2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리카보네이트(PC) 시장은 여러 거시경제적 및 부문별 요인으로 인해 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 분기에는 원료 가격, 특히 비스페놀 A가 하락하고 원유 가격이 지속적으로 하락하여 생산 비용이 감소했으며, 이로 인해 폴리카보네이트 제조 비용이 전체적으로 감소했습니다. 공급 수준이 중간에서 높았음에도 불구하고 수요는 평균 수준을 유지했으며, 특히 자동차 및 건설과 같은 주요 산업에서 수요가 증가했습니다. 높은 운임은 수출 환경을 더욱 복잡하게 만들어 해외 수요를 감소시키고 약세 시장 심리에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변동이 발생한 미국에서 폴리카보네이트 시장은 일관된 하락 추세를 보였습니다. 가격은 작년 같은 분기에 비해 34% 하락하여 전년 대비 상당한 침식을 나타냈습니다. 이전 분기에 비해 가격은 3% 하락하여 꾸준한 약세 추세를 반영했습니다. 계절적 요인도 역할을 했는데, 분기 상반기와 하반기 사이에 9% 하락하여 계절적 수요 변동의 영향을 강조했습니다. 분기말 현재 폴리카보네이트 GP 등급 DDP US 걸프의 가격은 톤당 2,293달러였는데, 이는 지속적인 경제적, 물류적 어려움 속에서 과잉 공급과 수출 가능성 감소로 나타나는 부정적인 시장 심리를 반영한 것입니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽 폴리카보네이트 시장은 여러 요인이 결합되어 가격이 크게 하락했습니다. 상류 원유 비용이 7% 이상 하락하여 생산 비용이 감소하고 폴리카보네이트 가격이 하락했습니다. 시장은 또한 원자재가 풍부하고 중동과 아시아에서 수입이 감소하여 공급 과잉 상황에 직면했습니다. 이러한 공급 과잉은 제조업체가 실현되지 않은 계절적 수요를 과대평가하여 재고 수준이 높아짐에 따라 더욱 심화되었습니다. 폴리카보네이트의 주요 소비처인 건설 부문도 침체를 보이며 시장 하락 추세에 기여했습니다. 독일에서 가격 하락이 가장 두드러졌으며 작년 같은 분기에 비해 -32%가 변화하여 지속적인 시장 어려움과 경제적 불확실성을 반영했습니다. 또한 분기별 감소율은 -2%였고 분기 전반과 후반 사이에 -9%가 감소하여 지속적인 공급 과잉과 수요 약세를 나타냈습니다. 분기 말까지 폴리카보네이트 GP 등급 FD 함부르크는 USD 2605/MT로 가격이 책정되어 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다. 전반적으로 독일의 2024년 2분기는 외부 경제 요인과 내부 시장 역학 모두의 영향을 받는 상당히 부정적인 시장 감정이 특징이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 APAC 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 다양한 요인의 영향을 받아 상당한 변동을 겪었고, 이는 전반적으로 긍정적인 가격 환경으로 이어졌습니다. 이번 분기는 공급원료 가격, 특히 비스페놀 A 상승, 업스트림 원유 가격 인상과 같은 몇 가지 중추적인 요소로 인해 공급 제약이 있는 가운데 수요가 강했습니다. 특히 건설과 자동차 부문의 계절적 수요 피크는 가격 상승 압력을 더욱 악화시켰다. 또한 글로벌 운임 인상과 지정학적 불확실성으로 인해 공급망 차질이 가중되면서 제조업체의 원가 부담도 가중되고 있습니다. 시장에서는 일본을 중심으로 APAC 지역 내에서 가격 변동이 가장 두드러진 것으로 나타났습니다. 일본 PC 시장은 앞서 언급한 글로벌 요인의 영향을 크게 받아 2024년 전년 동기 대비 가격 변동이 -9%, 전 분기 대비 -3% 감소했습니다. 이러한 하락세에도 불구하고 2분기 하반기에는 상반기 대비 1% 상승해 분기 후반 회복세를 반영했습니다. 이러한 추세는 계절성과 시장 정서의 영향을 받아 수요와 공급 간의 복잡한 균형을 강조합니다. 이번 분기는 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄 가격이 USD 2183/MT로 마무리되었으며, 이는 복잡하지만 탄력적인 가격 환경을 나타냅니다. 전반적으로 APAC 지역의 PC 시장은 글로벌 경제 압박 속에서도 긍정적인 가격 책정 궤적을 보여줬으며, 일본은 시장 세력의 역동적인 상호 작용을 보여주었습니다. 초기 하락에도 불구하고 분기 전반에 걸쳐 증가하는 정서는 수요-공급 역학 및 외부 경제 요인 변동에 대한 시장의 반응을 강조합니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 여러 글로벌 경제 요인의 영향을 받아 주목할만한 가격 변동성을 경험했습니다. 이번 분기에는 특히 공급원료인 비스페놀 A와 업스트림 원유의 경우 원자재 비용이 크게 변동했습니다. 또한, 글로벌 화물 위기로 인해 컨테이너 운임이 30% 이상 증가하여 운송 비용이 더욱 증가하는 등 시장 문제가 더욱 심화되었습니다. 이러한 높은 생산 및 물류 비용은 이 지역 PC 가격 상승의 주요 원인이었습니다. 사우디아라비아는 MEA 시장에서 가장 두드러진 가격 변화를 보였습니다. 여름철에는 일반적으로 수요가 감소했음에도 불구하고 자동차 및 건설 부문의 견고한 수요로 인해 점진적인 가격 상승이 이루어졌습니다. PC 가격은 지난해 같은 분기 대비 12% 하락했고, 2024년 전분기 대비 2% 하락했다. 상반기와 하반기 가격 변동폭은 1%로 최소화돼 상대적 시장임을 알 수 있다. 안정. 분기 말까지 폴리카보네이트 GP 등급 FOB Jeddah의 가격은 안정적인 가격 환경을 반영하여 USD 1890/MT였습니다. 외부 비용 압박이 가격에 영향을 미쳤지만 전반적인 시장 정서는 균형을 유지하고 있어 단기적으로는 중립적인 전망을 제시합니다.
남아메리카
2024년 2분기 내내 남미 시장의 폴리카보네이트(PC) 가격은 13% 이상 하락했는데, 이는 주로 가격이 하락한 미국에서 수입되는 저렴한 제품의 영향 때문입니다. 브라질에서는 4월, 5월, 6월에 각각 0.2%, 5.5%, 8.5% 가격이 하락했습니다. 이러한 하락은 이 지역의 약한 거래 환경으로 인해 더욱 심화되었습니다. 국내 및 국제 공급망을 위해 육로(트럭 및 철도)와 해상 운송에 모두 의존하는 리우그란지두술주는 홍수로 인해 심각한 혼란에 직면했습니다. 이러한 홍수로 인해 도로와 고속도로가 막히고 철도 운행이 중단되었으며 주요 항구에서 상당한 지연이 발생했습니다. 이러한 혼란의 장기적인 특성은 회사가 대체 운송 경로를 확립할지 또는 제조 및 공급 운영을 이전할지에 대한 결정에 영향을 미쳤습니다. 또한 건설 및 자동차 산업의 PC에 대한 하류 수요는 악천후로 인해 침체되어 브라질의 약세 시장 추세에 기여했습니다. 분기말 현재 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 산토스(브라질)의 가격은 톤당 2,335달러였습니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
2024년 1분기에 APAC 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 지속적인 가격 하락 추세를 경험했습니다. 전방산업 수요 부진, 국내 비스페놀A 시장 침체 등 여러 요인이 시장 가격에 영향을 미쳤다. 전반적인 PC 가동률은 안정적으로 유지되었으나, 기업 생산 능력 회복이 더디어 공급이 소폭 증가했습니다. 이는 터미널 기업의 상품 구매에 대한 열정 부족과 결합되어 현물 가격에 대한 지원이 약해졌습니다. APAC 국가 중 일본은 2024년 1분기에 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 일본의 시장 상황은 국내 비스페놀 A 시장의 지속적인 감소와 견고한 수요 부족의 영향을 받았습니다. 일본 전체 PC 가동률은 소폭 감소해 현물 공급이 풍부했다. 시장 정서는 조심스러웠고 거래자들은 침체된 시장 상황에 맞게 제안을 조정했습니다. 전방산업, 특히 자동차 수요가 부진해 하락세를 가중시켰다. 전반적으로 2024년 1분기 폴리카보네이트 가격 환경은 부정적이었으며 가격이 크게 하락했습니다. 가격은 작년 같은 분기 대비 8% 하락했고, 2024년 전 분기 대비 6% 하락했습니다. 일본 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄의 분기말 가격은 USD 2158/MT로 기록되었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 동안 북미 폴리카보네이트(PC) 시장은 가격 하락세를 겪었습니다. 다운스트림 자동차 산업의 수요 감소와 시장에서 더 저렴한 경쟁 재료의 가용성을 포함하여 여러 가지 요인이 이러한 감소에 기여했습니다. 또한, 홍해 위기를 둘러싼 세계 경제 둔화와 불확실성으로 인해 시장 심리가 더욱 위축되어 부정적인 가격 환경이 조성되었습니다. 특히 멕시코는 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 전반적으로 멕시코 PC 시장은 2024년 1분기에 가격이 하락해 전 분기에 비해 14%나 눈에 띄게 하락했습니다. 이러한 감소는 분기 전반기의 계절적 요인과 수요 감소에 기인합니다. 그러나 하반기에는 가격이 소폭 회복되어 분기 전반기에 비해 가격이 10% 상승했습니다. 분기 전반기와 후반기의 가격 비교는 시장의 변동성을 강조하며, 이는 멕시코의 PC 가격이 어려운 상황임을 나타냅니다. 멕시코 폴리카보네이트 GP 등급 CFR Veracruz의 분기말 가격은 USD 2,884/MT로 시장 전반의 하락세를 반영했습니다. 전반적으로 2024년 1분기는 북미 지역의 폴리카보네이트에 대한 부정적인 가격 환경이 특징이며, 멕시코는 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 시장은 수요 감소, 글로벌 경제 불확실성, 계절성 등 다양한 요인에 영향을 받아 가격이 하락했습니다.
유럽
2024년 1분기는 유럽 지역의 폴리카보네이트(PC) 가격이 하락한 것으로 나타났습니다. 이러한 시장 가격 하락 추세에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 한 가지 중요한 요인은 이 기간 동안 PC에 대한 수요가 전반적으로 감소했다는 것입니다. 자동차 부문을 포함한 다양한 산업의 수요가 감소하면서 가격 하락 압력이 가중되었습니다. 또한, 글로벌 PC 시장의 가격이 하락하여 유럽 시장에 더욱 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 독일은 이번 분기에 최대 가격 변동을 경험했습니다. 독일의 전반적인 추세는 가격이 지속적으로 하락하는 등 광범위한 시장 정서를 반영했습니다. 1분기는 일반적으로 PC 시장에서 성장이 느린 기간이기 때문에 계절성도 한몫했습니다. 독일의 가격 변동과 전체 시장 사이에는 음의 상관관계가 있어 지속적인 하락 추세를 나타냅니다. 지난해 같은 분기에 비해 독일 PC 가격은 크게 하락했다. 2024년 전분기 대비 변화율은 27%로, 가격 하락 폭이 컸다. 더욱이, 분기 전반기와 후반기 가격 차이는 11%에 달해 지속적인 하락세를 나타냈다. 독일 폴리카보네이트 GP 등급 FD 함부르크의 분기말 가격은 USD 3015/MT로 시장의 전반적인 하락세를 반영했습니다. 2024년 1분기 동안 유럽 지역의 PC 가격 환경은 가격이 지속적으로 하락하는 등 주로 부정적이었습니다.
MEA
2024년 1분기 중동 및 아프리카(MEA) 지역 폴리카보네이트(PC) 시장 가격 하락세를 겪었다. 이러한 감소에는 여러 가지 요인이 영향을 미쳤습니다. 첫째, 시장의 PC 공급 과잉으로 인해 재고가 증가했습니다. 이러한 공급 과잉은 주로 해당 지역의 수출 감소로 인해 항구에 PC가 축적되었기 때문입니다. 또한 진행 중인 홍해 위기로 인해 운송 및 운임이 중단되어 시장에 더욱 영향을 미쳤습니다. 이러한 중단으로 인해 비용이 증가하고 물류 문제가 발생하여 PC 가격이 하락하게 되었습니다. MEA 지역 국가 중 사우디아라비아의 가격 변동폭이 가장 컸다. 사우디아라비아의 전반적인 추세는 부정적이었으며, 분기 내내 가격이 하락했습니다. 이러한 감소는 공급 과잉 상황과 홍해 위기 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다. 또한 해당 분기 동안 PC 가격 하락과 원유 가격 하락 사이에는 상관관계가 있었습니다. 2024년 1분기와 지난해 같은 분기를 비교하면 사우디아라비아의 PC 가격이 하락했습니다. 2024년 전분기 대비 변화율은 13%로 크게 감소했다. 더욱이, 분기 전반기와 후반기에는 가격 차이가 있어 가격이 4% 하락했습니다. 분기가 종료되면서 사우디아라비아의 폴리카보네이트 GP 등급 FOB Jeddah 가격은 USD 1,880/MT로 가격 책정 환경의 전반적인 하락세를 반영했습니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
2023년 4분기 북미 폴리카보네이트 시장은 국내외 수요 감소에 따른 어려운 운영 여건으로 약세를 보였습니다.
수요가 부진한 것은 시장의 공급 과잉으로 인해 불균형이 발생했기 때문일 수 있습니다. 연말이 다가오면서 판촉 판매로 인해 재고 이탈이 발생하여 제품 가격이 하락할 가능성이 있습니다. 멕시코는 전월의 점진적인 하락에도 불구하고 무역상들의 지속적인 공급으로 폴리카보네이트 GP 가격이 안정세를 보였습니다. 2023년 11월 첫째 주 멕시코 페소화 가치가 미국 달러 대비 3.43% 상승한 것도 안정 요인으로 작용했습니다.
특히 멕시코의 폴리카보네이트 GP Grade CFR Veracruz는 전 분기 대비 22% 상당한 가격 하락을 경험했으며, 분기 후반 동안 가격 비율은 1% 하락했습니다. 멕시코의 폴리카보네이트 GP Grade CFR Veracruz의 분기 종료 가격은 $2754/MT에 정착했습니다. 수요 약세와 상인들의 망설임에 영향을 받은 폴리카보네이트 IM 가격의 전반적인 하락은 글로벌 시장의 잠재적인 단기적인 감소를 시사합니다.
유럽
2023년 4분기 유럽 지역의 폴리카보네이트 가격은 다운스트림 산업의 수요 약화로 인해 심각한 하락을 경험했습니다. 시장 상황은 폴리카보네이트의 공급 과잉으로 인해 수요 환경이 위축된 것으로 나타났습니다. 제품에 대한 관심 감소는 시장에서 우세한 흑자로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 다운스트림 산업, 특히 자동차 및 건설 부문은 필수 구매만 선택하는 신중한 구매 접근 방식을 보였습니다. 이러한 어려운 상황에도 불구하고 유럽 시장은 국내 요구 사항을 충족시킬 수 있는 충분한 재료 가용성을 유지하며 폴리카보네이트 시장에 든든한 배경을 제공했습니다. 지역의 주요 기업인 독일은 폴리카보네이트 가격이 크게 하락했습니다. 이러한 하락은 고객의 거부감, 지정학적 불확실성, 높은 금리 등이 전반적인 수요에 영향을 미쳤기 때문으로 볼 수 있습니다. 독일의 2023년 4분기 시장 동향, 계절성 및 상관관계 가격 비율은 모두 약세를 보였고, 전 분기 대비 -25%, 전 분기와 하반기 대비 -13% 큰 폭의 변화를 보였습니다. 독일 폴리카보네이트 GP Grade FD 함부르크의 최신 가격은 2023년 4분기 기준 톤당 $2927로, 시장 역학 및 지역 내 가격 동향에 영향을 미치는 외부 요인의 복잡한 상호 작용을 반영합니다.
APAC
2023년 4분기 APAC 지역 폴리카보네이트 시장은 수요 부진과 풍부한 공급의 영향을 받아 약세를 보였습니다. 수요가 줄어든 것은 회계연도가 끝나감에 따라 기업들이 재고를 조정하고 신중한 입장을 취하는 것과 연결되어 전반적인 수요가 감소했습니다. 더욱이, 고객 수요의 약세로 인해 기업들은 기존 주문을 해결할 수 있었고, 이로 인해 작업량이 크게 감소했습니다. 국내 수요를 충족시킬 수 있는 잉여 공급이 가격 약세 흐름에 기여했습니다. 특히, 일본은 전분기 대비 -3% 하락하고, 전분기와 하반기 간 -9% 가격 비교를 하는 등 상당한 가격 변동을 경험했습니다. 가격과 계절성 사이의 안정적인 상관 관계에도 불구하고, 전반적인 시장 심리는 약세 전망으로 기울었습니다. 일본 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄의 분기 말 기록된 가격은 $2347/MT였습니다. 향후 연말 판매 제안으로 인해 자재 재고가 감소할 수 있으며, 폴리카보네이트 시장은 완만한 공급과 낮은 수요로 인해 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
MEA
중동 및 아프리카(MEA) 지역의 폴리카보네이트 시장은 2023년 4분기에 약세를 보였습니다. 시장은 제조업체와 상인들이 비축하고 있는 제품의 풍부한 공급으로 특징지어졌습니다. 이러한 흑자는 국내외 수요 감소와 함께 가격 하락의 원인이 되었습니다. 원유 공급의 타이트함으로 인해 예상되는 비용 압박이 다가오고 있으며, 이는 전 세계적으로 비스페놀 A 원료의 가격에 영향을 미치고 있습니다. 업계가 다운스트림 부문에서 사전에 구매를 하지 않고 있다는 것은 기존 시장 상황이나 전략적 고려 사항에 영향을 받을 수 있는 보다 보수적이고 유보적인 접근 방식을 의미합니다. 특히 사우디아라비아는 전 분기 대비 9% 상당한 가격 하락을 기록하며 상반기와 하반기 사이에 지속적인 비율 하락을 유지했습니다. 이러한 폴리카보네이트 GP 그레이드 FOB 제다의 가격 하락 추세는 제품에 대한 수요 부족과 함께 국내 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 공급으로 인해 발생했습니다. 최근 업데이트를 기준으로 사우디아라비아의 해당 제품의 이번 분기 가격은 톤당 2076달러입니다. 이러한 시장 역학은 수급 요인, 비용 압력 및 전략적 의사 결정의 복잡한 상호 작용을 반영하며 2023년 4분기 MEA 지역의 폴리카보네이트 풍경을 형성합니다.
폴리카보네이트 가격은 전방산업 건설경기 부진으로 인해 2023년 2분기 내내 하락세를 이어갔다. 2분기 자동차 판매 증가에도 불구하고 폴리카보네이트 수요는 국내 수요를 충족할 만큼 제품 공급이 충분하지 않아 여전히 약세를 보였습니다. 또한, 공급 개선과 강력한 수요로 인해 미국 내 상위 글로벌 자동차 제조업체의 신차 판매가 2분기에 증가했으며, 이는 금리 상승이 아직 구매에 의미 있는 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다. 미국 내 최고 글로벌 자동차 제조사들의 신차 판매는 공급 개선과 강력한 수요로 인해 2분기에 증가했으며, 이는 금리 상승이 아직 구매에 의미 있는 영향을 미치지 않았음을 나타냅니다. 건설 산업의 공급망은 제품 수요 감소로 인해 압박에서 벗어났습니다. 일부 기업은 또한 고객의 충분한 재고 수준으로 인해 신규 주문이 감소했다고 지적했습니다. 해외 매출이 눈에 띄게 감소했고, 국내 시장도 이 기간 동안 악화세를 이어갔다. 구매자는 신중하고 관망하는 접근 방식을 취했으며 필요에 따른 구매에만 참여했습니다.
폴리카보네이트 GP 가격은 2023년 2분기 내내 건설업계 부진으로 인해 일본 시장에서 하락 추세를 보였다. 대부분의 구매는 필요할 때만 이루어집니다. 이러한 특성은 비용과 수요 측면의 하락세로 인해 압박을 받았습니다. 또한, 글로벌 거래 부진으로 해당 제품에 대한 해외 문의가 부진한 상황이다. 일본의 6월 제조업 PMI는 전월 대비 다시 하락해 건설 활동 부진과 국내 시장의 폴리카보네이트 GP 수요 감소세가 지속되고 있음을 나타냅니다. 가맹점들은 2023년 2분기 내내 글로벌 경제 침체로 인해 시장에서 관망적인 접근 방식을 취했습니다. 건설 산업의 공급망은 건축 자재 및 자재에 대한 수요 감소로 인해 압박에서 벗어났습니다. 기업으로부터 받은 추가 신규 작업 주문은 거절되었고, 상인들은 소비자 수요를 충족시키기 위해 기존 주문을 처리하고 있었습니다.
2023년 2분기에는 독일 시장 기업의 수요 약화로 인해 폴리카보네이트 가격이 하락세를 보였습니다. 독일의 수출은 취약한 세계 경제로 인해 부정적인 영향을 받고 있으며, 적당한 인플레이션율도 구매력 감소와 급격한 금융 비용 증가로 인해 소비자 지출과 건설 활동에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 6월에는 독일 전역의 비즈니스 상황이 악화되었습니다. 금리 인상, 고객 불확실성, 인플레이션 압력 확대로 인해 활동과 신규 주문이 모두 빠르게 감소했습니다. 독일 시장. 제조업 PMI는 분기 내내 하락했습니다. 이는 유로존 지역 최대 경제의 악화를 의미합니다. 또한, 신규 주택 건설 감소의 원인으로는 최근 금리 급등, 건설 비용 상승, 건설사와 구매자 간의 불확실성 등이 있습니다. 시장 참가자들은 향후 12개월간 유로존 건설경기에 대해 비관적인 전망을 내놓고 있는데, 이는 PC 시장의 추가 하락세를 의미한다.
2023년 2분기 내내 폴리카보네이트 가격은 사우디 시장에서 원료 비스페놀 A의 원가 압박이 약해 하락세를 보였습니다. 사우디아라비아는 네덜란드, 한국 등 해외 시장에서 비스페놀A를 저렴한 가격에 수입해 국내 시장을 지탱하고 있었다. 사우디 시장은 원자재 공급이 풍부해 국내 폴리카보네이트 생산 원가를 경감시켰다. 또한 사우디 기업은 2023년 2분기 내내 불확실한 세계 경제로 인해 해외 시장에서 주문을 덜 받았습니다. 이 지역의 공급망은 적당한 속도로 운영되었으며 소비자 수요를 충족하기에 충분한 재고가 있었습니다. 하지만, 사우디아라비아의 폴리카보네이트 수요는 국내 건설 및 자동차 업계의 부진한 문의로 인해 부진한 상황을 이어갔습니다. 국내 시장에서는 관망심리가 상당했다. 한편, 전방 산업의 수요는 2분기에 제한된 신규 주문으로 인해 정체되었으며 조달이 필요했습니다.
