2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 주로 하류 자동차 부문의 수요 감소로 인해 주로 하락세를 보였습니다. 지속적인 경제적 불확실성과 상승하는 금리는 소비자 신뢰를 계속 침식하여 자동차 산업 내 거래가 약화되었습니다. 이러한 하락은 특히 구성 요소를 제조하는 데 PPS에 크게 의존하는 전기 자동차(EV) 부문에서 두드러졌습니다.
전체 차량 판매가 약간 증가했음에도 불구하고(2024년 상반기에 판매된 신차는 790만 대로 작년 같은 기간 대비 3% 증가) 소비자 심리가 약화되어 PPS 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 판매 증가는 자동차 구성 요소에 대한 수요의 전반적인 하락을 상쇄하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.
더욱이 볼티모어 다리 붕괴를 포함한 주요 미국 항구의 심각한 교란으로 인해 PPS의 유통과 유통이 심각하게 방해를 받았습니다. 이러한 물류 문제는 이미 긴장된 시장 상황을 더욱 악화시켜 북미 PPS 시장의 전반적인 부정적인 감정에 기여했습니다.
그 결과, 시장은 수요 감소, 운영 중단, 지속적인 소비자 신뢰 부족으로 특징지어지는 어려운 환경에 직면했으며, 이 모든 것이 분기 내내 PPS 이해 관계자에게 어려운 환경을 형성했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 분기는 충분한 제품 가용성과 정상적인 생산 속도로 안정적인 공급 조건을 보였습니다. 아시아에서 산발적으로 공급 중단이 있었지만, 이는 강력한 국내 생산 덕분에 유럽 시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 시장은 특히 광범위한 경제적 불확실성의 영향을 받은 자동차 및 건설 부문에서 수요가 약했습니다. 특히 건설 산업은 주거 및 공공 프로젝트 활동이 감소하면서 어려움을 겪었고, 이는 PPS 가격 하락 압력을 심화시켰습니다.
가장 두드러진 가격 변동을 경험한 독일은 분기 내내 약세 시장 감정을 반영했습니다. 계절적 요인이 역할을 했는데, 수요는 일반적으로 여름철 성수기에 감소하여 가격 하락에 기여했습니다. 자동차 부문의 수요 감소(특히 전기 자동차 판매 침체로 인해)와 PPS 가격 간의 상관관계는 분명했습니다. 또한, 수출 문의 감소 예상과 안정적이지만 낮은 재고 수준이 가격 궤적에 더욱 영향을 미쳤습니다.
작년 같은 분기 대비 PPS 가격은 2024년 이전 분기 대비 1%의 소폭 하락을 보이며 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 2분기 내에 가격도 1%의 점진적인 하락세를 보이며 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 분기 말까지 독일 함부르크의 폴리페닐렌 설파이드 GF40% FOB 가격은 톤당 8,100달러에 마감되었습니다. 이 수치는 주로 부정적인 가격 환경을 강조하며, 2024년 2분기 내내 어려운 시장 상황을 반영합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 상당한 공장 폐쇄는 보고되지 않아 안정적이기는 하지만 신중한 시장 전망이 보장되었습니다.
전반적으로 2024년 2분기 유럽의 PPS 시장은 안정적인 공급 상황, 주요 부문의 수요 약세, 계절적 효과로 인해 가격이 하락하여 광범위한 경제적 불확실성 속에서 시장이 조정되는 기간을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 주요 요인의 조합으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 분기 동안 약 7% 하락한 글로벌 원유 가격 하락으로 PPS를 포함한 석유화학 제품의 생산 비용이 상당히 감소했습니다. 그러나 이러한 생산 비용 감소는 수요 감소의 영향을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 국내 및 해외 시장 모두 PPS에 대한 관심이 약화되었으며, 자동차 부문의 침체와 통화 긴축 및 높은 이자율의 광범위한 경제적 영향으로 인해 악화되었습니다.
특히 반도체 부문에서 수출이 강세를 보였음에도 불구하고 PPS의 국내 소비는 여전히 약세를 보였으며, 이는 이 지역 전체의 광범위한 경제적 어려움을 반영합니다. 특히 한국은 APAC 지역 내에서 PPS 가격 변동이 가장 두드러졌습니다. 한국 시장은 안정적이지만 적당한 공급 수준과 주요 공급망 중단 또는 생산 감축이 없는 것이 결합되어 PPS 가격이 상당히 하락했습니다. 계절적 추세와 운임 상승과 용량 제약으로 특징지어지는 화물 시장의 전반적으로 약세적 감정도 가격 하락 압력에 기여했습니다.
2분기 상반기와 하반기를 비교해보면, 한국의 PPS 가격은 전 분기 대비 1% 감소한 데 더해 3% 하락했습니다. 분기 말까지 PPS 가격은 부산 FOB 기준으로 톤당 4,200달러로 기록되었습니다. 이는 기간 내내 꾸준한 하락을 특징으로 하는 주로 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
전반적으로 2024년 2분기 PPS 시장은 생산 비용 감소, 수요 감소, 지속적인 경제적 압박으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 이러한 요인의 상호 작용과 계절적, 시장별 과제가 결합되어 APAC 지역 전체의 PPS 가격 책정에 어려운 시기가 있음을 강조했습니다.
