2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리스티렌 시장은 몇 가지 중요한 요인의 영향을 받아 상당한 가격 하락 추세를 보였습니다. 이 분기는 높은 재고 수준과 시장 수요를 초과하는 강력한 생산 속도로 인해 지속적인 공급 과잉 상황이 특징이었습니다. 포장 및 건설과 같은 주요 하류 산업의 약한 수요는 가격 하락을 더욱 악화시켰습니다. 또한 원료 스티렌 가격의 꾸준한 하락과 상류 원유 비용의 하락은 폴리스티렌 생산 비용 감소에 기여하여 시장 가격이 낮아졌습니다. 가격 변동이 가장 두드러진 미국에 초점을 맞춘 이 나라는 폴리스티렌 가격이 상당히 하락했습니다. 계절성이 역할을 했는데, 이 기간 동안 전통적으로 산업 활동이 더디어서 소비 수준이 감소했습니다. 전반적인 추세는 공급업체가 과잉 재고를 정리하기 위해 할인을 제공하면서 약세 시장 감정이 특징이었습니다. 높은 재고 수준과 감소된 수요 간의 상관관계가 분명하여 이전 분기에 비해 가격이 2.5% 하락했습니다. 작년 같은 분기 대비 가격 변화는 0%로 정체되어 시장 조정에도 불구하고 지속적인 하락 압력을 보여주었습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 가격이 3.3% 하락하여 시장이 과잉 공급을 흡수하려는 어려움을 반영했습니다. 2024년 2분기 말까지 폴리스티렌 GPPS는 FAS 휴스턴 기준 MT당 1,775달러로 거래되어 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 이번 분기의 역학은 공급-수요 불균형과 폴리스티렌 시장에 영향을 미치는 외부 비용 요인에 의해 주도되는 주로 부정적인 감정을 나타냅니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리스티렌 시장은 다양한 영향력 있는 요인으로 인해 가격이 크게 하락했습니다. 시장 역학은 포장 및 건설과 같은 주요 부문의 산업 수요 감소와 함께 공급 과잉을 보여주었습니다. 안정적인 상류 에틸렌 가격은 폴리스티렌 가격에 대한 하향 압력에 더욱 기여하여 제조업체의 급격한 비용 상승을 방지했습니다. 경제적 불확실성과 적당한 소비율도 관찰된 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 특히 독일은 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 높은 재고 수준과 개선된 공급망 물류의 조합으로 일관된 공급이 보장되어 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 계절적 조정과 신중한 시장 감정으로 인해 수요가 안정화되었지만, 이는 풍부한 공급을 상쇄하지 못했습니다. 전반적으로 이 분기에는 2023년 2분기에 비해 폴리스티렌 가격이 상당히 하락했고, 2024년 이전 분기에 비해 10.3% 감소하여 일관된 하락 추세를 보였습니다. 분기의 두 반기 간의 가격 비교는 2.3% 하락을 보였으며, 이는 지속적으로 약세인 시장 상황을 강조합니다. 이 분기는 독일 함부르크의 폴리스티렌 HIPS 가격이 2010달러/MT로 마감되었습니다. 2024년 2분기 내내 가격 환경은 주로 부정적이었으며, 상당한 공급 잉여와 미미한 수요로 인해 이 지역의 생산자와 공급업체에게 어려운 시기를 나타냈습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기는 여러 요인이 합쳐져 APAC 지역 전체에서 폴리스티렌 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 가장 중요한 요인은 원료인 스티렌과 상류 원유의 가격이 상승하여 생산 비용이 크게 증가한 것입니다. 또한 포장, 전자, 자동차와 같은 주요 하류 부문의 수요 증가로 인해 가격이 상승했습니다. 공급망 중단, 물류 문제, 지정학적 긴장으로 인해 시장이 더욱 긴장되어 가격이 급등했습니다. 제조 활동의 부활과 유리한 경제 상황도 폴리스티렌 가격의 강세 추세를 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 한국을 중심으로 이 나라는 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했으며, 전반적으로 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다. 이 분기는 견고한 부문의 꾸준한 수요와 일관된 공급 제약으로 인해 이전 분기 대비 10%의 놀라운 증가를 보였습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격이 눈에 띄게 급등하여 강력한 상승 궤적을 보여주었습니다. 분기 상반기에는 가격이 점진적으로 상승했고, 하반기에는 2% 상승하여 지속적인 수요와 생산 비용 압박을 강조했습니다. 분기 말 현재 FOB 부산 기준 범용 폴리스티렌(GPPS) 가격은 톤당 1,380달러였습니다. 이러한 꾸준한 상승은 공급-수요 불균형, 원자재 비용 변동성, 계절적 시장 변동의 역동적인 상호 작용을 강조하며, 한국과 더 넓은 APAC 지역의 폴리스티렌 시장에서 강세 감정을 조성합니다.
MEA
2024년 2분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 주로 여러 시장 역학에 의해 주도된 폴리스티렌 가격 하락 추세를 경험했습니다. 이 분기는 가격에 하락 압력을 가하는 여러 요인이 합쳐진 것으로 특징지어졌습니다. 생산 용량 증가와 이전 분기의 전략적 재고로 인한 폴리스티렌 공급 과잉으로 인해 공급업체가 재고를 정리하려는 공격적인 가격 책정 전략이 나타났습니다. 또한 포장 및 건설과 같은 핵심 부문의 수요 감소와 제조업체 간의 경쟁 심화로 인해 가격 하락이 더욱 확대되었습니다. 게다가 원료 스티렌 비용의 변동과 원유 가격의 전반적인 안정화가 생산 비용 감소에 기여했으며, 이는 이후 시장 가격에 반영되었습니다. 사우디 아라비아에 초점을 맞추면 가격 변동이 현저히 두드러졌습니다. 계절적 추세는 겨울 이후 수요가 감소했음을 나타내며, 이는 더 광범위한 지역적 수급 불균형과 일치합니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 4% 감소가 관찰되어 지속적인 가격 하락 추세를 강조했습니다. 구체적으로, 2분기 상반기는 하반기에 비해 더 큰 하락세를 보였으며, 기록된 가격 변화는 -2%였습니다. 전반적으로 부정적인 감정에도 불구하고, 이 분기는 폴리스티렌 GPPS의 가격이 리야드 FOB 기준 톤당 1,550달러로 마감되었습니다. 사우디아라비아의 가격 환경은 시장 과잉 공급, 완화된 수요, 경제 상황과 부문별 수요 변화에 대응한 공급업체의 전략적 가격 조정으로 인해 주로 부정적인 추세를 보였습니다. 이 분석은 거시경제적 요인과 지역 시장 역학의 영향을 크게 받은 가격 하락 기간인 2024년 2분기 기간을 통합합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
아시아 태평양 폴리스티렌 시장은 2024년 1분기에 변동이 컸습니다. 한 해는 통합 단계와 구매자의 신중한 조달 전략으로 인해 중국 가격이 안정세를 유지하면서 차분하게 시작되었습니다. 원재료비가 소폭 상승했음에도 불구하고 폴리스티렌 GPPS 가격은 변동 없이 전년 12월 수준을 맴돌았다. 그러나 1월 중순까지 가격은 폴리머 산업의 수요 약화로 인해 소폭 하락했습니다. 추가 하락을 방지하는 수요 기반 구매 패턴 덕분에 가격이 다시 한 번 안정되면서 이러한 약세 추세는 오래 가지 못했습니다. 2월까지 중국 폴리스티렌 시장의 안정성은 연휴 이후 수요가 약해 생산업체들이 생산량을 축소했음에도 불구하고 지속되었습니다. 3월이 다가옴에 따라 전자 부문의 수요 증가와 제한된 업스트림 생산으로 인해 가격이 3.85% 상승하는 등 시장이 크게 상승했습니다. 이번 분기는 MT당 USD 1360의 폴리스티렌 가격으로 마무리되었으며, 이는 변동하는 공급 및 수요 상황에도 불구하고 탄력적이면서도 역동적인 시장을 보여주었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 폴리스티렌 시장은 진화하는 시장 상황에 역동적인 반응을 보였습니다. 올해를 시작으로 안정적인 분위기를 유지하던 미국의 물가는 전년도 말과 비슷한 수준을 유지했으며 이는 강세 기간을 암시합니다. 포장, 건축 단열재 등 주요 부문의 계절적 수요 둔화로 인해 조달에 대한 신중한 입장이 지속되었습니다. 그러나 1월 말부터 글로벌 공급망 중단, 특히 홍해 지역의 공급망 중단과 공급원료 가격 인상으로 인해 점진적인 가격 인상으로 시장이 변화하기 시작했습니다. 3월까지 시장은 약간의 변동을 보였습니다. 처음에는 가격이 계속 상승 추세를 보였지만, 누적된 주문이 이행되면서 시장 역학이 균형을 이루면서 약간의 조정을 겪었습니다. 이 달은 기본 자재 비용과 적절한 다운스트림 수요에 대한 지속적인 조정을 반영하여 USD 1840/MT로 소폭 반등하며 마감되었습니다. 이 기간은 외부 요인에 대한 시장의 민감성과 가격 책정에 있어서 공급망 안정성의 중요한 역할을 강조했습니다.
유럽
유럽 폴리스티렌 시장은 2024년 1분기에 눈에 띄는 상승세를 보였으며, 3월에는 상당한 가격 인상으로 마무리되었습니다. 이번 분기는 시장 참여자들이 신중한 접근 방식을 채택하면서 독일의 장기간의 가격 안정으로 시작되었으며, 이는 12월 마감 수치와 일치합니다. 이러한 안정성은 전략적 구매 및 통합의 결과였으며 독일 시장은 포장 및 건설과 같은 다운스트림 부문의 수요 감소에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 상황은 달라졌습니다. 2월에는 공급망 중단, 특히 홍해 항로에 영향을 미치는 중단으로 인해 점진적인 강세 추세가 나타났으며, 이는 공급을 압박하고 가격 상승 압력을 가했습니다. 3월까지 독일의 FD-함부르크 기준 폴리스티렌 GPPS 등급 가격은 USD 2010/MT까지 올랐는데, 이는 지속적인 물류 문제, 생산 비용 상승, 다운스트림 부문의 탄탄한 수요로 인해 급등한 것입니다. 분기 내내 가격이 꾸준히 상승하는 것은 외부 압력과 근본적인 수요 강점에 대한 시장의 반응을 반영합니다.
MEA
중동 및 아프리카 폴리스티렌 시장은 2024년 1분기에 상당한 변동성을 보였습니다. 이 기간은 시장 안정으로 시작되었습니다. 그러나 홍해의 지정학적 긴장으로 인해 평온이 깨졌습니다. 이러한 긴장은 아시아와 유럽의 무역로를 연결하는 중추적인 역할을 하는 지역이기 때문에 지속적인 공급에 대한 우려로 이어졌습니다. 1월에는 사우디아라비아의 시장 활동이 부진하고 수요 부진으로 인해 가격이 4.5% 하락했습니다. 그러나 2월에는 북유럽과 터키의 수출 주문 증가와 홍해 분쟁으로 인한 운임 상승을 피하기 위해 노력하면서 가격이 3.3% 반등하면서 시장이 긍정적인 방향으로 전환했습니다. 3월에 폴리스티렌 시장은 지속적인 물류 지연, 생산 비용 상승, 폴리스티렌 부문 확장으로 인한 견고한 국내 수요로 인해 USD 1500/MT로 6.4%의 급격한 가격 인상을 경험했습니다. 공급망 문제에도 불구하고 시장은 회복력을 보였는데, 이는 아마도 현재 진행 중인 글로벌 운송 및 지정학적 불확실성에 대한 점진적인 적응을 의미했을 것입니다.
남아메리카
남미 폴리스티렌 시장은 2024년 첫 달까지 4분의 1의 변동에 직면했는데, 이는 복잡한 글로벌 환경 내 수요와 공급의 변동을 반영합니다. 중심국인 브라질은 폴리스티렌 가격이 USD 1530/MT로 올해를 시작했으며, 1월에는 소폭 1.7% 하락을 경험했습니다. 분석가들은 이 수치를 연휴 이후 산업 활동의 소강으로 여겼습니다. 그러나 2월 가격이 1.6% 반등하면서 시장 회복 모멘텀과 다양한 부문에 걸친 수요 회복을 나타냄에 따라 이러한 침체는 오래 가지 못했습니다. 3월에는 폴리스티렌 가격이 2.3% 더 급등하여 USD 1590/MT에 정착했습니다. 이는 홍해 무역로에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 악화된 지속적인 공급망 문제 속에서였습니다. 이러한 혼란으로 인해 수입 가격이 상승하고 배송 시간이 연장되어 시장의 민첩성이 저하되었습니다. 폴리스티렌의 주요 소비국인 건설 및 포장 부문은 꾸준한 수요를 뒷받침하면서 내수 시장의 건전성에 크게 기여했습니다. 이번 분기는 남미 폴리스티렌 시장이 국제 무역과 물류의 썰물과 흐름 속에서 꾸준한 흐름을 유지하면서 글로벌 격변을 견딜 수 있는 능력을 입증하면서 마무리되었습니다.
북미 폴리스티렌 시장은 2023년 4분기에 약세를 보였습니다. 시장은 제조 부문에서 잉여 제품이 유입되어 높은 공급으로 이어졌습니다. 시장 점유율의 제한과 지역 수요의 감소가 스티렌 가격 하락의 원인이 되었습니다.
현물 시장은 현물 가격이 낮아졌음에도 불구하고 속도가 느려 기업들의 불만이 적었습니다. 미국은 2023년 11월부터 12월까지 6.5%의 가격 하락을 보였는데, 이는 주로 포장 및 가정용 제조 유닛과 같은 해외 시장의 수요 감소에 힘입은 것입니다.
국내 폴리스티렌 시장은 2023년 12월에 MT당 1692달러로 가격이 유지되는 등 약세를 보였습니다. 해당 지역의 감산은 역내 시장의 재고 수준 감소에 기여했고, 에너지 가격 상승은 추세를 뒷받침했습니다. 해당 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 전반적으로 북미 폴리스티렌 시장은 높은 공급, 낮은 수요 및 제한된 시장 흡수에 힘입어 약세를 보였습니다.
APAC 지역의 폴리스티렌 시장은 2023년 4분기 동안 제품 공급의 흑자와 수요 약세로 인해 압박을 받았습니다. 시장은 거래 활동이 진정되고 판매자들은 약간의 양보를 통해 재고를 정리해야 하는 압력을 받았습니다. 한국의 폴리스티렌 GPPS FOB 부산 가격은 2023년 4분기에 전 분기보다 3% 하락하며 약세를 보였습니다. 시장에 영향을 미친 중요한 요인은 재료 가용성의 잉여, 안정적이지만 중간 수준의 수요, 공급재 스티렌 펀더멘탈의 지속적인 약세로 인해 전체 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 시장은 또한 건설, 소비재 제조 및 포장 산업의 수요 감소에 영향을 받았습니다. 자동차 및 전자 부문의 지속적인 수요에도 불구하고 충분한 재료 가용성과 공급 과잉으로 인해 시장 전망은 신중했습니다. 이번 분기 동안 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다. 2023년 12월 한국의 폴리스티렌 GPPS FOB 부산 가격은 1246달러/MT 부산입니다.
유럽의 폴리스티렌 시장은 2023년 11월과 12월에 다운스트림 산업의 수요가 감소하여 재료 소비가 감소하고 가격이 하락했습니다. 2023년 4분기 시장 상황은 공급이 많거나 낮거나 중간 정도로 안정적으로 유지되었습니다. 제품 수요 부진과 함께 제품 공급의 흑자로 인해 생산자는 제품 가격을 낮추어야 했습니다. 독일 폴리스티렌 시장은 다운스트림 포장 및 소비재 제조업의 수요 불확실성으로 인해 가격 하락을 경험했습니다. 벨기에는 2023년 12월 폴리스티렌 GPPS FD-Antwerp 가격이 3.9% 하락하는 등 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 시장 공급은 안정적으로 유지되었지만 시장 흡수가 제한되고 지역 수요가 감소하여 가격이 하락했습니다. 유로 대 미국 달러 가치 하락도 시장 역학에 영향을 미쳤습니다. 벨기에의 전분기와 하반기 가격 백분율 비교는 -1%였습니다. 벨기에 폴리스티렌 GPPS FD 앤트워프의 2023년 4분기 최신 가격은 1678달러/MT였습니다. 공급재 스티렌 펀더멘털의 지속적인 약세와 전체 생산 비용에 영향을 미치는 에너지 가격 하락이 결합되어 공급업체는 시장 참여를 활성화하기 위해 할인을 도입했습니다.
중동 및 아프리카 지역의 폴리스티렌 시장은 2023년 4분기에 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이 기간 동안 시장과 가격은 몇 가지 주요 요인에 의해 결정되었습니다. 첫째, 오토모티브, 일렉트로닉스 및 패키징과 같은 주요 다운스트림 산업의 강력한 수요가 가격 상승을 견인했습니다. 또한 가용 재고 부족과 공급 문제가 가격 상승의 요인이 되었습니다. 국가별 분석에서는 사우디아라비아가 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보이며 두드러졌습니다. 공급재 스티렌 가격 급등이 주요 원인으로 작용하면서, 사우디아라비아의 가격 상승세가 두드러졌습니다. 이러한 업스트림 비용 상승은 폴리스티렌 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳤고, 이는 관찰된 가격 상승으로 이어졌습니다. 또한 포장 및 단열재와 같은 다운스트림 산업의 수요가 지속적으로 증가하면서 시장 펀더멘털을 더욱 부풀렸습니다. 에너지 가격 상승도 이러한 상승세를 뒷받침했습니다. 하지만 부족한 재고 및 공급망 붕괴로 인해 시장은 주문을 신속하게 이행하는 데 어려움을 겪었습니다. 전반적으로 중동 시장은 2023년 4분기에 강세를 보였고, 사우디아라비아가 가격 상승을 주도했습니다. 사우디아라비아의 폴리스티렌 GPPS FOB-리야드의 분기 마감 가격은 1400달러/MT 스팟 리야드였습니다.
