2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 2025년 2분기 동안 미국의 실리카 가격 지수는 건설 활동의 지속적인 침체에 주로 힘입어 꾸준한 하락세를 보였다. 비록 대규모 비주거 프로젝트와 건설 부문의 소폭 고용 증가가 일시적인 지지 역할을 했음에도 불구하고, 건설업체의 심리가 위축됨에 따라 실리카 스팟 가격은 매달 약세를 보였다.
• 4월에는 단독 주택 착공 건수의 큰 폭 감소로 실리카 조달이 줄어들면서 재고가 증가하고 가격이 제한되었다. 5월에는 15년 만에 가장 느린 기존 주택 판매 시즌을 맞아 34%의 건설업체들이 주택 가격을 인하하고 신규 프로젝트를 지연시켰다. 이는 특히 소규모 주거용 응용 분야에서 실리카 골재와 모르타르의 소비 감소로 이어졌다.
• 6월에는 실리카 가격 지수가 또 다른 3.6% 하락하면서 약세 시장 기조를 강화하였다. 건설 고용이 완만하게 증가했음에도 불구하고, 지출은 주거용과 비주거용 모두에서 미지근한 상태를 유지하였다. 업계는 2차 시장 판매에 초점을 맞추면서 신규 자재 구매를 더욱 제한하였다. 실리카 생산 비용 추세는 기술 주도 운영 효율성 향상으로 물류 및 투입 비용이 완화되었음을 보여주었으나, 과잉 공급이 지속됨에 따라 가격에 미치는 영향은 미미하였다.
• 7월 실리카 수요 전망은 여전히 약세를 유지하고 있다. 주요 신규 주택 사업의 부재와 재고 축적이 계속됨에 따라, 정책 지원이나 수요 회복이 없으면 실리카 가격 지수는 추가 하락하거나 낮은 수준에서 안정될 것으로 예상된다.
아시아
• 2025년 2분기 중국 실리카 시장은 견고한 인프라 투자와 산업 활동 회복에 힘입어 실리카 가격 지수가 점진적으로 강세를 보였습니다. 이 분기는 4월과 5월에 가격이 안정세를 유지하며 시작되었으며, 이는 고정자산 투자와 국영 개발 프로젝트, 특히 교통 및 친환경 에너지 부문에서의 지원에 힘입은 것이었습니다.
• 부진한 부동산 시장과 제한된 지방정부 재정 압력에도 불구하고, 인프라 모멘텀은 실리카 소비를 안정적으로 유지시켰습니다. 공급업체들은 큰 물류 장애 없이 일관된 생산 수준을 유지했으며, 실리카 생산 비용 추세는 관리 가능한 수준을 유지했습니다. 그러나 6월에는 운영 강도 증가와 원자재 비용 상승이 생산자 마진에 다소 압력을 가하기 시작했습니다.
• 6월 실리카 현물 가격은 건설 PMI가 3개월 만에 최고치를 기록하고 산업생산이 전년 대비 6.8% 증가함에 따라 약 1.6% 상승하였습니다. 이러한 요인들은 중국 동부의 주요 산업 클러스터 전반에 걸쳐 실리카 가격 강세에 기여하였습니다.
• 앞으로 7월 실리카 수요 전망은 조심스럽게 낙관적이며, 산업 현대화와 친환경 건설이 실리카 가격 지수의 추가 상승을 뒷받침할 것으로 기대되지만, 부동산 부문의 지속적인 약세는 여전히 제한 요인으로 남아 있습니다.
유럽
• 유럽 실리카 시장은 2025년 2분기 동안 혼조세를 보였지만 전반적으로 안정화되는 추세를 나타냈다. 4월에는 서유럽, 특히 독일과 프랑스에서 낮은 주택 착공과 약한 개발자 신뢰로 인해 건설이 어려움을 겪으면서 가격이 정체되었다. EU 지원 인프라 활동은 일부 수요 안정성을 제공했지만 실리카 가격 지수에 큰 영향을 미치기에는 부족했다.
• 5월에는 투입 비용 인플레이션, 개선된 금융 조건, 폴란드, 스페인, 영국의 주택 시장 회복 조짐에 힘입어 가격이 완만하게 상승하였다. 공급업체들은 다가오는 건설 프로젝트를 예상하여 재고를 축적하기 시작했고, 이는 실리카 스팟 가격을 약간 끌어올렸다.
• 6월에는 주요 생산업체의 지속적인 공급, 안정된 재고 수준, 평평한 에너지 비용으로 인해 지역 가격이 다시 안정되었다. 유리와 도자기 산업 활동이 강화되면서 대륙 전역에서 안정적인 소비 기반을 유지하는 데 도움을 주었다.
• 7월 실리카 가격 전망은 건설업체 심리 개선과 EU 토목 공사 자금의 광범위한 배치에 힘입어 완만한 상승세를 보일 것으로 예상된다. 실리카 생산 비용 추세는 안정적이며, 주택 및 산업 부문의 수요도 점차 개선될 것으로 기대된다.
MEA
• 사우디아라비아에서 2025년 2분기는 Vision 2030 프로젝트로 촉진된 건설 및 인프라 부문의 강한 수요 기초로 특징지어졌습니다. 실리카 가격 지수는 4월에 안정적이었으며, 지역 생산 능력과 효율적인 공급망 관리가 상승하는 자재 수요를 균형 있게 유지했습니다.
• 5월에는 주요 비석유 부문의 강력한 확장과 NEOM 및 The Line과 같은 메가 개발 관련 조달 급증으로 인해 눈에 띄는 가격 상승이 기록되었습니다. 리야드 PMI는 55.8로 상승하여 건강한 비즈니스 심리를 반영했으며, 신규 주문 지수도 급증하여 실리카를 포함한 건설 투입물에 대한 수요를 강화했습니다.
• 6월에는 시장이 균형 상태에 정착했습니다. 건설 모멘텀은 계속되었지만, 새로운 대규모 프로젝트의 출범 부재가 가격 안정에 도움을 주었습니다. 강력한 국내 채광 능력과 신뢰할 수 있는 물류는 물류 및 에너지의 소폭 인플레이션에도 불구하고 실리카 스팟 가격을 안정적으로 유지시켰습니다.
• 7월의 실리카 가격 전망은 안정적이거나 약간 상승하는 것으로 예상됩니다. 실리카 수요 전망은 도시 개발 및 산업 인프라에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 낙관적이며, 안정적인 에너지 가격과 공급의 일관성으로 인해 실리카 생산 비용 추세는 크게 상승하지 않을 것으로 보입니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 실리카 시장은 계절적 및 경제적 역풍 속에서도 공급과 수요의 균형이 특징적입니다. 특히 주거용 부동산 부문에서의 건설업 둔화가 수요를 완화시킨 반면, 제조업 활동은 꾸준한 생산량과 신규 주문으로 견조함을 보이고 있습니다.
지역별 격차는 여전히 존재하며, 일부 도시 중심지에서는 건설 활동이 활발한 반면, 다른 지역에서는 주택 시장의 제약이 나타나고 있습니다. 효과적인 공급망 관리로 인해 재고 수준은 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 분기 전반에 걸쳐 전반적으로 신중하지만 안정적인 시장 심리를 뒷받침하고 있습니다.
미국에서는 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 실리카 가격이 5.03% 상승하여 평균 55.67 USD/MT를 기록하였으며, 분기 내 가격은 대체로 횡보세를 보였습니다. 이러한 안정성은 높은 주택담보대출 금리와 신중한 주거용 건설 부문에 의해 수요가 억제되는 가운데, 공급이 일관되게 유지된 결과입니다. 단기적인 수요 증가가 제한적임에도 불구하고, 시장은 균형과 안정을 유지하고 있으며, 단기 전망은 주택담보대출 금리의 완화 가능성에 따라 점진적인 회복을 기대하고 있습니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 APAC 실리카 시장은 혼재된 경제 신호 속에서 균형 잡힌 수급 기초가 특징적이다. 안정적인 국내 생산과 안정된 원자재 비용이 공급의 일관성을 유지하고 있으며, 수요는 건설 및 제조업 부문의 신중한 회복세에 의해 영향을 받고 있다. 계절적 교란과 지역별 부동산 활동의 격차가 성장 모멘텀을 완화시켜 전반적으로 시장의 안정성을 가져왔다. 재고 수준은 적정하게 유지되고 있어 분기 진행 중에도 중립적인 시장 심리를 뒷받침하고 있다. 중국에서는 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 실리카 가격이 4.07% 상승하여 평균 59.67 USD/MT를 기록하였으며, 분기 내 가격은 대체로 횡보세를 보였다. 이러한 안정성은 일관된 생산과 관리 가능한 원자재 비용에 의해 뒷받침된 안정적인 공급, 그리고 정부 주도의 건설 경기 회복 및 1선 도시의 부동산 판매 개선에 힘입은 지속적인 수요를 반영한다. 시장 전망은 안정적으로, 단기적으로는 뚜렷한 가격 변동성이 예상되지 않는다.
유럽
2025년 1분기 유럽 실리카 시장은 지속적으로 약세를 보이는 건설 부문 속에서 수요가 부진한 양상을 유지하였으며, 신규 주문 및 주택 활동의 지속적인 위축이 소비를 둔화시켰습니다. 공급망은 원활하게 운영되었고, 생산 수준도 안정적으로 유지되어 제한적인 가격 상승 압력에도 불구하고 재고의 균형 있는 흐름을 지원하였습니다. 지역 시장 심리는 신중한 태도를 보였으며, 이는 지속되는 경제적 도전과 산업 활동의 침체를 반영하였으나, 일부 시장에서의 회복력은 일정 부분 지지를 제공하였습니다. 전반적으로 시장은 분기 내내 뚜렷한 변동성 없이 안정적인 균형을 유지하였습니다. 독일에서는 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 실리카 가격이 2.96% 상승하여 평균 58.0 USD/MT를 기록하였으며, 월별 가격 변동 없이 분기 내내 안정적인 추세를 보였습니다. 이러한 안정성은 주택 및 상업용 건설 부문의 급격한 위축에 따른 수요 약세 속에서도 공급이 균형을 이루고 있음을 반영합니다. 시장은 여전히 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 건설 활동과 실리카 소비를 자극할 보다 광범위한 경제 회복 및 통화 완화 조치가 시행되기 전까지는 제한적인 상승 모멘텀이 예상됩니다.
MEA
2025년 1분기 MEA 실리카 시장은 대규모 인프라 사업과 견고한 비석유 민간 부문을 기반으로 한 건설 및 산업 활동의 확장에 의해 견인되는 안정적인 수요가 특징입니다. 공급망은 잘 관리되고 있어, 원자재 비용의 인플레이션 압력에도 불구하고 적정 재고 수준이 유지되고 있습니다. 시장 심리는 신중한 낙관론을 보이고 있으며, 이는 진행 중인 메가 프로젝트와 견고한 제조업 성장에 의해 뒷받침되고 있습니다. 분기 동안 지역적으로 뚜렷한 가격 변동성은 관찰되지 않았습니다. 사우디아라비아에서는 2024년 4분기에서 2025년 1분기로 실리카 가격이 3.92% 상승하여, 분기 평균 53.0 USD/MT를 기록하였으며, 분기 내 가격 추이는 안정적이었습니다. 이러한 안정성은 Vision 2030 인프라 프로젝트와 활발한 비석유 부문에 의해 촉진된 강한 수요 속에서 균형 잡힌 공급을 반영합니다. 원자재 비용 상승에도 불구하고, 효과적인 공급망 관리와 정부 주도의 이니셔티브로 인해 단기적으로 시장 전망은 안정적이고 강세를 유지하고 있습니다.
2024년 4분기 미국의 실리카 가격은 전반적으로 안정세를 유지했으며, 11월에는 견조한 건설 수요에 힘입어 큰 폭으로 상승했다가 12월에는 계절적 둔화와 주거용 부동산 활동의 침체로 인해 안정세를 보였습니다.
일관된 국내 생산과 안정적인 공급망은 과잉이나 부족 없이 균형 잡힌 시장을 보장했으며, 관리 가능한 투입 비용은 안정적인 운영을 지원했습니다. 11월에는 주거용 및 비주거용 건설 전반의 활동이 강세를 보이며 가격 상승에 기여했지만, 12월에는 모기지 금리 상승, 주택 가격 하락, 재고 8.6% 감소로 주택 건설이 위축되면서 소비가 감소하는 등 수요 동향이 다양해졌습니다.
비주거용 건설은 인프라 투자와 특수 무역 활동에 힘입어 완만한 회복세를 보였으며, 12월 전체 건설 지출은 전월 대비 보합세를 보였지만 전년 동월 대비로는 3.0% 증가했습니다. 계절적 요인이 수요를 제한했지만, 모기지 금리 완화와 겨울 이후 건설 경기 회복이 수요를 뒷받침할 것으로 예상됨에 따라 2025년 1분기에 대한 조심스러운 낙관론과 함께 시장은 안정세를 유지했습니다.
2024년 4분기 중국 실리카 가격은 건설 및 부동산 부문의 수요 동향이 엇갈리는 가운데 균형 잡힌 시장 펀더멘털을 반영하며 전반적으로 안정세를 유지했습니다. 11월에는 투입 비용 상승과 꾸준한 산업 수요로 인해 가격이 3.6% 상승했지만, 12월에는 공급이 일정하게 유지되고 건설 활동이 미미한 회복세를 보이면서 안정세를 보였습니다. 견고한 국내 생산과 효율적인 물류로 충분한 가용성이 보장되었으며, 아세안 및 일대일로 국가로의 수출 성장이 현지 수요 약세를 상쇄했습니다. 건설 부문은 정부의 부양책과 안정화 조치에 힘입어 조심스러운 회복세를 보였으며, 특히 베이징과 상하이 등 주요 도시에서 부동산 판매가 전년 동기 대비 76.6% 급증했습니다. 그러나 높은 재고율과 압류율 등 하위권 도시들의 어려움으로 인해 전반적인 시장 회복세가 둔화되었습니다. 12월 비제조업 PMI는 52.2로 개선되면서 다시 모멘텀이 살아나고 있지만, 지역별 실적 격차는 여전히 지속되고 있습니다. 안정화 조치가 지속되고 인프라 프로젝트가 진행됨에 따라 실리카 가격은 건설 활동과 수출 수요 개선에 힘입어 2025년 1분기에도 안정세를 유지하거나 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
유럽의 실리카 가격은 2024년 4분기에 10월에 안정세를 보이다가 11월에 3.6% 상승한 후 12월에 다시 안정세로 돌아서는 등 혼합된 추세를 보였습니다. 초기 안정세는 경제 및 정치적 불확실성이 건설 부문에 큰 부담을 주면서 안정적인 공급과 수요 둔화 사이의 균형을 반영했습니다. 11월에는 독일과 프랑스 등 주요 경제국의 높은 차입 비용과 정치적 불안정 등 광범위한 경제 문제에도 불구하고 일부 건설 부문, 특히 주거용 및 소매 시장의 탄력적인 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 12월에는 유로존 전반의 신규 주문 감소와 건설 활동 위축으로 수요가 약화되면서 가격이 다시 안정세를 보였습니다. 공급망은 일관된 생산 수준과 효율적인 물류에 힘입어 분기 내내 견고한 상태를 유지하여 안정적인 시장 가용성을 보장했습니다. 스페인과 이탈리아 같은 일부 시장의 국지적인 회복세가 어느 정도 뒷받침되었지만, 독일과 프랑스의 광범위한 문제로 인해 전반적인 수요 성장이 제한되었습니다. 유럽중앙은행이 2025년에도 통화 완화를 지속함에 따라 실리카 가격의 회복과 잠재적 상승 모멘텀은 보다 적극적인 재정 정책과 투자자의 신뢰 개선에 달려 있습니다.
