2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 생석회 시장은 안정적인 가격 맥락을 보였습니다. 이 분기 내내 여러 가지 중요한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳐 안정적인 환경에 기여했습니다. 이러한 안정성의 중요한 이유는 주요 수출업체의 지속적인 공급으로 시장에 큰 혼란이 발생하지 않았기 때문입니다. 건설 부문의 적당한 성과와 재고 관리에 대한 전략적 접근 방식이 결합되어 시장 안정성이 더욱 강화되었습니다. 공급업체는 과잉 재고와 과소 재고 시나리오를 피하면서 공급과 수요의 균형을 유지했습니다.
미국에 초점을 맞춰 보면, 이 분기에 가장 눈에 띄는 가격 변화가 나타났습니다. 전반적인 추세는 안정적인 감정을 반영했으며, 분기 전반과 후반 사이에 가격이 크게 변동이 없었습니다. 건설 부문의 지속적인 활동을 감안할 때 계절성은 생석회 가격에 미미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 수요와 가격 간의 상관관계는 하류 건설 부문이 강력함에도 불구하고 충분한 공급과 효율적인 공급망 운영으로 가격이 안정을 유지했음을 보여주었습니다. 2024년 이전 분기 대비 백분율 변화는 2%로 기록되었으며, 이는 안정적인 시장 환경을 반영하는 사소한 변동을 나타냅니다.
이 분기는 미국에서 Quicklime(CaO) CFR Texas의 가격이 MT당 221달러로 마감되었습니다. 이러한 일관성은 안정적인 가격 환경을 강조하며, 확실히 긍정적이거나 부정적인 추세가 아니라 분기 동안 눈에 띄는 혼란이나 공장 폐쇄 없이 균형 잡힌 시장 전망을 반영합니다.
유럽
2024년 2분기에는 여러 가지 영향력 있는 요인에 의해 유럽 전역에서 석회 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 하류 건설 산업의 지속적인 저조한 실적에도 불구하고, 시장 경쟁이 심화되고 수익성 마진에 압박을 가한 장기 하락 이후 가격을 안정시키려는 공급업체의 협력으로 석회 가격이 상승했습니다. 글로벌 시장의 높은 운임료도 유럽 생산자가 이러한 외부 비용을 고려함에 따라 이러한 가격 조정에 크게 기여했습니다. 또한 유럽 건설 수요는 미미한 반면, 공급업체 성과가 개선되고 납품 시간이 단축되어 특히 독일에서 인플레이션 압박을 억제하고 이러한 가격 상승을 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.
가격 변화가 가장 두드러진 독일에 초점을 맞추면 석회 시장은 상당한 상승을 경험했습니다. 이는 더 나은 공급망 효율성, 제조 부문의 성과 증가, 공급업체 성과의 급격한 상승에 의해 주도되었습니다. 침체된 주택 및 상업 활동에도 불구하고 4월에 비해 약간의 개선과 높은 인플레이션율로 인해 공급업체는 가격을 상향 조정했습니다. 전반적인 추세는 온건하지만 일관된 증가 감정을 나타냈으며, 분기 중간 가격 비교는 상반기 대비 5% 상승을 보였으며, 이는 지속적인 긍정적인 가격 환경을 반영합니다.
결론적으로, 독일의 분기 말 생석회 가격은 함부르크 기준 160달러/MT FD로, 2024년 2분기에 주로 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 이전 분기 대비 1% 증가는 시장의 점진적이지만 꾸준한 회복 궤적을 강조합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역 전체의 생석회 시장은 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받아 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 시장은 주로 건설 활동이 침체되어 신규 주문이 약세를 보였으며, 해외 시장에서 투입 비용이 증가하고 운임이 상승했습니다. 생석회의 공급이 상당히 과잉되어 제조업체와 상인이 수요가 낮은 가운데 과도한 재고를 처리해야 했기 때문에 가격 하락이 심화되었습니다. 전반적인 시장 감정은 경제적 불확실성과 건설 부문에 대한 투자 감소의 영향을 받아 부정적으로 유지되었습니다.
가장 큰 가격 변동을 보인 중국에 초점을 맞춘 생석회 시장은 현저히 불안정했습니다. 춘절 이후 건설 부문이 적당히 개선되었음에도 불구하고 시장은 약세 부동산 시장과 지연된 개발자 자금 조달로 인해 수요가 부진했습니다. 생석회의 가용성 증가와 하류 건설 활동의 약세로 인해 가격에 상당한 하락 압력이 가해졌습니다. 계절성이 관찰된 추세에 영향을 미쳤으며, 동중국의 지속적인 강우가 수요 감소에 영향을 미쳤습니다. NBS 비제조업 PMI의 하락과 석회 가격 하락 간의 상관관계는 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤음을 강조했습니다.
특히, 이 분기 동안 공장 폐쇄나 공급망의 상당한 중단은 기록되지 않았습니다. 가격은 이전 분기 대비 16% 하락했고 2024년 2분기 상반기와 하반기 사이에는 19% 하락하여 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 석회 FOB 칭다오의 분기 말 가격은 145달러/MT로, 이 기간 내내 확고하게 부정적인 가격 환경을 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기 동안 MEA 지역의 생석회 시장은 여러 가지 중요한 요인에 의해 주도되는 균일하게 하락하는 가격 추세에 직면했습니다. 건설 및 제조를 포함한 여러 부문에 걸친 수요 약세가 이 침체에서 중요한 역할을 했습니다. 안정적인 공급망과 일관된 생산 수준에도 불구하고 시장은 공급 과잉 상황에 직면하여 가격 하락 압력을 심화시켰습니다. 또한 경제적 불확실성과 구매자의 신중한 접근 방식으로 인해 신규 주문이 더욱 억제되어 약세 시장 전망에 기여했습니다.
아랍에미리트에 초점을 맞춘 이 국가는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 하락하는 가격 환경은 주로 하류 건설 부문의 수요가 약해진 데 영향을 받았지만, 그렇지 않으면 강력한 성과를 보였습니다. 신규 구매보다 기존 재고 활용을 선호하는 것과 적당한 공급 수준과 같은 시장 역학은 하락 추세를 더욱 심화시켰습니다. 게다가 더 높은 재고와 약한 시장 수요는 인프라 문제로 인해 더욱 악화되어 시장이 더욱 침체되었습니다.
계절적 요인도 가격 하락에 기여했으며, 분기 후반은 상반기에 비해 더 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 이러한 추세는 2024년 2분기 내내 일관된 약세 심리를 강조합니다. 시장은 이전 분기 대비 -4%의 변화를 보였으며, 이는 지속적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다. UAE의 생석회(CaO) FOB 자벨알리의 분기 말 가격은 125달러/MT로 명확한 하락세를 보였으며, 가격 환경이 주로 부정적이었음을 시사합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 생석회 시장은 혼합된 가격 역학을 목격했습니다. 시장 상황은 전반적으로 안정세를 유지한 반면, 중국에서는 가격 변동이 뚜렷했습니다. 중국의 가격 추세는 주로 다운스트림 철강 부문의 확정 주문과 생산 비용 증가에 의해 주도되었습니다. 그러나 거래 부진과 비와 눈이 내리는 날씨가 다운스트림 건설 활동에 미치는 영향으로 인해 시장 심리는 조심스러웠습니다. 공급 측면에서 생석회 시장은 대부분의 주류 공장이 원자재 가격 상승으로 인해 가격을 인상하거나 할인율을 낮추는 등 적당한 가용성을 보였습니다. 수요 측면에서는 거래가 부진하고 재고 유지 관리 증가로 인해 재고 수준이 낮아지는 등 시장 활동이 저조했습니다. 상인들의 신규 주문이 제한되고 건설 활동이 감소하면서 시장 분위기는 조심스러웠습니다. 전체 분기를 살펴보면 APAC 생석회 시장은 강세를 보였으며 생석회 가격은 전 분기 대비 5.4% 상승했습니다. 이러한 증가는 주로 다운스트림 철강 부문의 확정 주문과 생산 비용 증가에 의해 주도되었습니다. 결론적으로, 2024년 1분기 중국 생석회(CaO) FOB 칭다오의 최종 가격은 USD 195/MT였습니다.
북아메리카
2024년 1분기 내내 전방산업 건설경기가 반등하면서 건자재 수요 증가로 생석회 시장이 강세를 보였다. 이는 기상이변으로 인한 공급 차질과 파나마 운하, 홍해 등 해상 항로의 차질과 함께 운임 상승과 가격 상승을 초래했습니다.
시장은 다운스트림 철강 부문의 확정 주문과 생산 비용 증가로 인해 2024년 2월에도 강세를 유지했습니다. 글로벌 철강산업은 특히 아시아 지역에서 신규 수주가 증가해 수출, 고용, 구매 활동이 급증했다. 이번 분기 생석회 시장의 전반적인 추세는 건설, 철강 산업과의 상관관계를 시사하며, 수요 증가로 인해 가격이 상승하는 것으로 나타났다.
지난해 같은 분기의 전년 동기 대비 가격 변동과 2023년 4분기의 변동을 비교하면, 2024년 1분기에 시장 가격이 크게 상승했습니다. 결론적으로, 생석회(CaO) CFR 텍사스의 최종 가격은 2024년 1분기 미국의 가격은 USD 218/MT입니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 지역의 생석회 가격 역학은 기존의 최고 영향력을 넘어서는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 시장의 전반적인 추세는 약세였으며, 분기 내내 가격이 하락했습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 네덜란드의 시장 상황은 가격 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 네덜란드의 건설 부문은 새로운 프로젝트가 부족하고 건축 자재 수요가 감소하는 등 어려움에 직면했습니다. 이로 인해 해당 부문의 구매 활동이 감소하고 일자리가 감소했습니다. 또한 해상 항로의 중단과 원자재 배송 지연으로 인해 유럽 시장의 생석회 공급이 영향을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 생석회 공급이 적당하게 이루어졌지만 제조업체의 비용도 증가했습니다. 계절적 측면에서 볼 때, 1분기에는 일반적으로 건설 활동이 둔화되며 이는 가격 역학에 더욱 영향을 미칩니다. 가격과 시장 상황 사이의 상관관계는 여전히 분명했으며, 약세 시장이 가격 하락으로 이어졌습니다. 작년 같은 분기와 가격 역학을 비교해 보면 어려운 시장 상황을 반영하여 가격이 하락했습니다. 마찬가지로 2023년 4분기와 비교해 가격이 하락해 지속적인 하락 추세가 부각됐다. 결론적으로 해당 분기 네덜란드 Quicklime FD Rotterdam의 최종 가격은 USD 160/MT였습니다.
MEA
2024년 1분기 MEA 지역 생석회 시장은 아랍에미리트(UAE)를 중심으로 역동적인 가격 추세를 보였습니다. UAE의 시장 상황은 기존의 최고 영향을 넘어서는 요인들의 조합으로 인한 가격 변동이 특징이었습니다. 가장 큰 영향에는 다운스트림 철강 부문의 확정 주문과 UAE 시장의 생산 비용 증가가 포함되었지만, 다른 요인들도 미묘한 가격 역학에 기여했습니다. UAE의 비석유 민간 부문 경제는 특히 석유화학 부문에서 전반적인 운영 조건이 개선되는 등 개선 조짐을 보였습니다. 건설 부문의 이러한 긍정적인 성장은 생석회 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 시장은 해상 항로의 공급 차질로 인한 공급 제한, 홍해 긴장 등의 어려움에도 직면했습니다. 이러한 중단으로 인해 운임이 증가하고 수입 생석회 가격에 영향을 미쳤습니다. 지난해 같은 분기와 2023년 4분기 가격을 비교한 결과, 제공된 텍스트에는 구체적인 비율 변화가 언급되지 않았습니다. 결론적으로 UAE 생석회(CaO) FOB Jebel Ali의 4분기 가격은 2024년 1분기 전반적인 가격 상승 추세를 반영하여 USD 137/MT로 언급되었습니다.
2023년 4분기 북미 생석회 시장은 전 분기 대비 소폭 상승한 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 시장과 가격에는 여러 요인이 작용했습니다. 첫째, 수입품 부족으로 공급 물량이 부족하고 기존 주문을 이행하는 데 어려움이 있었습니다. 이러한 부족은 강에 영향을 미치는 가뭄과 항구의 혼잡을 포함한 세계 컨테이너 무역의 물류적 어려움으로 인해 더욱 악화되었습니다.
둘째, 철강 생산업의 다운스트림 수요가 완만하게 유지되면서 물가 안정에 기여했습니다. 그러나 높은 주택담보대출 금리와 금리 상승으로 건설업의 전반적인 수요는 저조했습니다. 마지막으로, 운임 부담의 변동성은 미국으로 화물을 수입하는 비용의 상승을 가져왔고, 이는 생석회의 가격 역동성에 더욱 영향을 미쳤습니다.
미국의 경우, 2023년 11월 수입품 부족과 철강 생산 산업의 완만한 다운스트림 수요로 인해 생석회 가격이 소폭 급등했습니다. 운임 변동성은 화물 수입 비용을 상승시켜 공급을 제한했습니다. 시장 참여자들은 가격을 점진적으로 인상하여 마진을 유지하는 방법을 선택했습니다. 12월에는 연말 역학 관계와 해외 시장에서 저렴한 가격으로 자재를 비축한 덕분에 제품 가격이 하락했습니다. 미국 생석회 CFR 텍사스의 이번 분기 최신 가격은 미화 200달러/MT입니다.
APAC 지역은 2023년 4분기 생석회의 전 분기 대비 시장 상황이 개선되었습니다. 시장은 제한된 공급, 중간에서 높은 수요, 투입 비용 상승 등 여러 요인에 의해 영향을 받았습니다. 비축 활동 및 생산률 감소로 인해 제한된 공급이 발생하여 가격이 상승했습니다. 생석회 수요는 특히 하류 철강 제조 부문에서 회복력을 보이며 가격 상승에 기여했습니다. 가격 변화가 가장 컸던 중국에서 인프라 및 제조 부문이 반등하면서 국내외 수요가 급증했습니다. 이는 낮은 재고 가용성과 함께 수요 증가로 중국 시장에서 가격 상승을 주도했습니다. 이 기간 동안 생석회의 공장 가동 중단은 어느 국가에서도 보고되지 않았습니다. 중국 생석회(CaO) FOB 칭다오의 분기 마감 가격은 151달러/MT였습니다.
2023년 4분기 유럽의 생석회 시장은 가격 변동이 다양한 요인으로 인해 하락세를 보였습니다. 첫째, 시장은 다운스트림 철강 산업의 수요 감소로 인해 판매량이 부진하고 재고가 쌓였습니다. 또한 전기료를 포함한 높은 투입 비용으로 인해 생산자의 마진에 부담을 주면서 신중한 접근 방식을 채택하고 생산을 제한할 수밖에 없었습니다. 기업 신뢰도가 낮고 신규 수주가 감소하는 등 전반적인 경기 둔화도 시장에 영향을 준 요인이었습니다. 특히 네덜란드의 생석회 가격은 전 분기 대비 3% 하락했는데, 시장은 수요가 적고 공급이 제한적이었습니다. 공급자들은 가동률을 낮추고 재고를 최소화하려고 노력했음에도 불구하고 수입 시장과의 경쟁 속에서 이윤율을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 이번 분기 동안 네덜란드에서는 공장 가동 중단 사태가 발생하지 않았습니다. 4분기 말 네덜란드 생석회 FD 로테르담의 최신 가격은 164달러/MT였습니다.
2023년 4분기 UAE 지역의 생석회 시장은 하락세를 보였습니다. 이 기간 동안 시장과 가격에는 여러 요인이 작용했습니다. 첫째, 현지 시장에서의 생석회 공급 과잉은 수요를 위축시키고 철강업계 하류를 중심으로 수출 문의를 줄였습니다. 이는 시장 참가자들이 구매를 촉진하기 위해 생산자 가격 수준 이하로 재료를 판매함에 따라 가격 하락으로 이어졌습니다. 또한 낮은 국제선 취수와 국내 시장에서의 수요 부진이 가격 하락의 원인이 되었습니다. UAE 시장은 높은 공급 수준과 적당한 수요로 인해 취수가 제한되고 구매 심리가 위축되는 특징이 있었습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 UAE 경제는 민간 부문의 소비와 고정 투자를 중심으로 호조를 보였습니다. 향후 UAE 생석회 가격은 투입 비용, 내수 및 지역 수요, 재고 수준 등의 요인이 시장의 역동성에 영향을 미치며 변동할 것으로 예상됩니다. 이번 분기 UAE 생석회 FOB 제벨 알리의 최신 가격은 135달러/MT입니다.
