2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 글로벌 시장 상황과 지역 물류 문제가 복합적으로 작용하여 3분기 대비 11% 하락했습니다. 분기 초, 미국의 PFY 가격은 미국의 주요 공급처인 중국의 약세 추세를 반영하여 하락했습니다. 정제 테레프탈산(PTA) 가격 하락, 재고 증가, 중국 내 수요 부진이 미국 가격에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 또한 중국 북부에서 미국 동부 해안까지의 운임 비용 감소도 가격 하락 압력을 가중시켰습니다.
그러나 분기가 진행되면서 연방준비제도 금리 인하에 따른 소비자 신뢰도 개선, 롱쇼어맨 파업으로 인한 물류 차질, 허리케인 관련 항만 병목 현상으로 인한 원활한 제품 유통 방해로 인해 다운스트림 섬유 부문의 수요는 다소 긍정적인 모습을 보였습니다.
12월까지 북미의 PFY 공급은 높은 환태평양 운임과 서부 해안 항구( )의 장비 부족 등 지속적인 어려움에도 불구하고 적절한 수준을 유지했습니다. PFY CFR 텍사스의 분기말 가격은 수요 약세, 계절적 연말 재고 소진, 신중한 조달 동향을 반영하여 1,220달러/MT로 보고되었습니다. 시장 참여자들은 2025년 운송료 상승과 관세 조정으로 인한 잠재적 비용 상승에 대해 여전히 경계하고 있습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 태평양 지역의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 수요 약세, 재고 증가, 불리한 수출 여건 등으로 인해 3분기 대비 4% 감소했습니다. 분기 초반에는 공급 원료인 정제 테레프탈산(PTA) 가격 하락과 폴리에스터 공장의 가동률 증가로 인해 PFY 가격이 하락하여 공급 과잉으로 이어졌습니다. 또한 태풍 야기, 태풍 베빈카 등 악천후로 인해 물류에 차질이 발생하여 시장의 어려움이 더욱 가중되었습니다. 하지만 분기 중반에는 소폭의 상승세가 관찰되었습니다. 기온이 떨어지면서 특히 보온용 직물의 국내 소비가 증가했고, 미국 수요 회복과 재고 사이클 개선이 수출 수요를 촉진했습니다. 이러한 일시적인 반등은 계절적 요인으로 인해 작년 같은 기간의 회복세를 견인하지 못했기 때문에 전반적인 시장 상황의 약세 추세를 상쇄하기에는 역부족이었습니다. 4분기 말까지 다운스트림 섬유 공장들이 기존 재고에 집중하고 원자재 조달을 줄이면서 PFY 수요는 여전히 부진했습니다. 분기말 PFY 상하이 FOB 가격은 908달러/MT로, 재고 소진과 다운스트림 활동의 정체로 인해 분기 내내 꾸준한 가격 하락세를 반영했습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 어려운 경제 상황과 계절적 역풍으로 인해 수요가 부진한 가운데 3분기 대비 12% 감소했습니다. 분기 초, 이 지역의 주요 수출 공급처인 중국의 정제 테레프탈산(PTA) 가격 하락으로 인해 PFY 가격은 하락 압력에 직면했습니다. 중국의 재고 수준 상승과 예상보다 낮은 글로벌 수요는 유럽 시장의 약세 추세를 증폭시켰습니다. 분기 중반에는 안정적인 PFY 공급이 섬유 수요 감소와 대조를 이루었습니다. 다운스트림 바이어들은 1월 수요에 대비하기 위해 할인된 가격을 활용하여 즉각적인 수요로 구매를 제한했습니다. 그럼에도 불구하고 터미널 업그레이드로 인한 함부르크의 지속적인 항만 혼잡과 2025년 EU의 배출권거래제(ETS) 확대로 인한 비용 압박으로 인해 시장 심리는 여전히 신중한 모습을 보였습니다. 분기 말에는 연말 재고 소진과 계절적 조달 둔화로 인해 PFY 수요가 더욱 감소했습니다. PFY CFR 함부르크 분기말 가격은 신중한 시장 활동, 수요 약세, 2025년 비용 상승 우려로 인해 4분기 내내 꾸준한 가격 하락을 반영하여 1,150달러/MT를 기록했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 가격 환경이 어려움을 겪고 있음을 나타내는 눈에 띄는 가격 하락에 직면했습니다. 가격은 다양한 요인으로 인해 작년 같은 분기 대비 6% 하락했습니다. 특히 섬유 산업의 비수기 추세로 인한 수요 감소로 인해 공급 과잉과 그에 따른 가격 하락이 발생했습니다. 또한 PTA 및 MEG와 같은 주요 원료 공장의 유지 관리 턴어라운드로 인해 생산 비용이 증가하여 PFY 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 미국 시장은 중국 PFY 제조업체의 광범위한 재고 정리로 인해 여전히 상당히 공급 과잉 상태였습니다. 이번 주에 동아시아에서 북유럽으로의 운송 비용이 1% 상승했고 이번 달에는 25% 상승했지만 공급 과잉은 지속되었습니다. Xin Feng Ming, TongKun, Hengyi를 포함한 주요 중국 생산업체는 하류 수요가 약하다는 것을 반영하여 과잉 재고를 처리하기 위해 PFY를 공격적으로 할인했습니다. 가격은 하락 추세에 따라 톤당 200-350위안이 인하되었습니다. 반면 폴리에스터 원사 공급은 폴리에스터 공장의 가동률 감소로 인해 급격히 줄어들었으며, 현재 약 85.8%로 전주 86.2%에서 감소했으며 2023년 7월에 나타난 93-94% 범위보다 상당히 낮습니다. 태풍 개미는 물류와 운송을 더욱 복잡하게 만들었고, 원료 가격, 특히 PTA는 약 2.5% 하락했습니다. 미국을 중심으로 시장은 전 분기 대비 2% 하락했고 3분기 상반기와 하반기 사이에 6% 하락했습니다. 폴리에스터 필라멘트 원사 150D/48F CFR 텍사스의 분기 말 가격은 1,360달러/톤으로, 시장의 우세한 약세 감정과 어려운 역학 관계를 강조했습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽의 폴리에스터 필라멘트 사(PFY) 가격은 몇 가지 주요 요인으로 인해 지속적으로 하락했습니다. 하류 섬유 산업의 수요 감소로 인한 시장 공급 과잉이 이러한 추세에 중요한 역할을 했습니다. 또한 주요 PTA 및 MEG 공장의 지속적인 유지 관리로 인해 생산 비용이 증가하여 PFY 가격이 더욱 하락했습니다. 계절적 비수기 수요도 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유럽 시장은 공급 조건 개선의 영향을 크게 받아 분기 내내 가격이 하락했습니다. 중국 수입에 크게 의존하는 독일 PFY 시장은 Xin Feng Ming, TongKun, Hengyi와 같은 주요 중국 생산자가 과잉 재고를 정리하기 위해 시작한 가격 인하의 영향을 받았습니다. 8월 초에 이러한 제조업체는 PFY 가격을 톤당 약 200-350위안 인하했으며, 이는 8월 중순에 분명해졌습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 특히 중국에서 가장 큰 가격 변동이 나타났으며, 이는 이 지역의 전반적인 부정적인 감정을 반영합니다. 비수기 수요 및 제조 활동 감소와 같은 계절적 요인이 꾸준한 가격 하락에 기여하여 PFY에 대한 가격 책정 환경이 어려워졌습니다. 중국의 주요 폴리에스터 생산업체가 할인 및 프로모션을 제공하여 재고를 정리하려고 하면서 과잉 공급이 만연했습니다. Xin Feng Ming, TongKun, Hengyi를 포함한 주요 제조업체는 PFY 가격을 200-350위안/MT 인하하여 시장 하락 추세를 입증했습니다. 그러나 폴리에스터 공장의 운영률이 이익 마진이 부진하여 계속 감소함에 따라 폴리에스터 원사 공급이 축소되었습니다. 작년 같은 분기와 가격을 비교했을 때 22%가 상당히 감소했습니다. 2024년 분기별 변화도 3% 감소를 기록한 반면, 분기 전반과 후반의 가격 비교는 9%의 상당한 하락을 나타냈습니다. 분기 말까지 중국 상하이의 폴리에스터 필라멘트 원사 150D/48F FOB 가격은 935달러/MT로 마감되어 APAC 지역의 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 가격은 여러 가지 중요한 요인이 결합되어 크게 급등했습니다. 공급망 중단, 급등하는 운임, 유지 관리 중단 중 감소한 생산 용량은 모두 강세 시장 환경을 조성하는 데 기여했습니다. 여러 PFY 단위는 오프 시즌 동안 수익성을 최적화하기 위해 더 낮은 용량으로 운영되었고, PTA 공장의 유지 관리 활동으로 인해 공급이 더욱 제한되었습니다. 현물 해상 운임이 상승하여 운송 비용이 악화되어 PFY의 CFR 가격이 상승했습니다. 미국은 아시아에서의 수입이 제한되고 5월에 제조 활동이 증가하여 가장 눈에 띄는 가격 변동을 보였으며, 4월의 하락에서 회복을 예고했습니다. 이러한 가격 변동은 연방준비제도가 금리를 유지하기로 한 결정과 일치하여 섬유 부문의 소비자 지출에 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 PFY에 대한 수요는 전통적으로 적당했지만, 시장은 높은 운임 비용과 긴밀한 공급망으로 인해 어려움에 직면했으며, 이는 하류 수요가 침체되었음에도 불구하고 가격을 안정화했습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때, 2024년 2분기 PFY 가격은 7% 상승했지만, 전 분기 대비 4% 하락했습니다. 분기 내에서 상반기 대비 하반기 가격이 1% 소폭 상승했습니다. 분기를 마감하면서, 미국 PFY 150D/48F CFR Texas는 톤당 1,475달러로 마감하여 안정적이지만 상승 추세를 보였습니다. 전반적으로, 2024년 2분기 PFY의 가격 전망은 적당한 수요 조건 속에서 공급 제약과 운송 비용 상승으로 인해 긍정적으로 유지되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 가격이 크게 급등했습니다. 글로벌 항구 혼잡과 높은 운임료가 PFY 가격을 끌어올리는 데 중요한 역할을 했습니다. 게다가 주요 전구체 공장의 운영 중단과 유지 관리 중단으로 인해 공급망 제약이 심화되어 PFY 생산 비용이 상승했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 하류 섬유 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 회복력을 보였으며, 이는 더 심각한 공급 부족을 완화하는 데 도움이 되었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 가격은 복잡한 요인의 상호 작용으로 인해 상당하고 지속적인 하락세를 보였습니다. 그 중 가장 큰 요인은 섬유 산업의 하류 부문에서 수요가 부진하여 과잉 공급 상황이 악화된 것입니다. 이 문제를 더욱 악화시킨 것은 PTA와 MEG를 생산하는 주요 원료 시설의 중단으로, 예상대로 가격을 안정시키지 못했습니다. 게다가 글로벌 항구 혼잡과 물류 병목 현상으로 인해 PFY 유통이 지연되어 이미 존재하는 재고 과잉이 악화되고 조달 활동이 둔화되어 어려움이 가중되었습니다. 이 분기에 전형적인 계절적 패턴은 이 기간 동안 수요가 전통적으로 둔화되기 때문에 시장의 취약성을 더욱 심화시켰습니다. 이러한 시장 역학의 중심인 중국은 뚜렷한 하락 궤적을 보이며 뚜렷한 변동을 보였습니다. 전년 동기 대비 PFY 가격은 8% 하락하여 지속적인 약세 추세를 보였습니다. 분기별로 가격이 5% 하락하여 시장이 지속적으로 약세를 보이고 있음을 나타냈습니다. 계절적 요인이 중요한 역할을 하여 거래량이 감소하고 가격 압박이 커졌으며, 분기 전반과 후반 사이에 2% 하락이 관찰되었습니다. 2024년 2분기 말까지 폴리에스터 필라멘트 원사 150D/48F FOB-상하이 가격은 톤당 1,040달러였습니다. 분기 내내 가격 환경은 주로 부정적이었으며, 수요 감소와 공급망의 지속적인 중단 속에서 과잉 공급이 특징이었습니다. 업계 이해 관계자들은 제약된 경제 활동과 불확실성 속에서 신중하게 행동했으며, 이 계절적 침체에서 전형적인 지속적인 가격 하락 속에서 재고 수준을 관리하기 위해 노력했습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기는 APAC 지역의 폴리에스테르 필라멘트사(PFY)에 어려움을 겪었으며 시장 가격이 크게 하락했습니다. 여러 요인이 PFY 가격 하락 추세에 영향을 미쳤습니다. 첫째, PFY의 세계 시장은 전방 산업의 수요 감소와 계절적 변화로 인해 가격이 하락하는 등 약세를 보였습니다. 또한 인도 PFY 시장은 PFY의 주요 수입국인 중국의 발전에 영향을 받았습니다. 특히 중국의 경우 PFY 가격은 전반적으로 안정세를 유지하고 있으나, MEG 등 원료 가격의 하락으로 등락세를 보이고 있다. PFY 생산량은 증가했지만 매출이 기대에 미치지 못해 재고 수준이 높아졌습니다. 섬유산업의 수요는 보통 수준이었고 터미널 텍스처링 및 직조 작업의 회복률은 낮았습니다. 전반적인 추세를 보면, APAC 지역의 PFY 가격은 지난해 같은 분기에 비해 13% 하락해 크게 감소했습니다. 2024년 전분기 대비 가격은 8% 하락했다. 또한, 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 4% 하락했습니다. 분기말 현재 중국 PFY 가격은 USD 1040/MT를 기록했습니다. APAC 지역의 PFY 가격 환경은 부정적이었으며 분기 내내 가격이 지속적으로 하락했습니다.
북아메리카
2024년 1분기는 북미 지역의 폴리에스터 필라멘트사(PFY) 가격이 상승한 것이 특징입니다. 이러한 추세에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 첫째, 주로 MEG 및 PTA와 같은 원료 물질 가격 상승으로 인해 수출국의 생산 비용이 전반적으로 증가했습니다. 이로 인해 시장에서 PFY 가격이 높아졌습니다. 또한, 파나마 운하의 극심한 가뭄으로 인해 항로가 정체되어 운임이 인상되었습니다. 이로 인해 PFY를 북미 지역으로 수입하는 데 드는 전체 비용이 추가되었습니다. 특히 미국에서는 가격 변화가 가장 컸습니다. 전반적인 추세는 가격 상승 중 하나였으며, 2024년 1분기에는 이전 분기에 비해 7% 증가했습니다. 또한 지난해 같은 분기에 비해 가격이 1% 상승했다. 2024년 1분기 중 하반기에는 가격이 소폭 하락해 상반기 대비 5% 감소를 기록했다. 미국 PFY의 최근 분기말 가격은 폴리에스터 필라멘트 원사 150D/48F CFR Texas의 USD 1470/MT입니다. 전반적으로 북미 지역의 PFY 가격 환경은 생산비 상승과 운임 상승으로 인해 가격이 상승하는 등 긍정적이었습니다.
유럽
2024년 1분기에는 유럽 지역에서 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 가격이 크게 상승했습니다. 주요 수출 국가의 생산 비용 상승, 공급 제한, 무역 경로 중단 등 여러 요인이 이러한 상승 추세에 영향을 미쳤습니다. 독일은 최대 가격 변동을 경험했습니다. 전반적으로 2024년 1분기 PFY의 가격 환경은 긍정적이며, 가격은 작년 같은 분기에 비해 2% 증가했습니다. 분기 대비 증가폭은 8%로 더욱 뚜렷하다. 그러나 분기 상반기와 하반기 사이에 가격은 4% 감소하는 등 소폭 하락했습니다. PFY의 주요 시장인 독일은 이러한 가격 변화의 영향을 목격했습니다. 베트남은 공급 수준이 적당하고 다운스트림 섬유 산업의 수요가 보통에서 높은 수준으로 안정적인 시장 상황을 경험해 왔습니다. 독일의 PFY 가격은 분기 내내 점진적으로 증가하여 분기 말에는 PFY 150D/48F CFR 함부르크의 USD 1360/MT에 도달했습니다. 이러한 가격 변동은 생산 비용 상승, 공급 제한, 무역 경로 중단, 계절적 수요 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. PFY에 대한 유럽 지역의 일반적인 시장 상황을 반영하여 가격 책정 환경이 지속적으로 증가해 왔다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 북미 지역의 폴리에스테르 필라멘트 얀(PFY) 가격은 요인들의 수렴으로 하락했습니다. 이 하락의 주요 원인은 글로벌 경기 둔화로 인해 다운스트림 섬유 산업의 수요가 감소한 것입니다.
미국은 수요 변동, 인플레이션 압력 및 수입 중심의 특성으로 인해 PFY 공급이 확대되어 높은 공급을 특징으로 하는 약세 시장 시나리오를 만들었습니다. 상황을 복잡하게 만든 파나마 운하 항구의 혼잡은 글로벌 공급망을 붕괴시켜 PFY를 포함한 상품의 운송 비용을 증가시켰습니다. 이러한 혼란은 PFY 가격에서 관찰된 강세 추세에서 분명히 드러납니다. PFY에 대한 국제 전망은 지속적인 최저치를 나타내며, 초과 용량 증가와 시장 경쟁 심화로 인해 향후 몇 주 동안 예상되는 우세한 하락 추세에 기여했습니다. 또한 공급재 PTA 가격의 예상 상승은 생산 비용에 영향을 미쳐 PFY 가격에 추가적인 압력을 가할 가능성이 있습니다.
미국 PFY의 추이와 계절성을 분석해보면, 전년 동기 대비 2%의 가격 하락률을 보이는 등 시장이 약세를 보였습니다. 전분기 대비 1%의 가격 상승률을 보였으며, 전분기 대비 하반기 사이에 두드러진 가격 변화는 없었습니다. 분기 말 현재 미국 PFY 150D/48F CFR 텍사스의 최신 가격은 USD 1387/MT입니다.
APAC
APAC 지역의 폴리에스테르 필라멘트 원사(PFY) 시장은 2023년 4분기 동안 강세와 약세를 번갈아 보이는 미묘한 실적을 보였습니다. 초기 하락은 수입 유럽과 북미 시장의 다운스트림 섬유 산업에서 비롯된 수요 감소에서 비롯되었습니다. 이로 인해 구매 활동이 억제되면서 PFY 가격이 조정되었습니다. 그러나 라이닝 원단 제조업체의 강력한 수요, 다운스트림 워프 니트 벨벳 원단의 판매 점유율 증가, 원형 니트 모조 슈퍼 소프트 원단 주문 급증으로 인해 시장이 다시 살아났습니다. 시장의 역학은 전통적인 선적 시즌의 수요 약세에 더욱 영향을 받아 주요 컨테이너 운송업체들이 수입 동남아 시장의 축제 성수기가 끝난 후 상당한 요금 인하를 발표하여 가격 인하에 기여했습니다. 중국 다롄에 있는 푸지아 다화 석유화학의 파라자일렌 공장이 폐쇄되면서 시장에 변동성이 한 층 더 커졌습니다. 2023년 마지막 분기 말까지 PFY 가격은 1131달러/MT 상하이로 평가되었습니다.
유럽
2023년 4분기(4분기) 동안 유럽 지역은 폴리에스테르 필라멘트사(PFY) 시장에서 몇 가지 주목할 만한 요인들의 영향을 받아 어려움을 겪었습니다. 이 중 가장 큰 요인은 수요 감소, 풍부한 공급 및 생산 비용 증가였습니다. 지속 가능한 제품을 선호하는 소비자 선호의 변화와 함께 세계 경제 침체는 수요 감소에 더욱 기여했습니다. 독일의 PFY 시장은 중국으로부터의 수입 유입, 원자재 가격 하락 및 다운스트림 섬유 업체들의 수요 감소로 인해 약세를 보였습니다. 독일의 이번 분기 예상 추세는 가격이 -1.4% 하락할 것으로 예상되며, 폴리에스테르 필라멘트사 150D/48F CFR 함부르크의 경우 $1277/MT에 거래되며 약세 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 특히 이번 분기 동안 공장 가동 중단은 없었으며, 상반기와 하반기의 가격 백분율 비교는 -2%를 기록했습니다. 요약하면, 독일의 PFY 가격 하락의 우세한 약세 추세는 잉여 공급, 수요 약세, 글로벌 경기 둔화 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 추세는 향후 몇 주 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
2023년 6월에 끝나는 분기의 경우
북아메리카
북미 지역의 PFY(폴리에스테르 필라멘트 원사) 시장은 APAC 지역과 유사한 추세를 따라 2023년 2분기 내내 엇갈린 가격 변동을 겪었습니다. 지역. 그러나 이후 높은 재고와 낮은 소비자 수요 등의 요인으로 인해 가격이 두 달 연속 하락했습니다. 미국 시장도 인플레이션 압력에 직면해 의류 품목에 대한 소비자 지출이 제한되었습니다. 따라서 소비자의 낮은 수요와 높은 재고 수준으로 인해 해당 지역의 생산자들은 제조 활동을 감소시켰습니다. FRED의 데이터에 따르면 6월 미국 시장의 생산 가격 지수는 245.83으로 하락했으며 물류는 원활하게 운영되었습니다. 전반적으로 수요는 낮았고 재고는 많았지만 그리고 유닛의 가동률은 PFY 시장의 하락 추세를 지원하는 최적이었습니다. 마지막으로 PFY 150D/48F의 가격은 2023년 6월 동안 약 USD 1393/MT CFR Texas로 하락하여 정착되었습니다.
APAC
APAC 지역의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 2023년 2분기 내내 혼합되고 변동하는 추세를 겪었습니다. 가격은 처음에 분기 첫 달에 급등했지만, 수요 부진으로 인해 이후 두 달 동안 하락했습니다. 하류 산업. 이로 인해 장쑤성(Jiangsu) 및 저장성(Zhejiang) 지역의 직조 가동률이 감소했습니다. 또한 섬유에 대한 해외 수요의 약화도 시장에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 2분기 말 중국 현지 시장에서의 PFY 판매는 전통적인 비수기 및 생산비 하락으로 인해 둔화되었습니다. 원료인 정제테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌글리콜(MEG) 가격이 하락해 생산원가가 완화됐다. 하지만, 무역업자와 최종 용도 생산자는 재고 증가에 대해 우려했고, 이로 인해 자재 조달에 대한 열정이 감소했습니다. 더욱이 미국의 수출 수요도 글로벌 경기 침체 위험이 높아짐에 따라 감소해 수출 시장을 더욱 압박했다. 2분기 대부분 동안 PFY 150D/48F를 둘러싼 정서는 약세를 유지했으며, 가격은 2023년 6월 FOB 상하이 가격이 약 USD 1146/MT에 머물었습니다.
유럽
유럽의 폴리에스터 필라멘트 원사(PFY) 시장은 2023년 2분기 내내 가격 변동이 심한 아시아 시장을 반영했습니다. 가격은 처음에는 상승했지만 이후 2개월 연속 하락했습니다. 분석가들은 이 기간 동안 수요가 감소했다고 보고했지만 재고가 충분하여 원활한 공급망을 보장했습니다. 더욱이 5월 월간 생산자물가가 0.9% 하락하는 등 유럽 경제는 수요 회복과 경제성장 회복에 어려움을 겪고 있었습니다. 유럽연합(EU) 통계청인 유로스타트(Eurostat)의 추정에 따르면 연간 인플레이션도 5월 6.1%에서 2023년 6월 5.5%로 감소할 것으로 예상됐다. 따라서 인플레이션의 무게로 인해 소비자 지출이 감소하여 이 지역의 제조업체에 마진을 낮추라는 압력이 가중되었습니다. 결과적으로, 이 지역의 제조업체들은 낮은 수요와 풍부한 제품 가용성으로 인해 생산 감축을 고려하고 있었습니다. 이는 2023년 6월 독일 제조 활동 감소로 인해 더욱 뒷받침되었습니다. 전반적으로 PFY 150D/48F 시장은 2분기 동안 대부분 하락세를 유지했으며 가격은 USD 1280/MT CFR 함부르크 정도였습니다.
2022년 9월종료분기의경우
북아메리카
국내 수요 악화로 인해 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격이 하락했습니다. 하류 업계는 수요 부진과 전반적인 시장 거래 상황을 기대하며 원자재 구매를 걱정했습니다. 또한 불규칙한 수요로 인해 재료가 국내 시장에 축적되어 운영이 중단되었습니다. 원유 가격 하락과 함께 MEG(모노에틸렌글리콜) 및 PTA(정제 테레프탈산)의 공급원료 비용이 3분기 상당 기간 하락했습니다. 이후 남부 지역에서 발생한 허리케인 이안의 영향으로 생산량이 크게 중단되어 재고가 감소하고 9월 동안 약간 증가했습니다.
APAC
폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격은 3분기 상반기 상류 정제 테레프탈산(PTA) 가격 하락으로 공급 추정치가 증가하면서 하락했습니다. 직조 부문은 또한 풍부한 원자재를 가지고 있어서 그들이 최고의 효율로 공장을 운영할 수 있게 했습니다. 이후 극심한 가뭄과 폭염으로 중국에서는 수위가 낮아지고 수력발전량이 감소해 전력난이 빚어지고 일부 지방에서는 정부가 전력을 배급해야 했습니다. 이는 코로나바이러스 팬데믹의 영향을 동반해 중국에 엄격한 봉쇄를 초래했습니다. 따라서, PFY의 하위 소비자 직물과 커튼, 침대 시트, 침대 스프레드 및 천과 같은 가정용 가구의 시장 전망은 7월과 8월 동안 더 낮았습니다.
유럽
유럽의 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격은 3분기 상반기에 하락했는데, 이는 나중에 유럽 시장에 에너지 위기가 닥치면서 나타났습니다. 초기 공급원료 PTA(정제 테레프탈산) 및 MEG(모노에틸렌글리콜) 가격이 하락하여 생산 비용 절감에 기여했습니다. 그러나 지정학적 불확실성과 유럽의 러시아 석유 및 가스 수입 금지 등 글로벌 위기는 유럽 시장에 에너지 위기를 불러일으켰다. 따라서 높은 생산 비용으로 인해 상품 가격이 상승했습니다. 한편 PFY에 대한 수요는 소비자들이 이러한 예측 불가능한 시장 상황에서 대량 구매를 꺼리기 때문에 온화했습니다. 이에 따라 3분기 글로벌 시장에서 PFY에 대한 엇갈린 시장 정서가 목격되었습니다.
2022년 6월종료분기의경우
북아메리카
북미에서는 PFY(폴리에스터 필라멘트사)의 가격이 중국 시장을 따랐습니다. 중국이 이 제품의 주요 수출국이기 때문입니다. 2분기 동안 미국 시장에서 폴리에스터 필라멘트사(PFY) 가격은 지속적인 무역 중단과 중국 시장 공급의 어려움으로 인해 상승했습니다. 중국에서 Covid가 부활한 이후 미국 현지 시장에서 제품의 가용성이 떨어지기 시작하여 가격이 인상되었습니다. 한편, 커튼, 침대 시트, 침대보, 휘장과 같은 다운스트림 홈퍼니싱 소재의 수요는 견조했습니다. 또한 러시아 원유에 대한 EU의 제재로 원유 재고가 낮아져 원유 가격이 상승했으며, 이는 공급 원료 시장인 PTA(정제 테레프탈산) 및 MEG(모노에틸렌글리콜)에 압력을 가했습니다. 따라서 미국 시장에서는 이러한 요인을 고려하여 2분기 내내 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격이 상승했습니다.
APAC
폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격은 원료 정제 테레프탈산(PTA) 및 모노-에틸렌 글리콜(MEG) 비용이 상승하면서 2분기 내내 상승했습니다. 시장은 높은 수요와 판매로 변동성이 컸습니다. 커튼, 침대 시트, 침대보 및 휘장과 같은 다운스트림 홈 퍼니싱의 높은 매출로 인해 이번 분기에 폴리에스터 필라멘트 원사의 가격이 상승했습니다. 또한 유가 변동성을 유지하면서 폴리머 원료의 총비용이 증가하였고, 나프타-파라자일렌-PTA 체인이 꾸준히 상승하였으며, 펀더멘털이 개선되면서 MEG 가격이 상승하였습니다. 동시에 인도 시장도 2022년 2분기 내내 상승했습니다. 이러한 가격 상승은 유가에 이어 상승세를 지속한 변동성이 큰 원유 시장 가치 때문이었습니다. 한편, 섬유 산업에 사용되는 실 염료와 화학 물질의 가격 인상은 국내 대형 실 스피너와 이 제품의 제조업체들이 섬유 제조업체들에게 압력을 전가하도록 자극했습니다.
유럽
아시아 시장에 이어 유럽 국가에서도 2분기 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 가격이 2.6% 상승했습니다. 원자재 가격의 급격한 상승과 높은 현지 수요로 인해, 이번 분기에 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY)의 가격이 크게 올랐습니다. 또한 섬유 산업에서 사용되는 실 염료와 화학 물질의 가격 상승으로 인해, 국내 실 스피너와 이러한 제품의 생산자들은 부담을 느껴 소비자에게 부담을 떠넘겼습니다. 한편, 소비자 직물과 같은 폴리에스터 직물과 커튼, 침대 시트, 침대보, 휘장과 같은 가정용 가구를 만들기 위한 편직 및 직조의 수요로 인해 가격이 상승했습니다. 결론적으로, 폴리에스터 필라멘트사 시장은 유럽에서 분기 내내 상승세를 보였습니다.
2022년 3월종료분기의경우
북아메리카
PSF 시장은 2022년 1분기 내내 엇갈린 감정을 보였으며 1분기 첫 달과 마지막 달에 수요가 증가했습니다. 원재료 가격 상승 원유 가격 상승에 따른 정제 테레프탈산 비용 및 모노에틸렌 글리콜 가격 상승은 PSF 시장의 추가 성장을 촉발했습니다. 나중에, 멕시코의 낮은 생산량 때문에, 멕시코에 대한 미국의 의존은 국내 시장에서 상품의 이용 가능성을 제한했습니다. 또한, 상품 수출에 따른 높은 운송 비용으로 인한 공급 차질과 항만 혼잡으로 인해 국내 시장의 수요를 충족시킬 수 없어 1분기 북미 지역 폴리에스테르 필라멘트 실의 가격이 확정되어 2022년 2월 USD 1453 CFR Texas로 평가되었습니다.
아시아
낮은 시장 정서 기간 이후 PFY(폴리에스터 필라멘트사) 시장은 1분기 하반기에 개선되었습니다. 인도의 폴리에스터 필라멘트사 시장은 국내 시장의 높은 수요와 함께 원자재 비용의 급격한 상승을 경험했습니다. H2 동안 인도의 계절적 변화는 섬유 산업에 절실히 필요한 수요 회복을 가져왔고 제조업체는 그동안 투입 비용이 상승하는 동안 국내 시장에서 확고한 매출을 목격했습니다. 제조업체는 또한 원자재 비용의 지속적인 증가와 함께 생산 비용을 증가시켰고, 이로 인해 소비자들에게 이를 전가할 수밖에 없었습니다. 결론적으로 PFY의 가격은 1분기 동안 크게 상승하여 2월에 USD 1774/톤 세미 둔한110D 48F Ex-실바사 부근에서 안정되었습니다. 중국 시장은 다운스트림 업계의 꾸준한 수요와 함께 혼합된 분위기로 특징지어졌습니다.
유럽
유럽의 PFY 시장은 2022년 1분기 원료 정제 테레프탈산 및 모노에틸렌 글리콜의 부족으로 인해 약세를 보였습니다. 나중에, 항구의 혼잡과 높은 화물 요금은 상반기에 시장의 심리를 잠식하는 가격을 부채질했습니다. 소비자들이 비싼 가격에 제품을 사는 것을 주저하면서 하반기 PFY 시장이 내수를 충족시키기에 충분해 약세를 보인 것으로 관측됐습니다. 그러나 양국 간 갈등으로 인한 공급 차질 속에 수요가 저조한 상황에서 시장 심리가 부진해 지난 2월 유럽의 PFY 150D/48F 가격은 USD 1391 CFR 함부르크에 안착했습니다.
2021년 12월종료분기의경우
북아메리카
공급 원료 PTA의 제한된 가용성은 다운스트림 PFY의 생산 속도를 방해했습니다. PTA의 경우 미국은 멕시코의 수출에 크게 의존하지만 멕시코의 생산 차질로 인해 미국의 PTA 공급 역학도 악화되었습니다. 원자재 비용 증가와 생산 비용 증가는 분기 내내 PFY의 일관된 가격 급등으로 절정에 달했습니다. 공급원료 MEG 가용성은 4분기 업스트림 에틸렌이 안정화됨에 따라 분기 내내 견고했습니다. 아시아로부터의 PTA 수입은 운임과 운송 비용의 끊임없는 상승으로 지속 불가능했습니다. 따라서 PFY 가격은 분기 내내 끊임없는 상승세를 유지했습니다. 12월에 PFY 가격은 MT당 USD 1325로 평가되었습니다.
APAC
인도 국내 PFY 시장은 축제 시즌 수요와 치솟는 원자재 가격에 힘입어 Ex-Silvassa kg당 INR 138.5로 가격이 상승하면서 4분기를 강하게 시작했습니다. 그러나 PFY 수요가 정체되고 원자재 가격이 안정되면서 하반기로 갈수록 시장 심리는 위축됐다. 결과적으로 가격은 12월에 Ex-Silvassa kg당 INR 131.8로 떨어졌습니다. 중국에서는 10월 원유 가격 급등으로 인한 수요 증가와 공급원료 PTA 비용 상승으로 가격이 급등했습니다. PFY 시장은 수요 감소와 공급원료 가격의 안정화로 인해 4분기 하반기에 안정화되었습니다. 그 대신 제조업체들은 11월에 생산률을 20% 줄이기로 합의했습니다. 중국 PFY 가격은 12월 FOB 기준 MT당 USD 1,170에서 안정적이었습니다.
유럽
유럽의 PFY 시장은 지난 분기 내내 수요 펀더멘탈이 강세를 유지한 반면 대륙 전역의 PFY 생산 축소로 공급 역학이 어려움을 겪으면서 일방적이라고 불렸습니다. 4분기 공급원료 PTA의 제한된 가용성은 PFY 시장이 PTA 소비 측면에서 PET 시장과의 강력한 경쟁을 목격함에 따라 생산률 감소로 절정에 달했습니다. 공급원료 MEG 가격도 인플레이션 압력으로 인해 강세를 유지했으며 이는 PFY 가격 상승에 추가로 기여했습니다. MEG 및 PTA의 수입은 단호하게 높은 운임으로 인해 수입이 경쟁력이 없고 지속 가능하지 않게 되었기 때문에 아시아로부터의 수입이 제한되었습니다. PFY 가격은 10월에 MT당 USD 1307로 평가되었습니다.
2021년 9월종료분기의경우
북아메리카
2021년 3분기 폴리에스터 필라멘트사(PFY) 시장 전망은 견실한 수요와 타이트한 공급으로 인해 가격이 북쪽으로 이동하도록 압력을 가하면서 낙관적인 것으로 나타났습니다. 주요 원료인 PTA와 MEG의 제한된 가용성으로 인해 가격이 인상되어 결과적으로 이번 분기에 PFY 가격이 상승했습니다. 게다가, 수입 폴리에스테르 품목에 대한 반덤핑 관세의 규제는 이 기간 동안 이 지역의 PFY 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 또한, 분기 중반의 극심한 기후 조건은 생산률에 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 공급망에 혼란을 주었고, 이는 3분기 북미 PFY 가격에도 파문을 일으켰습니다.
아시아
2021년 3분기 동안 폴리에스터 필라멘트사 시장은 아시아 태평양 시장에서 상승세를 보였습니다. 중국의 PFY 시장은 주요 공급원료 PTA 및 MEG의 제한된 가용성으로 인해 이 지역의 폴리에스터 필라멘트 원사의 생산량이 감소하면서 긴축 상태를 유지했습니다. 인도에서는 PFY 가격의 기하급수적 상승이 이 지역의 산업 및 상업 활동의 반등 이후 제한된 공급과 수요 펀더멘털의 개선으로 뒷받침되었습니다. 게다가 인도 정부는 지난 9월 섬유 산업에 대한 생산 연계 인센티브(PLI) 계획을 승인하여 다양한 틈새 시장 참가자들 사이에 낙관론을 제공하여 분기 동안 PFY 시장을 활성화했습니다. 결과적으로 PFY 가격은 MT당 USD 1568.60에 도달했습니다. 9월 Ex-Silvassa는 7월 이후 USD 78/MT 인상을 보였습니다.
유럽
유럽에서는 산업 및 상업 활동의 부활 이후 다운스트림 부문의 확고한 수요에 힘입어 2021년 3분기 동안 폴리에스터 필라멘트사(PFY) 시장이 강세를 유지했습니다. 이 기간 동안 PFY 가격은 공급 부족과 원자재 가격 상승으로 인해 상승세를 보였습니다. 또한, 이전 분기와 마찬가지로 3분기에도 높은 운임과 지연된 수입이 측정되어 해당 지역의 PFY 가격 추세에 영향을 미쳤습니다.
2021년 6월종료분기의경우
북아메리카
2021년 2분기 동안 주요 공급원료인 PTA 및 MEG의 제한된 가용성으로 인해 PFY(폴리에스터 필라멘트사)의 공급이 제한되었습니다. 미국 상무부는 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남산 폴리에스터 원사 수입량이 국내 시장에서 예상 가격 이하로 부당하게 판매됨에 따라 반덤핑 조사를 시작했습니다. 대량 예방 접종 프로그램이 북미 지역에서 더 나은 시장 움직임을 촉발했기 때문에 수요는 다운스트림 산업에서 일관되었습니다.
아시아
아시아 태평양 지역에서는 폴리에스터 필라멘트사 생산에 영향을 미치는 업스트림 PTA 및 MEG의 제한된 가용성으로 인해 PFY 공급이 제한되었습니다. 두 번째 COVID 파동이 산업 운영을 축소함에 따라 남아시아 시장의 침체된 시장 수요와 제한적인 상업 이동으로 상황은 더욱 악화되었습니다. 중국은 2분기 내내 막대한 양의 PFY 화물을 미국에 수출했습니다. 전반적으로 2021년 2분기 시장 수요는 수출 시장 강화와 섬유 산업 반등에 힘입어 균형을 이뤘습니다. 그러나 인도 시장의 둔화로 재고 수준이 높아져 Ex-Works PFY 가격이 급등하여 6월 톤당 USD 861에 정착했습니다.
유럽
유럽 PFY(폴리에스터 필라멘트사) 시장 전망은 업스트림 PTA 및 MEG의 제한된 가용성으로 인해 공급 부족 상황 속에서 침체된 상태를 유지했습니다. 미국으로부터의 수입은 개선되었지만 구매자들은 최종 사용 수요를 충족시키기 위해 고군분투했습니다. 더욱이 제조 산업의 공급 원료 가용성 부족은 PFY 제조를 더욱 제한했습니다. 다운스트림 섬유 산업의 수요는 균형 잡히고 건강하게 유지되었습니다. 수요 추세에 따라 Polynt Composites는 4월에 폴리에스터 섬유 가격을 톤당 352달러 인상했습니다.
2021년 3월종료분기의경우
북아메리카
북미 지역의 폴리에스테르 필라멘트 실(PFY) 공급은 높은 운송 운임으로 인한 주요 공급 원료 부족으로 인해 타이트한 상태를 유지했습니다. 프탈산 무수물(PA) 공장은 지난 2월 미국 걸프 지역의 혹한에도 불구하고 차질 없이 정상 가동됐지만 상류 디에틸렌글리콜(DEG) 공장에서는 생산 차질이 빚어졌습니다. 다운스트림 섬유 산업의 지속적인 구매 증가로 수요가 점진적으로 개선되었습니다. 이 지역의 대규모 제품 생산업체인 AOC Resins는 높은 운송 및 포장 비용으로 인해 유럽 및 중동 지역으로의 PFY 수출 가격을 +USD 362/MT만큼 급등했습니다.
아시아
아시아 PFY 시장은 2021년 1분기 동안 타이트한 공급과 미약한 수요로 인해 균형을 유지했습니다. 지난 2월 IG석유화학은 구즈라트에 PA 공장을 설립할 계획을 발표했는데, 이 공장은 국내 섬유 부문을 활성화하기 위해 UPR 생산을 촉진할 것입니다. 게다가, 중국 춘절을 앞두고 수요가 급증했고, 하류 섬유 산업의 실적이 개선되었습니다. 인도의 PFY 가격은 분기 내내 안정적으로 유지되었으며 2월 인도에 대해 MT당 평균 미화 931달러를 기록했습니다. 그러나 지역의 여러 지역에서 COVID의 부활로 인해 분기말까지 가격이 하락세를 보였습니다.
유럽
유럽 지역 PFY 시장은 2021년 1분기 동안 운송료 상승으로 인한 수에즈 운하 막힘으로 인한 아시아 지역의 수입 감소에 힘입어 타이트한 상태를 유지했습니다. 북서부 유럽의 극심한 추위는 운송 장애를 더욱 악화시켰고 주요 공급원료의 공급을 지연시켰습니다. 그러나 2-EH의 가용성이 부족하여 대부분의 PA가 PFY 부문으로 전용되었습니다. 수요는 다운스트림 자동차 및 건설 부문의 더 나은 구매로 인해 분기 내내 강세를 유지했습니다.
2020년 9월종료분기의경우
아시아
7월 내내 한정 판매가 아시아 PFY 시장의 발목을 잡았지만, 축제 성수기를 맞아 9월 들어 전반적인 수요가 반등하며 연말 매출을 끌어올렸습니다. 완전한 부흥이 예상보다 오래 걸릴 수 있다는 것을 보고, 경제는 (인도와 같은) 섬유 부문을 되살리기 위해 정부가 제공하는 구제책에 주목했습니다. 원자재 공급망의 혼란은 생산자의 걱정을 더욱 가중시켰습니다. 세계적인 폴리에스테르 생산업체인 중국이 수출 주문 증가에 힘입어 가동률이 개선됐다고 발표하면서 제안이 제기됐습니다. 다만 인도와 베트남 정부의 중국 PFY에 대한 반덤핑 관세 부과 소식은 거래량을 상대적으로 낮게 유지했습니다. 인도의 주요 석유화학 업체가 향후 PFY 생산에 진입한다는 소식은 인도 시장을 인도의 'Make in India' 목표에 근접하게 유지했습니다.
북아메리카
PFY 산업은 제한된 무역과 거시경제적 취약성으로 인해 여전히 억제된 반면, 미국 섬유 산업은 여러 국가에서 증가하는 COVID-19 사례로 인해 신중을 기했습니다. 허리케인 로라의 소식으로 여러 미국 폴리에스터 섬유 유닛이 베이 세인트 루이스와 미시시피에 있는 유닛을 폐쇄하게 되었고, PFY 플레이어는 한 달 이상 비운영 상태를 유지해야 했습니다. 이 지역의 주요 생산자들은 지속적인 재료 부족으로 인해 공급원료인 MEG(모노에틸렌글리콜)에서 관찰된 상당한 이익을 이전하는 데 어려움을 겪고 있는 판매 부진을 보고했습니다. 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남에서 수입되는 저가 폴리에스터 원사의 급증에 대응하여 몇몇 미국 생산자들이 청원서를 제출했다는 소식이 미국 시장을 떠들썩하게 했습니다.
유럽
섬유 수입은 주요 유럽 업체들이 충분한 폴리에스터 원사 재고를 보유하고 있다는 소식을 들었기 때문에 9월로 끝나는 분기 동안 음소거 상태를 유지했습니다. 생산자들이 구매에 영향을 미칠 수 있다고 우려하는 두 번째 감염의 물결에 맞서기 위해 일부 국가들이 폐쇄를 선언함에 따라 섬유 부문의 생산 속도가 압박을 받고 있다고 들었습니다. PFY 주가는 공급원료 MEG 및 PTA와 일치하는 상승세를 추적하는 것으로 들렸습니다. 3분기 말까지 유럽은 지역에서 수요 시즌이 시작되면서 더 많은 PFY 물량을 찾고 있다는 소식을 들었습니다.
