2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 폴리우레탄(PU) 수지 시장은 가격 상승을 경험했으며, 이전 분기 대비 2%의 주목할 만한 증가세를 보였습니다. 미국에서 가장 큰 변화가 나타났으며, 주로 원료 MDI 및 TDI와 관련된 공급 제약 때문이었습니다. 날씨 관련 혼란을 포함한 물류적 어려움으로 인해 운송 비용이 상승하여 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 공장 폐쇄는 보고되지 않았지만, 허리케인 프랜신으로 인한 혼란 이후 PU 수지 생산 감소에 대한 예상이 지속되었습니다. 지속적인 물류적 어려움으로 인해 납품 리드타임도 증가했습니다. 구매 활동이 둔화되어 올해 들어 가장 급격한 감소세를 보였는데, 기업들이 신규 주문 감소에 대응하여 재고를 줄이기 위해 노력했기 때문입니다. 이로 인해 6개월 연속으로 투입 재고가 감소했는데, 이는 수요 감소 속에서 현금 흐름을 개선하려는 노력에 따른 부분적인 영향이었습니다. 건설 부문의 수요는 주택 및 민간 지출의 변동으로 인해 온건한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 가격은 분기 내내 꾸준히 증가했으며, 상반기와 하반기 사이에 5% 차이가 있었습니다. 미국에서 폴리우레탄 수지 유동 개질제의 분기말 가격은 1,895달러/MT FOB 휴스턴으로, 지속적인 상승 추세를 반영했습니다. 시장 상황은 긍정적인 감정을 나타내며, 강세 전망을 시사합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리우레탄(PU) 수지 시장은 변동을 겪었으며, 여름 휴가 시즌과 그에 따른 휴가 이후 기간에는 거의 개선되지 않았습니다. 대부분 공급업체는 신중한 접근 방식을 채택하여 시장에서 활발한 입찰을 삼갔습니다. 소규모 생산자는 치열한 가격 경쟁에 직면하여 일부는 생산을 줄이거나 심지어 공장 폐쇄를 고려하기도 했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 MDI 가격은 안정을 유지했습니다. 여름 휴가로 인해 생산 활동이 더욱 제한되어 PU 수지 시장에서 최소한의 움직임이 발생했습니다. 대부분의 활동은 미래 수요를 예상하여 재입고하는 데 집중되었지만 이 수요는 아직 실현되지 않았습니다. 유럽에 있는 Dow의 MDI 공장은 7월에 허리케인으로 피해를 입은 북미 시설에 대한 할당을 계속 우선시했습니다. 또한 유럽에 있는 Covestro의 MDI 공장은 휴가 시즌과 맞물려 9월이나 10월에 유지 관리 문제에 직면할 수 있습니다. 일부 소규모 공장은 건설 부문에서 활발한 활동이 부족하여 계약을 수정하고 있습니다. 건설 투입물 납품 리드타임이 계속 단축됨에 따라, 특히 창고에 현재 재고가 많이 남아 있기 때문에 가격이 하락할 것으로 예상됩니다. 독일에서 시장은 경제 상황과 제조 부문 실적의 악화로 인해 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 전체 유럽 시장은 작년 같은 분기에 비해 5% 가격 하락을 경험한 반면, 독일은 3%의 더 작은 하락을 기록했습니다. 분기 상반기와 하반기 사이에 1% 가격 상승은 가격 환경이 강화되고 있음을 더욱 강조합니다. 함부르크에서 폴리우레탄 수지 연성 폼의 분기 말 가격은 2,582달러/MT였으며, 이는 2024년 3분기 내내 관찰된 상승 추세를 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 아시아 태평양(APAC) 지역의 폴리우레탄(PU) 수지 시장은 주로 하류 산업, 특히 건설 및 제조업의 지속적인 수요로 인해 안정성을 보였습니다. 날씨 혼란 및 항구 혼잡을 포함한 계절적 변동과 물류적 어려움이 안정적인 가격을 유지하는 데 기여했습니다. 미쓰이 케미칼이 2024년 6월부터 연간 120,000MT의 용량을 가진 오무타의 TDI 제조 공장의 가동률을 줄였기 때문에 공급이 적당했습니다. 이러한 감소로 인해 일본의 TDI 생산이 감소했고, 이는 다시 PU 수지 생산에 영향을 미쳐 일본 시장의 공급 수준이 적당했습니다. 대부분 공급업체가 충분한 재고를 보고함에 따라 추가 공급을 조달할 인센티브가 거의 없었고, 불리한 수출 조건으로 인해 무역 논의가 제한되었습니다. 일부 화물은 중국으로 보내졌는데, 국경일로 인해 조달 활동이 약간 증가했습니다. 국내 시장에서 PU 수지에 대한 수요는 적당했으며, 일본의 주택 부문의 영향을 크게 받았습니다. 일본의 주택 부문은 8월에 4개월 연속으로 주택 착공이 전년 대비 5.1% 감소했습니다. 이러한 침체로 인해 도료 및 코팅 산업의 수요가 감소했으며 모든 주택 범주에서 수축이 관찰되었습니다. 일본에서 시장은 작년 같은 분기에 비해 가격이 17% 감소했고 2024년에는 이전 분기에 비해 4% 감소했습니다. 이러한 변동에도 불구하고 전반적인 가격 추세는 안정적으로 유지되었으며 분기 전반과 하반기 사이에 변화가 없었습니다. 도쿄에서 연성 폴리우레탄 폼의 분기 말 가격은 4,390달러/MT였으며, 이는 2024년 3분기 내내 일관된 가격 환경을 반영합니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 폴리우레탄(PU) 수지 시장은 어려운 환경을 형성한 몇 가지 중요한 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 하락의 주요 원인은 PU 수지 생산에 필수적인 원자재인 MDI(메틸렌 디페닐 디이소시아네이트) 및 TDI(톨루엔 디이소시아네이트)의 원료 비용 감소였습니다. 이러한 투입 비용 감소로 인해 생산 비용이 감소하여 PU 수지 가격의 전반적인 하락에 크게 기여했습니다. 시장의 약세 심리는 자동차 및 건설과 같은 주요 하류 부문의 수요 감소로 더욱 악화되었습니다. 건설 산업의 회복이 둔화되고 자동차 판매가 미미하게 개선되면서 소비가 억제되었고 가격에 하락 압력이 가중되었습니다. 분기 초반의 높은 차입 비용으로 인해 투자와 소비자 지출이 감소하여 PU 수지 제품에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 미국에서 시장은 분기 내내 일관된 하락 궤적을 보였습니다. 계절적 변화가 역할을 했는데, 초기에는 건설 활동이 감소했고 지속적인 경제적 불확실성이 구매 패턴에 영향을 미쳤습니다. 원료 가격 조정을 포함한 비용 안정화 노력에도 불구하고 PU 수지 가격은 전 분기 대비 2% 하락했습니다. 비교적 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격은 변화가 없었으며, 회복보다는 가격 조정 기간이 길었음을 나타냅니다. 분기를 반으로 나누어 살펴보면, 가격은 지속적으로 하락했으며, 분기 전반과 후반 사이에 1% 하락했습니다. 이러한 추세는 생산자와 유통업체가 변동하는 시장 상황과 진화하는 소비자 행동 속에서 안정적인 가격을 유지하는 데 직면한 지속적인 과제를 강조합니다. 분기를 마감하면서 폴리우레탄 수지 유동 개질제 FOB 휴스턴 가격은 톤당 1,810달러로, 2024년 2분기 내내 지속된 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 가격 추세는 생산 비용 감소와 수요 감소의 결합된 영향을 반영하여 미국 PU 수지 시장에 어려운 상황을 그려냈습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리우레탄(PU) 수지 시장은 몇 가지 핵심 요인에 의해 가격이 상당히 상승했습니다. MDI, TDI, 폴리올과 같은 주요 원료의 주요 비용 상승은 각각 약 5%, 2%, 4% 증가하여 중심적인 역할을 했습니다. 이러한 인상은 노동 파업과 물류 중단으로 특징지어지는 어려운 공급망 상황으로 인해 더욱 심화되어 생산 비용이 더욱 높아졌습니다. 또한 원유 가격이 약 4% 상승하여 전체 비용 부담이 가중되었습니다. 수요 동향은 강세 심리에 기여했으며, 특히 영국 건설 부문의 주문 증가가 유럽의 다른 지역에서의 부진한 수요를 상쇄했습니다. 제조 활동이 지속적으로 위축되고 있음에도 불구하고 기업들이 감소한 수요에 맞춰 재고와 생산 수준을 조정하면서 회복의 징후가 보였으며, 신중한 낙관론을 나타냈습니다. 독일은 유럽에서 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 작년 같은 기간에 비해 1% 감소했음에도 불구하고 전 분기 대비 7% 증가를 기록했습니다. 독일의 시장 추세는 긍정적인 기울기로 안정적으로 유지되었으며, 분기 전반에서 후반으로 1% 가격이 상승한 계절적 요인에 힘입어 상승했습니다. 이러한 증가는 물류적 어려움과 홍수로 인한 중단 속에서 공급업체 납품 일정이 개선되고 공급이 관리된 데 영향을 받았습니다. 분기를 마감하면서, 유연 폼 FD 함부르크의 PU 수지 가격은 2,652달러/MT로 안정적이면서도 약간 강세적인 시장 전망을 반영했습니다. 요약하자면, 2024년 2분기 유럽의 폴리우레탄 수지 가격 환경은 생산 비용 상승과 완화된 수급 역학에 의해 형성되었습니다. 이는 공급망의 지속적인 어려움과 다양한 지역 수요 패턴 속에서 신중한 낙관주의에 힘입어 전반적으로 안정적인 가격 추세로 이어졌습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리우레탄(PU) 수지 가격은 몇 가지 결정적인 요인에 의해 지속적으로 하락세를 보였습니다. 시장은 특히 건설 부문에서 두드러지게 나타난 수요 감소를 앞지르는 과잉 공급 상황의 영향을 크게 받았습니다. TDI 및 폴리올과 같은 주요 원료의 가격이 하락하면서 생산 비용이 더욱 낮아져 PU 수지 가격에 하락 압력이 가중되었습니다. 또한, 항구 혼잡으로 인한 물류적 장애물과 높은 운송 비용이 과잉 공급을 악화시켜 가격 하락을 심화시켰습니다. 자동차 및 주택 건설과 같은 부문의 수요 증가에 대한 예상에도 불구하고, 저조한 실적은 과잉 공급을 상쇄하지 못했습니다. 일본은 이 기간 동안 상당한 가격 변동을 경험했는데, 이는 광범위한 지역적 추세를 반영하지만 심각성이 높아졌습니다. 가격은 전년 대비 -13%, 전 분기 대비 -8%로 급격히 하락하여 급격한 하락 궤적을 나타냈습니다. 일반적으로 여름철 건설 성수기에 수요를 끌어올리는 계절적 요인은 기존의 높은 재고와 부진한 프로젝트 시작으로 인해 올해는 영향이 제한적이었습니다. 원료 비용 감소와 최종 제품 가격 간의 상관관계는 분명했는데, 투입 비용이 낮아져 잉여 공급을 상쇄할 만큼 충분한 수요를 자극하지 못했기 때문입니다. 분기 전반과 하반기를 비교하면 가격은 -2% 하락하여 일관된 하락 추세를 유지했습니다. 이 분기는 폴리우레탄 폼(유연) 도쿄 제외 가격이 미터톤당 4,565달러로 마감되어 기간 내내 만연했던 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 전반적으로 2024년 2분기의 가격 감정은 시장이 잉여 공급, 생산 비용 감소, 수요 부족으로 어려움을 겪고 있음을 반영하여 결정적으로 부정적이었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기 동안 아시아 폴리우레탄 수지 시장은 약세를 유지했으며 이 기간 동안 가격은 약 8% 하락했습니다. TDI(톨루엔 디이소시아네이트)와 폴리올 가격이 모두 약 5% 상승하는 등 공급원료 측면의 비용 지원에도 불구하고 다운스트림 건설 산업의 낮은 수요가 시장을 주도했습니다. 연초 발생한 노토 지진으로 인한 물류 및 운송 문제 등 공급망의 어려움에도 불구하고 이러한 분야의 높은 비용은 최종 제품 가격에 반영되지 않았습니다. 시장은 주로 건설 부문의 지속적인 침체에 영향을 받았는데, 이는 주택 착공 및 공공 건설 주문 감소에서 분명하게 나타납니다. 또한 많은 건설 회사는 투입 비용 상승으로 인해 프로젝트 기한 연장, 신규 프로젝트 착수 감소, 재고 연기 등의 문제에 직면했습니다. 이에 따라 재고가 쌓이면서 공급업체들이 제품 가격을 인하하게 됐다. 홍해 위기가 지속되고 파나마 운하에 가뭄이 계속되면서 수출 여건이 여전히 좋지 않았다.
북아메리카
북미 폴리우레탄 수지 시장은 2024년 개막 분기 동안 전반적으로 혼합된 시장 상황을 보였습니다. 올해 개막 달 동안 북미 폴리우레탄 수지 시장은 자동차 판매가 감소함에 따라 다운스트림 자동차 부문의 낮은 수요로 인해 주도되었습니다. 축제가 끝난 후 둔함과 까다로운 기상 조건으로 인해 제품의 순환이 느려졌습니다. 올해 두 번째 달에도 국제 시장의 낮은 수요와 파나마 운하의 혼잡으로 인해 공급업체가 유럽 및 아시아 시장으로 수입하는 제품을 수출할 수 없게 되었고 제조 활동이 활발해지면서 제품 가격이 또 한 번 하락했습니다. 제품을 비축하는 것입니다. 그러나 이번 분기 말에는 미국 건설 및 자동차 산업이 지속적으로 확장되면서 상황이 개선되어 북미 폴리우레탄 수지 시장을 점진적으로 지원하게 되었습니다. 북미 시장 전체의 폴리우레탄 수지 가격은 개장 분기 동안 약 2% 하락한 것으로 기록되었습니다.
유럽
2024년 개막 분기 동안 유럽 폴리우레탄 수지 시장은 엇갈린 상황을 겪었습니다. 처음에는 2024년 1월 제품 가격이 5% 하락했는데, 이는 생산 비용 지원 부족으로 인해 공급원료인 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI)와 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)의 가격이 약 4% 하락한 것으로 나타났습니다. 그리고 각각 1%입니다. 그러나 시장은 분기 중반에 반등하여 2024년 2월에 가격이 약 5%, 2024년 3월에 추가로 1% 상승했습니다. 주로 강세를 보이는 시장에도 불구하고 독일에서는 다운스트림 건설 부문의 수요 측면 지원이 여전히 부족했습니다. 이는 허가 및 건설 프로젝트 감소로 알 수 있습니다. 부동산 회사들은 주거용, 상업용 건물, 토목공학 활동 등 건설 부문의 모든 부문에서 역사적으로 부정적인 투자 심리를 보이며 올해 비관적인 전망을 유지했습니다. 그럼에도 불구하고, 분기 중반 유럽 폴리우레탄 시장은 영국, 네덜란드, 벨기에 수입 시장의 수요 개선으로 수요측면에서 지지를 받았고, 건설 부문이 개선 조짐을 보이면서 유럽 PU 수지 시장의 전반적인 개선에 기여했습니다. . 또한, 철도 기능의 제한과 운송 및 물류 제약으로 이어지는 노동 조합원의 파업과 같은 기존 공급망의 어려운 상황도 가격 인상에 기여했을 수 있습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
폴리우레탄 수지의 가격은 미국 시장에서 약 1.5% 하락한 후 공급 원료인 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트와 톨루엔 디이소시아네이트의 가격에 의해 크게 2% 상승했습니다.
자동차 업계의 다운스트림 페인트 및 코팅 부분의 수요는 4분기 말까지 강세를 보였고, 특히 니어쇼어링 활동이 강화된 멕시코와 브라질 시장의 수입이 호조를 보였습니다. 자동차 업계의 주요 업체들이 멕시코 전역에 제조 시설을 지속적으로 설치하면서 자동차용 페인트의 수요가 증가했습니다.
미국 폴리우레탄 수지의 시장 상황이 개선된 가장 큰 이유는 4분기 말까지 멕시코 자동차 산업의 자동차 판매량이 13%나 급증했기 때문입니다. 자동차 판매량이 10% 증가한 것에서 알 수 있듯이 4분기 말까지 국내 자동차 산업의 양호한 실적도 자동차 산업의 수요를 유지하는 데 큰 역할을 했습니다.
APAC
APAC 지역에서는 폴리우레탄 수지의 가격 변동이 가장 심했는데, 초기에는 10월에 2% 하락한 후 11월과 12월에 약 3% 상승했습니다. 10월 동안 PU 수지의 가격은 주로 공급 원료인 톨루엔 디이소시아네이트와 폴리올 시장에 의해 생산 비용이 완화되었지만, 12월의 축제 기간은 수입 미국과 유럽 시장의 구매 심리를 개선시켰습니다. 결과적으로 가격 상승은 계속되었습니다. 미국 수입 시장의 주요 소매업체들은 계속해서 구매 활동을 안정시키기 위해 하류 가구 업계에서 할인을 제공하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이는 또한 일본에 본사를 둔 공급업체들로 하여금 제품의 가격을 인상하게 만들었습니다. 일본의 주요 제조업체들은 2023년 마지막 분기 중반 무렵에 인건비와 에너지를 포함한 투입 비용이 증가했다고 지적했습니다. 이것은 또한 제품의 가격 하락을 막았습니다. 제조업체들이 기존의 밀린 작업을 완료하고 미국과 유럽 고객들로부터 새로운 주문을 받으면서 수출 주문은 대체로 긍정적인 것으로 기록되었습니다.
유럽
폴리우레탄 수지는 유럽 시장에서 가격이 약 6%(분기 내) 하락하는 등 크게 약세를 보였습니다. 이는 메틸렌디페닐디이소시아네이트와 톨루엔디이소시아네이트 가격이 각각 약 7%, 11% 급락하면서 생산 비용이 완화된 영향이 컸습니다. 유럽 전역의 폴리우레탄 수지 시장 상황도 2023년 4분기 말까지 13개월 연속 긴축을 지속한 건설업의 부진이 크게 영향을 미쳤습니다. 주택 건설, 상업용 건물, 토목 등 건설업 전 부문이 2023년 4분기에도 가장 부진한 실적을 이어가며 위축된 모습을 보였습니다. 주거용 허가는 하청업체 가용성이 6개월 연속 완화되면서 8개월 연속 감소했습니다. 작업량 감소로 인해 건설업 전반의 재고 증가와 일자리 감소도 불가피해졌습니다. 또한 일부 부동산 회사들은 건설업 전반의 수요 조건이 여전히 매우 불리하고 투자 심리가 13개월 연속 비관적인 상황을 지속했다고 지적했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
북미 폴리우레탄의 전반적인 시장 상황은 2023년 6월로 끝나는 분기에 약세를 보였습니다. 폴리우레탄 가격은 미국 경제의 소폭 개선과 2020년 초 가정, 자동차, 건설 부문의 낙관적인 구매 활동에도 불구하고 하락세를 보였습니다. 그러나 경제성장이 불충분하고 미국 경제가 불황에 진입하는 것에 대한 불확실성으로 인해 분기 중반 시장은 크게 낮은 수준을 유지했으며, 업스트림 원유 가격 하락 속에서 공급원료인 이소시아네이트 및 폴리올의 공급이 완화되었습니다. 지역 전반의 추세. 한편, 생산 능력 증가와 일관된 생산 속도는 미국 시장의 PU 수지 가격 역학에 영향을 미쳤습니다. 2023년 6월로 끝나는 분기가 종료되는 시점에, 보조금을 받는 원자재 및 원유 가격 하락이 생산에 도움이 되면서 공급은 온건하게 유지되었습니다. 그러나 연준의 5%에 가까운 금리 인상으로 인해 국제 시장의 수출 주문이 둔화되면서 수요는 크게 둔화되었습니다. 2분기 말, 폴리우레탄 가격은 2023년 6월 휴스턴 FOB 기준 USD 1863/MT로 기록되었습니다.
APAC
폴리우레탄의 전반적인 시장 상황은 APAC에서 2023년 2분기 동안 4월 하락, 5월 상승, 제품 가격 추세의 급락 등 혼합된 정서를 보여주었습니다. 코팅 및 건설 산업의 수요가 둔화되자 이번 분기 동안 자동차 산업의 수요가 소폭 증가했습니다. 2023년 2분기 중반에는 원유 가격 변동성과 함께 해외 시장의 수출 주문도 급증해 생산 차질이 더욱 심화됐다. 폴리우레탄 가격의 상승은 아시아 전체 시장의 느린 경제 회복에도 불구하고 자동차 부문에서 소비자의 구매 활동이 크게 증가함에 따라 자동차 산업의 수요 증가에 주로 기인합니다. 분기 말에는 제조업체들이 적절한 재고를 확보하고 원유 가격 하락으로 인해 생산이 순조롭게 진행되면서 공급은 적당한 수준을 유지했습니다. 초기에는 다운스트림 코팅 산업의 수요가 부진했지만, 자동차 부문의 수요는 2023년 6월 2분기 말까지 가격을 유지했습니다. 2분기 말에 폴리우레탄 가격은 USD로 표시되었습니다. 3484/MT PU 폼 수지 FOB 상하이.
유럽
유럽 시장의 전반적인 시장 상황이 약세를 보이면서 폴리우레탄 가격은 2023년 2분기에 약 3% 하락했습니다. 이러한 평가절하의 주요 원인은 가계, 자동차, 건설 부문의 수요 부진과 암울한 수출 제안에 기인합니다. 이것은 할인된 가격으로 제공되어야 하는 잉여 재고를 가진 거래자들에 의해 더욱 강화되었으며, 이로 인해 한계 이익이 감소했습니다. 또한, 유럽 경제가 경기 침체에 빠질 것이라는 우려로 인해 다운스트림 부문과 해외 구매 활동이 차단되었습니다. 공급은 2분기 초에 최적 상태를 유지했지만 공급 과잉 시장을 완화하기 위해 다운스트림 구매 활동이 감소함에 따라 감소했습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2분기 내내 폴리우레탄 수지의 가격 움직임은 약세를 유지했고 북미 지역에서는 제품 가격이 하락했습니다. 공급 원료인 TDI와 프로필렌 옥사이드 가격은 변동성이 큰 업스트림 석유 화학 비용의 영향을 받아 2분기 동안 변동했습니다. 동시에 폴리올과 MDI 가격이 하락하여 원가압력을 감소시켜 제품 생산원가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 게다가, 그 지역에서 에너지와 연료비가 올랐습니다. PU 수지에 대한 수요는 건설 및 가정 부문의 가구 및 실런트에 대해 미미한 수준을 유지했으며, 그로 인해 해당 기간 동안 제품 판매가 지역 시장에서 평균 수준을 유지했습니다.
아시아
아시아 지역은 2022년 2분기 석유화학 및 원유 시장의 변동성으로 인해 공급 원료 가격이 자주 등락하면서 가격 추세가 진동했습니다. 상반기 동안 원료 폴리올, MDI 및 TDI 가격이 급격히 상승한 후 안정되었다가 하락하기 시작하여 분기 내내 PU 수지의 생산 비용과 지역 시장에서의 가격 견적에 영향을 미쳤습니다. 중국과 인도에서는 가구 및 건설 부문의 수요가 강세를 유지했으며 가격이 분기별로 4~6% 상승했습니다. 반면에 일본 및 기타 아시아 국가의 최종 사용자 수요는 여전히 낮았고, 그로 인해 지역 시장에서 제품 구매가 미미했습니다.
유럽
폴리우레탄(PU) 수지의 가격 추세는 유럽 지역에서 견고하게 유지되었으며 제품 가격은 2022년 2분기 동안 상승했습니다. 분기 상반기에는 이 지역의 원유 공급 부족으로 인한 석유화학 제품 가격의 급격한 상승으로 TDI, MDI, 폴리올 원료 가격이 급등했습니다. 또한 가스 부족으로 에너지 및 연료비가 크게 증가했고 건설 및 가정 부문의 PU 수지 수요가 둔화되면서 생산율이 감소했습니다. 또한 유럽항만의 컨테이너 부족으로 제품 수급에 차질이 생겼고, 이 지역의 운임도 상승했다. 2분기 동안 지역 시장에서 제품 수입은 완만하게 유지되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 다운스트림 페인트, 코팅, 실란트, 플라스틱 등의 수요 증가로 인해 2022년 1분기 폴리우레탄 수지 가격이 안정적인 것으로 관측되었습니다. 북미 폴리머 산업이 2022년에 들어서면서 에폭시 및 PU 레진에 대한 강력한 수요가 분기 내내 강했습니다. 업계 선두 업체들이 다운스트림 페인트 및 코팅 부문을 통해 용량을 구축하고 성장하는 최종 시장으로 확장하여 가격 안정으로 이어짐에 따라 업계도 자본 지출이 증가했습니다. 가격은 1월에 인상되었고 미국에서 1분기의 다가오는 달에 안정적인 궤도에 도달했습니다.
아시아태평양
재량 소비 증가로 인해 2022년 1분기 중국 및 인도와 같은 아시아 지역에서 폴리머 제품에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. PU 수지의 가격은 1월 초 중국에서 PU 수지FOB Shanghai 2개 부품에 대해 USD 4435/톤이었지만 2월 중순 아시아 시장에서 하락했다. R&D 전면 및 후면 통합에 대한 투자자의 대규모 투자와 용량 확장은 이 부문을 향상시켰습니다. 재고 감소, 비용 압박 증가, 공급 부족, 공급 원료의 가용성 감소 및 수입 대체가 PU 수지의 가격 인상을 지원했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되면서 상류 원유 가격의 변동성이 PU 수지 가격을 상승시켰습니다.
유럽
유럽 시장은 분기 초에 급증한 PU 수지 가격과 2022년 1분기 이후 안정적인 가격을 보였습니다. 업계는 1분기 첫 달까지 높은 수준을 유지했던 원자재 비용 인플레이션으로 인해 마진 압박에 직면했습니다. 실란트, 바닥 코팅, 페인트 등 최종 사용자 산업의 이러한 강력한 수요는 유럽 지역, 특히 독일의 폴리머 시장에서 PU 수지의 안정적인 가격을 견인하는 이유였습니다. 제품의 제한된 재고, 공급 및 생산은 유럽에서 PU 수지의 추세에 기여했습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 폴리우레탄 시장은 FY20 수준에 비해 FY21에 5.7%의 시장 가치를 추가했습니다. 10월 계약 건수는 9월 계약 건수보다 0.11파운드 높았습니다. 중요 사료 원료인 고분자 메탄 디이소시아나이드(Methane Di-Isocyanide)의 가격은 10월 한 달 동안 FY21 하반기에 가장 높았습니다. 톨루엔 디이소시아나이드도 헌츠맨, BASF 등에 의해 더 높은 가격에 제공되었습니다. 휴가철을 앞두고 포장업계의 수요가 강세를 보였지만 자동차와 가계 부문의 감소된 수요를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 새해에는 대부분의 제조업체들이 1월에 제시한 선도계약이 12월 수준보다 높기 때문에 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 폴리우레탄 시장은 10월과 11월에 중국 제조업에 문제를 일으켰던 에너지 위기의 영향을 받아 생산이 3분기 대비 21 회계연도의 마지막 분기에 가격이 상승했습니다. 또한 수입 화물 운송 비용 증가로 인해 MDI 및 TDI와 같은 원자재 가격이 높아지면서 폴리우레탄 폼, 접착제 및 실란트 등급의 가격이 전반적으로 상승했습니다. 인도 역시 FY22 4분기 동안 PU 시장이 공급과 수요를 맞추기 위해 고군분투하면서 가격이 크게 올랐습니다. 실란트 및 접착제 등급의 가격은 Ex-Delhi NCR 및 Ex-Mumbai 기준으로 평가했을 때 3분기 수준 대비 각각 4.6%, 8.4% 더 높았습니다. 1월 계약은 12월에 제시한 계약보다 많을 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽 폴리우레탄 시장은 중요한 원자재 MDI 및 TDI의 비용 부풀리기에 추가된 높은 운송 비용으로 인해 제조사가 마진을 유지할 수 없게 되면서 FY21 4분기 동안 공급이 빠듯했습니다. 하지만 크리스마스 휴가 시즌을 앞두고 11월 마지막 주까지 긴박감이 완화되었습니다. 자동차, 발포제, 접착제 및 씰란트와 같은 최종 사용자 산업의 요구 사항이 낮아지면서 11월 둘째 주부터 수요가 감소했습니다. 브렌트유와 천연가스의 가격이 1월과 2월에 급상승할 것으로 예상됨에 따라 수요 급증과 에너지 비용 상승으로 인해 22 회계연도의 1분기 동안 가격이 더 오를 것으로 예상됩니다. 1월에는 예상치 못한 폐쇄와 전염병의 새로운 물결로 인한 물류 병목 현상으로 인해 판매자를 물어뜯을 수 있는 재고 축적도 볼 수 있습니다.
글로벌 Polyurethane (PU) resin시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
폴리우레탄의 전 세계 공급은 2021년 1분기 동안 이미 빠듯했고, 미국 걸프만에 드물게 겨울 폭풍이 불어닥친 것도 이런 상황을 악화시켰습니다. 폭풍으로 인해, 그 지역의 정유소를 포함한 몇몇 공장들이 강제 폐쇄에 직면했고, 이로 인해 공급 원료인 MDI와 TDI가 심각하게 부족하게 되었습니다. 국내 시장 수요는 낮았지만 일부 아시아 국가의 수출 수요는 유난히 많았습니다. 매우 낮은 기온 때문에, 코베스트로는 미국 걸프에 있는 MDI와 TDI 공장에서 불가항력을 발표해야 했습니다. 마찬가지로, 텍사스, 루이지애나, 미시시피, 플로리다에서 MDI와 TDI를 생산하는 몇몇 다른 식물들도 이 희귀한 날씨 조건에 영향을 받았습니다.
아시아
아시아에서 폴리우레탄에 대한 전반적인 수요는 계속 증가했지만, 지역 전체에서 공급은 매우 낮은 수준을 유지했습니다. PU의 세계 가격은 심각한 제품 부족과 전 세계 행사로 파괴된 공급망으로 인해 빠르게 상승했습니다. 또한, 중국과 한국과 같은 몇몇 아시아 국가들의 낮은 산업 생산은 그 나라의 PU 국내 생산을 감소시켰습니다. 한편, 중국의 설 연휴 기간 동안, 중국의 국내 생산은 사실상 감소했고, 재고 수준과 제조업도 감소했습니다. 따라서, 3월 초에는 유난히 물가가 많이 올랐습니다. 공급 원료 MDI와 TDI의 가격 상승은 이러한 상승 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
유럽
유럽에서는 국내 자동차 분야의 생산 활동이 둔화된 영향으로 2021년 1분기 중 전체 PU 수요가 저조했습니다. 생산 수준을 앞서는 높은 수요로 인해, PU의 전체 가격은 매우 높은 수준을 유지하였습니다. 가격 상승은 유럽 전역의 얼어붙은 날씨로 인해 지역 전체의 공급원료 MDI와 TDI의 공급이 끊긴 영향도 받았습니다. 유럽자동차협회는 2021년 국내 자동차 부문의 약 10% 성장이 예상돼 다음 분기에는 지역 PU 수요가 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
