2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 자동차 및 전자 산업의 견고한 수요에 힘입어 지속적인 가격 상승세를 보였다. 2024년 4분기의 모멘텀을 바탕으로, 확장 중인 전기차(EV) 산업이 PPS 소비 증가를 견인하는 핵심 역할을 했다. PPS는 우수한 내열성, 경량성, 내구성으로 인해 배터리 하우징, 커넥터, 열 관리 시스템 등 EV 부품에 필수적인 소재로 지속적으로 선호되었다.
자동차 산업의 회복과 2025년 글로벌 EV 판매량이 30% 증가할 것으로 전망됨에 따라 PPS 수요는 더욱 강화되었다. 또한, 전자 산업 역시 ADAS, 인포테인먼트, 커넥티비티 모듈 등 자동차 전자제품의 채택 증가에 힘입어 안정적인 수요를 유지했다. 이러한 응용 분야는 소형화 및 장기 신뢰성을 위해 PPS와 같은 고성능 폴리머에 크게 의존하고 있다.
경미한 공급망 차질과 원자재 비용 상승에도 불구하고, 미국 시장은 강력한 국내 제조 기반과 효율적인 물류 네트워크 덕분에 안정적인 공급을 유지할 수 있었다. 그 결과, PPS 가격은 분기 내내 견고한 수요 기반과 긍정적인 산업 전망, 특히 지속가능성과 첨단 모빌리티에 중점을 둔 산업 부문의 영향으로 꾸준한 상승세를 기록했다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안, 한국의 LAO가격은 주로 에틸렌 원료 가격의 변동성, 물류상의 어려움, 그리고 신중한 다운스트림 수요에 의해 완만한 변동을 보였다. 1월에는 가격이 1.02% 하락하였고, 2월에는 2.02% 상승, 3월에는 다시 1.01% 하락하여 톤당 미화 980달러(USD 980/Tonne)를 기록하며 전반적으로 안정적이거나 약세의 가격 추세를 반영하였다. 에틸렌 및 나프타 가격 변동은 일관되지 않았으며, 분기 초의 원가 압박은 3월에 과잉 공급과 약한 조달로 인해 완화되었다. 세제 및 계면활성제 부문의 꾸준한 수요에도 불구하고, 전반적인 시장 심리는 신중하여 LAO 가격에 하방 압력이 지속되었다.
생산은 분기 내내 안정적으로 유지되었으며, 이는 한국의 견고한 에틸렌 생산 능력에 의해 뒷받침되었다. 그러나 부산항의 지속적인 혼잡과 지역 내 과잉 공급과 같은 운영상의 문제로 인해 선적 지연 및 재고 부담이 발생하였다. 공급망은 간헐적인 차질을 겪었으며, 생산업체들은 가격 약세 속에서 마진을 보호하기 위해 가동률을 조정하였다.
수요는 1월과 2월에는 안정적인 출하가 이어졌으나, 3월에는 뚜렷한 둔화세를 보이며 안정적에서 약세로 전환되었다. 계면활성제, 윤활유, 폴리에틸렌 유도체에서의 소비 부진과 경제적 침체로 인해, 지역 내 세제 시장의 성장에도 불구하고 가격 지지 요인은 제한적이었다. 전반적으로 1분기 수요는 보통 수준이었으나, 분기 말로 갈수록 약화되는 양상을 보였다.
유럽
2025년 1분기 독일의 LAO가격은 등락을 반복하는 추세를 보였으며, 완만한 상승세로 시작하여 눈에 띄는 하락세로 마감하였다. 1월에는 에틸렌과 나프타 가격의 상승 및 제조업 활동의 완만한 회복에 힘입어 LAO 가격이 1.01% 상승하였다. 2월에는 에틸렌 공급의 제약, 앤트워프 및 함부르크와 같은 항만의 물류 병목 현상, 크래커 가동률 감소로 인해 LAO 공급이 타이트해지면서, 수요가 안정적으로 유지됨에도 불구하고 가격이 9.00% 급등하였다.
그러나 3월에는 이러한 강세 모멘텀이 반전되어, 에틸렌 가격이 7.43% 하락함에 따라 LAO 가격도 6.42% 하락하여 톤당 1,020달러(USD 1020/Tonne)를 기록하였다. 과잉 생산, HDPE 수요 부진, 지속적인 항만 혼잡으로 인해 재고가 증가하고 시장 심리가 약세로 전환되었다. 다운스트림 분야, 특히 포장재, 건설, 홈케어 부문은 제한적인 성장세를 보였으며, 소비자 신뢰도 역시 미온적이었다.
2024년 4분기의 지속적인 가격 하락과 비교할 때, 2025년 1분기는 일부 회복세로 출발했으나 약세로 마감하였다. 분기 말에는 공급 과잉과 부진한 수요 압력이 지속되었으며, 시장 정상화를 위해서는 다운스트림 수요의 강한 회복과 공급망 효율성 개선이 필요함을 시사한다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국 PPS 시장은 자동차 및 전자 등 주요 부문의 지속적인 수요에 힘입어 꾸준한 가격 상승세를 보였습니다. 자동차 산업의 회복은 전기 및 하이브리드 모델을 포함한 차량의 가볍고 내구성 있는 부품 생산에 필수적인 PPS와 같은 고성능 소재에 대한 지속적인 수요를 뒷받침했습니다.
전기 자동차(EV)에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 PPS 시장은 국내 소비 및 수출 시장 모두에서 활동이 활발해졌습니다. 열 관리 및 내구성을 위해 PPS와 같은 첨단 소재에 대한 자동차 부문의 의존도가 높아지면서 이러한 추세를 더욱 뒷받침했습니다. 또한 전기 및 전자 산업의 수요도 안정적으로 유지되어 PPS의 광범위한 산업 응용 분야를 반영했습니다.
배송 지연과 생산 비용 상승 등 글로벌 공급망의 일부 문제에도 불구하고 미국의 탄탄한 국내 생산 기반과 잘 구축된 물류 인프라는 PPS의 지속적인 가용성을 보장하는 데 도움이 되었습니다. 전반적으로 4분기에도 시장은 회복세를 유지했으며, 주요 부문의 강력한 수요가 가격 인상을 견인하고 가까운 미래에 대한 긍정적인 전망을 유지했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 PPS 시장은 자동차 및 신에너지 차량(NEV) 부문의 견조한 수요에 힘입어 큰 폭의 가격 상승을 경험했습니다. 10월 중국 PPS 가격은 승용차 판매가 전년 대비 7.0% 증가한 자동차 산업의 호조로 3.6% 상승했습니다. 특히 전기 및 하이브리드 자동차를 중심으로 한 자동차 부문의 회복은 가볍고 내구성이 뛰어난 자동차 부품 제조에 필수적인 PPS에 대한 수요를 증가시켰습니다.
11월에는 전년 대비 47.4% 성장한 NEV의 기록적인 판매량에 힘입어 10.3%의 가격 급등세가 더욱 뚜렷해졌습니다. 커넥터와 센서와 같은 고성능 부품을 생산하는 데 핵심적인 소재인 PPS의 수요 증가는 NEV 부문의 이러한 호조세에 크게 기여했습니다.
12월까지 태국과 인도와 같은 시장의 강력한 수요에 힘입어 PPS 수출 가격이 11% 상승했습니다. 생산 비용 상승과 글로벌 화물 운송 차질 등의 어려움에도 불구하고 중국의 안정적인 생산과 효율적인 물류는 국내외 수요를 모두 충족하는 데 도움이 되었습니다. 국내 자동차 수요는 안정적으로 유지되었지만 주요 시장으로의 수출은 계속해서 성장을 견인했으며, 태국은 PPS 수입이 눈에 띄게 증가했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 PPS 시장은 물류 문제에도 불구하고 자동차 부문의 견조한 수요에 힘입어 가격 상승 추세를 보였습니다. 10월에는 독일, 특히 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV) 시장의 자동차 판매 증가에 힘입어 PPS 가격이 4% 상승했습니다. 자동차 산업의 회복과 산업용 애플리케이션의 꾸준한 수요가 이러한 성장을 뒷받침했습니다. 그러나 유럽의 통합 인프라가 공급 수준을 안정적으로 유지했지만 운임 상승과 글로벌 배송 지연을 비롯한 공급망 중단이 시장에 약간의 영향을 미쳤습니다.
11월에는 전체 승용차 등록이 소폭 감소했음에도 불구하고 PHEV 등록이 급증하면서 8.3%의 가격 상승을 기록했습니다. 전기차 관세를 둘러싼 EU와 중국의 무역 협상과 같은 지정학적 요인은 무역 역학 관계의 잠재적 개선이 향후 수요를 뒷받침할 수 있기 때문에 PPS 시장에 영향을 미쳤습니다.
12월까지 유럽의 PPS 수출 가격은 0.7%의 소폭 하락으로 약간의 압력에 직면했습니다. 자동차 판매 감소와 차종 선호도 변화로 인해 내수는 침체되었지만, 수출 활동은 특히 동남아시아에서 강세를 유지했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에는 PPS의 가격 변동이 제한적이었으며, 여러 상호 작용 요인으로 인해 변동이 좁은 범위 내에 포함되었습니다. 미국 경제는 강점과 인플레이션 우려, 지정학적 위험의 균형을 이루는 엇갈린 신호를 보냈습니다. 공급 조건은 안정적인 제조업 산출량과 변화하는 무역 조건의 영향을 받았습니다. 제조업 생산자물가지수(PPI)는 2분기의 249.624에서 3분기의 248.383으로 약간 하락하여 적당한 생산 비용 완화를 시사했습니다. 이전의 인출 후 재고를 재구축하여 2분기 GDP 성장률이 3.0%에 기여했으며, 연간 성장률은 2.7%로 예상됩니다. CHIPS 법과 기타 정책에 힘입어 소비자 지출과 기업 투자가 수요의 주요 원동력으로 남아 있었습니다. 한편, 인플레이션은 완화되어 7월까지 3.0% 미만으로 떨어졌습니다. 그러나 우크라이나와 중동의 지정학적 긴장과 수입 관세 부과 가능성으로 인해 공급망과 무역 흐름에 위험이 발생했습니다. 연방준비제도이사회(Fed)의 계획된 금리 인하는 지출을 지원하는 것을 목표로 하지만, 노동 역학과 무역 정책의 불확실성은 2025년까지 공급 상황에 부담을 줄 수 있습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 가격 하락을 보였으며, 독일은 가장 큰 변화를 경험했습니다. 이러한 하락 추세는 시장 역학에 영향을 미치는 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 운송 문제와 원자재 비용 변동을 포함한 공급망 중단이 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. PPS에 대한 전반적인 수요는 온건한 수준을 유지했으며, 제조 및 자동차와 같은 주요 부문의 부진한 성과가 부정적인 가격 감정에 기여했습니다. 또한 건설 활동에 영향을 미치는 악천후로 인해 이 지역의 PPS 수요가 더욱 감소했습니다. 유럽 시장의 주요 참여자인 독일은 작년 같은 분기에 비해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이전 분기의 가격 변화는 1% 하락하여 지속적인 하락 궤적을 반영했습니다. 분기 후반에는 가격이 상반기에 비해 1% 하락하여 기간 내내 일관된 부정적인 추세를 보였습니다. 독일 함부르크의 폴리페닐렌 설파이드 GF40% FOB의 분기 말 가격은 7,950달러/톤으로, 이 지역에서 가격 하락 환경이 지속되고 있음을 보여줍니다.
아시아 태평양
APAC 지역에서 2024년 3분기에 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 전반적으로 가격 상승 추세를 보였습니다. 이러한 상승은 주로 강력한 산업 활동, 주요 부문의 수요 증가, 공급망 문제와 같은 여러 요인의 조합에 의해 영향을 받았습니다. 시장은 안정적인 공급 조건을 보였으며 수요가 가용성을 앞지르면서 가격 인상으로 이어졌습니다. 이러한 역학 관계는 특히 중국에서 두드러졌는데, 시장은 무역 경로가 중단되고 운송 비용이 증가하여 가격에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 이 분기는 가격에 대한 일관된 긍정적인 감정을 보였으며 이전 분기보다 1% 증가했습니다. 작년 같은 분기와의 가격 변화는 주목할 만했으며 시장의 변동성을 반영했습니다. 약간의 변동에도 불구하고 가격 환경은 분기 내내 강세를 유지했으며, 중국에서 폴리페닐렌 설파이드 GF40% FOB 상하이의 종가는 3940달러/MT로 정점을 찍었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 주로 하류 자동차 부문의 수요 감소로 인해 주로 하락세를 보였습니다. 지속적인 경제적 불확실성과 상승하는 금리는 소비자 신뢰를 계속 침식하여 자동차 산업 내 거래가 약화되었습니다. 이러한 하락은 특히 구성 요소를 제조하는 데 PPS에 크게 의존하는 전기 자동차(EV) 부문에서 두드러졌습니다.
전체 차량 판매가 약간 증가했음에도 불구하고(2024년 상반기에 판매된 신차는 790만 대로 작년 같은 기간 대비 3% 증가) 소비자 심리가 약화되어 PPS 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 판매 증가는 자동차 구성 요소에 대한 수요의 전반적인 하락을 상쇄하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.
더욱이 볼티모어 다리 붕괴를 포함한 주요 미국 항구의 심각한 교란으로 인해 PPS의 유통과 유통이 심각하게 방해를 받았습니다. 이러한 물류 문제는 이미 긴장된 시장 상황을 더욱 악화시켜 북미 PPS 시장의 전반적인 부정적인 감정에 기여했습니다.
그 결과, 시장은 수요 감소, 운영 중단, 지속적인 소비자 신뢰 부족으로 특징지어지는 어려운 환경에 직면했으며, 이 모든 것이 분기 내내 PPS 이해 관계자에게 어려운 환경을 형성했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 몇 가지 주요 요인의 영향으로 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 분기는 충분한 제품 가용성과 정상적인 생산 속도로 안정적인 공급 조건을 보였습니다. 아시아에서 산발적으로 공급 중단이 있었지만, 이는 강력한 국내 생산 덕분에 유럽 시장에 큰 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 시장은 특히 광범위한 경제적 불확실성의 영향을 받은 자동차 및 건설 부문에서 수요가 약했습니다. 특히 건설 산업은 주거 및 공공 프로젝트 활동이 감소하면서 어려움을 겪었고, 이는 PPS 가격 하락 압력을 심화시켰습니다.
가장 두드러진 가격 변동을 경험한 독일은 분기 내내 약세 시장 감정을 반영했습니다. 계절적 요인이 역할을 했는데, 수요는 일반적으로 여름철 성수기에 감소하여 가격 하락에 기여했습니다. 자동차 부문의 수요 감소(특히 전기 자동차 판매 침체로 인해)와 PPS 가격 간의 상관관계는 분명했습니다. 또한, 수출 문의 감소 예상과 안정적이지만 낮은 재고 수준이 가격 궤적에 더욱 영향을 미쳤습니다.
작년 같은 분기 대비 PPS 가격은 2024년 이전 분기 대비 1%의 소폭 하락을 보이며 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 2분기 내에 가격도 1%의 점진적인 하락세를 보이며 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 분기 말까지 독일 함부르크의 폴리페닐렌 설파이드 GF40% FOB 가격은 톤당 8,100달러에 마감되었습니다. 이 수치는 주로 부정적인 가격 환경을 강조하며, 2024년 2분기 내내 어려운 시장 상황을 반영합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 상당한 공장 폐쇄는 보고되지 않아 안정적이기는 하지만 신중한 시장 전망이 보장되었습니다.
전반적으로 2024년 2분기 유럽의 PPS 시장은 안정적인 공급 상황, 주요 부문의 수요 약세, 계절적 효과로 인해 가격이 하락하여 광범위한 경제적 불확실성 속에서 시장이 조정되는 기간을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리페닐렌 설파이드(PPS) 시장은 주요 요인의 조합으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 분기 동안 약 7% 하락한 글로벌 원유 가격 하락으로 PPS를 포함한 석유화학 제품의 생산 비용이 상당히 감소했습니다. 그러나 이러한 생산 비용 감소는 수요 감소의 영향을 상쇄하기에 충분하지 않았습니다. 국내 및 해외 시장 모두 PPS에 대한 관심이 약화되었으며, 자동차 부문의 침체와 통화 긴축 및 높은 이자율의 광범위한 경제적 영향으로 인해 악화되었습니다.
특히 반도체 부문에서 수출이 강세를 보였음에도 불구하고 PPS의 국내 소비는 여전히 약세를 보였으며, 이는 이 지역 전체의 광범위한 경제적 어려움을 반영합니다. 특히 한국은 APAC 지역 내에서 PPS 가격 변동이 가장 두드러졌습니다. 한국 시장은 안정적이지만 적당한 공급 수준과 주요 공급망 중단 또는 생산 감축이 없는 것이 결합되어 PPS 가격이 상당히 하락했습니다. 계절적 추세와 운임 상승과 용량 제약으로 특징지어지는 화물 시장의 전반적으로 약세적 감정도 가격 하락 압력에 기여했습니다.
2분기 상반기와 하반기를 비교해보면, 한국의 PPS 가격은 전 분기 대비 1% 감소한 데 더해 3% 하락했습니다. 분기 말까지 PPS 가격은 부산 FOB 기준으로 톤당 4,200달러로 기록되었습니다. 이는 기간 내내 꾸준한 하락을 특징으로 하는 주로 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
전반적으로 2024년 2분기 PPS 시장은 생산 비용 감소, 수요 감소, 지속적인 경제적 압박으로 인해 하락 추세를 보였습니다. 이러한 요인의 상호 작용과 계절적, 시장별 과제가 결합되어 APAC 지역 전체의 PPS 가격 책정에 어려운 시기가 있음을 강조했습니다.
