2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 프로필렌 옥사이드(PO) 시장은 10월과 11월에 가격이 하락했다가 12월에 소폭 상승하는 등 혼조세를 보였습니다. 미국 시장에서 가장 큰 가격 변동이 있었습니다. 10월의 가격 하락은 허리케인 프란신으로 인한 일시적인 공장 가동 중단과 폴리올 및 프로필렌 글리콜과 같은 부문의 다운스트림 수요 감소로 인해 발생했습니다. 산업 활동 약세와 신중한 구매 행동이 약세 심리를 더했습니다. 11월 공급 원료 프로필렌 가격이 약세를 보이고 재고 수준이 높은 수준을 유지하면서 하락 추세가 연장되었습니다. 건설 부문의 수요 침체와 물류 제약으로 인해 시장 회복이 제한되었습니다. 그러나 12월에는 자동차 부문이 자동차 판매 호조로 프로필렌글리콜과 폴리우레탄 폼에 대한 수요가 증가하면서 가격이 소폭 상승했습니다. 아시아와 유럽의 공장 가동 중단으로 인한 글로벌 공급 제약은 가용성을 더욱 강화하여 상승 모멘텀을 뒷받침했습니다. 분기 말 미국 산화 프로필렌 가격은 혼합된 수요 패턴과 공급 제약을 반영하여 루이지애나 FOB 기준 1,558달러/MT를 기록했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아태평양(APAC) 지역의 프로필렌 옥사이드(PO) 시장은 10월에 가격이 하락한 후 11월과 12월에 걸쳐 안정세를 보이는 등 다양한 추세를 보였습니다. 일본 시장은 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 10월의 가격 하락은 폴리올과 프로필렌글리콜 부문의 다운스트림 수요 약세와 건설 및 자동차 활동의 부진으로 인한 영향이 컸습니다. 동북아시아 지역의 생산 증가와 공급 원료 프로필렌 비용 하락으로 인한 공급 과잉이 가격을 더욱 압박했습니다. 11월까지 생산업체들이 재고 균형을 맞추고 공급 과잉을 방지하기 위해 신중한 생산 전략을 채택하면서 시장은 안정세를 보였습니다. 다운스트림 부문의 수요는 소폭 개선되었지만 최종 사용자들이 보수적인 조달 방식을 취하면서 전반적으로 침체된 모습을 보였습니다. 12월에는 특히 일본 북부의 계절적 건설 경기 둔화의 영향을 받은 약세 심리를 반영하여 PO 가격이 안정세를 유지했습니다. 폴리올 및 프로필렌 글리콜과 같은 주요 부문의 높은 재고와 수요 제한이 시장 모멘텀에 계속 부담을 주었습니다. 분기 말 일본의 산화프로필렌 가격은 수요 약세와 균형 잡힌 공급 여건 속에서 전반적인 안정세를 반영하여 1,011달러/MT 오사카(FOB)를 기록했습니다.
유럽
2024년 4분기 동안 유럽의 프로필렌 옥사이드(PO) 시장은 10월과 11월에 가격이 하락했다가 12월에 상승하는 등 혼조세를 보였습니다. 네덜란드 시장에서 가장 큰 가격 변동이 있었습니다. 10월의 가격 하락은 폴리올과 프로필렌 글리콜과 같은 부문의 다운스트림 수요 약세와 건설 경기 둔화, 높은 에너지 비용의 영향에 따른 것이었습니다. 11월에는 공급 원료 프로필렌 가격이 하락하고 생산 조정으로 재고 수준이 관리 가능한 수준으로 유지되었지만 시장 심리는 여전히 신중한 태도를 유지하면서 이러한 약세 기조가 지속되었습니다. 그러나 12월에는 자동차 부문의 수요 개선으로 프로필렌글리콜과 폴리우레탄 폼의 소비가 증가하면서 가격이 반등했습니다. 건설 부문은 높은 차입 비용과 계절적 경기 둔화로 계속 어려움을 겪었지만, 자동차 산업의 회복세가 시장의 약점을 일부 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 생산업체들은 신중한 재고 관리를 유지하면서 에너지 비용 상승을 극복하는 동시에 생산량과 수요의 균형을 맞추는 데 주력했습니다. 분기 말 네덜란드의 프로필렌 옥사이드 가격은 지속적인 건설 경기 침체 속에서도 자동차 부문의 수요 회복을 반영하여 로테르담 FOB 기준 1,451달러/MT를 기록했습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기는 북미 프로필렌 옥사이드 시장에서 혼합된 추세를 보이며 가격 인상이 더 높았으며, 미국에서 가장 눈에 띄는 변화가 발생했습니다. 다양한 요인이 이러한 상승세에 기여했습니다. 건설 화학 및 자동차 부문의 응용 분야로 인해 폴리올 제품에 대한 수요가 급증하면서 가격이 상승했습니다. 허리케인 베릴과 같은 자연 재해로 인한 공장 폐쇄 및 중단을 포함한 공급 제약으로 인해 시장이 더욱 긴축되어 가격 인상이 뒷받침되었습니다. 또한 프로필렌 가격의 안정성과 프로필렌 옥사이드로의 전환율 증가로 인해 가격이 급등했습니다. 특히 미국에서는 분기 내내 프로필렌 옥사이드 가격이 지속적으로 상승했습니다. 여름철 폴리올 수요 증가와 같은 계절적 영향도 가격 상승에 영향을 미쳤습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 9월 말에 평가된 가격은 8% 급등하여 주로 프로필렌 가격 상승으로 인해 시장에서 상당한 성장을 보였습니다. 또한 분기별 4% 증가는 지속적인 강세 심리를 나타냅니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교는 3%의 가격 상승을 보여주며, 미국에서 프로필렌 옥사이드 FOB 루이지애나의 최신 분기 마감 가격은 1675달러/MT로 정점을 찍었습니다. 이 분기는 일관되고 상당한 가격 성장을 특징으로 하는 프로필렌 옥사이드에 대한 긍정적인 가격 환경을 보여주었습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽 지역의 프로필렌 산화물 가격은 혼합된 추세를 보였습니다. 전년도 9월의 마지막 평가 가격과의 연간 비교에서 에너지 가격 하락과 PP 수요 감소로 인한 프로필렌 가격 약세로 인해 가격이 19% 하락한 것으로 나타났습니다. 시장 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 과잉 생산, 공급 수준 증가, 건설 및 소비재와 같은 주요 부문의 수요 감소가 있습니다. 이러한 조건으로 인해 약세 시장 감정이 형성되었고, 가격은 분기 내내 꾸준히 하락했습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 네덜란드에서는 시장 추세와 가격 변동 간의 상관 관계가 두드러졌습니다. 가격은 공급 중단으로 인해 분기 내내 누적 5% 하락한 반면, 가격은 두 번이나 정점을 찍었습니다. 결론적으로 네덜란드의 프로필렌 산화물 FOB 로테르담의 최신 분기 말 가격인 1,380달러/MT는 2024년 3분기에 이 지역에서 경험한 전반적인 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역에서는 프로필렌 산화물 가격이 크게 하락했으며, 일본은 가장 눈에 띄는 가격 변동을 경험했습니다. 이 분기는 시장 가격에 영향을 미치는 여러 요인이 특징이었습니다. 프로필렌 산화물의 과잉 공급과 하류 산업의 수요 약화로 인해 부정적인 가격 환경이 조성되었습니다. 9월 말 가격은 9월 마지막 주에 평가된 전년 대비 14% 하락했습니다. 이전 분기와 비교했을 때, 4%의 미미한 하락은 약세 추세를 나타냅니다. 상반기에는 비교적 안정적인 가격이 나타났으며, 8월 초에 가격이 정점을 찍은 후 운임료와 프로필렌 가격 약세로 약세 움직임이 이어졌으며, 이는 더 낮은 가격으로의 전환을 강조합니다. 특히, 일본의 프로필렌 산화물 FOB 오사카에 대한 분기 말 가격이 1,025달러/MT인 것은 시장에서 전반적으로 감소하는 감정을 나타냅니다. 계절성과 시장 역학은 가격 하락에 중요한 역할을 했으며, 가격 환경은 분기 내내 주로 부정적이었습니다. 계절성과 함께 마진 감소와 폴리우레탄, 불포화 폴리에스터, 화장품과 같은 주요 최종 용도의 수요 감소도 시장을 전반적으로 약세로 유지했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 프로필렌 산화물 시장은 복잡한 요인의 상호 작용을 경험하여 상당한 가격 변동을 초래했습니다. 이 분기는 프로필렌 산화물 가격이 꾸준히 상승하면서 시작되었는데, 이는 주로 상류 프로필렌 비용과 폴리올 및 프로필렌 글리콜(PG)에 대한 강력한 하류 수요에 의해 주도되었습니다. 프로필렌 가격은 공급 제약으로 인해 급등했고, 지정학적 긴장과 예정된 정유소 유지 관리로 인해 악화되었으며, 이는 다시 프로필렌 산화물 생산 비용을 상승시켰습니다. 또한 열대성 허리케인에 대한 예상으로 원료 가격에 투기적 프리미엄이 추가되어 시장 상황이 더욱 긴축되었습니다. 가격 변화가 가장 두드러진 미국에서 시장은 가격 상승의 주목할 만한 추세를 보였습니다. 2분기에는 누적 가격이 3% 상승했습니다. 가격은 일반적으로 원료 프로필렌 가격이 분기 내내 변동하여 사소한 변동이 있었지만 비교적 안정을 유지했고, 가격 급등은 운송 가격의 정점에 힘입어 분기 마지막 달에 관찰되었습니다. 이 증가는 자동차 및 건설 부문에서 예상보다 강력한 수요 회복과 여름의 시작으로 인한 폴리올 소비의 계절적 증가에 기인합니다. 전반적으로 미국에서 프로필렌 옥사이드의 가격 환경은 탄력적인 수요와 제한된 공급에 힘입어 긍정적이었습니다. 이 분기는 프로필렌 옥사이드 가격이 USD 1610/MT FOB 루이지애나로 마감되어 지속적인 상승 모멘텀을 반영했습니다. 시장 감정은 지속적인 수요 회복과 원료 가격 압박에 힘입어 강세를 유지하며, 북미 지역에서 프로필렌 옥사이드가 확실히 상승하는 가격 궤적에 올랐습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 프로필렌 옥사이드(PO) 시장은 대체로 약한 가격 환경으로 기울어지는 혼합된 추세를 경험했지만, 적당한 회복 기간도 관찰되었습니다. 가격 하락은 주로 여러 요인의 융합으로 인해 발생했습니다. 이 중 공급 과잉은 여전히 심각한 문제로 남아 있었으며, 높은 재고 수준과 하류 폴리올 생산자의 약한 수요로 인해 악화되었습니다. 원유 가격 변동도 역할을 했는데, 브렌트 원유가 87달러/MT로 급등하여 원료 프로필렌 가격에 영향을 미쳐 하류 시장이 흡수하기 힘든 비용 압박을 초래했습니다. 또한 건설 부문의 활동이 침체되어 약세 심리가 지속되었고, 건설 허가와 전체 수요에 영향을 미치는 악천후로 인해 더욱 침체되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 목격한 독일에 초점을 맞추면, 전반적인 추세는 분기 내내 지속적으로 하락했습니다. 초여름의 수요 감소와 같은 계절적 요인과 라인 계곡의 홍수로 인한 운영상의 제약이 가격 하락을 더욱 심화시켰습니다. 제조업체가 미온적인 시장 수요에 맞춰 생산을 조정하는 데 어려움을 겪으면서 높은 재고 수준과 디플레이션 압력 간의 상관관계가 분명해졌습니다. 분기 내내 가격은 누적 9.4% 하락했습니다. 그러나 5월에는 라인 강 계곡 홍수로 인해 투기적 주문이 들어오면서 가격이 다시 정점을 찍었습니다. 이 분기는 Propylene Oxide FOB Hamburg 가격이 USD 1540/MT로 마감되어 전반적인 부정적인 가격 환경을 요약했습니다. 현재의 시장 상황은 가격 환경이 여전히 불리하며 가격에 대한 지속적인 하향 압력이 특징임을 시사합니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 프로필렌 옥사이드(PO) 시장은 시장 역학을 강조하는 여러 요인이 합류하면서 혼합된 가격 조정을 경험했습니다. 이 분기는 자동차, 건설 및 개인 관리 부문을 포함한 폴리올 산업의 공급 제약, 환율 변동 및 강력한 하류 수요의 상호 작용으로 정의되었습니다. 주요 생산 시설의 폐쇄 및 유지 관리로 인해 공급 위기가 악화되었고, 강세 프로필렌 시장은 비용 압박을 가치 사슬로 전달하여 PO 가격이 상승했습니다. 운송 비용 증가와 물류 문제로 인해 공급업체가 높은 프리미엄과 감소된 탱커 가용성에 직면하면서 가격 상승 추세가 더욱 심화되었습니다. 특히 일본은 이 지역에서 가장 큰 변동성을 반영하여 가격 변동이 두드러졌습니다. 일본 PO 시장은 분기 내내 전체 가격이 3% 상승했으며, 가격은 5월 첫째 주에 바닥을 쳤고 그 후 안정 기간이 이어졌습니다. 더 광범위한 시장 변동에 직면한 이러한 안정성은 공급 제약과 적당한 수요 압박 간의 균형 행위를 강조합니다. 몬순 전 재고 및 하류 응용 프로그램에 대한 여름 수요와 같은 계절적 요인은 가격 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 분기 말 재고가 끝나가고 APAC-US 및 APAC-Europe의 주요 경로가 배달을 위해 매우 붐비면서 분기 마지막 달 동안 가격이 급등하기 시작했습니다. Propylene Oxide FOB Osaka의 최신 분기 말 가격은 USD 1065/MT로 안정적이면서도 상승하는 가격 궤적이 특징인 분기의 정점을 나타냈습니다. 전반적으로 일본의 Propylene Oxide에 대한 가격 환경은 전략적 공급 관리와 강력한 하류 수요에 의해 주도되어 긍정적인 편향으로 안정적이었으며, 더 광범위한 시장 역경을 상쇄했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기 산화프로필렌 가격은 발효되는 새로운 공급 계약으로 인해 북미 지역에서 강세를 보였습니다. 북미 납품의 1월 생산과 신규 납품 가스 및 프로판은 이전 계약에 비해 상당한 디플레이션을 보였으며 이로 인해 크래커 스프레드 마진과 다운스트림 프로필렌 및 산화프로필렌 생산량이 증가했습니다. 북미 지역의 수요가 개선되면서 산화프로필렌 가격은 강하게 강세를 보였습니다. 현물 시장은 계약 가격 움직임을 따랐고, 현물 시장은 가동률 및 생산 증가로 인해 보류 중인 주문이 둔화되면서 경기 침체가 완화되면서(특히 미국) 엄격한 구매 활동을 보였습니다. 멕시코 수요 둔화로 겨울 침체가 심화되면서 산화프로필렌 유도체에 대한 소비 수요는 여전히 부진했지만, 북미 재고는 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2월에는 경기 침체가 완화되고 기온이 개선되면서 가격이 상승했습니다. 현물 시장에서는 미국 FOB 루이지애나 호가가 중국으로의 특정 현물 배송에서 MT당 USD 120 상승하면서 상당한 재고 축적 활동이 나타났습니다. 설날이 시작되고 APAC 지역에서 계속되는 유조선 부족으로 인한 공급 중단이 발생했습니다. 특정 이소시아네이트 시장의 재고 확대가 심화되면서 프로필렌글리콜 및 기타 폴리올에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 2023년 서비스 부문 성장이 제조업 부진을 상쇄하면서 비즈니스와 소비자 신뢰도가 지속적으로 개선되면서 화장품 및 소비재 시장은 계속 회복되고 있습니다. 전반적으로 2024년 1분기 북미 지역의 산화프로필렌 가격 환경은 긍정적이었습니다. 증가. 이는 2024년 1분기까지 수요 부진이 지속되면서 전년 동기 대비 -11% 변화율에 반영됐다.
유럽
2024년 1분기에는 산화프로필렌 가격에 대한 새로운 공급 계약이 발효됨에 따라 유럽 지역에서 낙관적인 정서를 관찰했습니다. 1월 생산과 유럽 내 가스 및 프로판의 신규 인도로 인해 이전 계약에 비해 상당한 디플레이션이 발생했으며 이로 인해 크래커 스프레드 마진과 다운스트림 프로필렌 및 산화프로필렌 생산량이 증가했습니다. 프로필렌 산화물 가격은 유로존 지역의 수요가 개선됨에 따라 강하게 강세를 보였습니다. 현물 시장은 계약 가격 움직임을 따랐고 현물 시장은 가동률 및 생산 증가로 인해 대기 주문이 둔화되면서 경기 침체가 완화되면서(특히 벨기에) 엄격한 구매 활동을 보였습니다. 북유럽에서 폭우, 철도 파업 및 시위가 관찰되면서 겨울 경기 침체가 심화되면서 프로필렌 옥사이드 파생상품에 대한 소비 수요는 계속 감소했습니다. 이는 높은 현물 가격을 초래했으며 지중해 및 남부 유럽 일부 지역, 특히 이탈리아 시장에서 높은 생산 활동을 보였습니다. 2월에는 경기 침체가 완화되고 기온이 개선되면서 가격이 상승했습니다. 현물 시장에서는 중국 음력설이 시작되고 APAC 지역에서 계속되는 유조선 부족으로 인한 공급 중단과 함께 중국으로의 특정 현물 배송에서 독일 FOB 함부르크 호가가 MT당 USD 50 증가하면서 상당한 재고 축적 활동이 나타났습니다. 특정 이소시아네이트 시장의 재고 확대가 심화되면서 프로필렌글리콜 및 기타 폴리올에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 2023년 서비스 부문 성장이 제조업 부진을 상쇄하면서 비즈니스와 소비자 신뢰도가 지속적으로 개선됨에 따라 화장품 및 소비재 시장은 계속 회복되고 있습니다. 전반적으로 2024년 1분기 유럽 지역의 산화프로필렌 가격 환경은 가격이 상승하는 등 긍정적이었습니다. . 이는 2024년 1분기까지 수요 부진이 지속되면서 전년 동기 대비 -11% 변화율에 반영됐다.
아시아 태평양
2024년 1분기 산화프로필렌 가격은 발효되는 새로운 공급 계약으로 인해 아시아 태평양 지역의 혼합 정서를 관찰했습니다. 사우디와 유럽의 1월 배송은 유럽과 중동 시장에서 산화프로필렌 공급의 경기 침체와 생산 능력 가동률이 더 강해짐에 따라 아시아 배송의 가격이 크게 하향 조정되었습니다. 가격은 일부 배송에서 USD 100/MT로 하향 조정되었습니다. 현물 시장은 계약 가격 움직임을 따랐고, 1월 현물 시장은 겨울이 진행됨에 따라 높은 재고와 소비 감소로 인한 거래 활동 감소로 인해 침체된 상태를 유지했습니다. 2월에는 중국, 한국, 일본의 대부분 지역에서 기온이 상승하고 경기 침체가 완화되면서 가격이 상승했습니다. 현물 시장에서는 중국 음력설이 시작되고 APAC 지역에서 지속되는 유조선 부족으로 인한 공급 중단으로 인해 특정 현물 배송에서 CFR Qingdao 견적이 증가하면서 상당한 재고 축적 활동이 나타났습니다. 중국을 중심으로 한 소비 수요에 맞춰 동아시아가 재고를 늘리면서 프로필렌글리콜 등 폴리올 수요가 현물 가격 상승을 촉발했다. 현물 시장은 2월 마지막 주 이후 중국 시장이 온라인으로 전환되면서 향후 2주 동안 과잉 공급이 해소되면서 다시 둔화되었습니다. 그러나 프로필렌 옥사이드 소비가 전체적으로 전년 동기 대비 증가했고 공급이 설날 수요를 초과했습니다. 이는 특히 프로필렌 글리콜 재고에서 볼 수 있는 여름 전 재고로 인해 부분적으로 상쇄되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 APAC 지역의 산화프로필렌 가격 환경은 가격이 상승하면서 긍정적이었습니다. 이는 수요 부진이 2024년 1분기까지 지속되면서 지난해 같은 분기 대비 변화율(-24%)에 반영됐다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
프로필렌 옥사이드의 가격은 23분기에 10월 한 달 동안 안정적인 가격과 분기 말까지 가격이 하락하면서 엇갈린 심리를 보였습니다. 공급재 프로필렌은 미국의 우수한 국내 원유 및 가스 생산과 폴리프로필렌 수요 감소 속에서 해당 분기의 에너지 가격 약세와 결합된 부정적인 비용을 크게 제공했습니다.
공급은 대부분 국내에서 유지되었습니다. 프로필렌 옥사이드 유래 폴리우레탄의 신규 조달이 상업 건설 부문에서 크게 증가했음에도 불구하고 건설 관련 수요는 계속해서 감소했습니다. 소비자 수요, 특히 의약품과 바디케어는 소비자 지출 회복과 의료 비용 상승 속에서 여전히 강세를 보였습니다. 인플레이션 저감법에 따른 미국의 지속 가능한 에너지 전환 정책은 폴리우레탄 시장을 상당 부분 견인했습니다.
주거용 건설 화학 시장은 가격에 대한 영향은 약했지만 프로필렌 옥사이드 유도체 구매가 개선되면서 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 자동차 및 폴리머 시장은 프로필렌 옥사이드 유도체 물량의 다른 주요 동인으로 남아 있었습니다. 아시아 시장은 북미 시장 페스티발스로부터 프로필렌 옥사이드의 최대 수입국으로 지속되고 있으며 지난 분기 배송과 함께 수요 억제가 이번 분기 프로필렌 옥사이드 시장을 강세로 만들었습니다. 분기 말까지 파나마 및 수에즈 위기의 영향이 큰 컨테이너 및 운송 부족으로 인한 높은 CIF 및 CFR 요금으로 인해 가격이 상승하고 새로운 주문에서 상승하기 시작했습니다.
아시아 태평양
프로필렌 옥사이드의 가격은 23 회계연도에 10월과 11월에 안정적인 가격과 12월에 가격이 급격히 하락하는 등 혼합된 심리를 보였습니다. 공급 원료 프로필렌 가격은 주로 미국 국내 원유 및 가스 생산의 우수성과 공급 과잉으로 폴리프로필렌 수요가 감소하는 가운데 해당 분기의 에너지 가격 약세와 함께 부정적인 비용을 제공했습니다. 주로 유럽과 북미로부터 상당한 양의 수입을 통해 공급됩니다. 프로필렌 옥사이드 유래 폴리우레탄의 신규 조달이 주로 상업 건설 부문에서 증가했음에도 불구하고 건설 관련 수요는 보류된 주문이 쌓이면서 여전히 억제되었습니다. 일본과 인도의 소비 증가로 인해 높은 금융 부채가 약간 상쇄되는 가운데 소비자 지출은 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 한국과 일본 시장은 정부가 에너지 효율적인 단지로의 전환을 승인한 가운데 단열 및 보수에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 주택용 건설 화학 시장은 가격에 대한 영향은 약했지만 프로필렌 옥사이드 유도체의 구매가 개선되면서 점진적인 회복 조짐을 보이고 있습니다. 자동차 및 폴리머 시장은 프로필렌 옥사이드 유도체 물량의 다른 주요 동인으로 남아 있습니다.
유럽
프로필렌 옥사이드의 가격은 스페인의 렙솔 퀴미카 공장의 불가항력과 중단의 영향으로 11월 가격 상승과 함께 2분기에 혼합된 심리를 보여주었습니다. 공급 원료 프로필렌은 주로 미국의 우수한 국내 원유 및 가스 생산과 PP 시장의 수요 감소로 인해 해당 분기의 에너지 가격 약세와 함께 부정적인 비용을 제공했습니다. 공급은 주로 국내에서 유지되었습니다. 프로필렌 옥사이드 유래 폴리우레탄의 신규 조달이 강한 겨울과 계절적으로 낮은 물류 능력으로 인한 공급망 약화로 인해 분기 말까지 상업 건설 부문에서 점차 둔화되는 것으로 나타났지만 건설 관련 수요는 주문이 쌓이면서 여전히 억제되었습니다. 소비자 지출 감소와 의료 비용 상승 속에서 소비자 수요, 특히 의약품은 여전히 억제되었고 시장은 대체로 실망스러운 축제 판매 속에서 12월에 비축된 화장품 및 바디 케어 부문의 프로필렌 옥사이드 조달 호조를 관찰했습니다. 지속 가능한 에너지로의 전환에 대한 EU의 정책은 폴리우레탄 시장을 상당한 정도로 계속 견인하고 있습니다. 네덜란드, 이탈리아 및 영국에서는 가격에 대한 영향이 약했지만 주거용 건설 화학 시장은 프로필렌 옥사이드 유도체 구매가 개선되면서 점진적인 회복 징후를 보이고 있습니다. 자동차 및 폴리머 시장은 프로필렌 옥사이드 유도체 물량의 다른 주요 동인으로 남아 있었습니다. 중국, 일본 및 한국 시장은 유럽 공급에 의해 프로필렌 옥사이드의 최대 수입국으로 계속 남아 있었습니다. 지난 분기 인도와 함께 축제 행사 및 보류된 수요로 인해 프로필렌 옥사이드는 높은 금리로 인한 차질에도 불구하고 이번 분기에 상대적으로 강세를 보였습니다. 분기 말까지 높은 CIF 및 CFR 요금으로 인한 신규 주문 증가와 파나마 및 수에즈 위기의 영향이 컸습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
산화프로필렌 가격은 2023년 2분기 미국 시장에서 엇갈린 정서를 보여주었습니다. 2분기 초에는 수요 침체와 공급원료 가격 약세로 인해 산화프로필렌 가격이 소폭 하락했습니다. 미국 시장은 인플레이션 압력, 긴축 통화 정책, 금융 부문 우려 등의 심각한 영향으로 어려움을 겪고 있습니다. 반면, 근원 인플레이션은 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 설정한 목표 수준을 지속적으로 초과했으며 점차 느린 속도로 감소하고 있어 무역 활동이 차질을 빚고 있습니다. 한편, 경기불황으로 건설업계의 소비가 둔화되면서 국내 시장에서 프로필렌옥사이드 가격이 하락하면서 전방산업인 폴리에테르폴리올 업계의 문의가 부진한 상황이다. 공급원료인 프로필렌의 공급 과잉으로 인해 산화프로필렌의 긍정적인 개발이 제한되었습니다. 그러나 2분기 중·말 프로필렌옥사이드 가격은 소폭 상승했다. 국내 건설경기가 지속적으로 회복되면서 폴리에테르폴리올에 대한 수요가 개선되고 있습니다. 소식통에 따르면 주택착공은 5월 계절조정치인 163만1000호에서 4월 134만호로 증가해 국내 시장 상승세를 따라가는 데 가격을 뒷받침했다.
아시아 태평양
2023년 2분기 일본 시장에서 산화프로필렌 가격은 부진한 수요와 충분한 재고에 힘입어 소폭 하락했습니다. 시장 참가자들이 보고한 바에 따르면 공급원료인 프로필렌 가격이 하락 추세로 진행되면서 원가 압박도 충분하지 않았습니다. 또한 업스트림 나프타 가격도 하락해 프로필렌옥사이드가 국내 시장 하락 추세를 따라갈 수 있도록 뒷받침했습니다. 수요 측면에서는 다운스트림인 폴리에테르폴리올에 대한 문의가 부진하여 국내 시장의 소비율이 감소하고 있습니다. 동시에, 높은 인플레이션 압력과 금리 상승으로 인한 프로필렌 옥사이드 가격 하락으로 인해 해외 시장의 수요도 여전히 위축되었습니다. 반대편에는 일본의 6월 제조업 활동은 위축 영역에 진입했습니다. 구매관리자지수(PMI)는 49.8로 5월의 50.6에서 하락해 산업 및 제조업 활동의 위축을 나타냈습니다. 또한, 일본의 6월 수출률은 하락했는데, 이는 세계 3위 경제 대국의 코로나19 이후 회복을 계속 약화시키는 중국과 서구의 수요 약세를 강조한 것입니다. 소식통에 따르면 6월 대중국 수출은 전년 동기 대비 11% 감소했다. 또한, 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 하지만 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 구매관리자지수(PMI)는 49.8로 5월 50.6보다 하락해 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냈다. 게다가 일본의 6월 수출률은 하락했는데, 이는 세계 3위 경제 대국의 코로나19 이후 회복을 계속 약화시키는 중국과 서구의 수요 약세를 강조한 것입니다. 소식통에 따르면 6월 대중국 수출은 전년 동기 대비 11% 감소했다. 또한, 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 그러나 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 구매관리자지수(PMI)는 49.8로 5월 50.6보다 하락해 산업 및 제조업 활동 위축을 나타냈다. 게다가 일본의 6월 수출률은 하락했는데, 이는 세계 3위 경제 대국의 코로나19 이후 회복을 계속 약화시키는 중국과 서구의 수요 약세를 강조한 것입니다. 소식통에 따르면 6월 대중국 수출은 전년 동기 대비 11% 감소했다. 또한, 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 그러나 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 또한, 일본의 6월 수출률은 하락했는데, 이는 세계 3위 경제 대국의 코로나19 이후 회복을 계속 약화시키는 중국과 서구의 수요 약세를 강조한 것입니다. 소식통에 따르면 6월 대중국 수출은 전년 동기 대비 11% 감소했다. 또한, 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 하지만 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 또한, 일본의 6월 수출률은 하락했는데, 이는 세계 3위 경제 대국의 코로나19 이후 회복을 계속 약화시키는 중국과 서구의 수요 약세를 강조한 것입니다. 소식통에 따르면 6월 대중국 수출은 전년 동기 대비 11% 감소했다. 또한, 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 하지만 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 그러나 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다. 국내 시장에서는 제조업체들이 과도한 재고 축적을 경계하면서 가동률이 감소했습니다. 그러나 산화프로필렌 완제품 재고의 가용성은 전체 다운스트림 수요를 충족하기에 충분했습니다. 따라서 가격은 낮은 수준에서 운영되었습니다.
유럽
국내 시장의 제한된 수요와 충분한 재고에 힘입어 2023년 2분기 독일 시장에서 산화프로필렌 가격이 소폭 하락했습니다. 공급원료인 프로필렌의 가격 압박도 일정 기간 동안 가격이 하향 추세로 진행되면서 충분하지 않았습니다. 반면, 상류 나프타 가격도 가벼워진 측면에서 관찰되어 국내 시장에서 산화프로필렌 생산 비용을 더욱 완화시켰습니다. 확고한 인플레이션율과 이에 따른 이자율 상승은 수요 펀더멘털에 큰 타격을 입혔습니다. 2분기 건설업의 부진한 실적은 암울한 피해의 예이다. 한편, 폴리에테르폴리올 다운스트림 산업계의 문의는 여전히 부진한 수준을 유지하고 있으며, 이로 인해 소비율이 감소하고 국내 시장에서 산화프로필렌 가격이 하락하고 있습니다. 더욱이, 일부 제조업체들은 지속적인 수요 침체 속에서 재고 정리 활동을 시작했습니다. 또한, 특수 화학 기업인 LANXESS는 2023년 2분기 EBITDA 예외사항 전 금액이 시장 기대치 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 랑세스는 특히 건설 부문에서 이러한 약세가 2023년 하반기에도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 프로필렌 옥사이드를 포함한 여러 원자재 가격에 추가 영향을 미칠 수 있습니다. 특수 화학 기업인 랑세스(LANXESS)도 2023년 2분기 EBITDA 예외사항 제외액이 시장 기대치 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 랑세스는 특히 건설 부문에서 이러한 약세가 2023년 하반기에도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 프로필렌 옥사이드를 포함한 여러 원자재 가격에 추가 영향을 미칠 수 있습니다. 특수 화학 기업인 랑세스(LANXESS)도 2023년 2분기 EBITDA 예외사항 제외 금액이 시장 기대치 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있습니다. 랑세스는 특히 건설 부문에서 이러한 약세가 2023년 하반기에도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 프로필렌 옥사이드를 포함한 여러 원자재 가격에 추가 영향을 미칠 수 있습니다.
북미 시장은 강력한 다운스트림 수요와 높은 업스트림 비용의 뒷받침으로 2022년 1분기 동안 프로필렌 옥사이드 가격이 급등하는 것을 목격했습니다. 지난 분기에 건설과 자동차 산업이 성장하면서 폴리우레탄 소비가 증가했고, 이는 프로필렌 옥사이드에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 게다가, 상류 프로필렌의 가격도 상승하고 있었고, 이것은 결과적으로 프로필렌 옥사이드의 가격 상승을 야기했습니다. 더욱이 러시아-우크라이나 전쟁 긴장으로 인한 원유 가격 급등, 운임 상승, 화물 부족, 항만 혼잡이 이미 상승한 프로필렌 옥사이드 가격 가치에 추가되었습니다. 결론적으로 산화 프로필렌의 가격은 3월 동안 USD 3725/MT FOB Ohio에 모였습니다.
프로필렌 옥사이드의 가격은 최종 사용자 산업의 확고한 수요에 힘입어 2022년 1분기 동안 아시아 태평양 지역에서 급등했습니다. 국내 시장에서 상류 프로필렌의 가격이 상승하면서 프로필렌 옥사이드의 가격이 상승했습니다. 또한 건설, 자동차 및 의료 산업에서 폴리우레탄의 소비가 증가함에 따라 다양한 아시아 국가에서 프로필렌 옥사이드의 소비가 증가했습니다. 또한 유리섬유 제조를 위한 프로필렌 글리콜에 대한 수요가 증가하면서 산화 프로필렌의 가격 급등을 가속화했습니다. 게다가 러시아와 우크라이나의 계속되는 갈등으로 인해 에너지 비용과 운임 상승은 프로필렌 옥사이드의 가격을 더욱 악화시켰습니다. 인도에서 프로필렌 옥사이드의 평가 가격은 2022년 3월 동안 USD 2871.25/MT Ex-Mumbai였습니다. 마찬가지로, 중국 국내 시장의 프로필렌 옥사이드 가격은 2022년 3월 USD 1922.5/MT FOB-칭다오에서 평가되었습니다.
유럽에서는 폴리우레탄과 프로필렌 글리콜에 대한 강력한 수요로 인해 2022년 1분기 동안 프로필렌 옥사이드 가격이 급등했습니다. 산화 프로필렌가격의 주요 요인 중 하나인 공급 원료 프로필렌의 가격은 독일의 MT당 USD 1421에서 1500 사이의 범위에서 변동했습니다. 폴리우레탄의 소비는 견고하거나 유연한 발포체를 제조하기 위해 건설 및 자동차 분야를 포함한 여러 산업에서 급증했습니다. 게다가, 겨울철로 인해 부동산업에서 프로필렌 글리콜의 유입이 증가하여 프로필렌 옥사이드의 가격이 상승했습니다. 또한, 프로필렌 비용 상승으로 인해 프로필렌 옥사이드가 훨씬 더 비싸졌습니다. 게다가, 치솟는 원유 가격, 혼잡한 항구, 화물 부족, 운임 인상으로 인해 프로필렌 옥사이드 가격은 더욱 상승했습니다.
