2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 동안 북미 폴리이미드시장은 부문별 수요와 경제 상황에 영향을 받아 가격 변동을 겪었다. 1월에는 항공우주 및 전자 부문의 꾸준한 수요로 인해 가격이 소폭 상승하였다. 그러나 2월에는 건설 활동이 고금리와 신중한 투자자 심리에 의해 침체되어 가격이 다소 하락하였다. 3월에는 원자재 비용 상승과 공급망 차질로 인해 가격 압력이 다시 증가하였다.
자동차 부문의 실적은 폴리이미드 수요에 뚜렷한 영향을 미쳤다. 전체 차량 판매는 소폭 증가세를 보였으나, 배터리 절연 및 전자 부품에 폴리이미드 의존도가 높은 전기차(EV) 부문은 경제적 불확실성과 소비자 신뢰 저하로 인해 도전에 직면하였다. 이로 인해 자동차 분야에서의 폴리이미드 수요 증가세가 완화되었다.
건설 부문에서는 고금리와 자재 비용 상승으로 신규 프로젝트가 위축되면서 활동이 계속 침체되었다. 이러한 정체는 건설 관련 응용 분야에서의 폴리이미드 수요 증가를 제한하였다. 전반적으로 북미 폴리이미드 시장은 부문별 실적과 경제 정책의 복합적인 상호작용 속에서 역동적인 가격 환경을 경험하였다.
아시아 태평양
2025년 1분기 APAC 폴리이미드 시장은 견조한 제조 활동과 신에너지 차량을 중심으로 한 자동차 부문의 확장에 힘입어 안정적인 공급 조건과 완만한 수요 증가가 특징입니다. 생산 및 원자재 가용성이 안정적으로 유지되고 있음에도 불구하고, 경쟁 심화와 효율성 향상으로 인해 가격 상승세는 완화되었습니다. 시장 심리는 신중한 낙관론을 보이고 있으며, 재고 수준은 수요를 충족하기에 충분하고, 분기 진행에 따라 가격이 소폭 완화될 것으로 예상됩니다. 중국에서는 2024년 4분기 대비 2025년 1분기 폴리이미드 가격이 2.13% 상승하여 평균 24,813 USD/MT를 기록하였으며, 분기 내에서는 비교적 평탄한 추이를 보였습니다. 이러한 안정성은 국내 생산의 지속성과 자동차 부문의 강세에 힘입은 균형 잡힌 수급 구조를 반영합니다. 경쟁력 있는 가격 정책과 효율적인 제조 공정이 가격 상승폭을 제한하였으며, 단기적으로는 충분한 공급이 지속되어 가격 하락 압력이 이어질 것으로 전망됩니다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 폴리이미드 시장은 부문별 수요와 경제적 여건에 의해 가격 변동을 겪었다. 1월에는 전자 및 항공우주 산업에서의 견고한 수요와 공급 부족으로 인해 가격이 상승하였다. 2월에는 공급망이 개선되면서 가격이 안정세를 보였으나, 3월에는 에너지 비용 상승과 원료(피드스톡) 가용성에 대한 우려로 다시 가격 압력이 나타났다.
건설 부문은 회복의 조짐을 보였으며, EUROFER는 수년간의 침체 이후 2025년에 1.1%의 성장을 전망하였다. EU 자금 지원과 인프라 프로젝트에 힘입은 이러한 회복세는 건설 관련 응용 분야에서 폴리이미드 수요를 견인하였다.
반면, 자동차 부문은 도전에 직면하였다. 볼보는 전례 없는 산업적 어려움을 이유로 매출 및 수익 감소와 함께 대규모 인력 감축을 발표하였다. 자동차 산업의 이러한 어려움은 차량 제조에 사용되는 폴리이미드 유도체에 대한 수요를 둔화시켰다.
전반적으로 2025년 1분기 유럽의 폴리이미드 시장은 회복세를 보이는 건설 부문과 부진한 자동차 산업의 영향을 받아, 부문별 수요와 경제적 요인에 의해 복합적인 가격 구조가 형성되었다.
2024년 12월 말 분기
북미
미국의 2024년 4분기 폴리이미드 가격은 유럽과 비슷한 패턴을 보였으며, 수요와 공급의 역학 관계에 따라 계절적 변동을 보였습니다. 12월에는 가격이 비교적 안정적이었지만, 자동차 및 전자 부문의 수요 약세로 인해 큰 폭의 성장이 억제되었습니다.
미국 내 제조업 경기 둔화로 인해 특히 건설 및 전자 제품 시장의 수요가 완만하게 감소했습니다. 그러나 폴리이미드의 안정적인 생산과 안정적인 공급원료 비용으로 어느 정도 균형을 이루며 큰 폭의 가격 하락을 완화했습니다. 11월에는 고성능 제조 부문, 특히 NEV 애플리케이션의 꾸준한 수요로 인해 가격이 약 2% 소폭 상승했습니다.
경쟁 심화와 제조 비용 압박에도 불구하고 주요 산업 부문의 활동 증가로 인해 폴리이미드 가격은 완만한 상승세를 보였습니다. 10월까지 폴리이미드 가격은 특히 전기차 시장 확대에 힘입어 자동차 생산과 하이테크 부문이 지속적인 성장을 보임에 따라 3.5% 상승했습니다. 미국의 계절적 추세는 공급망 제약과 인플레이션의 지속적인 압력으로 인해 2025년까지 안정적인 출발을 시사하지만, 상반기에는 점진적인 가격 상승과 수요 회복에 대한 조심스러운 낙관적 전망이 유지되고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 중국의 폴리이미드 가격은 다양한 수요 및 공급 역학 관계의 영향을 받아 변동이 있었습니다. 12월에는 재료의 꾸준한 공급과 안정적인 국내 생산으로 인해 가격이 1.4% 하락했습니다. 중국 자동차 부문, 특히 신에너지 자동차(NEV)의 견조한 실적은 지속적인 수요를 뒷받침했지만 경쟁과 생산 효율성 개선이 가격 하락으로 이어졌습니다. 한편, 메탄올 가격 인상은 메타넥스의 계약 가격 조정의 영향을 받아 폴리이미드 생산 원가에 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 전체 시장은 하이테크 산업의 완만한 수요로 안정세를 유지하고 있습니다. 11월 폴리이미드 가격은 하이테크 산업, 특히 NEV 시장의 성장으로 상당한 소비를 주도한 자동차 부문의 견조한 수요로 인해 2% 상승했습니다. 전구체 소재의 제한된 가용성으로 인해 공급에 제약이 있었지만, 전략적 파트너십을 통해 전자 및 자동차 부문의 핵심 애플리케이션에 대한 안정적인 흐름을 보장했습니다. 10월 폴리이미드 가격은 자동차 및 전자 부문의 높은 수요와 중국 하이테크 제조업에 대한 투자 증가에 힘입어 3.5% 상승했습니다. 이러한 시장 상황은 내년에도 폴리이미드에 대한 지속적인 성장과 투자, 특히 NEV 부문에 대한 투자를 예상하게 합니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 폴리이미드 가격은 주로 계절적 수요 변화와 공급망의 역학 관계에 따라 변동이 있었습니다. 12월에는 자동차 부문의 수요 감소와 하이테크 산업의 성장 둔화로 인해 가격이 하락했습니다. 유럽 주요 시장의 수요 약세와 공급망 차질 등 글로벌 경제 불확실성의 영향도 가격 하락 압력에 기여했습니다. 자동차 부문, 특히 NEV 부문이 어느 정도 안정세를 유지했지만 전반적인 시장 약세를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. 또한 국내 제조업체들의 경쟁 심화와 가격 압박, 전구체 재료의 제한된 가용성이 가격 하락을 가중시켰습니다. 11월 중 폴리이미드 가격은 자동차 및 전자제품과 같은 주요 부문의 완만한 수요에 힘입어 약 2%의 소폭 상승세를 보였습니다. 유럽 제조업의 전형적인 겨울철 경기 침체와 공급 제약이 겹치면서 시장이 위축되었습니다. 10월에는 특히 NEV 시장의 수요 증가와 하이테크 제조업에 대한 투자로 인해 3.5%의 가격 상승을 보였습니다. 그러나 유럽 시장의 계절적 추세를 고려할 때 2025년 1분기에는 점진적인 회복세를 보일 것으로 보이며, 가격 안정성은 경제 상황과 공급망 조정에 따라 달라질 것으로 보입니다.
2024년 3분기 동안 폴리이미드 가격은 여러 시장 요인의 상호 작용을 반영하여 약간 변동했습니다. 미국 경제는 강점과 약점을 모두 보여주었고, 인플레이션과 지정학적 불확실성에 대한 우려에도 불구하고 안정성을 유지했습니다. 공급 역학은 꾸준한 제조 활동과 변화하는 무역 환경에 의해 형성되었습니다. 제조업 생산자물가지수(PPI)가 2분기 249.624에서 3분기 248.383으로 약간 하락하면서 생산자의 비용이 약간 감소했습니다. 고갈된 재고의 재입고는 GDP 회복에 기여했으며, 2분기 성장률은 3.0%로 기록되었고 올해는 2.7%에 도달할 것으로 예상됩니다. CHIPS 법과 같은 정책에 힘입어 강력한 소비자 지출과 기업 투자가 수요를 유지했고, 7월 인플레이션이 3.0% 미만으로 떨어졌습니다. 그러나 우크라이나와 중동의 긴장을 포함한 지정학적 갈등과 잠재적인 무역 관세로 인해 공급망에 위험이 발생했습니다. 연준의 예상 금리 인하가 경제 활동을 자극할 것으로 기대되지만, 노동 시장의 변화와 무역의 불확실성은 2025년까지 공급 안정성에 도전이 될 수 있습니다.
2024년 3분기에 유럽 폴리이미드 가격은 주로 서아시아의 지정학적 긴장과 유럽과 미국의 부진한 경제 성과로 인한 세계적 경제 불확실성에 의해 좁은 범위 내에서 변동이 심했습니다. 운임 비용이 급등하여 MSC와 CMA CGM은 제한된 공간과 추가 요금으로 인해 컨테이너당 최대 6,500달러의 FAK 요금을 부과했습니다. 홍해의 혼란과 싱가포르 항구의 혼잡으로 인한 지연으로 선적이 더욱 느려졌습니다. 한편, 동북아시아의 항공 운임이 급등하여 전자 상거래 활동과 반도체 수요가 증가함에 따라 현물 운임이 전년 대비 40% 상승했습니다. 용량이 증가했음에도 불구하고 물류 불균형은 지속되었습니다. 앞으로 4분기에도 운임 시장은 격동할 것으로 예상됩니다. 경제 측면에서 독일의 산업 부문은 침체기를 겪었으며, 생산이 약하고 에너지 가격이 높으며 수출 수요가 낮아져 유로존 전체 경제에 압박이 가해졌습니다.
2024년 3분기 내내 APAC 지역은 폴리이미드 가격이 눈에 띄게 급등했으며, 중국은 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 지정학적 긴장으로 인한 공급망 중단, 자동차 및 전자 제품과 같은 부문의 강력한 수요, 안정적인 원자재 비용을 포함한 다양한 요인이 이러한 가격 상승에 기여했습니다. 또한 시장은 극심한 기상 조건과 공장 폐쇄로 인해 생산 중단이 발생하여 공급이 더욱 긴축되고 가격이 상승했습니다. 특히 중국은 이전 분기 대비 폴리이미드 가격이 9% 상승하여 시장의 강세 추세를 강조했습니다. 또한 이 분기에는 상반기와 하반기 사이에 10%의 가격 격차가 나타나 꾸준한 상승 궤적을 나타냈습니다. 세계적 경제적 어려움에도 불구하고 폴리이미드에 대한 수요는 계절적 요인과 산업 활동 증가로 인해 탄력적으로 유지되었습니다. 이 분기는 폴리이미드 수지 분말이 중국에서 FOB 칭다오 기준 23,278달러/MT로 가격이 마감되어 지속적인 가격 성장과 시장 안정성이 특징인 긍정적인 가격 환경을 반영했습니다.
