2025년 3월까지
북미
북미 지역의 염화칼륨(MOP) 가격은 2025년 1분기 내내 상승세를 보였으며, 이는 수입 비용 증가, 지정학적 무역 불확실성, 그리고 안정적인 농업 수요가 복합적으로 작용한 결과였다. 1월에는 캐나다산 포타시(이 지역의 주요 공급원)에 대해 25%의 관세가 부과될 가능성에 대한 추측이 커지면서 가격이 상승하였고, 이에 따라 조기 시즌 선구매와 공급 신중론이 나타났다. 2월에도 이러한 추세가 이어졌으며, 시장 참여자들은 Nutrien의 가격 조정과 초기 비료 살포에 따른 안정적인 수요에 반응하였다. 3월에는 글로벌 공급 상황이 더욱 긴축되고, 계절적 파종 활동이 본격화되었으며, 비USMCA 국가로부터의 비료 수입에 10% 관세가 시행되면서 추가적인 상승 모멘텀이 형성되었다. 캐나다가 수입의 대부분을 차지함에 따라 시장의 단일 공급원 의존도가 높아져 신중론이 확산되었고, 공급 다변화가 촉진되었다. 러시아, 이스라엘, 칠레산 수입이 대안으로 부상하였다. 일부 생산자들에게는 비용 압박이 있었으나, 중서부 지역의 견고한 작황 전망과 재정적 안정성이 수요를 유지시켰다. 전반적으로 1분기는 공급 불확실성과 정책 변화가 구매 행태를 좌우하며 강세 가격 환경을 뒷받침한, 회복력 있고 상승세를 보인 시장으로 평가된다.
아시아 태평양
APAC 지역에서 염화칼륨(MOP)은 2025년 1분기 내내 공급 부족과 안정적인 계절적 수요에 힘입어 상승세를 보였습니다. 주요 지역 시장인 중국에서는, 춘절 전 일시적인 수요 약세에도 불구하고, 공급 제약과 강한 수입 활동으로 인해 1월부터 3월까지 가격이 지속적으로 상승했습니다. 2024년 전략적 비축과 사상 최대 수입량이 견고한 시장 심리를 뒷받침했습니다. 라오스 농복 광산의 가동 중단과 캐나다 및 러시아로부터의 수입 감소는 공급 우려를 더욱 심화시켰으며, 새로 체결된 계약들도 단기적인 공급 부족을 해소하지 못했습니다. 제조업 생산량은 점진적으로 개선되어, 주요 공장들이 일일 생산량을 늘리고 소규모 업체들은 3월 재가동을 준비했습니다. 그러나 공급은 여전히 집중되어 있었고, 특히 국경 항구에서의 유동성은 낮아 시장의 유연성이 제한되었습니다. 수요 측면에서는, 3월 봄철 파종 시즌이 다가오면서 복합비료 생산이 증가했으나, 높은 MOP 가격으로 인해 중소 생산업체들의 구매가 제약을 받았습니다. 정부 주도의 비축 입찰이 일부 완화 효과를 제공했으나, 입찰가와 현물가의 격차로 인해 조심스러운 조달 환경이 조성되어, 분기 내내 견조한 가격 형성이 유지되었습니다.
유럽
유럽의 염화칼륨(MOP) 시장은 2025년 1분기 동안 공급 역학의 변화와 계절적 수요에 힘입어 상승세를 보였다. 1월에는 연휴 이후 수요가 저조한 가운데 공급업체들이 경쟁력을 유지하기 위해 가격을 인하하면서 가격 하락세로 시작되었다. 그러나 2월에는 봄철 시비 시즌에 대한 기대감이 커지면서 소폭의 가격 상승과 함께 점진적인 회복세가 나타났다. 3월에는 계절적 수요의 강화와 글로벌 공급 여건의 긴축에 힘입어 가격이 눈에 띄게 상승했다. Uralkali와 Belaruskali와 같은 주요 생산업체들이 생산량을 감축하면서 과립형과 표준형 MOP 간의 가격 격차가 줄어들었고, 이는 공급이 제한되고 있음을 시사했다. 캐나다, 이스라엘, 요르단산 수입은 꾸준히 유지되어 러시아 및 벨라루스산 공급의 부재를 일부 상쇄했으나, 전반적으로 공급은 여전히 타이트했다. 특히 독일과 폴란드의 유럽 구매자들은 러시아산 비료에 대한 EU 관세가 예상됨에 따라 조달 전략을 조정하고 일부는 사전 비축에 나섰다. NPK 생산업체와 농가의 수요는 봄이 다가옴에 따라 꾸준히 증가하여 시장의 견조함을 뒷받침했다. 전반적으로 2025년 1분기는 공급 제한과 계절적 수요가 지속되는 가운데 다음 분기에도 강세가 이어질 것으로 기대되는 점진적 시장 개선세를 반영했다.
MEA
MEA 지역의 염화칼륨(MOP) 가격은 2025년 1분기 동안 전반적으로 상승세를 보였으며, 이는 주요 수입국들의 강한 수요와 요르단의 안정적인 생산에 의해 주로 견인되었습니다. 분기 초인 1월에는 계약 불확실성으로 인해 소폭 하락세를 나타냈으나, 브라질과 동남아시아에서의 가격 강세가 외부적으로 지지 요인으로 작용하였습니다. 그러나 2월과 3월에는 인도와 중국을 중심으로 한 글로벌 수요 회복에 힘입어 가격이 꾸준히 반등하였습니다. 인도의 NPK 비료 생산 확대 전환은 칼륨 비료 수입을 증가시켰고, 중국은 봄철 시비 시즌을 앞두고 전략적 비축을 지속하였습니다. 요르단은 아랍 포타시 컴퍼니(Arab Potash Company)가 사상 최고 생산량을 달성하며, 이 증가하는 수요를 충족하는 데 중심적인 역할을 하였고, 국가의 수출 경쟁력을 강화하였습니다. 풍부한 천연 염수 자원과 에너지 효율성 투자를 바탕으로 한 요르단의 비용 효율적인 생산은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 더욱 높였습니다. 전 세계적으로 공급은 충분한 수준을 유지하였으나, 기타 주요 시장에서의 재고 이동 둔화와 지속적인 계약 협상은 가격에 추가적인 상승 압력을 가하였습니다. MEA 지역의 비료 산업은 작물 구매력 개선과 꾸준한 수요에 힘입어 견조한 모습을 보였으며, 지역 시장 전망을 뒷받침하였습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 염화칼륨(MOP) 시장은 공급과 수요 요인의 복잡한 상호작용으로 인해 가격 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이번 분기는 소비자 수요 감소와 저가 제품 수입 증가로 인해 캐나다에서 가격이 하락하면서 시작되었습니다.
그러나 10월과 11월에는 농업 부문의 꾸준한 수요와 고가 상품의 수입 증가로 인해 가격이 점진적으로 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 공급망 중단과 물류 문제로 인해 공급 가용성에 영향을 미치면서 더욱 강화되었습니다. 그 후 12월에는 특히 겨울 밀과 옥수수에 대한 농업 부문의 수요 증가와 투입 비용 상승 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 가격이 크게 상승했습니다.
이러한 상승세는 국내 생산의 호조와 남미와 아시아 등 주요 지역으로의 선적 증가로 인한 수출 시장의 호조로 더욱 뒷받침되었습니다. 다른 수출업체와의 경쟁 심화, 잠재적인 무역 불확실성 등 몇 가지 어려움에도 불구하고 북미 밀폐용기 시장은 농업 실적 호조와 주요 부문의 수요 증가 등의 요인으로 분기 말 시장 안정성을 뒷받침하며 회복력을 보여주었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 염화칼륨(MOP) 시장은 공급과 수요 요인의 복잡한 상호작용에 영향을 받아 가격 변동성이 큰 모습을 보였습니다. 이번 분기는 가을 적용 시즌에 따른 수요 감소와 구매 활동의 둔화로 인해 염화칼륨 가격이 하락하면서 시작되었습니다. 이러한 하락 추세는 상당한 수입량으로 인해 더욱 악화되어 시장 심리에 하방 압력을 가했습니다. 그러나 11월에는 양호한 경제성과 강력한 겨울철 예비 수요에 대한 기대감으로 가격이 크게 반등했습니다. 이후 12월에도 지속적인 수입량, 타이트한 공급 상황, 설 연휴를 앞둔 수요 증가 등의 복합적인 요인에 힘입어 가격이 상승세를 이어갔습니다. 재고 수준 상승과 특정 부문의 수요 둔화 등의 어려움에도 불구하고, 지속 가능한 농업 관행에 대한 정부의 강력한 지원과 인프라 투자 증가 등의 요인이 분기 말 시장 안정을 뒷받침하면서 아시아 태평양 세제 시장은 어느 정도 회복력을 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 염화칼륨(MOP) 시장은 수요 약세, 높은 재고량, 계절적 요인으로 인해 가격 변동 추세를 경험했습니다. 10월에는 다운스트림 비료 수요 약세, 유럽 비료 회의 기간 동안의 최소 거래, 폭우로 인한 농업 활동 지연으로 인해 가격이 5.5% 하락했습니다. 국내 생산과 주변국으로부터의 수입이 모두 적당한 수준을 유지하면서 재고 수준은 여전히 높았습니다. 10월에는 뫼즈 강에서 발생한 선박 침몰 사고로 인해 비료 화물 이동에 일시적인 물류 차질이 발생했지만 월 중순에 해결되었습니다. 11월에는 봄철 신청 시즌을 앞두고 공급 부족과 강세 심리에 힘입어 가격이 1.8% 상승하며 안정세를 보였습니다. 그러나 구매자들이 소량씩 점진적으로 구매하는 방식을 선택하면서 수요는 대체로 단편적인 수준에 머물렀습니다. 12월이 다가오면서 겨울철 수요 감소와 요소 및 DAP와 같은 다른 비료에 집중된 재입고 노력을 반영하여 가격은 평준화되어 톤당 300~320달러로 분기를 마감했습니다. 비료 업계의 약세 기조는 광범위한 글로벌 추세를 반영했지만, 남유럽에서 봄 파종 준비를 위한 구매 관심 증가의 초기 징후가 나타났습니다. 2024년 4분기는 신중한 시장 활동으로 특징지어졌지만, 2025년 1분기의 수요 강세에 대한 기대감은 완만한 가격 회복의 가능성을 시사합니다.
MEA
2024년 4분기 MEA 염화칼륨 시장은 공급과 수요 요인의 복잡한 상호작용으로 인해 변동성이 큰 가격 추세를 보였습니다. 4분기는 농업 및 산업과 같은 주요 부문의 완만한 수요로 인해 가격 안정기로 시작되었습니다. 그러나 10월에는 밀과 보리 등 주요 작물의 농업 부문 수요 증가와 투입 비용 상승 등의 요인으로 인해 가격이 점진적으로 상승했습니다. 이러한 상승세는 인도와 동남아시아를 비롯한 주요 수출 시장의 견조한 수요에 힘입어 더욱 강화되었습니다. 그러나 11월에는 산업 활동 감소와 신중한 지출 등의 요인으로 인한 다운스트림 부문의 수요 감소로 가격이 급격히 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 주요 수출 시장의 수요 감소와 다른 공급업체와의 경쟁 심화로 인해 더욱 악화되었습니다. 그 후 12월에는 특히 겨울 작물에 대한 농업 부문의 수요 증가와 투입 비용 상승 등의 복합적인 요인으로 인해 가격이 크게 반등했습니다. 이러한 상승세는 인도와 동남아시아 등 주요 수출 시장의 강력한 수요와 지역 전반의 인프라 프로젝트에 대한 투자 증가로 더욱 뒷받침되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북미
2024년 3분기에 북미 지역의 염화칼륨 가격은 소비자 수요의 현저한 둔화로 인해 하락했습니다. 꾸준한 국내 수요와 유럽 및 아시아 수입업체의 지속적인 주문으로 인해 전반적으로 수요가 적당했음에도 불구하고, 시장은 주로 소규모 구매자의 관심을 보였습니다. 이러한 신중한 접근 방식은 농업 부문의 광범위한 불확실성에서 비롯되었으며, 특히 작물 성장을 방해하고 농부의 비료 예측을 어렵게 만든 기상 패턴의 영향을 받았습니다. 국내에서 생산된 염화칼륨의 공급은 안정적으로 유지되었지만, 허리케인과 폭풍우를 포함한 악천후로 인해 농업 운영이 중단되어 농부들이 구매를 미루었습니다. 시장은 공급 수준이 낮거나 보통이었고, 제조 시설은 어려움에도 불구하고 효율적으로 운영되었습니다. 재고 수준은 안정적인 생산 속도로 인해 안정을 유지했으며, 이는 가격 안정에 기여했습니다. 농부들이 경기 침체와 예측할 수 없는 기상 상황에서 관망 전략을 채택함에 따라 염화칼륨에 대한 수요 환경은 점점 더 불안정해졌습니다. 미국은 상당한 가격 변동을 보였으며, 가격은 이전 분기 대비 3% 하락했습니다. 이러한 하락은 낮은 수요, 악천후로 인한 혼란, 농업 부문의 불확실성이 결합된 데 기인할 수 있습니다. 어려움에도 불구하고, 이 분기는 미국에서 염화칼륨 비료가 MT당 USD 392 DEL Illinois로 마감되어 이 지역의 지속적인 하락 추세를 반영했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 지역의 염화칼륨 가격은 상당한 하락을 경험했으며, 독일에서 가장 눈에 띄는 가격 변화가 나타났습니다. 2024년 3분기에 독일 국내 시장의 염화칼륨 가격은 하류 비료 산업의 구매 활동이 약화되어 상당한 하락을 경험했습니다. 이러한 수요 감소는 중부 유럽 전역의 작물 수확량을 위협한 극심한 폭염과 그에 따른 폭우, 열대성 폭풍을 포함한 악천후에 크게 기인했습니다. 그 결과 소비자들은 비료 조달에 신중한 관망적 접근 방식을 채택했습니다. 세계은행의 비료 가격 지수는 1분기에 20%나 크게 하락한 후 2024년 2분기에 안정을 보였지만, 가격은 전년 대비 24%나 낮았습니다. 염화칼륨의 강력한 공급에도 불구하고, 계절적 노동력 부족과 기상 변화로 인한 지속적인 제조 과제와 EU 전역의 낮은 수요와 엇갈린 수확 결과가 결합되어 약세 시장 전망에 기여했습니다. 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 농업 전망이 불확실해 생산자들이 제안을 철회했고, 그 결과 판매 활동이 최소화되었습니다. 시장 참여자들은 10월까지 수요가 증가할 것으로 예상했지만, 지배적인 상황으로 인해 염화칼륨 시장에 복잡한 상황이 조성되었습니다. 이 분기는 이전 분기 대비 상당한 -7% 감소를 기록했는데, 이는 시장의 지속적인 어려움을 반영한 것입니다. 염화칼륨 비료 FOB 함부르크의 분기 말 가격은 MT당 362달러로, 가격 하락 궤적을 강조했습니다. 전쟁 관련 문제로 인해 이스라엘 소돔에 있는 ICL Group Ltd.의 유지 관리가 중단되는 등 공장 중단도 이 분기 동안 공급 제약에 더해졌습니다.
APAC
2024년 3분기에 APAC 지역은 여러 요인의 영향을 받아 다양한 염화칼륨 가격 환경을 경험했습니다. 분기 상반기에 중국의 가격은 악천후로 인한 생산 활동 감소로 인한 자재 부족으로 상승했습니다. 제조업 생산량은 6개월 만에 최저 수준으로 떨어져 공장 출고 가격이 하락했습니다. 광범위한 경기 침체에도 불구하고 수요는 적정 수준을 유지했으며, 특히 염화칼륨이 다양한 산업용으로 필수적인 북부 지역에서 수요가 많았습니다. 공급이 제한적이고 지역 수요가 꾸준히 증가하면서 가격 상승을 뒷받침하는 갭이 형성되었습니다. 그러나 시장 참여자들은 제조 부문의 계약 감소와 신규 주문 활동의 약화를 포함한 지속적인 어려움에 직면하여 상황이 더욱 복잡해졌습니다. 2024년 3분기 하반기에 중국의 염화칼륨 가격은 꾸준한 시장 수요와 신중한 거래 환경 속에서 하락했습니다. 거래자들은 인도의 입찰을 면밀히 모니터링했지만 생산자들이 불확실성으로 인해 관망하는 태도를 취하면서 상당한 거래가 부족했습니다. 공급 제약은 최근 태풍과 국경일 휴일로 인해 악화된 제조 활동 감소로 지속되었습니다. 다가올 밀 심기 시즌이 국내 수요를 뒷받침했지만, 어려움은 가격 역학에 계속 영향을 미쳤습니다. 중국은 전 분기 대비 4% 감소하면서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 이러한 하락에도 불구하고 중국의 분기 말 가격은 MT당 289달러로 혼합된 가격 환경을 반영했습니다.
MEA
2024년 3분기에 요르단 국내 시장의 염화칼륨 가격은 소비자 수요 감소로 하락세를 보였습니다. 국제 칼륨 가격이 안정적임에도 불구하고 지역 수요는 제한적이어서 일부 생산자는 수요가 높은 시장에서 기회를 찾거나 공급을 보류했습니다. Arab Potash Company는 강력한 재무 실적을 보고하여 2024년 상반기에 통합 운영 이익을 달성했지만, 인도 칼륨 계약 결제를 둘러싼 불확실성 속에서 시장 심리는 신중했습니다. 요르단의 생산 및 수출 수준은 엇갈린 결과를 보였으며, 조 칼륨 수출은 36% 감소했습니다. 재수출이 눈에 띄게 증가했음에도 불구하고, 국가의 전체 수출 수치는 감소세를 보였습니다. 중동의 혼잡과 지정학적 긴장으로 운임이 변동했지만, 분기 말에 상황이 개선되는 조짐이 나타났습니다. 비료 수요 감소는 세계적인 잉여와 작물 가격 하락으로 인해 악화되어 염화칼륨 주문이 감소했습니다. 전반적으로 시장은 약세를 유지했으며, 참여자들은 주요 시장의 동향과 수요에 영향을 미치는 지정학적 역학을 면밀히 모니터링했습니다. 요르단은 가장 큰 가격 변화를 목격했으며, 이전 분기 대비 6% 감소했습니다. 주요 시설의 중단을 포함한 공장 폐쇄는 이 지역의 가격 역학에 더욱 영향을 미쳤습니다. 계절적 추세와 가격 변화의 상관관계는 염화칼륨의 지속적인 하락 궤적을 강조했습니다. 이 분기는 요르단에서 염화칼륨 비료 등급이 FOB-Aqaba 기준 MT당 329달러로 마감되었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 동안 북미의 염화칼륨 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 가격 상승의 주요 촉매에는 이스라엘과 이란 간의 공급망과 같은 글로벌 공급망에 영향을 미치는 지정학적 긴장 고조와 러시아와 벨로루시에 대한 지속적인 제재가 포함되었습니다. 이러한 지정학적 역학은 원료 염화칼륨의 가용성을 제한하여 공급 측의 과제를 악화시켰습니다. 주요 제조 공장의 유지 관리 중단으로 인해 시장이 더욱 긴축되었습니다. 특히 미국에 있는 Mosaic Potash Carlsbad Inc.와 북미에 있는 Nutrien Potash Cory 및 Nutrien Rocanville Potash와 같은 시설은 유지 관리 중단을 겪었고, 생산 용량이 감소하고 공급 제약에 기여했습니다. 미국에 초점을 맞춘 이 지역은 국내 및 국제적 요인의 영향을 받아 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 지자기 폭풍과 같은 악천후로 인한 수요 감소로 인해 농업 활동이 중단되면서 부분적으로 촉진된 일관되고 강력한 가격 상승을 반영했습니다. 그러나 심기 시즌 후반에 비료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되면서 가격에 상승 압력이 가중되었습니다. 이 분기에는 농업 활동이 증가할 것으로 예상되어 가격이 급등하면서 뚜렷한 계절적 효과가 나타났습니다. 가격 환경은 확실히 긍정적이었으며 2024년 이전 분기 대비 1% 증가했습니다. 최신 분기 말 가격은 Potassium Chloride Fertilizer DEL Illinois의 경우 MT당 425달러로 북미 지역의 가격 환경이 지속적으로 상승하고 있음을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에는 여러 요인이 합쳐져 유럽 지역 내에서 염화칼륨 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 주요 영향 요인으로는 심각한 기상 조건, 높은 운임료, 지속적인 공급 제약이 있습니다. 악천후로 인해 운송이 중단되었고, 특히 중요한 수로의 수위가 상승하여 선적이 지연되고 공급 부족이 심화되었습니다. 동시에, 계절에 맞지 않는 수요 급증과 용량 제약으로 인해 운임료가 상승하여 가격에 대한 상승 압력이 가중되었습니다. 글로벌 가리 시장이 하락 추세를 겪고 있음에도 불구하고 유럽의 고유한 공급망 문제로 인해 염화칼륨에 대한 강세 시장 감정이 형성되었습니다. 독일의 염화칼륨 시장은 특히 역동적이었으며, 이 지역에서 최대 가격 변동을 반영했습니다. 또한 적당한 공급 수준과 낮은 재고로 인해 가격이 더욱 상승했습니다. 심기 시즌 동안의 수요 증가와 같은 계절적 변동도 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 주요 무역로의 지속적인 혼잡과 그로 인한 지연으로 인해 높은 가격 궤적이 유지되었습니다. 11% 하락을 기록한 이전 분기와 비교했을 때, 2분기의 가격 추세는 지속적으로 상승하는 추세로 탄력적이었습니다. 전반적인 추세는 공급 역학에 영향을 미친 Belle Plaine의 Mosaic Potash 및 Nutrien Vanscoy Potash와 같은 주요 칼륨 제조 공장의 주요 폐쇄로 인해 긍정적으로 강화되었습니다. 분기를 마치면서 독일 함부르크의 염화칼륨 비료 FOB 가격은 MT당 410달러로 유리하고 견고한 가격 환경을 나타냅니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 염화칼륨 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 비교적 안정적인 가격 환경을 경험했습니다. 해상 운임과 산업 활동의 사소한 변동에도 불구하고 시장은 안정적인 공급과 수요 역학으로 균형을 유지했습니다. 계절적 농업 활동은 특히 비료 응용 분야에서 염화칼륨에 대한 지속적인 수요에 기여하여 분기 내내 안정적인 가격을 뒷받침했습니다. 시장의 전반적인 감정은 신중한 낙관주의였으며, 산업 참여자들은 잠재적으로 시장 안정성에 영향을 미칠 수 있는 공급망 중단과 지정학적 긴장을 주의 깊게 모니터링했습니다. 중국에 초점을 맞춘 시장은 이 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 목격했습니다. 중국의 염화칼륨 가격의 전반적인 추세는 분기 상반기에 완만한 하락세를 보인 후 하반기에 안정화되었습니다. 이러한 가격 동향은 주로 하류 산업의 수요 감소, 국내 재고 충분, 수입 증가에 기인했습니다. 중국 제조 부문은 위축 징후를 보였으며, 이는 염화칼륨에 대한 수요 감소에도 기여했습니다. 이러한 압박에도 불구하고, 시장은 상당한 혼란을 피했으며, 분기 동안 주요 공장 폐쇄는 보고되지 않았습니다. 칭다오산 염화칼륨 비료 등급의 분기 말 가격은 305달러/MT로 기록되었으며, 이는 초기 하락 이후 시장이 안정화되었음을 보여줍니다. 전반적으로 2024년 2분기 염화칼륨의 가격 환경은 안정적이었으며, 시장 참여자들은 변동하는 수요와 공급 조건 속에서도 균형 잡힌 전망을 유지했습니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 염화칼륨 시장은 여러 가지 중요한 요인에 의해 상승하는 가격 추세를 경험했습니다. 중동의 지정학적 긴장 고조와 잠재적 긴장 확대에 대한 우려로 인해 시장 불확실성이 생겨 구매자와 공급자 사이에 신중한 입장이 촉발되었습니다. 시장의 강세 환경은 적당한 공급 제약 속에서 비료 생산자의 수요 증가로 더욱 영향을 받았습니다. 운송료는 용량 제약과 계절에 맞지 않는 수요 증가로 인해 급등하여 물류적 어려움을 악화시키고 전반적인 비용 구조에 추가되었습니다. 요르단에 초점을 맞춘 이 나라는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 목격했습니다. 전반적인 추세는 긍정적이었으며 염화칼륨 가격이 꾸준히 상승했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 조달 활동이 증가하고 원자재 공급 가격이 상승하여 비용 지원에 기여했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격이 상당히 급등하여 시장 참여가 증가하고 공급망이 중단되었음을 반영했습니다. 그러나 2024년 이전 분기 대비 가격 변화는 -11%로 기록되어 이전의 약세 심리를 나타냈습니다. 분기 말까지 요르단의 Potassium Chloride Fertilizer Grade FOB-Aqaba 가격은 MT당 370달러였습니다. 전반적으로 2024년 2분기 내내 가격 환경은 수요 역학, 지정학적 요인 및 물류적 과제의 조합에 의해 긍정적이었습니다. 이 분기 동안 상당한 공장 폐쇄는 보고되지 않아 가격 상승 속에서도 안정적인 공급이 보장되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
아시아 태평양
2024년 1분기 APAC 지역 염화칼륨 가격 환경은 다양한 요인의 영향을 받아 대부분 부정적이었습니다. 전방산업 수요 위축, 시장 공급과잉, 연말연시 산업활동 위축 등이 가격 하락에 영향을 미쳤다. 이 지역의 기업은 더 느린 속도로 운영되어 시장 거래가 제한되었습니다. 특히 중국은 이번 분기에 상당한 가격 변동을 겪었습니다. 전방 산업의 수요 감소와 재고 정리 시즌이 맞물리면서 가격은 더욱 하락했습니다. 제조업 가동 둔화와 일부 사업의 일시 중단으로 수요 감소가 더욱 심화됐다. 전반적으로 중국의 가격 추세는 공급 수준이 중간에서 높은 수준으로 약세를 보였습니다. 전반적인 추세와 계절성 측면에서 시장은 구매 활동이 감소하고 수요가 제한되었습니다. 기업은 주로 필요에 따라 조달했으며 국내 재고는 현재 지역 수요를 충족하기에 충분했습니다. 시장 심리는 여전히 조심스러웠고 전반적인 수요 전망도 부진했습니다. 지난해 같은 분기 가격 변동을 보면 가격 하락폭이 눈에 띈다. 다만, 2024년 전분기 대비 변화율은 데이터에 제공되지 않았다. 또한, 분기 상반기와 하반기 가격 비교에 관한 정보는 제공되지 않았습니다. 최근 분기말 가격은 중국 칭다오 염화칼륨 비료 등급이 USD 330/MT로 기록되었습니다. 이 가격은 약세 가격 환경과 해당 분기의 수요 감소를 반영합니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 염화칼륨의 가격 환경은 하락세를 보이며 약세를 보였습니다. 하류 비료 산업의 수요 약화와 값싼 제품의 수입이 가격 하락에 기여했습니다. 농업 부문의 제한된 수요와 재고 정리 시즌 및 연말 연시로 인해 염화칼륨에 대한 수요가 더욱 위축되었습니다. 또한 영하의 기온으로 인해 석유화학 산업이 중단되면서 염화칼륨 공급이 제한되었습니다. 캐나다에서는 염화칼륨의 가격 추세도 약세를 보이고 있으며, 다운스트림 산업의 수요 약화로 인해 가격이 더욱 하락하고 있습니다. 재고 정리 시즌과 연말 연시로 인해 산업 활동이 위축되고 원자재 수요도 감소했습니다. 제조업 부문은 신규 주문이 감소하고 생산량이 감소하는 등 위축을 겪었습니다. 그러나 이 지역에서는 심각한 공급망 제약이나 항만 혼잡이 관찰되지 않았습니다. 전반적으로 2024년 1분기 북미와 캐나다의 염화칼륨 가격 환경은 부정적이었으며 가격도 하락 추세를 보였습니다. 제한된 수요와 공급망의 중단으로 인해 시장 상황이 약세를 보였습니다. 캐나다 염화칼륨의 최근 분기말 가격은 비료 등급 DEL 밴쿠버의 USD 300/MT입니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 지역의 염화칼륨 가격은 약한 소비자 수요와 악천후로 인해 하락 추세를 겪었습니다. 시장 활동이 제한되고 공급 관련 문제가 보고되지 않는 등 시장 심리는 약세였습니다. 주요 다운스트림 산업, 특히 농업 분야의 수요 감소는 염화칼륨에 대한 전반적인 수요 감소에 기여했습니다. 유럽연합 전역의 농민들은 비용 상승, 세금, 관료적 장애물, 엄격한 환경 규제, 저가 수입품과의 경쟁 등의 우려를 강조하는 시위를 벌였습니다. 벨기에에서는 소비자 수요 약화와 지속적인 습한 날씨로 인해 염화칼륨 가격도 하락했으며, 이로 인해 농업 부문의 수요가 위축되었습니다. 시장 상황은 공급이 적당하고 시장 활동이 제한되어 약세였습니다. 수요 감소는 오프테이크 시장의 약세 추세로 이어졌고, 제품 구매는 주로 즉각적인 수요에 의해 주도되었습니다. 국내 재고는 현재 지역 수요를 충족하기에 충분했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 염화칼륨 가격 환경은 부정적이었으며, 가격은 전 분기에 비해 약 4~5% 하락했습니다. 재고가 제한되어 있고 구매자와 비료 산업의 수요가 개선될 것으로 예상되면서 시장 펀더멘털은 균형을 유지했습니다. 그러나 시장은 수입업체의 주문량이 적고 원료 공급 원료인 칼륨 가격이 상승할 가능성이 있는 요인으로 인해 영향을 받았습니다. 벨기에 염화칼륨 FOB 앤트워프의 분기말 가격은 USD 420/MT였습니다.
중동 아시아
2024년 1분기는 MEA 지역의 염화칼륨에 어려운 시기였으며 시장 가격은 하락세를 보이고 있습니다. 특히 인도와 중국 등 전방 산업의 수요 약화가 시장에 영향을 미치는 중요한 요인이었습니다. 비료 제조사 및 관련 업계의 문의가 주춤해 제품 조달이 용이해졌습니다. 또한, 이스라엘과 팔레스타인 간의 분쟁으로 인해 이스라엘의 수출이 감소하여 요르단에 대한 공급 의존도가 높아졌습니다. 특히 요르단에서는 염화칼륨의 가격 추세가 약세를 보였습니다. 가격은 2월에 USD 15/MT(-3.5%) 하락했고, 12월에는 USD 25/MT(-5.3%) 추가 하락했습니다. 비료 생산업체의 수요 감소가 이러한 하락 추세에 기여했습니다. 풍부한 재고와 안정적인 국내 제조 생산량에도 불구하고 오프테이크 시장은 침체를 겪었습니다. 전반적인 추세를 살펴보면 2024년 1분기 염화칼륨의 가격 환경은 부정적이었습니다. 시장은 수요가 적고 조달 활동이 제한적이며 거래 활동이 감소하는 것이 특징입니다. 그러나 봄 시즌이 시작되면 수요가 개선되고 가격이 상승할 것이라는 기대가 일부 있습니다. 요르단 염화칼륨 비료 등급 FOB-Aqaba의 최근 분기말 가격은 USD 375/MT입니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
APAC
2023년 4분기 APAC 지역의 염화칼륨에 대한 긍정적인 시장 심리가 나타났습니다. 하류의 비료 제조 및 기타 관련 산업의 개선된 문의로 인해 염화칼륨에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 조달이 증가하고 제품의 국내 소비가 증가했습니다. 공급 측면에서 염화칼륨의 재고는 중간 수준을 유지했으며 공급망에 큰 제약이 관찰되지 않았습니다. 그러나 이 기간 동안 상류 탄산칼륨의 비용 지원은 미약했습니다.
이 지역의 주요 국가인 중국은 염화칼륨에 대한 시장 상황이 호조를 보였습니다. 소비 증가와 농작물 가격, 날씨 패턴 및 계절적 변화의 영향으로 중국 하류 산업의 수요가 개선되었습니다. 중국의 제조업 PMI 하락과 디플레이션 압력에도 불구하고 염화칼륨에 대한 수요는 여전히 견조했습니다.
4분기 말 중국의 염화칼륨 가격은 420달러/MT Ex-Chingdao입니다. 이는 전분기 대비 1% 감소, 전년 동기 대비 17% 증가, 전분기와 하반기를 비교하면 2% 감소한 수치입니다. 중국의 염화칼륨 시장은 전반적으로 경제적 어려움과 디플레이션 압력에도 불구하고 플러스 성장과 수요를 기록했습니다.
북아메리카
북미 염화칼륨 시장은 2023년 4분기 혼조세를 보였습니다. 당초 하류 산업의 수요 둔화로 가격이 소폭 하락하면서 재고가 쌓였습니다. 제조업 PMI 하락도 산업 활동 위축을 의미했습니다. 하지만 꾸준한 구매 활동과 시장 심리 개선으로 비료 산업의 수요도 견조했습니다.
캐나다에서는 이번 분기 동안 염화칼륨 가격이 소폭 상승했습니다. 하류 비료 산업의 강력한 수요와 산업 활동의 개선이 이를 뒷받침했습니다. 그러나 캐나다 비료 산업에 필수적인 세인트로렌스 해웨이의 노동 파업으로 공급 차질이 우려되었습니다. 이번 분기 동안 시장에서 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다.
캐나다 염화칼륨의 분기 말 가격은 $360/MT였습니다. 전반적으로 북미 염화칼륨 시장은 2023년 4분기에 하류 산업의 수요, 산업 활동 및 공급 우려 등의 요인이 가격에 영향을 미치는 혼합된 추세를 경험했습니다.
유럽
2023년 4분기(4분기) 유럽의 염화칼륨 시장은 엇갈린 상황을 경험했습니다. 비료 제조업체의 개선된 문의와 해외 시장의 꾸준한 수입에 힘입어 그 지역의 염화칼륨 수요는 강했습니다. 러시아, 미국, 유럽 간의 비료 무역 재개는 시장 전망에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 유로존의 제조업 생산이 감소하여 시장 상황이 약세를 보였습니다.
염화칼륨의 공급은 비료 산업의 수입률이 증가하고 소비자 시장에서의 수입이 증가하는 등 완만했습니다. 가스 가격 인상과 원자재 가격 상승으로 생산 비용이 증가했습니다. 벨기에는 수요 조건이 개선되면서 4분기 염화칼륨 가격이 상승했습니다. 벨기에와 네덜란드는 2023년 상반기 독일에 가장 많은 비료를 공급했습니다. 벨기에의 가격 동향은 10월에 2.9% 상승한 데 이어 11월에 3.7% 상승했습니다.
다만, 12월에는 가격이 2.7% 하락하였습니다. 전분기 대비 169%의 가격 상승이 있었습니다. 전분기 대비 가격 변동은 -5%로 소폭 하락하였습니다. 전분기 대비 가격 변동은 -7%의 변동이 있었습니다. 벨기에 염화칼륨 비료 FOB 앤트워프의 분기 종료 가격은 미화 500달러/MT였습니다.
중동아시아
2023년 4분기 중동 지역의 염화칼륨 시장은 몇 가지 도전에 직면했습니다. 하류 비료 산업의 수요 약세로 시장은 약세를 보였습니다. 이로 인해 소비자들의 문의와 제품 조달이 둔화되면서 가격이 하락했습니다. 또한 시장에는 중간에서 높은 공급이 이루어졌으며 제조업체들은 안정적인 속도로 운영되고 충분한 재료 가용성을 갖추고 있었습니다.
그러나 시장은 염화칼륨의 높은 재고에 영향을 받아 구매 활동이 감소했습니다. 10월에는 하류 산업, 특히 비료 제조업의 긍정적인 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 그러나 11월에는 수요가 약화되고 해외 시장의 문의가 감소하면서 가격이 소폭 하락했습니다. 요르단 국내 시장은 수요가 적으며 약세를 보였습니다.
2023년 4분기 요르단의 염화칼륨 가격은 445달러/MT FOB-Aqaba입니다. 이는 전 분기 대비 5% 하락한 수치이며, 전년 동기 대비 137% 상승한 수치입니다. 또한 전 분기와 하반기 사이에는 7%의 가격 하락이 있었습니다. 전반적으로 MEA 지역의 염화칼륨 시장은 수요 부진과 높은 재고로 가격에 영향을 미치는 등 어려움을 겪었습니다.
염화칼륨은 2023년 2분기에 약세 추세를 보였습니다. 캐나다에서는 국제 시장의 약한 시장 정서와 풍부한 공급량으로 인해 하락세를 보였습니다. 아시아, 아프리카 및 남미 국가에 대한 러시아 및 벨로루시 할인은 글로벌 시장에서 가격을 크게 낮추었습니다. 가격 완화는 농부들이 경제성과 가용성 문제로 인해 비료 밭 적용을 줄임에 따라 수요가 약해진 것을 부분적으로 반영합니다. 한편, 국내 전방산업의 수요 둔화로 인해 신중한 매수 행보가 관측됐다. 다운스트림 비료 생산업체의 구매량이 감소하는 가운데 제약, 석유, 가스 등 다운스트림 산업의 수요를 충족할 만큼 공급이 충분히 가능했습니다. 캐나다 제조업 PMI는 48로 떨어졌습니다. 2023년 6월에는 전월 49에서 8로 연초 이후 3개월 연속 위축을 기록했다. 높은 차입 비용이 경제 활동을 계속 방해해 미주와 유럽 전역에서 약세 추세를 보인 때문이다. 염화칼륨 비료 등급 FOB 밴쿠버의 가격은 2023년 6월에 USD 410/MT로 결제되었습니다.
염화칼륨은 2023년 2분기 동안 엇갈린 추세를 보였습니다. 중국에서는 다운스트림 비료 제조 산업의 수요 감소로 인해 전체 분기 동안 가격이 하락했습니다. 시장 참가자에 따르면 해당 지역에 충분한 자재 가용성이 있는 반면 소비자 문의는 둔화되었습니다. 값싼 러시아 수입품은 또한 중국 국내 시장에서 염화칼륨 가격을 완화시켰습니다. 인도 시장에서는 러시아와 인도 간의 수입 및 운임에 대한 의존으로 인해 2023년 2분기 내내 가격이 변동을 유지했습니다. 2023년 6월 인도로부터의 수입은 내수 부진으로 인해 전년 동월 대비 17.1% 감소한 531억 달러를 기록했다. 연구원들은 Rabi 시즌으로 인해 칼륨 비료에 대한 수요가 향상됨에 따라 3분기에 강세 추세가 가능하다고 평가했습니다. 중국에서는 기업 정서 악화와 신규 구매에 대한 소비자의 거부감으로 인해 유로존에서 전체 비료 산업이 둔화되고 있는 것으로 나타났습니다. 전반적으로 공급망 운영은 원활했고 공급업체의 성과는 안정적으로 유지되었습니다. 칭다오의 염화칼륨 비료 등급 가격은 2023년 6월에 USD 400/MT로 결제되었습니다.
염화칼륨은 2023년 2분기에 약세 추세를 보였습니다. 독일 시장에서는 다운스트림 비료 산업의 수요 부진으로 인해 국내 시장에서 염화칼륨 가격이 하락했습니다. 지난 두 분기 동안 GDP가 감소하면서 유로존은 이제 기술적 불황에 빠졌습니다. 아시아, 아프리카 및 남미 국가에 대한 러시아 및 벨로루시 할인은 글로벌 시장 문제의 가격을 크게 낮추어 유럽 생산품의 경쟁력을 떨어뜨리고 있습니다. 2023년 6월 독일의 연간 인플레이션율은 2023년 5월 6.1%에서 6.4%로 증가했으며, 이러한 상승은 대체로 에너지 가격 상승에 기인합니다. 이에 따라 높은 인플레이션, 금리 상승, 기업심리 악화 등으로 인해 전반적인 염화칼륨 소비는 여전히 억제되어 있습니다. 소비자 시장의 판매가 둔화되는 가운데 국내 시장에는 염화칼륨의 공급이 풍부했습니다. 생산 측면에서는 공급원료인 탄산칼륨 가격이 수요 부진 속에 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이달 유럽 가격은 2.1% 하락했다. 전반적으로 공급망 운영이 원활했으며, 지역 내 주요 공급 관련 문제는 관찰되지 않았습니다. 염화칼륨 비료 등급 FOB 앤트워프의 가격은 2023년 6월에 USD 535/MT로 결제되었습니다. 원료인 탄산칼륨 가격은 수요 침체로 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이번 달 유럽 가격은 2.1% 하락했다. 전반적으로 공급망 운영이 원활했으며, 지역 내 주요 공급 관련 문제는 관찰되지 않았습니다. 염화칼륨 비료 등급 FOB 앤트워프의 가격은 2023년 6월에 USD 535/MT로 결제되었습니다. 원료인 탄산칼륨 가격은 수요 침체로 지속적인 하락세를 보이고 있으며, 이번 달 유럽 가격은 2.1% 하락했다. 전반적으로 공급망 운영이 원활했으며, 지역 내 주요 공급 관련 문제는 관찰되지 않았습니다. 염화칼륨 비료 등급 FOB 앤트워프의 가격은 2023년 6월에 USD 535/MT로 결제되었습니다.
