2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 폴리올레핀 엘라스토머 (POE) 가격은 2025년 2분기 북미에서 약 2.1% 하락했으며, 포장 및 자동차 부문의 수요 약화에 영향을 받았습니다.
• 공급은 균형을 유지했으며, Dow Chemical 및 ExxonMobil과 같은 주요 생산업체들이 안정적인 가동률을 유지했습니다.
• 수출 주문 감소와 컨버터들의 재고 정리로 인해 걸프 코스트 전반의 구매 관심이 더욱 약화되었습니다.
• 2분기 동안 에틸렌 현물 가격이 30.8% 하락하여 올레핀 단량체의 비용 부담이 완화되었으며, 이는 POE의 유리한 가격 역학을 지원했습니다.
• 중서부 지역의 겨울 폭풍으로 인한 물류 장애는 일시적으로 트럭 운송에 영향을 미쳤으나, 철도 화물은 대부분 영향을 받지 않았습니다.
2025년 7월 미국에서 POE 가격이 변경된 이유는 무엇입니까?
• 미국에서 2025년 7월 POE 가격은 다소 안정세를 유지했습니다.
• 자동차 및 소비재의 최종 수요는 정체되어 있어 가격 상승 모멘텀을 제공하지 못했습니다.
• 여름철 재고 증가와 한국 수출업체들의 공격적인 제안이 지역 가격을 압박했습니다.
• 강한 에틸렌 가치에도 불구하고, 생산업체들은 시장 점유율 유지를 위해 마진 압축을 선택했습니다.
유럽
• POE 가격은 2025년 2분기 유럽에서 전분기 대비 3.4% 하락했으며, 판매자들은 지속적인 하류 약세와 씨름하고 있었습니다.
• 에틸렌 가치 하락으로 인한 생산 비용 감소는 일부 가격 조정 유연성을 제공했지만, 약한 마진을 완전히 상쇄하지는 못했습니다.
• 에너지 가격 변동성은 운영 비용에 영향을 미쳤지만, 주요 업체들의 선물 헤지로 인해 POE 가격에 미치는 영향은 제한적이었습니다.
• 컨테이너 가용성 제약으로 인해 화물 운임 비용이 높게 유지되어, 소규모 구매자의 도착 비용에 영향을 미쳤습니다.
2025년 7월 유럽에서 POE 가격이 변한 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월 유럽의 POE 가격은 대부분 안정적이었습니다.
• 수요 조건은 계절적으로 부진했으며, 특히 건설 관련 응용 분야에서 그렇습니다.
• 아시아로부터의 수입 경쟁이 의미 있는 가격 상승을 방해했습니다.
• 유럽 공급업체들은 거시경제 불확실성 속에서 기존 물량을 유지하기 위해 신중한 가격 전략을 채택했습니다.
아태
• POE 가격은 2025년 2분기 APAC에서 전분기 대비 거의 2.3% 하락했으며, 이는 주로 포장 및 신발 부문의 부진한 수요에 기인합니다.
• 아시아 생산자들은 높은 가동률로 공장을 운영하여 지역 과잉 공급에 기여했습니다.
• 인도와 동남아시아의 구매자들은 환율 하락과 불확실한 규제 전망 속에서 관망하는 태도를 취했습니다.
• Ethylene 가격은 분기 내내 지지세를 유지하여 생산자의 급격한 비용 변동을 제한했습니다.
• 여러 판매자들은 재고 과잉을 피하기 위해 가격을 손익분기점 근처에 유지하는 것을 선호했습니다.
2025년 7월 APAC에서 POE 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월 APAC의 POE 가격은 소폭 안정세를 보였습니다.
• 중국에서는 전자상거래 포장 및 신발 부문의 활동이 부진하여 수요가 둔화되었으며, 공급업체들은 할인 혜택을 제공했습니다.
• SK, LG Chem과 같은 한국 공급자들은 경쟁력 있는 가격으로 동남아시아에 소재를 계속 배송했습니다.
• 원료 비용 상승은 수요 제한 환경에서 시장 점유율 유지를 위해 대부분 흡수되었습니다.
2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 미국 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 전 분기 대비 1.77%의 소폭 하락을 기록하였다. 이러한 감소는 공급과 수요 양측에 영향을 미치는 다양한 요인에 기인한 것으로 분석된다. 공급 측면에서는 원료의 가용성은 안정적으로 유지되었으나, 운송 지연 및 항만 혼잡 등 지속적인 공급망 문제로 인해 생산 효율성이 계속 영향을 받았다. 해상 운임 인상안이 제기되면서 향후 비용 상승에 대한 우려가 커졌으며, 이는 가격 변동성에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 압박에도 불구하고, 충분한 재고 확보로 공급 수준은 안정적으로 유지되었다.
수요는 비교적 안정적으로 유지되었으며, 자동차 및 건설 등 주요 산업 부문이 적정 수준의 소비를 견인하였다. 그러나 신중한 소비자 심리와 변동 없는 금리의 지속적 영향으로 인해 적극적인 구매 활동은 다소 제한되었다. 건설 부문은 특히 주거용 주택 분야에서 긍정적인 모멘텀을 보였으나, 관세로 인한 원자재 비용 상승이 성장에 제약을 주었다. 또한, 포장 및 소비재 부문은 물류비 상승과 관련된 어려움이 지속되었다.
전반적으로, 시장은 외부 요인으로 인한 일부 압박을 받았으나, 주요 산업 부문의 견조한 수요와 안정적인 생산 여건이 더 큰 가격 변동을 완화하여, 해당 분기에는 완만한 하락세를 보였다.
아시아 태평양
2025년 1분기, 대한민국의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 공급 및 수요 요인의 복합적인 영향으로 전분기 대비 0.81%의 소폭 하락을 기록하였다. 공급 측면에서는 에틸렌(Ethylene)을 포함한 원료의 안정적인 수급이 생산의 안정성을 유지하는 데 기여하였으나, 물류 조정 및 대산석유화학단지의 정전으로 인한 경미한 차질이 발생하였다. 글로벌 항만 혼잡 완화와 신규 해운 동맹의 영향이 미미하여 전반적으로 원활한 운영이 이루어졌다. POE에 대한 수요는 자동차 및 건설 부문에서 지속적인 어려움에 직면하며 부진한 흐름을 보였다. 자동차 판매가 일부 회복세를 나타냈으나, 이는 POE 수요의 유의미한 성장을 견인하기에는 부족하였다. 건설업은 높은 비용, 투자 부진, 생산 감소로 인해 단기적으로 뚜렷한 반등 조짐 없이 침체가 지속되었다. 이러한 수요 부진은 산업 심리가 소폭 개선되었음에도 제조업 전반의 약세로 이어졌다. 글로벌 시장 동향은 지역별로 상이하게 나타났으며, 중국 등 일부 지역에서는 POE 수요가 증가한 반면, 타 지역에서는 정체 양상을 보였다. 이와 같은 요인들이 복합적으로 작용하여 국내 POE 가격은 안정적이면서도 소폭 하락하는 추세를 보였으며, 전반적인 경제 상황이 향후 전망에 신중함을 더하고 있다.
유럽
2025년 1분기 독일의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 전 분기 대비 1.35%의 소폭 하락을 기록하였다. 이러한 하락세는 주로 자동차 및 건설 등 주요 산업에서의 수요 부진에 기인하였으며, 이들 산업은 지속적으로 어려움에 직면해 있었다. 자동차 산업은 3월에 회복 조짐을 보였으나, 전반적인 수요는 여전히 제한적이었다. 건설 부문에서는 주거 및 상업 프로젝트가 부진을 면치 못했으나, 인프라 자금 지원으로 인해 토목공학 분야에서 반등의 가능성이 일부 나타났다. 특히 함부르크와 로테르담 등 주요 유럽 항만에서의 물류 지연도 시장 변동성에 기여하였으며, 선적 차질로 인해 공급망 효율성이 저하되었다. 한편, 에틸렌 원료 가격은 소폭 하락하였으나, 주요 시설에서의 크래커 가동률 감소로 인해 공급 제약이 지속되어 생산 회복에 제약을 주었다. 수요 측면에서는 포장 및 전기 산업에서 혼조세가 나타났으며, 일부 분야는 광범위한 경제 불확실성에도 불구하고 견조한 모습을 보였다. 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하가 소비를 일부 뒷받침하였으나, 신중한 조달 전략과 인플레이션 우려로 인해 시장 심리는 여전히 위축된 상태를 유지하였다. 그 결과, POE 시장은 대체로 안정적인 흐름을 보였으나, 신중한 시장 행태와 산업 수요 부진으로 인해 가격에는 소폭의 하방 압력이 작용하였다.
2024년 4분기 미국의 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 가격은 안정적인 공급 상황과 완만한 수요 변동을 반영하여 전 분기 대비 4.01% 하락했습니다. 자동차 부문은 상대적으로 안정세를 유지한 반면, 건설 및 포장 등 다운스트림 부문의 수요 감소가 가격 하락의 주요 원인으로 분석됩니다. 이러한 어려움에도 불구하고 공급업체들은 안정적인 생산 수준을 유지하고 적절한 재고를 확보하여 더 큰 가격 변동을 방지할 수 있었습니다.
분기 내내 자동차 부문은 11월과 12월 모두 전년 동기 대비 판매량이 증가하며 POE 수요를 지속적으로 뒷받침했습니다. 그러나 건설 부문은 모기지 금리 상승과 주택 착공 감소로 인해 부진한 모습을 보였습니다. 또한 항만 혼잡과 물류 문제가 지속되어 배송 시간이 연장되었지만 공급망에 큰 차질을 일으키지는 않았습니다.
전반적으로 이러한 가격 하락은 적절한 재고, 신중한 구매 행동, 주요 부문의 혼합된 수요, 특히 건설 활동의 둔화와 글로벌 공급망의 지속적인 문제 사이의 균형을 반영합니다. 향후에는 꾸준한 자동차 수요와 공급업체의 전략적 조치에 힘입어 가격이 안정세를 보일 것으로 예상됩니다.
지난 분기 동안 중국 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장은 4.12%의 소폭 가격 하락을 경험했습니다. 이러한 가격 하락은 안정적인 공급 여건과 주요 부문 전반의 균형 잡힌 수요 역학에 힘입은 바가 컸습니다. 제조업 활동은 꾸준한 매출 성장을 보인 자동차 부문의 성장에 힘입어 긍정적인 상승세를 보였습니다. 포장 및 소비재 산업도 꾸준한 수요를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 건설 부문은 약세를 보이며 신중한 시장 분위기에 기여했습니다. 건설 활동은 12월에 소폭 개선되는 데 그치며 침체된 모습을 보였고, 자동차 부문은 특히 12월에 승용차 판매가 11% 증가하는 등 호조를 이어갔습니다. 공급망에서는 원활한 물류 운영으로 큰 차질 없이 POE의 안정적인 흐름이 보장되었습니다. 수입 데이터에 따르면 한국, 태국, 싱가포르와 같은 주요 수출국으로부터의 지속적인 소싱으로 재고 수준이 균형 잡힌 것으로 나타났습니다. 그러나 건설 수요 침체와 글로벌 수출 주문 둔화로 인해 전반적인 시장 성장이 둔화되었습니다. 특히 자동차 및 소비재 부문의 내수 수요는 견조한 수준을 유지했지만, POE 가격 전망은 불확실성이 지속되고 있고 시장 회복을 위한 지속적인 정책 지원이 필요하다는 점을 반영하고 있습니다. 전반적인 시장은 안정적이지만 신중한 모습을 유지하며 이번 분기에는 가격이 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
2024년 4분기 독일 시장에서 폴리올레핀 옥텐 기반 엘라스토머(POE) 가격은 4.82% 하락하여 2025년 1월 초에 2690달러/MT FD-함부르크에 안착했습니다. 이러한 하락세는 수요 둔화와 원자재 비용 완화, 특히 11월 누적 10.1% 하락한 에틸렌의 영향이 컸습니다. 구매자들이 신중한 조달 전략을 유지했음에도 불구하고 충분한 재고와 개선된 공급 여건이 시장 안정을 뒷받침했습니다. 생산 속도가 정상화되고 항만 혼잡이 감소하면서 공급망 회복에 도움이 되는 등 제조업 여건이 개선된 것으로 나타났습니다. 그러나 유럽 전역의 경제 심리 약화와 정치적 불확실성이 전반적인 시장 환경을 약화시켰습니다. 공급업체의 재고 관리 전략과 투입 비용 조절은 안정적인 공급 수준에 기여하여 급격한 가격 변동을 방지했습니다. 자동차 부문은 승용차 등록 대수가 월별 변동이 있었지만 전년 수준을 유지하면서 완만한 활동을 보였습니다. 한편, 건설 부문( )은 정치적 혼란과 투자 신뢰도 하락의 영향을 받아 활동과 신규 주문이 지속적으로 감소했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 유럽 POE 시장은 균형 잡힌 수요-공급 시나리오를 유지했습니다. 하지만 매수 심리가 약해지고 거시경제적 배경이 어려워지면서 분기 중 가격 조정이 관찰되어 향후 세션에 대한 신중한 분위기가 형성되었습니다.
