2025년 9월
북아메리카
• 미국에서 실란 가격 지수는 분기별로 상승하였다.
• 해당 분기의 평균 실란 가격은 DDP 텍사스 평가 기준으로 약 USD 3516.67/MT였다.
• 실란 가격 전망은 예정된 유지보수로 공급이 감소하고 가격 지수가 정상화됨에 따라 완만한 회복을 시사한다.
• 실란 생산 비용 추세는 에너지 비용 상승으로 인한 상승 압력을 보여주며, 생산자 마진을 다소 축소시킨다.
• 실란 수요 전망은 장기적인 건설 부진으로 인해 둔화되어 하류 코팅제, 실란트 조달이 감소하고 있다.
• 항만 체류 시간 변동성과 철도 운송 비효율성은 유통 지연을 야기했으나, 전반적인 물류는 안정적이었다.
• 그러나 실란 현물 가격은 풍부한 재고와 중국산 저가 화물의 영향으로 압박을 받아 거래 수준이 억제되었다.
2025년 9월 북미에서 실란 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
• 높은 생산 비용이 가격 상승을 지지하였다.
• 항만 체류와 증가하는 물류 지연 때문이다.
아태
• 중국에서 실란 가격 지수는 분기별로 상승하였다.
• 해당 분기의 평균 실란 가격은 약 USD 2983.33/MT로, 공급업체 제안이 혼합된 것을 반영하였다.
• 실란 생산 비용 추세는 원료 가격 안정으로 안정세를 유지했으나, 에너지 가격 상승이 마진 압박을 가할 수 있다.
• 실란 수요 전망은 건설 및 도장 구매가 부진하여 지속적인 모멘텀을 제한하면서 약세를 유지하고 있다.
• 상하이 및 기타 항구의 재고 증가가 실란 가격 지수에 부담을 주어 수출 경쟁력을 저하시켰다.
• 국내 공장은 최소한의 정전으로 안정적으로 운영되었으며, 태풍 관련 항구 지연이 간헐적으로 현물 선적 시기에 영향을 미쳤다.
• 실란 가격 전망은 계절적 재고 보충과 수출 수요에 힘입어 4분기까지 완만한 상승을 예상한다.
2025년 9월 APAC 지역에서 실란 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
• 제한된 재고로 공급이 긴축되면서 생산자들이 9월에 FOB 제안을 인상하였다.
• 태풍 관련 항구 정체와 위안화 가치 상승이 수출 경쟁력을 저하시켜 현물 흐름과 시장 심리를 제약하였다.
유럽
• 독일에서 실란 가격 지수는 분기별로 상승했으며, 이는 계약 체결 강세와 재고 재배치를 반영합니다.
• 해당 분기의 평균 실란 가격은 FD 함부르크 거래 기준으로 약 USD 3250/MT였습니다.
• 실란 생산 비용 추세는 원료 안정성의 압력을 받았으나, 에너지 및 화물 운임 상승이 마진에 영향을 미쳤습니다.
• 실란 수요 전망은 건설 및 코팅 부문의 약한 수요로 인해 둔화되어 가격 지수에 영향을 미쳤습니다.
• 함부르크 및 내륙 수로의 재고 축적은 수출 흐름을 제한하여 실란 스팟 가격과 유동성에 압력을 가했습니다.
• 유로 강세와 높은 화물 운임으로 인해 수출 경쟁력이 악화되어 실란 가격 지수 활동에 영향을 미쳤습니다.
• 그러나 후기 기간 동안 아시아 기원 화물과 물류 제약이 가격 지수에 부담을 주면서 실란 스팟 가격은 계속 압박을 받았습니다.
• 향후 몇 달간 실란 가격 전망은 예정된 유지보수와 가동률 감소로 인해 강세를 보일 것으로 예상됩니다.
2025년 9월 유럽에서 실란 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 아시아 기원 수입품의 지속적인 과잉 공급으로 재고가 증가했으며, 일부 화물 운송 차질과 수출 수요 제한에도 불구하고 재고가 늘어났습니다.
• 건설 및 코팅 부문의 약한 하류 수요로 인해 수요량이 감소하여 가격 지수에 하락 압력을 가했습니다.
• 철도 폐쇄와 강 하류 수위 저하를 포함한 물류 병목 현상은 공급을 제한하고 가격에 영향을 미쳤습니다.
2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 북미 실란(코팅 등급) 가격 지수는 지속적인 약세 수요 펀더멘털과 공급 과잉 시장 상황으로 인해 전분기 대비 11.9% 급락했습니다.
• 유럽과 아시아의 초기 공급 부족에도 불구하고 국내 공급업체들은 적체된 재고, 특히 중국산 화물을 할인된 가격으로 적극적으로 청산하여 분기 내내 지역 물가지수를 하락시켰습니다.
• 2025년 2분기 동안 코팅 및 건설 부문의 수요는 주택 착공 및 건설 지출과 같은 주요 지표가 급격히 감소하여 물가지수에 하락 압력을 가하는 등 구조적으로 약세를 유지했습니다.
• 5월에 텍사스 항구 운영이 정상화되고 통관이 개선되고 관세가 일시적으로 철회되면서 실란 가용성이 증가하여 가격 경쟁이 더욱 심화되고 물가 지수에 부담을 주었습니다.
• 5월 말 아시아 지역의 화물 비용이 반등했지만, 구매자들이 북대서양 허리케인 시즌 동안 잠재적인 차질을 예상하고 재입고에 대해 보수적인 태도를 유지하면서 약한 이륙과 신중한 조달 전략으로 인해 그 영향은 둔화되었습니다.
유럽
유럽의 실란(코팅 등급) 가격 지수는 코팅 및 전자 부문 전반의 지속적인 공급 과잉과 약한 다운스트림 수요에 힘입어 2025년 2분기 말까지 전분기 대비 약 9.2% 하락했습니다.
• 무역 제한으로 인해 미국에서 수입된 중국산 화물의 유입이 증가하면서 유럽 시장의 경쟁이 심화되었고, 지속적인 국내 생산 제약에도 불구하고 물가지수는 더욱 하락했습니다.
• 라인강 유역의 낮은 수위와 함부르크 및 앤트워프와 같은 주요 항구의 심각한 혼잡 등 지속적인 물류 문제로 인해 인바운드 및 아웃바운드 흐름이 모두 둔화되었지만 시장 공급을 의미 있게 강화하지 못해 물가지수에 대한 압박을 유지하지 못했습니다.
• 국내 생산은 여전히 제한적이었지만, 경쟁력 있는 아시아 재고의 회복과 안정적인 내륙 유통으로 인해 현물 가용성이 높게 유지되어 분기 중 물가지수에 대한 지속 가능한 지원이 이루어지지 않았습니다.
• 건설 활동은 잠정적인 안정화 조짐을 보였지만, 경제 역풍과 유로존 전반의 부정적인 소비자 심리로 인해 전반적인 최종 사용자 수요는 여전히 약세를 유지하여 물가지수의 상승 움직임을 제한했습니다.
아태
• 지역 수요 약세와 공급 과잉 조건이 전반적인 시장 심리에 부담을 주면서 APAC 지역의 실란(코팅 등급) 가격 지수는 전분기 대비 1.9% 하락했습니다.
• 중국 공급업체들은 특히 4월과 5월에 2분기까지 재고를 공격적으로 처분하여 저가 화물을 인근 동남아시아 시장으로 밀어넣어 지역 물가지수를 억제했습니다.
• 인도, 한국, 동남아시아 등 주요 시장의 수요 둔화, Eid 휴일, 항만 혼잡, 매수 관심 완화로 인한 리드 타임 연장 등으로 인해 APAC 전반의 수출 활동은 둔화된 상태를 유지했습니다.
• 중국 생산자들이 감소했지만 안정적인 속도로 운영되면서 공급이 분기 내내 충분했습니다. 무역 관세 완화는 잠시 수출 심리를 뒷받침했지만, 국제사회의 미온적인 반응으로 인해 물가지수를 실질적으로 끌어올리는 데는 실패했습니다.
• 6월에는 중국에서 위안화 중심의 가격 조정이 소폭 이루어졌지만, 코팅 및 건설 부문의 구매자 저항과 지속적인 수요 약세로 인해 APAC 가격 지수의 지속 가능한 회복이 제한되어 분기 말까지 소폭 순감소했습니다.
2025년 1분기 동안 북미 시장에서 실란(코팅 등급) 가격은 약 5.70% 하락하였으며, 이는 주로 중국의 건설 및 전자 코팅 산업에서의 부진한 하류 수요 동향에 의해 주도되었습니다. 중국 부동산 부문의 장기 침체는 건설 관련 자재, 특히 수입 실란에 대한 글로벌 수요 감소로 이어져, 북미 생산업체들의 수출 기회를 제한하였습니다. 이와 유사하게, 중국의 전자 코팅 산업 역시 지속적인 재고 조정 사이클과 저조한 소비자 전자제품 생산량으로 인해 부진한 실적을 보였습니다. 이러한 요인들로 인해 아시아 지역의 실란 인수가 감소하였고, 그 결과 북미 내에 보유되는 실란의 물량이 증가하였습니다. 국내 공급은 지역 생산업체들이 안정적인 가동률을 유지함에 따라 충분하게 유지되었으며, 이로 인해 시장 내 재고가 풍부하게 형성되었습니다. 내륙 물류는 안정적으로 유지되었으나, 평소보다 높은 재고 수준과 뚜렷한 구매 모멘텀의 부재로 인해 분기 내내 가격에 지속적인 하방 압력이 가해졌습니다. 외부 수요가 여전히 침체된 가운데, 지역 공급업체 간의 경쟁이 심화되면서 1분기 동안 실란 가격은 하락세를 보였습니다. 이에 따라 북미 시장은 분기 말에 약세로 마감하였으며, 중국 주요 하류 산업의 글로벌 경기 둔화가 시장 심리와 가격 방향성에 큰 영향을 미쳤습니다.
2025년 1분기 동안, APAC 지역의 실란(코팅 등급) 시장은 국제 수요 부진, 풍부한 공급, 그리고 지속적인 무역 혼란에 의해 주도되어 가격이 13.33% 크게 하락하였다. 중국의 수출 물량은 관세 장벽과 산업 활동 부진으로 인해 주요 글로벌 시장, 특히 유럽과 북미에서의 관심이 저조함에 따라 급격히 감소하였다. 국내적으로는 중국의 건설 및 전자 코팅 부문—주요 하류 소비처—이 경기 부양책에도 불구하고 기대에 미치지 못하는 실적을 보였다. 소비자 지출은 여전히 낮은 수준을 유지하였고, 건설 부문의 회복도 예상보다 더디게 진행되었다. 지역 내 구매자들은 추가 가격 조정을 기대하며 대규모 구매를 미루고, 필요에 기반한 조달 전략을 채택하였다. 또한, 중국 제조업체들이 춘절 이후 생산을 재개함에 따라 공급이 수요를 초과하였고, 이로 인해 재고가 누적되고 리드 타임이 단축되었다. 물류상의 혼란이 없었던 덕분에 자재 이동이 원활하게 이루어져, 공급 과잉 현상이 더욱 심화되었다. 동남아시아 및 유럽으로의 수출 활동이 재정적 폐쇄와 운송 문제로 제한되면서, 시장은 1분기 내내 하락 압력을 지속적으로 받았다.
유럽 실란(Silane) 시장은 2025년 1분기에 약 12.09%의 가격 하락을 기록하며 급격한 침체를 겪었다. 이는 여러 상호 연관된 공급 및 수요 요인에 기인한다. 주요 원인 중 하나는 중국산 저가 화물의 유입으로, 홍해 지역의 물류 차질로 인해 도착이 지연되었음에도 불구하고 독일 전역에 걸쳐 실란의 가용성이 증가하고, 국내 공급업체와의 경쟁이 심화되었다. 2월에 재개된 국내 생산 역시 시장 내 공급을 추가로 확대시켰으며, 아시아발 해상 운임의 동반 하락은 가격 하락 압력을 더욱 가중시켰다. 유럽 생산업체들이 가격 인상을 시도했으나, 충분한 공급량으로 인해 시장의 저항에 부딪혀 대부분 실패로 돌아갔다. 수요는 코팅 및 전자 산업에서 특히 부진했으며, 건설업의 지속적인 약세가 시장 심리에 큰 부담을 주었다. 함부르크 등 주요 항만의 지속적인 혼잡과 차익거래 창구의 폐쇄로 수출이 더욱 제한되어 공급 측 압력이 가중되었다. 전반적으로 유럽 실란 시장은 공급 과잉과 부진한 하류 수요에 의해 약세장으로 1분기를 마감했다.
