2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기 북미 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 시장은 여러 요인에 힘입어 꾸준한 증가세를 보였다. 이 기간에는 지속적인 공급 제한, 수요 증가, 악천후로 인한 중단으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 오하이오와 루이지애나의 공장 폐쇄로 인한 생산 제약으로 인해 공급 부족이 악화되었습니다. 동시에 원유 가격 상승과 미국 시장으로의 모노에틸렌 글리콜(MEG) 수입 가격 상승으로 인한 원자재 가격 상승이 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 특히 음료 및 PET 병 부문의 계절적 수요 급증으로 인해 가격 압력이 더욱 강화되었습니다.
미국 내 시장은 북미 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 이번 분기에는 PET 가격이 작년 같은 기간에 비해 10%, 전 분기에 비해 7% 상승하는 등 전반적으로 긍정적인 가격 추세가 나타났습니다. 계절적 수요 변동이 핵심적인 요인으로 여름철은 PET 제품의 소비 증가를 촉진하여 분기 후반기 가격이 5% 인상되는 데 기여했습니다. 공급안정 노력에도 불구하고 수급불균형이 지속되면서 가격 상승세가 심화됐다.
2024년 2분기 말 현재 PET Bottle Grade의 가격은 USD 1330/MT FAS Houston으로, 분기 내내 일관되게 강력한 가격 환경을 강조했습니다. 이러한 지속적인 가격 상승은 주로 외부 혼란과 원자재 가격의 역학에 영향을 받는 탄탄한 수요, 제한된 공급, 상당한 변동성을 특징으로 하는 시장을 반영합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 여러 요인이 이러한 상승에 기여했습니다. 중요한 요인 중 하나는 원유 가격의 상당한 변동으로 인해 원료, 특히 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌글리콜(MEG)의 비용이 급증한 것입니다. 중동의 지정학적 긴장과 OPEC 및 동맹국의 생산 감축은 이러한 기본적인 비용 압박을 더욱 심화시켰습니다. 또한, 특히 음료 및 포장 부문의 계절적 수요 급증이 가격 상승에 중요한 역할을 했습니다. 여름 수요 증가에 대한 예상으로 공급이 더욱 긴축되어 가격이 상승했습니다.
유럽 내에서 가장 큰 가격 변동을 경험한 독일은 이러한 역학 관계를 잘 보여줍니다. 이 분기의 전반적인 추세는 긍정적이었으며 PET 가격은 일관된 성장을 보였습니다. 작년 같은 분기 대비 1.5% 소폭 감소했고, 2024년에는 이전 분기 대비 변동이 없었습니다. 계절적 변동이 영향을 미쳤으며, 분기 후반부 수요 증가로 상반기 대비 1% 가격 상승이 발생했습니다. 분기 말 현재 PET Bottle FD Hamburg의 가격은 1,240달러/MT로 지속적인 상승 궤적을 보였습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역 전체의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격은 시장 역학을 균형 있게 조절하는 여러 요인의 조합에 의해 주도되어 눈에 띄는 안정성을 보였습니다. 주요 영향 요인에는 안정적인 공급 수준과 모노에틸렌글리콜(MEG) 및 정제 테레프탈산(PTA)과 같은 원료의 적정 가격이 포함되었습니다. 이러한 일관된 원료 가격은 생산자에게 비용에 대한 예측 가능성을 제공했습니다. 게다가 이 지역의 제조 운영은 거의 중단되지 않아 음료 및 포장과 같은 산업의 수요를 충족하는 PET 수지를 안정적으로 공급할 수 있었으며, 이는 신중하면서도 꾸준한 조달 방식을 유지했습니다.
일본에서는 안정적인 맥락 내에서 상당한 가격 변동이 있었습니다. 전반적인 추세는 PET 병 및 포장에 대한 수요 증가로 인해 성수기인 여름철의 계절적 수요에 영향을 받아 약간 상승세를 보였습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 가격은 변동이 없어 균형을 이루었지만 2024년에는 이전 분기 대비 2%가 소폭 상승하여 약간의 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 분기 전반과 후반 사이에 가격이 일관적이어서 안정적인 가격 환경을 강화했습니다.
PET Bottle CFR Tokyo의 최신 분기 마감 가격은 1,015달러/MT로, 기간 내내 지속적인 안정성을 반영했습니다. 이러한 가격 안정성은 안정적인 수급 역학과 최소한의 변동성을 특징으로 하는 균형 잡힌 시장 환경을 강조하며, PET 수지 산업의 이해 관계자에게 좋은 징조입니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 다양한 가격 추세를 보였습니다. 분기 초반에는 라마단과 이드의 축제 시즌 동안 하류 소비가 증가하면서 긍정적인 시장 감정이 형성되었습니다. 그러나 분기 중반에 이러한 하락 추세에 기여하는 여러 요인으로 인해 가격이 상당히 하락하기 시작했습니다. 이 지역의 PET 잉여와 꾸준하지만 낮은 원료 가격이 결합되어 가격 하락에 큰 역할을 했습니다. 라마단과 이드 이후 운영 활동이 감소하면서 PET 병 제조와 같은 산업의 수요가 감소했습니다. 분기 말에 원료 가격 변동과 특히 아시아 노선의 글로벌 항구 혼잡과 정박 지연으로 인해 운송 비용이 상승하면서 가격이 다시 상승하기 시작했습니다.
특히 사우디아라비아를 살펴보면 시장 추세는 상당한 가격 변동성이 특징인 광범위한 MEA 지역의 추세와 유사했습니다. 계절적 효과가 분명했으며, 여름의 최고 수요는 공급 과잉 상황을 상쇄하지 못했습니다. 가격 변화는 일관되고 적당한 추세를 보였으며, 전년 2분기 대비 1.5% 증가했고 2024년 1분기와 변동이 없었습니다. PET 수지 병 등급 Ex-Riyadh의 최신 분기 말 가격은 USD 1223/MT로 기록되었으며, 적당한 소비의 영향을 받는 주로 중립적인 가격 환경을 나타냅니다. 전반적으로 이 분기는 처음에는 하락하는 경향을 보이며 안정성이 특징이었지만, 끝으로 갈수록 긍정적인 감정으로 돌아왔습니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 지역에서는 브라질을 필두로 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 기간 동안 PET 가격의 동향은 주로 여러 요인의 영향을 받았습니다. 첫째, 원료 가격이 상당히 상승했으며, 특히 모노에틸렌글리콜(MEG)이 PET 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 또한 글로벌 공급망의 혼란과 해상 운임 인상 등 물류적 문제가 가격 상승에 더욱 기여했습니다. 음료 및 식품 포장과 같은 하류 산업의 수요 증가도 PET 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다.
특히 브라질에서 시장은 가격 상승의 전반적인 추세를 반영하여 상당한 가격 변동을 보였습니다. PET 가격은 작년 같은 분기에 비해 9% 상승하여 상당한 상승 추세를 보였습니다. 또한 분기별로 7.5% 상승하여 가격이 지속적으로 성장하고 있음을 보여주었습니다. 분기 전반과 후반의 가격을 비교한 결과, 지속적으로 5% 상승하여 꾸준한 상승 궤적을 보였습니다. 궁극적으로 브라질의 PET Bottle Grade FOB Santos에 대한 분기 말 가격은 1,357달러/MT로 이 지역에서 우세한 긍정적이고 증가하는 가격 환경을 강조했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에는 APAC 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장에 크게 긍정적인 발전이 이루어졌으며, 가격은 지난해 해당 기간에 비해 전반적으로 상승했습니다. 다운스트림 산업의 탄탄한 수요, 공급원료 비용 상승, 물류 문제 등 다양한 요인이 이번 분기 동안 시장 가격을 형성하는 데 기여했습니다. 이러한 영향은 집합적으로 낙관적인 시장 심리를 조장하여 가격 상승 추세를 가져왔습니다. 해당 분기 동안 원유 가격 변동과 OPEC+의 감산도 원유 가격에 영향을 미쳤습니다.
한국의 경우 PET 시장은 상당한 가격 변동을 경험해 왔으며 전반적인 추세는 가격 상승 경향을 나타냅니다. 계절성과 상관관계는 이러한 변동을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다. 2024년 1분기와 지난해 같은 기간을 비교하면 물가는 0.3% 소폭 하락했다. 하지만 2024년 전분기와 비교하면 물가는 1%나 눈에 띄게 상승한 모습을 보였다. 그럼에도 불구하고, 공급원료 재고 개선 및 가격 인하로 인해 분기 말에 복잡성이 감소했습니다. 이러한 추세는 분기 내내 일관되게 유리한 가격 환경이 관찰되는 등 시장의 전반적인 긍정적 정서를 반영합니다.
북아메리카
북미 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격은 2024년 1분기 동안 눈에 띄게 가격이 급등했습니다. 시장은 유리한 가격 환경을 경험했으며, 가격은 분기 내내 지속적으로 상승했습니다. 공급원료 비용에 대한 압력 증가, 국내 전방 산업의 탄탄한 수요, 운임 상승 등 다양한 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다.
이러한 가격 인상은 영하의 날씨로 인해 특정 제조 공장이 폐쇄됨에 따라 공급원료 가격, 특히 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승에 기인할 수 있습니다. 더욱이, 주요 업체들의 공급원료 가격 조정은 PET 가격에 추가적인 압력을 가했습니다. 또한, 운송에 대한 운임 인상으로 인해 가격 상승 압력이 더욱 가중되었습니다.
2024년 1분기 PET 시장의 전반적인 추세는 긍정적이었으며 가격은 꾸준히 상승했습니다. 가장 큰 가격 변동을 보인 미국의 경우 1분기 PET 수지 가격이 전분기 대비 약 4% 상승한 반면, 1분기 가격은 전년 동기 대비 약 20% 하락했다. .
북아메리카
2024년 1분기 동안 유럽의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 눈에 띄는 가격 급등을 목격했습니다. 이러한 상승 궤적은 다운스트림 산업의 수요 증가와 공급원료 부문의 강력한 지원 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 또한, 화물 부문은 화물 가격 변동이 원자재 가격에 영향을 미치는 등 변동성을 보였습니다.
이번 분기 동안 모노 에틸렌 글리콜(Mono Ethylene Glycol) 및 정제 테레프탈산(Purified Tere프탈산)과 같은 주요 공급원료의 가격 상승 추세가 나타나 PET 가격에 약간의 압력을 가했습니다. 영하의 추운 날씨로 인해 제조 시설이 폐쇄되면서 공급 원료 공급이 부족해졌습니다. 동시에, 결빙 조건으로 인해 천연가스 생산이 방해를 받아 해당 지역의 에너지 가격이 상승했습니다. 그러나 분기말로 갈수록 에너지 가격이 안정되면서 생산율이 증가했습니다.
요약하면, 유럽 PET 시장은 공급원료 부문의 수요 증가와 지원으로 인해 2024년 1분기에 가격이 상승한 것으로 나타났습니다. 특히 벨기에에서는 2024년 1분기 가격이 전분기 대비 3% 이상 상승하고 전년 동기 대비 약 9% 감소하는 등 긍정적인 가격 추세가 뚜렷했다.
MEA
2024년 1분기 동안 MEA 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 이 기간 동안 시장 역학을 형성하는 여러 요인의 영향을 받아 지속적인 가격 상승을 보였습니다. 전반적으로 시장 정서는 다운스트림 산업의 탄탄한 수요와 충분한 공급원료 가용성에 힘입어 긍정적인 분위기를 유지했습니다.
사우디아라비아는 2024년 1분기에 전분기 대비 PET 가격이 6% 상승하는 등 가장 큰 가격 변화를 목격했다. 이러한 급증은 국내 다운스트림 시장, 특히 PET병 및 식품 포장 산업의 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 또한 홍해의 물류 문제와 중단은 공급망에 영향을 미쳐 비용이 증가하고 지연이 발생했습니다.
그러나 2024년 1분기 가격을 작년 같은 분기와 비교하면 가격이 약 5% 소폭 하락했습니다.
결론적으로, 2024년 1분기 MEA 지역, 특히 사우디아라비아의 PET 가격 환경은 가격 상승이 특징이었습니다. 강력한 수요, 물류 문제, 충분한 공급원료 공급 등의 요인이 시장 가격에 영향을 미쳐 분기 내내 긍정적인 가격 추세에 기여했습니다.
북미 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 여러 요인으로 인해 2023년 4분기 변동성이 컸습니다. 시장 상황은 중간에서 낮은 공급과 높은 수요로 인해 강세를 보였습니다.
다운스트림 패키징 산업의 소비 감소는 PET 수지에 대한 수요 감소로 이어져 수요가 중간에서 낮은 상황으로 이어졌습니다. 미국 시장에서 PET병의 공급 과잉은 다운스트림 열기의 부진으로 이어졌고, 재고가 초과된 생산자는 재고 비축을 피하기 위해 할인된 가격으로 판매되어 결국 공급과 가격에 영향을 미쳤습니다. 이후 분기 후반에 다운스트림 패키징 산업의 산발적인 수요 속에서 시장에서 구할 수 있는 공급재고의 중단 없는 공급으로 인해 가격 안정이 이루어졌습니다.
특히, 2023년 11월 제조업 활동은 소폭 감소세를 보여 상품 생산 부문의 운영 여건이 더욱 뚜렷하게 악화되었음을 알 수 있습니다. 이러한 악화는 벤더 실적이 개선될 조짐을 보였으나 생산량, 신규 수주, 고용 및 구매 재고의 위축을 통해 뚜렷이 나타났습니다. 미국 시장에서 페트병 등급 DDP 로스앤젤레스의 최근/분기 마감 가격은 미화 1240달러/MT입니다.
2023년 분기 동안 APAC 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 가격은 다양한 요인에 의해 영향을 받았습니다. PET의 시장 상황은 주로 강세를 보였으며, 공급은 중간에서 높은 수준이고 수요는 중간 수준이었습니다. 한국 시장은 제품 수입과 관련된 높은 비용으로 인해 PET 공급 부족을 경험했습니다. 이후 대만 하류 포장 산업의 약세 수요 심리와 비관적인 경제 상황이 제품 가격에 영향을 미치며 PET 수지 가격 하락으로 이어졌습니다. 이와 대조적으로 인도 시장은 충분한 공급과 포장 산업의 지속적인 수요로 인해 PET 병의 가격이 안정적이었습니다. 최근 PTA 가격 상승은 인도의 PET 수지 가격 급등이 이번 분기 말까지 PET 수지 가격 상승의 배경이 되었습니다. 해당 분기 동안 시장 분석가들에 의해 보고된 공장 가동 중단은 없었습니다. 한국은 원유 가격 하락으로 인해 FOB 부산에서 가격이 0.8% 하락하며 가장 높은 가격 변화를 보였습니다. 이번 분기 한국의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(병) - FOB 부산의 마지막 가격은 970달러/MT입니다.
유럽 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 2023년 마지막 분기에 약세를 보였습니다. 시장은 생산 비용 상승, 수요 부진 및 제품의 충분한 공급의 영향을 받았습니다. PET 수지 공장은 가격 안정과 재고 증가를 관리하기 위해 생산량을 줄여야 했습니다. 공급 원료는 정제된 테레프탈산 가격이 분기 동안 인상될 것으로 예상되는 반면 원유 가격은 제품 가격 추세를 뒷받침할 것으로 예상되었습니다. 분기 동안 공장 가동 중단은 보고되지 않았습니다. 벨기에에서 PET 보틀 수지 시장은 높은 미판매 재고와 증가된 재고 압력으로 약세 심리를 직면했습니다. 시장 상황은 수요 급증과 공급업체 간의 새로운 재고 유입으로 여전히 강했습니다. 불균형을 해결하기 위해 유럽 위원회는 중국으로부터의 PET 수입에 대해 6.6%에서 24.2%의 관세를 부과했으며 위원회가 피드백을 평가하는 데 최대 6개월의 기간이 소요되었습니다. 이 규제 개입은 지난 3월에 시작된 조사에 따른 것으로 중국 PET 생산업체가 에너지, 석유 기반 원료, 노동, 토지 및 자본에서 인위적으로 낮은 비용의 혜택을 받는다는 것을 보여주었습니다. 관세 부과는 이러한 경제적 도전에 직면하여 경쟁 영역을 평평하게 하고 유럽 PET 제조업체의 이익을 보호하는 것을 목표로 합니다. 벨기에의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 보틀 FD 앤트워프의 분기 마감 가격은 1180달러/MT였습니다.
중동 및 아프리카(MEA) 지역의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 2023년 4분기 동안 혼조세를 유지했습니다. 시장 상황은 주로 수급 역학과 상류 원유 가격의 영향을 받았습니다. 사우디아라비아의 PET 수지 시장은 하류 포장 산업의 소비 감소와 이 지역의 재료 공급 과잉이 예상되어 약세를 보였습니다. 그러나 이스라엘과 팔레스타인의 갈등으로 인한 잠재적인 원유 가격 상승은 전체 PET병 가치 사슬에 영향을 미칠 수 있습니다. 사우디아라비아의 PET병 시장은 제한된 재고와 부분적인 가격 인상으로 강세를 보였습니다. 포장 산업은 다가오는 수요를 충족시키기 위해 재료 재입고를 재개할 수도 있습니다. 시장 참가자들에 의해 공장 가동 중단이 보고되지 않는 등 전반적으로 시장은 안정적으로 유지되었습니다. 2023년 4분기 동안 사우디아라비아의 PET 수지병 등급의 추세, 계절성 및 상관 관계 가격 비율은 하류 포장 산업의 낮은 공급과 소비 감소로 인해 약세를 보였습니다. 가격은 전 분기 대비 2% 변화를 보였고, 이번 분기의 상반기와 하반기 사이에는 3% 차이가 났습니다. 사우디아라비아의 PET 수지병 등급 Ex-Riyadh의 가장 최근 가격은 1122달러/MT입니다.
