2024년 12월 말 분기
북미
북미 지역의 폴리카보네이트(PC) 가격은 꾸준한 수요와 균형 잡힌 공급 역학에 힘입어 2024년 4분기 내내 안정세를 유지했습니다. 미국에서는 11월 자동차 판매량이 전월 대비 2.8%, 전년 동기 대비 9.8% 증가하면서 PC 소비의 주요 동력인 자동차 수요가 견조한 성장세를 보였습니다. 이러한 증가세는 인테리어 패널 및 범퍼와 같은 애플리케이션에서 폴리카보네이트에 대한 수요를 강화했습니다.
11월 초까지 브렌트유가 배럴당 75.29달러까지 하락하는 등 원유 가격 하락으로 인해 분기 중 제조 비용이 완화되었습니다. 폴리카보네이트의 주요 원료인 비스페놀 A도 가격이 안정세를 보이며 생산 비용 압박을 완화했습니다. 그러나 미국 동부 해안 항구 지연과 미국 철도 노동 계약에 대한 지속적인 협상 등 잠재적인 물류 차질로 인해 공급 연속성에 대한 우려가 제기되었습니다.
연말 연휴와 악천후와 같은 계절적 요인에도 불구하고 미국 항구의 재고 수준은 예상을 뛰어넘어 충분한 시장 공급을 보장했습니다. 생산업체들은 12월 중 수요 둔화에 맞춰 생산량을 조정했으며, 안정적인 운임과 한국과 대만산 수입품에 대한 반덤핑 관세 부과 가능성이 시장을 더욱 지지했습니다. 앞으로도 자동차 산업의 호조와 안정적인 공급망으로 인해 2025년 초까지 폴리카보네이트 가격 안정세가 지속될 것으로 예상됩니다.
아시아
아시아 태평양 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 지속적인 수요와 공급의 불균형으로 인해 2024년 4분기 동안 가격이 소폭 하락했습니다. 안정적인 생산 수준에도 불구하고, 특히 재고 수준이 높은 중국에서는 공급 과잉이 여전히 문제로 남아있었습니다. 창저우 다화 및 자싱 테이진과 같은 주요 시설의 유지보수 중단으로 가동률이 소폭 하락했지만 포화 상태인 시장 상황을 완화하기에는 역부족이었습니다. 비스페놀 A를 포함한 원자재 비용은 분기 내내 안정적으로 유지되어 생산업체에 비용 지원을 제공했습니다. 그러나 높은 재고 수준과 자동차 및 전자제품을 비롯한 다운스트림 부문의 조달 활동 부진으로 인해 가격 회복이 제한되었습니다. 구매자들은 경제 불확실성과 느린 주문 움직임으로 인해 신중한 접근 방식을 채택했고, 이는 수요 침체로 이어졌습니다. 정부 보조금으로 가전제품에 대한 수요가 증가하고 수출 활동이 소폭 개선되었음에도 불구하고 전반적인 소비 패턴은 여전히 부진했습니다. 주문을 촉진하기 위한 가격 인하는 큰 효과를 거두지 못했습니다. 분기가 끝나면서 신중한 구매자 행동과 풍부한 공급 이 시장 심리에 계속 부담을 주었습니다. 폴리카보네이트 시장은 2025년 초까지 계속 압박을 받을 것으로 예상되며, 뚜렷한 회복세는 보이지 않을 것으로 보입니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 폴리카보네이트(PC) 시장은 수요 감소와 공급 변동으로 인해 가격 하락 추세를 경험했습니다. 주요 시장인 독일의 경우, 11월에는 꾸준한 국내 생산과 비스페놀 A 원료 비용의 균형으로 인해 가격이 안정세를 보였습니다. 그러나 폴리카보네이트의 주요 수요처인 자동차 부문의 어려움이 수요에 큰 부담을 주었습니다. 폭스바겐과 스텔란티스 같은 주요 자동차 제조업체의 전기차 판매 약세와 조업 감축이 전망을 더욱 어둡게 했습니다. 함부르크의 컨테이너 터미널 알텐베르더의 물류 차질과 광범위한 운송 지연으로 공급 측면의 압박이 심화되었습니다. 생산 시설의 유지 보수와 연말 가동률 감소에도 불구하고 높은 재고 수준은 가격 상승을 제한했습니다. 또한 유로존의 인플레이션으로 인한 생산 비용 상승도 제조업체의 어려움을 가중시켰습니다. 12월까지 시장은 안정적인 공급과 다운스트림 사용자들의 신중한 구매 행태로 안정세를 유지했습니다. 12월 말의 자동차 경기 회복과 전자 및 가전 부문의 꾸준한 수요가 제한적인 지지력을 제공했습니다. 한국과 대만 수입품에 대한 반덤핑 조치는 2025년에 유럽 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
중동 아시아
중동 아시아 지역의 폴리카보네이트 가격은 2024년 4분기에 공급망 차질과 수요 변동에 영향을 받아 꾸준히 하락세를 보였습니다. 사우디아라비아에서는 11월에 적절한 공급, 안정적인 비스페놀 A 원료 비용, 원유 가격 하락에 힘입어 가격이 처음에 안정세를 보였습니다. 그러나 선박 공격과 항만 혼잡 등 홍해의 지정학적 긴장이 물류에 큰 영향을 미쳐 수입업체의 운송 비용과 긴급 할증료가 증가했습니다. 폴리카보네이트 수요는 주요 부문, 특히 제다 타워와 같은 비전 2030 프로젝트에 힘입어 건설 부문에서 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 인플레이션 압력과 노동력 부족이 프로젝트 일정에 영향을 미치면서 장기적인 수요를 약화시킬 가능성이 있습니다. 2차 수요처인 자동차 부문은 지역 경제 안정을 반영하여 균형 잡힌 활동을 보였습니다. 12월까지 얀부 및 알 주베일 항구의 항만 운영이 개선되면서 물류 병목 현상이 완화되어 폴리카보네이트 가격이 안정세를 보였습니다. 비스페놀 A 비용 하락과 계절적 비수기로 인한 생산률 감소도 시장에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 무역 불확실성에도 불구하고 견고한 비석유 활동과 꾸준한 수출 물동량이 역내 수요를 뒷받침했습니다.
남미
남미, 특히 브라질의 폴리카보네이트 가격은 공급망 문제, 수요 변동, 경기 압박으로 인해 2024년 4분기 동안 꾸준히 하락세를 보였습니다. 분기 초반에는 산토스 등 주요 항구의 세관 파업으로 인한 물류 차질을 국내 생산과 수입의 균형이 상쇄하면서 가격이 안정세를 보였습니다. 운임 비용과 유가 상승으로 공급 측면의 압력이 가중되었지만, 현지 생산자들은 시장 균형을 유지했습니다. 분기 내내 수요 역학은 혼조세를 보였습니다. 폴리카보네이트의 주요 수요처인 자동차 부문은 국내 자동차 판매량과 생산량이 사상 최고치를 기록하는 등 견조한 실적을 보였습니다. BYD와 GWM과 같은 시장 선도업체의 주도로 전기자동차 생산이 급증했습니다. 그러나 수입 부품에 대한 의존도가 높아지고 수출 실적이 부진하면서 전반적인 수요 증가세가 둔화되었습니다. 인플레이션 압력과 물류 비용 상승은 구매력을 더욱 제약하여 가격 반등 가능성을 제한했습니다. 12월 말에는 유가 상승과 함께 항만 혼잡과 운임 상승 등 물류 문제가 발생하면서 생산 비용이 상승하여 소폭의 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 견고한 자동차 부문( )과 꾸준한 건설 수요는 폴리카보네이트 소비에 강력한 기반을 제공했으며, 분기 내내 비교적 안정적이면서도 신중한 시장 환경을 보장했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기는 북미 폴리카보네이트 시장에 어려움을 겪어 왔으며, 가격이 크게 하락했습니다. 여러 요인이 올해 3분기의 하락에 영향을 미쳤습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 지속적인 저수요가 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 또한, 높은 운임과 수입 증가가 약세 추세에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 멕시코에서 시장 역학이 큰 영향을 받았습니다. 이번 분기의 감소는 업계가 직면한 지속적인 어려움을 반영한 것입니다. 더욱이 2024년 이전 분기 대비 -18%의 변화는 지속적인 하락 궤적을 강조합니다. 5.5% 감소를 보이는 분기 상반기와 하반기를 비교하면 부정적인 추세가 더욱 강조됩니다. 멕시코에서 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 베라크루스의 최신 분기 말 가격은 2,130달러/MT로 가격 하락이 지속되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 가격 환경은 주로 부정적이었으며 안정성은 여전히 찾기 어렵습니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리카보네이트 시장은 가격이 상당히 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 2024년 전 분기 대비 -15% 하락하여 더욱 두드러졌습니다. 시장은 지속적인 하락 추세를 보였으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 -5%의 변화가 있었습니다. 자동차 부문의 지속적인 수요 감소를 포함하여 다양한 요인이 가격 하락에 기여하여 공급 과잉과 생산 속도 감소로 이어졌습니다. 시장은 또한 소비 감소, 운임 상승, 경제 성장 둔화와 같은 어려움에 직면했으며, 이는 모두 가격 환경에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 시장의 주요 참여자인 독일은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이는 전반적인 약세 심리를 반영합니다. 독일의 폴리카보네이트 GP 등급 FD 함부르크의 최신 분기 말 가격은 2,285달러/MT로, 가격 하락과 불확실한 시장 상황이 특징인 산업에 어려운 시기임을 나타냅니다. 이러한 하락은 이 기간 동안 생산 비용을 안정화하는 데 도움이 된 원료 비스페놀 A의 안정적인 가격에 의해 더욱 뒷받침되었습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에는 다양한 요인의 영향으로 APAC 지역 전체에서 폴리카보네이트 가격이 크게 하락했습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 수요 감소, 자연 재해로 인한 글로벌 공급망의 중단, 전반적인 디플레이션 추세와 같은 시장 역학은 모두 가격 하락 압력에 기여했습니다. 특히 일본은 이 기간 동안 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 일본의 전반적인 추세는 수요 감소와 가격 인하 사이에 상관 관계가 있는 가격의 지속적인 하락을 반영합니다. 2024년 이전 분기와 비교하여 가격은 1% 하락했으며 분기 후반에 1%가 더 하락했습니다. 일본의 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄의 분기 말 가격은 2,115달러/MT로 이 지역의 지속적으로 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 아시아에서 출발하는 글로벌 해상 운임은 성수기인 해운 시즌이 끝나면서 9월 초에 완화되었습니다. 요금이 하락한 지중해에서도 유사한 추세가 나타납니다. 동아시아의 항구 혼잡은 여전히 중요한 문제였지만, 더 나은 환적 관행이 대기 시간을 관리하는 데 도움이 되었습니다. 전반적으로 해상 운임의 약간의 감소는 성수기 수요가 감소함에 따라 잠재적인 시장 변화를 시사했습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 폴리카보네이트 시장은 다양한 요인의 영향으로 가격이 상당히 하락했습니다. 폴리카보네이트 시장은 어려운 분기를 경험했습니다. 이전 분기 대비 1% 하락하여 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 자동차 부문의 수요 약화, 저렴한 공급, 상류 비용 압박 감소가 있습니다. 또한 선물 시장의 지속적인 하락과 공급과 수요의 불균형이 가격에 압력을 가했습니다. 특히 사우디아라비아는 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 분기 상반기에서 하반기로 가격이 1% 하락했습니다. 사우디아라비아의 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 제다의 분기 말 가격은 1,835달러/MT로, 이 지역의 지배적인 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 약간의 변동에도 불구하고 3분기의 전반적인 추세는 MEA 지역의 폴리카보네이트 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냈습니다. 상류 원유 가격은 시장 참여자들이 생산 및 수출 중단이 장기적인 중단이라기보다는 단기적인 혼란으로 간주함에 따라 하락했습니다.
남아메리카
2024년 3분기 내내 남미 지역에서 폴리카보네이트 가격이 크게 하락했으며, 브라질이 가장 큰 영향을 받았습니다. 이 분기에는 다양한 요인의 영향을 받아 가격이 하락했습니다. 건설 및 자동차와 같은 주요 산업의 수요 약화와 더불어 시장에서 폴리카보네이트의 지속적인 과잉 공급이 가격에 하락 압력을 가했습니다. 고속도로 불안정에도 불구하고 화물이 멕시코 시장에 계속 유입되어 납품 리드 타임이 길어졌습니다. 또한 아시아와 중동의 차익 거래 기회로 인해 시장에 공급이 충분했습니다. 폴리카보네이트의 주요 원료인 비스페놀 A도 안정적인 시장 상황을 경험하여 일관된 생산 비용과 더욱 안정적인 가격에 기여했습니다. 또한 글로벌 운임 변동 및 통화 가치 하락과 같은 외부 요인의 영향이 부정적인 가격 추세에 기여했습니다. 특히 브라질의 가격 환경은 폴리카보네이트 가격이 지속적으로 하락하는 것이 특징이었습니다. 이 분기는 2024년 이전 분기 대비 19%의 주목할 만한 하락을 기록했습니다. 분기 상반기는 하반기 대비 5.9%의 가격 차이를 보였으며, 이는 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 브라질의 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 산토스의 분기 말 가격은 2010달러/MT로, 시장에서 지배적인 부정적인 감정을 반영합니다.
2024년 2분기에 북미 폴리카보네이트(PC) 시장은 여러 거시경제적 및 부문별 요인으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 분기에는 원료 가격, 특히 비스페놀 A가 하락하고 원유 가격이 지속적으로 하락하여 생산 비용이 감소했으며, 이로 인해 폴리카보네이트 제조 비용이 전체적으로 감소했습니다. 공급 수준이 중간에서 높았음에도 불구하고 수요는 평균 수준을 유지했으며, 특히 자동차 및 건설과 같은 주요 산업에서 수요가 증가했습니다. 높은 운임은 수출 환경을 더욱 복잡하게 만들어 해외 수요를 감소시키고 약세 시장 심리에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변동이 발생한 미국에서 폴리카보네이트 시장은 일관된 하락 추세를 보였습니다. 가격은 작년 같은 분기에 비해 34% 하락하여 전년 대비 상당한 침식을 나타냈습니다. 이전 분기에 비해 가격은 3% 하락하여 꾸준한 약세 추세를 반영했습니다. 계절적 요인도 역할을 했는데, 분기 상반기와 하반기 사이에 9% 하락하여 계절적 수요 변동의 영향을 강조했습니다. 분기말 현재 폴리카보네이트 GP 등급 DDP US 걸프의 가격은 톤당 2,293달러였는데, 이는 지속적인 경제적, 물류적 어려움 속에서 과잉 공급과 수출 가능성 감소로 나타나는 부정적인 시장 심리를 반영한 것입니다.
2024년 2분기에 유럽 폴리카보네이트 시장은 여러 요인이 결합되어 가격이 크게 하락했습니다. 상류 원유 비용이 7% 이상 하락하여 생산 비용이 감소하고 폴리카보네이트 가격이 하락했습니다. 시장은 또한 원자재가 풍부하고 중동과 아시아에서 수입이 감소하여 공급 과잉 상황에 직면했습니다. 이러한 공급 과잉은 제조업체가 실현되지 않은 계절적 수요를 과대평가하여 재고 수준이 높아짐에 따라 더욱 심화되었습니다. 폴리카보네이트의 주요 소비처인 건설 부문도 침체를 보이며 시장 하락 추세에 기여했습니다. 독일에서 가격 하락이 가장 두드러졌으며 작년 같은 분기에 비해 -32%가 변화하여 지속적인 시장 어려움과 경제적 불확실성을 반영했습니다. 또한 분기별 감소율은 -2%였고 분기 전반과 후반 사이에 -9%가 감소하여 지속적인 공급 과잉과 수요 약세를 나타냈습니다. 분기 말까지 폴리카보네이트 GP 등급 FD 함부르크는 USD 2605/MT로 가격이 책정되어 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 독일의 2024년 2분기는 외부 경제 요인과 내부 시장 역학 모두의 영향을 받는 상당히 부정적인 시장 감정이 특징이었습니다.
2024년 2분기 APAC 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 변동을 겪었고, 이는 전반적으로 긍정적인 가격 환경으로 이어졌습니다. 이번 분기는 공급원료 가격, 특히 비스페놀 A 상승, 업스트림 원유 가격 인상과 같은 몇 가지 중추적인 요소로 인해 공급 제약이 있는 가운데 수요가 강했습니다. 특히 건설과 자동차 부문의 계절적 수요 피크는 가격 상승 압력을 더욱 악화시켰다. 또한 글로벌 운임 인상과 지정학적 불확실성으로 인해 공급망 차질이 가중되면서 제조업체의 원가 부담도 가중되고 있습니다. 시장에서는 일본을 중심으로 APAC 지역 내에서 가격 변동이 가장 두드러진 것으로 나타났습니다. 일본 PC 시장은 앞서 언급한 글로벌 요인의 영향을 크게 받아 2024년 전년 동기 대비 가격 변동이 -9%, 전 분기 대비 -3% 감소했습니다. 이러한 하락세에도 불구하고 2분기 하반기에는 상반기 대비 1% 상승해 분기 후반 회복세를 반영했습니다. 이러한 추세는 계절성과 시장 정서의 영향을 받아 수요와 공급 간의 복잡한 균형을 강조합니다. 이번 분기는 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄 가격이 USD 2183/MT로 마무리되었으며, 이는 복잡하지만 탄력적인 가격 환경을 나타냅니다. 전반적으로 APAC 지역의 PC 시장은 글로벌 경제 압박 속에서도 긍정적인 가격 책정 궤적을 보여줬으며, 일본은 시장 세력의 역동적인 상호 작용을 보여주었습니다. 초기 하락에도 불구하고 분기 전반에 걸쳐 증가하는 정서는 수요-공급 역학 및 외부 경제 요인 변동에 대한 시장의 반응을 강조합니다.
2024년 2분기에 MEA 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 여러 글로벌 경제 요인의 영향을 받아 주목할만한 가격 변동성을 경험했습니다. 이번 분기에는 특히 공급원료인 비스페놀 A와 업스트림 원유의 경우 원자재 비용이 크게 변동했습니다. 또한, 글로벌 화물 위기로 인해 컨테이너 운임이 30% 이상 증가하여 운송 비용이 더욱 증가하는 등 시장 문제가 더욱 심화되었습니다. 이러한 높은 생산 및 물류 비용은 이 지역 PC 가격 상승의 주요 원인이었습니다. 사우디아라비아는 MEA 시장에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 여름철에는 일반적으로 수요가 감소했음에도 불구하고 자동차 및 건설 부문의 견고한 수요로 인해 점진적인 가격 상승이 이루어졌습니다. PC 가격은 지난해 같은 분기 대비 12% 하락했고, 2024년 전분기 대비 2% 하락했다. 상반기와 하반기 가격 변동폭은 1%로 최소화돼 상대적 시장임을 알 수 있다. 안정. 분기 말까지 폴리카보네이트 GP 등급 FOB Jeddah의 가격은 안정적인 가격 환경을 반영하여 USD 1890/MT였습니다. 외부 비용 압박이 가격에 영향을 미쳤지만 전반적인 시장 정서는 균형을 유지하고 있어 단기적으로는 중립적인 전망을 제시합니다.
2024년 2분기 내내 남미 시장의 폴리카보네이트(PC) 가격은 13% 이상 하락했는데, 이는 주로 가격이 하락한 미국에서 수입되는 저렴한 제품의 영향 때문입니다. 브라질에서는 4월, 5월, 6월에 각각 0.2%, 5.5%, 8.5% 가격이 하락했습니다. 이러한 하락은 이 지역의 약한 거래 환경으로 인해 더욱 심화되었습니다. 국내 및 국제 공급망을 위해 육로(트럭 및 철도)와 해상 운송에 모두 의존하는 리우그란지두술주는 홍수로 인해 심각한 혼란에 직면했습니다. 이러한 홍수로 인해 도로와 고속도로가 막히고 철도 운행이 중단되었으며 주요 항구에서 상당한 지연이 발생했습니다. 이러한 혼란의 장기적인 특성은 회사가 대체 운송 경로를 확립할지 또는 제조 및 공급 운영을 이전할지에 대한 결정에 영향을 미쳤습니다. 또한 건설 및 자동차 산업의 PC에 대한 하류 수요는 악천후로 인해 침체되어 브라질의 약세 시장 추세에 기여했습니다. 분기말 현재 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 산토스(브라질)의 가격은 톤당 2,335달러였습니다.
