2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 큰 폭의 가격 하락을 목격했습니다. 2024년 10월, 미국의 PTA 가격은 많은 거래 활동에도 불구하고 급격한 하락세를 보였습니다. 더 낮은 가격대의 오퍼가 급증하면서 할인된 재료를 간절히 찾던 가공업체의 수요가 크게 늘었습니다. 경쟁력 있는 가격대의 오퍼가 쏟아지면서 시장 심리가 개선되었습니다. 또한, 국내 시장 전반의 PTA 재고 증가는 가격 하락 압력을 악화시켜 시장 심리를 위축시켰습니다.
그러나 노동 파업과 높은 폴리에스터 가동률로 인한 공급망 차질로 인해 개선이 제한되었습니다. 이러한 상쇄 요인으로 인해 결국 11월 한 달 동안 PTA 가격은 안정세를 유지했습니다.
12월에는 몇몇 바이어들이 재고 소진 절차로 인해 시장 참여자들 사이에서 신중한 거래 행태를 보이면서 수요 부진으로 인해 전체 시장이 약세를 보였습니다. 또한 부분 연신사(POY), 연신사(DTY), 완전 연신사(FDY) 등 폴리에스터 제품의 재고가 증가하면서 PTA에 대한 수요가 감소한 것으로 나타났습니다.
APAC
2024년 4분기는 아시아 태평양 지역의 정제 테레프탈산(PTA) 시장이 가격 하락으로 인해 어려운 시기를 보냈습니다. 10월의 PTA 가격 하락은 주문 감소가 아니라 공급 증가에 따른 것이었습니다. 충분한 재고에 직면한 제조업체들은 수요를 촉진하기 위해 상당한 프로모션 할인을 제공했습니다. 이러한 가격 경쟁 환경은 견적 가격 하락으로 이어져 전반적인 PTA 가격 하락에 기여했습니다. 또한, 업스트림 원유 가격이 지속적으로 하락하면서 이 기간 동안 제조 원가가 낮아졌습니다. 11월 중하순에 유지보수 활동이 완료되면 PTA 공장 가동률이 상승할 것으로 예상되지만, 전반적인 시장은 여전히 침체된 상황입니다. 충분한 현물 공급과 폴리에스터 수요의 비수기로 인해 가격 상승 모멘텀이 제한되고 있습니다. 또한 아시아 다운스트림 PET 수지 가격 하락으로 PTA 생산업체의 마진이 약화되었습니다. 결과적으로 여러 구매자가 지속적인 재고 소진 활동으로 인해 신중한 거래 방식을 채택함에 따라 전체 시장은 수요가 약세를 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 가격 하락을 목격했습니다. 10월에는 높은 거래 활동에도 불구하고 가격이 급락했습니다. 판매업체의 경쟁력 있는 가격 제안이 가공업체를 유혹하면서 가격이 하락했습니다. 공장 가동률 감소로 공급이 타이트해질 것으로 예상되었지만, 제조업체의 충분한 가용성과 공격적인 할인이 이러한 효과를 상쇄했습니다. 또한 국내 시장의 PTA 재고 증가도 상당한 가격 하락 압력으로 작용했습니다. 여름 이후 지속된 유로 경제 침체와 미지근한 최종 사용자 수요는 다운스트림 PET의 국내 소비를 더욱 약화시켰습니다. 아시아 공급업체 간의 치열한 경쟁은 가파른 할인으로 이어져 유럽에서의 가격 하락을 더욱 악화시켰습니다. 게다가 12월에는 시장이 침체기에 접어들었습니다. 바이어들의 재고 소진 활동은 시장 참여자들 사이에 경계심을 불러일으키며 수요 침체로 이어졌습니다. 이러한 추세는 부분 방향성 원사(POY), 연신사(DTY), 완전 연신사(FDY) 등 주요 폴리에스터 제품의 재고 증가로 더욱 악화되어 전방 수요 약세와 그에 따른 PTA에 대한 선호도 감소를 나타냈습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 어려운 가격 환경을 반영하여 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 영향을 받았습니다. 플라스틱 및 섬유와 같은 하류 산업의 수요가 약해 가격이 하락하는 데 기여했습니다.
또한 공장 운영 재개로 인한 시장 공급 과잉과 해외 공급원의 과잉 자재로 인해 가격 수준이 더욱 낮아졌습니다. 허리케인과 운송으로 인한 물류 중단에도 불구하고 소비자의 열정이 낮아 3분기 동안 가격 상승 궤적을 상쇄했습니다.
특히 미국에 초점을 맞춘 시장은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 게다가 2024년 전 분기 대비 2% 감소하여 지속적인 하락 궤적을 강조했습니다. 분기 상반기는 하반기와 가격 비교에서 -2%를 보였으며, 이는 기간 동안 가격이 지속적으로 하락했음을 보여줍니다. 미국 PTA의 분기말 가격은 1,390달러/톤으로, 널리 퍼진 부정적인 감정을 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 가격 하락을 보인 후 상승세를 보였습니다. 2024년 7월에는 오프시즌으로 인해 하류 폴리에스터 산업의 수요가 부진했음에도 불구하고 PTA 가격이 상승했습니다. 플라스틱 하류 제품에 대한 신규 주문은 여전히 약세를 보였고, 대부분 하류 생산에서 거의 이익이 발생하지 않았습니다. 그러나 하류 PET 시장을 위한 유럽 시장은 최근 몇 주 동안 놀라운 변화를 보였습니다. 지속 가능성을 위한 노력으로 재활용 PET 사용이 증가했지만, 가격 역학의 변화로 인해 처녀 PET로의 회귀가 발생하여 유럽에서 PTA에 대한 문의가 확실히 증가했습니다. 또한 원유 가격 상승으로 인해 PTA 생산 비용이 증가하여 수입 가격에 상승 압력이 가해졌습니다. 그러나 독일의 PTA 가격은 인기 있는 수출 목적지에서 하류 폴리에스터 수요가 감소하여 2024년 9월에 하락했으며 여름철 시장 활동이 부족함에 따라 계속 약세를 보였습니다. 유럽은 홍해로 인해 운송 문제에 직면했지만, 여러 공장이 정비 중단 후 운영을 재개하여 PTA 공급에는 영향을 미치지 않았고, 이로 인해 국내 시장에서 PTA 공급이 과잉되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기는 APAC 지역의 정제 테레프탈산(PTA) 시장에 가격 하락이라는 특징이 있는 어려움을 안겨주었습니다. 몬순 시즌으로 인해 혼란이 다소 커져 재고 수준이 낮아졌고 2024년 7월 원료 프로필렌의 증가로 인해 생산 비용이 높아져 가격 추세가 약간 상승했습니다. 그러나 하류 산업의 수요 감소, 소비자 지출 심리 저하, 폴리에스터 부문의 주문 약세 등 여러 가지 중요한 요인으로 인해 2024년 8월 시장 가격이 하락했습니다. 또한 운임이 높은 수준에서 하락하여 이 기간 동안 발생할 수 있는 가격 상승을 상당히 상쇄했습니다. 가격은 주변 국가의 과잉 자재로 인해 더욱 압박을 받았으며, 이로 인해 2024년 9월 동안 시장 경쟁이 치열해졌습니다. 특히 일본은 이 기간 동안 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 분기 후반에는 가격이 -3% 더 하락했습니다. 일본 도쿄 FOB 기준 정제 테레프탈산(PTA)의 분기 말 가격이 톤당 576달러인 것은 전반적인 가격 하락 추세를 반영하는 것으로, 감정이 꾸준히 하락하고 시장 환경이 어려워졌음을 보여줍니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 지역의 정제 테레프탈산(PTA) 가격이 강세에서 약세로 뚜렷하게 엇갈린 추세를 보인 기간이었습니다. 2024년 4월, 올해 미국에서 부활절 주말이 되자 플라스틱 음료 병의 필수 원자재인 PTA 가격이 급등했습니다. 이러한 가격 상승은 여름철 병입 음료 가격에 영향을 미쳤습니다. 부활절 이후 아메리카 대륙의 음료 병 생산은 일반적으로 여름 더위를 예상하여 상당히 늘어납니다. 음료 병에 사용되는 플라스틱인 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)에 대한 이러한 연간 수요 증가는 제조업체가 수요를 충족하기 위해 서두르는 도미노 효과를 일으켜 2024년 5월 PET의 필수 구성 요소인 PTA 가격을 끌어올렸습니다. 그러나 2024년 6월에는 공급망 물류가 중단되었음에도 불구하고 폴리에스터 및 PET 수지 산업의 하류 수요가 크게 감소하여 PTA 시장이 약세를 유지했습니다. 시장 참여자들은 신중한 감정을 보이며 수요와 가격이 더욱 하락했습니다. 또한, 원유를 비롯한 원자재 비용이 감소하여 글로벌 공급 중단과 물류에 영향을 미치는 악천후로 인해 증가한 운임 비용을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
유럽
2024년 2분기에는 여러 가지 핵심 요인에 의해 주도되는 유럽의 정제 테레프탈산(PTA) 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 전반적인 추세는 포장 및 병입 산업의 계절적 수요 급증의 영향을 받는 감정이 증가하고 있음을 반영합니다. 그러나 2024년 4월에는 공급이 풍부하고 생산자가 고객이 수입으로 더 이동하는 것을 막기 위해 가격을 인상하기를 꺼려 추세가 감소했습니다. 이러한 환영할 만한 변화는 하류 구매 욕구가 부족해서가 아니라 파생 상품 시장의 생산자가 별도의 시장에서 소비자 관심을 충족시키려고 했기 때문에 활동이 저조한 데 따른 것입니다. 반면, 특히 홍해에서 글로벌 공급망의 지속적인 중단으로 인해 운임이 상승하고 항구 혼잡으로 인해 리드 타임이 길어지고 운송 비용이 증가하는 등 하반기에 더 큰 폭의 상승이 관찰되었습니다. 또한 지정학적 긴장이 PTA 물류에 영향을 미쳐 2024년 5월 공급을 더욱 제한했습니다. 이러한 물류적 어려움에도 불구하고, 일반적으로 이 기간 동안 정점을 이루는 하류 폴리에스터 및 PET 수지 부문의 수요가 다시 증가하면서 가격에 상승 압력이 가해졌습니다. 파라크실렌과 같은 원료의 가용성도 변동을 보였으며, 이로 인해 생산 비용이 상승했고 결과적으로 2024년 6월 PTA 가격이 상승했습니다.
아시아 태평양
APAC의 PTA 시장에 대한 2024년 2분기는 전반적인 감정을 균형 잡은 강세에서 약세로 안정적인 가격 환경이 특징이었습니다. 균형은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학, 일관된 생산 속도를 포함한 여러 요인의 합류에 의해 주로 주도되었습니다. 이 지역의 PTA 시장은 충분한 재고 수준과 일관된 산업 생산량으로 인해 상당한 변동성을 보이지 않았으며, 이는 잠재적인 공급 압력을 완화했습니다. 게다가 폴리에스터 및 PET 수지와 같은 하류 산업은 적당한 수요를 경험하여 안정적인 가격 환경에 더욱 기여했습니다. 일본에만 초점을 맞춘 PTA 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 전반적인 안정성 추세에도 불구하고 일본은 작년 같은 분기에 비해 3%의 가격 상승을 경험했으며, 이는 기본적인 계절적 추세와 여름 운전 시즌 동안 하류 병입 부문의 수요가 약간 증가한 것을 반영한 것입니다. 분기 말의 최신 가격은 PTA FOB 도쿄의 MT당 601달러로 마감되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
202년 1분기 일본 PTA 시장은 강세를 보였습니다. 그러나 3월 말 아시아 시장 전반에 걸친 거래 활동이 둔화되면서 시장 심리가 누그러졌습니다. 첫째, 지역 무역이 증가하여 거래가 증가하고 일본 PTA에 대한 수요가 증가했습니다. 더욱이, PTA의 주요 소비자인 플라스틱 부문은 국내 및 수출 지향 시장 모두에서 수요가 점진적으로 증가하는 것을 목격했습니다. 이러한 수요 증가는 시장 심리를 더욱 낙관적으로 만들고 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 국내 문의 증가와 공급 과잉 감소에 따른 가격 안정에 힘입은 것입니다. 이후에는 이전에 시장을 혼란에 빠뜨렸던 배송 관련 문제도 개선되는 조짐을 보였습니다. 현물 흐름이 더욱 유동적으로 변하여 구매자에게 더 많은 옵션과 보다 원활한 거래 프로세스가 제공되었습니다. 전반적으로 APAC 지역의 PTA 시장은 2024년 1분기에 강력한 회복세를 보였습니다. 무역 증가로 과잉 공급이 줄어들고 배송 조건이 개선되었으며 플라스틱 부문의 수요가 증가하면서 모두 시장 전망이 더욱 긍정적으로 변했습니다. 일본은 과잉 공급을 성공적으로 관리하고 가격 상승을 경험했습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미의 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 약세에서 강세로 가격에 영향을 미치는 도전에 계속해서 직면했습니다. PTA에 대한 수요는 주로 다운스트림 폴리머 산업의 지속적인 둔화와 일반적인 재고 정리 시즌으로 인해 부진했습니다. 더욱이, 시장은 비용 효과적인 수입품과의 치열한 경쟁에 직면했고, 이는 2024년 1월 가격 하락 압력에 더욱 기여했습니다. 제조업 부문도 신규 주문 감소와 신규 수출 주문 감소로 인해 어려움을 가중시켰습니다. PTA 시장이 직면한 상황.
그러나 운임 상승과 여러 가지 불가항력으로 인해 미국 PTA 시장은 2월에 큰 폭으로 상승했습니다. 2월에는 사우스 캐롤라이나주 쿠퍼 리버에 있는 BP Chemicals를 포함한 주요 기업이 정전으로 인해 연간 89,224MT의 작업 능력을 갖춘 PTA 공장의 불가항력을 경험했습니다. 미국 국내 지역의 주요 공급 부족과 지속적인 배송 문제로 인해 이미 타이트한 시장이 더욱 확대되었습니다.
전반적으로 북미 PTA 시장은 2024년 1분기에 수요 증가와 경제적 요인으로 인해 가격 상승에 기여하면서 지속적인 어려움에 직면했습니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽의 정제 테레프탈산(PTA) 시장은 엇갈린 상황을 겪었습니다. 2024년 1월 동안 공급은 중간 수준에서 높은 수준이었고 수요는 중간 수준이었습니다. 중단 없는 생산과 공급원료의 가용성으로 인해 시장은 약세를 유지했으며 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다. 그러나 2024년 2월 글로벌 공급망 산업의 지속적인 차질로 인한 높은 운임으로 인한 시장 불안에 직면했습니다. 홍해 사태로 인한 공급 차질이 상승세에 영향을 미쳤습니다. 장기화된 위기로 인해 아시아와 중동으로부터의 수입 선적이 예정보다 늦어졌으며, 이는 유럽 시장의 PTA 공급에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 공급망의 부족으로 인한 글로벌 상거래 역학의 불확실성 증가로 인해 해당 지역의 PTA 가격은 상승 압력을 받았습니다. 더욱이 공급경색뿐만 아니라 원료인 프로필렌도 상승세를 더욱 뒷받침했다. PTA의 제조 비용은 공급원료인 프로필렌 가격의 상승으로 인해 이 기간 동안 크게 증가했습니다. 그럼에도 불구하고, 제품에 대한 국가의 수요는 계속해서 높은 수준을 유지했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 북미 정제테레프탈산(PTA) 시장은 강세 흐름에 이어 12월에는 하락세로 인한 혼합된 심리를 경험했습니다.
첫째, 해당 지역의 PTA 공급 부족이 가격 상승으로 이어졌습니다. 이는 일부 제조업체의 재고 수준이 낮고 생산률이 낮았기 때문입니다. 또한 포장 및 폴리에스테르와 같은 하류 산업의 수요는 분기 내내 보통 수준에서 높은 수준을 유지했습니다. 전반적인 긍정적인 시장 심리는 이들 산업의 수요 호조에 힘입었습니다. 국가별 분석에서 PTA 가격의 가장 큰 변화는 미국이었습니다. 미국 시장의 PTA 가격은 재고 부족과 하류 플라스틱 및 폴리에스테르 산업의 수요 증가 속에서 급등했습니다. 지역별 주문 변동성과 기존 주문 이행의 어려움으로 인해 공급이 더욱 제한되어 가격 상승으로 이어졌습니다.
그러나 PTA 주식에 대한 수요 감소와 연말 재고 감소 압력으로 시장 심리가 급락하면서 12월은 하락세를 보였습니다. 분기 말 미국 PTA 가격은 1370달러/MT였습니다.
APAC
APAC 지역에서 정제테레프탈산(PTA) 시장은 2023년 분기 내내 약세를 보였습니다. 첫째, 시장 상황은 중간에서 높은 공급으로 약세를 보였고, 이는 일본의 공급 과잉으로 이어졌습니다. 이러한 흑자는 시장 참가자들이 재고를 축적하고 연말을 향해 재고 감소 전략을 채택했기 때문입니다. 더욱이 일본의 PTA 수요는 다운스트림 플라스틱 및 폴리에스테르 산업의 소비 부진으로 인해 낮았습니다. 이러한 소비 부족은 구매자들의 구매 심리를 일시 중단시키고 시장 상황을 더 악화시켰습니다.
가격 동향을 보면, 이번 분기는 전년 동기 대비 -7%의 변동률을 보였습니다. 그리고 2023년 전 분기 대비 -9%의 변동률을 보였습니다.
전반적으로 이번 분기 PTA의 APAC 지역 시장 상황은 약세 시장 상황, 일본의 수요 감소, 공급 과잉 등에 영향을 받았습니다. 이러한 요인들로 인해 가격이 하락했습니다. 분기 말 현재 일본 PTA FOB Tokyo의 최신 가격은 $588/MT입니다.
유럽
2023년 4분기(4분기) 유럽의 정제테레프탈산(PTA) 시장은 10월과 11월에 강세를 보인 후 12월에 약세를 보이는 등 시장 상황이 엇갈렸습니다.
이러한 긍정적인 모멘텀은 10월에 발표된 PTA 가격 인상으로 더욱 강화되었고, 유럽 시장 참가자들이 이를 따르도록 유도했습니다. 초기 단계에서 특정 제조업체는 생산 개시를 방해하는 요인으로 인해 제품 공급이 약간 빡빡한 상황에 직면했습니다. 제조업체는 공급업체가 마진을 강화할 수 있도록 생산자와 거래자의 이윤을 보호하기 위해 가동률을 낮추는 전략을 선택함에 따라 PTA 가격은 튀르키예에서 높았습니다. 시장은 생산율 감소로 인한 제한된 공급과 투입 비용 상승으로 인해 시장 참가자들의 비용 압박이 가중되었습니다.
그러나 시장 참가자들의 재고 부족 심리는 2023년 12월 가격 모멘텀을 역전하여 $1070/MT, PTA CFR 이즈미르(튀르키예), 2023년 12월에 정착했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2분기 초 정제테레프탈산(PTA) 가격은 원료인 파라자일렌의 공급 제한으로 인해 상승했으며, 이로 인해 재고가 소진되어 공급이 제한되었습니다. 이제 막 회복된 다운스트림 포장 산업의 상당한 수요로 인해 재고 규모가 감소하면서 시장 상황은 강세를 유지했습니다. 2분기 중반으로 접어들면서 생산업체의 재고가 부족하고 아르헨티나와 사우디아라비아의 수출 주문이 증가함에 따라 PTA 가격이 더욱 상승했습니다. 공급망에 큰 영향을 미친 서해안 항구의 노동 중단에도 불구하고 최적의 생산에도 불구하고 공급은 정상적인 수준을 유지했습니다. 폴리에스터 및 포장 산업의 이윤 감소와 국내 판매 감소로 인해 수요는 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 높은 이자율과 인플레이션으로 인한 구매 활동 부진으로 인해 이 지역의 제조 활동도 감소했으며, FRED의 데이터에 따르면 미국 시장의 생산 가격 지수는 2023년 6월 245.83으로 하락한 것으로 나타났습니다. 마지막으로 PTA의 최종 가격은 USD 1110/MT FOB Charleston으로 평가됩니다.
APAC
정제테레프탈산(PTA) 가격은 2분기 초 페트병 공장 수요가 살아나면서 상승세를 나타냈다. 그러나 2분기 중반으로 갈수록 원료인 파라자일렌 가격 하락과 아시아 시장의 소재 확대로 인해 시장 상황은 약세로 전환됐다. PTA의 약세 상황은 2023년 2분기 말까지 계속되었습니다. 거래자들은 공급원료인 원유 가격 하락으로 인해 공급 과잉 시장을 경험했고 이로 인해 해당 지역의 생산율이 감소했습니다. 한화임팩트(주)의 증설 목적으로 대산공장이 폐쇄된 경우에도 공급에는 큰 변화가 없었습니다. 또, 2023년 6월 우리나라 소비자물가지수는 전년 동기 대비 2.7% 상승했고, 5개월 연속 완화해 2021년 9월 이후 최저치를 기록했으며, 이는 중앙은행이 올해 초 긴축 주기를 중단하려는 움직임을 뒷받침합니다. 공장 가동 중단에도 불구하고 국내 시장 재고는 넉넉하다. 전반적으로 이번 분기 PTA 아시아 시장은 혼재된 상황을 보였지만 지배적인 하락 추세를 보였습니다. 분기 종료 시점에 PTA 가격은 USD 805/MT FOB 부산으로 평가되었습니다.
유럽
2분기 초 유럽 시장에서 정제 테레프탈산(PTA) 가격은 원자재인 파라자일렌과 원유 가격이 상승하면서 강세를 보였습니다. 원자재 가격이 높음에도 불구하고 생산량은 높은 수준으로 유지되었습니다. 포장 부문의 낙관적인 전망과 여름 성수기에 대비한 폴리에스터 및 보틀링 부문의 개선 기대로 인해 수요는 중간 수준에서 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2분기 중반에는 미국 은행 부문의 우려, 유가 압박, 연준의 금리 인상으로 인해 물가가 하락세를 보였습니다. 더욱이 PET 부문의 수요 부족으로 인해 국제 시장의 우울한 수요 전망으로 인해 상승 추세를 유지할 수 없었습니다. 생산 단위가 계속해서 최적의 수준으로 운영됨에 따라 공급은 정상적으로 유지되었지만 여름 성수기 동안 음료 병입 업계의 높은 수요가 예상되는 것과는 대조적으로 수요는 낮은 것으로 기록되었습니다. 한편, 유럽 월간 생산자 물가는 5월에 0.9% 하락하여 수요 회복과 경제성장 회복에 있어 경제가 직면한 어려움을 부각시켰습니다. 마지막으로 PTA 가격은 USD 860/MT FD Hamburg로 평가되었습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
PTA에 대한 시장 심리는 3분기 상반기에 부진했습니다. 시장을 지배한 요인은 낮은 수요, 높은 재고, 불황에 대한 두려움, 그리고 둔화된 소비자 신뢰였습니다. PTA 가격의 급락은 주로 포장 부문의 PET 수요 약화로 인한 것입니다. 한편, 포장 및 폴리에스터 부문은 시장에서 과잉 공급되어 신선한 재료 조달에 대한 소비자의 관심을 제한했습니다. 게다가 지속적인 약세 수요를 감안할 때 지난 몇 달 동안 원유가격이 계속 하락하면서 파라실렌-나프타 스프레드는 더욱 감소했습니다. 그러나 9월을 향해 상승하는 생산 비용이 지속적인 시장 추세에 부담이 되면서 시장은 번창하고 있습니다. 결론적으로, 2022년 8월 찰스턴 FOB 기준으로 PTA 가격은 1.8% 하락했습니다.
APAC
정제 테레프탈산(PTA)의 가격 추세는 3분기 전반에 걸쳐 계속해서 하락했습니다. 국내 시장에서 최종 사용자인 폴리에틸렌 테레프탈레이트 및 폴리에스테르 부문의 부진한 수요 심리로 인해 기업들은 상품 거래를 늘리기 위해 이윤을 줄여야 했습니다. 또한 구매관리자지수(PMI) 자료에 따르면 중국 정부가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나) 발생에 대응해 새로운 억제책을 계속 도입하면서 8월까지 한 달 연속 위축된 중국 제조업 활동이 나타났습니다. 3분기 말에 PTA 시장은 태풍 "Xuan Lannuo"의 영향으로 높은 생산율로 인해 성장을 관찰했으며 PT의 배송 및 배송을 중단했습니다.
유럽
공급 원료 파라자일렌에 대한 가격 압력 완화로 인해, 유럽의 PTA 가격은 3분기 내내 하락했습니다. 제품 수요 전망은 악화되는 듯했고, 공급 원료 파라자일렌과 원유 가격도 동반 하락하면서 하락세에 한몫했습니다. 또한 PTA 시장은 점차적으로 폴리에스터 및 PET 제조업체의 다운스트림 수요를 초과 공급했습니다. 동시에 유럽의 에너지 및 전기 비용 상승으로 생산량이 1.0% 감소했습니다. 항만 교통량이 많아서 독일의 수출입은 분기 말에 0.2%, 수출은 0.7% 감소했습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는, 정제 테레프탈산 (PTA) 가격이 4월과 6월에 하락하는 것이 관찰되었지만, 5월에 하락했습니다. 2분기 동안 불안정한 상태를 유지했던 유가 변동에 힘입어 이러한 특성이 나타났습니다. 여기에 파라자일렌 등 원자재 시장의 가격 상승 압력도 2분기 상·하반기 가격 상승세에 한몫했습니다. 이 기간 동안 제품에 대한 수요는 지역 시장에서 안정적으로 유지되었습니다. 포장 부문에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병에 대한 높은 주문이 있었던 6월 동안 수요의 속도를 따라잡았습니다. 따라서 결론적으로 ChemAnalyst 가격은 6월 동안 USD 1033/MT FOB Charleston으로 결정되었습니다.
APAC
중국에서는 2분기 후반기에 탄력을 받은 2분기 상반기에 정제 테레프탈산 가격이 인하된 것으로 관측됐습니다. 석유화학 시장은 6월 동안 PTA 가격이 약 USD 1003/MT Ex-Qingdao를 맴돌던 불안정한 원유 가격에 의해 주도되었습니다. 중국 시장에서 코비드-19의 부활 이후, 정제 테레프탈산(PTA) 공장 가동률이 감소했고 다운스트림 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병 및 폴리에스터 산업의 수요가 감소했습니다. 동시에 인도 시장은 포장 부문의 PET 병에 대한 지속적인 수요에 힘입어 2분기 내내 번창했습니다. 원료 파라자일렌은 견조한 원유 가격으로 국내 시장에서 강세를 유지했습니다. 또한 인도의 한국과 중국 수입 시장에 대한 의존도는 공급 차질과 높은 운송 비용으로 인해 지역 시장에서 제품의 가용성이 제한되어 결국 가격 인상으로 이어졌습니다. 따라서 이러한 요인을 고려하여 인도 시장에서 가격이 상승하여 2022년 6월에 USD 1250/MT Ex-Silvassa를 맴돌았습니다.
유럽
유럽에서는 2분기 H1 기간 동안 정제 테레프탈산(PTA) 가격이 상승했으며, 이후 유럽 시장에서는 하반기에 약 3% 하락했습니다. 다운스트림 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병 및 폴리에스테르 산업의 수요는 유럽의 여름 시즌을 앞두고 증가했습니다. 게다가, 러시아-우크라이나 시장 가운데 유럽 국가들의 공급 붕괴 상황에 부딪혀 가격이 높은 수준을 유지하고 있습니다게다가, 글로벌 위기로 인해 원유 시장은 가치가 치솟는 등 더 큰 타격을 입었고, 궁극적으로 모든 석유화학 파생상품의 가격에도 영향을 끼쳤습니다. 따라서 위에서 언급한 이유를 고려할 때 PTA 가격은 2분기 동안 변동했으며 2022년 6월 USD 1012/MT FD 함부르크에 정착했습니다.
북미에서는 정제된 테레프탈산 가격이 1월에 하락하고, 2월에 반등하고, 3월에 다시 하락하는 시소 추세를 목격했습니다. 원유가격의 변동에 따라 원유가격도 크게 변동했습니다. 다운스트림 PET 및 폴리에스테르 산업은 산업 활동이 속도를 내면서 소비자와 기업의 수요가 증가했습니다. 또한 소비자 쪽에서 소비가 증가함에 따라 주요 생산자의 매출과 매출도 증가했습니다. 따라서 공급 역학의 강화와 안정적인 수요 펀더멘털은 시장 참여자들에게 1분기 후반의 가용 자재 가격을 약화시키도록 압력을 가했습니다. 1분기 종료 후, PTA 가격은 MT FOB 찰스턴 당 USD 986으로 결정되었습니다.
인도에서는 2021년 4분기 실적이 부진한 이후 인도의 PTA 가격이 2022년 1분기에 모멘텀 변화를 관찰했습니다. PTA 가격은 꾸준히 상승했으며 가격 변동은 다운스트림 사용자들의 수요 증가와 업스트림 자일렌의 비용 압박이 증가했기 때문입니다. 다운스트림 폴리에스테르 및 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수요는 2022년 1분기 내내 강세를 보였습니다. 결과적으로 Q1 종료 후 PTA 가격은 MT Ex-Kandla당 USD 1084.91(INR 82290)로 평가되었습니다. 정제된 테레프탈산 시장은 하류 PET와 섬유 산업의 높은 수요와 사료 가격 상승에 힘입어 중국 내수 시장에서 상승 궤적을 보였습니다. 게다가, Zhejiang Yiseng 석유화학은 중국 동부의 Jenjiang 지방에 위치한 Ningbo 부지에 있는 가장 오래된 650 KTPA 정제 테레프탈산(PTA) 1호 라인을 영구적으로 폐쇄한다고 발표했습니다. 게다가 1분기 후반 중국의 무관용 정책에 맞서 유럽으로의 주요 수출항인 옌톈항이 폐쇄되면서 공급망 동태에 걸림돌이 되고 있습니다. 따라서 PTA 가격은 2022년 1분기 MT Ex-Qingdao당 USD 962로 상승하여 정산되었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁은 1분기 H2에서 세계적으로 원유 가격에 대혼란을 일으켜 원유 파생상품 가격 동향에 영향을 미쳤습니다. 1분기 동안, 유럽 시장의 PTA 가격은 2월에 하락했고, 이것은 나중에 3월에 탄력을 받았습니다. 변화의 바람은 최종 사용자의 수요 개선과 파라자일렌 업스트림의 비용 압박 증가로 인해 발생했습니다. 이후 러시아에서 유럽으로의 원유와 천연가스 수입이 물류 문제로 차질을 빚게 되었습니다. 다운스트림 폴리에스터 및 PET의 수요는 분기 내내 견조한 상태를 유지했으며, 수요 급증과 제한된 제품 가용성으로 인해 PET 가격이 1분기 차트를 깨뜨렸습니다. 따라서, 불안정한 시장 속에서 유럽의 PTA 가격은 MTF 함부르크 당 USD 824로 결정되었습니다.
