2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 레조르시놀 시장은 복잡한 공급 및 수요 역학에 의해 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 처음에 미국은 4월에 레조르시놀 가격이 상당히 하락했으며, 이는 중국 지방의 추세와 유사했습니다. 이 하락은 주로 미국이 주요 수입국으로서의 지위를 차지한 데 기인하며, 지정학적 긴장이 완화되어 운임이 인하되고 운송 비용이 낮아졌습니다. 또한, 더 높은 수요를 예상하여 이전에 대량으로 구매한 재고가 많아 구매 활동이 감소하고 인플레이션으로 인해 소비자 신뢰가 약해져 수요가 감소함에 따라 시장이 더욱 침체되었습니다.
공급 측 요인도 시장 역학에서 중요한 역할을 했습니다. 미국 달러의 상승은 가격 하락 압력에 기여하여 생산자와 공급업체에게 어려움을 초래했습니다. 글로벌 공급망 중단, 지속적인 지정학적 긴장, 가뭄으로 인한 병목 현상 및 장기 선박 지연과 같은 물류 문제가 시장에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 운송업체가 부과한 일반 요금 인상(GRI)으로 비용이 상승하면서 업계 참여자들은 미래의 공급 불확실성을 완화하고 기존의 차익거래 기회를 활용하기 위해 대량 구매 전략을 채택하게 되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 미국 시장은 성수기 운송 시즌의 조기 시작, 강력한 현지 구매, 강력한 하류 수요의 영향을 받아 상당한 가격 변동을 보였습니다. 계절적 요인, 특히 여름철에 예상되는 수요 증가로 인해 가격 인상이 확대되었습니다. 이러한 요소들의 조합으로 인해 2024년 2분기 북미의 레조르시놀 시장 환경이 역동적이고 불안정해졌습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 레조르시놀 시장은 생산 비용 상승, 지정학적 혼란, 공급망 제약으로 인해 상당한 가격 상승을 보였습니다. 주요 수입국인 독일은 4월에 눈에 띄는 가격 하락을 경험했으며, 이는 수출 지역의 전반적인 침체를 반영한 것입니다. 이 감소는 이전 대량 구매로 인한 상당한 재고로 인해 공급이 과잉되고 시장 심리가 침체되었기 때문입니다. 구매 활동이 감소하고 소비자 신뢰가 약화되고 인플레이션이 더해져 수요가 더욱 억제되었습니다.
지정학적 긴장이 완화되면서 운임이 감소하여 독일 시장의 운송 비용과 전반적인 가격에 영향을 미쳤습니다. 공급 역학이 중요한 역할을 했으며, 유로에 대한 미국 달러의 상승은 생산자와 공급업체에게 어려움을 더했습니다. 특히 황산의 원료 가격이 급등하면서 생산 비용이 크게 증가했습니다. 파나마 운하 가뭄으로 인한 물류 중단과 선박 교통량 감소로 인해 공급 문제가 악화되어 병목 현상과 시장 긴장이 발생했습니다. 또한 이스라엘과 가자에서 진행 중인 갈등으로 인해 산발적인 배송 지연이 발생했으며, 특히 홍해와 희망봉을 통과하는 경로에 영향을 미쳐 시장 변동성이 심화되었습니다.
독일은 유로화 약세와 인플레이션 압력 증가 등 여러 요인이 합쳐져 가격이 상승했습니다. 계절적 수요 변동으로 인해 분기 초반에 조달 활동이 증가했습니다. 그러나 재고가 쌓이면서 시장은 침체를 겪었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 유럽 레조르시놀 시장은 공급망 과제, 지정학적 사건, 거시경제적 요인의 복잡한 상호 작용으로 인해 상당한 가격 변동성이 특징이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 레조르시놀 가격은 몇 가지 주요 요인에 의해 상당한 변동을 보였습니다. 4월은 주로 국내 공급업체의 공급 과잉으로 인해 일본 시장에서 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이러한 잉여로 인해 시장 참여자들은 재고 수준을 관리하기 위해 전략적으로 가격을 낮추었습니다. 비관적인 수요 전망과 안정적인 구매 패턴이 가격을 더욱 압박했습니다. 또한 미국 달러의 상승과 황산과 같은 원자재 비용의 약세 추세가 가격 하락에 기여했습니다. 엔화의 가치 하락과 소비율 감소로 반영된 일본의 경기 침체는 이러한 추세를 악화시켰습니다.
그러나 제한된 공급을 앞지르는 강력한 수요로 인해 레조르시놀 가격이 반등할 수 있습니다. 벤젠과 황산을 포함한 에너지 및 원자재 비용의 상승과 함께 레조르시놀의 제한된 가용성으로 인해 생산 비용이 크게 증가했습니다. 물류 문제와 원유 가격 상승으로 인한 운송 비용 상승으로 인해 비용 압박이 더욱 심화되었습니다. USD에 대한 지역 통화의 가치 하락으로 수입 비용이 증가하여 공급업체와 제조업체의 전반적인 재정적 부담이 커졌습니다. 이러한 요인들이 모여 가격을 상승시켰습니다.
일본은 APAC 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했으며, 상당한 계절적 변동과 전략적 재고 관리로 인해 레조르시놀 가격이 지속적으로 상승했습니다. 2분기에는 분기별 평균 가격이 0.24% 상승했으며, 레조르시놀(≥ 99.5%)의 최신 분기 말 가격은 MT당 USD 4540이었습니다. 주요 중단이나 공장 폐쇄가 없었음에도 불구하고 시장 역학은 주로 수요-공급 불균형과 경제 상황에 영향을 받았습니다. 전반적으로 2024년 2분기의 가격 환경은 수요가 증가하고 공급이 제한되어 유리했으며, APAC 지역 전체에서 가격 상승 추세를 촉진했습니다.
2024년 1분기 APAC 지역의 레조르시놀 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 가격 변화가 혼합된 경험을 했습니다. 이 지역의 레조르시놀 가격에 대한 전반적인 추세는 꾸준한 하락세를 보였으며 특정 국가에서는 약간의 변동이 관찰되었습니다.
중국에서는 시장 가격 변동이 있었으며, 2024년 3월 분기별 가격은 1.72% 하락하여 FOB 상하이 미터톤당 USD 4250를 기록했습니다. 1분기 중국 레조시놀 시장은 소폭 상승세를 보인 뒤 하락세를 보였다. 이러한 감소는 춘절 및 설날 휴무, 레조르시놀 생산 공장의 인력 부족, 레조르시놀 공급 과잉 등 다양한 요인에 영향을 받았습니다. 휴일 전에 재고를 정리하기 위해 공급업체는 상당한 할인을 포함한 공격적인 가격 전략을 채택했습니다. 또한, 물류 중단 및 황산 공급과 같은 업스트림 역학도 레조르시놀 가격에 영향을 미쳤습니다. 3월에 시장이 재개되면서 레조르시놀 공급이 초과되어 공급업체는 재고 정리 목표를 달성하기 위해 가격을 더욱 낮췄습니다. 3월 운임 정상화와 운임 인하로 인한 거래 활동 증가로 인해 시장 경쟁이 심화되면서 가격 하락이 지속됐다.
일본에서는 미국 달러 대비 일본 엔화의 평가절하로 인해 처음에는 가격이 하락했습니다. 레조르시놀의 공급 과잉으로 인해 공급업체는 대량 구매 시 할인을 제공하여 잉여 재고를 정리하기 위해 가격을 낮추었습니다. 운임이 정상화되어 비용이 절감됩니다. 하지만 2월에는 수요 증가와 재고 제한으로 인해 가격이 인상되면서 가격 인상이 촉발됐다. 1월 일본 신년 축하 기간 동안 생산이 둔화되어 공급 제약이 발생했습니다. 연휴 이후에는 생산량이 증가하여 비용이 증가하고 가격이 상승했습니다. 일본 시장에서는 분기별 가격 하락폭이 0.22%였으며, 가격은 FOB 도쿄 미터톤당 미화 4,575달러를 기록했습니다.
