2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 규산칼륨 가격은 상당한 변동성을 보였으며, 전반적으로 하락한 후 6월 말까지 반등했습니다. 이 기간은 공급망 혼란, 수요 역학 변화, 지정학적 긴장이 복합적으로 섞인 것이 특징이었습니다. 심각한 공급망 문제로는 볼티모어의 프랜시스 스콧 키 다리 붕괴가 있었는데, 이는 운송 물류에 심각한 영향을 미쳤고, 주요 화물 철도 운송업체인 CN과 CPKC의 근로자들이 파업을 일으킬 가능성이 있어 북미 전역의 무역을 방해할 위기에 처했습니다. 또한 파나마 운하청이 하루에 추가 운송 슬롯을 추가하기로 결정하면서 공급 압박이 다소 완화되었지만, 더 광범위한 시장 혼란을 상쇄하기에는 부족했습니다. 규산칼륨에 대한 수요는 주로 제조 부문의 침체와 건설 지출 감소로 인해 감소했으며, 높은 이자율로 인해 건설 프로젝트 지출이 제한되고 소비자 지출이 감소하면서 악화되었습니다. 그럼에도 불구하고 인프라 프로젝트에 대한 관심이 새롭게 높아지고 민간 부문 건설 활동이 늘어나면서 분기말에 수요가 증가했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 규산칼륨 시장은 여러 중요한 요인이 합쳐져 뚜렷한 가격 상승 궤적을 보였습니다. 유로존 제조업의 장기 침체가 완화되면서 기업 심리가 더 낙관적으로 바뀌었지만, 지속적인 약한 국내 수요와 높은 자금 조달 비용으로 인해 완화되었습니다. 독일의 폭우와 홍수와 같은 심각한 기상 현상으로 인해 공급망이 상당히 중단되었고, 특히 중요한 산업 운송 경로인 라인강을 따라 중단되었습니다. 이러한 중단으로 인해 운송 비용이 증가하고 물류 병목 현상이 발생하여 제품 가격이 급등했습니다. 또한 중동의 지정학적 긴장과 파나마 운하의 수위 감소로 인한 공급망 중단으로 인해 공급 제약이 더욱 심화되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 폴란드에 초점을 맞추면, 전반적인 추세는 지속적인 공급 부족과 높은 생산 비용으로 인해 가격이 현저히 상승했음을 보여줍니다. 계절적 효과가 눈에 띄었고, 분기 후반에 가격이 상승했는데, 이는 공급망 중단과 재고 수준 감소의 복합적 영향을 반영한 것입니다. 전반적으로 2024년 2분기 폴란드의 규산 칼륨 가격 환경은 주로 긍정적이었으며, 견고한 수요, 상당한 공급 중단, 생산 비용 상승이 특징이었습니다. 이 분기는 규산 칼륨 유리 등급 FD Darlowo의 가격이 1,270달러/MT로 마감되어 강세 시장 역학을 강조하고 다면적인 어려움 속에서도 이 부문의 회복력을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 내내 APAC 지역의 규산칼륨 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 주요 영향 요인으로는 세라믹 및 건설과 같은 하류 부문의 수요 감소, 재고 수준 증가, 공급 과잉 상황이 있습니다. 또한 경제적 불확실성과 제조 활동의 둔화로 인해 가격 하락 압력이 심화되었습니다. 주요 항구와 물류 경로에 영향을 미치는 공급망 중단은 시장 변동성을 더욱 심화시켰습니다. 충분한 공급에도 불구하고 국내외 수요 감소로 인해 가격 안정화가 방해를 받았으며, 이는 지역 전체에서 지속적으로 부정적인 가격 환경을 반영합니다. 가격 변화가 두드러진 한국을 중심으로 시장은 이러한 지역적 추세를 반영했습니다. 분기 내내 한국 시장은 높은 재고 수준과 건설 및 세라믹 산업의 수요 감소에 시달렸습니다. 이로 인해 공급 과잉과 경제적 어려움에 힘입어 가격이 지속적으로 하락했습니다. 계절성과 가격 변화 간의 상관관계는 명백했으며, 수요는 일반적으로 몬순 시즌 동안 낮아져 시장 역학을 더욱 약화시켰습니다. 2024년 2분기 말까지 Potassium Silicate Glass Grade CFR Busan의 가격은 MT당 825달러였습니다. 이 분기는 공급-수요 불균형과 경제적 제약의 영향을 받아 확실한 하락세를 보였으며, 상당한 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 APAC 지역의 규산칼륨 시장은 2월에만 가격 하락이 있었지만 나머지 분기 동안 변동이 없었음에도 불구하고 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 안정성은 시장 내 공급과 수요 역학 간의 균형에 기인합니다. 가격 변동이 가장 심한 한국의 시장 상황은 가격 동향을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 한국의 추세는 약세였으며, 2월에는 가격이 6.8%나 크게 하락했습니다. 이는 건설, 화학 등 전방산업의 수요 부진과 국내 시장의 재고가 넉넉한데 따른 것으로 풀이된다. 설 연휴도 이 기간 동안 조달 활동 감소와 수요 감소에 영향을 미쳤습니다. 더욱이 수요 부진과 공급 과잉 등의 요인으로 지난해 같은 분기 대비 가격이 하락한 것으로 추론할 수 있다.
유럽
2024년 1분기 유럽의 규산칼륨 시장은 1월 가격이 4% 하락한 것을 시작으로 폴란드에서 2월과 3월에 각각 2% 급등하는 등 혼합된 추세를 보였습니다. 가격 역학은 유럽 국가의 시장 상황, 공급망 중단 및 수요 역학을 포함하는 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 또한, 독일의 시장 상황이 중추적인 역할을 했으며, 특히 이 지역의 가격 변동이 두드러졌습니다. 건설 부문은 수요 둔화, 물가 상승, 금리 상승, 경제적 불확실성 등의 어려움에 직면해 있으며, 특히 주택 부문에서 건설 프로젝트 수요가 지속적으로 감소했습니다. 또한, 중동의 지정학적 긴장으로 인한 공급망 중단, 파나마 운하의 수위 감소, 홍해 운송에 영향을 미치는 후티 반군의 공격이 시장 상황에 더욱 영향을 미쳤습니다. 그러나 분기 중반 가격 급등은 주로 공급 차질로 인한 지역 공급 부족으로 인해 거래자들이 제품 가격을 인상했기 때문입니다. 또한, 이 기간 동안 시장 참여자들에 의한 공장 폐쇄에 대한 보고는 없었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 지역 규산칼륨의 가격 역학은 다양한 요인의 영향을 받아 변동 패턴을 보였습니다. 전반적인 추세는 안정성을 나타냈지만, 미국 시장은 이 기간 동안 가격 상승과 안정성을 모두 경험하면서 상당한 변동을 보였습니다. 미국 칼륨규산염 시장은 1월 급등 이후 분기 중반까지 가격 안정을 유지했습니다. 또한, 제품의 적절한 수입 비용으로 인해 국내 시장 가격이 소폭 상승했습니다. 미국의 비즈니스 환경은 기업들이 상품과 서비스에 대한 신규 주문의 강력한 성장을 보고하고 낙관적인 전망을 조성하며 미래 비즈니스 전망에 대한 자신감을 높이는 등 전반적인 경제 활동이 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 건설 활동의 증가와 긍정적인 기업 정서가 미국 시장에서 제품의 상승 궤적을 이끌었습니다. 더욱이, 미국으로의 규산칼륨 수입과 관련된 운임은 국내 시장의 제품 가격에 영향을 미쳤습니다. 그러나 국내 시장에서는 공급량이 충분해 거래자들은 이번 달 소폭 인상만으로 가격을 조정하게 됐다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 동안 북미의 규산칼륨 시장은 가격과 시장 상황에 영향을 미치는 다양한 요인의 영향을 받아 눈에 띄는 변화를 겪었습니다.
첫째, 수요가 다소 줄었는데, 특히 건설 부문의 성장세가 제한적이었습니다. 이와 같은 하락세는 규산칼륨의 구매 활동 감소와 주문 감소에 기인했습니다. 둘째, 규산칼륨은 거래자들의 지속적인 공급으로 인해 시장에서 안정적인 공급이 이루어졌습니다. 하지만 수요 억제와 풍부한 공급이 결합되면서 가격 하락 압력을 가했습니다.
역내 국가 중 가장 큰 폭의 가격 변동이 발생한 곳은 미국이었습니다. 이 같은 하락세는 주로 수요 감소와 시장 내 잉여 공급이 우세했기 때문입니다. 또한 미국 시장은 분기 말 무렵 수요가 소폭 증가하면서 가격이 소폭 상승했습니다. 이를 종합하면, 2023년 4분기 북미 규산칼륨 시장은 수요 감소와 공급 상황의 완만한 하락, 그리고 전반적인 가격의 소폭 하락이 특징이었습니다.
APAC
APAC 지역의 2023년 4분기 칼륨 실리케이트 시장은 어려운 시기를 맞았습니다. 시장은 수요 부진과 제품 공급 과잉으로 약세를 보였습니다. 시장에 영향을 미친 주요 요인 중 하나는 다운스트림 건설 경기의 하락으로 칼륨 실리케이트에 대한 수요가 줄었다는 것입니다. 또한, 해외 시장에서 가성비 좋은 수입 제품이 공급되면서 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 특히, 한국은 전 분기 대비 -21% 하락하는 등 큰 가격 변화에 직면했습니다. 국내 시장은 신규 주문 감소와 고금리로 인한 구매자들의 신중한 접근에 큰 영향을 받았습니다. 또한, 시장은 전년 동기 대비 -11% 하락하며 업계가 직면한 어려운 상황을 강조했습니다. 하지만, 이 기간 동안 눈에 띄는 공장 가동 중단은 발생하지 않았습니다. 한국 칼륨 실리케이트 유리 등급 CFR 부산의 가격은 1000달러/MT로 마감되었습니다.
유럽
2023년 4분기, 유럽의 규산칼륨 시장은 어려운 시기를 맞았지만 분기 말까지 회복될 조짐을 보였습니다. 규산칼륨에 대한 수요는 지속적으로 낮았는데, 이는 주로 제품의 주요 소비자인 건설 부문의 둔화에 기인합니다. 이 지역의 건설 산업은 상당한 침체를 경험하여 활동량이 감소하고 건축 자재 및 관련 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 이 수요 약화는 규산칼륨 가격에 영향을 미쳤습니다. 더욱이, 12월에는 공급 부족으로 인해 규산칼륨 가격이 급등했습니다. 생산자들은 지속적인 낮은 소비와 경제 침체에 대응하여 유럽 시장에서 제품의 부족을 초래했습니다. 그럼에도 불구하고, 글로벌 시장의 수요 증가는 공급 부족을 악화시켰습니다. 더욱이, 제품의 가용성은 보고된 공장 가동 중단이 공급망에 영향을 미치지 않으면서 중간 수준을 유지했습니다. 전반적으로, 유럽의 규산칼륨 시장은 2023년 4분기 동안 약세를 경험했습니다. 분기가 끝난 현재, 폴란드의 규산칼륨 유리 등급 FD 달로오의 가격은 1215달러/MT로 인용되었습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북미
미국 칼륨 실리케이트의 가격 추세는 시장의 하류 심리 약세로 인해 2023년 2분기 내내 하락 패턴을 보였습니다. 상인들은 높은 금리 속에서 하류 부문으로부터 신규 수주를 받지 못했고, 국내 인플레이션 압력은 기업들의 수요를 위축시켰습니다. 낮은 수요는 주로 하류 건설 산업의 실적 부진에 힘입었습니다. 해외 매출은 눈에 띄게 감소했고, 국내 시장은 이 기간 동안 악화된 상태였습니다. 또한, 주요 은행 실패는 건설 및 주택 시장과 미국 지역의 더 넓은 경제에 상당한 영향을 미쳤습니다. 미국 주요 은행의 실패는 은행 시스템의 안정성에 대한 의문을 제기했고, 사람들이 은행 시스템에 대한 신뢰를 잃게 할 수 있습니다. 기업들은 국내 시장의 요구 사항을 충족시키기 위해 기존 주식을 관리하고 있었고, 수요 부진으로 인해 미국 지역에서 제품 공급이 원활해졌습니다. 더욱이, 미국 건설 자재 가격은 2023년 6월에 보합세를 보였습니다.
아시아 태평양
2023년 2분기, 한국 시장의 수요 약세로 인해 규산칼륨 가격은 약세 패턴을 보였다. 인플레이션으로 인한 비용 상승과 금리 상승으로 수요가 위축되면서 하류 건설 부문은 하락세를 경험했습니다. 2분기 내내 건설업 및 제품에서 규산칼륨 수요가 감소하여 건설 공급망 압박을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 수출업체의 안정적인 재고와 한국 시장에 수입되는 저렴한 화물이 가격 하락을 뒷받침했습니다. 중국에서는 제조업 PMI가 기준치 이하로 하락하여 생산 감소와 건설업 실적 부진을 나타냈습니다. 2023년 2분기 시장 회복 속도가 둔화되었으며, 가격 상승 모멘텀이 충분하지 않았습니다. 전반적으로 2분기에 글로벌 무역 활동이 정체되었으며, 국내 및 해외 시장에서 해당 제품에 대한 수요가 증가하지 않았습니다. 주택 가격 약세 및 수출 감소로 정책 입안자들이 부동산을 지원하고 침체된 수요를 회복하도록 압박이 증가했습니다.
유럽
칼륨 실리케이트 가격은 2023년 2분기 동안 국내 및 해외 시장에서 받은 신규 주문의 약세로 인해 폴란드 시장에서 하락 추세를 보였습니다. 공급 능력 향상과 수요 감소는 필연적으로 가격을 낮췄습니다. 유로존의 높은 금리로 인해 건설 활동의 추가적인 하락이 초래되고 있으며, 이는 월별로 주거 및 상업 건물에서 더욱 가속화되었습니다. 이 지역에서 소비자 지출이 올해 최대로 감소했습니다. 폴란드 구매 관리자 지수(PMI)는 6월에 하락했으며, 2023년에 가장 큰 폭으로 하락했습니다. 수요 및 생산 감소는 지금까지 2023년에 가장 가파르게 기록되었습니다. 신규 주문의 약세에 대응하여 백로그가 크게 하락했으며, 생산 기대는 여전히 진정되었습니다. 신규 계약의 부족은 활동 감소의 주요 요인으로 남아 기업들이 새로운 재료를 구매하지 못하게 했습니다. 건설 부문의 약세는 점점 더 지속되고 있습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 2022년 3분기 내내 규산칼륨 가격이 요동쳤습니다. 자료에 따르면, 규산칼륨의 가격은 7월과 8월에 국내에 풍부한 제품과 국내 하류 산업의 느린 수요의 결과로 처음으로 하락했습니다. 시장 소식통은 지난 분기 동안 다운스트림 유리 산업에서 제품에 대한 수요가 없었기 때문에 거래자들이 가격을 낮출 수 있는 기회를 가졌다고 밝혔습니다. 건설 부문의 수요 둔화는 여러 관련 원자재의 시장 역학을 해치고 있기 때문에 주요 업체의 우려 사항으로 남아 있습니다.
아시아
2022년 3분기 대부분 동안 중국 시장에서 둔한 시장 정서가 관찰되었으며, 팬데믹이 중국을 강타한 이후 규산칼륨에 대한 수요가 여전히 부족했습니다. 하지만, 전염병으로부터의 상당한 회복에도 불구하고, 그 나라는 여전히 경제적 모멘텀을 회복하기 위해 고군분투하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 정부의 코로나 제로 정책은 여전히 주요 관심사이며, 이는 현재의 모멘텀을 바꿀 수도 있습니다. 또한 분기의 마지막 달 동안 한계 가격 상승이 관찰되었습니다. 결론적으로, 포스트는 약 2.7%의 하락률을 보였으며, 2022년 9월 동안 규산칼륨 가격은 현물 기준으로 1394/MT 달러 정도를 맴돌았습니다.
유럽
독일 및 폴란드와 같은 주요 유럽 국가는 이번 분기 동안 규산칼륨 가격이 상당히 하락한 아시아와 같은 유사한 시장 펀더멘털에 직면하기 시작했습니다. 이 데이터는 2022년 8월 상반기까지 폴란드와 독일이 약 2%, 1.5% 하락한 것을 보여줍니다. 이는 이 지역에서 또 다른 천연가스 위기의 긴장이 고조되는 가운데 다운스트림 건설 산업의 흔들림에 힘입은 것입니다. 또한 규산칼륨 가격은 이 지역의 천연가스 위기의 위협으로 인해 9월 동안 역학 관계를 변경했습니다. 규산칼륨 가격은 2022년 8월 동안 USD 1835/MT 주변을 맴돌았습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미 시장은 러시아-우크라이나 전쟁이 시작된 이후 인플레이션 위협에 직면해 있습니다. 국내 업체들은 마진을 유지하기 위해 제품 가격을 수정했고, 이는 하류 소비자들을 압박했습니다. Chem Analyst Korea데이터는 높은 원유 가치에 의해 강화된 높은 투입 비용으로 인해 여러 상품의 가격이 계속 상승 궤도를 추적하고 있으며, 나중에 천연 가스 비용에 의해 악화된다는 것을 보여줍니다. 규산칼륨 가격은 2022년 5월 동안 약 USD 1790/MT를 맴돌았습니다. 또한 분석에 따르면 미국 시장도 스태그플레이션 상황으로 치닫고 있으며, 이는 다음 분기의 규산칼륨 가격 역학에 영향을 미칠 것입니다.
아시아
아시아 시장은 2022년 2분기 내내 상승세를 보였는데, 이는 시장에서 제품의 가격 역학에 영향을 미치는 높은 제조 비용 속에서 국내 시장의 안정적인 수요 패턴으로 인해 발생했습니다. Chem Analyst Korea자료에 따르면 2022년 5월 동안 한국과 인도에서 약 10-15%의 가격 인상이 관찰되었는데, 이는 시장 정서의 동요와 급격한 원자재 가격 상승 때문입니다. 한편, 중국에서는 내수 시장에서 제품에 대한 수요가 감소한 반면, 여러 건자재 생산업체는 생산 감소로 인해 생산량을 줄였습니다. 이러한 시장 펀더멘털에도 불구하고 주요 지방의 공급 교란으로 인해 가격은 분기 내내 상승세를 유지했습니다. 규산칼륨 가격은 2022년 6월 동안 약 USD 1470/MT로 평가되었습니다.
유럽
유럽 시장은 지역 무역 활동을 방해한 러시아-우크라이나 전쟁의 격화로 인해 이번 분기에 큰 혼란을 겪었습니다. Chem Analyst Korea데이터에 따르면 규산칼륨의 가격은 2022년 2분기 유럽 시장에서 상승세를 유지했습니다. 독일의 다가오는 천연 가스 부족은 2022년 2분기 국내 기업의 주요 관심사였으며 나중에 실현되었으며 가격이 공격적으로 치솟았습니다. 또한 천연가스 및 원유 가격의 지속적인 상승으로 국내 운송비가 효과적으로 증가하여 규산칼륨 가격에 큰 영향을 미쳤습니다. 데이터에 따르면 규산칼륨 가격은 2022년 5월 동안 USD 1860/MT 주변을 맴돌았습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
현지 바이어들의 안정적인 수요에 힘입어 북미 실리케이트 시장은 2022년 1분기 동안 여러 번의 기복을 겪었습니다. 세계 경제가 대유행에서 회복됨에 따라 상품에 대한 수요는 다운스트림 제지 및 건설 부문에서 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 러시아-우크라이나 분쟁의 급격한 확대는 전반적인 흐름을 둔화시키고 글로벌 규산염 시장에 불확실성을 주입했습니다. 제조업체들은 무역 차질과 높은 원유 및 천연가스 비용으로 인한 소비자들의 인플레이션 압력 증가로 인해 마진을 유지하기 위해 제품 가격을 인상할 수밖에 없었습니다. Chem Analyst Korea는 2022년 2월 규산칼륨 가격을 USD 1535/MT로 평가했습니다.
아시아
지난 몇 달 동안 아시아 시장에서 규산칼륨의 가격이 급격히 상승하는 것이 관찰되었습니다. 아시아 주요국의 명절 연휴 이후 제품에 대한 수요 펀더멘털은 안정세를 유지하고 있는 반면, 원유 가격 급등과 함께 운임 상승이 국내 업체들을 괴롭히기 시작했습니다. 아시아 상위 국가들이 러시아와 유럽에서 상당한 양의 탄산칼륨을 수입함에 따라 러시아 우크라이나 갈등이 고조된 후 국내 시장 전반에 걸쳐 원자재 가격도 상승하기 시작했습니다. 게다가, 원유 가치 상승은 또한 세계적인 운송 비용에도 영향을 미쳐 대부분의 제품이 국내 시장에서 비싸게 되었습니다. 이러한 이유로 거래자들은 더 나은 마진을 얻기 위해 제안을 올릴 수 있습니다. Chem Analyst Korea에 따르면 2022년 2월 중국에서 규산칼륨 가격은 약 USD 1164/MT Glass Grade로 평가되었습니다.
유럽
규산칼륨의 가격 가치는 2월 한 달 동안 독일 내수 시장에서 3.6% 급등했습니다. 규산칼륨 유리 등급의 가격은 USD 1541 FD Hamburg로 평가되었습니다. 규산칼륨의 가격 인상에 기여한 주요 요인은 최종 사용 산업의 강력한 수요와 공급원료인 이산화규소의 가격 인상이었습니다. 세제 산업은 규산칼륨에 대한 높은 수요를 지원하는 주요 부문 중 하나입니다. 또한 산업 활동이 강화되면서 특히 철강 산업과 같은 제조 산업에서 규산칼륨의 전반적인 사용량이 증가하여 수요가 증가하고 있습니다. 게다가, 더 높은 원유 가격과 화물 요금으로 인한 세계 경제의 인플레이션은 2022년 1분기 동안 유럽의 규산칼륨 가격을 추진하는 데 도움이 되었습니다.
