2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
2023년 2분기 동안 북미 폴리프로필렌 시장은 가격 하락을 경험했습니다. 멕시코 시장에서는 이번 분기 동안 제품 가격이 약 5.5%, 6.3%, 5.2% 하락했다. 이러한 하락은 주로 공급원료인 프로필렌 가격 하락에 영향을 받았는데, 이는 4월, 5월, 6월에 각각 약 17.5%, 13%, 10% 하락했습니다. 폴리프로필렌의 상류인 원유 가격 하락도 분기 마지막 두 달 동안 약 9%, 3% 하락하는 등 중요한 역할을 했습니다. 글로벌 경제 우려와 미국 및 유럽의 금리 인상 가능성은 2023년 6월 유가에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 미국 기업들은 2분기 말에 사업 활동의 추가 확장을 예고했습니다. 하지만 성장률은 3개월래 최저치로 둔화됐다. 제조업체는 생산이 다시 위축되는 반면, 서비스 제공업체는 성장 속도가 느려졌습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고가 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 수요가 둔화되면서 기업들은 6월에 재고를 소진하고 투입물 구매를 줄이려고 노력했으며, 투입물 구매량은 1월 이후 가장 가파른 비율로 감소했습니다. 생산 전과 생산 후 재고가 모두 급격하게 감소했습니다. 마찬가지로, 국제 수요는 제조업체의 신규 수출 주문이 급격히 감소한 반면 서비스 부문 기업은 해외 신규 비즈니스에서 또 다른 뚜렷한 월별 증가를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 서비스 부문 기업들은 해외 신규 사업에서 월별 뚜렷한 증가세를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다. 서비스 부문 기업들은 해외 신규 사업에서 월별 뚜렷한 증가세를 기록했습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 랜덤 코폴리머 CFR Veracruz(멕시코)의 가격은 USD 1377/MT로 기록되었습니다.
아시아
아시아 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기 동안 하락 추세를 겪었습니다. 한국에서는 폴리프로필렌 가격이 4월, 5월, 6월에 각각 약 2.8%, 1.4%, 7% 하락했습니다. 마찬가지로 싱가포르 시장에서도 폴리프로필렌 시장은 분기 내내 12% 마이너스 성장을 기록했습니다. 폴리프로필렌 가격 하락은 싱가포르 무역업자에게 제공되는 낮은 수입 비용으로 인해 시장 심리가 둔화되는 방향으로 전환되었기 때문입니다. 또한 4월, 5월, 6월 각각 약 0.5%, 4%, 13% 하락한 원료 가격 하락이 폴리프로필렌 가격 하락 압력으로 작용했다. 특히 건설 및 자동차 산업 분야의 다운스트림 생산업체의 수요는 노동절 연휴를 앞두고 재고를 자제하면서 낮은 수준을 유지했습니다. 중국에서는 해당 분기 동안 폴리프로필렌 라피아 EXW 다롄(Dalian) 가격이 6% 하락했습니다. 폴리프로필렌의 상류 시장에서는 액화가스와 원유 가격이 크게 하락하면서 전반적으로 가격이 하락했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다. 주요 다운스트림 BOPP 필름도 계속 하락세를 보이며 폴리프로필렌 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 한국 경제는 특히 수출과 제조업 부문에서 둔화 조짐을 보였으며 이는 이 지역의 약세 정서에 더욱 기여했습니다.
유럽
유럽 시장에서 폴리프로필렌 가격은 2023년 2분기 동안 약세 추세를 보였습니다. FD 앤트워프가 대표하는 벨기에 폴리프로필렌 가격은 5월과 6월에 각각 약 3%와 4% 하락했습니다. 이는 세계 경제 둔화 우려와 미국과 유럽의 금리 인상 가능성에 대한 우려가 지속되면서 같은 기간 원유 가격이 하락한 것을 반영한 것입니다. 다운스트림 산업, 특히 건설 및 자동차 부문의 수요가 여전히 부진하여 유럽 시장에서 폴리프로필렌의 공급 과잉으로 이어졌습니다. 유로존 건설 부문 전반의 공급망은 2분기 말에 크게 개선되었으며, 평균 리드타임도 눈에 띄게 단축되었습니다. 추가적으로, 독일은 공급업체 성과에서 일련의 기록적인 개선을 경험했습니다. 사우디아라비아와 미국과 같은 국가로부터 원활하고 저렴한 폴리프로필렌 수입으로 인한 경쟁은 유럽 시장에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 이 지역은 또한 소비자 구매력과 에너지 관련 제품에 대한 수요에 영향을 미치는 생활비 위기에 직면했습니다. 그러나 2023년 4월 상류 원유 가격이 약 3.75% 상승함에 따라 4월 벨기에 시장의 폴리프로필렌 가격은 약 1% 상승했습니다.
중동
사우디아라비아 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기 내내 하락 추세를 겪었으며, 가격은 4월, 5월, 6월에 각각 약 1.5%, 1%, 7% 하락했습니다. 이러한 하락은 공급원료인 프로필렌 가격 하락의 영향을 받았으며, 같은 달에 약 1.5%, 8%, 6% 하락하여 전체 공급원료 비용에 영향을 미쳤습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)의 지난 6월 프로판 가격 인하 결정은 폴리프로필렌 시장을 포함한 다운스트림 파생산업에 연쇄적인 영향을 미쳤다. 또한, 중동 지역은 중국 석유화학 산업의 공급은 충분하지만 수요는 낮아 시장 정서에 더욱 큰 압박을 가하고 있습니다. 사우디아라비아의 깜짝 감산에도 불구하고 유가가 계속 압박을 받으면서 수요 증가를 둘러싼 낙관론은 흔들리고 있습니다. 약한 세계 경제 전망과 러시아 석유 흐름 및 미국 생산량 증가에 대한 우려도 시장 심리를 약세로 만들었습니다. 분기 말까지 폴리프로필렌 사출 성형 FOB Al Jubail(사우디아라비아)의 가격은 미터톤당 USD 856 정도였습니다.
남아메리카
남미 폴리프로필렌 시장은 2023년 2분기에 약세 추세를 겪었으며, 브라질 시장의 가격은 4월, 5월, 6월에 약 5.3%, 6.8%, 5.6% 하락했습니다. 이러한 가격 하락은 공급원료인 프로필렌 가격의 하락에 기인하며, 분기 동안 약 18%, 14%, 10% 하락했습니다. 건설업과 자동차산업 등 전방산업 수요 부진이 경기침체를 주도했다. 미국과 러시아로부터의 저렴한 수입 화물은 브라질로의 원활한 제품 흐름에 영향을 미쳤습니다. 이 나라는 또한 이 기간 동안 폴리프로필렌 수요에 영향을 미치는 인플레이션율 증가로 인해 경제적 어려움에 직면했습니다. 높은 인플레이션과 제조업 경기 둔화는 화학산업 운영에 큰 영향을 미쳤습니다. 제조업은 7개월 연속 위축되었고 브라질 중앙은행은 인플레이션 압력을 해소하기 위해 추가 금리 인상을 고려했습니다. 2023년 6월 말, 폴리프로필렌 랜덤 공중 합체 CFR 산토스(브라질)의 가격은 미터톤당 약 USD 1282였습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
미국은 2022년 3분기 초 폴리프로필렌(PP) 공급 과잉 상태를 목격했습니다. 아시아 태평양 지역의 수요 감소는 국내 기업에 상당한 부정적인 심리적 영향을 미쳐 국내 시장에서 가동률을 낮추도록 강요했습니다. 2022년 3분기 초 PP 가격은 약 USD 2127/MT PP 단독 중합체 사출 등급 FOB 텍사스로 기록되었습니다. 미국에서 PP에 대한 시장 심리는 분기 초와 유사한 3분기의 다음 2개월 동안 약세를 유지했습니다. 예상외로 국제 시장의 수요가 약해지면서 현물 시장의 전반적인 역동성이 2022년 3분기 내내 우울했습니다.
APAC
2022년 3분기 중국 시장의 폴리프로필렌(PP) 가격은 2022년 3분기 내내 가파른 하락세를 보였습니다. 국내 시장의 강한 재고 수준은 중국에서의 3분기 동안 PP의 가격 하락을 도왔습니다. 일본, 한국, 싱가포르 등 아시아 수출 시장에서 PP 가격은 주요 수입 시장(중국)의 수요 부진으로 3분기 내내 약세를 보였습니다. 중국으로의 낮은 수출율은 일본, 한국, 싱가포르의 국내 시장에서 PP 비용을 낮추었습니다. 2022년 3분기 초 일본에서의 PP 가격은 약 USD 1517/MT 폴리프로필렌 - 호모폴리머 FOB 도쿄로 기록되었습니다.
유럽
자원 부족과 원자재 비용 증가로 인해 러시아 에너지 공급에 대한 유럽 연합의 결정은 국내 시장에 극도로 높은 인플레이션을 일으키고 시장 역학을 더욱 부채질했습니다. 수요의 뚜렷한 성장이 없었기 때문에 생산자들은 생산품을 줄일 수 밖에 없었고, 소비자들이 시장에 대해 더 신중해짐에 따라 수요가 감소하게 만들었습니다. 유럽 지역의 PP 가격은 하류 산업에서의 저조한 활동으로 인해 낮았습니다. 2022년 3분기 초 독일 내 PP 비용은 약 USD 2173/MT 폴리프로필렌 사출 FD(스폿) 함부르크로 기록되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
몇 가지 불가항력(하나는 루이지애나, 다른 하나는 캘리포니아)이 공급 역학에 영향을 미쳤지만 제한된 공급은 미국의 PP 현물 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 대부분의 철도 차량이 호모폴리머, 코폴리머 및 랜덤 코폴리머의 등급을 벗어나 거의 동일한 부피로 이동하면서 프라임 품질의 수지 수입은 미미했습니다. 이러한 불균형으로 인해 이 지역은 1분기 이후 단기적으로 회복 기미를 보이지 않고 있습니다. 아시아와 유럽 시장을 중심으로 한 수입 수요가 약세를 보여 2022년 2분기 PP 가격 하락 추세에 기여했습니다.
APAC
아시아의 폴리프로필렌 가격은 다운스트림 섬유 및 포장 산업의 꾸준한 수요에 힘입어 2분기 중반까지 계속 상승했습니다. 2022년 2분기 말 중국 동북부에 부과된 코로나 규제 속에 중국 내수시장이 하락세로 돌아서면서 중국 전역의 가치사슬 전체를 짓누르고 있습니다. 제한된 시장 이동성 또한 전체 국내 시장 수요에 영향을 미쳐 국내 발전 설비의 가동률을 감소시켰습니다. 파급효과로 국내 선수들의 집단심리가 외국산 폴리프로필렌 물량에 대한 관심이 떨어져 중국 내 PP 가격이 하락하고 있습니다. 주요 아시아 PP 시장 가격 추세는 중국이 3분기 초에는 가격이 상승했지만, 말기에는 가격이 하락하면서 중국의 가격 추이를 따랐습니다.
유럽
유럽의 폴리프로필렌 가격은 업스트림 에너지 가치 사슬이 변화하는 가운데 유럽 전체 폴리프로필렌 시장이 상당한 상승 추세를 보임에 따라 2022년 2분기 내내 상승했습니다. 동유럽 분쟁과 러시아에 대한 미국과 EU의 보복 제재입니다. 러시아 흑해 상품을 조달하는 유럽 바이어들의 단호한 입장은 수에즈 운하에 대한 관세 인상으로 인해 더욱 악화되고 있으며, 이는 중동에서 오는 선적품의 가격 인상을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 경기부양 효과로 유럽 시장의 폴리프로필렌 가격은 2022년 2분기 내내 꾸준히 상승했습니다.
북미에서는 2022년 1분기에 폴리프로필렌 가격이 상승했는데, 이는 다운스트림 부문의 낮은 수요와 1분기에 전 분기 대비 2.4% 하락한 영향으로 미국 내 1957년/톤 PP 호모폴리머 주입 등급 FOB 텍사스 가격이 약 USD를 맴돌았기 때문입니다. 하지만, 적은 수입, 물류 문제, 그리고 공급 부족의 배경에서 2월까지 가격이 상승했습니다. 원유가격 상승으로 폴리프로필렌 가격은 제조사들이 원가압력을 소비자에게 전가할 수밖에 없어 크게 성장하고 있었습니다. 미국은 세계 전체 폴리프로필렌 수출의 약 6.15%를 차지하며 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 운임이 인상되었습니다.
아시아에서는 폴리프로필렌(PP) 가격이 2022년 1분기에 6.2% 상승했으며, 2월에는 1592달러/톤-미화 1702달러/톤 사출 성형 Ex-Silvassa의 가격을 맴돌았습니다. 그러나 1분기에는 전년도 마지막 분기에 비해 전반적으로 2.3% 감소했습니다. 세계 전체 폴리프로필렌의 약 17%를 수입하고 있는 중국은 선적 및 운임이 상승했습니다. 에너지 가격이 상승하면서 폴리프로필렌 시장에 비용 압박이 가중되었습니다. 그러나, 재고의 증가에도 불구하고, 제품의 가격 역학은 감소하지 않았고 상승 궤도에서 시장 가격의 경로를 따랐습니다.
유럽 내 대부분의 정유사들이 천연가스 공급 부족과 원유 가격 상승으로 1월 마지막 주부터 마이너스 현금 마진으로 영업하고 있기 때문에 폴리프로필렌 가격은 2월 내내, 올해 3월까지 상승했습니다. 원료인 프로필렌 단량체 가격은 동유럽에서 전쟁이 발발한 2월 마지막 주 이후 나프타 가격 상승으로 인해 압력을 받고 있습니다. 나프타 균열 확산 역시 높은 에너지 비용과 원유가격 상승으로 인해 압박을 받고 있습니다. 3월 폴리프로필렌 사출 가격은 독일의 이전 분기에 비해 1분기 가격이 6.6% 하락한 USD 2020/ton FD Hamburg로 평가되었습니다.
