2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2분기 내내 폴리우레탄 수지의 가격 움직임은 약세를 유지했고 북미 지역에서는 제품 가격이 하락했습니다. 공급 원료인 TDI와 프로필렌 옥사이드 가격은 변동성이 큰 업스트림 석유 화학 비용의 영향을 받아 2분기 동안 변동했습니다. 동시에 폴리올과 MDI 가격이 하락하여 원가압력을 감소시켜 제품 생산원가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 게다가, 그 지역에서 에너지와 연료비가 올랐습니다. PU 수지에 대한 수요는 건설 및 가정 부문의 가구 및 실런트에 대해 미미한 수준을 유지했으며, 그로 인해 해당 기간 동안 제품 판매가 지역 시장에서 평균 수준을 유지했습니다.
아시아
아시아 지역은 2022년 2분기 석유화학 및 원유 시장의 변동성으로 인해 공급 원료 가격이 자주 등락하면서 가격 추세가 진동했습니다. 상반기 동안 원료 폴리올, MDI 및 TDI 가격이 급격히 상승한 후 안정되었다가 하락하기 시작하여 분기 내내 PU 수지의 생산 비용과 지역 시장에서의 가격 견적에 영향을 미쳤습니다. 중국과 인도에서는 가구 및 건설 부문의 수요가 강세를 유지했으며 가격이 분기별로 4~6% 상승했습니다. 반면에 일본 및 기타 아시아 국가의 최종 사용자 수요는 여전히 낮았고, 그로 인해 지역 시장에서 제품 구매가 미미했습니다.
유럽
폴리우레탄(PU) 수지의 가격 추세는 유럽 지역에서 견고하게 유지되었으며 제품 가격은 2022년 2분기 동안 상승했습니다. 분기 상반기에는 이 지역의 원유 공급 부족으로 인한 석유화학 제품 가격의 급격한 상승으로 TDI, MDI, 폴리올 원료 가격이 급등했습니다. 또한 가스 부족으로 에너지 및 연료비가 크게 증가했고 건설 및 가정 부문의 PU 수지 수요가 둔화되면서 생산율이 감소했습니다. 또한 유럽항만의 컨테이너 부족으로 제품 수급에 차질이 생겼고, 이 지역의 운임도 상승했다. 2분기 동안 지역 시장에서 제품 수입은 완만하게 유지되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 다운스트림 페인트, 코팅, 실란트, 플라스틱 등의 수요 증가로 인해 2022년 1분기 폴리우레탄 수지 가격이 안정적인 것으로 관측되었습니다. 북미 폴리머 산업이 2022년에 들어서면서 에폭시 및 PU 레진에 대한 강력한 수요가 분기 내내 강했습니다. 업계 선두 업체들이 다운스트림 페인트 및 코팅 부문을 통해 용량을 구축하고 성장하는 최종 시장으로 확장하여 가격 안정으로 이어짐에 따라 업계도 자본 지출이 증가했습니다. 가격은 1월에 인상되었고 미국에서 1분기의 다가오는 달에 안정적인 궤도에 도달했습니다.
아시아태평양
재량 소비 증가로 인해 2022년 1분기 중국 및 인도와 같은 아시아 지역에서 폴리머 제품에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. PU 수지의 가격은 1월 초 중국에서 PU 수지FOB Shanghai 2개 부품에 대해 USD 4435/톤이었지만 2월 중순 아시아 시장에서 하락했다. R&D 전면 및 후면 통합에 대한 투자자의 대규모 투자와 용량 확장은 이 부문을 향상시켰습니다. 재고 감소, 비용 압박 증가, 공급 부족, 공급 원료의 가용성 감소 및 수입 대체가 PU 수지의 가격 인상을 지원했습니다. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되면서 상류 원유 가격의 변동성이 PU 수지 가격을 상승시켰습니다.
유럽
유럽 시장은 분기 초에 급증한 PU 수지 가격과 2022년 1분기 이후 안정적인 가격을 보였습니다. 업계는 1분기 첫 달까지 높은 수준을 유지했던 원자재 비용 인플레이션으로 인해 마진 압박에 직면했습니다. 실란트, 바닥 코팅, 페인트 등 최종 사용자 산업의 이러한 강력한 수요는 유럽 지역, 특히 독일의 폴리머 시장에서 PU 수지의 안정적인 가격을 견인하는 이유였습니다. 제품의 제한된 재고, 공급 및 생산은 유럽에서 PU 수지의 추세에 기여했습니다.
2021년 12월 종료 분기의 경우
북아메리카
북미 폴리우레탄 시장은 FY20 수준에 비해 FY21에 5.7%의 시장 가치를 추가했습니다. 10월 계약 건수는 9월 계약 건수보다 0.11파운드 높았습니다. 중요 사료 원료인 고분자 메탄 디이소시아나이드(Methane Di-Isocyanide)의 가격은 10월 한 달 동안 FY21 하반기에 가장 높았습니다. 톨루엔 디이소시아나이드도 헌츠맨, BASF 등에 의해 더 높은 가격에 제공되었습니다. 휴가철을 앞두고 포장업계의 수요가 강세를 보였지만 자동차와 가계 부문의 감소된 수요를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 새해에는 대부분의 제조업체들이 1월에 제시한 선도계약이 12월 수준보다 높기 때문에 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 폴리우레탄 시장은 10월과 11월에 중국 제조업에 문제를 일으켰던 에너지 위기의 영향을 받아 생산이 3분기 대비 21 회계연도의 마지막 분기에 가격이 상승했습니다. 또한 수입 화물 운송 비용 증가로 인해 MDI 및 TDI와 같은 원자재 가격이 높아지면서 폴리우레탄 폼, 접착제 및 실란트 등급의 가격이 전반적으로 상승했습니다. 인도 역시 FY22 4분기 동안 PU 시장이 공급과 수요를 맞추기 위해 고군분투하면서 가격이 크게 올랐습니다. 실란트 및 접착제 등급의 가격은 Ex-Delhi NCR 및 Ex-Mumbai 기준으로 평가했을 때 3분기 수준 대비 각각 4.6%, 8.4% 더 높았습니다. 1월 계약은 12월에 제시한 계약보다 많을 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽 폴리우레탄 시장은 중요한 원자재 MDI 및 TDI의 비용 부풀리기에 추가된 높은 운송 비용으로 인해 제조사가 마진을 유지할 수 없게 되면서 FY21 4분기 동안 공급이 빠듯했습니다. 하지만 크리스마스 휴가 시즌을 앞두고 11월 마지막 주까지 긴박감이 완화되었습니다. 자동차, 발포제, 접착제 및 씰란트와 같은 최종 사용자 산업의 요구 사항이 낮아지면서 11월 둘째 주부터 수요가 감소했습니다. 브렌트유와 천연가스의 가격이 1월과 2월에 급상승할 것으로 예상됨에 따라 수요 급증과 에너지 비용 상승으로 인해 22 회계연도의 1분기 동안 가격이 더 오를 것으로 예상됩니다. 1월에는 예상치 못한 폐쇄와 전염병의 새로운 물결로 인한 물류 병목 현상으로 인해 판매자를 물어뜯을 수 있는 재고 축적도 볼 수 있습니다.
글로벌 Polyurethane (PU) resin시장의 분기 별 업데이트
2021년 1 분기
북미
폴리우레탄의 전 세계 공급은 2021년 1분기 동안 이미 빠듯했고, 미국 걸프만에 드물게 겨울 폭풍이 불어닥친 것도 이런 상황을 악화시켰습니다. 폭풍으로 인해, 그 지역의 정유소를 포함한 몇몇 공장들이 강제 폐쇄에 직면했고, 이로 인해 공급 원료인 MDI와 TDI가 심각하게 부족하게 되었습니다. 국내 시장 수요는 낮았지만 일부 아시아 국가의 수출 수요는 유난히 많았습니다. 매우 낮은 기온 때문에, 코베스트로는 미국 걸프에 있는 MDI와 TDI 공장에서 불가항력을 발표해야 했습니다. 마찬가지로, 텍사스, 루이지애나, 미시시피, 플로리다에서 MDI와 TDI를 생산하는 몇몇 다른 식물들도 이 희귀한 날씨 조건에 영향을 받았습니다.
아시아
아시아에서 폴리우레탄에 대한 전반적인 수요는 계속 증가했지만, 지역 전체에서 공급은 매우 낮은 수준을 유지했습니다. PU의 세계 가격은 심각한 제품 부족과 전 세계 행사로 파괴된 공급망으로 인해 빠르게 상승했습니다. 또한, 중국과 한국과 같은 몇몇 아시아 국가들의 낮은 산업 생산은 그 나라의 PU 국내 생산을 감소시켰습니다. 한편, 중국의 설 연휴 기간 동안, 중국의 국내 생산은 사실상 감소했고, 재고 수준과 제조업도 감소했습니다. 따라서, 3월 초에는 유난히 물가가 많이 올랐습니다. 공급 원료 MDI와 TDI의 가격 상승은 이러한 상승 추세를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
유럽
유럽에서는 국내 자동차 분야의 생산 활동이 둔화된 영향으로 2021년 1분기 중 전체 PU 수요가 저조했습니다. 생산 수준을 앞서는 높은 수요로 인해, PU의 전체 가격은 매우 높은 수준을 유지하였습니다. 가격 상승은 유럽 전역의 얼어붙은 날씨로 인해 지역 전체의 공급원료 MDI와 TDI의 공급이 끊긴 영향도 받았습니다. 유럽자동차협회는 2021년 국내 자동차 부문의 약 10% 성장이 예상돼 다음 분기에는 지역 PU 수요가 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
