2025년 6월 말 분기
북아메리카
• 2025년 2분기 북미 폴리아미드 가격 지수는 수요 약세와 공급 펀더멘털의 보합세로 인해 전분기 대비 0.6% 하락했습니다.
• 국내 생산이 안정적인 원료비로 안정적으로 진행되면서 공급이 충분했습니다. 유럽과 아시아로부터의 수입이 원활하게 이루어지면서 약간의 물류 지연에도 불구하고 재고가 충분했습니다.
• 수요는 자동차 및 섬유 부문의 하락이 진정되는 등 약세를 유지했습니다. 높은 재고와 무역 불확실성 속 신중한 구매가 소비를 억제했습니다.
• 환태평양 화물 운임 하락으로 폴리아미드 생산 비용 추세가 제한된 반면, 미중 관세 유예는 예상대로 하류 수요를 되살리지 못했습니다.
• 전반적으로 2분기 폴리아미드 가격 전망은 취약한 부문 회복과 최소한의 재입고로 인해 폴리아미드 수요 전망이 여전히 둔화되는 등 보합세에서 약세로 돌아섰습니다.
2025년 7월 북미에서 폴리아미드 가격 지수가 변경된 이유는 무엇입니까?
• 북미의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 7월에도 변동이 없었으며, 휴일 이후 시장의 활동이 가격 움직임을 제한했습니다.
• 폴리아미드 생산 비용 추세는 안정적인 원료 가격과 운임 완화에 힘입어 보합세를 유지하여 비용 중심의 가격 조정이 없었습니다.
• 자동차 생산량 감축과 섬유 주문 부진으로 인해 폴리아미드 수요 전망은 여전히 약세를 보였습니다. 구매자들은 신규 주문 대신 재고를 계속 소진했습니다.
• 단기 폴리아미드 가격 전망은 불안정한 다운스트림 활동으로 인해 수요와 공급의 균형이 변화할 가능성이 낮은 안정적인 가격을 가리켰습니다.
아태
• APAC의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 2분기, 지속적인 과잉 공급과 약한 하류 수요, 특히 자동차 부문에서의 영향으로 전분기 대비 5.9% 하락하였다.
• 지역적 과잉 공급 상황이 분기를 지배했으며, 아시아 시장 전반에서의 꾸준한 유입이 현지 재고를 압박하였다. 예정된 정비 셧다운과 물류 장애는 일시적인 공급 측면의 지원만 제공했으며, 넓은 과잉 공급을 상쇄하기에는 부족하였다.
• 아시아 내 운임 하락은 수입품의 비용 경쟁력을 유지시켰다. 그러나 중국의 간헐적 항만 정체와 상류 사고는 일시적인 공급 긴장 상태를 제공했으며, 이는 약한 수요 속에서 가격 회복을 지속시키지 못하였다.
• 태국의 자동차 및 엔지니어링 플라스틱 부문의 수요는 부진을 면치 못했으며, 이는 부진한 수출 주문, 높은 재고, 거시경제 불확실성에 의해 제한되었다. 구매자들은 적극적인 재고 보충을 삼가며 보수적인 조달 방식을 유지하였다.
• 2025년 2분기 내내 태국의 폴리아미드 가격은 구조적으로 과잉 공급된 시장과 지속적인 수요 약세를 반영하여 하락하는 추세를 보였다. 일시적인 공급 측면의 혼란만이 일시적인 가격 지지 역할을 했으며, 전체 시장은 확고히 약세를 유지하였다.
2025년 7월 APAC에서 폴리아미드 가격이 변동한 이유는 무엇인가?
• 태국의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 7월, 자동차 부문의 약한 수요와 중국 전기차 제조업체들의 경쟁 심화로 인해 하락하였다.
• 폴리아미드 생산 비용 추세는 정체 상태를 유지했으며, 원료 가격과 운송 비용이 큰 변동을 보이지 않아 가격에 대한 비용 측면의 지원은 없었다.
• 폴리아미드 수요 전망은 여전히 불안정하며, 하류 부문은 재고 감축을 계속하고 있으며, 부진한 주문 흐름과 시장 불확실성으로 인해 신규 조달을 삼가고 있다.
• 단기 폴리아미드 가격 전망은 지속적인 하락 압력을 예상하며, 공급 과잉과 수요 회복 부진이 약세 가격 추세를 지속시킬 가능성이 높다.
유럽
• 유럽의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 0.3% 상승했으며, 이는 일시적인 공급 측 제약과 신중한 하류 재고 확보에 기인한다.
• BASF가 Ultramid® A 공장에 대한 강제 공급 중단 조치를 해제함에 따라 폴리아미드 공급 조건이 미미하게 개선되어 재고 수준이 안정되었다. 생산자들은 안정적인 운영을 유지했으며, 경쟁력 있는 가격의 아시아 수입품이 전체 공급량에 더해져 공급으로 인한 가격 압력을 제한하였다.
• 자동차 및 엔지니어링 플라스틱과 같은 핵심 부문에서 수요는 약세를 유지했으며, OEM들은 신규 주문량이 약하고 미국 자동차 관세 제안으로 인한 불확실성 속에서 대량 구매를 피하였다. 신중한 구매자 심리와 높은 재고 수준이 조달 필요성에 따른 구매를 제한하고 보수적으로 유지하였다.
• 함부르크 항만의 혼잡과 낮은 라인 강 유수량 등 물류 비효율성은 내륙 운송을 방해하여 단기적인 원자재 이동을 제한하였다. 그러나 이러한 혼란은 수요의 근본적인 약세가 유지되는 가운데 지속적인 가격 상승을 유도하기에는 부족하였다.
• 전반적으로 유럽 폴리아미드 가격 지수는 2분기 동안 좁은 거래 범위를 유지하였으며, 약한 수요와 풍부한 공급이 균형 잡히면서도 취약한 시장 환경을 유지하였다. 판매자들은 거래량을 촉진하기 위해 경쟁력 있는 제안을 유지했으나, 전반적인 수요 회복은 여전히 부재하였다.
2025년 7월 유럽에서 폴리아미드 가격 지수는 왜 변동이 없었나?
• 유럽의 폴리아미드 가격 지수는 7월에 안정적이었으며, 생산자와 유통업체 전반에 걸친 풍부한 재고가 물류 변동을 흡수하여 시장의 기본 조건을 균형 있게 유지하였다.
• OEM들은 여전히 원자재 조달을 제한하는 가운데, 생산 일정의 약간의 개선에도 불구하고, 하류 자동차 수요는 약세를 지속하였다. 이는 지속되는 무역 정책 불확실성과 약한 수출 주문에 기인한다.
• 독일 항만의 물류 비효율성으로 인한 소규모 공급 측 혼란이 지속되었으나, 전반적인 약한 수요 환경과 높은 재고 수준을 감안할 때 가격을 상승시키기에는 충분하지 않았다.
MEA
• MEA의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 2.4% 하락했으며, 이는 지속적인 과잉 공급과 주요 하류 부문의 부진한 수요에 기인합니다.
• 공급은 중국과 한국에서의 꾸준한 수입에 힘입어 여전히 풍부했으며, 지역 수출업체들은 국내 수요 부진과 유리한 화물 운임 조건 속에서 과잉 화물을 MEA 시장으로 전환하였습니다.
• 수요 동향은 조심스러운 조달 전략을 채택하는 자동차 및 산업 부품 부문에서 유지되었으며, 구매자들은 경제 불확실성과 취약한 부문 회복세 속에서 재고 소진을 우선시하며 신선한 구매는 제한적이었습니다.
• 안정적인 원료 비용과 약한 글로벌 가격 벤치마크는 생산 경제성을 유지했으나, 과잉 재고는 판매자들이 시장 경쟁력을 유지하기 위해 가격 조정을 압박하였습니다.
• 전반적으로 2분기 폴리아미드 가격 전망은 약세 전망을 반영하였으며, 지속적인 거시경제 악재와 조심스러운 하류 활동으로 인해 폴리아미드 수요 전망은 기대에 미치지 못할 것으로 예상됩니다.
2025년 7월 MEA의 폴리아미드 가격 지수는 왜 변화가 없었나요?
• 2025년 7월 MEA의 폴리아미드 가격 지수는 안정적이었으며, 일관된 수입 유입과 약한 하류 수요로 인해 가격 변동이 크지 않았습니다.
• 폴리아미드 생산 비용 추세는 안정적이었으며, 이는 안정된 원료 가격과 통제된 물류 비용에 힘입어 비용 주도 가격 조정을 방지하였습니다.
• 폴리아미드 수요 전망은 여전히 부진했으며, 자동차 및 나일론 66과 같은 하류 부문은 신중하게 구매를 계속하였으며, 신규 주문보다는 기존 재고 소진에 집중하였습니다.
• 단기 폴리아미드 가격 전망은 안정 또는 약세 추세를 나타내었으며, 현재의 공급-수요 균형이 하류 소비의 명확한 회복이나 지역 무역 역학의 변화 없이는 의미 있게 변화할 가능성은 낮습니다.
남아메리카
• 남아메리카의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 2분기 분기 대비 0.2% 하락했으며, 이는 조심스럽게 관리된 공급 환경과 함께 부진한 수요 환경이 균형을 이루었기 때문입니다.
• 공급은 국내 생산업체들이 낮은 주문량에 맞춰 생산률을 조정하면서 안정적으로 유지되었으며, 이는 약간의 물류 지연과 연장된 리드 타임에도 불구하고 재고를 통제하는 데 기여했습니다.
• 수요 조건은 지속적으로 약했으며, 자동차 부문의 생산 증가가 의미 있는 폴리아미드 인수로 이어지지 않았습니다. 구매자들은 재고 감축을 우선시하며 무역 정책 불확실성 속에서 신규 구매를 피했습니다.
• 안정적인 원료인 아디픽산 가격은 비용 측면에서 완화책을 제공했지만, 하류 부문의 부진과 미국 및 멕시코와 같은 주요 파트너의 수출 수요 둔화로 인해 소비는 제한적이었습니다.
• 전반적으로 2분기 폴리아미드 가격 전망은 평이하거나 약세를 보일 것으로 예상되며, 최종 사용자 시장의 취약성과 가치 사슬 전반의 신중한 재고 관리로 인해 폴리아미드 수요 전망도 부진할 것으로 보입니다.
2025년 7월 남아메리카에서 폴리아미드 가격 지수는 왜 변동이 없었나요?
• 브라질의 폴리아미드 가격 지수는 2025년 7월에 안정적이었으며, 공급의 균형과 자동차 및 엔지니어링 플라스틱 부문의 부진한 수요가 뚜렷한 가격 변동을 방지했습니다.
• 폴리아미드 생산 비용 추세는 안정적인 원료 가격과 원활한 물류 지원으로 평평하게 유지되어, 가격 조정을 위한 비용 유인책이 없었습니다.
• 폴리아미드 수요 전망은 여전히 취약했으며, 구매자들은 높은 재고와 불확실한 시장 상황으로 인해 보수적인 조달 전략을 유지했습니다.
• 단기 폴리아미드 가격 전망은 범위 내 추세를 보였으며, 하류 활동이 크게 회복되지 않는 한 공급-수요 균형의 즉각적인 변화 유인은 없었습니다.
북미 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 0.9%의 분기별 가격 하락을 기록했으며, 전 기간에 걸쳐 수요 부진이 지속되었습니다. 분기 초에는 인플레이션 압력과 새로운 트럼프 행정부 하에서의 잠재적 무역 정책 변화에 대한 기대감으로 인해 시장의 관망세가 나타났습니다. 공급 측면에서는 ILA와 USMX가 6년간의 노동 협약을 통해 항만 파업 위협을 해소함으로써 공급망 안정성이 개선되어 주요 물류 차질이 방지되었습니다. 분기 중반에는 겨울 폭풍 엔조(Winter Storm Enzo)가 해소되면서 운영이 정상화되었으나, 트럼프 대통령이 멕시코 및 캐나다산 상품에 대해 25% 관세를 부과한 이후 시장 불확실성이 심화되었습니다. 이러한 조치는 보복성 대응을 촉발하여 무역 활동을 더욱 위축시켰습니다. 공급망이 안정적으로 유지되었음에도 불구하고, 자동차 및 산업용 등 다운스트림 부문에서는 여전히 신중한 구매 전략이 유지되었습니다. 분기 말에도 북미 폴리아미드 시장은 지속적인 수요 약세가 이어졌습니다. 스태그플레이션 우려와 지속적인 정책 변동성에 따른 소비자 심리의 급격한 악화는 기존 시장의 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 공급은 균형을 유지했으나, 이러한 거시경제적 역풍으로 인해 분기 내 의미 있는 가격 회복은 이루어지지 못했습니다. 시장 참여자들은 이러한 요인들이 단기 가격 방향성을 계속 불투명하게 만들고 있다고 평가했으며, 미국 내 폴리아미드(DEL Houston) 가격은 톤당 미화 4,860달러(USD 4860/MT)로 마감되었습니다.
아시아 태평양 폴리아미드 시장은 2025년 1분기 동안 전 분기 대비 1.9%의 가격 하락을 기록하였으며, 주요 지역 경제 전반에서 수요가 부진하게 유지되었습니다. 분기 초에는 춘절을 앞둔 제한된 거래 활동과 광범위한 다운스트림 가동 중단으로 인해 조달이 최소화되었습니다. 공급 측면에서는 가동률이 낮게 유지되었으며, 춘절 전 화물 급증과 악천후로 인한 상하이 및 닝보 항만 혼잡이 발생하여 국내 소폭 공급 과잉이 초래되었고, 이는 가격 하락 압력으로 작용하였습니다. 분기 중반에는 원료 비용, 특히 아디픽산(adipic acid)의 상승과 명절 이후 산업 활동 재개에 힘입어 일시적인 가격 반등이 나타났습니다. 그러나 구매자들은 신규 구매보다는 재고 보충에 우선순위를 두었습니다. 자동차 부문 수요는 완만한 수준에 머물렀으며, 완성차 제조업체(OEM)들이 회복세 둔화 속에서 신중한 조달 전략을 취함에 따라 시장 모멘텀에 큰 기여를 하지 못했습니다. 분기 말에는 시장 신뢰 부족, 신중한 구매 행태, 그리고 취약한 수출 수요로 인해 폴리아미드 가격이 다시 약세를 보였습니다. 미중 무역 긴장이 지속되면서 글로벌 수요가 추가로 위축되었고, 관세 인상 및 보복 조치로 인해 수출 경쟁력이 저하되었습니다. 중합 설비가 감산 기조를 유지하는 가운데, 수요 부진이 지속될 경우 추가적인 생산 감축이 예상되었으며, 분기 말 중국 다롄(FOB) 기준 폴리아미드 66 가격은 톤당 미화 2,430달러(USD 2430/MT)로 집계되었습니다.
유럽 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전 분기 대비 2%의 가격 상승을 기록하였으며, 이는 주로 원료 비용 상승—특히 아디픽산, 벤젠, 천연가스—에 의해 주도되었습니다. 분기 초에는 연휴 이후 자동차 부문의 수요 회복이 점진적인 가격 상승을 뒷받침하였고, 생산자들은 비용 압박에 대응하여 가격 인상 기조를 유지하였습니다. 분기 중반에는 전년도 재고 조정 이후 공급업체들이 마진 회복을 모색하면서 폴리아미드 가격이 급등하였습니다. 장기 저가 계약에 묶인 구매자들이 가장 큰 폭의 인상에 직면하였습니다. 일부 고립된 포스 마쥬르(force majeure) 사태가 우려를 불러일으켰으나, 실제 공급 차질은 제한적이었습니다. 지속적인 에너지 인플레이션과 견고한 원자재 가격은 시장 전반에 강세 심리를 강화시켰습니다. 분기 말에는 시장 상황이 점차 안정세를 보이기 시작하였습니다. 국내 생산은 일부 설비 문제로 소폭 제약을 받았으나, 경쟁력 있는 가격의 아시아산 수입 물량 유입으로 재고 균형이 회복되었습니다. 그러나 유럽 내 수요는 특히 산업 부문에서 여전히 부진하여 전체 소비가 제한되었습니다. 생산비가 낮은 아시아로부터의 수입 경쟁이 심화되면서 가격 압박이 가중되었고, 이에 따라 지역 내 생산자들은 2분기를 앞두고 신중한 태도를 보였습니다. 1분기 말 기준 폴리아미드 66 DDP 독일 가격은 미화 5,480달러로 기록되었습니다.
MEA 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.1%의 가격 하락을 기록하였으며, 이는 지속적인 수요 부진과 안정적인 공급 동향을 반영한다. 분기 초에는 아시아에서 설 연휴를 앞두고 가격이 약세를 보임에 따라 저가 수입품을 통해 풍부한 공급이 확보되었다. 경쟁력 있는 운임과 현지 제조업체들의 선제적 재고 전략으로 인해 소규모 물류 지연에도 불구하고 안정적인 재고 수준이 유지되었다. 분기 중반에는 원료 비용 상승과 중국 수출업체들의 연휴 이후 공급 재개로 인해 가격이 소폭 상승하였다. 아랍에미리트(UAE)로의 선적이 증가했으나, 수입 폴리아미드의 비용이 상승하면서 구매자들의 관심이 줄어들었다. 수요 측면에서는 자동차 부문의 재고 보충 중심의 완만한 활동이 폴리아미드 소비에 일시적인 지지를 제공하였다. 1분기 말에는 Polyamide 66 CFR Al Jubail 가격이 톤당 미화 3,440달러(USD 3440/MT)로 형성되었으나, 시장 심리는 여전히 신중한 분위기를 보였다. 대부분의 다운스트림 구매자들은 높은 재고와 더딘 수요 회복을 이유로 필요 시에만 구매를 지속하였다. 재고 보충에 대한 긴급성이 제한적인 상황에서 가격 압박은 단기적으로 지속될 것으로 전망된다.
남미 폴리아미드 시장은 2025년 1분기에 전분기 대비 1.1%의 가격 하락을 기록하였으며, 이는 주로 부진한 수요와 안정적인 생산에 기인하였다. 분기 초에는 제조업체들이 안정적인 아디픽산(adipic acid) 비용에 힘입어 일관된 생산량을 유지하였다. 그러나 소비자 구매력 약화와 국제 주문 감소로 인해 다운스트림 활동이 제한되었고, 시장 모멘텀이 저하되었다. 분기 중반에는 원료인 아디픽산 가격이 추가로 하락하면서 생산 비용이 완화되어 공급업체들이 가동률을 유지할 수 있었다. 2월에는 인플레이션 상승과 악화되는 거시경제 환경으로 인해 소비자 신뢰가 약화되었다. 수출 주문이 일부 지원을 제공하였으나, 글로벌 불확실성 속에서 조달은 여전히 신중하게 이루어졌다. 분기 말에는 거래가 안정화되면서 폴리아미드 가격이 미화 4,030달러/MT에 도달하였다. 브라질 내 강한 자동차 판매가 폴리아미드 소비를 견인하였으며, 차량 생산이 꾸준한 원재료 수요를 뒷받침하였다. 그러나 미국의 자동차 부품에 대한 관세 부과가 임박함에 따라 브라질 수출의 비용 상승 가능성에 대한 우려가 제기되었고, 이는 자동차 부문의 원재료 수요에 위협이 되었다. 1분기가 비교적 안정적으로 마감되었으나, 대외 무역 리스크가 향후 시장 심리에 도전 과제로 작용하였다. 시장의 펀더멘털은 자동차 산업의 실적과 글로벌 무역 동향에 밀접하게 연동되어 있었다.
