늄 합금과 같은 산업에서 신중한 구매 행태가 이어졌습니다. 미국과 영국으로의 수출은 글로벌 수요 약화에도 불구하고 경쟁력을 유지하기 위한 공격적인 가격 전략으로 두드러졌습니다. 그러나 물류 문제, 특히 항만 차질은 경로 변경 전략으로 인해 공급 흐름에 미치는 영향이 제한적이었습니다. 높은 금융 비용과 지속적인 경제 불확실성은 소비를 더욱 억제했고, 비축에 대한 열의가 감소하면서 시장은 침체된 모습을 유지했습니다. 2025년 1분기 전망은 여전히 암울하며, 광범위한 경제 회복이 없는 한 수요 약세와 낮은 시장 낙관론이 지속되어 가격과 소비 모두 압박을 받을 것으로 예상됩니다.
유럽
2024년 4분기 미국과 독일, 영국을 포함한 유럽의 사염화규소 가격은 태양광(PV) 및 전자제품과 같은 주요 부문의 수요 약세로 인해 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 주요 수출국인 독일은 원자재 및 에너지 가격 하락에 따른 생산 비용 절감으로 수출 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 이러한 비용 절감에도 불구하고 전반적인 수요, 특히 태양광과 전자제품의 수요가 여전히 부진하여 주요 수입 지역에서 가격 하락이 지속되었습니다. 영국과 미국 시장도 전자, 태양광, 자동차 부문에서 소비가 감소하는 등 비슷한 문제에 직면했습니다. 미국에서는 독일로부터의 수입이 공급 공백을 메우는 데 도움이 되었고, 영국에서는 독일 수출 가격의 하락으로 수입 경쟁력이 유지되었습니다. 항만 차질과 같은 물류 문제에도 불구하고 공급 측면은 안정적으로 유지되었습니다. 특히 경제 불확실성과 고금리로 인해 주요 산업에서 수요 회복이 제한적일 것으로 예상되는 가운데, 2025년 1분기 사염화규소 시장 전망은 여전히 약세이며 소폭의 수요 개선만 있을 것으로 예상됩니다.
2024년 9월 종료 FY2024
북미
2024년 3분기에 실리콘 테트라클로라이드는 북미 전역에서 가격이 눈에 띄게 하락하여 어려운 시장 환경을 반영했습니다. 여러 요인이 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 첫째, 글로벌 시장의 과잉 공급이 가격에 압력을 가하여 수요가 감소하고 가격 역학이 약화되었습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 부문을 중심으로 산업 활동이 약화되면서 시장 심리가 더욱 침체되었습니다. 또한 공급망 중단과 원자재 비용 변동으로 인해 실리콘 테트라클로라이드가 직면한 가격 문제가 더해졌습니다. 미국에서 이러한 요인의 영향이 가장 두드러졌으며 상당한 가격 변동이 관찰되었습니다. 이 분기는 이전 분기에 비해 상당한 -11% 감소를 기록하여 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 게다가 분기 상반기와 하반기 사이에 눈에 띄는 -18%의 가격 차이가 나타나 이 기간 동안 가격이 급격히 하락했음을 나타냅니다. 미국 실리콘 테트라클로라이드 CFR 텍사스의 분기말 가격은 2,100달러/MT로 2024년 3분기 내내 지속된 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 시장은 수요, 공급 과잉, 공급망 중단으로 인한 어려움이 가격 역학에 영향을 미치면서 뚜렷한 하락 궤적을 보였습니다.
유럽
유럽 지역의 사염화규소 가격은 2024년 3분기에 상당한 하락을 보였으며, 독일은 가장 두드러진 변화를 경험했습니다. 전반적인 시장 감정은 지역 수요 감소와 재고 수준 증가로 인해 약세였습니다. 특히 EV 및 하이브리드 차량 부문에서 자동차 판매 감소가 가격 하락 추세에 기여했습니다. 중국 자동차 제조업체와의 경쟁 심화로 국내 반도체 제품 소비가 더욱 감소하여 시장에서 사염화규소의 재고가 충분해졌습니다. 공급은 적정 수준을 유지했으며, 배송 시간은 개선되었지만 국가마다 투입 가격이 달랐습니다. 수요는 적정 수준을 유지했으며, 안정적인 구매 패턴이 관찰되었습니다. 이 분기 동안 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다. 독일은 이전 분기 대비 12%의 눈에 띄는 가격 하락을 보였으며, 3분기 상반기와 하반기 사이에 20% 하락했습니다. 이 하락 추세는 사염화규소 FOB 함부르크의 분기 말 가격이 2,000달러/MT로 정점을 찍었으며, 이는 지배적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
아시아 태평양
APAC 지역에서 2024년 3분기에 사염화규소 시장은 전반적으로 엇갈린 가격 추세를 보였습니다. 이러한 변동은 주로 다양한 산업 활동, 주요 부문의 수요 증가, 공급망 문제와 같은 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 시장은 안정적인 공급 조건을 보였으며 수요가 가용성을 앞지르면서 가격이 상승했습니다. 이러한 역학은 특히 중국에서 두드러졌는데, 시장이 무역로의 중단과 운송 비용 증가에 직면하여 가격에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 이 분기는 가격에 대한 일관된 긍정적인 감정을 보였으며 이전 분기에 비해 약간 증가했습니다. 작년 같은 분기와의 가격 변화는 주목할 만했으며 시장의 변동성을 반영했습니다. 이 지역의 반도체 시장 상황은 이 기간 내내 부족 상태를 유지하는 반면 수요 역학은 국가마다 달랐습니다. 전자 및 자동차와 같은 하류 소비자 산업은 계절적 변화로 인해 2024년 3분기에 어려움을 겪었습니다.
