2025년 3월까지
북미
2025년 1분기 북미 지역의 폴리카보네이트(PC) 사출 등급 가격은 공급 수준의 안정과 미온적인 하류 수요에 의해 소폭 하락세를 보였습니다. 1월 초에는 자동차 및 전자 산업의 완만한 수요와 시장 펀더멘털의 균형으로 인해 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 특히 건설 및 수출 시장에서 수요가 다소 약화되면서 2월과 3월에 가격 조정이 이루어졌습니다. 3월 말 기준 가격은 약 USD 1980/MT로 하락하여 분기 전체적으로 약 1.5%의 하락폭을 기록하였습니다. 이러한 하락의 주요 요인으로는 경제적 불확실성 속에서의 신중한 구매 행태, 안정적인 생산량, 그리고 상류 비스페놀 A(BPA) 비용의 미미한 변동 등이 꼽힙니다. 또한, 아시아로부터의 경쟁력 있는 가격의 수입 물량 유입과 안정적인 물류 여건 역시 가격 상승을 제한하는 데 기여하였습니다. 2월과 3월 초 일시적인 가격 안정세가 있었으나, 수출 수요의 약화와 재고 증가가 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 원료 공급에 중대한 차질이 발생하지 않는 한, 미국 내 폴리카보네이트 가격은 단기적으로 완만한 하락 압력을 받을 것으로 전망됩니다.
아시아 태평양
2025년 1분기 동안 아시아 시장에서 폴리카보네이트(PC) 가격은 지속적인 수급 불균형에 의해 주도되어 하락세를 보였습니다. 가격은 1월 말 톤당 1,832달러(USD 1832/MT)에서 3월 말에는 톤당 1,755달러(USD 1755/MT)로 하락하여 누적 4% 이상의 감소를 나타냈습니다. 3월과 4월 초의 안정적인 생산 및 공장 정기보수에도 불구하고, 국내 가동률은 평균 80% 이상을 기록하여 재고 수준이 높아지고 공장 경매가 부진하게 진행되었습니다. 원료인 비스페놀 A(BPA)로부터의 원가 지지 역시 약세를 보이며, 생산자들은 추가적인 가격 인하 압박을 받았습니다. 수요 측면에서는 자동차 및 전자 등 주요 하류 산업의 구매가 미미하게 유지되었으며, 높은 재고와 느린 시장 유통 속에서 구매자들은 신중한 태도를 보였습니다. 2월에 가격이 안정세를 보인 이후, 3월에는 연휴 이후 회복세가 더디고 주문 흐름이 부진하여 연속적인 하락세로 전환되었습니다. 이러한 약세 심리는 4월에도 지속되어 시장의 부진을 더욱 심화시켰습니다. 향후 회복 가능성은 최종 수요의 강세 또는 실질적인 공급 조정에 달려 있으나, 단기적으로는 그 가능성이 제한적으로 보입니다. 전반적으로 2025년 1분기는 기초 체력 약화와 함께 아시아 폴리카보네이트 시장의 약세 가격 추세가 강화된 시기로 평가됩니다.
유럽
2025년 1분기 동안 유럽의 폴리카보네이트(Polycarbonate, PC) 가격은 약세 추세를 보였습니다. 1월과 2월 초에는 수급 균형, 하위 산업의 꾸준한 구매 활동, 그리고 원료 변동성의 최소화에 힘입어 가격이 대체로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2월 중순부터 말에 이르러 자동차 및 전자 산업의 수요가 약화되고, 에너지 비용 완화로 인해 마진에 추가 압박이 가해지면서 시장의 약세 신호가 나타나기 시작했습니다. 3월에는 수요 부진, 과잉 재고, 그리고 원료인 비스페놀 A(Bisphenol A) 가격 약세에 힘입어 PC 가격이 3월 초 대비 말에 약 3.5% 하락하며 하락세가 가속화되었습니다. 3월 초 물류 제약이 일시적으로 가격을 지지했으나, 높은 금리와 신중한 재고 보충 심리로 인해 구매자 활동은 저조하게 유지되었습니다. 약세 모멘텀은 4월 초까지 이어졌으며, 공급 과잉과 제한적인 수출 수요로 인해 가격이 추가로 2.4% 하락하였습니다. 전반적으로 독일의 PC 시장은 2025년 1분기 동안 지속적인 거시경제 역풍, 높은 재고 수준, 그리고 부진한 하위 산업 수요로 인해 어려움을 겪었으며, 단기적으로 가격 약세가 지속될 것으로 전망됩니다.
MEA
사우디아라비아의 폴리카보네이트(PC) 가격은 2025년 1분기 동안 완만하지만 지속적인 하락세를 보였습니다. 가격은 1월 중순 톤당 1,735달러(USD 1735/MT)에서 3월 말에는 톤당 1,648달러(USD 1648/MT)로 하락하여 분기 전체적으로 약 5%의 하락폭을 기록하였습니다. 이러한 가격 하락은 글로벌 경제 불확실성이 지속되는 가운데 자동차 및 건설 등 다운스트림 수요가 약세를 보인 것이 주요 원인으로 작용하였습니다. 국내 생산이 중단 없이 안정적으로 유지되고 아시아로부터의 수입도 안정적이었으나, 높은 재고 수준과 부진한 구매 활동이 가격에 지속적인 하방 압력을 가했습니다. 원료인 비스페놀 A(Bisphenol A) 가격도 소폭 하락하여 원가 측면에서의 지지 효과는 제한적이었습니다. 2월과 3월 초에는 수급 균형에 힘입어 단기적인 가격 안정세가 관찰되었으나, 전반적으로 저조한 구매 심리와 아시아 시장발 경쟁력 있는 수입 오퍼로 인해 분기 말에는 가격 조정이 이루어졌습니다. 이러한 약세 흐름에도 불구하고, 비전 2030(Vision 2030) 하의 인프라 프로젝트가 기초 수요를 일정 부분 뒷받침하였습니다.
남미
2025년 1분기 동안 브라질의 폴리카보네이트(PC) 가격은 혼재된 시장 펀더멘털 속에서 소폭 하락세를 보였습니다. 1월과 2월 내내 가격은 대체로 안정세를 유지했으며, 공급-수요 균형, 안정적인 원료 비용, 아시아 및 북미로부터의 꾸준한 수입에 힘입어 CFR 산토스 기준 톤당 약 1,970달러(USD 1970/MT) 수준을 기록했습니다. 그러나 자동차 및 건설 부문의 부진한 수요는 높은 금리와 인플레이션 압력에 기인하여 가격 상승 모멘텀을 제한했습니다. 3월에 접어들면서 시장 심리가 약화되기 시작했고, 분기 말에는 가격이 점진적으로 하락세를 보였습니다. 충분한 재고 수준, 한국과 미국으로부터의 꾸준한 유입, 그리고 신중한 거시경제 전망 속에서의 약한 구매 활동이 가격에 하방 압력을 가했습니다. 국내 생산은 안정적으로 유지되었고 물류도 개선세를 보였으나, 특히 자동차 및 소비재 부문에서의 부진한 다운스트림 수요가 약세 가격 심리에 기여했습니다. 전반적으로 2025년 1분기는 브라질 폴리카보네이트 가격이 소폭 하락하며 마감되었으며, 이는 신중한 시장 행태, 충분한 공급, 그리고 주요 최종 사용 산업에서의 제한된 수요 회복을 반영합니다.
2024년 12월 말 분기
북미
북미 지역의 폴리카보네이트(PC) 가격은 꾸준한 수요와 균형 잡힌 공급 역학에 힘입어 2024년 4분기 내내 안정세를 유지했습니다. 미국에서는 11월 자동차 판매량이 전월 대비 2.8%, 전년 동기 대비 9.8% 증가하면서 PC 소비의 주요 동력인 자동차 수요가 견조한 성장세를 보였습니다. 이러한 증가세는 인테리어 패널 및 범퍼와 같은 애플리케이션에서 폴리카보네이트에 대한 수요를 강화했습니다.
11월 초까지 브렌트유가 배럴당 75.29달러까지 하락하는 등 원유 가격 하락으로 인해 분기 중 제조 비용이 완화되었습니다. 폴리카보네이트의 주요 원료인 비스페놀 A도 가격이 안정세를 보이며 생산 비용 압박을 완화했습니다. 그러나 미국 동부 해안 항구 지연과 미국 철도 노동 계약에 대한 지속적인 협상 등 잠재적인 물류 차질로 인해 공급 연속성에 대한 우려가 제기되었습니다.
연말 연휴와 악천후와 같은 계절적 요인에도 불구하고 미국 항구의 재고 수준은 예상을 뛰어넘어 충분한 시장 공급을 보장했습니다. 생산업체들은 12월 중 수요 둔화에 맞춰 생산량을 조정했으며, 안정적인 운임과 한국과 대만산 수입품에 대한 반덤핑 관세 부과 가능성이 시장을 더욱 지지했습니다. 앞으로도 자동차 산업의 호조와 안정적인 공급망으로 인해 2025년 초까지 폴리카보네이트 가격 안정세가 지속될 것으로 예상됩니다.
아시아
아시아 태평양 지역의 폴리카보네이트(PC) 시장은 지속적인 수요와 공급의 불균형으로 인해 2024년 4분기 동안 가격이 소폭 하락했습니다. 안정적인 생산 수준에도 불구하고, 특히 재고 수준이 높은 중국에서는 공급 과잉이 여전히 문제로 남아있었습니다. 창저우 다화 및 자싱 테이진과 같은 주요 시설의 유지보수 중단으로 가동률이 소폭 하락했지만 포화 상태인 시장 상황을 완화하기에는 역부족이었습니다. 비스페놀 A를 포함한 원자재 비용은 분기 내내 안정적으로 유지되어 생산업체에 비용 지원을 제공했습니다. 그러나 높은 재고 수준과 자동차 및 전자제품을 비롯한 다운스트림 부문의 조달 활동 부진으로 인해 가격 회복이 제한되었습니다. 구매자들은 경제 불확실성과 느린 주문 움직임으로 인해 신중한 접근 방식을 채택했고, 이는 수요 침체로 이어졌습니다. 정부 보조금으로 가전제품에 대한 수요가 증가하고 수출 활동이 소폭 개선되었음에도 불구하고 전반적인 소비 패턴은 여전히 부진했습니다. 주문을 촉진하기 위한 가격 인하는 큰 효과를 거두지 못했습니다. 분기가 끝나면서 신중한 구매자 행동과 풍부한 공급 이 시장 심리에 계속 부담을 주었습니다. 폴리카보네이트 시장은 2025년 초까지 계속 압박을 받을 것으로 예상되며, 뚜렷한 회복세는 보이지 않을 것으로 보입니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 폴리카보네이트(PC) 시장은 수요 감소와 공급 변동으로 인해 가격 하락 추세를 경험했습니다. 주요 시장인 독일의 경우, 11월에는 꾸준한 국내 생산과 비스페놀 A 원료 비용의 균형으로 인해 가격이 안정세를 보였습니다. 그러나 폴리카보네이트의 주요 수요처인 자동차 부문의 어려움이 수요에 큰 부담을 주었습니다. 폭스바겐과 스텔란티스 같은 주요 자동차 제조업체의 전기차 판매 약세와 조업 감축이 전망을 더욱 어둡게 했습니다. 함부르크의 컨테이너 터미널 알텐베르더의 물류 차질과 광범위한 운송 지연으로 공급 측면의 압박이 심화되었습니다. 생산 시설의 유지 보수와 연말 가동률 감소에도 불구하고 높은 재고 수준은 가격 상승을 제한했습니다. 또한 유로존의 인플레이션으로 인한 생산 비용 상승도 제조업체의 어려움을 가중시켰습니다. 12월까지 시장은 안정적인 공급과 다운스트림 사용자들의 신중한 구매 행태로 안정세를 유지했습니다. 12월 말의 자동차 경기 회복과 전자 및 가전 부문의 꾸준한 수요가 제한적인 지지력을 제공했습니다. 한국과 대만 수입품에 대한 반덤핑 조치는 2025년에 유럽 경쟁력을 강화할 수 있습니다.
중동 아시아
중동 아시아 지역의 폴리카보네이트 가격은 2024년 4분기에 공급망 차질과 수요 변동에 영향을 받아 꾸준히 하락세를 보였습니다. 사우디아라비아에서는 11월에 적절한 공급, 안정적인 비스페놀 A 원료 비용, 원유 가격 하락에 힘입어 가격이 처음에 안정세를 보였습니다. 그러나 선박 공격과 항만 혼잡 등 홍해의 지정학적 긴장이 물류에 큰 영향을 미쳐 수입업체의 운송 비용과 긴급 할증료가 증가했습니다. 폴리카보네이트 수요는 주요 부문, 특히 제다 타워와 같은 비전 2030 프로젝트에 힘입어 건설 부문에서 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 인플레이션 압력과 노동력 부족이 프로젝트 일정에 영향을 미치면서 장기적인 수요를 약화시킬 가능성이 있습니다. 2차 수요처인 자동차 부문은 지역 경제 안정을 반영하여 균형 잡힌 활동을 보였습니다. 12월까지 얀부 및 알 주베일 항구의 항만 운영이 개선되면서 물류 병목 현상이 완화되어 폴리카보네이트 가격이 안정세를 보였습니다. 비스페놀 A 비용 하락과 계절적 비수기로 인한 생산률 감소도 시장에 영향을 미쳤습니다. 글로벌 무역 불확실성에도 불구하고 견고한 비석유 활동과 꾸준한 수출 물동량이 역내 수요를 뒷받침했습니다.
남미
남미, 특히 브라질의 폴리카보네이트 가격은 공급망 문제, 수요 변동, 경기 압박으로 인해 2024년 4분기 동안 꾸준히 하락세를 보였습니다. 분기 초반에는 산토스 등 주요 항구의 세관 파업으로 인한 물류 차질을 국내 생산과 수입의 균형이 상쇄하면서 가격이 안정세를 보였습니다. 운임 비용과 유가 상승으로 공급 측면의 압력이 가중되었지만, 현지 생산자들은 시장 균형을 유지했습니다. 분기 내내 수요 역학은 혼조세를 보였습니다. 폴리카보네이트의 주요 수요처인 자동차 부문은 국내 자동차 판매량과 생산량이 사상 최고치를 기록하는 등 견조한 실적을 보였습니다. BYD와 GWM과 같은 시장 선도업체의 주도로 전기자동차 생산이 급증했습니다. 그러나 수입 부품에 대한 의존도가 높아지고 수출 실적이 부진하면서 전반적인 수요 증가세가 둔화되었습니다. 인플레이션 압력과 물류 비용 상승은 구매력을 더욱 제약하여 가격 반등 가능성을 제한했습니다. 12월 말에는 유가 상승과 함께 항만 혼잡과 운임 상승 등 물류 문제가 발생하면서 생산 비용이 상승하여 소폭의 가격 상승에 기여했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 견고한 자동차 부문( )과 꾸준한 건설 수요는 폴리카보네이트 소비에 강력한 기반을 제공했으며, 분기 내내 비교적 안정적이면서도 신중한 시장 환경을 보장했습니다.
2024년 3분기는 북미 폴리카보네이트 시장에 어려움을 겪어 왔으며, 가격이 크게 하락했습니다. 여러 요인이 올해 3분기의 하락에 영향을 미쳤습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 지속적인 저수요가 가격 하락에 중요한 역할을 했습니다. 또한, 높은 운임과 수입 증가가 약세 추세에 기여했습니다. 가장 큰 가격 변화가 관찰된 멕시코에서 시장 역학이 큰 영향을 받았습니다. 이번 분기의 감소는 업계가 직면한 지속적인 어려움을 반영한 것입니다. 더욱이 2024년 이전 분기 대비 -18%의 변화는 지속적인 하락 궤적을 강조합니다. 5.5% 감소를 보이는 분기 상반기와 하반기를 비교하면 부정적인 추세가 더욱 강조됩니다. 멕시코에서 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 베라크루스의 최신 분기 말 가격은 2,130달러/MT로 가격 하락이 지속되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 가격 환경은 주로 부정적이었으며 안정성은 여전히 찾기 어렵습니다.
2024년 3분기에 유럽 폴리카보네이트 시장은 가격이 상당히 하락했습니다. 이러한 하락 추세는 2024년 전 분기 대비 -15% 하락하여 더욱 두드러졌습니다. 시장은 지속적인 하락 추세를 보였으며, 분기 상반기와 하반기 사이에 -5%의 변화가 있었습니다. 자동차 부문의 지속적인 수요 감소를 포함하여 다양한 요인이 가격 하락에 기여하여 공급 과잉과 생산 속도 감소로 이어졌습니다. 시장은 또한 소비 감소, 운임 상승, 경제 성장 둔화와 같은 어려움에 직면했으며, 이는 모두 가격 환경에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 시장의 주요 참여자인 독일은 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 이는 전반적인 약세 심리를 반영합니다. 독일의 폴리카보네이트 GP 등급 FD 함부르크의 최신 분기 말 가격은 2,285달러/MT로, 가격 하락과 불확실한 시장 상황이 특징인 산업에 어려운 시기임을 나타냅니다. 이러한 하락은 이 기간 동안 생산 비용을 안정화하는 데 도움이 된 원료 비스페놀 A의 안정적인 가격에 의해 더욱 뒷받침되었습니다.
2024년 3분기에는 다양한 요인의 영향으로 APAC 지역 전체에서 폴리카보네이트 가격이 크게 하락했습니다. 자동차 및 건설과 같은 주요 산업의 수요 감소, 자연 재해로 인한 글로벌 공급망의 중단, 전반적인 디플레이션 추세와 같은 시장 역학은 모두 가격 하락 압력에 기여했습니다. 특히 일본은 이 기간 동안 가장 눈에 띄는 가격 변화를 경험했습니다. 일본의 전반적인 추세는 수요 감소와 가격 인하 사이에 상관 관계가 있는 가격의 지속적인 하락을 반영합니다. 2024년 이전 분기와 비교하여 가격은 1% 하락했으며 분기 후반에 1%가 더 하락했습니다. 일본의 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 도쿄의 분기 말 가격은 2,115달러/MT로 이 지역의 지속적으로 부정적인 가격 환경을 강조합니다. 아시아에서 출발하는 글로벌 해상 운임은 성수기인 해운 시즌이 끝나면서 9월 초에 완화되었습니다. 요금이 하락한 지중해에서도 유사한 추세가 나타납니다. 동아시아의 항구 혼잡은 여전히 중요한 문제였지만, 더 나은 환적 관행이 대기 시간을 관리하는 데 도움이 되었습니다. 전반적으로 해상 운임의 약간의 감소는 성수기 수요가 감소함에 따라 잠재적인 시장 변화를 시사했습니다.
2024년 3분기에 MEA 지역의 폴리카보네이트 시장은 다양한 요인의 영향으로 가격이 상당히 하락했습니다. 폴리카보네이트 시장은 어려운 분기를 경험했습니다. 이전 분기 대비 1% 하락하여 하락 추세가 더욱 심화되었습니다. 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 자동차 부문의 수요 약화, 저렴한 공급, 상류 비용 압박 감소가 있습니다. 또한 선물 시장의 지속적인 하락과 공급과 수요의 불균형이 가격에 압력을 가했습니다. 특히 사우디아라비아는 가장 큰 가격 변화를 보였으며, 분기 상반기에서 하반기로 가격이 1% 하락했습니다. 사우디아라비아의 폴리카보네이트 GP 등급 FOB 제다의 분기 말 가격은 1,835달러/MT로, 이 지역의 지배적인 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 약간의 변동에도 불구하고 3분기의 전반적인 추세는 MEA 지역의 폴리카보네이트 가격이 지속적으로 하락했음을 나타냈습니다. 상류 원유 가격은 시장 참여자들이 생산 및 수출 중단이 장기적인 중단이라기보다는 단기적인 혼란으로 간주함에 따라 하락했습니다.
2024년 3분기 내내 남미 지역에서 폴리카보네이트 가격이 크게 하락했으며, 브라질이 가장 큰 영향을 받았습니다. 이 분기에는 다양한 요인의 영향을 받아 가격이 하락했습니다. 건설 및 자동차와 같은 주요 산업의 수요 약화와 더불어 시장에서 폴리카보네이트의 지속적인 과잉 공급이 가격에 하락 압력을 가했습니다. 고속도로 불안정에도 불구하고 화물이 멕시코 시장에 계속 유입되어 납품 리드 타임이 길어졌습니다. 또한 아시아와 중동의 차익 거래 기회로 인해 시장에 공급이 충분했습니다. 폴리카보네이트의 주요 원료인 비스페놀 A도 안정적인 시장 상황을 경험하여 일관된 생산 비용과 더욱 안정적인 가격에 기여했습니다. 또한 글로벌 운임 변동 및 통화 가치 하락과 같은 외부 요인의 영향이 부정적인 가격 추세에 기여했습니다. 특히 브라질의 가격 환경은 폴리카보네이트 가격이 지속적으로 하락하는 것이 특징이었습니다. 이 분기는 2024년 이전 분기 대비 19%의 주목할 만한 하락을 기록했습니다. 분기 상반기는 하반기 대비 5.9%의 가격 차이를 보였으며, 이는 지속적인 하락 궤적을 나타냅니다. 브라질의 폴리카보네이트 GP 등급 CFR 산토스의 분기 말 가격은 2010달러/MT로, 시장에서 지배적인 부정적인 감정을 반영합니다.
