2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 2025년 2분기 미국 시장의 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 가격 지수는 완만하고 안정적이었으며, EX-Midwest 및 FOB 걸프 코스트와 같은 주요 배송 기지 간에는 가격 변동이 거의 관찰되지 않았습니다.
• 엔지니어링 플라스틱은 자동차 및 전자 부문에서 기본 수요가 있었지만 구매자가 재고에 과도하게 지출하지 않도록 조달을 조정하는 등 구매는 신중한 수준을 유지했습니다.
• 2025년 7월 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 가격이 변동한 이유는 무엇인가요?
과잉 재고와 자동차 생산량 감소로 현물 시장 활동이 둔화되면서 미국의 PPS 가격 지수는 큰 변동이 없었습니다. 7월별로 주목할 만한 상승 트리거는 보고되지 않았습니다.
• 국내 물류는 화물 차질 없이 안정적으로 유지되었지만, 국제 컨테이너 공간의 부족은 간헐적으로 지적되었습니다.
• 3분기 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 수요 전망은 자동차 부문의 자본 지출 제약과 전기차 제조업의 엇갈린 신호로 인해 완만한 회복세만 예상되는 등 중립을 유지하고 있습니다.
• 북미의 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 생산 비용 추세는 2분기에도 큰 원자재 충격 없이 안정적으로 유지되었지만, 경쟁적인 해외 수입은 국내 컨버터에 마진 압박을 계속했습니다.
• 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 현물 가격은 제한된 거래량과 구매자의 전략적 재고 관리를 반영하여 보합세를 유지했습니다.
• 2025년 3분기 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 가격 전망은 OEM의 더 강력한 철수나 수입 차질이 발생하지 않는 한 가격 정체가 지속될 것으로 예상됩니다.
아시아
• 한국의 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 가격 지수(FOB 부산)는 4월에 3.10% 급락한 후 2025년 5월과 6월 모두 0.40% 상승하여 톤당 5040달러에 마감했습니다.
• 인도와 동남아시아(태국, 베트남)의 수출 수요는 특히 전기차 열 시스템과 하이브리드 파워트레인 단열재에 사용되는 PPS에 대한 강세를 유지했습니다.
• 2025년 7월 폴리페닐렌설파이드(PPS) 가격이 변동한 이유는 무엇인가요?
7월 PPS 가격은 국내 제조업 활동 둔화와 부산항 화물 지연에도 불구하고 탄력적인 해외 주문에 힘입어 안정세를 보였습니다.
• BNCT(부산)의 항구 혼잡은 48~72시간의 대기 시간으로 보통 수준을 유지했습니다. FOB에 직접 가격을 책정하지는 않았지만, 이러한 물류 문제로 인해 일정 관리의 비효율성이 발생했습니다.
• 3분기 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 수요 전망은 특히 인도의 전기차 생태계 상승과 태국의 NEV 생산 능력 확대로 인해 조심스럽게 긍정적입니다.
• 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 생산 비용 추세는 공급 원료 충격 없이 균형을 유지했지만 선박 지연으로 인해 운영 마찰이 약간 증가했습니다.
• 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 현물 가격 안정성은 국내 판매가 한국 제조업 지수(5월 47.7)의 위축으로 어려움을 겪었음에도 불구하고 지속적인 국제 수요에 의해 주도되었습니다.
• 2025년 3분기 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 가격 전망은 아세안과 인도 다운스트림 부문의 지속적인 강세에 따라 안정적인 전망에서 확고한 전망을 제시합니다.
유럽
• 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 가격 지수 (FOB 함부르크)는 2025년 6월에 1.12% 하락하여 분기 말에 USD 8800/tonne를 기록했으며, 5월의 침체와 4월의 안정세를 이어갔습니다.
• 독일 및 인접 시장의 자동차 생산이 부진했고, 인플레이션 압력과 Tier-1 공급업체의 제한된 자본 배치로 인해 수요가 압박받았습니다.
• 2025년 7월 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 가격이 왜 변했나요?
7월은 6월의 약세 심리를 연장했습니다. 가격 지수는 재고 수준 상승, 현물 문의 감소, 특히 함부르크를 포함한 북해 항구의 지속적인 병목 현상으로 인해 약화되었으며, 이는 수출 준비 태세를 저해했습니다.
• 독일 항구 혼잡은 7월에도 계속되었으며, 관세 지연과 선박 집합으로 인해 PPS 수출업체의 일정이 더욱 압박받았습니다.
• 3분기 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 수요 전망은 혼합된 전망을 보여줍니다: 글로벌 EV 생산이 고사양 PPS 수요를 지지하는 반면, 유럽 경제 둔화는 전통적 용도에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 생산 비용 추세는 정체 상태를 유지했으며, 원자재 비용(특히 방향족 유도체)은 안정적이었습니다. 그러나 창고 체류 연장으로 인한 비효율성은 일부 공급업체의 보유 비용을 증가시켰습니다.
• 자동차 OEM은 플러그인 하이브리드 및 EV 등록 건수를 전년 대비 60% 이상 증가시켜, 단열재, 커넥터, 엔진 하부 부품 등에 사용되는 PPS에 구조적 지지를 제공했습니다.
• 독일의 3분기 폴리페닐렌설파이드 (PPS) 가격 전망은 수요의 하방 압력으로 인해 제한된 상승 가능성을 보이지만, 안정된 비용 조건으로 인한 하락 지지로 조심스럽게 안정세를 유지하고 있습니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 자동차 및 전자 산업의 견고한 수요에 힘입어 지속적인 가격 상승세를 보였다. 2024년 4분기의 모멘텀을 바탕으로, 확장 중인 전기차(EV) 산업이 PPS 소비 증가를 견인하는 핵심 역할을 했다. PPS는 우수한 내열성, 경량성, 내구성으로 인해 배터리 하우징, 커넥터, 열 관리 시스템 등 EV 부품에 필수적인 소재로 지속적으로 선호되었다.
자동차 산업의 회복과 2025년 글로벌 EV 판매량이 30% 증가할 것으로 전망됨에 따라 PPS 수요는 더욱 강화되었다. 또한, 전자 산업 역시 ADAS, 인포테인먼트, 커넥티비티 모듈 등 자동차 전자제품의 채택 증가에 힘입어 안정적인 수요를 유지했다. 이러한 응용 분야는 소형화 및 장기 신뢰성을 위해 PPS와 같은 고성능 폴리머에 크게 의존하고 있다.
경미한 공급망 차질과 원자재 비용 상승에도 불구하고, 미국 시장은 강력한 국내 제조 기반과 효율적인 물류 네트워크 덕분에 안정적인 공급을 유지할 수 있었다. 그 결과, PPS 가격은 분기 내내 견고한 수요 기반과 긍정적인 산업 전망, 특히 지속가능성과 첨단 모빌리티에 중점을 둔 산업 부문의 영향으로 꾸준한 상승세를 기록했다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안, 한국의 LAO가격은 주로 에틸렌 원료 가격의 변동성, 물류상의 어려움, 그리고 신중한 다운스트림 수요에 의해 완만한 변동을 보였다. 1월에는 가격이 1.02% 하락하였고, 2월에는 2.02% 상승, 3월에는 다시 1.01% 하락하여 톤당 미화 980달러(USD 980/Tonne)를 기록하며 전반적으로 안정적이거나 약세의 가격 추세를 반영하였다. 에틸렌 및 나프타 가격 변동은 일관되지 않았으며, 분기 초의 원가 압박은 3월에 과잉 공급과 약한 조달로 인해 완화되었다. 세제 및 계면활성제 부문의 꾸준한 수요에도 불구하고, 전반적인 시장 심리는 신중하여 LAO 가격에 하방 압력이 지속되었다.
생산은 분기 내내 안정적으로 유지되었으며, 이는 한국의 견고한 에틸렌 생산 능력에 의해 뒷받침되었다. 그러나 부산항의 지속적인 혼잡과 지역 내 과잉 공급과 같은 운영상의 문제로 인해 선적 지연 및 재고 부담이 발생하였다. 공급망은 간헐적인 차질을 겪었으며, 생산업체들은 가격 약세 속에서 마진을 보호하기 위해 가동률을 조정하였다.
수요는 1월과 2월에는 안정적인 출하가 이어졌으나, 3월에는 뚜렷한 둔화세를 보이며 안정적에서 약세로 전환되었다. 계면활성제, 윤활유, 폴리에틸렌 유도체에서의 소비 부진과 경제적 침체로 인해, 지역 내 세제 시장의 성장에도 불구하고 가격 지지 요인은 제한적이었다. 전반적으로 1분기 수요는 보통 수준이었으나, 분기 말로 갈수록 약화되는 양상을 보였다.
유럽
2025년 1분기 독일의 LAO가격은 등락을 반복하는 추세를 보였으며, 완만한 상승세로 시작하여 눈에 띄는 하락세로 마감하였다. 1월에는 에틸렌과 나프타 가격의 상승 및 제조업 활동의 완만한 회복에 힘입어 LAO 가격이 1.01% 상승하였다. 2월에는 에틸렌 공급의 제약, 앤트워프 및 함부르크와 같은 항만의 물류 병목 현상, 크래커 가동률 감소로 인해 LAO 공급이 타이트해지면서, 수요가 안정적으로 유지됨에도 불구하고 가격이 9.00% 급등하였다.
그러나 3월에는 이러한 강세 모멘텀이 반전되어, 에틸렌 가격이 7.43% 하락함에 따라 LAO 가격도 6.42% 하락하여 톤당 1,020달러(USD 1020/Tonne)를 기록하였다. 과잉 생산, HDPE 수요 부진, 지속적인 항만 혼잡으로 인해 재고가 증가하고 시장 심리가 약세로 전환되었다. 다운스트림 분야, 특히 포장재, 건설, 홈케어 부문은 제한적인 성장세를 보였으며, 소비자 신뢰도 역시 미온적이었다.
2024년 4분기의 지속적인 가격 하락과 비교할 때, 2025년 1분기는 일부 회복세로 출발했으나 약세로 마감하였다. 분기 말에는 공급 과잉과 부진한 수요 압력이 지속되었으며, 시장 정상화를 위해서는 다운스트림 수요의 강한 회복과 공급망 효율성 개선이 필요함을 시사한다.
2024년 4분기 미국 PPS 시장은 자동차 및 전자 등 주요 부문의 지속적인 수요에 힘입어 꾸준한 가격 상승세를 보였습니다. 자동차 산업의 회복은 전기 및 하이브리드 모델을 포함한 차량의 가볍고 내구성 있는 부품 생산에 필수적인 PPS와 같은 고성능 소재에 대한 지속적인 수요를 뒷받침했습니다.
전기 자동차(EV)에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 PPS 시장은 국내 소비 및 수출 시장 모두에서 활동이 활발해졌습니다. 열 관리 및 내구성을 위해 PPS와 같은 첨단 소재에 대한 자동차 부문의 의존도가 높아지면서 이러한 추세를 더욱 뒷받침했습니다. 또한 전기 및 전자 산업의 수요도 안정적으로 유지되어 PPS의 광범위한 산업 응용 분야를 반영했습니다.
배송 지연과 생산 비용 상승 등 글로벌 공급망의 일부 문제에도 불구하고 미국의 탄탄한 국내 생산 기반과 잘 구축된 물류 인프라는 PPS의 지속적인 가용성을 보장하는 데 도움이 되었습니다. 전반적으로 4분기에도 시장은 회복세를 유지했으며, 주요 부문의 강력한 수요가 가격 인상을 견인하고 가까운 미래에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 PPS 시장은 자동차 및 신에너지 차량(NEV) 부문의 견조한 수요에 힘입어 큰 폭의 가격 상승을 경험했습니다. 10월 중국 PPS 가격은 승용차 판매가 전년 대비 7.0% 증가한 자동차 산업의 호조로 3.6% 상승했습니다. 특히 전기 및 하이브리드 자동차를 중심으로 한 자동차 부문의 회복은 가볍고 내구성이 뛰어난 자동차 부품 제조에 필수적인 PPS에 대한 수요를 증가시켰습니다.
11월에는 전년 대비 47.4% 성장한 NEV의 기록적인 판매량에 힘입어 10.3%의 가격 급등세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 커넥터와 센서와 같은 고성능 부품을 생산하는 데 핵심적인 소재인 PPS의 수요 증가는 NEV 부문의 이러한 호조세에 크게 기여했습니다.
12월까지 태국과 인도와 같은 시장의 강력한 수요에 힘입어 PPS 수출 가격이 11% 상승했습니다. 생산 비용 상승과 글로벌 화물 운송 차질 등의 어려움에도 불구하고 중국의 안정적인 생산과 효율적인 물류는 국내외 수요를 모두 충족하는 데 도움이 되었습니다. 국내 자동차 수요는 안정적으로 유지되었지만 주요 시장으로의 수출은 계속해서 성장을 견인했으며, 태국은 PPS 수입이 눈에 띄게 증가했습니다.
2024년 4분기 유럽 PPS 시장은 물류 문제에도 불구하고 자동차 부문의 견조한 수요에 힘입어 가격 상승 추세를 보였습니다. 10월에는 독일, 특히 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 시장의 자동차 판매 증가에 힘입어 PPS 가격이 4% 상승했습니다. 자동차 산업의 회복과 산업용 애플리케이션의 꾸준한 수요가 이러한 성장을 뒷받침했습니다. 그러나 유럽의 통합 인프라가 공급 수준을 안정적으로 유지했지만 운임 상승과 글로벌 배송 지연을 비롯한 공급망 중단이 시장에 약간의 영향을 미쳤습니다.
11월에는 전체 승용차 등록이 소폭 감소했음에도 불구하고 PHEV 등록이 급증하면서 8.3%의 가격 상승을 기록했습니다. 전기차 관세를 둘러싼 EU와 중국의 무역 협상과 같은 지정학적 요인은 무역 역학 관계의 잠재적 개선이 향후 수요를 뒷받침할 수 있기 때문에 PPS 시장에 영향을 미쳤습니다.
12월까지 유럽의 PPS 수출 가격은 0.7%의 소폭 하락으로 약간의 압력에 직면했습니다. 자동차 판매 감소와 차종 선호도 변화로 인해 내수는 침체되었지만, 수출 활동은 특히 동남아시아에서 강세를 유지했습니다.
