2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 미국의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 가격은 안정적인 공급 상황과 완만한 수요 변동을 반영하여 전 분기 대비 4.01% 하락했습니다. 자동차 부문은 상대적으로 안정세를 유지한 반면, 건설 및 포장 등 다운스트림 부문의 수요 감소가 가격 하락의 주요 원인으로 분석됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 공급업체들은 안정적인 생산 수준을 유지하고 적절한 재고를 확보하여 더 큰 가격 변동을 방지할 수 있었습니다.
분기 내내 자동차 부문은 11월과 12월 모두 전년 동기 대비 판매량이 증가하며 POE 수요를 지속적으로 뒷받침했습니다. 그러나 건설 부문은 모기지 금리 상승과 주택 착공 감소로 인해 부진한 모습을 보였습니다. 또한 항만 혼잡과 물류 문제가 지속되어 배송 시간이 연장되었지만 공급망에 큰 차질을 일으키지는 않았습니다.
전반적으로 이러한 가격 하락은 적절한 재고, 신중한 구매 행동, 주요 부문의 혼합된 수요, 특히 건설 활동의 둔화와 글로벌 공급망의 지속적인 문제 사이의 균형을 반영합니다. 향후에는 꾸준한 자동차 수요와 공급업체의 전략적 조치에 힘입어 가격이 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.
APAC
지난 분기 동안 중국 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 4.12%의 소폭 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 안정적인 공급 여건과 주요 부문 전반의 균형 잡힌 수요 역학에 힘입은 바가 컸습니다. 제조업 활동은 꾸준한 매출 성장을 보인 자동차 부문의 성장에 힘입어 긍정적인 상승세를 보였습니다. 포장 및 소비재 산업도 꾸준한 수요를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 건설 부문은 약세를 보이며 신중한 시장 분위기에 기여했습니다. 건설 활동은 12월에 소폭 개선되는 데 그치며 침체된 모습을 보였고, 자동차 부문은 특히 12월에 승용차 판매가 11% 증가하는 등 호조를 이어갔습니다. 공급망에서는 원활한 물류 운영으로 큰 차질 없이 POE의 안정적인 흐름이 보장되었습니다. 수입 데이터에 따르면 한국, 태국, 싱가포르와 같은 주요 수출국으로부터의 지속적인 소싱으로 재고 수준이 균형 잡힌 것으로 나타났습니다. 그러나 건설 수요 침체와 글로벌 수출 주문 둔화로 인해 전반적인 시장 성장이 둔화되었습니다. 특히 자동차 및 소비재 부문의 내수 수요는 견조한 수준을 유지했지만, POE 가격 전망은 불확실성이 지속되고 있고 시장 회복을 위한 지속적인 정책 지원이 필요하다는 점을 반영하고 있습니다. 전반적인 시장은 안정적이지만 신중한 모습을 유지하며 이번 분기에는 가격이 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
유럽
2024년 4분기 독일 시장에서 폴리올레핀 옥텐 기반 엘라스토머(POE) 가격은 4.82% 하락하여 2025년 1월 초에 2690달러/MT FD-함부르크에 안착했습니다. 이러한 하락세는 수요 둔화와 원자재 비용 완화, 특히 11월 누적 10.1% 하락한 에틸렌의 영향이 컸습니다. 구매자들이 신중한 조달 전략을 유지했음에도 불구하고 충분한 재고와 개선된 공급 여건이 시장 안정을 뒷받침했습니다. 생산 속도가 정상화되고 항만 혼잡이 감소하면서 공급망 회복에 도움이 되는 등 제조업 여건이 개선된 것으로 나타났습니다. 그러나 유럽 전역의 경제 심리 약화와 정치적 불확실성이 전반적인 시장 환경을 약화시켰습니다. 공급업체의 재고 관리 전략과 투입 비용 조절은 안정적인 공급 수준에 기여하여 급격한 가격 변동을 방지했습니다. 자동차 부문은 승용차 등록 대수가 월별 변동이 있었지만 전년 수준을 유지하면서 완만한 활동을 보였습니다. 한편, 건설 부문( )은 정치적 혼란과 투자 신뢰도 하락의 영향을 받아 활동과 신규 주문이 지속적으로 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 유럽 POE 시장은 균형 잡힌 수요-공급 시나리오를 유지했습니다. 하지만 매수 심리가 약해지고 거시경제적 배경이 어려워지면서 분기 중 가격 조정이 관찰되어 향후 세션에 대한 신중한 분위기가 형성되었습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 상당한 가격 하락을 경험했으며, 미국에서 가장 두드러진 변화가 나타났습니다. 자동차 및 건설 산업과 같은 주요 부문에서 긍정적인 실적이 있었음에도 불구하고 전반적인 추세는 지속적인 하락세를 보였습니다.
POE 가격 하락의 주요 원인은 원유 가격 하락으로, 올레핀 모노머 가격이 하락하여 POE 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 시장은 작년 같은 분기에 비해 -13.82%의 현저한 하락세를 보였고, 이전 분기에 비해 -2.71%가 더 하락하여 지속적인 하락 추세를 보였습니다.
공급 과잉, 수요 감소, 지속적인 시장 불확실성이 분기 내내 약세 심리에 영향을 미쳤습니다. 미국에서 부텐 기반 POE의 분기 말 가격은 FOB 뉴올리언스 기준 MT당 2,560달러로, 가격의 지속적인 하락을 강조했습니다. 이러한 부정적인 가격 환경은 주로 원료 비용 약화와 하류 수요 감소로 인해 형성되었으며, 이로 인해 지역 전체에서 가격이 꾸준히 하락했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 가격이 상당히 하락했으며, 특히 독일에서 가장 큰 변화가 있었습니다. 이 분기는 자동차, 전자, 의료 및 건설과 같은 핵심 부문의 수요 감소를 포함한 다양한 요인으로 인해 어려운 시장 환경이 특징이었으며, 이는 가격을 낮추는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 변동성이 큰 에틸렌 원료 비용과 활력이 없는 시장 활동은 하락 가격 추세를 더욱 악화시켰습니다. 최근 시장 업데이트에 따르면 생산자가 올레핀 모노머 가격을 낮췄으며, 이는 최종 공급업체의 POE 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 그러나 유럽 경제의 저조한 실적은 POE 가격을 크게 낮추는 데 영향을 미쳤습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 -10.76%의 눈에 띄는 하락을 보였으며, 이는 지속적인 부정적인 가격 추세를 강조합니다. 또한, 분기별 변화 -1.30%는 지속적인 하락을 강조했습니다. 분기말 현재, 독일의 폴리올레핀 엘라스토머 부텐 기반 가격은 함부르크 기준 톤당 2,560달러에 도달하여 시장 가격 역학에서 우세한 하락세를 보여주었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 주로 여러 영향 요인으로 인해 가격 하락을 경험했습니다. 이 감소의 주요 원인은 수요에 비해 공급이 과잉하여 가격 하락 추세를 만들어냈습니다. 또한 자동차 및 건설과 같은 중요한 부문의 수요가 약화되면서 가격에 더 큰 영향을 미쳤습니다. 원유 가격의 지속적인 하락은 올레핀 모노머 가격에 상당한 영향을 미쳤으며, 특히 에틸렌은 이전 분기 대비 5.60% 하락했습니다. 시장 심리는 주로 부정적이었는데, 작년 같은 분기 대비 5.55% 감소한 것과 2024년 이전 분기 대비 1.35% 감소한 것으로 나타나 하락 궤적을 강화했습니다. 아시아 시장의 자동차 부문은 눈에 띄는 상승세를 보인 반면, 건설 부문은 실적이 부진했으며, 특히 중국과 같은 주요 경제권에서 POE 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 분기말에 일본의 부텐 기반 POE 가격은 도쿄 기준 2,750달러/MT CFR에 정착하여 가격 측면에서 약세가 우세함을 반영했습니다.
2024년 2분기는 북미 지역 전체에서 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 가격이 뚜렷하게 하락하는 추세를 보였습니다. 이 분기에 시장 가격에 영향을 미친 주요 요인으로는 공급업체의 지속적인 재고 감소, 수요에 비해 공급 과잉, 물류 중단 및 비용 관리 조치로 인한 제한된 용량 활용이 있습니다. 반면 자동차 부문은 해당 기간 동안 수치에서 긍정적인 모습을 보였으며, 이는 POE 가격을 어느 정도 뒷받침했습니다. 가장 두드러진 가격 변화를 경험한 미국에서는 전반적인 시장 심리가 부정적이었습니다. 이 분기는 작년 같은 기간에 비해 가격이 -16.7% 하락하여 지속적인 공급 과잉과 구매 활동 감소를 반영했습니다. 2024년 이전 분기에 비해 -2% 하락하여 가격 수준이 지속적이지만 적당히 하락했음을 시사합니다. 미국에서 부텐 기반 폴리올레핀 엘라스토머 FOB 뉴올리언스의 최신 분기 말 가격은 2,663달러/MT입니다. 이러한 지속적인 감소는 주로 공급과 수요의 불균형과 공급업체의 전략적 재고 관리로 인해 발생하는 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 특정 하류 부문의 성장에도 불구하고 POE의 가격 역학은 상당한 긍정적 조정을 보이지 않아 해당 기간 동안 지속적인 약세 전망으로 이어졌습니다.
2024년 2분기에는 유럽 지역 전체에서 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 하락은 주로 공급망 중단, 주요 부문의 수요 감소, 원자재 공급 과잉을 포함한 여러 요인이 결합된 데 기인합니다. 제조업체와 공급업체는 적극적으로 재고 정리 활동에 참여하여 가격 하락을 더욱 심화시켰습니다. 전통적으로 POE의 주요 소비자였던 건설 부문은 수요가 미미한 반면, 이러한 약세는 자동차 판매의 개선으로 어느 정도 균형을 이루었으며, 전반적인 약한 시장 심리에 기여했습니다.\xa0 독일에서 시장은 이러한 맥락에서 가장 두드러진 가격 변화를 경험했습니다. 독일의 POE에 대한 전반적인 추세는 건설 부문의 실적 감소와 자동차 산업의 적당한 활동으로 인해 현저히 부정적이었습니다. 재고 축적 감소와 가격 하락 간의 상관관계는 신중한 시장 행동을 반영하여 명백합니다. 작년 같은 분기 대비 독일의 POE 가격은 16.4% 하락하여 상당한 연간 감소를 강조했습니다. 2024년 이전 분기와 비교했을 때 백분율 변화가 없었으며, 안정적이면서도 약한 시장 환경을 나타냅니다. 독일의 폴리올레핀 엘라스토머 부텐 기반에 대한 최신 분기 말 가격은 2,865달러/MT FD 함부르크로, 2024년 2분기의 부정적인 가격 환경을 요약합니다.
2024년 2분기에 아시아 태평양(APAC) 지역의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 눈에 띄는 가격 하락 추세에 직면했습니다. 이 분기는 균형 잡힌 공급 및 수요 역학이 중요한 역할을 하는 이러한 하락에 기여하는 다양한 요인이 특징이었습니다. 생산 수준은 지속적으로 안정적이어서 재고 적정성을 보장했고, 건설 및 자동차와 같은 주요 하류 부문의 수요는 적당한 수준을 유지했습니다. 일부 지역에서 긍정적인 경제 지표가 나타났음에도 불구하고, 세계 경제 불확실성과 특히 에틸렌의 원료 비용 변동으로 인해 시장 가격이 더욱 압박을 받았습니다. 가장 큰 가격 변동을 경험한 일본 시장의 경우 POE 가격이 현저히 하락했습니다. 전반적인 추세는 주로 계절성과 약화된 산업 활동의 영향을 받아 하락했습니다. 가격 변화의 상관 관계는 충분한 공급과 더불어 감소한 수요에 대한 일치된 대응을 반영했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 가격은 6.2% 하락하여 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 그러나 2024년 이전 분기에 비해 상대적인 안정성이 관찰되었으며, 상당한 백분율 변화가 없었으며, 이는 이전 하락에 따른 평탄화 효과를 나타냅니다. 일본에 기반을 둔 POE 옥텐의 최신 분기 마감 가격은 USD 3153/MT CFR 도쿄로 마감되어 가격 환경에서 지속적인 부정적인 감정을 반영했습니다.
