2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 지역에서는 시장 역학에 영향을 미치는 여러 요인이 합쳐져 프로피온산 가격이 크게 상승했습니다. 공급 부족, 하류 산업의 수요 증가, 원료 및 에너지 가격 상승으로 인한 비용 압박 등 다양한 요소가 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 요인들이 모여 가격에 상향 압력을 가해 강세 시장 심리를 조성했습니다. 가장 큰 가격 변화를 경험한 미국은 분기 내내 프로피온산 가격이 꾸준히 상승했습니다. 시장 안정성은 식품 보존 및 포장과 같은 부문의 강력한 수요와 공급 제약, 생산 비용 상승에 영향을 받았습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 가격이 2.4% 상승하여 지속적인 상승 추세를 보였습니다. 이전 분기의 실적이 비교적 안정적이었음에도 불구하고 3분기 상반기와 하반기의 가격 차이가 7%로 눈에 띄는 가격 변동을 보였습니다. 미국 루이지애나주 DEL 프로피온산의 최신 분기 마감 가격은 톤당 789달러로, 시장 힘과 업계 역학에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 반영하여 꾸준한 가격 상승이 특징인 분기의 정점을 의미합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽은 제한된 공급과 여러 산업에 걸친 수요 증가로 인해 프로피온산 수요가 현저히 상승했습니다. 더욱이 아시아 시장의 수입 가격이 상승하여 재고 비용이 상승했습니다. 시장 심리가 상승한 것은 다양한 요인에서 비롯되었습니다. 생산량 감축과 물류 병목 현상으로 인한 공급 부족, 원료 비용 상승, 에너지 가격 상승입니다. 이러한 요소들이 모여 생산 비용 증가와 시장 긴축에 기여했습니다. 시장 안정성은 식품 보존 및 포장과 같은 부문의 강력한 수요와 공급 제약, 생산 비용 상승에 영향을 받았습니다. 주요 수요 동인에는 식품 보존 및 동물 사료 산업, 제약 및 포장 분야에서 프로피온산 사용 확대가 포함되었습니다. 올해 초 가격이 안정적이었음에도 불구하고 3분기에는 상당한 시장 변화가 있었으며 산업 소식통은 수요가 눈에 띄게 증가했다고 지적했습니다. 이 분기의 역학은 필수 부문의 지속적인 수요와 결합된 유럽의 높은 에너지 비용이 화학 생산에 미치는 영향을 강조했습니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역은 시장 역학을 상향 궤도로 추진한 여러 요인의 합류로 인해 프로피온산 가격이 엇갈리는 추세를 보였습니다. 다양한 부문에서 강력한 수요와 더불어 공급망이 상당히 긴축되면서 가격 지형이 형성되는 데 중요한 역할을 했습니다. 이 분기에는 작년 같은 기간 대비 전례 없는 7.4%가 증가했는데, 이는 증가하는 시장 압박과 진화하는 산업 추세를 반영합니다. 게다가 분기별 9%의 급증은 가격 역학의 빠른 확대를 강조하여 시장 심리가 빠르게 변화했음을 나타냅니다. 중국은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 가격 변화가 최고 수준에 도달했습니다. 중국의 프로피온산 가격의 전반적인 추세는 계절적 수요 패턴과 공급 제약의 영향을 받아 지속적으로 상승했습니다. 가격 변화와 계절적 요인 간의 상관 관계는 가격 책정 전략에 대한 외부 시장 세력의 영향을 강조했습니다. 분기 전반과 후반의 주목할 만한 3% 가격 차이는 시장 상황의 역동적인 특성과 변화하는 가격 환경이 강조되었습니다. 결론적으로, 중국 상하이에서 거래된 프로피온산 99.5% FOB 기준 최신 분기말 가격은 톤당 856달러였는데, 이는 시장 가격의 상당한 상승 추세를 특징으로 하는 가격 환경에서 긍정적인 분위기가 지배적으로 반영된 것입니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 프로피온산 가격은 여러 주요 요인의 영향을 받아 지속적으로 하락했습니다. 이 분기에는 식품 방부제와 농약을 포함한 하류 부문의 수요가 약화되었고, 농업 활동을 방해한 심각한 기상 조건으로 인해 악화되었습니다. 또한, 풍부한 원료 에틸렌 공급과 충분한 재고 수준으로 인해 제조업체는 생산 비용을 낮추어야 했고, 이로 인해 약세 시장 감정이 형성되었습니다. 글로벌 무역 환경도 중요한 역할을 했는데, 관세와 규제 문제로 인해 공급망이 중단되어 시장 안정성에 영향을 미쳤습니다. 미국에서 최대 가격 변동이 관찰되어 상당한 하락 추세를 반영했습니다. 일반적으로 미국의 프로피온산 가격은 작년 같은 분기에 비해 상당히 -16% 하락하여 수요 약세와 공급 과잉 문제가 지속되고 있음을 강조했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 가격 변동은 0%로 변동이 없었으며, 이는 시장 환경이 침체되었음을 나타냅니다. 분기 말에는 가격이 USD 695/MT DEL Louisiana에 정착하여 부정적인 가격 감정이 강화되었습니다. 분기 내내 이러한 지속적인 하락은 주로 약한 수요, 과잉 공급 및 경제적 불확실성에 의해 주도된 불리한 가격 환경을 반영하며, 상당한 회복 신호는 관찰되지 않았습니다.
유럽
유럽 지역은 2024년 2분기에 공장 폐쇄, 원료 비용 상승, 원유 가격 상승 등 여러 요인의 영향을 받는 변동으로 인해 프로피온산에 대한 엇갈린 가격 환경을 경험했습니다. 네덜란드에서 프로피온산 가격은 4월과 5월 내내 강세를 보였는데, 이는 주로 하류 식품 산업의 강력한 수요와 광범위한 공장 폐쇄로 인한 원료 에틸렌 비용 상승에 따른 것입니다. 또한, 공급망의 악화로 인해 전력 공급이 중단되고 시설이 폐쇄되어 프로피온산 물류와 가용성에 영향을 미쳐 시장이 긴축되었습니다. 그러나 6월에는 공급 과잉과 원료 에틸렌 비용 감소로 인해 가격이 하락하여 시장에 약세 분위기가 조성되었습니다. 전반적으로 2024년 2분기 유럽의 프로피온산 가격 환경은 비교적 안정을 유지했지만, 식품 산업의 적당한 수요와 다른 수출국의 공장 폐쇄로 인해 약간의 상승 압력이 있었습니다.
아시아 태평양
APAC 지역의 프로피온산 가격은 2024년 2분기 시장 역학과 외부 요인의 합류로 인해 상당한 상승 모멘텀을 경험했습니다. 주요 원동력에는 식품 방부제에 대한 수요를 증폭시킨 지구 온도 상승이 포함되었으며, 식품 방부제는 프로피온산의 주요 응용 분야입니다. 또한, 미국 상업용 원유 재고 감소와 OPEC+ 생산량 감축으로 인해 상류 원유 가격이 급등하여 생산 비용이 상승했습니다. 극심한 기상 조건으로 인해 석탄 가격이 지속적으로 높아져 이러한 비용이 더욱 증가했습니다. 18개월 만에 최고치를 기록한 세계 항구 혼잡으로 인해 물류 문제가 악화되어 운임 및 컨테이너 비용이 급증했으며 이 지역의 석유화학 제품 전체 가격 인상에 기여했습니다. 중국을 중심으로, 이 나라는 강력한 국내 및 국제 수요로 인해 상당한 가격 변동성을 보였으며, 이는 여름철 식품 방부제에 대한 수요가 높아짐에 따라 촉진되었습니다. 화물량의 계절적 급증과 지정학적 혼란으로 인해 공급망이 더욱 긴장되어 가격 인상에 기여했습니다. 전반적인 추세는 주로 강세였으며, 긍정적인 시장 감정과 산업 활동 증가를 반영했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 13% 하락하여 이전 최저치에서 회복 단계를 나타냈습니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때, 가격은 11% 급등하여 강력한 시장 회복과 수요 증가를 반영했습니다. 분기 내에서, 가격은 상반기에서 하반기로 4% 상승하여 일관된 증가 수요를 강조했습니다. 이 분기는 99.5% 순도의 프로피온산 가격이 785달러/MT FOB 상하이로 마감되어, 이전의 하락에도 불구하고 긍정적이고 상승하는 가격 환경을 반영했습니다. 이러한 일관된 감정 증가는 공급망 문제와 계절적 수요 증가로 인해 강력한 시장 시나리오를 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에 북미 지역의 프로피온산 가격 환경은 변동을 겪었으며 공장 폐쇄, 공급원료 상승, 업스트림 원유 가격 상승 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 미국에서는 프로피온산 가격이 1월과 2월에 강세를 보였습니다. 이는 다운스트림 식품 산업의 높은 수요와 전 세계 공장 폐쇄로 인한 공급원료 에틸렌 가격 상승으로 인해 발생했습니다. 또한, 음력 설에 중국 등 수출국의 여러 공장이 폐쇄되면서 품귀 현상이 발생해 전 세계적으로 가격이 급등했다. 더욱이, 겨울 폭풍으로 인해 기온이 영하로 떨어지고, 전력 공급이 중단되고, 시설 가동이 중단되면서 시장은 극도의 타이트함을 겪었습니다. 이 기상 현상은 프로피온산의 물류 및 전력 가용성에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 공급 과잉과 공급원료인 에틸렌의 저가 지원으로 인해 3월 가격이 하락해 시장 심리가 약세를 보였습니다. 전반적으로 미국의 2024년 1분기 프로피온산 가격 환경은 식품 산업의 적당한 수요와 다른 수출 국가의 공장 폐쇄로 인해 약간의 상승 압력이 있는 안정적인 특징을 가질 수 있습니다. 미국 프로피온산의 분기말 가격은 USD 733/MT DEL Louisiana였습니다.
아시아 태평양
APAC 지역은 2024년 1분기에 프로피온산에 대한 혼합 가격 환경을 목격했습니다. 이 기간 동안 시장 가격에 영향을 미친 몇 가지 요인이 있습니다. 전반적으로 시장은 안정적이었습니다. 일부 국가에서는 가격이 약간 상승한 반면 다른 국가에서는 가격이 하락했습니다. 인도에서는 프로피온산의 가격 추세가 더욱 역동적이었습니다. 시장은 분기 내내 눈에 띄는 가격 변동을 보였습니다. 안정적인 시장 펀더멘털과 충분한 재고 가용성에 힘입어 분기 전반기 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 하반기부터 식품 및 음료 산업의 수요 감소와 조달 활동 감소로 인해 가격이 하락하기 시작했습니다. 인도의 프로피온산에 대한 전반적인 수요는 시장 거래가 제한되고 구매 활동이 감소하면서 적당한 수준을 유지했습니다. 계절적 측면에서 이번 분기에는 APAC 지역, 특히 식품 보존 산업에서 음력 연휴 기간 동안 수요가 급증했습니다. 이러한 수요 증가로 인해 시장은 강세를 보였고 가격은 상승 추세를 보였습니다. 그러나 연휴 이후에는 공급업체의 문의가 줄어들고 시장이 더욱 침체되면서 가격이 하락할 것으로 예상되었습니다. 최근 분기말 가격은 인도 프로피온산의 INR 85440/MT Ex-Ahmedabad였습니다. 전반적으로 인도의 2024년 1분기 프로피온산 가격 환경은 식품 산업의 수요 약화로 인해 일부 하향 압력이 있는 안정적인 특징을 가질 수 있습니다.
유럽
유럽 지역에서는 공장 폐쇄, 공급원료 비용 상승, 원유 가격 상승과 같은 여러 요인의 영향을 받은 변동으로 인해 2024년 1분기 프로피온산에 대한 혼합 가격 환경이 나타났습니다. 네덜란드에서는 프로피온산 가격이 1월과 2월 내내 강세를 나타냈는데, 이는 주로 식품 산업 다운스트림의 탄탄한 수요와 광범위한 공장 폐쇄로 인한 공급원료 에틸렌 비용 상승에 힘입은 것입니다. 더욱이 춘절 기간 중국 등 수출국의 공장 폐쇄로 인한 글로벌 품귀 현상이 전 세계적으로 가격을 폭등시켰다. 또한 겨울 폭풍을 포함한 악천후로 인해 전원 공급이 중단되고 시설 폐쇄가 발생하여 시장 압박이 심화되어 프로피온산 물류 및 가용성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 3월에는 공급 과잉과 공급원료인 에틸렌 가격 하락으로 인해 가격이 하락하면서 시장 심리가 약세로 이어졌습니다. 전반적으로 2024년 1분기 동안 유럽의 프로피온산 가격 환경은 식품 산업의 적당한 수요와 다른 수출 국가의 공장 폐쇄로 인해 약간의 상승 압력이 있었지만 상대적으로 안정적으로 유지되었습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 프로피온산 시장은 2023년 4분기에 지역별로 상당한 가격 차이를 보이며 역동적이고 대조적인 모습을 보였습니다. 이러한 변동성에는 몇 가지 주요 요인이 작용했습니다.
주원료인 에틸렌 공급원료 비용은 4분기 전 세계적으로 조정되어 비용 중심으로 프로피온산 가격의 큰 폭의 상승을 제한했습니다. 일시적으로 가격에 영향을 준 것은 축제 기간 식음료 산업의 계절적 정점과 같은 주요 부문의 수요 변동이었습니다. 의약품과 화장품의 수요가 안정적이거나 소폭 증가한 반면, 특정 지역의 동물 사료 부문의 수요 약화가 하락 압력을 행사했습니다. 가격 하락 압력은 특히 중국의 풍부한 기존 재고로 인해 연초에 축적되었습니다. 일부 동남아시아 국가의 프로피온산 가격은 인도를 중심으로 한 수입 활동에 의해 영향을 받았습니다.
지역적으로 중국은 계절적 수요로 인해 초기 가격 상승을 경험했지만 수요 약세, 높은 재고 수준, 정부 개입으로 인해 분기를 크게 낮췄습니다. 인도는 지속적인 수요와 중국에 비해 낮은 공급재고 비용으로 인해 변동폭을 보이며 비교적 안정적인 가격을 유지했습니다. 동남아시아는 현지 수요, 수입 역학 및 지역별 가격 변동의 영향으로 변동성이 큰 가격 변동을 목격했습니다. 프로피온산 가격이 낮아지면 비용 압박에 직면한 하류 산업에 도움이 되었지만 생산자는 생산 비용 및 헤지 전략에 따라 수익성에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
북아메리카
북미 프로피온산 시장은 2023년 4분기 가격 하락 추세를 보였고, 분기는 3분기보다 약 5~10% 하락했습니다. 이러한 하락세는 연초 안정기 이후 이어졌습니다.
이러한 가격 움직임의 주요 요인은 동물 사료와 식품 보존 등 주요 부문의 수요 약화였습니다. 프로피온산의 수요 감소는 전반적인 경기 침체와 대체 방부제 도입 확대, 신규 구매 대신 기존 재고를 활용한 다운스트림 산업 등의 요인이 작용했습니다. 4분기 충분한 공급과 안정적인 생산 능력, 적당한 에틸렌 공급재고 가격 등도 가격 하락을 주도하는 데 큰 역할을 했습니다. 또한 프로피온산 가격이 경쟁적으로 형성된 아시아 지역을 중심으로 한 수입 경쟁이 국내 가격을 더욱 압박했습니다.
지역적으로는 북미 전체적으로 약간의 가격 차이가 있었습니다. 멕시코만 연안은 생산과 정유공장 밀집도가 높아 전반적으로 가격이 낮았고, 북동부와 중서부는 운송비와 특정 산업의 수요 증가로 가격이 높았습니다.
유럽
유럽 프로피온산 시장은 2023년 4분기에 혼합된 가격 움직임을 목격했습니다. 해당 분기는 지역 수요의 호조와 공급 원료 비용 상승에 힘입어 초기 증가로 시작되었습니다. 그러나 공급망 붕괴와 일시적인 수요 변동으로 특징지어지는 분기 중반 변동이 뒤따랐습니다. 결국 해당 분기는 재고 수준 증가와 수요 완화로 인해 가격이 점진적으로 하락하며 마감되었습니다.
에틸렌 공급원료 비용은 전 세계적으로 조정되지만 생산 비용에 영향을 미치는 지역별 차이를 보여주는 역동적인 시장의 주요 요인이었습니다. 수요 역동성은 동물 사료, 식품 산업, 의약품 등 주요 부문에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 분기 내내 재고 수준이 점차 상승했고, 특히 주요 생산 거점에서 막판에 가격 하락 압력을 가했습니다. 가격에 영향을 미치는 요인은 중국을 중심으로 한 수입 활동이 일부 하락 압력으로 작용했습니다. 물류 문제와 일시적인 생산 제약을 포함한 공급망 붕괴로 가격 변동은 더욱 가중되었습니다.
지역적으로 서유럽은 일관된 수요와 높은 생산 비용으로 인해 전반적으로 안정적인 가격에서 약간 높은 가격까지 경험했습니다. 반면 동유럽은 수입 역학과 현지 수요 변동의 영향을 받아 더 많은 변동성을 보였습니다. 산업에 미치는 영향은 프로피온산 가격이 안정적이거나 약간 낮은 것이 다양한 부문의 사용자, 특히 비용 압박에 직면한 사용자에게 이익이 된다는 것을 보여주었습니다. 프로피온산 생산자는 생산 비용과 헤지 전략에 따라 수익성에 영향을 미치며 혼합된 가격 움직임에 직면했습니다.
2023년 2분기에 미국 프로피온산 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 꾸준한 성장과 수요를 경험했습니다. 식품 산업은 계속해서 프로피온산의 중요한 소비자였으며 이를 베이커리 제품과 동물 사료의 유통기한을 연장하기 위한 신뢰할 수 있는 방부제로 활용했습니다. 제약 부문에서는 다양한 제약 화합물 생산의 중간체로서 프로피온산 사용이 눈에 띄게 증가하여 꾸준한 수요에 기여했습니다. 또한, 농업 업계에서는 곰팡이 및 곰팡이로부터 보호하고 동물 사료의 품질과 안전성을 보장하기 위해 수확 후 곡물 저장을 위한 프로피온산에 대한 지속적인 관심을 보여주었습니다. 화학 및 플라스틱 부문 역시 다양한 화학물질과 용매의 합성을 위한 중요한 전구체로서 프로피온산에 계속해서 의존해 왔습니다. 하지만, 프로피온산이 원치 않는 반응을 방지하기 위한 중합 억제제 역할을 하는 고무 및 플라스틱 산업에서는 문제가 분명했습니다. 변동성이 큰 원자재 비용과 공급망 중단이 해당 부문에 영향을 미쳐 시장 심리가 조심스러워졌습니다. 2023년 6월이 끝난 후 미국 시장의 프로피온산 가격은 CFR 기준으로 MT당 USD 1250로 평가되었습니다.
2023년 2분기 동안 인도 프로피온산 시장은 가격이 하락하면서 하락세를 보였습니다. 이러한 하락은 시장의 충분한 재고 가용성과 인도 해안에 도달하는 수입 프로피온산 가격의 하락에 영향을 받았습니다. 공급 상황은 여전히 완만했고, 주변 국가로부터의 값싼 수입품이 가격을 완화시켰습니다. 화물과 에너지 시장도 정상화돼 최종 협상에 미치는 영향은 제한적이다. 제약 및 식품 산업에서 프로피온산에 대한 수요는 활발한 조달과 풍부한 신규 문의로 인해 중간 수준으로 유지되었습니다. 그러나 프로피온산이 중합 억제제로 작용하면서 플라스틱 및 고무 산업은 어려움에 직면했습니다. 변동하는 원자재 가격과 공급망 중단이 해당 부문에 영향을 미쳐 시장 심리가 조심스러워졌습니다. 이러한 역학 속에서 프로피온산 가격은 2023년 5월 시장에서 큰 변화 없이 롤오버되었습니다. 안정적인 수요 공급 역학과 변하지 않은 공급원료 에틸렌 가격이 몇 주 동안 가격 안정성에 기여했습니다. 시장 상황은 적당한 공급과 수요 수준으로 안정적으로 유지되었습니다. 다운스트림 구매자의 신규 주문은 안정적이었고 인도의 제조 PMI는 2023년 4월 제조 활동의 확고한 확장을 나타냈습니다. 2023년 6월 결론 이후 아시아 시장의 프로피온산 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1531로 평가되었습니다. 시장 상황은 적당한 공급과 수요 수준으로 안정적으로 유지되었습니다. 다운스트림 구매자의 신규 주문은 안정적이었고 인도의 제조 PMI는 2023년 4월 제조 활동의 확고한 확장을 나타냈습니다. 2023년 6월 결론 이후 아시아 시장의 프로피온산 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1531로 평가되었습니다. 시장 상황은 적당한 공급과 수요 수준으로 안정적으로 유지되었습니다. 다운스트림 구매자의 신규 주문은 안정적이었고 인도의 제조 PMI는 2023년 4월 제조 활동의 확고한 확장을 나타냈습니다. 2023년 6월 결론 이후 아시아 시장의 프로피온산 가격은 CFR 기준 MT당 USD 1531로 평가되었습니다.
유럽의 프로피온산 시장은 주요 최종 용도 산업의 강력한 수요에 힘입어 2023년 2분기에 꾸준히 성장했습니다. 식품, 제약, 농업, 화학 및 용제 산업 모두에서 프로피온산에 대한 수요가 증가했습니다. 그러나 플라스틱 및 고무 산업은 원재료 비용 변동과 공급망 중단으로 인해 어려움에 직면했습니다. 식품 산업은 2023년 2분기에 프로피온산을 가장 많이 소비한 산업으로, 프로피온산을 제과류 및 동물 사료 제품의 유통기한을 연장하기 위한 방부제로 사용했습니다. 제약 부문에서도 프로피온산에 대한 수요가 높았습니다. 프로피온산은 제약 화합물 생산에 필수적인 중간체이기 때문입니다. 농업 부문에서는 수확 후 보관하는 동안 동물 사료를 곰팡이와 곰팡이로부터 보호하기 위해 프로피온산을 사용했습니다. 화학물질 및 용제 산업에서는 다양한 화학물질 합성 시 프로피온산을 전구체로 사용했습니다. 한편, 다운스트림 고무 산업의 소비는 올해 2분기에 압도적인 것으로 평가되었습니다. 유럽의 프로피온산 가격은 2023년 2분기 종료 후 MT당 USD 1210로 평가되었습니다.
