2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역 프로필렌 시장은 등급에 따라 차별화되는 엇갈린 정서를 목격했습니다. 프로필렌 폴리머 등급은 지속적으로 강세를 보인 반면, 정유 등급은 공급 원료의 비용 지원과 국내외 시장의 수요 전망에 따라 변동했습니다. 지속적으로 열악한 내륙 물류는 주로 미국 프로필렌 시장을 괴롭히고 있으며, 현물 공급 부족과 수출 물량에 대한 가격 경쟁력 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 파급 효과로 프로필렌 등급에 대한 DEL US Gulf 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 1120로 해결되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 2022년 3분기 동안 이 지역 전체에 약세 감정으로 잠잠한 상태를 유지하고 있습니다 . 공급 원료의 비용 지원은 지속적으로 변동했으며 OPEC+는 가치 사슬 전체에 미치는 영향이 미미함에도 불구하고 생산량을 줄임으로써 원유 공급을 일관되게 조작했습니다. 프로필렌의 저조한 실적은 주로 이 지역이 다운스트림 PP의 공급 과잉을 목격함에 따라 수요 부진에 기인합니다. 게다가, 중국에서는 극심한 열 주도 전력 공급으로 인해 하류 시설의 운영이 축소되었습니다. 몇몇 생산자는 파급 효과로 프로필렌 생산을 크게 줄였습니다. 프로필렌에 대한 FOB Qingdao 논의는 2022년 9월 동안 톤당 USD 890로 평가되었습니다.
유럽
2022년 3분기에 유럽 지역의 프로필렌 시장은 국내 시장에서 인용된 제안의 급격한 급락을 목격했습니다. 여름 휴가와 유럽 경기 침체의 위협이 증가하는 가운데 상업 및 경제 활동은 2022년 3분기 동안 압박을 받았습니다. 따라서, 문의는 장기 계약 기준으로 더 집중되었고, 현물 문의는 7월과 8월 동안 잠잠했습니다. 비록 시장이 수많은 불확실성으로 지난 달에 재개되었지만, 협상은 무시해도 될 정도였습니다. 인플레이션 상승으로 인해 시장 참가자들은 보수적인 구매 또는 아시아 공급업체에 더 열광했습니다. 파급 효과로 프로필렌에 대한 FD 함부르크 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 460로 평가되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
미국에서 프로필렌 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 하락했습니다. 5월 동안, 대부분의 시장 참가자들은 긴 기념일 주말을 위해 일찍 쉬었습니다. 프로필렌 가격 하락 추세는 러시아와 우크라이나 간의 지속적인 전쟁, 인플레이션, 중국 시장의 다양한 Covid-19 관련 잠금으로 인해 부추겼습니다. 폴리머 등급 프로필렌은 2022년 2분기 동안 할인된 가격으로 거래되고 있었습니다. 할인폭이 확대되었으며 2022년 2분기 말에는 미국 시장의 약한 시장 심리로 인해 프로필렌 비용이 더욱 감소했습니다. 크래커 및 PDH 마진 증가도 2022년 2분기 동안 미국에서 가격 하락 추세를 도왔습니다.
아시아
인도 시장에서 프로필렌 가격은 상류 나프타 가격 상승으로 인해 2022년 2분기 초에 급등했습니다. 다운스트림 산업의 타이트한 공급과 강한 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 가격 추세는 전국적으로 크래커 스프레드가 증가함에 따라 2022년의 다음 달에 크게 변경되었습니다. The 업스트림 나프타 및 공급원료 원유의 저렴한 공급은 2022년 2분기 말 가격 하락 추세를 부추겼습니다. 중국 시장에서 프로필렌 가격은 코로나19 관련 규제로 인한 수요 부진으로 변동성이 컸다. 2022년 2분기 말에 러시아에서 공급되는 원료 원유의 안정적인 공급으로 인해 중국에서 가격이 다시 하락했습니다.
유럽
유럽 시장에서 프로필렌 가격은 여러 유럽 국가의 러시아 원유 및 천연 가스 수입 금지로 인해 2022년 2분기 초에 엄청난 급등을 목격했습니다. 제재는 타이트한 공급으로 인해 공급원료 원유의 가격을 인상했고, 이는 유럽의 프로필렌 가격을 상승시켰습니다. 프로필렌 유럽 시장에서 다음 두 달 동안 가격은 지속적으로 하락했습니다. 유럽의 연료 수요로 인해 정유소의 가동률이 높아져 업스트림 나프타가 부산물로 생성되었습니다. 이러한 업스트림 나프타 공급의 급격한 증가는 유럽에서 2022년 2분기의 마지막 두 달 동안 프로필렌 가격 하락 추세에 기여했습니다.
2022년 3월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미에서는 1분기에 미국에서 프로필렌 가격이 상승하는 것으로 관측되었는데, 프로필렌 정유 등급 델 US Gulf의 경우 USD 510/톤에서 546/톤을 맴돌았고, 3월에는 14.4%까지 급등했습니다. 1분기에는 전 분기 대비 전체적으로 5.7% 감소했습니다. 콜롬비아를 중심으로 세계 전체 프로필렌 수출의 10%를 차지하는 미국은 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 화물 운송료가 인상됐습니다. 또한 유체 촉매 크래커의 운영 비용은 지난 4주 동안 기록적인 높은 에너지 비용으로 인해 증가했습니다. 모든 프로판 탈수소 장치가 건강한 속도로 작동하고 공급 병목 현상이 거의 없는 가운데 폴리머급 프로필렌의 가격 대비 안정성이 1분기에 유지되었습니다.
아시아 태평양
1분기 동안, 프로필렌 가격은 유럽에서 만연된 혼란과 국가들에 의한 러시아 석유 및 가스 수입 금지 때문에 사상 최고치로 향하는 원유 가격에 힘입어 3월 동안 급등했고, 한국의 3월 가격은 FOB 부산 1027 달러/톤에서 1073 달러/톤을 맴돌았습니다. 공급 원료 원유와 천연 가스의 지속적인 공급 타이트와 건설, 중합체 및 연료 첨가제의 하류 수요 증가로 인해 프로필렌의 가격이 상승했습니다. 한국산 프로필렌의 약 34.4%를 수입하는 주요 수입국인 중국은 운송 및 운송료가 상승했습니다.
유럽
유럽은 지난 1분기 프로필렌 가격이 3월 7.8% 급등하며 상승했고, 독일에서는 1370달러/톤-톤 FOB 사우스햄프턴 가격이 1322달러/톤을 맴돌며 세계 전체 수출의 3.99%를 주로 프랑스에 수출했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 업스트림 석유 가격의 급등은 프로필렌의 장점에 압력을 가했습니다. 다운스트림 프로필렌 글리콜의 높은 수요와 더 촘촘한 이윤은 정유사들이 생산률에서 더 높은 비용을 전가하도록 만들었습니다. 따라서, 상류 프로판으로부터 더 높은 비용을 지원받음으로써, 제시된 견적서의 증가에 관한 프로필렌 글리콜 생산자들이 강화되었습니다.
북미 프로필렌 시장은 FY21 4분기 내내 유례없는 일관성을 보였습니다. 정유 등급의 프로필렌은 하류 시장 동향에 크게 적응하지 못하는 반면, 폴리머 등급의 프로필렌 시장 가격은 하류 폴리프로필렌 가격과 함께 변동했습니다. 허리케인 시즌 동안 제련소 생산이 타격을 받고 걸프 해안을 따라 공급망이 붕괴된 3분기 공급 부족으로 공급이 부족해진 후, 4분기에는 계속해서 판매자 시장이었습니다. 하지만 4분기 하반기에는 공급원료 나프타와 LPG 가격이 11월 첫째 주부터 하락하기 시작해 12월 말까지 하락세를 이어가면서 추세가 역전됐습니다. 정유공장과 프로필렌 폴리머 등급의 평균 가격은 각각 520 USD/MT FAS Houston과 1640 USD/MT FOB Houston(3분기 평균보다 5% 하락)으로 평가되었습니다. FY22의 1분기 전망은 북미 전역의 공급망 폐쇄와 중단을 야기하는 새로운 유행병의 물결에 힘입어 불확실해 보입니다. 수요가 일시적 침체에서 회복될 수 있기 때문에 1분기 하반기부터는 더 긍정적인 시장이 예상됩니다.
동북아시아 지역은 미국 LPG 수입으로 인한 차익거래 마진이 점점 낮아지면서 나프타가 프로판을 제치고 우선 공급 원료로 사용되면서 균열 용량이 점차 변화하고 있습니다. 중국의 프로판 탈수소 용량은 수년에 걸쳐 증가하고 있었지만, 중국이 점점 더 LPG에 대한 수입 지배적이 되고 결과적으로 수입 차익 거래 시장에서 패하면서 지난 3~4분기 동안 추세가 역전되었습니다. 미국과 중동산은 내수용으로 부족해지고 있다습니다. 평균 CFR 가격이 1020 USD/Mt로 평가된 프로필렌의 경우 3분기 1010 USD/Mt에 비해 약간 높은 수입 가격 범위가 관찰되었습니다. 한국의 FOB 가격은 4분기 1010 USD/Mt로 3분기 평균보다 25 USD/Mt 높은 것으로 평가되었습니다. 그러나 인도는 주로 4/4분기가 화학제품 수요가 일반적으로 감소하는 긴 축제 시즌으로 특징지어지기 때문에 구매자 시장을 목격했습니다. 가격은 7월 연간 최고치인 1190달러/Mt에서 12월 930달러로 떨어졌습니다.
유럽 시장은 FY21의 4분기 동안 더 높은 차익 이익률로 인해 지역 시장에서 아시아 프로필렌으로 수입이 점차적으로 전환되었습니다. 국내 무역에서 조달한 프로필렌의 평균 가격은 FD 함부르크 기준으로 1245 USD/Mt로 평가되었지만, FY21의 4분기 동안 동북아시아로부터의 수입 가격은 CIF 함부르크 기준으로 1135 USD/Mt로 평가되었습니다. 따라서 ChemAnalyst의 시장 인텔리전스 유닛의 평가에 따르면 4분기 내내 아시아산 프로필렌이 최소 50~60 USD/Mt 이상 저렴했습니다. 동북아시아 지역의 엄격한 검역 조치가 FY22의 1분기 내내 물류 병목 현상이 지속될 수 있다는 것을 의미하기 때문에 새로운 유행의 물결 속에서 FY22의 1분기 전망은 긍정적으로 보입니다. 이로 인해 국내 제조업체와 무역상들은 아시아로부터의 수입품을 구하기 어려울 수 있기 때문에 더 높은 가격을 제시하게 될 것입니다.
