2024년 6월 말 분기
북아메리카
북미 탄산칼륨 시장은 2024년 2분기 내내 엇갈린 추세를 보였습니다. 분기의 처음 두 달 동안 가격이 하락한 후 마지막 달에 상승했습니다. 이러한 가격 하락은 몇 가지 주요 요인에 기인할 수 있습니다. 주로 주요 하류 비료 시장의 수요가 제한되었고, 폭염과 지자기 폭풍과 같은 극심한 기상 조건으로 인해 농업 활동이 중단되고 소비자 구매력이 감소했습니다. 또한 탄산칼륨의 공급 과잉이 가격 하락에 기여했는데, 제조 단위가 약화된 수요에도 불구하고 계속해서 최대 용량으로 가동되고 충분한 재고 수준을 유지했기 때문입니다. 국제 시장도 역할을 했는데, 악천후로 인한 유럽의 수요 감소가 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 그러나 분기의 마지막 달에 주목할 만한 반전이 발생했습니다. 탄산칼륨 가격은 하류 비료 시장의 새로운 수요를 자극한 파종 성수기가 다가옴에 따라 전월 대비 2.3% 상승했습니다. 게다가 중국이 비료 수출 시장에서 계속 부재함에 따라 북미의 아시아 구매자들이 활발하게 활동하면서 탄산 칼륨에 대한 지역 수요가 증가했습니다. 수요의 이러한 회복은 시장 역학의 변화와 결합되어 분기 말에 관찰된 가격 상승에 기여했습니다.
유럽
유럽 탄산칼륨 시장은 2024년 2분기 첫 두 달 동안 하락세를 보였으며, 독일 시장은 4월에 1.5%, 5월에 11.6% 감소했습니다. 그러나 분기 마지막 달에 가격은 완만한 회복세를 보였습니다. 이 기간은 시장 역학에 영향을 미치는 여러 가지 중요한 요인으로 인해 특히 어려웠습니다. 첫째, 악천후로 인해 수요 변동이 심화되어 중요한 역할을 했습니다. 극심한 폭풍과 홍수로 인해 유럽 전역의 농업 활동이 중단되어 비료 판매가 크게 감소했습니다. 동시에 이전에 비축해 두었던 탄산칼륨의 공급이 충분했고 제조 단위가 중단 없이 운영되어 주요 공급망 중단이 발생하지 않았습니다. 또한 새로운 생산 자산이 활성화된 후 생산 용량이 증가하면서 공급 과잉 문제가 더욱 심화되었습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년 6월에는 심각한 공급 부족과 운송 비용 상승으로 인해 가격이 톤당 18달러 급등했습니다. 홍해에서 계속되는 갈등과 항구 혼잡을 포함한 지속적인 무역 불확실성으로 인해 탄산칼륨을 포함한 다양한 상품을 유럽으로 수출하는 데 상당한 지연이 발생했습니다. 이 상황은 선박 운항을 방해하고 컨테이너 터미널에서 혼잡을 유발한 이전의 경고 파업에 이어 최근 함부르크 항구에서 파업이 발생하면서 더욱 복잡해졌습니다. 이러한 노동 조치로 인해 공급망 중단이 심화되었고, 특히 유럽 시장에 탄산칼륨을 적시에 공급하는 데 영향을 미쳤습니다.
아시아 태평양
아시아 탄산칼륨 시장은 2024년 2분기 동안 엇갈린 정서를 보였으며, 특히 중국 시장에서 눈에 띄는 변동이 있었습니다. 가격은 분기의 첫 달과 마지막 달에 급격히 상승했지만 2024년 5월에는 하락했습니다. 이러한 초기 가격 급등은 주로 중국의 다가오는 파종 시즌을 예상하여 자재에 대한 강력한 수요에 의해 주도되었습니다. 게다가 국내산 탄산칼륨이 소량 부족해 가격 상승에 더욱 기여했다. 다양한 시장 참여자들의 통찰에 따르면 주요 생산 허브인 산동의 일일 생산량이 약 3~4% 감소한 것으로 나타났습니다. 또한, 허난 지역의 Jinkai Group 및 Fudao 화학 비료 공장과 같은 주요 생산 시설은 2024년 4월에 유지 보수를 중단했습니다. 이러한 공장은 감소된 속도로 가동을 재개하여 전체 공급에 영향을 미쳤습니다. 그러나 가격은 2024년 5월 미터톤당 USD 30만큼 하락했습니다. 이러한 침체는 소비자들이 4월에 자재를 비축하여 다음 달 동안 수요가 제한되었기 때문입니다. 이 패턴은 계절별 농업 활동 및 생산 조정에 영향을 받는 수요 및 공급 역학에 대한 시장의 민감도를 강조합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기는 APAC 지역의 탄산칼륨 시장에 어려운 시기였습니다. 전반적으로 시장 가격은 다양한 요인으로 인해 부정적인 추세를 보였습니다. 가격 변동폭이 가장 큰 중국에서는 특히 원료인 염화칼륨의 조건이 크게 하락해 시장의 영향을 많이 받았다. 이로 인해 생산율이 감소하고 탄산칼륨 가격이 하락 압력을 받게 되었습니다. 또한, 건설, 비누, 유리 등 주요 최종 사용자 산업의 수요는 약한 경제 모멘텀으로 인해 낮은 수준을 유지하여 시장 활동이 둔화되었습니다. 중국의 비료 수출에 대한 지속적인 제한으로 인해 국제 수요가 더욱 제한되고 국내 시장에서 탄산칼륨 공급이 과잉되었습니다. 가격 환경은 공급 수준은 높고 수요는 낮은 등 약세를 보이고 있습니다. 저렴한 수입품의 가용성과 탄산칼륨의 생산 비용 감소로 인해 가격 하락 추세가 이어졌습니다. 인도의 Rabi 작물 재배 시즌 종료와 같은 계절적 변동도 수요와 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한, 비료에 대한 정부 보조금을 둘러싼 불확실성으로 인해 시장의 우려가 가중되고 수요가 더욱 위축되었습니다. 가격 변동 측면에서는 지난해 같은 분기에 비해 크게 감소했다. 2024년 전분기 대비 변화율도 마이너스였다. 그러나 이러한 비율에 대한 자세한 분석은 제공되지 않습니다. 분기말 현재 중국 탄산칼륨 FOB 칭다오의 최신 기록 가격은 USD 1072/MT입니다. 전반적으로 APAC 탄산칼륨 시장은 공급 과잉, 낮은 수요, 글로벌 비료 시장의 불확실성과 같은 요인으로 인해 부정적인 가격 환경을 경험해 왔습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 탄산칼륨 시장은 주로 다양한 요인으로 인해 상당한 가격 변동을 목격했습니다. 전반적으로 가격 책정 환경은 변동성이 심했으며, 분기 내내 가격은 상승과 하락을 모두 경험했습니다. 특히 미국에서는 가격 변동폭이 가장 컸습니다. 북미 지역의 탄산칼륨 가격에는 여러 요인이 영향을 미쳤습니다. 첫째, 탄산칼륨 생산에 중요한 공급원료인 염화칼륨의 가용성이 중요한 역할을 했습니다. 악천후로 인한 염화칼륨 공급 제약과 석유화학 산업의 차질로 인해 생산 비용이 증가했고, 이로 인해 탄산칼륨 가격도 상승했습니다. 또한, 무역 불확실성과 홍해 선박 공격 등 주요 항로의 차질로 인해 운임이 상승했습니다. 이는 운송 비용에 영향을 미치고 탄산칼륨을 포함한 원자재 가격이 상승하는 결과를 가져왔습니다. 특히 미국에서는 다운스트림 비료 산업의 수요가 분기 내내 적당한 수준을 유지했습니다. 그러나 시장 역시 영하의 기온과 폭설로 인해 생산 차질이 발생해 공장 가동이 중단되고 공급망 영향에 대한 우려가 발생했습니다. 전반적으로 북미 지역의 탄산칼륨 가격 환경은 불안정했고 공급 제약, 무역 불확실성, 악천후 조건 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 미국 탄산칼륨의 분기말 가격은 탄산칼륨 DEL 휴스턴의 USD 1760/MT로 기록되었습니다.
유럽
2024년 1분기 유럽 탄산칼륨 시장은 긍정적인 가격 추세와 부정적인 가격 추세가 혼합된 경험을 했습니다. 전반적으로 시장 가격은 원자재 비용, 공급망 중단, 기상 조건, 전방 산업 수요 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 동안 북미 지역의 탄산칼륨 가격은 주로 하류 비누 및 농약 산업의 지속적인 낮은 수요로 인해 약세를 보였습니다.
수요가 진정되면서 시장 상황이 약세를 보이면서 탄산칼륨 가격이 하락했습니다. 시장은 풍부한 공급의 영향을 더 받아 전체적인 가격 하락 추세에 기여했습니다. 다운스트림 건설 부문에서 일부 긍정적인 실적을 거뒀지만, 가격 역동성에 미치는 영향은 여전히 제한적이었습니다. 이번 분기 내내 탄산칼륨에 대한 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 가격 변화가 컸던 미국을 중심으로, 특히 농약과 산업 부문에서 탄산칼륨에 대한 수요는 여전히 낮았습니다. 겨울 시즌도 전체 수요를 감소시키는 역할을 했습니다. 결과적으로 국내 가격은 해당 분기 동안 추가적인 하락을 경험했습니다. 구체적으로 미국 탄산칼륨 가격은 전 분기 대비 2.9% 하락했습니다.
미국 탄산칼륨(Contract) FOB 텍사스의 분기 말 가격은 1348달러/MT를 기록했는데, 이는 4분기 동안 수요 감소와 충분한 공급으로 인한 어려운 시장 상황을 반영한 것입니다. 요약하면, 북미 지역은 2023년 4분기 동안 탄산칼륨의 약세 시장을 경험했으며, 수요가 적고 공급이 충분하여 가격이 하락했습니다. 특히 미국은 농약 및 산업 부문을 중심으로 수요가 감소하여 가격이 하락했습니다.
APAC
2023년 4분기에는 국내 부문의 수요 감소로 인해 APAC 지역의 탄산칼륨 시장이 약세를 보였습니다. 중국 경제, 특히 건설 부문이 침체를 경험하여 국내 탄산칼륨 소비가 위축되었습니다. 제품의 가용성은 안정적으로 유지되어 시장에서 충분한 공급을 보장하고 약세 흐름에 기여했습니다. 국제 시장은 가격 역학을 결정하는 중추적인 역할을 했으며, 국제 소비는 전체 가격 추세의 핵심 동인으로 작용했습니다. APAC 지역에서 가장 큰 가격 변화를 관찰한 중국에서 탄산칼륨 가격은 전 분기 대비 4% 하락했습니다. 국가 건설 부문의 도전은 비누 및 유리와 같은 하류 산업의 수요 감소로 이어졌습니다. 중국에서 진행 중인 경제적 어려움은 전체 시장에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이러한 도전에도 불구하고 이 기간 동안 중국에서 탄산칼륨의 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 이번 분기는 중국 탄산칼륨의 최근 가격이 1178달러/MT FOB 칭다오로 마감되었습니다.
유럽
유럽의 탄산칼륨 시장은 국내외적으로 지속적인 낮은 수요로 특징지어지며 2023년 4분기에 심각한 도전에 직면했습니다. 경제 활동의 침체와 유리 및 농약과 같은 주요 부문의 수요 약세가 원인이었습니다. 시장의 주요 주체인 독일은 제조 부문에서 추가적인 도전에 직면했고, 이는 탄산칼륨 수요에 추가적인 영향을 미쳤습니다. 세계 시장 상황은 수요 약세를 반영했고, 이는 독일로부터의 수출 감소로 이어졌습니다. 어려운 환경에도 불구하고, 독일의 탄산칼륨에 대한 공장 가동 중단은 해당 분기 동안 보고되지 않았습니다. 특히, 독일의 탄산칼륨 가격은 국내 및 다운스트림 부문의 수요 부진에 힘입어 4분기에 1.4% 하락했습니다. 제품 가용성의 안정성은 전체 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 전년 동기 대비 가격은 변동이 없었지만, 전분기 대비 8% 하락했습니다. 특히, 가격 추세는 지속적인 낮은 수요와 충분한 제품 가용성을 반영하며 상반기 대비 하반기에 11% 하락했습니다. 독일의 탄산칼륨 분말 함부르크의 이번 분기 최신 가격은 $1527/MT입니다. 결론적으로, 유럽의 탄산칼륨 시장은 특히 독일의 낮은 수요와 충분한 공급의 영향을 가격에 반영하는 등 상당한 도전에 직면했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
북미 시장에서는 유리 및 비료 산업의 수요 부진으로 인한 에너지 및 원료 비용 보조금에도 불구하고 탄산칼륨 가격이 거의 4% 하락했습니다. FRED 데이터에 따르면 미국의 CPI가 5월 303.294에서 6월 303.841로 증가하면서 유럽과 캐나다의 수출 주문도 감소함에 따라 2023년 2분기 말까지 시장 상황은 약세인 것으로 관찰되었습니다. 국내 유리 및 비료 산업의 구매 활동은 세계 경제의 불확실성으로 인해 수요가 약화되어 제조업체가 최적의 생산에도 불구하고 엄청난 양의 미사용 재고에 직면하게 되면서 암울해 보였습니다. 공급에 방해가 됩니다. 글로벌 경제 불안정과 국내 시장에서의 제품 가용성이 충분한 수요 상황으로 인해 전반적인 시장 역학은 약했습니다. 2분기 말까지 탄산칼륨의 최종 가격은 USD 1390/MT FOB Texas로 평가되었습니다.
APAC
2023년 2분기 내내 탄산칼륨 가격이 6% 이상 하락하는 등 전반적인 시장 상황은 약세였습니다. 이는 소비가 제한되었지만 에너지 보조금 및 공급원료 비용 안정화로 생산이 최적이었기 때문입니다. 2023년 2분기 중반에는 폭염으로 인해 비료 산업의 수요가 더욱 둔화되어 동남아시아 농업 부문에 영향을 미쳤습니다. 또한, 2023년 2분기 말에는 원료인 염화칼륨과 이산화탄소 가격이 하락하면서 트레이더들의 재고가 높아져 생산비도 낮아지게 됐다. 또한 국가통계국 자료에 따르면 PMI가 5월 48.8에서 6월 49로 증가한 것은 중국의 제조업 운영이 원활하게 진행되고 있음을 나타냅니다. 하지만, 미국, 멕시코, 유럽 수입의 수출 주문이 감소하고 다운스트림 유리 및 비료 제조 부문의 수요가 감소함에 따라 2023년 2분기 내내 수요는 낮은 수준을 유지했습니다. 탄산칼륨의 최종 가격은 2분기 말까지 USD 1210/MT FOB Qingdao(중국)로 평가되었습니다.
유럽
탄산칼륨 가격은 2023년 2분기 내내 전반적인 상황이 약세를 보이면서 유럽 시장에서 거의 4% 하락했습니다. 이는 주로 다운스트림 비료, 비누, 유리 산업의 수요 부진에 기인합니다. 국내 구매가 적고 이윤도 최소화되어 생산업체는 공급 과잉 시장을 경험하게 되었습니다. 시장 전망은 유럽 지역의 인플레이션 압력과 금리 인상의 영향을 받아 이 기간 소비자 구매 심리에 영향을 미쳤습니다. 수출 주문 수요도 암울한 세계 경제 전망으로 인해 암울해 보였다. 이런 가운데 5월 유럽 월간 생산자물가지수는 0.9% 하락했고, 수요를 회복하고 경제 성장을 회복하는 데 있어 경제가 직면한 과제를 강조합니다. 또한 유럽연합 통계청인 유로스타트(Eurostat)의 추정에 따르면 연간 인플레이션은 2023년 6월 5.5%로 5월의 6.1%에서 낮아질 것으로 예상됐다. 2분기 말 기준 탄산칼륨의 최종 가격은 USD 1370/MT FOB Hamburg로 평가되었습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
탄산칼륨 가격은 8월까지 하락했다가 2022년 3분기 북미 시장에서 9월에 오르기 시작했습니다. 분기 내내 이러한 변동의 주요 원인은 수요 및 공급 펀더멘털의 변화였습니다. 8월까지 시장은 비누 및 유리 산업의 약한 다운스트림 수요와 함께 너무 많은 공급으로 넘쳐났고 이로 인해 탄산칼륨은 가격 하락 추세를 따랐습니다. 그러나 9월에는 이들 산업이 시장에서 부활하면서 탄산칼륨에 대한 수요가 개선되었습니다. 또한, 항만 혼잡과 선박 붐비는 한 달 동안 대부분의 공급망이 중단되어 결국 해당 지역의 탄산칼륨 가격이 상승했습니다. 따라서 미국에서 탄산칼륨(계약)의 평가 가격은 9월 동안 USD 1100/MT FOB 텍사스였습니다.
아시아
탄산칼륨 가격은 8월까지 하락세를 보였다가 불안정한 공급 상황으로 인해 2022년 3분기에 아시아 태평양 시장에서 상승했습니다. 8월까지 재고가 풍부하고 공급이 충분하여 탄산칼륨 가격 추세가 하락하는 방향으로 이끌었고 비누 및 유리 산업의 약한 다운스트림 수요도 뒷받침되었습니다. 그러나 일부 국가의 항만 혼잡 속에 9월 동북아 태풍으로 인해 공급망이 차질을 빚으면서 탄산칼륨 가격이 크게 올랐다. 따라서 중국의 탄산칼륨 가격은 9월 FOB 칭다오에서 USD 1150/MT에 정착했습니다.
유럽
수요와 공급 사이의 변동된 역학 관계에 힘입어 유럽 지역의 탄산칼륨 가격은 2022년 3분기 내내 불안정한 상태를 유지했습니다. 탄산칼륨 가격은 8월에 하락했지만 7월과 9월에는 상승세를 유지했습니다. 탄산칼륨은 7월 초에 증가세로 분기를 시작했습니다. 높은 산업 가동률, 과도한 공급, 넘쳐나는 재고가 8월 탄산칼륨 가격 하락의 주요 요인이었고, 유리 및 비누 산업의 저조한 다운스트림 오프오프로 더욱 뒷받침되었습니다. 9월 들어 상황이 반전되고 항만 혼잡과 수요 증가로 시장이 공급 부족을 경험하면서 탄산칼륨 가격이 상승세로 돌아섰다. 따라서 탄산칼륨 분말 가격은 독일에서 USD 1330/MT FOB 함부르크에 모였습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
탄산칼륨 가격은 강력한 다운스트림 수요에 힘입어 2022년 2분기 동안 지속적으로 급등했습니다. 탄산칼륨 형태의 제약, 유리 및 농약 산업에 대한 다운스트림 수요 증가는 북미 국내 시장에서 탄산칼륨 가격 인상에 기여한 중요한 요인 중 하나였습니다. 게다가, 주로 높은 편에 속했던 염화칼륨 가격은 탄산칼륨 가격 상승의 또 다른 결정적인 원인이었습니다. 게다가, 러시아-우크라이나 전쟁 긴장 속에서 기울어진 에너지 비용, 운송료 인상, 혼잡한 항구는 탄산칼륨의 가격을 더욱 악화시켰습니다. 결론적으로, 미국에서 탄산칼륨 시장 가치는 4월과 6월 사이에 약 4% 급등했습니다.
아시아
탄산 칼륨 시장 가치는 2022년 2분기 동안 인도 국내 시장에서 5월까지 처음 증가했다가 6월에 하락했습니다. 한편, 유리제조, 제약, 농화학 등의 다운스트림 수요가 강했던 반면에 공급은 제한적이었습니다. 국내 칼륨 가격이 급등하는 가운데 원료인 염화칼륨의 가격이 오르면서 탄산칼륨의 제조원가가 상승해 가격 상승폭을 키웠습니다. 또한 에너지 비용 증가와 물류 비용 상승으로 탄산칼륨 가격이 상승했습니다공급율이 증가한 후 국내 시장에서 탄산칼륨 가격이 하락했습니다. 따라서 인도에서는 탄산칼륨에 의한 혼합 감정의 시연이 있었습니다.
유럽
높은 다운스트림 수요로 인해 탄산칼륨 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 증가했습니다. 유럽 내수 시장에서 탄산칼륨 가격 인상의 주요 원인 중 하나는 제약, 유리 및 농약 산업의 다운스트림 수요 증가였습니다. 탄산칼륨의 가격 상승의 또 다른 중요한 요인은 염화칼륨의 가격이었는데, 염화칼륨은 종종 더 높은 편이었습니다. 탄산칼륨의 가격 가치를 더욱 악화시키는 것은 에너지 비용 상승, 화물 비용 증가, 러시아-우크라이나 전쟁을 둘러싼 긴장으로 인해 막힌 항구였습니다. 결론적으로 독일의 탄산칼륨 시장 가치는 4월과 6월 사이에 약 10% 상승했습니다.
탄산칼륨의 시장 가격은 하류 산업의 높은 수요에 힘입어 1분기 하반기에 상승했습니다. 하류 농약, 비누, 유리잔의 탄산칼륨 수요는 하반기에 증가했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 유럽의 생산 혼란으로 천연가스 비용이 증가하여 1분기 동안 유럽과 북미 시장에서 여러 상품의 가격이 상승했습니다. 게다가, 높은 천연가스 가격과 공급 중단은 국내 시장으로 상품의 운송을 감소시켰고, 수요 공급망을 방해했습니다 . 따라서 북미 시장은 시장의 안정과 함께 1분기 중순에 상승하여 탄산칼륨 가격이 USD 1250 FOB Texas에 안착하게 되었습니다.
1분기 초에 안정세를 보인 후, 최종 사용 농업 부문의 높은 수요로 인해 1분기 하반기에 탄산칼륨 가격이 급등했습니다. 경작철에 수요가 증가함에 따라 탄산칼륨 시장은 탄력을 받게 되었고, 이후 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 제품 가용성과 함께 지속되었습니다. 칼륨 비료는 질병 저항성과 가뭄 저항성을 향상시키고 줄기 강성을 향상시키기 위해 농업에서 일반적으로 사용됩니다. 중국에서는 탄산칼륨 가격이 상반기에 급등했고 이후 안정되어 1분기에 USD 1360에 정착했습니다. 이러한 가격 추이 변화는 컨테이너 부족과 항만 혼잡으로 인한 수요-공급 차질, 국내 시장으로의 제품 공급 감소에 힘입은 것입니다.
유럽의 탄산칼륨 시장은 1분기 상반기에 비료 산업의 강력한 수요를 관찰했습니다. 게다가, 러시아-우크라이나 전쟁은 탄산칼륨의 시장 심리를 악화시켰고, 분기 후반에 안정을 가져다 주었습니다. 염화칼륨 원료 값도 탄산칼륨 가격의 변동성에 기여했습니다. 따라서 하반기 국내 시장의 공급망 혼란과 탄산칼륨 수요 감소로 인해 유럽에서는 가격이 USD 1150 FOB에 안착하게 되었습니다.
