2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 실리카 시장은 주로 균형 잡힌 수요-공급 방정식으로 인해 안정적인 가격 환경을 유지했습니다. 일관된 산업 활동과 충분한 채굴 생산량이 이러한 안정성을 뒷받침했습니다. 최소한의 중단과 상당한 공장 폐쇄가 없었기 때문에 시장의 안정성이 더욱 강화되었습니다. 여름의 시작과 같은 계절적 요인으로 인해 건설 활동이 약간 감소하여 수요가 약간 완화되었지만 전체 시장 역학에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 미국에서 시장은 북미 내에서 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다.
2분기에는 국내 건설 및 수출 시장의 수요가 완화되어 가격이 약간 하락한 추세를 보이며 이전 분기 대비 가격이 2% 하락했습니다. 경제 지표는 건설 부문에서 엇갈린 성과를 보였습니다. 주택 투자는 안정을 유지한 반면, 다세대 주택 부문은 약간 하락했습니다. 이러한 부문별 변화에도 불구하고 충분한 제품 가용성과 효과적인 재고 관리로 인해 전반적인 추세는 안정을 유지했습니다.
분기 전반과 후반을 비교한 결과, 상당한 가격 변동이 없었으며, 이는 시장의 균형을 강조합니다. 분기 말에 Industrial Silica Sand Glass Grade의 가격은 USD 50/MT DEL New Jersey였으며, 이는 안정적인 가격 감정을 반영합니다. 이 분기는 안정성이 특징이었으며, 상당한 긍정적 또는 부정적 극단이 없었기 때문에 실리카 시장에 대한 균형 잡힌 전망이 보장되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 실리카 시장은 균형 잡힌 공급과 수요 역학으로 인해 안정적인 가격을 경험했습니다. 이 분기는 안정적인 생산 속도와 적당한 재고 수준으로 특징지어졌으며, 이는 이 지역 전체에서 실리카의 적절한 가용성을 보장했습니다. 글로벌 운임이 변동했고 홍해 갈등으로 인해 운송 비용에 영향을 미치는 등 사소한 공급망 중단이 있었지만, 충분한 현지 공급과 일관된 용광로 운영으로 유럽 시장은 안정을 유지했습니다. 독일에서 시장은 건설 부문의 어려움으로 인해 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 주택 건설의 지속적인 침체와 저조한 공공 건설 프로젝트는 실리카 수요에 하향 압력을 가했습니다. 그러나 상업 건설은 약간의 완화책을 제공하여 더 두드러진 하락을 막았습니다. 건설 활동 감소, 높은 이자율 및 경제적 불확실성으로 인해 실리카에 대한 전반적인 수요는 여전히 침체되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 독일의 가격은 분기 내내 안정적으로 유지되었습니다. 실리카 시장은 이전 분기 대비 -3%의 변화를 보였으며, 이는 전반적으로 안정적인 가격을 반영합니다. 분기 전반과 후반 사이에 눈에 띄는 차이는 없었으며, 그 결과 가격 변동은 0%였습니다. 산업용 실리카 모래 유리 등급 FOB 함부르크의 분기 말 가격은 MT당 57달러로, 안정적인 시장 상황을 강조했습니다. 전반적으로 이 분기는 안정적인 가격 환경이 특징이었으며, 독일 시장은 외부 압박과 내부 경제적 어려움에도 불구하고 회복력을 보였습니다. 이러한 안정성은 수요와 공급의 적당한 변동을 처리할 수 있는 강력한 시장 구조를 나타냅니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 실리카 시장은 주로 강력한 수요와 균형 잡힌 공급 상황에 의해 주도되어 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 가격 상승에 기여한 주요 요인에는 건설 부문의 활동 증가와 기계 및 장비 생산, 생산 연계 인센티브 제도와 같은 정부 이니셔티브가 포함되었습니다. 이러한 성장 모멘텀은 안정적인 운임과 유럽 수입업체의 예상치 못하게 강력한 재입고 주기에 의해 크게 유지되었으며, 이로 인해 아시아에서 유럽으로의 선적량이 증가했습니다. 공급망 중단과 화물 시장의 용량 제약에도 불구하고 실리카 가격은 강세를 유지했습니다. 최대 가격 변동을 보인 중국에 초점을 맞추면, 전반적인 추세는 분기 내내 강세를 보였습니다. 모기지 금리를 낮추고 미판매 아파트를 저렴한 주택으로 전환하는 것을 목표로 하는 건설 부문에 대한 새로 발표된 지원 패키지를 포함한 여러 요인이 합류하여 수요를 강화하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이는 시장이 국내 정책 지원과 글로벌 수요 역학에 모두 반응함에 따라 실리카 가격 상승과 직접적인 상관 관계가 있었습니다. 분기 전반과 후반의 가격 비교는 2% 증가를 나타내며 일관된 상승 궤적을 반영합니다. 이 분기는 강세로 마감되었으며, Industrial Silica Sand Glass Grade CFR Qingdao의 가격은 MT당 58달러에 도달했습니다. 2024년 2분기 실리카의 가격 환경은 긍정적이고 낙관적이며, 이 기간 동안 상당한 공장 폐쇄나 중단이 보고되지 않았습니다. 잠재적인 어려움의 배경에도 불구하고, 시장 상황은 더 높은 가격 수준을 유지하는 데 유리했으며, 따라서 강세 시장 감정에 대한 이야기를 강화했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역은 실리카에 대해 대체로 안정적인 가격 환경을 경험했으며, 시장 역학이 균형을 이루었습니다. 산업용 실리카 모래 유리 등급 시장은 일관된 공급 수준과 하류 건설 부문의 적당한 수요로 인해 꾸준한 추세를 유지했습니다. 이러한 안정성에 기여한 주요 요인에는 충분한 제품 가용성, 강력한 생산 수준, 균형 잡힌 수요-공급 격차가 포함되었으며, 이는 모두 상당한 가격 변동을 방지했습니다. 비석유 경제의 확대와 꾸준한 건설 활동은 안정적인 실리카 가격을 더욱 뒷받침했습니다. 사우디 아라비아에서 이 지역 내에서 가장 주목할 만한 가격 변화가 발생했지만 통제된 범위 내에 머물렀습니다. 이 분기는 가격에 큰 계절적 영향 없이 안정적인 추세를 보였습니다. 재고가 충분했고 규제 조치로 시장 규정 준수가 보장되었기 때문에 강력한 공급과 꾸준한 수요 간의 상관관계가 분명했습니다. 이 분기는 하류 시멘트 부문의 수요가 약화되어 이전 분기 대비 2% 가격 하락으로 시작되었습니다. 그러나 분기 후반에는 가격이 안정되었으며, 상반기와 하반기 사이에 변동이 없었으며, 안정성이라는 주제를 강조했습니다. 산업용 실리카 모래 유리 등급 FOB 제다의 최신 분기말 가격은 MT당 48달러였습니다. 이러한 일관된 가격은 충분한 공급과 균형 잡힌 수요에 힘입어 중립적인 시장 심리를 시사합니다. 이 기간 동안 상당한 공장 폐쇄나 중단은 보고되지 않았으며, 이는 안정적인 시장 상황에 더욱 기여했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
또한, 홍해 사태 등 외부 요인으로 인해 공급망에 영향을 미쳐 공급 차질 및 운임 인상이 발생하고 있습니다. 이는 시장 전체의 가격 변동성에 영향을 미쳤습니다. 분기가 끝나가면서 인도에서 기록된 Boric Acid Granular CFR JNPT의 최신 가격은 INR 100430/MT입니다. 이는 최근 몇 달 동안 가격이 변하지 않은 안정적인 가격 환경을 반영합니다. 전반적으로 APAC 지역의 붕산 가격 환경은 안정성을 특징으로 하며 일부 국가에서는 약간의 변동이 있습니다. 계절적 요인, 공급망 중단 등의 요인이 가격에 영향을 미쳤지만 시장은 안정세를 보이는 모습을 보였습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 실리카 가격에 대한 미국 시장은 전월 대비 가격의 약간의 변동에도 불구하고 다운스트림 산업과 소비자의 수요와 공급이 정확히 안정되는 기간 동안 전반적으로 안정적인 시장을 나타내고 있습니다.
자료에 따르면, 시장은 미시시피 강의 낮은 수위에 의해 주도된 하류 국내 건설 부문의 일부 경미한 하락과 상관없이 분기 내 수요가 감소한 것이 국내 무역 활동에 영향을 미쳤고, 높은 인플레이션 압력과 높은 연료 비용을 연장하는 미국 시장의 실리카를 포함한 여러 상품의 가격에 영향을 미쳤다는 것을 목격했습니다.
2023년 10월 미시시피 강의 장기간 가뭄 상태는 물류 운영에 영향을 미쳐 하천 교통에 차질을 빚었고 수출 시스템에 영향을 미치면서 운송 회사들은 의무적인 부하 감소를 도입해야 했으며 총 크기를 최대 20% 감소시켜 상품 가격 상승에 영향을 미쳤습니다. 강의 낮은 수준은 풍력 터빈 건설과 같은 주요 기반 시설 프로젝트의 지연의 원인이며 이는 또한 전기 가격, 식품 비용 상승 및 건축 자재 비용 상승 측면에서 노크온 효과를 가져옵니다.
아시아
실리카 가격은 2023년 4분기에 주로 중국의 경기 둔화로 인해 제한적인 변동을 겪었습니다. 2023년 11월 보고서에 따르면 지난 몇 달 동안 중국의 건설 및 기타 제조 활동이 저조하여 변환업체 및 정부의 우려 사항이기도 했습니다. 그러나 중국 정부는 시장(특히 건설 부문)에 유동성을 공급하기 위한 정책을 통해 여러 가지 이니셔티브를 취했는데, 이는 해당 국가의 실리카 시장을 위해 효과가 있는 것으로 보입니다. 계절적 둔화 속에서 제품에 대한 수요가 개선되는 동시에 계절적 소강 상태로 건설 활동이 둔화되어 다음 분기에도 동일할 것으로 예상됩니다. 반면 인도 실리카 시장은 전체 분기 기간 동안 거의 안정적인 가격 흐름을 반영했지만 기간 중반에는 국내 축제의 달로 인해 정규 가격이 약간 상승하는 모습을 보여 국내 건설 부문의 수요가 증가했습니다. 결론적으로 시장은 전반적으로 완만한 수요를 경험하여 2023년 4분기에 공급을 충족할 수 있었습니다.
유럽
유럽 시장에서 실리카 가격은 분기 중반 유럽의 건설경기 약세에 힘입은 가격 상승을 주로 경험했습니다. 시장에 따르면 실리카 수요는 분기 내내 개선되지 않았고, 독일과 벨기에에서는 각각 열차 운전사 노조의 파업과 항만 파업으로 공급망에 약간의 차질이 빚어졌습니다. 열차회사 노동자들을 대표하는 노조인 GDL(Gewerkschaft Deutscher Lokomotiv führer)이 교대 근무 근로자들의 주휴시간 단축 요구에 반대하며 파업을 선언한 것이 발단이 되었습니다. 독일의 한 보고서에 따르면 경제에 영향을 미치는 사상 최장 운송 파업입니다. 독일에서는 약 3분의 2에 해당하는 많은 물품이 도로를 통해 수송되고, 인접 국가에서는 5분의 1 미만의 물량이 철도를 통해 수송됩니다. 게다가 이번 파업은 열차 외에도 항만과 같은 물류의 다른 부분도 영향을 받고 있으며, 통상적으로 열차와 항만으로 수송되는 컨테이너 수를 이동하는 데 필요한 만큼의 트럭이 부족하고 함부르크로 이동해야 하기 때문에 도로로 전환하는 것은 현실적인 선택이 아닙니다. 그러나 이러한 요인들이 현재의 실리카 가격 추세에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 또한 유로스타트가 발표한 자료에 따르면 2023년 11월 지역별 인플레이션은 0.5% 감소한 반면, 산업생산은 예상대로 낮은 수준을 유지하며 전반적인 수요 부진을 뒷받침했습니다.
MEA
MEA 지역에서 실리카 시장은 2023년 4분기에 크게 성장하였으며, 가격은 몇 가지 주요 요인에 의해 결정되었습니다. 첫째, 사우디를 중심으로 건설업은 다른 나라의 어려움에도 불구하고 산업이 견조한 수요를 지속적으로 이끌었다. 또한 세계 시장에서 실리카 가격이 상승하면서 사우디 무역업자들은 국제 시장에 대한 제안을 수정했습니다. 따라서 10월 사우디의 전체 산업 생산은 감소했고, 실리카의 수요 잠재력도 감소했습니다. 사우디는 충분한 제품 공급과 건설업의 완만한 수요로 균형적인 수급 상황을 경험했습니다. 안정적인 가격에도 불구하고 원자재 가격과 임금 상승으로 투입 비용이 계속 증가하여 기업들은 어려움을 겪었습니다. 이에 비해 가격은 전 분기보다 2% 소폭 하락하여 소폭 하락했습니다. 또한 사우디는 전 분기와 하반기 사이에 가격이 2% 하락했습니다. 결론적으로 산업용 실리카 모래 유리 등급의 사우디아라비아 가격은 분기 말 기준 FOB 제다 $49/MT입니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
북미 실리카 가격은 2023년 2분기 동안 국가 경제 모멘텀 약화와 불확실한 수요 시나리오로 인해 등락했습니다. 데이터에 따르면 북미의 실리카 가격은 2023년 4월과 6월 동안 안정성을 유지하면서 5월 한 달 동안 하락했습니다. 가격 하락은 제품에 대한 수요 둔화 전망에 의해 주도되었으며, 이는 여러 상품의 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 실리카샌드를 비롯한 글로벌 시장에서 그러나 실리카 샌드의 추세는 전 세계적으로 동일하게 유지되었지만 국가마다 다른 시장 변동을 경험했습니다. 글로벌 시장의 공급은 안정적으로 유지되었으며, 국제 무역 활동에는 어떠한 혼란도 나타나지 않았습니다. 반면, 2023년 5월에는 여러 무역로의 운임이 인하되었습니다. 이러한 하향 추세를 뒷받침합니다. 그러나 Fred가 발표한 보고서에 따르면 건설 부문은 5월에 놀라운 반등을 보였지만 실제 성장의 원동력은 실리카 샌드를 포함한 건설 관련 원자재 가격에 아무런 영향을 미치지 않았습니다.
아시아
아시아의 실리카 가격도 2023년 2분기에도 비슷한 가격 추세를 보였습니다. 제품 가용성이 풍부한 가운데 건설 산업과 관련된 낙관론이 하락하면서 분기 중반 아시아 시장에서 실리카 가격이 하락했습니다. 데이터에 따르면 해당 제품에 대한 수요 전망은 여전히 낮았으며 이는 실리카 샌드를 포함한 세계 시장의 여러 상품 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. NBS(중국 국가통계국)가 발표한 데이터에 따르면 CPI는 2023년 5월 동안 100.1 부근을 맴돌면서 통제하에 있었고, 이 시장 펀더멘털은 2023년 6월에도 유지되었습니다. 건설 부문은 초여름 시즌에 미미한 개선을 보인 후 전 세계적으로 낮은 수준을 유지했습니다. 게다가 수요 전망도 낮아 이러한 가격 추세를 뒷받침하고 있습니다. 인도 내 충분한 제품 가용성과 공급 등과 관련된 외부 동요가 없기 때문에 인도 시장에서도 실리카 가격은 비슷한 가격 모멘텀을 보였습니다. 또한 인도의 건설 부문은 여름철이 도래하면서 처음으로 상승했습니다. 그 이후로 건설 활동에는 변화가 없었습니다.
유럽
유럽의 실리카 시장 역시 다른 세계 경제와 동일하게 유지되었습니다. 데이터에 따르면, 실리카 가격은 5월 한 달 동안 하락한 반면, 나머지 분기에는 안정을 유지했습니다. 또한, 유럽 시장에서는 프랑스에서 발생한 폭력 사태와 미국 경기 둔화의 파급효과로 인해 지속적인 경제 활동 부진으로 인해 제품에 대한 수요가 낮은 상태를 유지했습니다. 따라서 이러한 모든 요소는 실리카와 같은 건설 관련 원자재 가격 동향뿐만 아니라 다른 원자재에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 이번 분기에도 지역 운임이 높게 유지되어 건설 원자재를 포함한 여러 원자재 가격에 영향을 미쳤지만 실리카는 그렇지 않았습니다. 그러나 공급은 여전히 충분했고 인플레이션은 이러한 가격 추세의 주요 원동력이었습니다. 2023년 5월 중, 독일은 소비자에 대한 인플레이션 압력이 장기화되면서 불황에 빠지는 듯했다. 소비자들은 명품 등 불필요한 것에 투자할 준비가 되어 있지 않았기 때문이다. 또한, 4월~5월 기간 동안 생산자 물가 지수(PPI)가 138.3에서 136.3으로 하락한 것으로 관찰되어 전반적인 시장 둔화를 나타냈습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
Silica Price는 2022년 3분기 북미 지역에서 엇갈린 시장 심리를 보여주었습니다. 데이터에 따르면 실리카 샌드의 가격은 캐나다 시장에서 분기 내내 변동이 없었습니다. 반면 미국의 경우 분기 마지막 달 동안 가격 추세의 소폭 상승이 관찰되었습니다. 이 가격 인상은 주로 국내 운임 상승과 지역 시장 전반에 걸쳐 지속적으로 확고한 인플레이션 압력에 의해 주도되었습니다. 높은 휘발유 가격도 에너지 가격의 급격한 상승으로 악화된 국내 교통비에 영향을 미쳤습니다. 실리카 샌드 가격은 2022년 9월에 약 USD 53/MT로 평가되었습니다.
아시아
주요 아시아 시장은 지역 틈새 구매자의 병렬 및 인라인 수요로 인해 이번 분기에 비슷한 감정을 보였습니다. 통찰력에 따르면, 제품에 대한 수요는 분기 내내 인도 시장에서 확고하게 유지되었고, 결국 분기 말까지 가격 상승으로 이어졌습니다. 반면, 중국 선수들은 국내 구매자들의 수요가 둔화된 가운데 전염병 관련 불확실성으로 인해 제한된 경제 활동과 싸우는 것을 들었습니다. 그러나 규산염 제조업체의 수요 증가로 인해 중국 시장에서도 결국 수요가 증가했으며, 분기 마지막 달 동안 규산염 가격은 USD 55/MT로 평가되었습니다.
유럽
러시아의 공급이 중단된 가운데 국내 시장의 높은 수요가 예상되는 에너지 비용 상승은 이번 분기 동안 유럽 시장에 영향을 미친 요인입니다. 느린 경제 성장과 급격한 소비 감소는 결국 유럽 시장을 불황으로 몰아갔습니다. 분기 마지막 달 동안 벨기에 시장에서 들은 실리카 샌드 가격이 하락했습니다. 반면 독일 시장의 가격은 비슷한 기간 동안 분기 내내 변동이 없었고 USD 61/MT를 맴돌았습니다. 또한 건설 부문에 대한 국가의 느린 수요도 이러한 가격 변동에 기여했습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
미국 시장의 국내 운송 비용은 유가 상승으로 인플레이션에 대한 우려를 불러일으키고 트레이더 마진에 압력을 가하고 있습니다. 그러나 건축자재 비용의 급격한 증가는 건축업자들이 미국 건설 부문에서 더 이상의 화물을 획득하는 데 방해가 되었습니다. 이러한 장애에도 불구하고 실리카 가격은 국내 시장에서의 상품 공급 과잉으로 인해 4월에 소폭 상승한 후 2022년 2분기 내내 변함없이 유지되고 있습니다. 스태그플레이션 상황과 경제 활동의 둔화는 또한 도약을 유지하기 위해 안정적인 가격을 유지해야 한다는 조언을 받은 트레이더들을 위협했습니다.
아시아
데이터에 따르면 국내 시장의 안정적인 수요가 있는 가운데 제품에 대한 충분한 가용성에 힘입어 첫 두 달 동안 가격이 변동이 없었고, 2022년 6월 인도에서 약간의 가격 변동이 나타나 이번 분기 동안 아시아 시장의 전반적인 공급 역학의 안정성을 보여줍니다. 제품의 핵심 수요 요인이 전 분기보다 개선됐지만, 이 기간 내내 가격은 안정세를 유지했습니다. 그러나 조달업체들은 재정에 부담을 준 연료 가격 상승을 처리해야 했기 때문에 인플레이션의 영향도 느꼈습니다. 중국의 대유행은 또한 국내 시장의 실리카를 포함한 여러 제품에 대한 구매를 감소시킨 국가의 수축 활동을 둔화시켰습니다.
유럽
꾸준한 국내 시장 수요와 재고 과잉으로 인해 독일의 실리카 가격은 처음 몇 달 동안 일정하게 유지되었습니다. 시장 소식통에 따르면, 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 여러 상품의 가격이 상승했지만 실리카 가격은 현지 시장에 제품 재고가 많기 때문에 일정하게 유지되었습니다. Chem Analyst Korea가 자문한 시장 소식통에 따르면, 일부 유럽 업체들은 증가하는 국내 화물 비용 때문에 제품 가격을 올릴 수밖에 없었습니다. 단조업자들은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁으로 인한 천연 가스 가격 상승에 대해 계속 우려하고 있습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
현지 시장의 안정적인 수요로 인해 북미 실리케이트 시장은 잦은 부침을 목격했습니다. 세계 경제 활동이 전염병의 중요한 단계에서 회복됨에 따라, 상품에 대한 수요는 하류의 종이와 건설 부문에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 러시아-우크라이나 분쟁의 급속한 확대는 전반적인 흐름을 방해하고 글로벌 시장에 불확실성을 가져왔습니다. 제조업체들은 원유 가격 상승에 따른 무역 차질과 소비자들의 임금 인플레이션 증가로 마진을 유지하기 위해 제품 가격 인상을 추진했습니다. Chem Analyst Korea평가에 따르면 실리카 가격은 미국에서 2월 동안 USD 64.3/MT로 평가되었습니다.
아시아
실리카 가격은 한동안 아시아 시장에서 높은 구매력과 지역 시장의 공급 부족으로 인해 상승했습니다. 반면 중국과 같은 수출국은 2021년 4분기에 오미크론 버전의 위협이 높아지는 이중 에너지 정책 문제로 인해 혼란을 겪었습니다. 그러나 오미크론의 위협은 예상보다 덜 심각한 것으로 판명되었으므로 그러한 극단적인 영향은 발견되지 않았습니다. 또한 국내 건설 부문의 원자재 수요 펀더멘털은 계절적 비수기로 인해 상승하고 있는 반면, 글로벌 시장의 전반적인 가격 역학은 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 확대되고 있습니다. 더욱이 러시아와 우크라이나 간의 계속되는 대결은 원유 가격을 밀어올려 글로벌 조달자들에게 인플레이션 압력을 가하고 있습니다. 실리카 가격은 2월 중 약 USD 54.3/MT로 평가되었습니다.
유럽
1월과 2월 동안 실리카 가격은 거의 2-3% 상승했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 갈등이 문제의 주요 요인이었습니다. 석유와 다른 에너지원에 대한 독일의 러시아 의존도는 부정적인 경제 곡선을 초래했습니다. 양국 간 갈등이 고조된 데 이어 천연가스 가격이 급등하면서 실리카 가격이 급등한 것도 설명했습니다. 또한 독일에서 오미크론 바이러스가 다시 발생하면서 봉쇄 조치가 시행되어 무역 부문에 영향을 미쳤습니다. 이 전투는 또한 원유 가격을 밀어올려 전 세계 시장에 영향을 미쳤습니다. 실리카 가격은 2022년 2월 동안 USD 60.2/MT를 맴돌았습니다.
