2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 PPGFC 시장은 공급 및 수요 역학, 글로벌 운임 변동, 원료 비용 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 급등했습니다. 주요 제조업체 중 원료 폴리프로필렌의 계획되지 않은 공장 폐쇄로 공급 제약이 심화되었고, 상류 프로필렌 가격이 1.5% 상승하면서 생산 비용이 상승하여 강세 시장 심리에 기여했습니다. 공급이 부족한 상황은 특히 아시아에서 북미로 가는 글로벌 운임이 크게 상승하면서 더욱 심화되었으며, 40% 이상 상승하여 수입 비용이 증가하고 가격 상승 압력이 강화되었습니다. 특히 매출이 크게 성장한 자동차 부문과 같은 하류 산업의 강력한 수요도 PPGFC 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 미국에서 가장 두드러진 가격 변화가 관찰되었으며, 특히 자동차 제조 활동의 여름 급증으로 인해 계절적 수요 변화로 인해 점진적으로 상승 추세가 나타났습니다. 전년 2분기와 비교했을 때 전체 가격이 1% 정도 소폭 하락했는데, 이는 이전의 시장 변동성으로 인한 영향이 잔존했음을 보여줍니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 PPGFC 시장은 거시경제적 요인과 부문별 요인이 합쳐져 눈에 띄는 가격 하락을 경험했습니다. 프로필렌과 원유의 상류 비용 감소와 함께 원료 PP의 감소는 생산 비용을 낮추고 공급 과잉에 기여하여 가격을 더욱 억제했습니다. 자동차와 건설과 같은 주요 하류 부문의 수요 약화는 부정적인 시장 감정을 악화시켰습니다. 소비자 지출 감소, 높은 자금 조달 비용, 계절적 침체와 같은 경제적 어려움으로 인해 재고가 과잉되고 공급업체 간의 경쟁이 심화되었습니다. 독일에서 건설 산업은 PPGFC 수요가 크게 감소했으며, 건설 지수는 활동과 신규 주문의 급격한 감소로 인한 수축을 반영했습니다. 제조 지수는 또한 신규 주문의 가속화된 수축을 강조하여 이 부문의 지속적인 어려움을 강조했습니다. 전반적으로 원료 PP 가격 하락은 2024년 2분기에 시장을 주도하는 주요 요인이었습니다. 게다가 유로존의 제조 활동이 개선되어 유럽 지역의 제품 가격 추세를 뒷받침했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리프로필렌 유리 충전 복합재(PPGFC) 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 가격이 꾸준히 상승했습니다. 특히, 하류 산업의 수요가 강세를 유지하여 가격 상승 압력에 기여했습니다. Sinopec-SK Wuhan Petrochemical 및 Ningbo Kingfa Advanced Materials와 같은 중국 대표 생산업체의 대규모 공장 폐쇄를 포함한 공급망의 주요 혼란은 공급을 제한하여 상황을 더욱 악화시켰습니다. 또한, 특히 아시아에서 발송되는 화물의 경우 글로벌 운임이 급등하여 공급 부담이 심화되었습니다. 이 지역에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험한 인도는 PPGFC 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이는 자동차 부문의 강력한 수요, 활발한 부동산 개발 및 진행 중인 정부 지원 인프라 프로젝트에 의해 주도되었습니다. 계절적 수요 급증도 가격 상승 추세에 기여했습니다. 분기 동안 인도의 가격은 상반기에서 하반기로 1% 상승하여, 폴리프로필렌 GF-20% Ex-Mumbai의 경우 123,000/MT의 가격으로 최고조에 달했습니다. 이는 상당한 수요와 공급 제약에 힘입어 강력하고 긍정적인 시장 심리를 반영합니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 PPGFC(폴리프로필렌 유리 충전 화합물) 시장은 상당한 가격 변화를 겪었으며, 인도가 가장 큰 영향을 받았습니다. 전반적으로 이 지역 PPGFC의 가격 환경은 전 분기에 비해 가격이 하락하는 등 부정적이었습니다. 이번 분기에는 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 첫째, 특히 전방산업인 자동차 산업에서 PPGFC에 대한 수요가 감소했습니다. 이는 인도 시장에서 상용차 판매가 감소했기 때문이다. 또한, 홍해 지역의 지속적인 지정학적 긴장으로 인해 운송 경로가 중단되고 공급망에 잠재적인 병목 현상이 발생하여 운송 비용이 증가하고 자재 가용성이 제한되었습니다. 인도에서는 PPGFC의 가격 추세가 약세였습니다. 공급원료인 폴리프로필렌(PP) 가격이 1% 상승했음에도 불구하고 PPGFC 가격은 2024년 2월 0.8% 하락했습니다. 이는 주로 국내 내 자재 가용성이 풍부하고 다운스트림 자동차 산업의 수요가 낮았기 때문입니다. 그러나 인도의 제조 활동은 2월에 증가하여 원자재 수요가 증가했습니다. 전반적인 추세를 보면 APAC 지역 PPGFC 가격은 지난해 같은 분기 대비 하락세를 보였다. 다만, 2023년 12월에는 전월 대비 0.7% 소폭 증가했다. 분기 상반기와 하반기 가격비교는 불가능합니다. 결론적으로 APAC 지역, 특히 인도의 PPGFC 가격 환경은 2024년 1분기에 부정적이었습니다. 낮은 수요, 제한된 재료 가용성, 지정학적 긴장과 같은 요인이 가격 하락에 기여했습니다. 인도 PPGFC의 분기말 가격은 USD 1457/MT였습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 PPGFC(폴리프로필렌 유리 충전 화합물) 시장은 주로 자동차 산업의 수요 감소와 대체 재료의 경쟁력 있는 가격으로 인해 가격 하락에 직면했습니다. 이러한 부정적인 가격 환경은 글로벌 경제 침체와 홍해 위기와 관련된 불확실성으로 인해 더욱 악화되었습니다. 또한, 공급원료인 폴리프로필렌(PP) 가격의 하락은 이 기간 동안 전반적인 약세 추세에 기여했으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 눈에 띄는 7% 감소가 관찰되었습니다. 어려운 시장 여건에도 불구하고 전방산업인 자동차 산업에서는 개선의 조짐이 보였습니다. 미국의 신차 판매는 1월부터 3월까지 약 5% 증가해 높은 금리에도 불구하고 소비자 회복력이 있음을 나타냅니다. 그러나 이 기간 동안 전기 자동차 판매 증가세는 둔화되었으며, 주류 구매자들은 제한된 주행 거리와 충전소 가용성에 대한 우려를 표명했습니다. 현재 자동차 시장은 재고 수준 증가로 인해 진화하는 소매 역학 및 제조업체 수익성과 관련된 압박을 겪고 있습니다. 이러한 역동적인 환경으로 인해 딜러는 변화하는 시장 상황에 대응하여 경계심을 갖고 적응할 수 있게 되었습니다. 전반적으로 2024년 1분기 보고서는 거시경제적 요인과 자동차 부문 내 진화하는 산업 역학의 영향을 받는 북미 PPGFC의 복잡한 시장 시나리오를 강조합니다.
유럽
2024년 1분기 동안 유럽 PPGFC(폴리프로필렌 유리 충전 화합물) 시장은 특히 2024년 2월 홍해 위기의 영향을 받은 유럽 지역의 부족으로 인해 공급원료 PP 가격이 상승하면서 강세를 보였습니다. 위기로 인해 공급망이 중단되었습니다. 이로 인해 중동 및 아시아로부터의 수입 도착이 지연되어 유럽의 PP 가용성에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 부족은 글로벌 무역 불확실성과 결합되어 이 지역의 PPGFC 가격에 상승 압력을 가했습니다. 2024년 2월, EU의 다운스트림 자동차 산업은 전년 동기 대비 자동차 판매가 10.1% 증가하는 등 큰 폭의 성장을 보였습니다. 프랑스와 이탈리아가 이러한 성장을 주도했고, 스페인과 독일이 그 뒤를 이었습니다. 이러한 자동차 생산 증가는 PPGFC에 대한 수요 증가에 기여했을 가능성이 높습니다. 2024년 3월에는 인플레이션율이 완화되어 상품과 서비스의 전반적인 가격이 안정되었음을 나타냅니다. 이러한 경제 환경은 소비자 및 산업 신뢰도에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 소비자와 기업이 지출 결정에 대해 더 안전하다고 느끼면서 PPGFC를 포함한 다양한 상품에 대한 수요가 약간 증가했습니다. 전체적으로 2024년 1분기에는 공급 제약, 글로벌 시장 영향력, 수요 추세에 영향을 미치는 경제 상황 변화 등을 특징으로 하는 유럽 PPGFC의 역동적인 시장이 반영되었습니다.
