2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 미국의 폴리카보네이트 가격 지수는 2025년 2분기 내내 지속적인 하락 압력을 받았으며, 4월, 5월, 6월에 걸쳐 누적된 약세가 관찰됨.
• 분기 동안 수입이 급증했으며, 전체 수입이 1.8% 증가했고, 특히 동남아시아, 특히 베트남으로부터의 수입이 시장 과잉 공급에 기여함.
• 로스앤젤레스 (+29.1%)와 롱비치 (+18.8%)를 포함한 주요 항구의 처리량 향상은 수지 유입을 가속화하고 국내 경쟁을 심화시킴.
• Drewry의 World Container Index가 2.6% 하락하여 수입 비용이 낮아졌으며, 이는 해외 판매자의 경쟁력 있는 가격 기준을 낮춤.
• 안정적인 생산과 Bisphenol A와 같은 적정한 원료 비용에도 불구하고, 재고 증가와 공격적인 해외 제안으로 인해 현지 판매자들은 마진 압박을 겪음.
• 2분기 폴리카보네이트 수요 전망은 자동차 판매 둔화와 가구, 전자제품, 가전제품과 같은 부문의 신중한 구매 행동으로 인해 악화됨.
• 구매자들은 느린 여름 수요 기대 속에 재고를 줄이기 계속했으며, 이는 시장 모멘텀을 더욱 약화시킴.
2025년 7월 가격 변동 이유는 무엇입니까?
7월 가격 지수의 1% 하락은 지속적인 과잉 공급, 운임료 인하, 자동차 및 소비재와 같은 하류 부문의 수요 둔화에 의해 촉진됨.
아태
• 2025년 2분기 내내 태국의 폴리카보네이트 가격 지수는 아시아 시장 전반의 운송 조건 변동에도 불구하고 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
• 한국 롯데케미칼의 여수 공장 정기 정비로 연간 17,500톤 이상이 제거되어 지역 내 고품질 PC의 공급이 제한되었습니다.
• 중국 수출은 안정세를 유지하여 심각한 공급 부족을 상쇄하고 폴리카보네이트 스팟 가격의 안정을 유지했습니다.
• 태국의 EV 부문은 지속적인 정부 보조금과 외국인 투자를 바탕으로 2분기 엔지니어링 플라스틱 소비를 증가시켰습니다.
• 그러나 전자 및 가전 산업의 수요는 지속되는 거시경제적 악재로 인해 약세를 보였습니다.
• 계약 기반 조달로 인해 재고 수준이 잘 관리되어 투기적 또는 선물 구매를 억제하였기 때문에 재고 수준이 안정적이었습니다.
2025년 7월 아시아에서 가격이 왜 변동했나요?
7월에는 EV 부문의 건강한 수요가 전자 부문의 약세를 상쇄했고, 정비 관련 정전으로 인해 지역 공급이 긴축되면서 가격이 안정세를 유지했습니다.
유럽
• 독일의 폴리카보네이트 가격 지수는 2025년 2분기 동안 과잉 공급 증가와 느린 여름철 수요로 인해 꾸준히 하락하였다.
• 함부르크와 브레머하펜과 같은 주요 항구의 물류 운영이 개선되어 배포 효율성을 높였으며, 이는 상당한 비용 부담 없이 이루어졌다.
• 에너지 및 원료 비용이 낮아지면서 폴리카보네이트 생산 비용 추세는 안정적이었으나, 가격 상승을 지지하지는 못하였다.
• 재고 수준은 여전히 높았으며, 이는 일부는 분기 초 재고 확보와 하류 컨버터의 재고 보충 제한 때문이었다.
• 폴리카보네이트 수요 전망은 여전히 약세를 유지했으며, 자동차 및 전자 부문의 생산이 부진했고, 여름 둔화에 대비한 적시 구매 전략의 광범위한 채택이 이루어졌다.
유럽에서 2025년 7월 가격 변동의 원인은 무엇인가?
7월 가격 지수의 1.3% 하락은 지속적인 재고 과잉, 취약한 하류 수요, 그리고 가격 유지를 제한하는 생산자 마진 압박 때문이었다.
남아메리카
• 2025년 2분기 브라질의 폴리카보네이트 가격지수는 취약한 하류 회복과 글로벌 무역 활동 증가로 인해 압력의 징후를 보였다.
• 미국 화물은 4월에 35% 이상의 시장 점유율로 수입을 계속 지배하여 전 세계적으로 운임이 상승함에도 불구하고 안정적인 수지 공급을 유지하는 데 도움을 주었다.
• 수입 폴리카보네이트와 국내산 폴리카보네이트 간의 가격 차이가 좁혀지면서 더 많은 구매자가 국내 공급처를 선호하게 되었고, 이는 재고 수준을 더욱 안정시켰다.
• 폴리카보네이트 생산 비용 추세는 비교적 평탄했지만, 홍해의 물류 혼란이 선적 일정과 배송 시간에 영향을 미쳤다.
• 수요 측면에서, 브라질의 자동차 생산이 6.5% 감소하면서 폴리카보네이트 수요 전망이 약화되어 엔지니어링 수지에 대한 수요가 위축되었다.
• 시장 참여자들은 경제 불확실성 속에서 재고를 보충하는 것을 망설였으며, 최소한의 선행 구매를 선택하였다.
2025년 7월 남미에서 가격이 왜 변했는가?
가격지수의 1% 하락은 자동차 및 전자 부문의 수요 지속 약화와 가격 반등을 방해하는 지속적인 수입 경쟁에서 비롯되었다.
MEA
• 폴리카보네이트 인젝션 등급 FOB 제다의 가격 지수는 2025년 2분기 내내 일관된 생산, 효율적인 원료 공급, 그리고 subdued하지만 안정적인 수요에 힘입어 크게 변동 없이 유지되었습니다.
• 5월의 단기 약세 신호에도 불구하고, 전체 시장 환경은 균형을 이루었으며, Yanbu와 Jubail과 같은 주요 산업 허브에서 큰 공급 중단은 없었습니다.
• 시장 심리는 조심스럽게 낙관적이었으며, Vision 2030 주도 인프라 투자와 강한 민간 부문 지표에 힘입어 지지받았습니다.
• 폴리카보네이트 현물 가격은 이집트와 UAE의 수출 수요가 안정적으로 유지된 가운데, 비석유 부문의 국내 최종 소비가 점차 회복되면서 변동이 없었습니다.
• 원료 공급 가능성은 충분했으며, Bisphenol A (BPA)와 페놀 투입 가격은 거의 변동이 없었고, 이는 폴리카보네이트 생산 비용 추세를 안정시키는 데 도움을 주었습니다.
• 가격 조정은 특히 아시아와 북아프리카의 수출 수요 약화와 국내 재고 수준 상승에 의해 촉발되었습니다.
• 안정적인 국내 생산과 부드러운 해외 문의는 공급업체들이 판매 촉진을 위해 경쟁력 있는 가격 조정을 하도록 이끌었습니다.
• 안정적인 가동률에도 불구하고, 건설 및 전자 부문의 수요는 계절적 최고기온과 글로벌 신중함 속에서 약화되었습니다.
• 수출 제안은 안정적이었으나, 아시아와 아프리카의 수요는 몬순과 충분한 재고로 인해 subdued 상태를 유지했습니다.
• 6월 6일 종료 주간 요약: 글로벌 화물 운임 변동성에도 불구하고, Tier-1 공급업체의 강한 판매와 경쟁력 있는 지역 제안으로 가격은 안정적으로 유지되었습니다.
2025년 7월 사우디아라비아에서 가격이 변동된 이유는 무엇입니까?
• 2025년 7월, 폴리카보네이트 인젝션 등급 FOB 제다 가격은 1.0% 상승했으며, 이는 다음과 같은 이유에 기인합니다:
• 5월 재고 감축 이후 재고 수준이 낮아짐.
• 건설 및 자동차 부문의 계절적 수요 반등.
• 안정적인 상류 비용으로 인해 가격 안정감이 유지됨.
• Vision 2030 인프라 조달 주기 예상으로 3분기 구매가 기대되어 시장 심리가 상승함.
2025년 1분기 북미 지역의 폴리카보네이트(PC) 사출 등급 가격은 공급 수준의 안정과 미온적인 하류 수요에 의해 소폭 하락세를 보였습니다. 1월 초에는 자동차 및 전자 산업의 완만한 수요와 시장 펀더멘털의 균형으로 인해 가격이 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 분기가 진행됨에 따라 특히 건설 및 수출 시장에서 수요가 다소 약화되면서 2월과 3월에 가격 조정이 이루어졌습니다. 3월 말 기준 가격은 약 USD 1980/MT로 하락하여 분기 전체적으로 약 1.5%의 하락폭을 기록하였습니다. 이러한 하락의 주요 요인으로는 경제적 불확실성 속에서의 신중한 구매 행태, 안정적인 생산량, 그리고 상류 비스페놀 A(BPA) 비용의 미미한 변동 등이 꼽힙니다. 또한, 아시아로부터의 경쟁력 있는 가격의 수입 물량 유입과 안정적인 물류 여건 역시 가격 상승을 제한하는 데 기여하였습니다. 2월과 3월 초 일시적인 가격 안정세가 있었으나, 수출 수요의 약화와 재고 증가가 시장 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 원료 공급에 중대한 차질이 발생하지 않는 한, 미국 내 폴리카보네이트 가격은 단기적으로 완만한 하락 압력을 받을 것으로 전망됩니다.
2025년 1분기 동안 아시아 시장에서 폴리카보네이트(PC) 가격은 지속적인 수급 불균형에 의해 주도되어 하락세를 보였습니다. 가격은 1월 말 톤당 1,832달러(USD 1832/MT)에서 3월 말에는 톤당 1,755달러(USD 1755/MT)로 하락하여 누적 4% 이상의 감소를 나타냈습니다. 3월과 4월 초의 안정적인 생산 및 공장 정기보수에도 불구하고, 국내 가동률은 평균 80% 이상을 기록하여 재고 수준이 높아지고 공장 경매가 부진하게 진행되었습니다. 원료인 비스페놀 A(BPA)로부터의 원가 지지 역시 약세를 보이며, 생산자들은 추가적인 가격 인하 압박을 받았습니다. 수요 측면에서는 자동차 및 전자 등 주요 하류 산업의 구매가 미미하게 유지되었으며, 높은 재고와 느린 시장 유통 속에서 구매자들은 신중한 태도를 보였습니다. 2월에 가격이 안정세를 보인 이후, 3월에는 연휴 이후 회복세가 더디고 주문 흐름이 부진하여 연속적인 하락세로 전환되었습니다. 이러한 약세 심리는 4월에도 지속되어 시장의 부진을 더욱 심화시켰습니다. 향후 회복 가능성은 최종 수요의 강세 또는 실질적인 공급 조정에 달려 있으나, 단기적으로는 그 가능성이 제한적으로 보입니다. 전반적으로 2025년 1분기는 기초 체력 약화와 함께 아시아 폴리카보네이트 시장의 약세 가격 추세가 강화된 시기로 평가됩니다.
2025년 1분기 동안 유럽의 폴리카보네이트(Polycarbonate, PC) 가격은 약세 추세를 보였습니다. 1월과 2월 초에는 수급 균형, 하위 산업의 꾸준한 구매 활동, 그리고 원료 변동성의 최소화에 힘입어 가격이 대체로 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2월 중순부터 말에 이르러 자동차 및 전자 산업의 수요가 약화되고, 에너지 비용 완화로 인해 마진에 추가 압박이 가해지면서 시장의 약세 신호가 나타나기 시작했습니다. 3월에는 수요 부진, 과잉 재고, 그리고 원료인 비스페놀 A(Bisphenol A) 가격 약세에 힘입어 PC 가격이 3월 초 대비 말에 약 3.5% 하락하며 하락세가 가속화되었습니다. 3월 초 물류 제약이 일시적으로 가격을 지지했으나, 높은 금리와 신중한 재고 보충 심리로 인해 구매자 활동은 저조하게 유지되었습니다. 약세 모멘텀은 4월 초까지 이어졌으며, 공급 과잉과 제한적인 수출 수요로 인해 가격이 추가로 2.4% 하락하였습니다. 전반적으로 독일의 PC 시장은 2025년 1분기 동안 지속적인 거시경제 역풍, 높은 재고 수준, 그리고 부진한 하위 산업 수요로 인해 어려움을 겪었으며, 단기적으로 가격 약세가 지속될 것으로 전망됩니다.
사우디아라비아의 폴리카보네이트(PC) 가격은 2025년 1분기 동안 완만하지만 지속적인 하락세를 보였습니다. 가격은 1월 중순 톤당 1,735달러(USD 1735/MT)에서 3월 말에는 톤당 1,648달러(USD 1648/MT)로 하락하여 분기 전체적으로 약 5%의 하락폭을 기록하였습니다. 이러한 가격 하락은 글로벌 경제 불확실성이 지속되는 가운데 자동차 및 건설 등 다운스트림 수요가 약세를 보인 것이 주요 원인으로 작용하였습니다. 국내 생산이 중단 없이 안정적으로 유지되고 아시아로부터의 수입도 안정적이었으나, 높은 재고 수준과 부진한 구매 활동이 가격에 지속적인 하방 압력을 가했습니다. 원료인 비스페놀 A(Bisphenol A) 가격도 소폭 하락하여 원가 측면에서의 지지 효과는 제한적이었습니다. 2월과 3월 초에는 수급 균형에 힘입어 단기적인 가격 안정세가 관찰되었으나, 전반적으로 저조한 구매 심리와 아시아 시장발 경쟁력 있는 수입 오퍼로 인해 분기 말에는 가격 조정이 이루어졌습니다. 이러한 약세 흐름에도 불구하고, 비전 2030(Vision 2030) 하의 인프라 프로젝트가 기초 수요를 일정 부분 뒷받침하였습니다.
2025년 1분기 동안 브라질의 폴리카보네이트(PC) 가격은 혼재된 시장 펀더멘털 속에서 소폭 하락세를 보였습니다. 1월과 2월 내내 가격은 대체로 안정세를 유지했으며, 공급-수요 균형, 안정적인 원료 비용, 아시아 및 북미로부터의 꾸준한 수입에 힘입어 CFR 산토스 기준 톤당 약 1,970달러(USD 1970/MT) 수준을 기록했습니다. 그러나 자동차 및 건설 부문의 부진한 수요는 높은 금리와 인플레이션 압력에 기인하여 가격 상승 모멘텀을 제한했습니다. 3월에 접어들면서 시장 심리가 약화되기 시작했고, 분기 말에는 가격이 점진적으로 하락세를 보였습니다. 충분한 재고 수준, 한국과 미국으로부터의 꾸준한 유입, 그리고 신중한 거시경제 전망 속에서의 약한 구매 활동이 가격에 하방 압력을 가했습니다. 국내 생산은 안정적으로 유지되었고 물류도 개선세를 보였으나, 특히 자동차 및 소비재 부문에서의 부진한 다운스트림 수요가 약세 가격 심리에 기여했습니다. 전반적으로 2025년 1분기는 브라질 폴리카보네이트 가격이 소폭 하락하며 마감되었으며, 이는 신중한 시장 행태, 충분한 공급, 그리고 주요 최종 사용 산업에서의 제한된 수요 회복을 반영합니다.
