2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 폴리에스터 단섬유(PSF) 시장은 1월과 2월 초반의 상승세에도 불구하고 약세 가격 추세를 보였습니다. 1월에는 섬유 및 가정용품 등 주요 산업의 강한 수요와 미국 항만 파업 우려 및 물류 문제로 인한 수입가 상승이 맞물리면서 PSF 가격이 급등하였습니다. 이러한 모멘텀은 2월에도 이어졌으며, 생산비 상승과 공급 부족 상황이 가격 상승을 뒷받침하였습니다. 그러나 무역 긴장과 관세 영향에 대한 우려로 조심스러운 구매 행태가 나타나면서 가격의 추가 상승은 제한되었습니다.
분기 후반에는 하위 섬유 산업의 소비 부진과 충분한 재고 수준으로 인해 뚜렷한 하락세가 시작되었습니다. 섬유 산업 내 수요 감소와 가격 하락의 영향으로 PSF 가격은 급격히 하락하였습니다. 해상 운임 하락 등 공급 및 물류 여건이 안정적이었음에도 불구하고, 수요 회복이 뚜렷하게 나타나지 않아 추가적인 가격 하락이 이어졌습니다.
해당 월 말 기준 미국 내 PSF 가격은 5.5% 하락하여 USD 1200/MT CFR Texas 수준까지 떨어졌습니다. 이는 분기 초 상승세에서 명확히 전환된 것으로, 2025년 1분기 북미 시장의 전반적인 약세 심리를 확인시켜 주는 결과입니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 아시아-태평양 지역의 폴리에스터 단섬유(PSF) 시장은 혼조세를 보였으나 전반적으로 약세의 가격 추이를 나타냈다. 1월 초에는 정기 보수로 인한 공급 타이트닝으로 상류 PTA 비용이 급등하면서 PSF 가격이 상승하였다. 동시에, 해외 바이어들이 춘절을 앞두고 선구매를 진행함에 따라 수요가 개선되어 추가적인 상승 압력이 가해졌다. 약한 직기 가동률에도 불구하고 재고 감소가 가격을 지지하였다. 2월에는 명절 이후 시장이 점진적으로 회복됨에 따라 PSF 가격이 초반에는 안정세를 유지하였다. 그러나 PSF 공장 가동률이 전년 동기 대비 상승하면서 공급이 크게 회복되었다. 한편, 방적 공장 등 다운스트림 수요는 여전히 부진하였다. 원료 비용이 하락함에 따라 생산자들은 일시적으로 가격을 안정적으로 유지하였다. 2월 말에는 재고 소진 속도가 느리고 신규 주문이 제한적이며 구매 심리가 위축되면서 시장이 약세로 전환되었다. 3월에도 하락세가 지속되었다. 명절 이후 제조업 활동이 소폭 회복되었으나, 직물 부문의 약한 수요와 신중한 조달로 인해 가격 반등은 이루어지지 않았다. 상류 소재의 지속적인 비용 하락 역시 가격 지지력을 약화시켰다. 또한, 지속되는 지정학적 긴장과 미국의 대중국 수입 관세 제안에 대한 불확실성으로 시장 심리가 위축되어 수출 의욕이 저하되었다. 전반적으로 중국 시장은 뚜렷한 변동성을 보였으며, 2025년 1분기 말 기준 전 분기 대비 1.5% 하락하여 FOB 상하이 기준 톤당 950달러(USD 950/MT)로 마감하였다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 폴리에스터 단섬유(PSF) 시장은 1월과 2월 초반의 상승세에도 불구하고 전반적으로 약세의 가격 흐름을 보였다. 1분기 초에는 휴일로 인한 항만 혼잡, 인력 부족, 선박 지연 등 물류 차질로 인해 수입이 제한되면서 가격이 급등하였다. 동시에 섬유 및 자동차 산업의 꾸준한 수요와 낮은 원료 비용이 시장 심리를 지지하였다. 월말에는 아시아 시장에서의 원료 가격 상승과 설비 보수로 인한 수입 제한이 지속적인 상승세를 견인하였다. 설 연휴를 앞둔 선적 지연에 대한 우려로 재고 확보 움직임이 촉진되어 가격이 추가로 상승하였다. 2월에는 중국의 연휴 이후 생산 회복으로 공급이 충분해지면서 가격이 안정화되어 강세 모멘텀이 약화되었다. 꾸준한 수요에도 불구하고, 폴리에스터 선물 가격의 부진과 거시적 불확실성에 따른 신중한 구매 행태가 가격 변동을 제한하였다. 1분기 후반에는 뚜렷한 하락세가 나타나며 약세 심리가 시장을 지배하였다. 풍부한 재고, 부진한 하류 수요, 낮은 운임이 수입 가격을 약화시켰다. 미국의 대중국 관세 부과로 중국산 수출이 감소하면서 재고 과잉과 글로벌 공급 과잉이 심화되었다. 또한, 함부르크와 브레머하펜 항만의 파업으로 물류가 차질을 빚으며 어려움이 가중되었다. 이에 따라 3월에는 PSF 가격이 명확한 하락세로 마감되어 2025년 1분기 전체의 약세 흐름이 확인되었다. 독일 시장에서 가격은 1분기 말 기준 USD 1158/MT(CFR Hamburg)로, 전 분기 말 대비 3.3% 하락하였다.
2024년 12월 말 분기
북미
북미 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 2024년 4분기 내내 수요 약세, 경제적 불확실성, 외부 시장 역학 관계의 영향을 받아 지속적으로 하락세를 보였습니다.
4분기 초반에는 PTA와 같은 원료 가격 하락으로 아시아, 특히 중국으로부터의 저가 수입이 급증하면서 시장이 하방 압력에 직면했습니다. 북미 수요는 완만한 수준을 유지한 반면, 지속적인 수입과 아시아 지역의 높은 재고 수준으로 인한 공급 강세가 가격에 부담을 주었습니다. 또한, 현재 진행 중인 ILA 항만 파업으로 인해 공급망에 차질이 발생하여 높은 운임과 제한된 다운스트림 활동으로 인해 구매자들이 비축을 하지 못했습니다.
분기 중반, PSF 시장은 미미한 가격 변동을 보였습니다. 안정적인 생산 수준과 적당한 공급 원료 비용이 어느 정도 지지력을 제공했지만, 값싼 수입품의 유입과 섬유 및 부직포 응용 분야와 같은 부문의 수요 감소로 인해 시장은 계속 압박을 받았습니다.
12월 초까지 시장의 약세 추세는 전방 수요 약세, 제한된 원자재 비용 지원, 원유 가격에 영향을 미치는 지정학적 긴장으로 인해 더욱 심화되었습니다. 인플레이션 압력과 소매 판매 부진은 섬유 부문을 더욱 압박했습니다. 그 결과, 미국 시장의 PSF 가격은 5.6% 하락하여 이 지역이 직면한 광범위한 문제를 반영했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 수요 약세, 아시아산 수입 경쟁, 경제 불확실성의 영향으로 전반적인 하락세에 직면했습니다. 4분기 초에는 인도의 축제 시즌 수요 증가에 따른 일시적인 반등에도 불구하고 중국의 PTA 가격 하락과 유럽의 높은 재고가 가격에 하방 압력을 가했습니다. 아시아의 공급 과잉, 내수 침체, 신중한 소비 심리가 약세 시장 심리에 영향을 미쳤습니다. 분기 중반에는 높은 재고, 조달 감소, 소비자 신뢰도 약화가 안정적인 원료 가격과 계절적 요인보다 더 큰 영향을 미치면서 미미한 하락세가 지속되었습니다. 4분기 막바지에는 원유 가격 하락, 제한된 원재료 비용 지원, 섬유 부문의 수요 부진으로 인해 하락세가 심화되었습니다. 경쟁적인 아시아 수입품과 유럽의 재고 수준 상승은 시장 압력을 더욱 심화시켰습니다. 그 결과, 특히 독일 시장의 PSF 가격은 공급 과잉과 어려운 경제 환경의 영향을 반영하여 분기 중 6.7% 하락한 1,198달러/MT CFR 함부르크에 안착했습니다.
아시아 태평양 지역
아시아 태평양 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 2024년 4분기 내내 수요 약세, 높은 재고 수준, 공급 원료 역학 변동으로 인해 전반적인 하락 추세를 보였습니다. 4분기 초, 중국 PSF 시장은 PTA 가격이 소폭 상승한 반면 PX 가격은 꾸준히 하락하면서 2% 가격 하락에 직면했습니다. 이러한 불균형은 생산 증가로 인한 공급 과잉과 섬유 부문의 내수 약세와 맞물려 약세 시장 분위기를 조성했습니다. 특히 인도를 중심으로 한 해외 수요가 제한적인 지지력을 제공했지만 하락 추세를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 분기 중반에는 안정적인 제조 활동이 전방 수요 약세와 풍부한 공급으로 인해 가려지면서 시장은 하락세를 이어갔습니다. PTA 가격 하락과 안정적인 MEG 비용에 힘입어 생산 비용이 낮아지면서 제조업체들이 신중한 가격 전략을 펼쳤지만, 지속적인 공급 과잉과 물류 차질로 인해 가격 하락 압력이 계속되었습니다. 4분기 말에는 계절적 수요 소강으로 인해 다운스트림 섬유 업계가 조업을 축소하면서 약세 추세가 더욱 악화되었습니다. 가정용 섬유에 대한 제한된 해외 무역 주문이 하락세를 반전시키지 못하면서 분기 동안 중국 시장에서 전체 가격이 8.79% 하락했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기 내내 북미 시장의 PSF 가격은 눈에 띄는 하락세를 보였습니다. 이러한 하락 추세는 주로 낮은 수입 비용, 변동하는 원자재 가격, 하류 부문의 제한된 오프테이크에 의해 주도되었습니다. 이러한 요인의 상호 작용은 생산자에게 어려운 가격 환경을 조성했습니다.
가장 큰 가격 변화가 발생한 미국에서 PSF 가격은 이전 분기에 비해 4% 하락했습니다. 시장은 계절적 변동과 가격 움직임과 수요 역학 간의 명확한 상관 관계를 보였습니다. 구체적으로, 분기 전반에서 후반으로 가격이 현저히 하락하여 시장 내에서 지속적인 어려움이 있음을 반영했습니다. 반면, 가격은 작년 같은 분기에 비해 2% 상승하여 전반적인 가격 구조에 어느 정도 회복력이 있음을 나타냈습니다.
분기가 끝날 무렵, 미국에서 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF)의 가격은 1,301달러/MT CFR 텍사스에 도달했습니다. 이 수치는 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조하고 시장 가치에 대한 지속적인 압박을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 몇 가지 중요한 요인으로 인해 가격이 하락하는 기간을 맞았습니다. 아시아 시장에서 저렴한 수입품이 대량 유입되면서 이 지역 전체에 공급 과잉과 가격 압박이 심화되었습니다. 이러한 상황을 악화시킨 것은 하류 산업의 침체와 재고 수준 증가로 인한 수요 약화였으며, 이는 PSF 가격 하락 추세에 더욱 기여했습니다. 주요 시장인 독일은 이 기간 동안 가장 두드러진 가격 변동을 경험했습니다. 이 분기에는 이전 분기에 비해 PSF 가격이 3.7%나 하락하여 어려운 시장 상황을 강조했습니다. 이러한 하락에도 불구하고 가격은 작년 같은 달에 비해 4.8% 상승하여 시장에 어느 정도 회복력이 있음을 보여주었습니다. 또한 분기 전반과 후반의 5% 차이는 지속적인 가격 하락 궤적을 강화했습니다. 분기 말까지 독일의 PSF 가격은 USD 1,285/MT CFR 함부르크로 지속적으로 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 전반적으로 이 분기는 PSF 가격이 상당히 하락한 것이 특징이었으며, 이는 어렵고 약세적인 시장 감정을 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에는 APAC 지역 전체에서 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 가격이 눈에 띄게 하락하여 시장 역학에 상당한 변화가 나타났습니다. -1.6%의 연간 변화는 지속적인 하락 추세를 강조하며, 분기별 -1.5% 감소로 더욱 악화되었습니다. 또한 분기 전반과 후반 사이에 눈에 띄게 -5% 하락한 것은 업계에서 우려를 불러일으킨 일관된 부정적 궤적을 보여줍니다. 몇 가지 주요 요인이 가격 하락에 기여했습니다. 그 중 가장 중요한 것은 섬유 및 건설 분야에서 특히 중요한 최종 사용자 산업의 수요가 감소한 것입니다. 무역 흐름을 제한하고 물류 비용을 증가시킨 어려운 글로벌 운송 조건과 더불어 이러한 요소들은 가격 압박에 완벽한 폭풍을 일으켰습니다. 중국에서 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이는 광범위한 지역적 추세와 높아진 변동성을 반영합니다. 약화된 소비자 수요와 물류 중단이 결합되어 공급업체에게 어려운 환경을 조성했습니다. 분기말 현재 PSF 가격은 1,058달러/MT(현물)(저장 제외)로 시장에 만연한 약세 분위기를 보여주었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학과 일관된 원료 비용으로 인해 가격 안정성을 보였습니다. 시장은 거시경제적 요인과 물류 고려 사항의 영향을 받아 변동성이 최소화된 상태로 대체로 안정을 유지했습니다. 생산 수준과 시장 수요 간의 조화로운 균형과 원자재 비용(특히 PTA 및 MEG)을 안정적으로 유지한 안정적인 원유 가격이 이러한 안정성에 기여했습니다.
미국 시장 내에서 PSF 가격은 약간의 변동을 보였지만 전반적으로 비교적 안정을 유지했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 PSF 가격은 점진적인 수요 증가와 인플레이션 압박을 반영하여 5% 상승했습니다. 그러나 2024년 1분기 대비 분기별 변화는 2%에 불과하여 안정적인 시장 궤적을 나타냈습니다. 일반적으로 여름철에 수요에 더 많은 영향을 미치는 계절적 변화는 가격을 크게 변화시키지 않았으며 분기 전반과 후반 사이에 0%의 변화를 유지했습니다.
이러한 역동성 전반에 걸쳐 섬유 및 자동차 부문의 일관된 하류 수요가 안정적인 가격 환경을 지원했습니다. 이 분기는 미국에서 PSF가 USD 1453/MT CFR Texas로 가격이 매겨져 2024년 2분기 내내 관찰된 우세한 안정성을 강조했습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 시장은 균형 잡힌 공급 및 수요 역학에 힘입어 상당히 안정적인 가격 환경을 보였습니다. 이러한 안정성은 주로 안정적인 원료 가격의 영향을 받았으며, 정제 테레프탈산(PTA) 가격은 변동이 없었고 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격은 하락했습니다. 일반적으로 비용에 영향을 미치는 국제 원유 시장의 변동성에도 불구하고 PSF 가격은 제한적인 움직임을 보였습니다. 높은 해상 운임도 구매자가 재고를 신중하게 하는 데 기여하여 안정적인 조달 속도를 유지했습니다.
유럽의 초점인 독일은 PSF 시장에서 가장 큰 가격 변동을 목격했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 계절적 요인과 소비자 지출에 영향을 미치는 인플레이션과 같은 광범위한 경제 상황의 영향을 받는 하류 수요 감소로 인해 전반적인 추세가 안정적으로 유지되었습니다. 연간 비교 시 가격은 7% 상승하여 인플레이션 압력을 나타냈고, 분기별 변화는 2%의 소폭 상승을 보이며 약간의 상승 추세를 나타냈습니다. 분기 내 가격은 상반기와 하반기 사이에 상당한 차이 없이 안정적으로 유지되어 지속적인 시장 안정성을 강조했습니다.
독일의 PSF에 대한 2024년 2분기 가격 환경은 외부 압력 속에서도 균형을 유지하며 안정적이라고 특징지어졌습니다. USD 1423/MT CFR 함부르크에서 마감한 가격은 균형 잡힌 공급망, 신중한 구매 행동, 안정적인 원료 비용으로 인해 일관된 시장 심리를 반영했습니다. 이러한 안정성 덕분에 PSF 시장은 광범위한 경제적 불확실성에 영향을 받지 않고 분기를 안정적으로 항해할 수 있었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역은 시장 역학을 형성하는 몇 가지 주요 요인에 의해 주도된 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF) 가격이 상당히 상승했습니다. 첫째, 지정학적 긴장과 OPEC+ 생산 감축으로 인해 국제 원유 가격이 상승하여 모노에틸렌글리콜(MEG) 및 정제 테레프탈산(PTA)과 같은 원료 비용에 영향을 미쳤으며, 이에 따라 변동했습니다. 특히, MEG 가격은 공급 제약으로 인해 급등했으며, 높은 해상 운임료와 항구 혼잡을 포함한 물류적 문제로 인해 악화되었습니다.
수요 역학도 중요한 역할을 했으며, 하류 산업의 조달 증가가 가격 상승 추세에 기여했습니다. 팬데믹 이후의 세계 경제 회복은 섬유 수요를 자극하여 PSF 요구 사항을 더욱 높였습니다. 축제 기간과 같은 계절적 요인도 소비자 지출을 촉진하여 시장 심리를 강화했습니다.
가장 큰 가격 변동을 경험한 한국은 원료 가격 상승과 PSF 비용 사이에 강력한 상관 관계를 보였습니다. 계절적, 물류적 어려움에도 불구하고 가격은 꾸준히 상승했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 PSF 가격은 6% 상승했으며, 분기별 상승률은 2.5%였습니다.
2024년 2분기가 마무리되면서 한국의 PSF 가격 환경은 상당히 강세를 보이며, 부산에서 USD 1152/MT CFR로 마감했습니다. 이러한 상승 궤적은 비용 압박이 높아지고 수요가 회복되는 영향을 받은 시장을 반영하며, 뚜렷한 가격 상승 기간을 나타냅니다.
2024년 1분기에는 APAC 지역에서 PSF(폴리에스테르 스테이플 섬유) 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 이 기간 동안 시장 가격을 형성하는 데에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 전반적으로 원유 가격 변동으로 인한 공급 부족으로 인한 공급 원료 가격 상승으로 인해 긍정적인 가격 추세가 관찰되었습니다. 또한, 홍해 사태로 인한 운임 상승도 제품 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 다운스트림 측면에서는 신규 수주에 대한 압박은 크지 않은 가운데, 정기계약 수주가 꾸준하게 유지됐다.
아시아 태평양 지역 내에서 한국 시장은 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 계절성과 가격 변동의 상관관계 등 다양한 요인이 이러한 변동에 영향을 미쳤습니다.
주목할 점은 2024년 1분기 국내 시장 PSF 가격이 전분기 대비 약 3% 상승했다는 점이다. 다만 PSF 가격은 전년 동기 대비 약 1% 소폭 하락했다.
북미 지역의 2024년 1분기에는 PSF(폴리에스테르 스테이플 파이버) 가격이 눈에 띄게 인상되었습니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 한 가지 중요한 요인은 원료, 특히 PSF 생산에 중요한 공급원료인 모노 에틸렌 글리콜(MEG)의 제한된 가용성입니다. 이러한 희소성으로 인해 생산 비용이 높아져 PSF 가격에 상승 압력이 가해졌습니다.
가격 급등의 또 다른 요인은 전방 산업, 특히 섬유 및 의류 부문의 강력한 수요입니다. 이러한 수요 증가로 인해 수급 불균형이 발생하고 PSF 가격이 더욱 상승하게 됩니다.
미국에서는 PSF의 가격 추세가 전체 시장 추세를 반영했습니다. 가격은 분기 내내 지속적으로 상승하여 전 분기에 비해 8% 증가했습니다. 이러한 상승 궤적은 시장에 널리 퍼져 있는 긍정적인 정서와 일치합니다. 또한 2023년 같은 기간과 비교하여 2024년 1분기에는 가격 변동이 없었습니다.
2024년 1분기에 유럽 지역에서는 폴리에스터 스테이플 섬유(PSF)에 대해 전반적으로 긍정적인 가격 환경이 나타났으며, 이는 가격이 꾸준히 상승하는 것이 특징입니다. 이 기간 동안 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤습니다. 주로 모노에틸렌글리콜(MEG), 정제테레프탈레이트애씨드(PTA) 등 주요 공급 원료 가격 상승으로 인해 생산 비용이 눈에 띄게 상승했습니다. 결과적으로 이는 PSF 가격에 상승 압력을 가했습니다. 또한 운임 인상이 물류에 영향을 미쳐 PSF 수입에 드는 전체 비용이 증가했습니다.
독일에서는 PSF의 가격 변동이 특히 컸습니다. 시장은 2024년 1분기에 이전 분기에 비해 가격이 7% 크게 상승했습니다. 이는 제한된 재고와 해운업계의 차질로 인한 PSF 수급 부족 때문으로 풀이된다. 생산 비용의 동시 증가와 높은 운임 비용은 독일의 가격 급등에 더욱 기여했습니다. 그러나 전년 동기 대비 2024년 1분기 PSF 가격은 2% 상승해 지난 1년간 전반적인 가격 상승 추세를 반영했다.
