2025년 3월까지
북미
북미 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 0.9%의 분기별 가격 하락을 기록했으며, 전 기간에 걸쳐 수요 부진이 지속되었습니다. 분기 초에는 인플레이션 압력과 새로운 트럼프 행정부 하에서의 잠재적 무역 정책 변화에 대한 기대감으로 인해 시장의 관망세가 나타났습니다. 공급 측면에서는 ILA와 USMX가 6년간의 노동 협약을 통해 항만 파업 위협을 해소함으로써 공급망 안정성이 개선되어 주요 물류 차질이 방지되었습니다. 분기 중반에는 겨울 폭풍 엔조(Winter Storm Enzo)가 해소되면서 운영이 정상화되었으나, 트럼프 대통령이 멕시코 및 캐나다산 상품에 대해 25% 관세를 부과한 이후 시장 불확실성이 심화되었습니다. 이러한 조치는 보복성 대응을 촉발하여 무역 활동을 더욱 위축시켰습니다. 공급망이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 자동차 및 산업용 등 다운스트림 부문에서는 여전히 신중한 구매 전략이 유지되었습니다. 분기 말에도 북미 폴리아미드 시장은 지속적인 수요 약세가 이어졌습니다. 스태그플레이션 우려와 지속적인 정책 변동성에 따른 소비자 심리의 급격한 악화는 기존 시장의 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 공급은 균형을 유지했으나, 이러한 거시경제적 역풍으로 인해 분기 내 의미 있는 가격 회복은 이루어지지 못했습니다. 시장 참여자들은 이러한 요인들이 단기 가격 방향성을 계속 불투명하게 만들고 있다고 평가했으며, 미국 내 폴리아미드(DEL Houston) 가격은 톤당 미화 4,860달러(USD 4860/MT)로 마감되었습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 폴리아미드 시장은 2025년 1분기 동안 전 분기 대비 1.9%의 가격 하락을 기록하였으며, 주요 지역 경제 전반에서 수요가 부진하게 유지되었습니다. 분기 초에는 춘절을 앞둔 제한된 거래 활동과 광범위한 다운스트림 가동 중단으로 인해 조달이 최소화되었습니다. 공급 측면에서는 가동률이 낮게 유지되었으며, 춘절 전 화물 급증과 악천후로 인한 상하이 및 닝보 항만 혼잡이 발생하여 국내 소폭 공급 과잉이 초래되었고, 이는 가격 하락 압력으로 작용하였습니다. 분기 중반에는 원료 비용, 특히 아디픽산(adipic acid)의 상승과 명절 이후 산업 활동 재개에 힘입어 일시적인 가격 반등이 나타났습니다. 그러나 구매자들은 신규 구매보다는 재고 보충에 우선순위를 두었습니다. 자동차 부문 수요는 완만한 수준에 머물렀으며, 완성차 제조업체(OEM)들이 회복세 둔화 속에서 신중한 조달 전략을 취함에 따라 시장 모멘텀에 큰 기여를 하지 못했습니다. 분기 말에는 시장 신뢰 부족, 신중한 구매 행태, 그리고 취약한 수출 수요로 인해 폴리아미드 가격이 다시 약세를 보였습니다. 미중 무역 긴장이 지속되면서 글로벌 수요가 추가로 위축되었고, 관세 인상 및 보복 조치로 인해 수출 경쟁력이 저하되었습니다. 중합 설비가 감산 기조를 유지하는 가운데, 수요 부진이 지속될 경우 추가적인 생산 감축이 예상되었으며, 분기 말 중국 다롄(FOB) 기준 폴리아미드 66 가격은 톤당 미화 2,430달러(USD 2430/MT)로 집계되었습니다.
유럽
유럽 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전 분기 대비 2%의 가격 상승을 기록하였으며, 이는 주로 원료 비용 상승—특히 아디픽산, 벤젠, 천연가스—에 의해 주도되었습니다. 분기 초에는 연휴 이후 자동차 부문의 수요 회복이 점진적인 가격 상승을 뒷받침하였고, 생산자들은 비용 압박에 대응하여 가격 인상 기조를 유지하였습니다. 분기 중반에는 전년도 재고 조정 이후 공급업체들이 마진 회복을 모색하면서 폴리아미드 가격이 급등하였습니다. 장기 저가 계약에 묶인 구매자들이 가장 큰 폭의 인상에 직면하였습니다. 일부 고립된 포스 마쥬르(force majeure) 사태가 우려를 불러일으켰으나, 실제 공급 차질은 제한적이었습니다. 지속적인 에너지 인플레이션과 견고한 원자재 가격은 시장 전반에 강세 심리를 강화시켰습니다. 분기 말에는 시장 상황이 점차 안정세를 보이기 시작하였습니다. 국내 생산은 일부 설비 문제로 소폭 제약을 받았으나, 경쟁력 있는 가격의 아시아산 수입 물량 유입으로 재고 균형이 회복되었습니다. 그러나 유럽 내 수요는 특히 산업 부문에서 여전히 부진하여 전체 소비가 제한되었습니다. 생산비가 낮은 아시아로부터의 수입 경쟁이 심화되면서 가격 압박이 가중되었고, 이에 따라 지역 내 생산자들은 2분기를 앞두고 신중한 태도를 보였습니다. 1분기 말 기준 폴리아미드 66 DDP 독일 가격은 미화 5,480달러로 기록되었습니다.
MEA
MEA 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.1%의 가격 하락을 기록하였으며, 이는 지속적인 수요 부진과 안정적인 공급 동향을 반영한다. 분기 초에는 아시아에서 설 연휴를 앞두고 가격이 약세를 보임에 따라 저가 수입품을 통해 풍부한 공급이 확보되었다. 경쟁력 있는 운임과 현지 제조업체들의 선제적 재고 전략으로 인해 소규모 물류 지연에도 불구하고 안정적인 재고 수준이 유지되었다. 분기 중반에는 원료 비용 상승과 중국 수출업체들의 연휴 이후 공급 재개로 인해 가격이 소폭 상승하였다. 아랍에미리트(UAE)로의 선적이 증가했으나, 수입 폴리아미드의 비용이 상승하면서 구매자들의 관심이 줄어들었다. 수요 측면에서는 자동차 부문의 재고 보충 중심의 완만한 활동이 폴리아미드 소비에 일시적인 지지를 제공하였다. 1분기 말에는 Polyamide 66 CFR Al Jubail 가격이 톤당 미화 3,440달러(USD 3440/MT)로 형성되었으나, 시장 심리는 여전히 신중한 분위기를 보였다. 대부분의 다운스트림 구매자들은 높은 재고와 더딘 수요 회복을 이유로 필요 시에만 구매를 지속하였다. 재고 보충에 대한 긴급성이 제한적인 상황에서 가격 압박은 단기적으로 지속될 것으로 전망된다.
남미
남미 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.1%의 가격 하락을 기록하였으며, 이는 주로 부진한 수요와 안정적인 생산에 기인하였다. 분기 초에는 제조업체들이 안정적인 아디픽산(adipic acid) 비용에 힘입어 일관된 생산량을 유지하였다. 그러나 소비자 구매력 약화와 국제 주문 감소로 인해 다운스트림 활동이 제한되었고, 시장 모멘텀이 저하되었다. 분기 중반에는 원료인 아디픽산 가격이 추가로 하락하면서 생산 비용이 완화되어 공급업체들이 가동률을 유지할 수 있었다. 2월에는 인플레이션 상승과 악화되는 거시경제 환경으로 인해 소비자 신뢰가 약화되었다. 수출 주문이 일부 지원을 제공하였으나, 글로벌 불확실성 속에서 조달은 여전히 신중하게 이루어졌다. 분기 말에는 거래가 안정화되면서 폴리아미드 가격이 미화 4,030달러/MT에 도달하였다. 브라질 내 강한 자동차 판매가 폴리아미드 소비를 견인하였으며, 차량 생산이 꾸준한 원재료 수요를 뒷받침하였다. 그러나 미국의 자동차 부품에 대한 관세 부과가 임박함에 따라 브라질 수출의 비용 상승 가능성에 대한 우려가 제기되었고, 이는 자동차 부문의 원재료 수요에 위협이 되었다. 1분기가 비교적 안정적으로 마감되었으나, 대외 무역 리스크가 향후 시장 심리에 도전 과제로 작용하였다. 시장의 펀더멘털은 자동차 산업의 실적과 글로벌 무역 동향에 밀접하게 연동되어 있었다.
2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 폴리아미드 시장은 수요 둔화, 충분한 공급, 광범위한 경제 불확실성 등을 반영하여 가격이 1%의 지속적인 하락세를 보였습니다. 분기 초반에는 주요 수요처인 자동차 부문의 조달이 약세를 보였으며, 구매자들은 신중한 시장 분위기 속에서 즉각적인 수요에 집중했습니다. 동부 및 걸프만 연안 항구의 항만 파업을 비롯한 물류 차질은 일시적으로 공급망에 영향을 미쳤습니다.
분기가 진행됨에 따라 제조업체들이 신규 주문보다는 기존 재고에 의존하면서 미국 자동차 판매 증가에도 불구하고 수요 부진이 지속되었습니다. 또한 분기가 진행됨에 따라 파업이 해결되면서 물류 운영이 회복되어 공급에 대한 장기적인 영향을 최소화하는 데 도움이 되었습니다. 계절적 재고 소진 노력이 강화되어 조달 활동이 더욱 위축되었습니다. 한편, 수출은 특히 경기 침체로 수입 수요가 감소한 유럽과 호주 시장의 신규 주문 감소로 인해 크게 약화되었습니다.
분기 말, 계절적 비수기와 원료 가격 하락이 약세 시장 심리를 강화하면서 폴리마이드 6,6 델 미국 걸프(미국) 가격은 4870달러/MT를 기록했습니다. 공급 과잉과 수출 실적 부진으로 인해 폴리아미드 가격은 하락 압력을 받았고, 분기는 제한적인 회복 조짐을 보이며 마무리되었습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽 폴리아미드 시장은 전 분기 대비 가격이 전체적으로 약 5% 하락하는 등 하락 추세를 보였습니다. 이러한 하락세는 주로 전방 산업, 특히 어려움을 겪고 있는 자동차 산업의 수요 약세와 연말 계절적 비수기 및 재고 소진 노력으로 인해 발생했습니다. 분기 내내 유럽 자동차 산업의 비즈니스 환경 지수가 하락한 것은 지속적인 수요 약세, 높은 비용, 경쟁 심화를 반영하여 폴리아미드 가격 하락 압력에 기여했습니다. 이러한 수요 약세는 연방 자동차청(KBA)에 보고된 신차 등록 감소에 더욱 반영되어 자동차 제조업체들이 생산을 축소하고 폴리아미드 소비를 더욱 줄였습니다. 안정적인 원료 벤젠 비용과 아디프산 가격 하락은 생산 비용을 낮춰 약세 시장 심리에 더욱 기여했습니다. 해외 사업의 지속적인 모멘텀 부재로 인한 수출 기대감 약화는 시장 침체를 더욱 증폭시켰습니다. 분기 말 재고 소진 과정에서 재고가 쌓이면서 신규 조달 활동이 제한되어 거래량이 저조했고, 독일 함부르크의 폴리아미드 6,6 FOB 가격이 5315달러/MT를 기록하며 전반적인 하락세에 기여했습니다.
APAC
2024년 4분기 아시아 폴리아미드 시장은 자동차 산업과 같은 주요 다운스트림 부문의 수요 약세, 공급 오버행, 광범위한 경제 불확실성 등으로 인해 가격이 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2024년 3분기와 비교했을 때 가격은 7%의 큰 하락세를 보였는데, 이는 전반적인 시장 약세와 특히 경제 상황 악화로 인한 글로벌 경제 환경의 지속적인 어려움을 반영하는 것으로, 수출 주문 감소로 이어져 시장의 약세를 더욱 악화시켰습니다. 다운스트림 바이어들이 구매 결정에 신중을 기하면서 재고가 쌓이고 조달이 둔화되었습니다. 또한 벤젠과 아디핀산과 같은 원료 가격 하락으로 원가 지원이 제한되어 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 분기가 진행됨에 따라 시장은 지속적인 공급 과잉으로 인해 상승 모멘텀이 부족했고 수요는 대체로 침체된 상태를 유지했습니다. 계절적 비수기와 제조업체의 연말 재고 조정으로 인해 신중한 구매가 이어지면서 가격 하락 압력이 더욱 커졌습니다. 분기 말 중국 내 폴리아미드 66 FOB 다롄 가격은 2528달러/MT를 기록했습니다. 전반적인 시장 분위기는 약세였으며, 안정적인 공급 여건에도 불구하고 가격 변동은 미미했습니다.
MEA
2024년 4분기 MEA 지역의 폴리아미드 시장은 수요 감소, 공급 과잉, 경쟁적인 운임으로 인해 가격이 4% 크게 하락했습니다. 다운스트림 산업은 조달에 신중한 태도를 유지하면서 필수 요구 사항으로 주문을 제한하여 시장 활동 둔화에 기여했습니다. 미국과 중국 등 주요 수출 시장의 폴리아미드 가격 하락세가 지속되면서 제조업체들이 더 낮은 비용으로 재고를 축적할 수 있게 되었고, 결국 공급 과잉으로 이어져 MEA 시장이 더욱 압박을 받게 되었습니다. 연말에는 제조업체들이 초과 재고를 소진하기 위해 할인을 제공하면서 가격 상승 가능성을 차단하는 등 재고 소진 노력이 두드러졌습니다. 또한, 12월에 드류리의 인트라 아시아 컨테이너 지수가 하락하면서 물류 비용이 완화되어 아시아 전역에서 경쟁력 있는 운임이 보장되었습니다. 사우디아라비아는 MEA 시장 내에서 가장 두드러진 가격 하락을 경험했으며, 이는 꾸준한 가격 하락이라는 광범위한 지역적 추세를 반영합니다. 분기 말까지 폴리아미드 나일론 6,6(중간 점도) CFR 알 주베일 가격은 3495달러/MT로, 이 기간 동안 지속된 하락세와 어려운 시장 상황을 반영했습니다.
남미
2024년 4분기 남미 폴리아미드 시장은 자동차 부문 등 주요 다운스트림 부문의 수요 약세로 인해 지속적인 가격 하락에 직면했습니다. 미국 시장은 국내 업체들이 신규 주문보다는 기존 재고의 수요를 대부분 충족시키면서 가동률이 완만한 수준을 보였습니다. 고객들은 '관망'이라는 접근 방식을 채택하여 신규 구매를 제한하고 전반적인 가격 하락에 기여했습니다. 또한, 글로벌 경제의 불확실성으로 인해 소비자 지출이 위축되고 제조업체의 신규 사업 활동이 제한되면서 해외 주문은 여전히 약세를 보였습니다. 특히 브라질에서는 공급이 국내 수요를 충족하기에 충분했지만 허리케인 관련 장애와 생산 능력 제약을 비롯한 물류 문제로 인해 시장이 영향을 받았습니다. 배송 시간이 길어지면서 생산 후 재고가 쌓였고, 물류 비효율성으로 인해 시장에 추가적인 압박이 가해졌습니다. 12월에 높은 수준에 도달한 트랜스퍼시픽 운임 상승은 공급망 부담을 가중시켜 가격 추세에 더욱 영향을 미쳤습니다. 분기 말까지 전반적인 시장 분위기는 약세를 유지했으며, 폴리아미드 66 FOB 상파울루 가격은 4040달러/MT를 기록하여 이 지역의 지속적인 가격 하락 추세를 강조했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리아미드 시장은 안정적인 가격 추세를 보였으며, 이는 균형 잡힌 시장 상황을 나타냅니다. 이러한 안정성에는 몇 가지 주요 요인이 기여했습니다. 섬유 및 자동차를 비롯한 하류 산업의 수요 약세가 시장 가격에 상당한 영향을 미쳤습니다. 조달 활동 감소, 신중한 매수 행동, 거래 부진으로 인해 폴리아미드 수요가 더욱 억제되었습니다. 또한 인플레이션 압박과 원자재 가격 변동을 포함한 세계 경제 불확실성이 시장 내에 부정적인 감정을 조성했습니다. 현재 진행 중인 허리케인 시즌은 물류 및 무역 활동에도 영향을 미쳐 산업이 직면한 과제에 더해졌습니다.
미국에서 가격 변화가 특히 두드러졌지만, 전반적인 가격은 비교적 안정을 유지했으며 2024년 이전 분기 대비 0%의 미미한 변화가 있었습니다. 그러나 분기 후반에는 상반기 대비 0.6%의 소폭 하락을 보이며 가격 역학이 점진적으로 감소하고 있음을 시사했습니다.
분기 말까지 폴리아미드 6,6 DEL US Gulf(USA)의 가격은 톤당 4,960달러로 기록되었습니다. 이 수치는 가격 역학의 전반적인 하락 추세를 반영하며, 수요 감소와 폴리아미드 시장에 영향을 미치는 외부 경제적 압박으로 인한 어려움을 강조합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리아미드 시장은 안정적인 가격을 경험했으며, 독일은 상당한 가격 변화를 보였습니다. 시장은 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 약한 수요와 안정적인 공급 수준을 포함한 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 또한 유로존의 제조 부문은 3분기가 끝나면서 더욱 위축되었습니다. 유로존 상품 생산업체도 사업 성장 기대치가 떨어지고 신규 주문이 줄어들면서 재고를 하향 조정하여 안정적인 가격 환경에 기여했습니다. 이전 분기 대비 4% 증가한 독일은 최대 가격 변동을 보였습니다. 이 지역의 전반적인 추세는 일관된 가격 안정성을 나타내며, 분기 상반기와 하반기 사이에 약 0%의 가격 변동이 있었습니다. 독일의 폴리아미드 6,6 FOB 함부르크의 분기 말 가격은 MT당 6,255달러였습니다. 약간의 변동에도 불구하고 시장은 분기 내내 안정적인 감정을 유지했으며, 이는 균형 잡힌 수급 시나리오와 구매자 간의 신중한 조달 관행을 반영합니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 폴리아미드 가격은 하락 추세를 보였으며, 시장은 미미한 변동을 겪었습니다. 가격에 영향을 미치는 주요 요인으로는 하류 부문의 수요 약세, 높은 운영률로 인한 공급 과잉, 특히 순수 벤젠의 원자재 가격 하락으로 인한 비용 지원 감소가 있습니다. 그러나 2024년 이전 분기와 비교했을 때 가격은 2%의 소폭 하락을 기록하여 하락 가격 추세를 보였습니다. 신규 수출 주문은 상당한 속도로 감소했고, 거래 활동이 제한적이고 지정학적 요인으로 인해 국제 수요와 구매 활동이 더욱 침체되었습니다.
시장은 섬유 및 자동차 산업의 수요 감소로 인해 가격이 크게 변동했습니다. 분기 후반은 상반기에 비해 1.8%가 약간 하락하여 기간 동안 가격이 점진적으로 하락했음을 나타냈습니다. 중국 다롄의 폴리아미드 6 FOB 분기 말 가격은 2025달러/MT로 분기 내내 관찰된 전반적인 안정적인 감정을 유지했습니다. 어려움에도 불구하고 시장은 회복력을 유지했으며, 가격은 수요와 공급의 역학 사이에서 균형을 이루었습니다.
MEA
2024년 3분기에 MEA 지역의 폴리아미드 가격은 상당한 하락을 보였으며, 시장은 분기 내내 부정적인 추세를 보였습니다. 가격 하락은 시장 역학에 영향을 미치는 몇 가지 주요 요인 때문일 수 있습니다. 첫째, 특히 아시아에서 글로벌 시장의 과잉 공급으로 인해 이 지역에서 폴리아미드가 과잉 공급되어 가격에 하락 압력을 가했습니다. 둘째, 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 수요 약화로 인해 제조업체가 침체된 시장 상황에서 판매를 유지하기 위해 고군분투하면서 가격 인하가 더욱 촉진되었습니다. 또한 운임의 안정성과 활력 없는 거래 활동이 가격 환경에 영향을 미쳐 가격 상승을 억제했습니다. 특히 사우디 아라비아에서 시장은 MEA 지역 내에서 가장 큰 가격 변화를 보였습니다. 이 나라의 전반적인 추세는 더 넓은 지역의 추세를 반영하여 가격이 꾸준히 하락했습니다. 게다가 분기별 -6% 하락은 시장에서 지속적인 약세 심리를 강조했습니다. 분기 전반과 후반의 가격 차이는 -3%로, 가격 책정에서 일관된 하락 궤적을 보였습니다. 결론적으로, 사우디 아라비아의 폴리아미드 나일론 6,6(중간 점도) CFR 알 주바일의 분기 말 가격은 3,567달러/MT로, 지속적인 감소와 어려운 시장 환경을 특징으로 하는 지배적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
남아메리카
2024년 3분기에 남미의 폴리아미드 가격 전망은 하락세를 보였으며, 브라질은 상당한 가격 변동을 보였습니다. 이 하락 추세는 섬유 및 자동차와 같은 하류 산업의 수요 약화로 인해 영향을 받아 폴리아미드의 공급 과잉과 소비 감소가 발생했습니다. 생산 수준은 분기 내내 안정적으로 유지되었지만, 내구재에 대한 소비자 지출에 영향을 미치는 세계적 경제적 불확실성으로 인해 새로운 사업 활동이 제한되었습니다. 또한 지정학적 문제와 물류 중단으로 인해 계절적 둔화가 가격 하락에 더욱 기여했습니다. 3분기가 끝나갈 무렵, 시장은 허리케인 시즌의 영향을 받았으며, 이로 인해 물류 및 무역 활동에 영향을 미치는 심각한 기상 중단이 발생했습니다. 분기별 변화는 0.5% 감소로 정체되어 약간의 감소만 보였습니다. 분기 후반에는 가격이 상반기에 비해 1% 하락하여 이 기간 동안 점진적인 하락 추세를 보였습니다. 분기말 현재, 상파울루 FOB 폴리아미드 6 가격은 1톤당 3,675달러로 기록되어 이 지역의 지속적인 하락 가격 추세를 보여주었습니다.
2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미 폴리아미드 시장은 주로 몇 가지 주요 요인에 의해 가격 상승 궤적을 경험했습니다. 이번 분기는 전년 동기 대비 9% 급증한 해상 화물 공간에 대한 글로벌 수요 증가로 인해 공급망이 긴축된 것으로 나타났습니다. 이러한 운임 인상은 폴리아미드의 비용 구조에 큰 영향을 미쳐 시장 가격이 상승하게 되었습니다. 또한, 제조 부문, 특히 자동차 산업에서 반등을 보여 경차 판매가 7%나 증가했습니다. 이러한 자동차 제조의 부활로 인해 폴리아미드에 대한 수요가 증폭되어 가격이 더욱 상승했습니다.
특히 미국을 중심으로 폴리아미드 시장의 가격 변동폭이 가장 컸습니다. 이번 분기에는 계절적 수요 파동과 물류 제약에 크게 영향을 받아 전반적인 가격 상승 추세가 나타났습니다. 폴리아미드 가격은 지난해 같은 분기 대비 4%, 2024년 전 분기 대비 3% 상승했습니다. 이러한 지속적인 상승은 탄탄한 수요와 제한된 공급 환경을 강조합니다. 특히, 지속적인 시장 압박과 지속적인 수요를 반영하여 분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 1% 인상되었습니다.
결론적으로 이번 분기는 폴리아미드 4,6의 가격이 USD 10650/MT CFR Los Angeles로 마무리되어 가격 환경에서 확고한 상승 추세를 보여주었습니다. 이러한 가격 급등은 수요 증가, 물류 문제, 자동차 부문 회복에 따른 긍정적인 분위기를 반영합니다. 시장 역학은 북미 지역 폴리아미드에 대한 지속적인 긍정적인 가격 추세를 시사하며, 수요가 여전히 강하고 공급망이 지속적인 압박에 직면함에 따라 추가 가격 상승 가능성이 있습니다. 비용 증가와 공급 안정성으로 인해 2024년 2분기 내내 긍정적인 가격 책정 환경이 조성되었습니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 폴리아미드 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 가격이 상당히 상승했습니다. 이러한 가격 급등의 주요 원인에는 원자재 비용 상승이 포함되었으며, 특히 벤젠과 같은 원료의 경우 가격이 상당히 상승했습니다. 운임 인상 및 선박 공간 부족과 같은 공급망 문제도 가격에 상승 압력을 가했습니다. 수요 역학이 중요한 역할을 했는데, 섬유 및 자동차와 같은 하류 부문은 경제적 불확실성으로 인해 신중한 조달이 전반적으로 진행 중임에도 불구하고 산발적이지만 눈에 띄는 수요 급증을 보였습니다. 또한 지정학적 긴장과 높은 인플레이션율이 공급 중단과 생산 비용 증가에 기여하여 가격 상승을 더욱 뒷받침했습니다.
독일에서 시장은 유럽 내에서 가장 두드러진 가격 상승을 경험했습니다. 독일의 전반적인 추세는 계절적 요인과 글로벌 원자재 비용 변동과의 강력한 상관 관계로 분기 내내 일관된 상승 궤적을 보였습니다. 독일의 폴리아미드 가격은 작년 같은 분기에 비해 1% 상승하여 미미하지만 꾸준한 증가를 나타냈습니다. 더욱 주목할 만한 점은 2024년 전 분기 대비 가격이 5% 급등하여 시장 내에서 강력한 긍정적인 감정이 강조되었다는 것입니다. 분기 전반과 후반을 비교 분석한 결과 가격이 2% 상승한 것으로 나타났으며, 이는 지속적인 상승 모멘텀을 더욱 강조합니다.
결론적으로, 독일 함부르크의 폴리아미드 4,6 FOB 분기 말 가격은 6,920달러/MT였습니다. 이러한 가격 환경은 강력한 기본 요소와 시장 역학에 의해 주도된 확실히 긍정적인 추세를 반영하며, 이는 가격이 상승하고 시장 감정이 강력한 환경을 조성했습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기 동안 APAC 지역의 폴리아미드 시장은 여러 요인의 영향을 받아 상당한 하락세를 보였습니다. 이 분기는 섬유 및 자동차 부문을 중심으로 하류 산업 전반에 걸쳐 수요가 전반적으로 약세를 보였습니다. 이러한 침체된 수요는 충분한 재고 수준으로 인해 악화되어 거래 활동이 감소했습니다. 시장은 국내 및 국제 시장의 제한된 매수 관심을 앞지르는 일관된 생산 수준으로 인해 공급 과잉 문제에 더욱 어려움을 겪었습니다. 또한, 컨테이너 부족을 포함한 운임 상승과 물류적 문제로 인해 운송 비용이 상승하여 시장 침체가 더욱 심화되었습니다.
한국을 중심으로 이 지역은 가장 두드러진 가격 조정을 보였습니다. 전반적인 추세는 뚜렷하게 부정적이었으며, 뚜렷한 계절적 영향과 글로벌 시장 역학과의 강력한 상관 관계가 특징이었습니다. 작년 같은 분기와 비교했을 때 폴리아미드 가격이 10%나 하락하여 지속적인 약한 수요 환경을 나타냈습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 4%의 미미한 상승세를 보였으며, 이는 광범위한 하락 속에서도 일부 일시적인 안정성을 반영한 것입니다. 그러나 2024년 2분기 상반기와 하반기를 비교한 결과 5%의 가격 하락이 나타나 지속적인 하락 추세를 강조했습니다. 이 분기는 폴리아미드 6,6 GF FOB 부산 가격이 2,203달러/MT로 마감되어 시장의 전반적인 부정적인 감정을 강조했습니다.
요약하자면, 2024년 2분기는 약한 수요, 충분한 공급, 물류적 제약으로 인해 APAC 지역의 폴리아미드에 어려운 상황을 제공했습니다. 한국의 경우 이러한 요인들이 모여 지속적으로 하락하는 가격 환경을 조성하여 시장의 광범위한 불안정성을 반영했습니다.
MEA
2024년 2분기에 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 폴리아미드 가격이 크게 하락했는데, 이는 주로 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되었습니다. 이 분기 내내 시장은 섬유 및 자동차를 포함한 주요 하류 부문의 수요가 약화되어 가격 추세에 상당한 영향을 미쳤습니다. 시장 내 과잉 생산 능력과 충분한 재고가 결합되어 가격 하락 압력이 더욱 심화되었습니다. 또한 물류 문제와 해외 시장의 높은 운임이 전반적인 하락에 기여했습니다. 주요 해상 경로의 지정학적 긴장도 공급망을 교란하는 데 역할을 했으며, 가격 환경에 더욱 불리한 영향을 미쳤습니다.
가장 큰 가격 변화가 관찰된 사우디아라비아에 초점을 맞추면, 전반적인 시장 감정은 분기 내내 부정적으로 유지되었습니다. 계절적 효과는 특히 전통적으로 산업 활동이 낮은 기간에 수요가 지속적으로 감소했음을 보여주었습니다. 사우디아라비아의 전반적인 추세는 작년 같은 분기에 비해 폴리아미드 가격이 -2% 하락했습니다. 2024년 이전 분기 대비 가격은 2%의 미미한 상승을 기록하여 하락 궤도를 재개하기 전에 단기적인 안정성을 나타냈습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 가격이 -3% 하락하여 지속적인 수요 약화와 시장 공급 과잉을 강조했습니다.
2024년 2분기 말까지 폴리아미드 나일론 66(중간 점도) CFR 알 주바일의 가격은 3,840달러/MT에 정착했습니다. 이러한 지속적인 가격 하락은 부정적인 영향과 제한된 긍정적 촉매로 특징지어지는 어려운 시장 환경을 반영합니다. 전반적으로 MEA 지역, 특히 사우디아라비아의 폴리아미드 가격 환경은 수요 약화, 시장 공급 과잉, 물류 중단으로 인해 부정적이었습니다.
2024년 1분기 APAC 지역 폴리아미드 시장은 수요와 공급의 적당한 균형에도 불구하고 안정성을 유지하며 다양한 성과를 보였습니다. 주요 시장 역학은 글로벌 경제 침체, 원유 가격 변동, 제한된 다운스트림 수요 등의 요인에 의해 영향을 받았습니다. 중국 내에서는 섬유 및 자동차 산업의 가동 감소로 인해 시장 변동이 발생했습니다. 그럼에도 불구하고 중국의 가격 추세, 계절적 패턴 및 가격 상관관계는 분기 내내 일관되게 유지되었습니다. 홍해 분쟁으로 무역 활동이 제약을 받아 운임이 상승하고 주문량이 감소했습니다. NBS의 데이터에 따르면 2월 신규 수출 주문은 전월 대비 0.2%포인트 감소해 지속적으로 기준점을 밑돌아 해외 시장의 폴리아미드 수출 감소를 시사했습니다. 결과적으로, 중국 폴리아미드 가격은 분기 내내 상대적 안정세를 유지했으며, 중국 폴리아미드 6(중점도) FOB 다롄의 분기말 가격은 USD 2106/MT를 기록했습니다.
2024년 1분기 동안 북미 폴리아미드 시장은 적당한 수요에 직면했습니다. 시장 상황은 공급이 적당하고 안정적으로 유지되었지만 몇 가지 요인이 가격에 영향을 미쳤습니다. 섬유, 자동차, 전자제조업 등 산업의 수요 감소가 시장에 부정적인 영향을 미쳤다. 영하의 기상 조건으로 인해 미국 프리포트에 있는 BASF SE 공장에서 심각한 가동 중단이 발생했습니다. 해당 공장은 2024년 1월 16일부터 2024년 1월 25일까지 폐쇄됐다.
또한, 홍해에서 계속되는 분쟁과 배송 지연으로 인해 글로벌 공급망에 문제가 발생했습니다. 원유 가격 변동으로 인해 시장도 가격 변동을 겪었고, 이는 원자재 가격에도 영향을 미쳤습니다.
전반적으로 북미 폴리아미드 시장은 2024년 1분기 동안 가격 변동과 적당한 수요로 이어지는 어려움에 직면했습니다. 영하의 날씨로 인한 공장 폐쇄를 포함한 공장 폐쇄의 발생은 시장 혼란을 가중시켰습니다. 그러나 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 안정적으로 유지되었으며 멕시코는 분기 내내 가장 높은 가격 변동을 경험했습니다.
2024년 1분기는 유럽 폴리아미드 시장에 수많은 과제를 안겨주었습니다. 업계는 주로 자동차, 섬유 등 부문의 수요 감소로 인해 수요 감소와 공급 증가를 경험했습니다. 이러한 수요 감소는 시장 정서에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 원자재 가격의 변동성은 폴리아미드 가격의 변동에 더욱 기여했습니다. 수요 감소로 인한 배송 시간 연장으로 인해 가격 하락이 더욱 심화되었습니다. 유럽 시장의 주요 업체인 독일에서는 폴리아미드 가격이 2024년 1분기에 1.8% 하락했으며 안정성에서 약세까지 다양한 추세를 보였습니다. 독일의 가격 추세는 수요 감소, 판매량 감소, 생산 일정 차질 등의 요인에 영향을 받았습니다. 가격과 수요 요인 사이의 상관관계는 완만했으며, 계절적 안정성에서 약세로 이어지는 추세를 보였습니다. 분기 전반기와 후반기의 가격 비율을 비교해 보면 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 3월 글로벌 섬유업계 평균 수주잔량은 소폭 감소한 반면, 가동률은 70%로 소폭 상승했다. 이러한 변화는 일반적인 경제 상황에 대한 점진적인 적응을 의미합니다.
2024년 1분기 내내 폴리아미드 가격은 해외 시장의 높은 원가 압박으로 인해 전 분기보다 상승했다. 아시아의 설 연휴와 해상 운임 인상은 모두 어려운 시장에 직면해 있습니다. 그러나 홍해 해운 위기로 인한 투입 화물 도착 차질이 사업 역량에 영향을 미친 것으로 지적됐다. 이 위기로 인해 배송 시간도 지연되었으며, 기업들은 1년 만에 가장 낮은 공급업체 성과를 보고했습니다. 또한, 수출국의 제품 공급 부족으로 인해 가격이 상승했습니다. 분기 중반에 수입국은 공급원료인 벤젠 가격의 급등을 경험했고, 이로 인해 이 지역 제조업체들은 높아진 비용 압박에 대응하여 폴리아미드 가격을 인상했습니다. 3월 글로벌 섬유 평균 주문 잔고는 소폭 감소한 반면, 가동률은 70%로 소폭 상승했다. 이러한 변화는 현재 경제 상황에 대한 점진적인 조정을 나타냅니다.
