2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 폴리스티렌(PS) 시장은 수요 및 상류 비용의 변동 속에서 교차하는 추세를 보였다. 미국에서는 1월이 포장 및 자동차 부문의 안정적인 하류 소비에 힘입어 안정적으로 시작되었다. 그러나 중순에는 가격이 소폭 하락했으며, 4주차에는 원료 비용 상승으로 인해 다소 회복세를 보였다. 1월 말에는 수요 감소와 높은 공급에 의해 가격이 다시 약세를 나타냈다.
2월에는 외부 불확실성에도 불구하고 시장이 대체로 안정세를 유지했다. 자동차 수요는 견고하게 유지되었으나, 포장 산업은 국제제지(International Paper)가 물량 감소에 대응하여 제지공장 폐쇄를 발표하는 등 뚜렷한 약세를 보였다. 2월 중순에는 공급 과잉으로 약 1%의 소폭 가격 하락이 있었으며, 그 외 기간은 대체로 보합세를 나타냈다.
3월에는 GPPS 등급 기준 톤당 1,665달러(USD 1,665/MT)로 가격이 안정적으로 출발했으나, 2주차에 스티렌 원가 하락과 시장 공급 과잉으로 5%의 뚜렷한 하락세를 기록했다. 3주차에는 계획된 유지보수와 에너지 가격 상승으로 부분적인 반등이 나타났다. 전반적으로 1분기는 신중한 분위기 속에서 마감되었다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 폴리스티렌(PS) 부문은 거래 활동이 감소하는 양상을 보였다. 중국에서는 주로 다운스트림 수요 감소와 연휴 이후의 회복세가 시장에 영향을 미쳤다. 1월은 포장 및 전자 부문의 수요 부진과 설 연휴를 앞둔 조심스러운 재고 확보로 인해 가격이 낮은 수준을 유지하면서 시장 심리가 침체된 상태로 시작되었다. 그러나 원료인 스티렌의 가격 변동이 제한적이어서 시장의 전반적인 흐름은 안정적으로 유지되었다. 2월에는 시장 참여자들이 비교적 평이한 추세를 관찰하였다. 정부의 인프라 지원 정책에 따라 건설 활동이 재개되면서 2월 초까지 가격은 안정적으로 유지되었다. 그럼에도 불구하고 소비재 수요의 부진과 과잉 재고 수준이 가격 상승을 제한하였다. 2월 말에는 생산자들이 구매 심리를 자극하는 데 어려움을 겪었다. 3월에는 월말 기준 가격이 이전 수준과 비교해 보합세를 나타냈다. 연휴 이후 재개에도 불구하고 시장의 활력이 크게 회복되지 않았으며, 포장 및 전자 산업은 계속해서 신중한 구매 전략을 유지하였다. 원료 비용이 하락에 일부 저항을 보였음에도 불구하고, 분기 내내 수요 부진과 높은 소재 가용성으로 인해 전반적인 시장 심리는 약세를 지속하였다.
유럽
유럽의 폴리스티렌(PS) 시장은 2025년 1분기 동안 혼재된 펀더멘털을 보였습니다. 특히 독일에서는 1월에 시장 참여자들이 평균적인 다운스트림 수요와 상대적으로 약한 원료 스티렌의 지지 속에서 주문을 미루며 신중한 태도를 보였습니다. 전자 및 포장 부문에서는 오프테이크가 다소 완만하게 나타나 가격 변동성도 제한적이었습니다. 2월에는 특히 FMCG 산업을 중심으로 포장 부문에서 조달 활동이 개선되면서 시장 심리가 일시적으로 회복되었습니다. 생산자들은 안정적인 가동을 유지했으나, 거시경제적 압력과 에너지 관련 우려는 지속되었습니다. 중순에는 공급 안정과 내수 소폭 개선에 힘입어 가격이 완만하게 상승세를 보였습니다. 3월에는 GPPS 등급 폴리스티렌 가격이 톤당 1,510달러(USD 1,510/MT)로 마감되었습니다. 그러나 전반적인 시장 분위기는 보수적으로 유지되었으며, 경제적 불확실성에 대한 우려로 대량 주문은 제한적이었습니다. 수입 물량은 중간 수준을 유지하며 국내 공급망이 선호되었습니다. 계절적 재고 보충과 물류 개선에도 불구하고, 1분기 유럽 시장의 전반적 심리는 확장보다는 안정화에 가까웠으며, 다운스트림 부문은 적극적인 조달에 여전히 신중한 태도를 보였습니다.
MEA
2025년 1분기 중동 지역의 폴리스티렌(PS) 시장은 비교적 안정적인 범위 내에서 움직였습니다. 특히 사우디아라비아에서는 원자재 변동과 제한된 수요에 의해 소폭의 변동이 나타났습니다. 1월 초 시장은 포장 및 건설 부문의 평균적인 수요 속에서 제조업체들이 재고 조정에 집중하며 신중하게 출발하였습니다. 1월 중순에는 국내 물류 개선과 원료 압박 완화가 관찰되어 가격 수준 유지에 기여하였습니다. 2월에는 상류 스티렌 가격이 제한적인 지지력을 제공하여 PS 가격이 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 그러나 하류 단열재 응용 분야에서의 사용 증가가 국지적인 수요 모멘텀을 제공하였습니다. 3월 말에는 가격의 일관성이 유지되어 전주 대비 안정적인 추세를 반영하였습니다. 라마단 준비에도 불구하고 전반적인 수요는 보통 수준을 유지하였습니다. 재고 수준은 잘 관리되었으며, 국내 생산에는 큰 차질이 없었습니다. 수출 활동은 부진하였고, 수입 물량은 안정적으로 유지되었습니다. 전반적으로 이번 분기는 제조 활동의 안정성과 제한된 외부 요인에 의해 중립적인 가격 환경이 형성되었으며, 지역 소비자들은 관망세를 유지하였습니다.
남미
2025년 1분기 동안 남미 폴리스티렌(PS) 시장은 하락세를 보였습니다. 1월 브라질에서는 포장 및 전자 산업의 수요 감소와 전반적인 경제 불확실성 속에서 평균적인 출발을 보였습니다. 원료인 스티렌 시장의 안정적이지만 불리한 동향으로 인해 비용 측면에서의 지원은 거의 없었습니다. 1월 중순에는 계절적 재고 보충에 힘입어 일시적으로 가격이 안정되었습니다. 2월에는 시장 참여자들이 수요 조건에 큰 변화가 없음을 관찰했으며, 환율 변동성과 운송비 우려로 인해 많은 구매자들이 장기 계약을 피했습니다. 수출 감소와 과잉 재고로 인해 2월 중순에는 가격이 소폭 하락하였습니다. 3월에는 GPPS 등급의 PS 가격이 월말 기준 톤당 1,600달러(USD 1,600/MT)로 형성되었습니다. 건설 및 전자 부문을 중심으로 국내 수요가 정상적으로도 회복되지 않으면서 약세 흐름이 지속되었습니다. 제조업체들은 재고 관리를 위해 보수적인 가격 전략을 채택했으며, 상류 스티렌 가격은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 전반적으로 2025년 1분기는 수요 부진, 공급 과잉, 그리고 지역 전반에 걸친 신중한 구매 행태가 특징적이었으며, 이로 인해 PS 가격은 지속적으로 압박을 받았습니다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미의 폴리스티렌 시장은 주요 부문에서 공급 과잉과 수요 변동으로 인해 어려운 환경에 직면했습니다. 건설 산업은 금리 상승으로 인해 신규 주택 프로젝트와 리노베이션이 줄어들면서 경기 둔화를 경험했습니다. 이러한 감소는 단열재에 사용되는 폴리스티렌 제품의 주문 감소로 이어져 제조업체들이 생산 수준을 조정해야 한다는 압박으로 이어졌습니다.
그러나 이커머스에서 경량 및 보호 포장 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 포장 부문은 밝은 분야로 부상했습니다. 제조업체들은 재활용 콘텐츠와 대체 소재의 혁신을 통해 지속 가능성 문제를 해결하면서 제품 성능을 향상시키는 데 주력했습니다.
12월까지 일부 생산업체는 건설 및 소비재 부문의 수요 패턴 변화로 인해 재고를 조정했지만, 전반적인 분위기는 조심스럽게 낙관적인 태도를 유지했습니다. 이해관계자들은 건설 활동이 안정화되기 시작하고 플라스틱 폐기물 감축을 목표로 하는 규제 프레임워크 내에서 지속 가능한 포장의 혁신이 주목을 받으면서 2025년까지 점진적으로 회복될 것으로 예상했습니다. 친환경 관행에 대한 강조는 북미 전역에서 향후 시장 역학 관계를 크게 형성할 것으로 예상되었습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 폴리스티렌 시장은 도전과 기회로 가득한 역동적인 환경에 직면했습니다. 폴리스티렌은 에너지 효율이 높은 건물의 단열재에 필수적인 소재인 만큼 건설 부문은 여전히 중요한 수요 동력이었습니다. 지속 가능한 건설 관행과 친환경 건물 인증을 장려하는 정부 이니셔티브는 이러한 수요를 강화했습니다. 그러나 제조업체들은 원자재 비용 상승과 공급 과잉 상황으로 인해 가격 조정과 경쟁 심화로 어려움을 겪었습니다.
포장 산업도 이커머스 부문의 호황에 힘입어 견고한 성장세를 보였습니다. 폴리스티렌은 가볍고 보호성이 뛰어나기 때문에 특히 깨지기 쉬운 제품을 위한 포장 솔루션으로 선호되고 있습니다. 또한 소비자 선호도가 지속 가능한 옵션으로 바뀌면서 생산자들은 생분해성 대안을 모색하고 재활용 역량을 강화했습니다.
12월까지 일부 제조업체는 불규칙한 수요 패턴으로 인해 재고 관리에 어려움을 겪었지만, 전반적인 시장 분위기는 조심스럽게 낙관적이었습니다. 이해관계자들은 지속 가능한 폴리스티렌 배합의 혁신과 친환경 소재에 대한 규제 지원 강화에 힘입어 2025년까지 성장할 것으로 예상했으며, 환경 문제가 업계 관행을 형성하는 데 영향을 미칠 것으로 전망했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 폴리스티렌 시장은 건설, 자동차 등 주요 산업에 영향을 미치는 경제 불확실성으로 인해 상당한 어려움을 겪었습니다. 건설 부문은 금리 상승으로 투자 결정이 위축되면서 신규 프로젝트가 감소했고, 이는 폴리스티렌 단열 제품에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 이러한 경기 침체는 자재 가용성에 영향을 미치는 지속적인 공급망 차질로 인해 더욱 악화되었습니다.
반대로 포장 산업은 전자상거래 활동이 증가함에 따라 보호 포장 솔루션에 폴리스티렌이 활용되면서 어느 정도 회복세를 보였습니다. 그러나 지속 가능한 대안을 장려하는 환경 규제로 인해 기존의 폴리스티렌 사용은 압박을 받고 있습니다. 많은 기업이 더 엄격한 EU 규정을 준수하기 위해 재활용 가능하거나 생분해 가능한 옵션을 개발하기 위한 연구에 투자하기 시작했습니다.
12월까지 제조업체들은 여러 부문의 소비 감소로 인해 높은 재고 수준으로 어려움을 겪었습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 지속 가능한 소재와 재활용 이니셔티브의 혁신에 힘입어 미래 성장에 대한 조심스러운 낙관론이 있었습니다. 이해관계자들은 지속 가능성이 산업 전반의 중심이 되면서 친환경 관행에 대한 규제 지원이 2025년 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상했습니다.
MEA
2024년 4분기 중동 및 아프리카(MEA)의 폴리스티렌 시장은 다양한 수요 역학 관계 속에서 안정세를 보였습니다. 건설 부문은 여전히 폴리스티렌 제품의 주요 소비처였으며, 특히 사우디아라비아 및 아랍에미리트와 같은 국가의 정부 인프라 투자에 힘입어 단열재 분야에서 두드러진 수요를 보였습니다. 이러한 투자는 석유 수입에 대한 의존도를 줄이기 위한 광범위한 경제 다각화 노력의 일환이었습니다.
그러나 공급 과잉과 현지 제조업체 간의 치열한 경쟁으로 인해 문제가 발생했습니다. 생산업체들은 과잉 재고를 관리하기 위해 가격 전략을 조정하는 한편, 포장재와 같은 분야의 수요 감소에 직면했습니다. 포장 산업은 회복세를 보였지만 지속 가능한 소재에 대한 소비자 선호도 변화와 플라스틱 사용에 관한 엄격한 규제로 인해 영향을 받았습니다.
12월까지 일부 공급업체는 공격적인 가격 책정 전략으로 인해 마진이 감소했다고 보고했지만, 전반적인 시장 분위기는 안정적으로 유지되었습니다. 이해관계자들은 인프라 프로젝트가 증가하고 지속 가능성 이니셔티브가 주목을 받으면서 2025년까지 점진적으로 회복될 것으로 예상했습니다. 재활용 기술과 친환경 제형의 혁신은 친환경을 지향하는 글로벌 트렌드에 발맞춰 아태지역의 미래 성장을 견인할 것으로 예상되었습니다.
남미
2024년 4분기 남미 폴리스티렌 시장은 다양한 산업에 영향을 미치는 경기 변동에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 건설 부문은 단열재 및 구조용 폴리스티렌 제품에 대한 수요를 지속적으로 견인하는 중요한 동력이었습니다. 브라질과 아르헨티나의 정부 주도 인프라 프로젝트는 팬데믹으로 인한 경기 침체 이후 경제 성장을 촉진하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 이러한 추세를 뒷받침했습니다.
소비자 선호도가 온라인 쇼핑으로 이동하면서 효과적인 보호 포장 솔루션의 필요성이 증가함에 따라 포장 산업도 긍정적으로 기여했습니다. 그러나 인플레이션 압력 및 환율 변동과 같은 문제는 제조업체의 생산 비용과 가격 책정 전략에 영향을 미쳤습니다.
12월까지 일부 제조업체는 원자재 가용성과 물류 비용에 영향을 미치는 공급망 차질에 직면했지만 전반적인 시장 분위기는 여전히 낙관적이었습니다. 이해관계자들은 폴리스티렌 애플리케이션의 지속가능성을 높이기 위한 지속적인 인프라 투자와 혁신에 힘입어 2025년까지 성장할 것으로 예상했습니다. 기업들이 글로벌 지속가능성 트렌드에 발맞추기 위해 친환경 대안에 초점을 맞추면서 향후 시장 역학 관계에 큰 변화가 있을 것으로 예상했습니다. 따라서 폴리스티렌 가격은 CFR - 산토스 기준 MT당 약 1,660달러를 기록했습니다.
2024년 3분기에 북미 폴리스티렌 시장은 꾸준한 가격 하락으로 특징지어지는 어려운 시기를 겪었습니다. 이전 분기 대비 평균 가격이 6.9% 하락한 것은 시장이 변화하는 역학 속에서 안정성을 유지하려는 어려움을 강조했습니다. 이 하락 추세의 주요 원동력에는 포장 및 건설과 같은 주요 부문의 수요 약화와 지속적인 공급 과잉 조건이 포함되었습니다. 이러한 요인들이 모여 분기 내내 약세 시장 심리를 초래했습니다.
미국에서는 가격 변동이 특히 두드러졌습니다. 8월에 가격이 1,373달러/MT로 상승한 짧은 회복에도 불구하고 전반적인 시장 상황은 여전히 압박을 받았습니다. 원유 가격 하락으로 인해 생산 비용이 낮아진 수요 감소가 하락 궤도에 더욱 기여했습니다. 이러한 역학은 시장 참여자들이 변동하는 상황을 헤쳐 나가는 데 어려운 환경을 조성했습니다.
3분기가 끝나면서 폴리스티렌 GPPS FAS 휴스턴의 가격은 1,319달러/MT에 정착했습니다. 최종 가격은 시장의 지속적인 어려움을 반영하고 있으며, 이번 분기에 지배적인 가격 하락 압박이 북미 시장의 전반적인 감정에 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
2024년 3분기에 유럽 폴리스티렌 시장은 여러 요인에 의해 가격이 크게 하락했습니다. 하락은 주로 제조업 부문의 위축으로 인해 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 수요가 감소했기 때문입니다. 또한 높은 재고 수준과 안정적인 생산 속도로 인해 악화된 공급 과잉 상황은 가격에 더 큰 하락 압력을 가했습니다. 특히 아시아에서 경쟁력 있는 가격의 수입품이 존재하여 시장 경쟁이 심화되었고 현지 생산자는 보다 공격적인 가격 책정 전략을 채택하게 되었습니다. 에너지 비용은 변동성이 있었지만 가격에 상승 모멘텀을 제공할 만큼 충분히 증가하지 않아 약세 심리가 유지되었습니다. 이 지역의 주요 시장인 독일은 상당한 가격 하락을 목격했습니다. 전반적인 추세는 부정적이었으며 이전 분기에 비해 가격이 8.2% 하락하여 지속적인 시장 과제를 보여주었습니다. 계절적 수요 증가는 실현되지 않아 분기 동안 가격에 더 큰 압력이 가해졌습니다. 폴리스티렌 GPPS FD 함부르크 가격은 9월 말까지 1,758달러/MT에 정착하여 2024년 3분기 내내 어려운 가격 환경을 반영했습니다. 이 최종 가격은 이 기간 동안 시장이 직면한 지속적인 가격 책정 문제를 강조합니다.
2024년 3분기에 APAC 지역은 폴리스티렌 가격이 점진적으로 하락했고, 중국에서는 상당한 가격 조정이 있었습니다. 포장 및 건설과 같은 하류 부문의 수요 감소를 포함한 여러 요인이 이 지역의 시장 역학을 형성했습니다. 이러한 약화된 수요는 가격 하락을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한, 시장의 공급 과잉과 물류 문제, 스티렌과 같은 원자재 비용의 변동이 가격 하락 압력에 기여했습니다. 이 지역의 주요 참여자인 중국은 분기 내내 적당한 가격 변동을 보였습니다. 가격 변동이 처음 예상했던 것보다 덜 극적이었지만, 전반적인 추세는 부정적이었으며, 이전 분기 대비 약 2.4% 감소했습니다. 분기 전반과 후반의 가격 차이가 작았던 것은 이러한 어려움 속에서 시장이 안정을 되찾기 위해 고군분투하고 있음을 보여줍니다. 3분기 말까지 중국의 폴리스티렌 GPPS Ex-Qingdao 가격은 1,330달러/MT로 지속적인 하락 추세를 반영했습니다. 최종 가격은 이 기간 동안 시장이 직면한 어려움을 강조합니다. 가격 환경이 침체되었고 다양한 외부 요인으로부터 지속적인 압박을 받고 있습니다.
2024년 3분기에 MEA 지역은 폴리스티렌 가격이 비교적 안정된 기간을 보였으며, 이는 균형 잡힌 시장 환경을 반영합니다. 이러한 안정성은 일관된 공급망, 꾸준한 생산 속도, 포장 및 건설과 같은 부문의 탄력적인 수요가 중요한 역할을 하는 잘 정렬된 공급 및 수요 역학에 의해 주도되었습니다. 시장은 최소한의 혼란으로 안정적인 궤도를 유지했으며, 이는 분기 내내 가격 수준이 크게 변하지 않은 결과로 이어졌습니다. 사우디 아라비아 내에서는 가격이 약간만 변동하여 이 지역의 전반적인 추세를 반영했습니다. 2024년 3분기의 평균 가격은 이전 분기에 비해 약 0.7%의 소폭 상승을 보였습니다. 분기 상반기와 하반기 사이의 가격 안정성은 이러한 추세를 더욱 강조했으며, 8월에는 잠시 상승세를 보인 후 9월에 평준화되었습니다. 이 분기는 폴리스티렌 GPPS FOB-리야드 가격이 1,553USD/MT로 마감되어 이 지역의 안정적인 가격 환경을 강조했습니다. 사소한 변동에도 불구하고, 이 분기는 안정적이고 균형 잡힌 시장이 특징이었으며, 가격은 비교적 일정하게 유지되었습니다. 가격 변동이 최소인 이러한 환경은 MEA 지역의 시장 균형 단계를 나타냈습니다.
2024년 3분기에 남미의 폴리스티렌 시장은 완만한 상승 추세를 보였으며, 브라질이 가격 조정에서 이 지역을 선도했습니다. 여러 요인이 이러한 점진적인 증가에 기여했습니다. 안정적인 국내 소비와 현지 제조업체의 균형 잡힌 공급은 시장의 일관성을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. 수요의 약간의 증가와 운송 및 포장 비용의 증가가 분기 동안 약 1%의 소폭 가격 상승에 기여했습니다. 통화 가치 하락과 연장된 투입 리드 타임과 같은 어려움에도 불구하고 브라질 제조업체는 적절한 재고 수준을 유지하여 기간 내내 안정적인 공급을 지원했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 약 0.6%의 가격 상승이 있었는데, 이는 가격 환경의 안정적이면서도 긍정적인 변화를 반영합니다. 분기 후반에는 지속적인 수요와 안정적인 공급 조건에 힘입어 상반기에 비해 가격이 약간 개선되었습니다. 3분기 말까지 브라질의 폴리스티렌 GPPS CFR Santos 가격은 1,708 USD/MT로 이 지역의 안정적인 가격 환경을 강조했습니다. 점진적인 가격 상승이 나타난 이 기간은 미미하지만 꾸준한 상승 모멘텀을 특징으로 하는 균형 잡힌 시장 전망을 보여주었습니다.
