2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 동안 북미 프로필렌 시장은 약세 상황에 직면했습니다. 멕시코 시장의 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 17.5%, 13%, 10% 하락했습니다. 이러한 하락세는 프로필렌의 공급원료인 원유 가격 하락에 크게 영향을 받았으며, 분기 마지막 두 달 동안 약 9%, 3% 하락했습니다. 상황은 글로벌 경제 우려와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성으로 인해 더욱 악화되어 2023년 6월 유가가 압박을 받게 되었습니다. 또한, 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 프로필렌 수요는 여전히 유지되었습니다. 낮은. 수요 감소로 인한 제품 공급 과잉으로 인해 분기 내내 약세 추세를 보였습니다. 뿐만 아니라, 약세 가격은 미국 은행 위기, 특히 3개 은행(Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank)의 파산으로 인해 영향을 받았는데, 이로 인해 신용 가용성이 감소하고 석유화학 산업에 대한 대출 기준이 강화되었습니다. 이로 인해 프로젝트에 필요한 자본을 확보하는 데 어려움이 생겼고 잠재적으로 제품 수요가 지연되거나 취소될 수 있습니다.
남아메리카
2023년 2분기 남미 프로필렌 시장은 약세 추세를 겪었으며, 브라질 시장 가격은 4월, 5월, 6월에 약 18%, 14%, 10% 하락했습니다. 경기 침체는 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 부진한 수요로 인해 발생했습니다. 약세 추세에 기여한 요인 중 하나는 미국과 러시아에서 더 저렴한 수입 화물을 이용할 수 있다는 점이었고, 이는 브라질로의 원활한 제품 흐름에 영향을 미쳤습니다. 또한 이 기간 동안 인플레이션율이 증가하여 프로필렌 수요에 영향을 미치는 등 경제적 어려움에 직면했습니다. 또한, 브라질의 경제활동은 높은 인플레이션과 제조업 경기 둔화로 인해 영향을 받아 화학산업 운영에 큰 영향을 미쳤습니다. 제조업은 7개월 연속 위축되었고 브라질 중앙은행은 인플레이션 압력을 해소하기 위해 추가 금리 인상을 고려했습니다. 2023년 6월 말, 프로필렌 폴리머 등급 CFR Santos(브라질)의 가격은 미터톤당 USD 766 정도였습니다.
APAC
아시아 프로필렌 시장은 2023년 2분기 동안 하락세를 겪었습니다. 싱가포르에서는 4월, 5월, 6월에 프로필렌 가격이 각각 약 0.5%, 4%, 13% 하락했습니다. 이러한 감소는 싱가포르 무역업자에게 제공되는 낮은 수입 비용으로 인해 시장 정서가 부진한 방향으로 전환되었기 때문입니다. 더욱이 원료 가격 하락은 프로필렌 가격 하락 압력으로 작용했다. 다운스트림 생산업체, 특히 산화프로필렌과 아크릴로니트릴에 대한 수요는 노동절 연휴를 앞두고 재고를 자제하면서 낮은 수준을 유지했습니다. 마찬가지로 중국에서는 해당 분기 동안 프로필렌(화학 등급 CFR 상하이) 가격이 14% 하락했습니다. 업스트림 프로필렌 시장은 전반적으로 가격 하락을 목격했으며, 액화 가스와 원유 가격이 크게 하락했습니다. 업스트림 시장의 비용 지원은 여전히 약했으며, 업스트림의 여러 PDH 장치 세트가 로드를 늘리거나 다시 시작할 계획을 세워 시장 공급이 증가했습니다. 주요 다운스트림 폴리프로필렌 시장도 계속 하락세를 보이며 프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 한국에서는 특히 수출과 제조업을 중심으로 경제가 둔화되는 조짐을 보였고 이는 이 지역의 약세 정서를 더욱 가중시켰습니다.
유럽
유럽 프로필렌 시장은 2023년 2분기에 하락세를 보였습니다. CIF 함부르크로 대표되는 독일의 프로필렌 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 5.5%, 12.5%, 14.5% 하락했습니다. 프로필렌 가격 하락은 2023년 5월과 6월 원유 가격 하락을 반영한 것으로, 세계 경제 둔화와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성에 대한 우려가 유가를 짓누르고 있었습니다. 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 수요가 부진하여 유럽 시장에서 프로필렌 공급 과잉으로 이어졌습니다. 게다가 이 지역은 사우디아라비아나 미국과 같은 국가로부터 원활하고 저렴한 제품 수입으로 인한 경쟁에 직면했습니다. 더욱이 유럽은 생활비 위기에 직면했고, 소비자 구매력과 에너지 관련 제품 수요에 영향을 미칩니다. 그 결과, 프로필렌에 대한 수요가 더욱 감소하여 시장은 약세 상태에 빠졌습니다. 2023년 6월 말, 프로필렌 CIF 함부르크(독일)의 가격은 미터톤당 약 538달러였습니다.
중동
사우디아라비아 프로필렌 시장은 2023년 2분기 내내 하락 추세를 겪었으며, 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 1.5%, 8%, 6% 하락했습니다. 프로필렌 가격 하락은 원유 가격 하락의 영향을 받아 2023년 5월과 6월에 약 9%, 3% 하락해 공급원료 비용에 영향을 미쳤습니다. 또한 지난 6월 사우디 아람코의 프로판 가격 인하 결정은 프로필렌 시장을 포함한 전방 파생산업에도 반영됐다. 또한, 중동 지역은 중국 석유화학 산업의 공급은 충분하지만 수요는 낮아 시장 정서에 더욱 큰 압박을 가했습니다. 더욱이, 사우디아라비아의 갑작스러운 감산에도 불구하고 유가가 계속 압박을 받으면서 수요 증가를 둘러싼 낙관론은 흔들렸습니다. 러시아 석유 흐름과 미국 생산량의 증가는 약한 세계 경제 전망에 대한 우려와 함께 시장 심리를 약세로 만들었습니다. 이번 분기 말에 프로필렌 FOB Al Jubail(사우디아라비아)의 가격은 미터톤당 USD 663 정도였습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기 북미 지역 프로필렌 시장은 등급에 따라 차별화되는 엇갈린 정서를 목격했습니다. 프로필렌 폴리머 등급은 지속적으로 강세를 보인 반면, 정유 등급은 공급 원료의 비용 지원과 국내외 시장의 수요 전망에 따라 변동했습니다. 지속적으로 열악한 내륙 물류는 주로 미국 프로필렌 시장을 괴롭히고 있으며, 현물 공급 부족과 수출 물량에 대한 가격 경쟁력 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 파급 효과로 프로필렌 등급에 대한 DEL US Gulf 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 1120로 해결되었습니다.
아시아
전반적으로 아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 2022년 3분기 동안 이 지역 전체에 약세 감정으로 잠잠한 상태를 유지하고 있습니다 . 공급 원료의 비용 지원은 지속적으로 변동했으며 OPEC+는 가치 사슬 전체에 미치는 영향이 미미함에도 불구하고 생산량을 줄임으로써 원유 공급을 일관되게 조작했습니다. 프로필렌의 저조한 실적은 주로 이 지역이 다운스트림 PP의 공급 과잉을 목격함에 따라 수요 부진에 기인합니다. 게다가, 중국에서는 극심한 열 주도 전력 공급으로 인해 하류 시설의 운영이 축소되었습니다. 몇몇 생산자는 파급 효과로 프로필렌 생산을 크게 줄였습니다. 프로필렌에 대한 FOB Qingdao 논의는 2022년 9월 동안 톤당 USD 890로 평가되었습니다.
유럽
2022년 3분기에 유럽 지역의 프로필렌 시장은 국내 시장에서 인용된 제안의 급격한 급락을 목격했습니다. 여름 휴가와 유럽 경기 침체의 위협이 증가하는 가운데 상업 및 경제 활동은 2022년 3분기 동안 압박을 받았습니다. 따라서, 문의는 장기 계약 기준으로 더 집중되었고, 현물 문의는 7월과 8월 동안 잠잠했습니다. 비록 시장이 수많은 불확실성으로 지난 달에 재개되었지만, 협상은 무시해도 될 정도였습니다. 인플레이션 상승으로 인해 시장 참가자들은 보수적인 구매 또는 아시아 공급업체에 더 열광했습니다. 파급 효과로 프로필렌에 대한 FD 함부르크 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 460로 평가되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
미국에서 프로필렌 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 하락했습니다. 5월 동안, 대부분의 시장 참가자들은 긴 기념일 주말을 위해 일찍 쉬었습니다. 프로필렌 가격 하락 추세는 러시아와 우크라이나 간의 지속적인 전쟁, 인플레이션, 중국 시장의 다양한 Covid-19 관련 잠금으로 인해 부추겼습니다. 폴리머 등급 프로필렌은 2022년 2분기 동안 할인된 가격으로 거래되고 있었습니다. 할인폭이 확대되었으며 2022년 2분기 말에는 미국 시장의 약한 시장 심리로 인해 프로필렌 비용이 더욱 감소했습니다. 크래커 및 PDH 마진 증가도 2022년 2분기 동안 미국에서 가격 하락 추세를 도왔습니다.
아시아
인도 시장에서 프로필렌 가격은 상류 나프타 가격 상승으로 인해 2022년 2분기 초에 급등했습니다. 다운스트림 산업의 타이트한 공급과 강한 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 가격 추세는 전국적으로 크래커 스프레드가 증가함에 따라 2022년의 다음 달에 크게 변경되었습니다. The 업스트림 나프타 및 공급원료 원유의 저렴한 공급은 2022년 2분기 말 가격 하락 추세를 부추겼습니다. 중국 시장에서 프로필렌 가격은 코로나19 관련 규제로 인한 수요 부진으로 변동성이 컸다. 2022년 2분기 말에 러시아에서 공급되는 원료 원유의 안정적인 공급으로 인해 중국에서 가격이 다시 하락했습니다.
유럽
유럽 시장에서 프로필렌 가격은 여러 유럽 국가의 러시아 원유 및 천연 가스 수입 금지로 인해 2022년 2분기 초에 엄청난 급등을 목격했습니다. 제재는 타이트한 공급으로 인해 공급원료 원유의 가격을 인상했고, 이는 유럽의 프로필렌 가격을 상승시켰습니다. 프로필렌 유럽 시장에서 다음 두 달 동안 가격은 지속적으로 하락했습니다. 유럽의 연료 수요로 인해 정유소의 가동률이 높아져 업스트림 나프타가 부산물로 생성되었습니다. 이러한 업스트림 나프타 공급의 급격한 증가는 유럽에서 2022년 2분기의 마지막 두 달 동안 프로필렌 가격 하락 추세에 기여했습니다.
북미에서는 1분기에 미국에서 프로필렌 가격이 상승하는 것으로 관측되었는데, 프로필렌 정유 등급 델 US Gulf의 경우 USD 510/톤에서 546/톤을 맴돌았고, 3월에는 14.4%까지 급등했습니다. 1분기에는 전 분기 대비 전체적으로 5.7% 감소했습니다. 콜롬비아를 중심으로 세계 전체 프로필렌 수출의 10%를 차지하는 미국은 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 화물 운송료가 인상됐습니다. 또한 유체 촉매 크래커의 운영 비용은 지난 4주 동안 기록적인 높은 에너지 비용으로 인해 증가했습니다. 모든 프로판 탈수소 장치가 건강한 속도로 작동하고 공급 병목 현상이 거의 없는 가운데 폴리머급 프로필렌의 가격 대비 안정성이 1분기에 유지되었습니다.
1분기 동안, 프로필렌 가격은 유럽에서 만연된 혼란과 국가들에 의한 러시아 석유 및 가스 수입 금지 때문에 사상 최고치로 향하는 원유 가격에 힘입어 3월 동안 급등했고, 한국의 3월 가격은 FOB 부산 1027 달러/톤에서 1073 달러/톤을 맴돌았습니다. 공급 원료 원유와 천연 가스의 지속적인 공급 타이트와 건설, 중합체 및 연료 첨가제의 하류 수요 증가로 인해 프로필렌의 가격이 상승했습니다. 한국산 프로필렌의 약 34.4%를 수입하는 주요 수입국인 중국은 운송 및 운송료가 상승했습니다.
유럽은 지난 1분기 프로필렌 가격이 3월 7.8% 급등하며 상승했고, 독일에서는 1370달러/톤-톤 FOB 사우스햄프턴 가격이 1322달러/톤을 맴돌며 세계 전체 수출의 3.99%를 주로 프랑스에 수출했습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 업스트림 석유 가격의 급등은 프로필렌의 장점에 압력을 가했습니다. 다운스트림 프로필렌 글리콜의 높은 수요와 더 촘촘한 이윤은 정유사들이 생산률에서 더 높은 비용을 전가하도록 만들었습니다. 따라서, 상류 프로판으로부터 더 높은 비용을 지원받음으로써, 제시된 견적서의 증가에 관한 프로필렌 글리콜 생산자들이 강화되었습니다.
