2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
실리콘메탈 가격은 경기 침체와 다운스트림 수요 감소로 인해 미국 현물 시장에서 2023년 2분기 하락 추세를 보였다. 2분기에 미국 전역의 여러 은행이 몰락하면서 미국 정부는 부채 위기로 인해 비관적인 시장 정서에 직면해야 했습니다. 경기가 악화되면서 수급 격차가 커졌다. 구매자들은 가격이 추가 하락할 것으로 예상하면서 기다리며 상황을 지켜보았습니다. 다운스트림 건설 부문의 시장 하락세로 인해 미국 현물 시장에서 Silicon Metal의 재고 수준이 높아짐에 따라 소비율이 감소했습니다. 수요 부진에도 불구하고 제철소의 실적이 탄탄해지면서 생산률은 더욱 높아졌다. 시장 참가자들은 이미 주변 공급이 있었기 때문에 수요에 따라 주문을 했고, 이로 인해 미국에서 재고 제거율이 낮아졌습니다. 현지 공장들은 대규모 주문을 확보하고 무역 상황을 개선하기 위해 Silicon Metal의 가격을 낮추어야 했습니다.
아시아 태평양
중국 현물시장에서 실리콘메탈 가격은 2023년 2분기 연속 하락세를 보였다. 2분기 전반에 걸쳐 생산량 증가에 따른 높은 재고량으로 인해 가격이 지속적으로 하락했다. Silicon Metal의 가격 하락은 중국 내 비관적인 시장 심리를 불러일으켰고, 이로 인해 현지 소비자들은 대량 주문을 미루게 되었습니다. 현물 가격 할당량은 생산 품질, 현물 가격 차익 거래 등 여러 요인의 영향을 받았으며, 여러 현지 공장 간의 가격 차이로 인해 Silicon Metal 시장 가격이 하향 압력을 받았습니다. 2분기 상반기는 장마철 도래와 중국 각지의 폭우로 건설 활동이 위축되면서 다운스트림 건설 부문에서 메탈실리콘 소비율이 감소하는 경기 침체에 직면했다. 경기 침체로 인해 구매자들은 향후 몇 달 동안 가격이 추가 하락할 것으로 예상하여 대량 주문을 꺼리게 되었습니다. 운남성의 높은 수위로 인해 Silicon Metal 제조 공장의 생산 속도가 증가함에 따라 생산 속도는 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 낮은 소비율과 경기 침체로 인해 현지 공장은 거래를 늘리고 더 높은 입찰을 받기 위해 제안 가격을 낮추었습니다. 경기 침체로 인해 구매자들은 향후 몇 달 동안 가격이 추가 하락할 것으로 예상하여 대량 주문을 꺼리게 되었습니다. 운남성의 높은 수위로 인해 Silicon Metal 제조 공장의 생산 속도가 증가함에 따라 생산 속도는 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 낮은 소비율과 경기 침체로 인해 현지 공장은 거래를 늘리고 더 높은 입찰을 받기 위해 제안 가격을 낮추었습니다. 경기 침체로 인해 구매자들은 향후 몇 달 동안 가격이 추가 하락할 것으로 예상하여 대량 주문을 꺼리게 되었습니다. 운남성의 높은 수위로 인해 Silicon Metal 제조 공장의 생산 속도가 증가함에 따라 생산 속도는 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 낮은 소비율과 경기 침체로 인해 현지 공장은 거래를 늘리고 더 높은 입찰을 받기 위해 제안 가격을 낮추었습니다.
유럽
독일 현물 시장 전체의 금속 실리콘 가격은 수요 감소와 불확실한 경제 상황으로 인해 2023년 2분기에 하락했습니다. 독일 현물시장은 독일 금융시장이 침체 국면에 접어들면서 인플레이션율이 상승하면서 하락세를 보였습니다. 유럽 전역의 노동력 부족으로 인해 독일 현물 시장의 건설 활동이 약화되면서 건설 부문의 최종 사용자 수요가 감소했습니다. 한편, 국내 재고 수준은 국내는 물론 해외 아시아 시장에서도 생산률이 높아 높은 우위를 유지했고, 바이어들이 추가 가격 하락을 예상해 대량 주문을 기피하는 가운데 사용량도 낮아졌다. 부활절 연휴로 인한 다운스트림 활동 둔화로 인해 2분기 초기 수요는 약세를 보였습니다. 주요 시장 참가자들은 활동률이 감소하는 가운데 이미 실리콘 금속을 충분히 공급했기 때문에 재고 정리에 덜 참여하고 있었습니다. Mills는 독일 현물 시장에서 현지 및 국제 구매자로부터 주문을 늘리기 위해 Silicon Metal의 가격을 낮추도록 유도되었습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
미국 시장에서는 수입으로 인한 수급 불균형과 원자재 가격의 꾸준한 하락으로 인해 2022년 3분기에도 메탈실리콘 가격이 계속 하락했습니다. 미국의 수입원은 브라질, 캐나다, 러시아, 베네수엘라 등으로 확대되었습니다. 그러나 시장 참여자들은 중국산 실리콘이 미미하다고 보고했다. 시장 참여자들은 공급망 문제, 원자재 부족, 에너지 및 전자 제품과 같은 주요 투입물에 대한 가격 급등에 대한 보고와 함께 3분기 말에도 비용 압박이 여전히 높았다고 언급합니다. 시장 참여자들은 미국의 실리콘 가격이 보합세를 보였고 전반적인 분위기는 여전히 조심스럽긴 하지만 단기 정서는 점차 개선되고 있다고 믿었습니다. 파급 효과로 CFR 샌디에고(미국)의 실리콘 금속(5-5-3) 가격은 USD 3020/MT에 안착했습니다.
아시아
2022년 3분기 아시아 시장에서 실리콘 메탈의 가격 추세는 정체되었습니다. 시장 참여자들에 따르면 7월 메탈 실리콘의 원가는 예상보다 낮았습니다. 제조업체는 생산 및 유지관리 일정을 수립했습니다. 일부 거래자들은 가격이 그들의 기대에 미치지 못한다고 믿었고, 그들은 페로실리콘 구매 수요를 숨죽이며 기다리고 있었습니다. 게다가, 원자재 가격이 하락했고, 이익은 점차 돌아오고 있습니다. 유통되는 자원이 풍부하기 때문에 하류 기업들은 시장 전망에 대해 우려하고 있습니다. 활발한 선적으로 인해 황푸항의 실리콘 금속 재고는 감소한 반면 톈진항의 재고는 안정적이었습니다. 게다가, 다운스트림은 분기 말에 필요에 따라 구매했고, 일부 거래자들은 화물을 미리 비축하는 경향이 있었습니다. 화물 보유자들은 9월에 실리콘 가격을 여러 차례 인상했는데, 이는 신장 팬데믹 속에서 시장이 생산 제한과 선적 문제를 우려했기 때문입니다. 따라서 FOB 상하이(중국)의 실리콘 금속(5-5-3) 가격은 USD 2530/MT에 정착했습니다.
유럽
2022년 3분기 동안 유럽 시장의 실리콘 메탈 가격은 지역 시장의 풍부한 재고와 제한된 수요로 인해 급락했습니다. 시장 참가자들에 따르면 올해 실리콘 메탈 가격은 유럽의 예상보다 높은 구매량과 제철소 폐쇄로 인한 폴리실리콘 공급 제한으로 인해 안정세를 유지하고 있습니다. 구매자에 따르면 독일의 전력 및 가스 가격은 불과 두 달 만에 두 배 이상 뛰었습니다. 과거에는 높은 비용으로 인해 임시 중단이 발생했습니다. 가격이 상승함에 따라 전 세계적으로 경쟁하는 많은 에너지 집약적 기업들이 어려움을 느끼고 있습니다. 고객들은 실리콘 회사들이 독일 가스량의 최대 40%를 액화 석유 가스와 석탄으로 대체하고 있기 때문에 더 많은 비용을 지불하고 있습니다. 그 결과 시장은 안정적인 수요 전망을 경험했습니다. 따라서 CFR 함부르크(독일)의 실리콘 금속(5-5-3) 가격에 대한 논의는 USD 3115/MT로 결산되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
변동하는 수요로 인해 북미 시장의 실리콘 금속 가격은 엇갈린 감정을 보였습니다. 4월에는 세계 원유 및 에너지 가격의 전례 없는 급등으로 해외 시장에서 실리콘 가격이 급등했습니다. 그러나 러시아 상품에 대한 제재와 중국의 COVID-19 재확산으로 5월과 6월 수요 역학이 더욱 감소했습니다. 그러나 인플레이션 압력 상승, 전망에 대한 구매자 신뢰 약화, 공급망 차질로 인해 6월 실리콘 가격이 상승했습니다. 기업들은 투입물 구매가 정체되고 공급망 지연이 완화되면서 생산을 보충하기 위해 현재 보유하고 있는 투입물과 완제품을 활용했습니다. 시장 참여자들에 따르면 이번 분기 말에 생산이 증가하고 공급 부족이 완화될 것으로 예상되면서 안도감이 올 수 있습니다.
아시아
2022년 2분기 동안 실리콘 메탈 가격은 수요 부진과 다운스트림 조달 지연으로 인해 중국 시장의 심리가 급락했습니다. 시장 참가자들에 따르면 국내 실리콘 금속 시장은 메이데이 연휴에 이어 부진했고, 시장 거래도 저조해 실리콘 금속 가격이 하락했습니다. 최근 수출 가격이 하락하고 무역이 경미한 상황입니다. 국내 메탈실리콘 시황 부진으로 해외 바이어들의 발주에 더욱 신중한 모습이다. 게다가, 급격한 위안화 환율 변화는 실리콘 금속 수출 가격 하락의 중요한 원인입니다. 다시, 대부분의 실리콘 공장은 5월 말에 생산을 재개했고, 일부는 6월 초까지 계속되었습니다. 일부 실리콘 공장들은 적극적으로 충분한 주문을 전달했고, 다른 공장들은 판매 의지가 부족하여 인용을 중단하거나 높은 가격을 제시했습니다.
유럽
유럽 시장에서 메탈 실리콘 가격은 2022년 2분기 혼조세를 보였습니다. 러시아 기업의 수출 기회를 제한하는 비정상적인 제재로 인해 실리콘 메탈 가격은 4월에도 계속 상승했습니다. 유럽의 치솟는 전기 가격과 에너지 비용은 지역 시장의 수요 전망에 두 배의 영향을 미쳤습니다. 게다가 러시아와 벨로루시 운송 회사에 대한 유럽의 규제로 인해 실리콘 가격이 급등했습니다. 그러나 4월 말까지 수요의 급격한 감소로 시장의 실리콘 시세 상승세가 둔화되었습니다. 수요 감소와 공급 증가는 우크라이나의 공급 감소가 아니라 해당 부문의 재고 과잉과 가격 하락을 초래했습니다. 하지만, 6월 동안 공급업체들은 중국에서 더 높은 가격에 대한 투기를 시도했지만, 월말에 이르러서는 한 번 더 굴복할 수밖에 없었습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 러시아-우크라이나 분쟁으로 실리콘 가격이 폭등했다. 실리카, 석유 코크스, 연탄, 목탄과 같은 높은 전기 요금 및 업스트림 재료는 가격 변동을 초래했습니다. 그러나 2022년 1분기 미국 실리콘 메탈의 주요 수입원은 독일, 대만, 베트남이었습니다. 미국 실리콘에 대한 중국 내수 수요는 중국 시장 참가자들이 가격 인상으로 관망 접근 방식을 채택함에 따라 약화되었습니다. 공급이 부족한 상황에서 실리콘의 시세 급등에도 불구하고 생산자와 거래자들은 반대 의사를 표명하고 재고를 안정적으로 유지하고 있습니다. 2022년 1분기 북미 실리콘 가격은 톤당 USD 957-1058로 정산되었습니다.
아시아
2022년 1분기 동안, 3월 실리콘에 대한 아시아 시장 심리는 소비자 수요 감소로 인해 2022년 2월까지 하락세를 보였음에도 불구하고 상승세를 보였습니다. 이런 가운데 동유럽 국가들 간의 적대감이 확대되면서 무역 역학에 큰 영향을 미쳤고 국내 시장 참여자들 사이에 급격한 가격 급등에 대한 두려움을 불러일으켜 재고를 쌓을 수밖에 없게 되었습니다. 인도에서 실리콘 가격은 높은 내수와 석탄과 코크스를 중심으로 한 원자재 가격의 상승으로 인해 급등했습니다. 그러나 인도 공급업체는 위기에서 크게 혜택을 보았고 이후 더 나은 넷백을 위해 제안을 높였습니다. 인도의 러시안 실리콘 수입은 1월에 전월 대비 250% 증가했습니다. 주요 구매자는 많은 재고를 보유하고 있으며 낮은 가격에 판매할 의사가 없습니다. 게다가, 국내 바이어들은 가격 인하를 기다리며 더 높은 가격에 재료를 예약하는 것을 꺼리고 있습니다. Ex-뭄바이(인도)의 실리콘 금속 가격은 톤당 4209달러로 결정된 반면 Ex-상하이(중국)의 경우 톤당 3208달러로 평가되었습니다.
유럽
러시아와 우크라이나 사이에 계속되는 분쟁은 전체 가치 사슬과 공급망 붕괴로 이어졌습니다. 이 충돌로 인해 재료 가격이 급격히 상승했습니다. 유럽의 경우 1월 실리콘 가격이 원자재 및 운송 공급 부족과 원자재 가격 상승으로 공장에서의 제조업 감소로 인해 다소 상승했습니다. 게다가, 러시아는 중국 다음으로 세계에서 두 번째로 큰 실리콘 제조업체입니다. 2022년 1분기 러시아의 실리콘 수출 수요는 강세를 유지했습니다. 그러나 러시아의 공급 중단은 세계 시장과 유럽 국가에 심각한 영향을 미쳤습니다. 러시아에 부과된 제재로 인해 국내 유럽 바이어들은 다른 국가에서 재고를 쌓았습니다. 또한 러시아의 수출은 주로 일본과 터키로부터의 수입 감소로 인해 감소했습니다. 그러나 인도의 러시안 실리콘 수입은 2022년 1월 국내 실리콘 가격 상승으로 인해 전월 대비 200% 이상 급증했습니다.
