2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 수지 병 등급의 가격은 북미 시장에서 2023년 2분기 내내 하락했습니다. 하류 산업은 가동률을 낮추고 수요가 회복되고 원자재 가격이 안정되기를 기다렸습니다. 정제테레프탈산(PTA) 공급량이 늘어나 공급량이 정상 수준을 유지했다. 2023년 2분기 중반에는 서해안의 노동 차질로 공급에도 영향을 받아 화물선 지연과 항만 혼잡이 발생했지만 전방 산업의 수요 감소로 구매 활동이 약화됐다. 고금리와 인플레이션에 따른 구매 활동 부진으로 인해 이 지역의 제조업 활동도 감소했으며, FRED 데이터에서도 미국 시장의 생산 가격 지수가 2023년 6월 245.83으로 하락한 것으로 나타났습니다. 인플레이션과 불황 공포는 소비자 지출에 부정적인 영향을 미쳤고, 이는 시장의 불확실성 속에서 소비자들이 돈을 저축하려고 함에 따라 수요에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 마지막으로 PET 수지 가격은 USD 1180/MT FAS Houston으로 추정되었습니다.
APAC
지난 5월 OPEC+ 회원국이 원유 생산량을 하루 160만 배럴 이상 줄이겠다는 갑작스러운 발표로 인해 글로벌 유가가 상승하면서 아시아 시장에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격이 2분기 상반기에 상승했습니다. 원자재 가격이 크게 상승했기 때문이다. 그러나 음료 및 병입 부문에서는 약간의 개선이 있었지만 다운스트림 포장 부문의 수요는 혼조세를 보였습니다. 2023년 2분기 말을 앞두고 유가 하락에 따른 원료 가격 약세로 PET 수지 가격이 하락해 이번 주 시장이 하락세를 보였다. 업스트림 시장에서는 원자재 PTA 가격 하락으로 투입단가가 하락했다. 시장참가자들에 따르면 최종 사용자 수요가 낮아 가격 인상 여지가 없었고, 포장 제조업체와 유통업체는 다운스트림 가격을 인상할 수 없었습니다. 통계청 자료에 따르면, 글로벌 수요 부진이 시장을 압박하면서 2023년 6월 소비자물가지수는 111.12로 변동 없이 유지됐다. 그 결과 소비자는 지출을 줄였고 기업은 판매 압력을 줄이거나 대부분 안정적으로 유지하여 지역 판매를 촉진했습니다. 마지막으로 PET 가격은 USD 915/MT FOB 부산으로 호가되었습니다.
유럽
유럽의 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)병 시장은 원유가격 하락으로 인해 2023년 2분기 내내 부진했고, 이는 파생상품 시장에도 부정적인 영향을 미쳤다. 애널리스트와 업계 전문가들은 패키징 부문의 높은 재고 수준으로 인해 수요가 근본적으로 포화된 데 따른 부진의 원인으로 분석하고 있다. 거시경제 환경은 파라자일렌과 모노에틸렌 글리콜의 원자재 비용 하락에 반영되어 유럽의 소비 수준이 낮아졌음을 시사합니다. 전반적으로 수요 감소에도 불구하고 여름철 성수기 동안 음료 및 병입 산업에는 여전히 성장 여지가 있었습니다. 또한 음료 제조사들은 이미 5월 초에 충분한 자재를 조달해 매출이 예상보다 낮아 재입고를 생각하지 않았다. 그 동안에, 5월 유럽 월간 생산자 물가는 0.9% 하락해 수요 회복과 경제 성장 회복에 있어 경제가 직면한 어려움을 부각시켰습니다. PET 수지 병 등급의 종가는 USD 1240/MT FD Antwerp로 표시되었습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
2022년 3분기에는 북미 시장에서 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 수지 시장이 하락하는 추세를 보였습니다. 공급 원료 PTA(정제 테레프탈산) 가격은 Q3의 전반부까지 폭락했고, 이는 후속 하락 추세에 추가로 기여했습니다. 한편, 다운스트림 패키징 부문의 수요는 여전히 부진했습니다. 따라서 거래자들은 더 저렴한 가격으로 주식을 비우는 것을 선호했습니다. 게다가, 높은 병 계절이 끝나가고 기록적인 인플레이션이 다가오면서 수요가 감소하여 소비자들의 신뢰를 약화시켰습니다. 보고서에 따르면 페트병 등급 시장에 대한 분기별 검토는 주로 잠잠했습니다.
APAC
글로벌 시장 상황에 따라, 중국의 PET 수지 시장도 3분기 내내 하락했습니다. 한편, 인도 시장도 수요 감소와 공급 원료 PTA 가격 약세의 결과로 감소 추세를 보였습니다또한 중국 시장에서 코로나 재유행은 제품 공급에 영향을 미쳤고, 이번 대유행 기간 무관용 정책도 중국 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 따라서 전반적인 경기 둔화로 인해 중국 내 폴리에틸렌 공급이 지속적으로 감소하여 세계 시장 심리에 부정적인 영향을 끼쳤습니다. Jiashan Molai Trading Co., Ltd., Shanghai Hongqi Plastic Technology Co., Ltd., Shanghai Quyi Industrial Co., Ltd.와 같은 일부 제조업체도 높은 재고와 약한 수요를 예상하여 제안을 수정했습니다.
유럽
유럽 시장은 2022년 3분기 내내 엇갈린 감정을 보였고, 3분기 전반기에 시장이 성장을 목격했습니다. 이후 에너지 위기가 시장에 확산되면서 PET병을 비롯한 주요 제품에 대한 심리가 위축됐습니다. 수요는 주로 물병 및 음료 포장 부문에서 발생합니다. 유럽의 가스 및 전기 가격 상승으로 인해 소비자들이 실질적인 구매를 주저했기 때문입니다. 시장, 약세 추세는 8월 2일부터 지속되고 있습니다. 또한, 최종 사용 부문의 성수기가 끝나기 전에 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 생산업체는 가용 재고를 매각하기 위해 제안을 낮추었고, 이는 9월 동안 가격 하락으로 이어졌습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
2분기 시작 이후, 석유수출국기구(OPEC)+ 생산자들이 생산 할당량을 맞추기 위해 고군분투하면서 석유 가격이 확고해짐에 따라 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 계속 증가했습니다. 러시아는 우크라이나 전쟁으로 인해 석유 금지에 직면했습니다. 따라서 이러한 요인들로 인해 미국의 제조업체들은 마진을 수정할 수밖에 없었고, 이는 이번 분기의 가격 인상으로 이어졌습니다. 또한 국내 및 지역 시장의 건전한 구매 심리가 폴리에틸렌 테레프탈레이트 가격 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2분기 후반에는 저유량 재고, 예비 용량 감소, 공급 증가율이 수요에 미치지 못할 위험 등이 폴리에틸렌 테레프탈레이트 시장 가격 상승 추세에 기여합니다. 따라서, 앞서 언급한 이유를 고려할 때 가격은 이번 분기 내내 3~4% 상승했으며 USD 2338/MT에서 USD 2411/MT FAS 휴스턴을 맴돌았습니다.
APAC
중국에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격은 중국 시장의 규제에 힘입어 분기 내내 하락했습니다. 2분기 동안 식품 및 음료 포장 산업에서 PET 오프테이크가 하락하여 가격이 하락했습니다. 원유를 원료로 한 정제 테레프탈산과 모노에틸렌글리콜의 평균가격은 둔화된 반면, 많은 제조단위의 가동률은 둔화되었습니다. 따라서 이러한 요인들을 고려하여 중국에서의 PET 가격은 6월에 USD 1255/MT Ex-Shanghai로 하향 조정되었습니다. 대조적으로, 인도 시장은 여름 시즌 동안 페트병에 대한 수요가 증가했기 때문에 2분기 상반기 내내 상승했습니다. 게다가, 릴라이언스 인더스트리즈는 유가의 지속적인 견고함으로 인해 인도에서 에틸렌 글리콜 가격을 올렸습니다. 따라서 결론적으로 인도 PET 시장은 공급 원료에 의해 지배되었으며, 공급 원료는 2분기에도 높은 수준을 유지했으며 이번 분기에 INR 122040/MT에서 INR 121810/MT Ex-Depot Baddi로 조정되었습니다.
유럽
유럽 시장은 2분기 전반에 걸쳐 변동성이 있었습니다. 이 귀인은 포장 산업의 강력한 파생 상품과 이 지역의 확고한 공급 원료 가격에 기인합니다. 원료 정제 테레프탈산은 급등하는 원유 가격에 힘입어 상승세를 보였습니다. 또한, 타이트한 공급 펀더멘털, 단호한 운임 상승, 러시아-우크라이나 전쟁 중 운송 비용으로 인해 지역 시장에서 PET 가격이 강세를 보였습니다. 수요 측면에서 음료 및 병입 산업의 오프테이크는 국내 시장의 가격 추세를 높였습니다. 한편, PET 시장은 하반기에 소폭 하락하여 공급 역학이 완화되고 충분한 재고가 확보되었습니다. 결과적으로, 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 가격은 1807/MT FD 함부르크에서 맴돌았습니다.
북미에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 2022년 1분기 초에 감소했던 상반기의 상승 추세를 목격했습니다. 가격 상승은 PET가 음료 병의 주종을 이루면서 하류 사용자들의 지속적인 수요 때문인 반면, 정제된 테레프탈산(PTA) 시장은 PTA 가격이 1분기와 2분기 사이에 상승하고 하락하는 대조적인 추세를 보였습니다. PTA 수입과 멕시코에서의 생산 차질을 위해 멕시코에 대한 미국의 의존도는 미국의 PET 가동률 감소로 나타났고, 이로 인해 1분기 후반에 가격이 크게 급등했습니다. 1분기 종료 후 PET 가격은 FOB 기준으로 MT당 USD 2060으로 평가되었습니다.
포장 및 섬유 산업의 높은 수요로 인해 인도에서 1분기 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장이 지속적으로 상승했습니다. 세계 원유 공급에 대한 추측은 완화될 수 없었기 때문에 우크라이나와 러시아의 갈등이 시작되면서 원유 가격은 그것의 파생상품인 파라크실렌과 정제된 테레프탈산(PTA) 시장에 영향을 미쳤기 때문에 상승 추세였습니다. 이로 인해 폴리에틸렌 테레프탈레이트를 비롯한 주요 가치 사슬에 전반적인 비용 압박이 가해졌습니다. 따라서 PET 가격은 크게 상승하여 USD 1972.28/MT(INR 149780/MT)로 평가되었습니다. 중국에서는 2개의 PTA 공장이 2022년 1분기 후반에 생산률이 감소하고 다른 공장이 오프라인이 된 공급 원료 PTA의 가용성이 감소하여 1분기 내내 가동률이 감소하면서 PET 시장이 번창했습니다. 수요 측면에서 볼 때, 플라스틱 병의 수요는 아시아 태평양 지역에 닥친 계절적 변화에 힘입어 더 강세를 보였습니다. 1분기 동안 중국의 PET 가격은 MT FOB-Wuhu 당 USD 1381-1415로 평가되었습니다.
유럽 지역의 PET 시장은 강력한 수요와 PTA의 확고한 비용 압력에 힘입어 분기 내내 강세를 유지했습니다. 정제된 테레프탈산(PTA)의 가용성은 사용 가능한 재료에 인플레이션 압력을 가하는 1분기 동안 감소했습니다. 지난 2월, 제조업자들은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 계속되는 가운데 사료 주가의 상승이 가격 상승으로 절정에 달했다고 발표했습니다. 하류 산업 역시 수요가 많은 포장 산업과 함께 정상적으로 운영되었습니다. 이후 물류 제약으로 국내 시장에서의 제품 수요는 1분기 H2에 감소했지만, 국내 시장에서의 페트병 수요가 건전하게 유지되면서 전체 시장이 상승했습니다. 유럽의 PET 가격은 상승 추세를 보였고 USD 1815 FD South Hampton으로 평가되었습니다.
