2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리아미드 시장은 안정적인 가격 추세를 보였으며, 이는 균형 잡힌 시장 상황을 나타냅니다. 이러한 안정성에는 몇 가지 주요 요인이 기여했습니다. 섬유 및 자동차를 비롯한 하류 산업의 수요 약세가 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 조달 활동 감소, 신중한 매수 행동, 거래 부진으로 인해 폴리아미드 수요가 더욱 억제되었습니다. 또한 인플레이션 압박과 원자재 가격 변동을 포함한 세계 경제 불확실성이 시장 내에 부정적인 감정을 조성했습니다. 현재 진행 중인 허리케인 시즌은 물류 및 무역 활동에도 영향을 미쳐 산업이 직면한 과제에 더해졌습니다.
미국에서 가격 변화가 특히 두드러졌지만, 전반적인 가격은 비교적 안정을 유지했으며 2024년 이전 분기 대비 0%의 미미한 변화가 있었습니다. 그러나 분기 후반에는 상반기 대비 0.6%의 소폭 하락을 보이며 가격 역학이 점진적으로 감소하고 있음을 시사했습니다.
분기 말까지 폴리아미드 6,6 DEL US Gulf(USA)의 가격은 톤당 4,960달러로 기록되었습니다. 이 수치는 가격 역학의 전반적인 하락 추세를 반영하며, 수요 감소와 폴리아미드 시장에 영향을 미치는 외부 경제적 압박으로 인한 어려움을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리아미드 시장은 안정적인 가격을 경험했으며, 독일은 상당한 가격 변화를 보였습니다. 시장은 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 약한 수요와 안정적인 공급 수준을 포함한 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 또한 유로존의 제조 부문은 3분기가 끝나면서 더욱 위축되었습니다. 유로존 상품 생산업체도 사업 성장 기대치가 떨어지고 신규 주문이 줄어들면서 재고를 하향 조정하여 안정적인 가격 환경에 기여했습니다. 이전 분기 대비 4% 증가한 독일은 최대 가격 변동을 보였습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 일관된 가격 안정성을 나타내며, 분기 상반기와 하반기 사이에 약 0%의 가격 변동이 있었습니다. 독일의 폴리아미드 6,6 FOB 함부르크의 분기 말 가격은 MT당 6,255달러였습니다. 약간의 변동에도 불구하고 시장은 분기 내내 안정적인 감정을 유지했으며, 이는 균형 잡힌 수급 시나리오와 구매자 간의 신중한 조달 관행을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 폴리아미드 가격은 하락 추세를 보였으며, 시장은 미미한 변동을 겪었습니다. 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 하류 부문의 수요 약세, 높은 운영률로 인한 공급 과잉, 특히 순수 벤젠의 원자재 가격 하락으로 인한 비용 지원 감소가 있습니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격은 2%의 소폭 하락을 기록하여 하락 가격 추세를 보였습니다. 신규 수출 주문은 상당한 속도로 감소했고, 거래 활동이 제한적이고 지정학적 요인으로 인해 국제 수요와 구매 활동이 더욱 침체되었습니다.
시장은 섬유 및 자동차 산업의 수요 감소로 인해 가격이 크게 변동했습니다. 분기 후반은 상반기에 비해 1.8%가 약간 하락하여 기간 동안 가격이 점진적으로 하락했음을 나타냈습니다. 중국 다롄의 폴리아미드 6 FOB 분기 말 가격은 2025달러/MT로 분기 내내 관찰된 전반적인 안정적인 감정을 유지했습니다. 어려움에도 불구하고 시장은 회복력을 유지했으며, 가격은 수요와 공급의 역학 사이에서 균형을 이루었습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 폴리아미드 가격은 상당한 하락을 보였으며, 시장은 분기 내내 부정적인 추세를 보였습니다. 가격 하락은 시장 역학에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인 때문일 수 있습니다. 첫째, 특히 아시아에서 글로벌 시장의 과잉 공급으로 인해 이 지역에서 폴리아미드가 과잉 공급되어 가격에 하락 압력을 가했습니다. 둘째, 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 수요 약화로 인해 제조업체가 침체된 시장 상황에서 판매를 유지하기 위해 고군분투하면서 가격 인하가 더욱 촉진되었습니다. 또한 운임의 안정성과 활력 없는 거래 활동이 가격 환경에 영향을 미쳐 가격 상승을 억제했습니다. 특히 사우디 아라비아에서 시장은 MEA 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 이 나라의 전반적인 추세는 더 넓은 지역의 추세를 반영하여 가격이 꾸준히 하락했습니다. 게다가 분기별 -6% 하락은 시장에서 지속적인 약세 심리를 강조했습니다. 분기 전반과 후반의 가격 차이는 -3%로, 가격 책정에서 일관된 하락 궤적을 보였습니다. 결론적으로, 사우디 아라비아의 폴리아미드 나일론 6,6(중간 점도) CFR 알 주바일의 분기 말 가격은 3,567달러/MT로, 지속적인 감소와 어려운 시장 환경을 특징으로 하는 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미의 폴리아미드 가격 전망은 하락세를 보였으며, 브라질은 상당한 가격 변동을 보였습니다. 이 하락 추세는 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 수요 약화로 인해 영향을 받아 폴리아미드의 공급 과잉과 소비 감소가 발생했습니다. 생산 수준은 분기 내내 안정적으로 유지되었지만, 내구재에 대한 소비자 지출에 영향을 미치는 세계적 경제적 불확실성으로 인해 새로운 사업 활동이 제한되었습니다. 또한 지정학적 문제와 물류 중단으로 인해 계절적 둔화가 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 3분기가 끝나갈 무렵, 시장은 허리케인 시즌의 영향을 받았으며, 이로 인해 물류 및 무역 활동에 영향을 미치는 심각한 기상 중단이 발생했습니다. 분기별 변화는 0.5% 감소로 정체되어 약간의 감소만 보였습니다. 분기 후반에는 가격이 상반기에 비해 1% 하락하여 이 기간 동안 점진적인 하락 추세를 보였습니다. 분기말 현재, 상파울루 FOB 폴리아미드 6 가격은 1톤당 3,675달러로 기록되어 이 지역의 지속적인 하락 가격 추세를 보여주었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리아미드 시장은 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 가격 상승 궤적을 경험했습니다. 이번 분기는 전년 동기 대비 9% 급증한 해상 화물 공간에 대한 글로벌 수요 증가로 인해 공급망이 긴축된 것으로 나타났습니다. 이러한 운임 인상은 폴리아미드의 비용 구조에 큰 영향을 미쳐 시장 가격이 상승하게 되었습니다. 또한, 제조 부문, 특히 자동차 산업에서 반등을 보여 경차 판매가 7%나 증가했습니다. 이러한 자동차 제조의 부활로 인해 폴리아미드에 대한 수요가 증폭되어 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 미국을 중심으로 폴리아미드 시장의 가격 변동폭이 가장 컸습니다. 이번 분기에는 계절적 수요 파동과 물류 제약에 크게 영향을 받아 전반적인 가격 상승 추세가 나타났습니다. 폴리아미드 가격은 지난해 같은 분기 대비 4%, 2024년 전 분기 대비 3% 상승했습니다. 이러한 지속적인 상승은 탄탄한 수요와 제한된 공급 환경을 강조합니다. 특히, 지속적인 시장 압박과 지속적인 수요를 반영하여 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 1% 인상되었습니다.
결론적으로 이번 분기는 폴리아미드 4,6의 가격이 USD 10650/MT CFR Los Angeles로 마무리되어 가격 환경에서 확고한 상승 추세를 보여주었습니다. 이러한 가격 급등은 수요 증가, 물류 문제, 자동차 부문 회복에 따른 긍정적인 분위기를 반영합니다. 시장 역학은 북미 지역 폴리아미드에 대한 지속적인 긍정적인 가격 추세를 시사하며, 수요가 여전히 강하고 공급망이 지속적인 압박에 직면함에 따라 추가 가격 상승 가능성이 있습니다. 비용 증가와 공급 안정성으로 인해 2024년 2분기 내내 긍정적인 가격 책정 환경이 조성되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 폴리아미드 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 가격이 상당히 상승했습니다. 이러한 가격 급등의 주요 원인에는 원자재 비용 상승이 포함되었으며, 특히 벤젠과 같은 원료의 경우 가격이 상당히 상승했습니다. 운임 인상 및 선박 공간 부족과 같은 공급망 문제도 가격에 상승 압력을 가했습니다. 수요 역학이 중요한 역할을 했는데, 섬유 및 자동차와 같은 하류 부문은 경제적 불확실성으로 인해 신중한 조달이 전반적으로 진행 중임에도 불구하고 산발적이지만 눈에 띄는 수요 급증을 보였습니다. 또한 지정학적 긴장과 높은 인플레이션율이 공급 중단과 생산 비용 증가에 기여하여 가격 상승을 더욱 뒷받침했습니다.
독일에서 시장은 유럽 내에서 가장 두드러진 가격 상승을 경험했습니다. 독일의 전반적인 추세는 계절적 요인과 글로벌 원자재 비용 변동과의 강력한 상관 관계로 분기 내내 일관된 상승 궤적을 보였습니다. 독일의 폴리아미드 가격은 작년 같은 분기에 비해 1% 상승하여 미미하지만 꾸준한 증가를 나타냈습니다. 더욱 주목할 만한 점은 2024년 전 분기 대비 가격이 5% 급등하여 시장 내에서 강력한 긍정적인 감정이 강조되었다는 것입니다. 분기 전반과 후반을 비교 분석한 결과 가격이 2% 상승한 것으로 나타났으며, 이는 지속적인 상승 모멘텀을 더욱 강조합니다.
결론적으로, 독일 함부르크의 폴리아미드 4,6 FOB 분기 말 가격은 6,920달러/MT였습니다. 이러한 가격 환경은 강력한 기본 요소와 시장 역학에 의해 주도된 확실히 긍정적인 추세를 반영하며, 이는 가격이 상승하고 시장 감정이 강력한 환경을 조성했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 폴리아미드 시장은 여러 요인의 영향을 받아 상당한 하락세를 보였습니다. 이 분기는 섬유 및 자동차 부문을 중심으로 하류 산업 전반에 걸쳐 수요가 전반적으로 약세를 보였습니다. 이러한 침체된 수요는 충분한 재고 수준으로 인해 악화되어 거래 활동이 감소했습니다. 시장은 국내 및 국제 시장의 제한된 매수 관심을 앞지르는 일관된 생산 수준으로 인해 공급 과잉 문제에 더욱 어려움을 겪었습니다. 또한, 컨테이너 부족을 포함한 운임 상승과 물류적 문제로 인해 운송 비용이 상승하여 시장 침체가 더욱 심화되었습니다.
한국을 중심으로 이 지역은 가장 두드러진 가격 조정을 보였습니다. 전반적인 추세는 뚜렷하게 부정적이었으며, 뚜렷한 계절적 영향과 글로벌 시장 역학과의 강력한 상관 관계가 특징이었습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 폴리아미드 가격이 10%나 하락하여 지속적인 약한 수요 환경을 나타냈습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 4%의 미미한 상승세를 보였으며, 이는 광범위한 하락 속에서도 일부 일시적인 안정성을 반영한 것입니다. 그러나 2024년 2분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 5%의 가격 하락이 나타나 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 이 분기는 폴리아미드 6,6 GF FOB 부산 가격이 2,203달러/MT로 마감되어 시장의 전반적인 부정적인 감정을 강조했습니다.
요약하자면, 2024년 2분기는 약한 수요, 충분한 공급, 물류적 제약으로 인해 APAC 지역의 폴리아미드에 어려운 상황을 제공했습니다. 한국의 경우 이러한 요인들이 모여 지속적으로 하락하는 가격 환경을 조성하여 시장의 광범위한 불안정성을 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 폴리아미드 가격이 크게 하락했는데, 이는 주로 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되었습니다. 이 분기 내내 시장은 섬유 및 자동차를 포함한 주요 하류 부문의 수요가 약화되어 가격 추세에 상당한 영향을 미쳤습니다. 시장 내 과잉 생산 능력과 충분한 재고가 결합되어 가격 하락 압력이 더욱 심화되었습니다. 또한 물류 문제와 해외 시장의 높은 운임이 전반적인 하락에 기여했습니다. 주요 해상 경로의 지정학적 긴장도 공급망을 교란하는 데 역할을 했으며, 가격 환경에 더욱 불리한 영향을 미쳤습니다.
가장 큰 가격 변화가 관찰된 사우디아라비아에 초점을 맞추면, 전반적인 시장 감정은 분기 내내 부정적으로 유지되었습니다. 계절적 효과는 특히 전통적으로 산업 활동이 낮은 기간에 수요가 지속적으로 감소했음을 보여주었습니다. 사우디아라비아의 전반적인 추세는 작년 같은 분기에 비해 폴리아미드 가격이 -2% 하락했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 2%의 미미한 상승을 기록하여 하락 궤도를 재개하기 전에 단기적인 안정성을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 가격이 -3% 하락하여 지속적인 수요 약화와 시장 공급 과잉을 강조했습니다.
2024년 2분기 말까지 폴리아미드 나일론 66(중간 점도) CFR 알 주바일의 가격은 3,840달러/MT에 정착했습니다. 이러한 지속적인 가격 하락은 부정적인 영향과 제한된 긍정적 촉매로 특징지어지는 어려운 시장 환경을 반영합니다. 전반적으로 MEA 지역, 특히 사우디아라비아의 폴리아미드 가격 환경은 수요 약화, 시장 공급 과잉, 물류 중단으로 인해 부정적이었습니다.
2024년 1분기 APAC 지역 폴리아미드 시장은 수요와 공급의 적당한 균형에도 불구하고 안정성을 유지하며 다양한 성과를 보였습니다. 주요 시장 역학은 글로벌 경제 침체, 원유 가격 변동, 제한된 다운스트림 수요 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 중국 내에서는 섬유 및 자동차 산업의 가동 감소로 인해 시장 변동이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 가격 추세, 계절적 패턴 및 가격 상관관계는 분기 내내 일관되게 유지되었습니다. 홍해 분쟁으로 무역 활동이 제약을 받아 운임이 상승하고 주문량이 감소했습니다. NBS의 데이터에 따르면 2월 신규 수출 주문은 전월 대비 0.2%포인트 감소해 지속적으로 기준점을 밑돌아 해외 시장의 폴리아미드 수출 감소를 시사했습니다. 결과적으로, 중국 폴리아미드 가격은 분기 내내 상대적 안정세를 유지했으며, 중국 폴리아미드 6(중점도) FOB 다롄의 분기말 가격은 USD 2106/MT를 기록했습니다.
2024년 1분기 동안 북미 폴리아미드 시장은 적당한 수요에 직면했습니다. 시장 상황은 공급이 적당하고 안정적으로 유지되었지만 몇 가지 요인이 가격에 영향을 미쳤습니다. 섬유, 자동차, 전자제조업 등 산업의 수요 감소가 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 영하의 기상 조건으로 인해 미국 프리포트에 있는 BASF SE 공장에서 심각한 가동 중단이 발생했습니다. 해당 공장은 2024년 1월 16일부터 2024년 1월 25일까지 폐쇄됐다.
또한, 홍해에서 계속되는 분쟁과 배송 지연으로 인해 글로벌 공급망에 문제가 발생했습니다. 원유 가격 변동으로 인해 시장도 가격 변동을 겪었고, 이는 원자재 가격에도 영향을 미쳤습니다.
전반적으로 북미 폴리아미드 시장은 2024년 1분기 동안 가격 변동과 적당한 수요로 이어지는 어려움에 직면했습니다. 영하의 날씨로 인한 공장 폐쇄를 포함한 공장 폐쇄의 발생은 시장 혼란을 가중시켰습니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 안정적으로 유지되었으며 멕시코는 분기 내내 가장 높은 가격 변동을 경험했습니다.
2024년 1분기는 유럽 폴리아미드 시장에 수많은 과제를 안겨주었습니다. 업계는 주로 자동차, 섬유 등 부문의 수요 감소로 인해 수요 감소와 공급 증가를 경험했습니다. 이러한 수요 감소는 시장 정서에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 원자재 가격의 변동성은 폴리아미드 가격의 변동에 더욱 기여했습니다. 수요 감소로 인한 배송 시간 연장으로 인해 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 유럽 시장의 주요 업체인 독일에서는 폴리아미드 가격이 2024년 1분기에 1.8% 하락했으며 안정성에서 약세까지 다양한 추세를 보였습니다. 독일의 가격 추세는 수요 감소, 판매량 감소, 생산 일정 차질 등의 요인에 영향을 받았습니다. 가격과 수요 요인 사이의 상관관계는 완만했으며, 계절적 안정성에서 약세로 이어지는 추세를 보였습니다. 분기 전반기와 후반기의 가격 비율을 비교해 보면 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 3월 글로벌 섬유업계 평균 수주잔량은 소폭 감소한 반면, 가동률은 70%로 소폭 상승했다. 이러한 변화는 일반적인 경제 상황에 대한 점진적인 적응을 의미합니다.
2024년 1분기 내내 폴리아미드 가격은 해외 시장의 높은 원가 압박으로 인해 전 분기보다 상승했다. 아시아의 설 연휴와 해상 운임 인상은 모두 어려운 시장에 직면해 있습니다. 그러나 홍해 해운 위기로 인한 투입 화물 도착 차질이 사업 역량에 영향을 미친 것으로 지적됐다. 이 위기로 인해 배송 시간도 지연되었으며, 기업들은 1년 만에 가장 낮은 공급업체 성과를 보고했습니다. 또한, 수출국의 제품 공급 부족으로 인해 가격이 상승했습니다. 분기 중반에 수입국은 공급원료인 벤젠 가격의 급등을 경험했고, 이로 인해 이 지역 제조업체들은 높아진 비용 압박에 대응하여 폴리아미드 가격을 인상했습니다. 3월 글로벌 섬유 평균 주문 잔고는 소폭 감소한 반면, 가동률은 70%로 소폭 상승했다. 이러한 변화는 현재 경제 상황에 대한 점진적인 조정을 나타냅니다.