2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리프로필렌 시장은 공급 및 수요 역학, 글로벌 운임 변동, 원료 비용 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 주요 제조업체의 계획되지 않은 공장 폐쇄로 공급 제약이 심화되었고, 원료 프로필렌 가격이 1.5% 상승하면서 생산 비용이 상승하여 강세 시장 심리에 기여했습니다. 공급 부족은 특히 아시아에서 북미로 가는 글로벌 운임이 크게 상승하면서 더욱 심화되었으며, 40% 이상 상승하여 수입 비용이 증가하고 가격 상승 압력이 강화되었습니다. 특히 매출이 크게 성장한 자동차 부문과 같은 하류 산업의 강력한 수요도 폴리프로필렌 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 미국에서 가장 두드러진 가격 변화가 관찰되었으며, 특히 자동차 제조 활동의 여름 급증으로 인해 계절적 수요 변화로 인해 점진적인 상승 추세가 나타났습니다. 전년 2분기와 비교했을 때 전체 가격이 약간 하락하여 이전 시장 변동성의 잔여 영향을 나타냈습니다. 그러나 2024년 전 분기 대비 1% 증가는 구매 활동 증가와 수출 수요에 힘입어 회복 궤도를 뒷받침했습니다. 이 분기는 폴리프로필렌 공중합체 등급 DEL 휴스턴이 USD 1219/MT로 마감되어, 제한된 공급과 활발한 수요 역학에 의해 주도되는 견고하고 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리프로필렌(PP) 시장은 거시경제적 요인과 부문별 문제의 조합으로 인해 상당한 가격 하락을 경험했습니다. 공급원료인 프로필렌과 원유 가격 하락으로 인해 생산 비용이 감소하고 공급 과잉이 발생하여 가격이 더욱 하락했습니다. 특히 자동차와 건설 등 주요 다운스트림 산업의 수요 둔화로 인해 약세 시장 심리가 악화되었습니다. 소비자 지출 감소, 높은 금융 비용, 계절적 경기 침체로 인해 문제가 가중되어 과잉 재고가 발생하고 공급업체 간 경쟁이 심화되었습니다. 특히 독일의 건설 산업은 활동 및 신규 주문의 급격한 감소로 인해 건설 지수가 수축 영역에 있는 등 PP 수요가 눈에 띄게 감소했습니다. 높은 가격과 금융 비용으로 인해 고객 수요가 더욱 저해되었습니다. 제조업 지수에서는 신규 수주 위축이 가속화되는 모습을 보여 건설 부문 내 어려움이 지속되고 있음을 부각시켰습니다. 주택 활동, 상업용 건물 프로젝트, 토목 공학 프로젝트 모두 감소했습니다. 이번 분기는 함부르크에서 MT당 USD 1252의 폴리프로필렌 사출 성형 가격으로 마무리되었으며, 이는 시장의 지속적인 도전과 부정적인 감정을 반영하고 변화하는 경제 상황과 수요 시나리오에 대한 적응의 필요성을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리프로필렌(PP) 시장은 국제 원유 가격 상승, 운송비 상승, 물류적 어려움으로 인해 분기별로 5%의 가격 상승을 보였습니다. 유지 관리 활동, 주요 제조 국가의 공장 폐쇄, 지정학적 불확실성으로 인해 공급 제약이 심화되었습니다. 하류 산업, 특히 건설 및 자동차의 강력한 수요는 계절적 변동에도 불구하고 시장 활력을 유지했습니다. 중국에서는 원료 프로필렌 가격이 상승하고 2024년 6월에 40곳 이상의 공장이 폐쇄되어 공급이 더욱 긴축되었습니다. 운임 인상도 PP 가격에 영향을 미쳤습니다. 일본에서는 생산 비용 상승, 운임 인상, 지진 복구 노력으로 인한 계절적 수요 급증으로 지속적인 증가를 보이며 상당한 가격 변동성이 관찰되었습니다. 이로 인해 이전 분기 대비 5% 증가했으며 폴리프로필렌 호모폴리머 FOB 도쿄의 최신 가격은 미터톤당 1,008달러였습니다. 전반적으로 2024년 2분기는 APAC 지역의 폴리프로필렌에 대한 긍정적인 가격 환경이 특징이었는데, 이는 생산 비용 상승, 물류상의 어려움, 하류 산업의 강력한 수요에 힘입은 것입니다.
MEA
2024년 2분기에는 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서 폴리프로필렌(PP)에 대한 안정적인 가격 환경이 나타났습니다. 이러한 안정성은 공급과 수요 간의 균형 잡힌 균형에 기인할 수 있으며, 이는 상당한 가격 변동성을 완화했습니다. 상류 원유와 원료 프로필렌의 일관된 가격은 PP 비용의 안정성에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 공급망의 주요 혼란이 없고 운영 비용이 안정적이어서 이러한 안정적인 감정을 더욱 뒷받침했습니다. 이러한 요인들은 극단적인 강세 또는 약세 추세가 없는 중립적인 시장 환경을 전체적으로 강조합니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 아랍에미리트(UAE)에서는 전반적인 추세가 광범위한 지역의 추세를 반영했습니다. UAE 시장은 분기 내내 안정적인 가격 추세를 유지했으며, 이는 최소한의 계절적 혼란과 자동차 및 건설과 같은 하류 부문의 일관된 수요를 반영한 것입니다. 연간 비교는 2023년 같은 분기에 비해 PP 가격이 12% 상승했음을 보여주며, 이는 점진적인 회복과 팬데믹 이후의 수요 증가를 나타냅니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 PP 가격은 꾸준한 산업 활동과 향상된 경제 상황에 기인하여 6% 상승했습니다. 흥미롭게도, 분기 전반과 후반의 가격 비교는 변동이 없어 안정성을 더욱 강조했습니다. 이 분기는 PP 사출 성형 가격이 FOB 자벨 알리 기준 MT당 USD 951로 마감되었습니다. 이러한 일관된 가격 환경은 균형 잡힌 수급 역학과 꾸준한 상류 비용 구조에 뒷받침된 안정적인 시장 심리를 반영합니다. 전반적으로 2024년 2분기 동안 UAE의 PP 시장은 안정적이고 예측 가능한 가격으로 회복력을 보여 이해관계자들에게 중립적이면서도 긍정적인 전망을 알렸습니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 폴리프로필렌(PP) 시장은 브라질의 홍수로 인한 자재 부족으로 인해 공급망이 중단되어 1%의 미미한 가격 상승을 경험했습니다. 포르투 알레그레 항구는 6월에 재개되었지만 많은 항구와 도로는 산사태 피해로 인해 일부만 운영되었습니다. Triunfo 석유화학 허브는 5월 중순에 할인된 가격으로 운영을 재개했습니다. 당국은 회복을 돕기 위해 유리한 신용 한도를 제공했지만 더 많은 지원이 필요했습니다. 브라질의 PP 가격은 사우디 아라비아의 원료 프로필렌 가격이 상승하여 6월에 0.5% 상승했습니다. 자동차 산업의 수요는 평균 이하였고, 운임 인상은 40% 이상 급등했으며, 글로벌 컨테이너 지수는 약 70% 상승하여 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 중동의 수입 비용도 0.5% 상승했습니다. 특히 홍해에서 발생한 글로벌 운송 중단으로 컨테이너 가용성에 영향을 미쳐 수출업체는 3~4주 전에 선적을 예약해야 했습니다. 파나마 운하의 운영은 개선되었지만, 주요 아시아 항구의 혼잡과 중국의 장비 부족으로 인해 글로벌 물류 역학의 변화 속에서 브라질 PP 공급망에 적응형 전략이 필요하다는 사실이 부각되었습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
북아메리카
2024년 1분기에는 북미 지역의 폴리프로필렌 가격이 크게 하락했습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 여기에는 저렴한 해외 수입품, 자동차, 건설 등 전방 산업의 수요 둔화, 소비자 수요에 영향을 미치는 금리 인상 등이 포함됩니다. 또한 진행 중인 홍해 위기로 인해 글로벌 무역이 중단되어 국내 공급이 제한되고 운임이 상승했습니다. 북미 지역 내에서 멕시코는 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 시장은 다운스트림 자동차 산업의 적당한 수준의 수요로 인해 전반적으로 안정적이었습니다. 그러나 멕시코 폴리프로필렌 가격은 2024년 전분기 대비 22% 감소한 것으로 나타났다. 분기 상·하반기 가격도 7% 하락했다. 멕시코 폴리프로필렌 동종중합체 등급 CFR Veracruz의 최근 분기말 가격은 USD 1050/MT입니다. 전반적으로 2024년 1분기 북미 지역 폴리프로필렌 가격 환경은 부정적이었으며 가격도 크게 하락했습니다. 이는 주로 저렴한 수입품, 수요 감소, 세계 무역 중단 등의 요인에 기인합니다.
MEA
2024년 1분기는 MEA 지역의 폴리프로필렌(PP) 시장 가격이 인상된 것으로 나타났습니다. 이 기간 동안 몇 가지 중요한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 전반적인 추세는 긍정적이며, 가격은 일관된 상승 궤적을 보여줍니다. 이는 공급 중단, 공급원료 비용 증가, 다운스트림 산업의 수요 증가 등 다양한 이유에 기인할 수 있습니다. 특히 가격 변동폭이 가장 큰 사우디아라비아에서는 이러한 경향이 더욱 두드러졌다. 가격은 전분기 대비 12%, 지난해 같은 분기 대비 4% 상승했다. 이는 시간이 지남에 따라 가격이 크게 상승했음을 나타냅니다. 분기 상반기와 하반기 사이의 가격 변동은 6%로 기록되어 시장의 가격 상승 추세를 더욱 부각시켰습니다. 사우디아라비아 폴리프로필렌 사출 성형 FOB Al Jubail의 최근 분기말 가격은 USD 948/MT입니다. 전반적으로 2024년 1분기 MEA 지역의 폴리프로필렌 가격 환경은 긍정적이었으며 가격은 꾸준히 상승했습니다. 이는 공급 중단, 공급원료 비용 상승, 수요 강세 등 여러 요인이 복합적으로 작용했기 때문일 수 있습니다. 향후 몇 달간 시장 전망은 여전히 낙관적이며, 가격은 상승 모멘텀을 이어갈 것으로 예상됩니다.
유럽
2024년 1분기 유럽의 폴리프로필렌(PP) 시장은 주로 복잡한 요인으로 인해 다양한 가격 변동을 겪었습니다. 처음에 가격은 원자재, 특히 프로필렌의 가용성에 영향을 미치는 공급망 중단과 지정학적 긴장의 영향을 받았습니다. 이러한 문제가 안정화되기 시작하면서 시장에서는 물류 및 생산의 정상화 속도가 느려짐을 반영하여 일부 가격 조정이 이루어졌습니다. 그러나 유럽 연합 전역에 도입된 새로운 환경 규제로 인해 제조업체의 생산 비용이 증가하고 가격이 다시 상승하면서 안도감은 오래 가지 못했습니다. 또한, 천연가스 가격 변동으로 인해 촉발된 지속적인 에너지 위기로 인해 생산 비용에 대한 상승 압력이 계속해서 가해졌습니다. PP의 주요 소비자인 자동차, 소비재 등 주요 부문에서 변동이 관찰되는 등 수요 패턴도 중요한 역할을 했습니다. 분기 말에 이르러 공급망 효율성 개선, 에너지 가격 소폭 완화, 새로운 규제 환경에 적응하려는 제조업체의 노력 덕분에 가격이 안정되는 조짐을 보였습니다. 이 기간에는 외부 경제 및 정치적 요인에 대한 PP 시장의 민감성이 부각되었으며, 공급 안정성 변화, 규제 변화 및 광범위한 경제 상황에 대응하여 가격이 얼마나 빨리 변할 수 있는지를 보여주었습니다.
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 폴리프로필렌(PP) 시장은 주로 원자재 가격 변동과 지정학적 긴장의 영향을 받아 적당한 변동성을 보였습니다. 이 지역 전체의 가격 추세는 공급원료인 프로필렌 비용 상승과 원유 가격 변화 등 복잡한 요인들의 상호작용에 의해 형성되었습니다. 특히 일본, 한국, 싱가포르와 같은 국가에서는 값비싼 수입품과 프로필렌 가격의 전략적 인상으로 인해 점진적인 가격 인상을 경험했습니다. 이러한 조정은 홍해와 같은 중요한 운송 경로의 물류 문제와 중단으로 인해 더욱 악화되었으며, 이로 인해 화물 및 보험 비용이 증가하여 PP의 비용 구조에 영향을 미쳤습니다. 중국 PP 시장은 다수의 공장 가동 중단과 지정학적 갈등으로 인한 공급망 제약에도 불구하고 상대적으로 안정적인 모습을 보였으며, 이로 인해 때때로 공급이 긴축되었으나 시장 균형을 크게 방해하지는 않았습니다. 이와 대조적으로 인도는 수요와 공급 사이의 균형을 유지하여 원자재 가격이 상승하는 광범위한 지역적 추세에도 불구하고 가격을 안정시키는 데 도움이 되었습니다. 전반적인 시장 역학은 계절적 수요 변동과 향후 가격 상승을 예상한 전략적 자재 비축의 영향도 받았습니다. 이러한 행동은 무역업자와 제조업체가 국제 무역과 원자재 가용성의 불확실성을 헤쳐나가면서 특히 두드러졌습니다. APAC PP 시장의 결과적인 가격 책정 환경은 외부 시장 압력과 내부 공급-수요 조정에 대한 대응적 접근 방식을 반영하여 신중한 조정이 특징이었습니다. 이 기간은 진화하는 경제 및 지정학적 환경에 직면하여 지역의 회복력과 전략적 시장 관리를 강조했으며, 잠재적인 미래 변동성에 직면하여 신중한 낙관론의 선례를 세웠습니다.
남아메리카
2024년 1분기 남미 폴리프로필렌(PP) 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 역동적인 가격을 보였습니다. 이번 분기는 주로 미국과 사우디아라비아로부터의 일관된 수입 수준으로 인해 안정적인 가격으로 시작되었으며, 이는 수요 공급 방정식의 균형을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 그러나 시장은 부분적으로 글로벌 공급원료인 프로필렌 가격의 변동과 화물 비용을 낮추고 수입 가격에 영향을 미치는 홍해 위기의 해결과 같은 지정학적 발전으로 인해 곧 변동성에 직면했습니다. 게다가 브라질이 미국 PP에 대한 반덤핑 관세를 재개하면서 추가 비용이 발생하여 지역 가격 구조에 영향을 미쳤습니다. 인플레이션과 달러 대비 상당한 통화 가치 하락을 포함한 지역 내 경제 상황은 수입 비용을 증가시키고 구매력에 영향을 미쳐 가격 역학을 더욱 복잡하게 만들었습니다. 수요 패턴도 변동했으며, 자동차 및 건설과 같은 부문에서는 수요가 가변적이어서 폴리프로필렌 소비 및 가격에 영향을 미쳤습니다. 또한 공급망 중단의 일시적인 완화를 포함한 글로벌 시장 상황으로 인해 수입 가격이 인하되는 기간이 허용되었지만 이는 모든 남미 시장에서 동일하게 느껴지지는 않았습니다. 기업들이 잠재적인 경제적 변화를 예상하고 그에 따라 전략을 조정함에 따라 분기 말까지 거래 활동은 신중한 태도를 유지했습니다. 국제 시장 의존도, 지역 경제 정책, 광범위한 경제적 불확실성이 복합적으로 영향을 미쳐 2024년 1분기 남미 전역의 폴리프로필렌 가격 환경이 복잡하고 변동이 심해졌습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 동안 북미 폴리프로필렌 시장은 국내 시장 내 PP의 상당한 공급 과잉과 국내외 수요 부진을 특징으로 하는 예상치 못한 침체에 직면했습니다.
이러한 요인들의 결합은 미국 PP 시장의 약세 흐름을 가져왔고, 다운스트림 산업의 수요가 적고 공급 과잉이 부정적인 시장 심리를 지배하는 원인이 되었습니다. 상류 원유 공급의 전 세계적인 급증은 미국, 캐나다, 브라질의 기록적인 생산에 의해 촉발된 광범위한 전 세계적인 추세와 일치하면서 미국 PP 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다.
공급 과잉에 대한 우려는 중국의 경기 약화에 대한 우려와 함께 잠재적인 시장 불균형을 예고했습니다. 11월 소비자 물가지수의 한계 0.1% 상승과 전년 동기 대비 3.1% 상승은 연방준비제도의 인플레이션 통제 능력에 대한 트레이더들의 우려를 촉발했습니다. 게다가 캘리포니아 카슨의 주요 PP 생산업체인 INEOS 그룹 유한회사는 월 19,167톤의 생산 능력을 갖춘 시설을 갑자기 폐쇄하면서 전체 시장의 역동성에 영향을 미쳤습니다.
APAC
2023년 4분기 내내 아시아 폴리프로필렌 시장은 전반적으로 약세를 보였습니다. 계획된 공장 가동 중단으로 인한 공급 차질에도 불구하고, 시장은 안정적인 내수와 저렴한 수입품의 가용성에 지지를 받았습니다. 그러나 일본에서는 낮은 공급과 높은 수요로 특징지어지는 대조적인 강세 시장 추세가 나타나 전반적인 가격 상승을 이끌었습니다. 해당 분기는 전년 동기 대비 -22%의 큰 폭의 가격 하락과 전 분기 대비 -17%의 하락을 기록했습니다. 상반기와 하반기의 가격 비교는 -3%의 하락을 보였습니다. 푸젠정제석유화학, CNOOC 후이저우 정제 프로젝트 2단계, 시노펙 젠하이 정유 및 화학(ZRCC), 진넝 과학기술 등 중국 석유화학 산업의 주요 주체들이 계획된 공장 가동 중단을 통해 공급 차질을 빚었습니다. 약 절반의 용량으로 운영되는 다운스트림 플라스틱 직조 생산으로 인해 중국 시장의 약세 추세는 필름 소재 및 사출 성형 기업이 생산률의 50% 이상으로 운영되는 것과 대조되어 전반적으로 안정적인 시장 지위를 얻었습니다. 그러나 터미널 기업의 구매 활동에 대한 주의는 거래소 거래를 진정시키고 와이어 드로잉 시장의 현저한 감소로 이어졌습니다. 시장의 실적은 다양한 부문에서 다양한 생산 속도가 폴리프로필렌에 대한 전반적인 꾸준한 수요에 기여하는 미묘한 환경을 반영합니다. 여전히 터미널 기업의 신중한 행동과 거래 활동 감소는 특정 시장 부문의 불확실성과 위축 요소를 도입합니다.
유럽
유럽의 폴리프로필렌(PP) 시장은 수요 약화와 공급 과잉으로 특징지어지는 2023년 마지막 분기에 심각한 도전에 직면했고, 이는 전체 기간 동안 약세 심리를 조성했습니다. 시장은 산업 주체들이 다가오는 겨울 휴일을 예상하여 전략적으로 재고 수준을 관리하면서 재고를 하역하는 추세와 계속 씨름했습니다. 시장 역학의 주요 요인으로는 해외에서 PP의 저렴한 수입 확산, 높은 생산 비용 및 겨울 시즌으로 인한 거래 활동 장애 등이 있습니다. 유럽 국가 중 벨기에의 가격 변동이 가장 두드러졌으며, 해당 분기 동안 7.1%의 현저한 감소를 경험했습니다. 벨기에의 추세, 계절성 및 상관 관계 가격 비율은 수요와 공급 사이의 중간 정도의 균형으로 안정적인 시장 상황을 나타냈습니다. 벨기에의 전 분기와 하반기 분기를 자세히 조사한 결과 가격 비율이 5% 하락한 것으로 나타났습니다. 가장 최근 분기 기준 벨기에의 폴리프로필렌 사출 성형 FD 앤트워프 가격은 톤당 1052달러입니다. 요약하면, 유럽 PP 시장은 2023년 마지막 분기 동안 수요 약화, 공급 과잉, 생산 비용 상승 및 계절적 장애로 인한 문제를 해결했습니다.
MEA
중동 폴리프로필렌(PP) 시장은 2023년 4분기 공급원료인 프로필렌 가격이 약 12.7% 하락하는 등 약세를 보였습니다. UAE의 경우 3개월간 PP 가격이 연속 하락해 1.3%, 9%, 6.2% 하락했습니다. 이 같은 하락세에는 상류 에너지 가격 하락, 구매 모멘텀 부진, 공급원료인 프로필렌 가격 하락 등 복합적인 요인이 작용했습니다. 부정적인 넷백으로 위축된 수많은 생산업체들의 공급 부족으로 시장은 구매 심리가 부진했습니다. 이 같은 약세 분위기는 최종 제품에 대한 수요가 줄어든 가운데 구매자들이 재고 보충을 망설이면서 더욱 심해졌습니다. 또한 OPEC의 추가 감산 예상과 달리 수요 우려로 인해 세계 시장은 상류 원유 가격이 하락했습니다. 최대 에너지 소비국인 중국의 경기 둔화는 수요에 부정적인 영향을 지속했고, 미국의 원유 재고 증가는 글로벌 경기 불확실성과 맞물려 분기 내내 지속적으로 가격 하락 압력을 가했습니다.
남아메리카
남미 폴리프로필렌(PP) 시장은 2023년 4분기에 미국을 중심으로 한 국제 시장의 제품 가격 하락이 주된 요인으로 작용하며 약세를 보였습니다. 이러한 약세 분위기는 최종 제품에 대한 수요 감소 속에서 구매자들이 재고 보충을 주저하면서 더욱 심화되었습니다. 또한 OPEC의 추가 감산이 예상되었던 것과는 달리, 수요 우려로 인해 세계 시장은 원유 상류 가격이 하락했습니다. 이러한 하락은 제품에 대한 수요 둔화의 결과이기도 했습니다. 해외 시장과 국내 시장 모두 수요 감소와 함께 PP 가격의 하락을 목격했습니다. 겨울이 다가오면서 남미 PP 시장 특히 브라질은 수요가 눈에 띄게 감소하는 등 수요 약세에 직면했습니다. 이 기세는 지난 분기 두 달 동안 소비 활동이 다소 증가했음에도 불구하고 빠르게 꺾였습니다. 시장 참가자들은 겨울 시즌을 예상하고 재고 확보를 선택했고, 이는 수요에 기반한 구매로 전환했습니다. 판매자들은 예상되는 겨울 수요 감소 이전에 초과 재고를 줄이기 위해 노력했고, 가격 하락의 원인이 되었습니다. 시장은 참가자들이 계절적 패턴과 전반적인 수요 상황에 대응하여 전략을 조정하는 신중한 접근 방식을 채택했습니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 동안 북미 폴리프로필렌 시장은 가격 하락을 경험했습니다. 멕시코 시장에서는 이번 분기 동안 제품 가격이 약 5.5%, 6.3%, 5.2% 하락했다. 이러한 하락은 주로 공급원료인 프로필렌 가격 하락에 영향을 받았는데, 이는 4월, 5월, 6월에 각각 약 17.5%, 13%, 10% 하락했습니다. 폴리프로필렌의 상류인 원유 가격 하락도 분기 마지막 두 달 동안 약 9%, 3% 하락하는 등 중요한 역할을 했습니다. 글로벌 경제 우려와 미국 및 유럽의 금리 인상 가능성은 2023년 6월 유가에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 미국 기업들은 2분기 말에 사업 활동의 추가 확장을 예고했습니다. 하지만 성장률은 3개월래 최저치로 둔화됐다. 제조업체는 생산이 다시 위축되는 반면, 서비스 제공업체는 성장 속도가 느려졌습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고가 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고가 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 서비스 부문 기업들은 해외 신규 사업에서 월별 뚜렷한 증가세를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 서비스 부문 기업들은 해외 신규 사업에서 월별 뚜렷한 증가세를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다.
아시아
아시아 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기 동안 하락 추세를 겪었습니다. 한국에서는 폴리프로필렌 가격이 4월, 5월, 6월에 각각 약 2.8%, 1.4%, 7% 하락했습니다. 마찬가지로 싱가포르 시장에서도 폴리프로필렌 시장은 분기 내내 12% 마이너스 성장을 기록했습니다. 폴리프로필렌 가격 하락은 싱가포르 무역업자에게 제공되는 낮은 수입 비용으로 인해 시장 심리가 둔화되는 방향으로 전환되었기 때문입니다. 또한 4월, 5월, 6월 각각 약 0.5%, 4%, 13% 하락한 원료 가격 하락이 폴리프로필렌 가격 하락 압력으로 작용했다. 특히 건설 및 자동차 산업 분야의 다운스트림 생산업체의 수요는 노동절 연휴를 앞두고 재고를 자제하면서 낮은 수준을 유지했습니다. 중국에서는 해당 분기 동안 폴리프로필렌 라피아 EXW 다롄(Dalian) 가격이 6% 하락했습니다. 폴리프로필렌의 상류 시장에서는 액화가스와 원유 가격이 크게 하락하면서 전반적으로 가격이 하락했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다.
유럽
유럽 시장에서 폴리프로필렌 가격은 2023년 2분기 동안 약세 추세를 보였습니다. FD 앤트워프가 대표하는 벨기에 폴리프로필렌 가격은 5월과 6월에 각각 약 3%와 4% 하락했습니다. 이는 세계 경제 둔화 우려와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성에 대한 우려가 지속되면서 같은 기간 원유 가격이 하락한 것을 반영한 것입니다. 다운스트림 산업, 특히 건설 및 자동차 부문의 수요가 여전히 부진하여 유럽 시장에서 폴리프로필렌의 공급 과잉으로 이어졌습니다. 유로존 건설 부문 전반의 공급망은 2분기 말에 크게 개선되었으며, 평균 리드타임도 눈에 띄게 단축되었습니다. 추가적으로, 독일은 공급업체 성과에서 일련의 기록적인 개선을 경험했습니다. 사우디아라비아와 미국과 같은 국가로부터 원활하고 저렴한 폴리프로필렌 수입으로 인한 경쟁은 유럽 시장에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 이 지역은 또한 소비자 구매력과 에너지 관련 제품에 대한 수요에 영향을 미치는 생활비 위기에 직면했습니다. 그러나 2023년 4월 상류 원유 가격이 약 3.75% 상승함에 따라 4월 벨기에 시장의 폴리프로필렌 가격은 약 1% 상승했습니다.
중동
사우디아라비아 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기 내내 하락 추세를 겪었으며, 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 1.5%, 1%, 7% 하락했습니다. 이러한 하락은 공급원료인 프로필렌 가격 하락의 영향을 받았으며, 같은 달에 약 1.5%, 8%, 6% 하락하여 전체 공급원료 비용에 영향을 미쳤습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)의 지난 6월 프로판 가격 인하 결정은 폴리프로필렌 시장을 포함한 다운스트림 파생산업에 연쇄적인 영향을 미쳤다. 또한, 중동 지역은 중국 석유화학 산업의 공급은 충분하지만 수요는 낮아 시장 정서에 더욱 큰 압박을 가하고 있습니다. 사우디아라비아의 깜짝 감산에도 불구하고 유가가 계속 압박을 받으면서 수요 증가를 둘러싼 낙관론은 흔들리고 있습니다. 약한 세계 경제 전망과 러시아 석유 흐름 및 미국 생산량 증가에 대한 우려도 시장 심리를 약세로 만들었습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 사출 성형 FOB Al Jubail(사우디아라비아)의 가격은 미터톤당 USD 856 정도였습니다.
남아메리카
남미 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기에 약세 추세를 겪었으며, 브라질 시장의 가격은 4월, 5월, 6월에 약 5.3%, 6.8%, 5.6% 하락했습니다. 이러한 가격 하락은 공급원료인 프로필렌 가격의 하락에 기인하며, 분기 동안 약 18%, 14%, 10% 하락했습니다. 건설업과 자동차산업 등 전방산업 수요 부진이 경기침체를 주도했다. 미국과 러시아로부터의 저렴한 수입 화물은 브라질로의 원활한 제품 흐름에 영향을 미쳤습니다. 이 나라는 또한 이 기간 동안 폴리프로필렌 수요에 영향을 미치는 인플레이션율 증가로 인해 경제적 어려움에 직면했습니다. 높은 인플레이션과 제조업 경기 둔화는 화학산업 운영에 큰 영향을 미쳤습니다. 제조업은 7개월 연속 위축되었고 브라질 중앙은행은 인플레이션 압력을 해소하기 위해 추가 금리 인상을 고려했습니다. 2023년 6월 말, 폴리프로필렌 랜덤 공중 합체 CFR 산토스(브라질)의 가격은 미터톤당 약 USD 1282였습니다.
미국은 2022년 3분기 초 폴리프로필렌(PP) 공급 과잉 상태를 목격했습니다. 아시아 태평양 지역의 수요 감소는 국내 기업에 상당한 부정적인 심리적 영향을 미쳐 국내 시장에서 가동률을 낮추도록 강요했습니다. 2022년 3분기 초 PP 가격은 약 USD 2127/MT PP 단독 중합체 사출 등급 FOB 텍사스로 기록되었습니다. 미국에서 PP에 대한 시장 심리는 분기 초와 유사한 3분기의 다음 2개월 동안 약세를 유지했습니다. 예상외로 국제 시장의 수요가 약해지면서 현물 시장의 전반적인 역동성이 2022년 3분기 내내 우울했습니다.
2022년 3분기 중국 시장의 폴리프로필렌(PP) 가격은 2022년 3분기 내내 가파른 하락세를 보였습니다. 국내 시장의 강한 재고 수준은 중국에서의 3분기 동안 PP의 가격 하락을 도왔습니다. 일본, 한국, 싱가포르 등 아시아 수출 시장에서 PP 가격은 주요 수입 시장(중국)의 수요 부진으로 3분기 내내 약세를 보였습니다. 중국으로의 낮은 수출율은 일본, 한국, 싱가포르의 국내 시장에서 PP 비용을 낮추었습니다. 2022년 3분기 초 일본에서의 PP 가격은 약 USD 1517/MT 폴리프로필렌 - 호모폴리머 FOB 도쿄로 기록되었습니다.
자원 부족과 원자재 비용 증가로 인해 러시아 에너지 공급에 대한 유럽 연합의 결정은 국내 시장에 극도로 높은 인플레이션을 일으키고 시장 역학을 더욱 부채질했습니다. 수요의 뚜렷한 성장이 없었기 때문에 생산자들은 생산품을 줄일 수 밖에 없었고, 소비자들이 시장에 대해 더 신중해짐에 따라 수요가 감소하게 만들었습니다. 유럽 지역의 PP 가격은 하류 산업에서의 저조한 활동으로 인해 낮았습니다. 2022년 3분기 초 독일 내 PP 비용은 약 USD 2173/MT 폴리프로필렌 사출 FD(스폿) 함부르크로 기록되었습니다.
몇 가지 불가항력(하나는 루이지애나, 다른 하나는 캘리포니아)이 공급 역학에 영향을 미쳤지만 제한된 공급은 미국의 PP 현물 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 대부분의 철도 차량이 호모폴리머, 코폴리머 및 랜덤 코폴리머의 등급을 벗어나 거의 동일한 부피로 이동하면서 프라임 품질의 수지 수입은 미미했습니다. 이러한 불균형으로 인해 이 지역은 1분기 이후 단기적으로 회복 기미를 보이지 않고 있습니다. 아시아와 유럽 시장을 중심으로 한 수입 수요가 약세를 보여 2022년 2분기 PP 가격 하락 추세에 기여했습니다.
아시아의 폴리프로필렌 가격은 다운스트림 섬유 및 포장 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 2분기 중반까지 계속 상승했습니다. 2022년 2분기 말 중국 동북부에 부과된 코로나 규제 속에 중국 내수시장이 하락세로 돌아서면서 중국 전역의 가치사슬 전체를 짓누르고 있습니다. 제한된 시장 이동성 또한 전체 국내 시장 수요에 영향을 미쳐 국내 발전 설비의 가동률을 감소시켰습니다. 파급효과로 국내 선수들의 집단심리가 외국산 폴리프로필렌 물량에 대한 관심이 떨어져 중국 내 PP 가격이 하락하고 있습니다. 주요 아시아 PP 시장 가격 추세는 중국이 3분기 초에는 가격이 상승했지만, 말기에는 가격이 하락하면서 중국의 가격 추이를 따랐습니다.
유럽의 폴리프로필렌 가격은 업스트림 에너지 가치 사슬이 변화하는 가운데 유럽 전체 폴리프로필렌 시장이 상당한 상승 추세를 보임에 따라 2022년 2분기 내내 상승했습니다. 동유럽 분쟁과 러시아에 대한 미국과 EU의 보복 제재입니다. 러시아 흑해 상품을 조달하는 유럽 바이어들의 단호한 입장은 수에즈 운하에 대한 관세 인상으로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이는 중동에서 오는 선적품의 가격 인상을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 경기부양 효과로 유럽 시장의 폴리프로필렌 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 상승했습니다.
