2024년 9월 말 분기
북아메리카
북미 프로필렌의 2024년 3분기는 공급 제약과 하류 산업의 수요 증가가 결합되어 가격이 상당히 상승하는 추세를 보였습니다. 주요 생산 시설의 유지 관리 중단, 예상치 못한 정전, 납품 지연 등이 모두 공급을 긴축시켜 가격에 압박을 가했습니다.
또한 프로판과 같은 원료의 가격 상승으로 2024년 7월 가격이 더욱 상승했습니다. 시장 심리는 주로 강세였으며, 소비자들은 자신감을 되찾고 주문을 재개했으며, 특히 폴리프로필렌 부문에서 그러했습니다. 이러한 수요의 회복과 계절적 소비 패턴이 결합되어 가격이 눈에 띄게 급등했습니다.
그러나 프로필렌 시장은 자동차 산업의 주문 감소로 인해 2024년 9월 견적이 낮아지면서 하류 폴리프로필렌 부문에서 수요가 낮아졌습니다. 분기 후반에는 가격이 2% 상승하여 프로필렌 폴리머 등급 CFR 만사니요의 분기 마감 가격이 1,110달러/톤으로 최고조에 달했습니다.
유럽
2024년 3분기 유럽 프로필렌 시장은 다양한 요인에 의해 가격이 변동했습니다. 하류 산업의 수요 감소, 경제적 불확실성, 폴리머에 대한 소비자 관심 감소가 2024년 7월 시장 하락에 기여했습니다. 또한 유럽 제조업체의 최적화된 생산 공정은 재고를 관리하고 운송비 상승의 영향을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 2024년 8월에는 높은 운송료로 인해 구매자가 재고를 보충할 긴급성을 거의 보이지 않아 이 기간 동안 프로필렌 가격이 반등했습니다. 유럽은 홍해로 인해 운송 문제에 직면했지만, 유지 관리 중단 후 여러 공장에서 운영이 재개되어 국내 시장에서 프로필렌 공급이 과잉되어 2024년 9월에는 프로필렌 공급에 영향을 미치지 않았습니다. 독일에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며 이는 이 지역의 더 광범위한 추세를 반영합니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 가격 안정성이 나타났으며 큰 변동은 없었습니다. 독일 함부르크의 프로필렌 CIF 분기말 가격은 962달러/톤으로, 이 지역의 전반적으로 안정적인 가격 환경을 반영했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역에서는 프로필렌 가격이 하락한 후 상승세를 보였습니다. 7월에는 컨테이너 부족과 운임 급등과 같은 물류적 장애물로 인해 판매자가 가격을 인상할 수 있었습니다. 이러한 강세 추세는 프로판 탈수소화 공장의 유지 관리 작업으로 인해 국내 공급이 감소하면서 더욱 가속화되었습니다. 필리핀, 대만, 중국에서 발생한 태풍 개미와 같은 악천후로 인해 2024년 8월 아시아 시장 내 산업 활동과 운송이 중단되었습니다. 그러나 시장은 주로 2024년 9월 하류 폴리프로필렌 부문의 수요 감소로 인해 부정적인 추세를 보였습니다. 일본은 폭우와 태풍으로 인해 운송 문제에 직면했지만, 유지 관리 중단 후 한국의 여러 공장이 운영을 재개하여 일본 시장에서 프로필렌 공급이 과잉되어 프로필렌 공급에 영향을 미치지 않았습니다. 분기 후반에는 상반기에 비해 가격이 2% 더 하락했습니다. 일본 나고야의 프로필렌 CFR 분기말 가격은 840달러/톤으로, 이는 해당 지역의 부정적인 가격 환경이 여전하다는 것을 반영하고 있습니다.
MEA
MEA 지역의 2024년 3분기에는 프로필렌 가격이 하락 추세를 보였으며, 사우디아라비아가 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 중동 프로필렌 시장의 업체들은 여러 공급업체와 구매자가 하류 산업 수요가 부진하여 신중한 태도를 보이며 2024년 7월 견적을 롤오버했고, 이로 인해 구매자는 가격 인상을 수용하기를 꺼렸습니다. 또한 사우디의 여름 침체로 인해 소비자의 열정이 부족해 산업 참여자들이 휴가 기간을 이용해 재충전하면서 시장 활동이 감소했습니다. 그러나 물류 문제와 운임 인상으로 인한 공급 주도 가격 압박으로 인해 2024년 8월에 시장 역학이 회복되었습니다. 하락에 영향을 미친 여러 요인에는 하류 부문, 특히 폴리프로필렌의 수요 약화와 원유 가격 하락으로 인한 생산 비용 감소가 포함되어 2024년 9월에 프로필렌 시장이 하락했습니다. 분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 1%가 약간 감소했습니다. 사우디아라비아의 프로필렌 FOB 알주바일의 분기말 가격은 톤당 846달러로, 가격 환경의 전반적인 하락세를 반영하고 있습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미 지역에서 프로필렌 가격이 상당히 상승했으며, 브라질이 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 2024년 7월 원유 가격이 급등하여 생산 비용이 상승하면서 프로필렌 가격이 상승했습니다. 폴리프로필렌을 포함한 하류 부문의 수요는 여전히 낮은 수준을 유지했지만, 컨테이너 부족과 미국에서 브라질로의 운송 비용 상승과 같은 물류적 어려움은 남부 히우그란지두술주의 홍수 이후 미국에서 허리케인 시즌으로 인해 악화되어 판매자가 2024년 8월에 더 높은 가격을 요구할 수 있었습니다. 그러나 유지 관리 중단 후 여러 공장에서 운영이 재개되면서 2024년 9월 브라질 시장에서 프로필렌 공급이 과잉되었습니다. 특히 분기별 15% 증가는 긍정적인 가격 환경을 강조했습니다. 분기 상반기와 하반기 가격 변화 간의 상관 관계는 1%로 안정적으로 유지되어 일관된 상승 궤적을 반영했습니다. 특히 브라질은 강세 시장 시나리오를 보이며, 프로필렌 폴리머 등급 CFR 산토스의 분기 말 가격이 톤당 1,106달러에 달했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기는 북미 지역의 프로필렌 가격이 역동적인 시기였으며, 주로 상승 추세에 이어 약세 시장 분위기가 이어지는 것이 특징입니다. 2024년 4월에는 공급 회복으로 인해 프로필렌 가격이 하락했습니다. 미국 내 PDH(프로필렌 탈수소화) 장치 4개 중 2개는 2024년 1분기에 계획된 유지보수를 거쳤습니다. 한 장치는 가동을 재개하여 시장에서 사용 가능한 프로필렌을 추가했습니다. 그러나 몇 가지 중추적인 요인이 이러한 강세 시장 정서에 영향을 미쳤습니다. 그 중 핵심은 여름 운전 시즌으로 인해 다운스트림 산업, 특히 포장 부문의 수요가 크게 급증했다는 것입니다. 또한 지정학적 긴장과 홍해와 같은 중요한 무역로의 중단으로 인해 운임이 상승했습니다. 동시에 수많은 석유화학 공장의 유지보수 작업으로 인해 재고 수준이 감소하고 공급이 더욱 부족해졌습니다. 2024년 6월, 미국 기상청이 이번 여름 비정상적으로 바쁜 허리케인 시즌을 마무리하면서 가치 사슬의 예상치 못한 중단으로 인해 병목 현상이 발생했습니다. 프로필렌 폴리머 등급 DEL US Gulf의 최근 분기말 가격은 USD 1015/MT였습니다.
유럽
2024년 2분기는 유럽 프로필렌 시장에 특히 어려운 시기였으며, 지속적인 가격 하락이 특징이었습니다. 이러한 하락 궤적은 시장 역학에 상당한 영향을 미치는 여러 가지 상호 연결된 요인에서 비롯되었습니다. 주로 하류 부문, 특히 플라스틱 및 자동차 산업의 수요 부족으로 인해 공급 과잉 상황이 악화되어 약세 시장 심리가 형성되었습니다. 높은 재고 수준은 문제를 더욱 악화시켰으며, 생산자는 가격을 낮췄음에도 불구하고 구매자를 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 유럽 중앙 은행이 예금 금리를 낮춰 경제 활동을 자극하려는 노력은 관련 산업에 대한 상당한 투자를 활성화하는 데 실패하여 지속적인 가격 압박이 가중되었습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 경험한 독일은 이러한 전반적인 추세를 반영했습니다. 계절성이 중요한 역할을 했으며, 여름 운전 시즌 동안 예상했던 최대 수요가 실현되지 않았습니다. 이는 부분적으로 경기 침체와 아시아 및 중동에서 수입량이 증가하여 국내 재고가 높게 유지되었기 때문입니다. 전반적인 추세는 지속적인 가격 하락이었으며, 전년 동기 대비 87% 감소, 2024년 1분기 대비 1% 감소하는 등 눈에 띄는 하락세를 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 프로필렌 가격은 균형 잡힌 수급 역학과 외부 시장 상황의 합류로 인해 약세에서 강세로 엇갈린 추세를 보였습니다. 2024년 4월에 낮은 가격의 주요 동인은 아시아 전역의 프로필렌 공급 급증이었습니다. 공급이 증가함에 따라 아시아 지역에서 프로필렌에 대한 매수 관심이 감소했습니다. 게다가 프로판 가격이 약화되면서 프로판을 프로필렌으로 전환하는 시설인 여러 개의 새로운 프로판 탈수소화(PDH) 공장이 재가동되어 공급이 더욱 증가했습니다. 메이데이 연휴 이후의 불확실성으로 인해 하류 폴리프로필렌 생산자가 필수품에 대한 수요 충족을 우선시하면서 하류 우선순위가 바뀌었을 가능성이 높으며, 이는 비필수 응용 분야에 대한 프로필렌 조달을 줄일 가능성이 있습니다. 그러나 2024년 6월에 일본의 프로필렌 가격은 섬유 및 포장과 같은 산업의 성수기에 힘입어 아시아 가공업체와 리셀러가 프로필렌을 적극적으로 매수하면서 반등했습니다. 이는 역사적으로 프로필렌 소비가 증가한 기간인 여름의 비공식적인 시작과 일치합니다. 이 분기는 일본 나고야에서 프로필렌 가격이 USD 845/MT CFR로 마감되어 변동이 심한 가격 환경을 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기 동안 MEA(중동 및 아프리카) 지역 내 프로필렌 시장은 공급망 역학, 지정학적 긴장, 계절적 수요 변동의 혼합에 영향을 받아 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 지역적 지정학적 긴장으로 인해 주기적인 혼란에 직면했음에도 불구하고 프로필렌 가격은 균형 잡힌 수급 방정식과 이러한 과제를 탐색하는 업계의 능숙성으로 인해 대체로 안정을 유지했습니다. 생산자와 소비자가 거래 전략에서 신중을 기해 가용 재고 수준이 소비율과 거의 일치하도록 했기 때문에 이 분기에는 가격에 큰 편차가 없었습니다. 원료가 낮아진 반면 원유 가격은 2024년 5월 프로필렌 생산 비용을 하락시켜 가격을 낮추었습니다. 석유화학 공장의 유지 관리 턴어라운드로 인한 운송 비용 증가와 가끔씩 발생하는 공급 부족도 가격 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 했지만 2024년 6월에 가격이 상승했습니다. 사우디 아라비아에 초점을 맞춘 프로필렌 시장은 이 지역에서 최대 가격 변화를 반영했지만 전반적으로 안정적인 추세를 유지했습니다. 특히 라마단과 이드 알아드하 축제로 인한 계절적 수요가 거래량에 영향을 미쳐 짧고 예측 가능한 변동이 발생했습니다.
남아메리카
2024년 2분기 내내 남미 지역은 여러 요인이 결합되어 프로필렌 가격이 약세에서 강세로 엇갈리는 추세를 보였습니다. 2024년 4월, 브라질의 프로필렌 가격이 하락했는데, 이는 미국 시장 때문이었습니다. 이 추세는 미국에서 프로필렌 수입에 크게 의존하는 브라질 시장에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 2024년 3월의 여러 주요 사건으로 인해 미국에서 프로필렌 가용성이 완화되어 이 기간 동안 브라질 시장에 충분한 공급이 이루어졌습니다. 그러나 악천후로 인한 심각한 물류 중단으로 인해 프로필렌 가용성이 줄어들어 수급 불균형이 심화되었고 2024년 6월 가격이 상승했습니다. 특히 브라질에서 시장은 최대 가격 변동을 경험했으며, 이는 이 지역의 전반적인 추세를 반영합니다. 브라질의 프로필렌 폴리머 등급 CFR 산토스의 최신 분기 말 가격은 1,043달러/MT로 마감되어 가격 변동 궤적을 보여주었습니다. 전반적으로, 2024년 2분기 남미 프로필렌의 가격 환경은 공급망 중단, 수요 증가, 생산 비용 상승에 힘입어 대체로 긍정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
유럽
2024년 1분기는 유럽 시장에서 프로필렌 가격이 상승하는 기간이었습니다. 공급 제약, 프로필렌의 제한된 가용성, 운송 경로 중단 등 여러 요인이 이러한 가격 변화에 영향을 미쳤습니다. 이러한 요인으로 인해 공급이 부족하고 운송 비용이 높아져 프로필렌 수입 가격이 높아졌습니다. 더욱이, 다운스트림 부문의 수요 증가와 계절적 경기 침체가 시장에 영향을 미쳐 가격 상승 추세에 더욱 기여했습니다. 독일에서는 이 지역의 다른 국가에 비해 가격 변화가 더 두드러졌습니다. 지난해 같은 분기 대비 가격 변동률은 56%로 상당한 수준이다. 독일 프로필렌 CIF 함부르크의 분기말 가격은 USD 1135/MT로 기록되었습니다. 전반적으로 유럽 시장, 특히 독일의 프로필렌 가격 환경은 긍정적이며 가격 상승이 특징입니다. 타이트한 공급 상황과 제한된 가용성으로 인해 가격이 상승했으며, 수요 감소와 계절적 요인도 가격 상승 추세에 기여했습니다.
MEA
2024년 1분기는 MEA 지역의 프로필렌 가격이 인상된 것으로 나타났습니다. 이 기간 동안 몇 가지 중요한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 시장의 전반적인 추세는 긍정적이며, 가격은 꾸준히 상승했습니다. 계절성도 한몫했는데, 일반적으로 연중 이 시기에 프로필렌에 대한 수요가 더 높습니다. 사우디아라비아에서는 가격 변화가 가장 컸습니다. 흥미롭게도 Advanced Petrochemical Company의 프로필렌 및 폴리프로필렌 사업부의 고의적인 폐쇄가 가격 인상에 중요한 역할을 했을 수도 있습니다. 국내 프로판 시장은 2024년 2월 4일부터 2월 29일까지 시작된 이 계획된 유지 관리의 결과로 타이트 스팟 흐름을 가지게 되었고 타이트 스팟 시장이 생성되었습니다. 지난해 같은 분기 대비 변동률은 17%로 가격이 크게 올랐음을 알 수 있다. 사우디아라비아 프로필렌 FOB Al Jubail의 최근 분기말 가격은 USD 866/MT입니다. 이 가격은 2024년 1분기 동안 이 지역의 전반적인 긍정적 가격 환경을 반영합니다.
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 프로필렌 가격 역학은 균형 잡힌 강세 시장 정서의 영향을 받았습니다. 시장 상황은 안정적으로 유지되는 반면, 수요와 공급 역학은 중간 수준에서 높음으로 인해 가격이 점진적으로 상승했습니다. 주요 원인으로는 에너지 비용의 급증과 효성(주)의 한국 울산 공장 등 여러 공장의 폐쇄가 포함되어 공급이 중단되고 가격에 영향을 미쳤습니다. 한국의 시장 상황이 가장 뚜렷했고, 제품 시장에 대한 꾸준한 수요가 가격 추세를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 연휴 이후 시즌과 설 명절로 인해 2024년 2월 일시적인 수요 증가가 발생했습니다. 분기 전반기에는 소폭의 가격 상승세를 보였으나 후반기에는 변동이 없어 균형 잡힌 가격 추세를 보였습니다. 결론적으로, 한국의 프로필렌 FOB 부산의 마지막 분기 가격은 USD 823/MT였으며, 이는 안정적인 시장 상황과 공급 및 수요 역학, 에너지 비용 및 플랜트와 같은 기타 요인의 혼합에 따른 점진적인 가격 상승을 반영한 것입니다. 종료.
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역의 프로필렌 가격이 크게 상승했습니다. 이 기간 동안 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 여러 프로필렌 공장이 유지보수를 중단하고 기술적인 문제를 겪고 있는 등 공급 제약이 중요한 역할을 했습니다. 이러한 중단으로 인해 공급이 부족해지고 쉽게 구할 수 있는 프로필렌이 감소했습니다. 또한, 프로판과 프로필렌의 재고량 감소로 인해 희소성이 더욱 악화되고 가격이 상승했습니다.
특히 멕시코는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 목격했습니다. 멕시코 시장은 미국으로부터의 프로필렌 수입에 크게 의존해 왔으며 이로 인해 상당한 공급 중단이 발생했습니다. 이로 인해 멕시코에서는 수입품 가격이 비싸지고 프로필렌 가격이 급등했습니다.
전반적으로 북미 지역의 프로필렌 가격 환경은 긍정적이었으며 가격은 꾸준히 상승했습니다. 계절적 요인도 한몫했는데, 일반적으로 설 연휴 이후 수요가 회복됩니다. 공급 제약, 재고량 감소, 가격 상승 추세 사이에는 상관관계가 있었습니다. 백분율 변화로 보면 2024년 전 분기 대비 프로필렌 가격이 26% 상승했습니다.
남아메리카
2024년 1분기에 남미 지역의 프로필렌 가격 역학은 상당한 인상을 경험했습니다. 공장 폐쇄가 가격 인상에 중요한 역할을 한 반면, 다른 요인들도 시장 상황에 영향을 미쳤습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 브라질에서는 공급 제약으로 인해 분기 내내 전반적인 추세가 강세를 보였습니다. 시장은 미국 수입에 크게 의존하고 있었고, 미국 시장의 혼란은 브라질 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 텍사스의 Dow Chemical 및 LyondellBasell의 유지보수 중단과 같은 공장 가동 중단으로 인해 프로필렌 공급이 제한되었습니다. 또한 텍사스 주 몽 벨뷰(Mont Belvieu)에 있는 Enterprise Products Partners L.P.는 프로필렌 공장에 불가항력을 행사하여 시장 공급을 더욱 강화했습니다. 이러한 폐쇄와 공급 중단으로 인해 브라질에서는 프로필렌의 부족 수준과 수입 가격 급등이 발생했습니다. 브라질 시장 상황도 계절적 요인에 영향을 받아 연휴 이후 시즌에는 공장 가동 중단과 공급 부족 가능성이 있다는 점에 주목해야 한다.
2023년 12월에 끝나는 분기에
북아메리카
2023년 4분기 북미 프로필렌 시장은 이 기간 동안 다운스트림 PP 산업에서 관찰된 수요 증가와 2023년 10월과 11월 미국과 같은 해외로부터의 고가 수입으로 인해 상당한 급증을 경험했습니다.
휴스턴의 INVISTA 공장과 텍사스의 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 L.P.에서 2023년 11월 1일부터 22일까지 공장 가동 중단이 발생하여 이 기간 동안 시장 출하에 영향을 미쳤습니다. 멕시코의 경제 활동은 높은 인플레이션과 제조업 경기 둔화에 영향을 받아 화학 산업 운영에 상당한 영향을 받았습니다. 멕시코의 프로필렌 폴리머 등급 CFR 만자닐로는 전 분기 대비 43% 가격이 상승했으며, 하반기에는 상반기 대비 -7% 가격이 하락했습니다.
그러나, 특히 미국으로부터 프로필렌을 수입하는 것과 관련된 비용에 의해 추진되는 현지 무역업자들의 신중한 접근은 감소하는 시장 추세를 유지하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 세계적인 불확실성으로 인한 도전에도 불구하고, 하류 폴리프로필렌(PP) 산업은 프로필렌에 대한 일관되고 중간 정도의 수요를 유지하여 멕시코 시장의 회복력을 강화했습니다. 멕시코에서 프로필렌 폴리머 등급 CFR Manzanillo의 12월 분기 마감 가격은 969달러/MT였습니다.
아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 2023년 4분기가 어려운 시기였고, 11월에는 가격이 하락했고, 12월에는 가격이 소폭 상승했습니다. 전반적으로 아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 여전히 어려운 상황인데, 이는 주로 원유 가격의 영향으로 인한 수급 불균형이 지속되고 있기 때문입니다.
공급 원료인 원유의 가격이 전 세계적으로 약 1.9% 하락하면서 시장은 약세를 보였습니다. 수요 감소는 상류의 재고 수준을 크게 상승시켜 프로필렌 시장의 수급 불균형을 초래했습니다. 시장은 하류 산업의 수요가 낮았고, 2023년 11월에는 침체로 이어졌습니다.
그러나 수요가 소폭 증가하고 공급업체 중 신규 재고가 시장에 진입하는 것은 시장 상황을 견고하게 유지할 것으로 보입니다. 한국은 국내외 수요를 충족시킬 만큼 충분한 프로필렌 공급이 중간 정도였지만 하류 플라스틱 산업에서는 수요가 적었습니다. 한국의 프로필렌 FOB 부산의 12월 가격은 806달러/MT였습니다.
유럽
유럽 프로필렌 시장은 2023년 4분기에 혼조세를 보였고, 가격은 큰 변동을 보였습니다. 시장 심리는 주로 글로벌 시장에서 제품의 풍부한 가용성과 12월 다운스트림 산업의 낮은 수요 등 복합적인 요인의 상호작용에 영향을 받았고, 높은 생산 비용으로 인해 10월과 11월 가격 역학이 급증했습니다.
10월 동안 독일 시장은 다운스트림 프로필렌 글리콜 산업의 낮은 수요에도 불구하고 약간의 가격 상승으로 두드러졌습니다. 이와 같은 상승은 고가의 해외 수입과 낙관적인 시장 상황의 영향으로 인한 것입니다.
그러나 시장 상황은 높은 공급과 낮은 수요로 약세를 유지하며 평균적인 사재기 심리를 유지했습니다. 프로필렌 가격 추세는 분기 말에 감소하여 독일 프로필렌 CIF 함부르크에서 $838/MT에 안착했습니다. 전반적으로 시장은 낮은 수요와 높은 공급으로 인해 어려움에 직면했고, 이는 분기 말 가격 변동으로 이어졌습니다.
MEA
MEA 지역의 프로필렌 시장은 2023년 4분기 내내 다운스트림 산업의 지속적인 수요와 공급으로 안정세를 보였습니다. 시장은 풍부한 글로벌 제품 가용성, 다운스트림 플라스틱 산업의 낮은 수요, 해당 지역의 비축 활동 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다.
11월 한 달 동안 프로필렌 가격이 6.7%나 큰 폭으로 하락하는 등 MEA 국가 중에서 가장 큰 폭의 변화를 보인 곳은 사우디아라비아였습니다. 가격 하락은 원유 가격 하락과 병행하여 시장 성장을 견인하는 중요한 역할을 했습니다. 최근 국제 원유 시장은 전반적인 하락 추세와 변동이 두드러지고 있습니다. 이러한 역동성에 힘입어 중동 지역은 계절적인 내부 수요 감소로 수출 비중이 증가하는 등 OPEC 수출 반등이 유가에 압력을 가했습니다.
이번 분기와 전 분기의 가격 비교는 12% 감소했습니다. 전 분기와 하반기의 비교는 2023년 4분기 사우디아라비아 프로필렌 FOB Al Jubail의 최신 가격이 USD 610/MT로 3% 감소했습니다.
남아메리카
남미 프로필렌 시장은 2023년 4분기 변동성이 컸으며, 가격 변동이 심했습니다. 시장에 영향을 준 상위 3가지 요인은 국내 제품의 안정적인 공급, 다운스트림 폴리프로필렌(PP) 업계의 수요 감소, 공급업체들의 11월 신규 재고 급증이었습니다.
지역 내 프로필렌 최대 수입국인 브라질은 12월 한 달 동안 안정적인 국내 제품 공급과 다운스트림 PP 산업의 완만한 수요 기간을 경험했습니다. 더욱이, 전 분기와 하반기의 가격 백분율 비교는 2%였습니다. 브라질의 프로필렌 폴리머 등급 CFR Santos의 2023년 4분기 말 최신 가격은 USD 979/MT였습니다.
그러나 11월 한 달 동안 겨울로 인한 높은 생산 비용과 거래 활동의 장애물이 시장에 영향을 미쳤습니다. 또한 다운스트림 폴리프로필렌(PP) 업계의 수요가 다소 증가하여 제품에 대한 양호한 가격 책정 추세를 형성했습니다. 또한 제조업 분야의 기업들은 역경 속에서도 탄력성과 결단력을 발휘하여 이 기간 동안 지속적인 성장 가능성을 높였습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 동안 북미 프로필렌 시장은 약세 상황에 직면했습니다. 멕시코 시장의 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 17.5%, 13%, 10% 하락했습니다. 이러한 하락세는 프로필렌의 공급원료인 원유 가격 하락에 크게 영향을 받았으며, 분기 마지막 두 달 동안 약 9%, 3% 하락했습니다. 상황은 글로벌 경제 우려와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성으로 인해 더욱 악화되어 2023년 6월 유가가 압박을 받게 되었습니다. 또한, 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 프로필렌 수요는 여전히 유지되었습니다. 낮은. 수요 감소로 인한 제품 공급 과잉으로 인해 분기 내내 약세 추세를 보였습니다. 뿐만 아니라, 약세 가격은 미국 은행 위기, 특히 3개 은행(Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank)의 파산으로 인해 영향을 받았는데, 이로 인해 신용 가용성이 감소하고 석유화학 산업에 대한 대출 기준이 강화되었습니다. 이로 인해 프로젝트에 필요한 자본을 확보하는 데 어려움이 생겼고 잠재적으로 제품 수요가 지연되거나 취소될 수 있습니다.
남아메리카
2023년 2분기 남미 프로필렌 시장은 약세 추세를 겪었으며, 브라질 시장 가격은 4월, 5월, 6월에 약 18%, 14%, 10% 하락했습니다. 경기 침체는 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 부진한 수요로 인해 발생했습니다. 약세 추세에 기여한 요인 중 하나는 미국과 러시아에서 더 저렴한 수입 화물을 이용할 수 있다는 점이었고, 이는 브라질로의 원활한 제품 흐름에 영향을 미쳤습니다. 또한 이 기간 동안 인플레이션율이 증가하여 프로필렌 수요에 영향을 미치는 등 경제적 어려움에 직면했습니다. 또한, 브라질의 경제활동은 높은 인플레이션과 제조업 경기 둔화로 인해 영향을 받아 화학산업 운영에 큰 영향을 미쳤습니다. 제조업은 7개월 연속 위축되었고 브라질 중앙은행은 인플레이션 압력을 해소하기 위해 추가 금리 인상을 고려했습니다. 2023년 6월 말, 프로필렌 폴리머 등급 CFR Santos(브라질)의 가격은 미터톤당 USD 766 정도였습니다.
APAC
아시아 프로필렌 시장은 2023년 2분기 동안 하락세를 겪었습니다. 싱가포르에서는 4월, 5월, 6월에 프로필렌 가격이 각각 약 0.5%, 4%, 13% 하락했습니다. 이러한 감소는 싱가포르 무역업자에게 제공되는 낮은 수입 비용으로 인해 시장 정서가 부진한 방향으로 전환되었기 때문입니다. 더욱이 원료 가격 하락은 프로필렌 가격 하락 압력으로 작용했다. 다운스트림 생산업체, 특히 산화프로필렌과 아크릴로니트릴에 대한 수요는 노동절 연휴를 앞두고 재고를 자제하면서 낮은 수준을 유지했습니다. 마찬가지로 중국에서는 해당 분기 동안 프로필렌(화학 등급 CFR 상하이) 가격이 14% 하락했습니다. 업스트림 프로필렌 시장은 전반적으로 가격 하락을 목격했으며, 액화 가스와 원유 가격이 크게 하락했습니다. 업스트림 시장의 비용 지원은 여전히 약했으며, 업스트림의 여러 PDH 장치 세트가 로드를 늘리거나 다시 시작할 계획을 세워 시장 공급이 증가했습니다. 주요 다운스트림 폴리프로필렌 시장도 계속 하락세를 보이며 프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 한국에서는 특히 수출과 제조업을 중심으로 경제가 둔화되는 조짐을 보였고 이는 이 지역의 약세 정서를 더욱 가중시켰습니다.
유럽
유럽 프로필렌 시장은 2023년 2분기에 하락세를 보였습니다. CIF 함부르크로 대표되는 독일의 프로필렌 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 5.5%, 12.5%, 14.5% 하락했습니다. 프로필렌 가격 하락은 2023년 5월과 6월 원유 가격 하락을 반영한 것으로, 세계 경제 둔화와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성에 대한 우려가 유가를 짓누르고 있었습니다. 다운스트림 산업, 특히 폴리프로필렌 부문의 수요가 부진하여 유럽 시장에서 프로필렌 공급 과잉으로 이어졌습니다. 게다가 이 지역은 사우디아라비아나 미국과 같은 국가로부터 원활하고 저렴한 제품 수입으로 인한 경쟁에 직면했습니다. 더욱이 유럽은 생활비 위기에 직면했고, 소비자 구매력과 에너지 관련 제품 수요에 영향을 미칩니다. 그 결과, 프로필렌에 대한 수요가 더욱 감소하여 시장은 약세 상태에 빠졌습니다. 2023년 6월 말, 프로필렌 CIF 함부르크(독일)의 가격은 미터톤당 약 538달러였습니다.
중동
사우디아라비아 프로필렌 시장은 2023년 2분기 내내 하락 추세를 겪었으며, 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 1.5%, 8%, 6% 하락했습니다. 프로필렌 가격 하락은 원유 가격 하락의 영향을 받아 2023년 5월과 6월에 약 9%, 3% 하락해 공급원료 비용에 영향을 미쳤습니다. 또한 지난 6월 사우디 아람코의 프로판 가격 인하 결정은 프로필렌 시장을 포함한 전방 파생산업에도 반영됐다. 또한, 중동 지역은 중국 석유화학 산업의 공급은 충분하지만 수요는 낮아 시장 정서에 더욱 큰 압박을 가했습니다. 더욱이, 사우디아라비아의 갑작스러운 감산에도 불구하고 유가가 계속 압박을 받으면서 수요 증가를 둘러싼 낙관론은 흔들렸습니다. 러시아 석유 흐름과 미국 생산량의 증가는 약한 세계 경제 전망에 대한 우려와 함께 시장 심리를 약세로 만들었습니다. 이번 분기 말에 프로필렌 FOB Al Jubail(사우디아라비아)의 가격은 미터톤당 USD 663 정도였습니다.
2022년 3분기 북미 지역 프로필렌 시장은 등급에 따라 차별화되는 엇갈린 정서를 목격했습니다. 프로필렌 폴리머 등급은 지속적으로 강세를 보인 반면, 정유 등급은 공급 원료의 비용 지원과 국내외 시장의 수요 전망에 따라 변동했습니다. 지속적으로 열악한 내륙 물류는 주로 미국 프로필렌 시장을 괴롭히고 있으며, 현물 공급 부족과 수출 물량에 대한 가격 경쟁력 부족으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 파급 효과로 프로필렌 등급에 대한 DEL US Gulf 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 1120로 해결되었습니다.
전반적으로 아시아 태평양 지역의 프로필렌 시장은 2022년 3분기 동안 이 지역 전체에 약세 감정으로 잠잠한 상태를 유지하고 있습니다 . 공급 원료의 비용 지원은 지속적으로 변동했으며 OPEC+는 가치 사슬 전체에 미치는 영향이 미미함에도 불구하고 생산량을 줄임으로써 원유 공급을 일관되게 조작했습니다. 프로필렌의 저조한 실적은 주로 이 지역이 다운스트림 PP의 공급 과잉을 목격함에 따라 수요 부진에 기인합니다. 게다가, 중국에서는 극심한 열 주도 전력 공급으로 인해 하류 시설의 운영이 축소되었습니다. 몇몇 생산자는 파급 효과로 프로필렌 생산을 크게 줄였습니다. 프로필렌에 대한 FOB Qingdao 논의는 2022년 9월 동안 톤당 USD 890로 평가되었습니다.
2022년 3분기에 유럽 지역의 프로필렌 시장은 국내 시장에서 인용된 제안의 급격한 급락을 목격했습니다. 여름 휴가와 유럽 경기 침체의 위협이 증가하는 가운데 상업 및 경제 활동은 2022년 3분기 동안 압박을 받았습니다. 따라서, 문의는 장기 계약 기준으로 더 집중되었고, 현물 문의는 7월과 8월 동안 잠잠했습니다. 비록 시장이 수많은 불확실성으로 지난 달에 재개되었지만, 협상은 무시해도 될 정도였습니다. 인플레이션 상승으로 인해 시장 참가자들은 보수적인 구매 또는 아시아 공급업체에 더 열광했습니다. 파급 효과로 프로필렌에 대한 FD 함부르크 논의는 2022년 9월로 끝나는 분기 동안 톤당 USD 460로 평가되었습니다.
미국에서 프로필렌 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 하락했습니다. 5월 동안, 대부분의 시장 참가자들은 긴 기념일 주말을 위해 일찍 쉬었습니다. 프로필렌 가격 하락 추세는 러시아와 우크라이나 간의 지속적인 전쟁, 인플레이션, 중국 시장의 다양한 Covid-19 관련 잠금으로 인해 부추겼습니다. 폴리머 등급 프로필렌은 2022년 2분기 동안 할인된 가격으로 거래되고 있었습니다. 할인폭이 확대되었으며 2022년 2분기 말에는 미국 시장의 약한 시장 심리로 인해 프로필렌 비용이 더욱 감소했습니다. 크래커 및 PDH 마진 증가도 2022년 2분기 동안 미국에서 가격 하락 추세를 도왔습니다.
인도 시장에서 프로필렌 가격은 상류 나프타 가격 상승으로 인해 2022년 2분기 초에 급등했습니다. 다운스트림 산업의 타이트한 공급과 강한 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 가격 추세는 전국적으로 크래커 스프레드가 증가함에 따라 2022년의 다음 달에 크게 변경되었습니다. The 업스트림 나프타 및 공급원료 원유의 저렴한 공급은 2022년 2분기 말 가격 하락 추세를 부추겼습니다. 중국 시장에서 프로필렌 가격은 코로나19 관련 규제로 인한 수요 부진으로 변동성이 컸다. 2022년 2분기 말에 러시아에서 공급되는 원료 원유의 안정적인 공급으로 인해 중국에서 가격이 다시 하락했습니다.
유럽 시장에서 프로필렌 가격은 여러 유럽 국가의 러시아 원유 및 천연 가스 수입 금지로 인해 2022년 2분기 초에 엄청난 급등을 목격했습니다. 제재는 타이트한 공급으로 인해 공급원료 원유의 가격을 인상했고, 이는 유럽의 프로필렌 가격을 상승시켰습니다. 프로필렌 유럽 시장에서 다음 두 달 동안 가격은 지속적으로 하락했습니다. 유럽의 연료 수요로 인해 정유소의 가동률이 높아져 업스트림 나프타가 부산물로 생성되었습니다. 이러한 업스트림 나프타 공급의 급격한 증가는 유럽에서 2022년 2분기의 마지막 두 달 동안 프로필렌 가격 하락 추세에 기여했습니다.
