2024년 12월 말 분기
북미
2024년 4분기 북미 PVC 가격은 수요 약세와 경제 불확실성의 영향을 받아 하락 추세를 이어갔습니다. 분기 초반에는 자동차 및 건설 부문의 수요 감소와 함께 충분한 재고, 업스트림 에틸렌 및 원유 비용 정체로 인해 가격이 영향을 받았습니다. 계절적 요인과 휴일 관련 차질로 인해 생산 속도가 더욱 저하되고 수입이 지연되어 분기 내내 가격 하락에 기여했습니다.
PVC 소비의 60%를 차지하는 건설 부문은 혼조세를 보였습니다. 10월에는 우호적인 모기지 금리에 힘입어 주택 판매가 회복세를 보였지만, 11월과 12월에는 금리가 다시 상승하면서 활동이 둔화되었습니다. 계절적 둔화와 구매자들의 신중한 재고 관리로 인해 수요 압박이 악화되어 연말까지 시장은 약세를 보였습니다.
공급 측면에서는 감산과 항만 혼잡, 잠재적 관세 인상 등 물류 문제가 시장 안정성을 압박했습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 국내 제조업체들은 재고 조정과 일관된 에틸렌 원가를 통해 공급을 안정화할 수 있었습니다. 그러나 수요 감소와 수입 증가, 글로벌 경제의 어려움으로 인해 가격 회복은 제한적이었습니다. 전반적으로 2024년 4분기는 펀더멘털 약세, 계절적 둔화, 어려운 거시경제 환경으로 인해 북미 PVC 가격이 약세 국면을 보였습니다.
아시아
2024년 4분기 아시아 PVC 가격은 수요 역학 및 규제 조치의 영향을 받아 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 분기 초반에는 부동산 시장 활성화를 위한 중국 정부의 경기 부양책에 힘입어 건설 부문의 수요 증가로 가격이 상승했습니다. 난징 등 주요 도시에서 구매자 심리가 개선되면서 10월 신규 주택 판매량이 전월 대비 40% 증가하는 등 거래량이 증가했습니다. 그러나 신중한 구매자 행동이 지속되면서 전반적으로 수요 회복세는 완만하게 유지되었습니다. 인도의 PVC 수입품에 대한 반덤핑 관세 발표는 아태지역 시장을 더욱 위축시켰습니다. 중국 및 기타 지역의 수입품에 부과된 관세는 국내 PVC 마진을 높이고 가격 안정을 지원했습니다. 초기 상승세에도 불구하고 중국 시장은 높은 재고 수준과 생산률 상승으로 인해 어려움을 겪었고, 이는 분기 중반 가격 조정으로 이어졌습니다. 12월에는 제조업체들이 높은 생산량을 유지하면서 약간의 공급 과잉이 발생하여 PVC 가격이 안정세를 보였습니다. 다운스트림 부문, 특히 건설 부문의 조달 열기가 약해지면서 시장 활동이 제한되었습니다. 중국과 인도의 정부 정책이 지원을 제공했지만 전반적인 수요와 공급은 여전히 불균형을 유지했습니다. 2024년 4분기 아시아 PVC 가격은 수요 회복, 규제 영향, 전략적 제조 조정에 힘입어 지역별로 차이는 있지만 대체로 긍정적인 추세를 보였습니다.
유럽
2024년 4분기 유럽의 PVC 가격은 균형 잡힌 공급 여건과 인플레이션 압력에 힘입어 꾸준히 상승하는 추세를 보였습니다. 분기 초, 독일 PVC 가격은 꾸준한 건설 수요와 감산 및 물류 문제로 인한 지역 공급 부족으로 인해 상승했습니다. 벨기에 비노바 PVC 시설의 기술적 문제와 함부르크 컨테이너 터미널의 혼잡으로 공급이 더욱 제한되어 수요 둔화에도 불구하고 가격이 안정세를 보였습니다. 11월에는 균형 잡힌 공급 역학 관계와 일관된 국내 생산이 시장 수요에 부합한 반면, 아시아발 운임 상승이 물류 비용에 소폭 영향을 미쳤습니다. 독일 건설 부문의 수요는 높은 비용과 경제 심리 약화로 인해 신규 프로젝트 수주와 건설 활동이 감소하는 등 여전히 압박을 받고 있습니다. 건설 PMI는 PVC 소비에 대한 상당한 역풍을 반영하여 지속적인 위축을 보였습니다. 12월까지 PVC 시장은 안정적인 에틸렌 비용과 통제된 생산 속도에 힘입어 안정세를 유지했습니다. 그러나 주택 및 상업용 건설을 중심으로 마진이 얇아지고 다운스트림 수요가 침체되면서 시장 성장이 제한되었습니다.
중동 아시아
중동의 PVC 가격은 안정적인 공급 역학, 물류 개선, 건설과 같은 주요 부문의 지속적인 수요의 영향을 받아 2024년 4분기 내내 꾸준한 추세를 보였습니다. 11월 초, 사우디 PVC 가격은 원유 및 에틸렌 가격 하락에 따른 제한된 공급과 생산 비용 완화로 인해 안정세를 보였습니다. 그러나 지정학적 긴장으로 인한 홍해의 혼란을 비롯한 물류 문제로 인해 운송 비용이 증가하고 항구가 지연되면서 공급이 더욱 타이트해졌습니다. 11월에는 컨테이너 수출이 급증하면서 사우디아라비아의 항만 운영이 개선되어 아시아 시장에 대한 PVC 공급이 안정적으로 유지되었습니다. 원유 가격 하락과 안정적인 공급원료 비용은 환적 및 전체 컨테이너 처리량의 비효율성에도 불구하고 공급 연속성을 뒷받침했습니다. 제다 타워를 비롯한 사우디아라비아의 비전 2030 건설 프로젝트에 힘입어 수요가 견조하게 유지되었습니다. 노동력 부족과 광범위한 경제 불확실성에도 불구하고 인프라 및 부동산 활동은 PVC 소비를 계속 지원했습니다. 12월 말까지 얀부 및 알 주베일과 같은 주요 항구의 선박 체류 기간이 단축되면서 물류가 강화되었고, 온화한 겨울과 에틸렌 가격 상승은 PVC 가격에 상승 압력을 가했습니다.
남미
남미, 특히 브라질의 PVC 가격은 2024년 4분기 동안 하락 추세를 보였습니다. 분기 초인 11월 초에는 수요 약세, 풍부한 재고, 업스트림 원유 및 에틸렌 가격 하락으로 인해 가격이 큰 폭으로 하락했습니다. 브라질 PVC 시장은 미국산 선적 지연과 산토스 항의 세관 파업 등 지속적인 물류 문제로 인해 공급망에 차질을 빚었습니다. 이러한 혼란은 물류 비용 상승과 맞물려 공급 안정성에 영향을 미치고 가격 상승 압력을 가중시켰습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 브라질의 PVC 수요는 정부의 주택 프로그램에 힘입어 특히 건설 부문에서 꾸준히 유지되었습니다. 그러나 연말이 다가오면서 금리 인상과 계절적 요인으로 인해 건설 부문의 수요가 침체되고 활동이 감소하면서 시장의 전반적인 분위기는 약세를 보였습니다. 부동산 부문은 안정적이었지만 높은 차입 비용의 영향을 받아 PVC 소비 성장을 제한했습니다. 12월까지 브라질의 PVC 시장은 글로벌 공급망 차질, 관세 불확실성, 약세 시장 상황의 복합적인 영향을 받아 지속적인 하락세를 경험했습니다. 남미의 PVC 가격에 대한 전반적인 전망은 물류 문제와 소프트 수요가 연말까지 가격 회복을 제약하면서 신중한 태도를 유지했습니다.
2024년 9월 말 분기
북아메리카
2024년 3분기에 북미 폴리염화비닐(PVC) 시장은 주로 여러 요인이 합쳐져 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 시장은 건설 부문의 침체와 수출 시장 침체로 인해 수요가 감소한 어려운 분기를 맞았습니다. 또한, 원료 비용 하락과 공급 과잉이 PVC 가격 하락 압력에 기여했습니다. 이 지역은 허리케인과 공장 폐쇄로 인해 공급망이 중단되어 시장 역학이 더욱 긴장되었습니다. 미국으로 전환하면서 시장은 상당한 변동을 보였으며 2024년 전 분기 대비 2.4% 증가했습니다. 그러나 분기 상반기와 하반기의 가격 비교는 11%가 상당히 하락하여 가격 추세의 변동성을 강조했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 FOB 텍사스 분기는 PVC 파이프 등급 가격이 MT당 708달러로 마감되어 지속적으로 부정적인 가격 환경을 반영했습니다. 계절성과 시장 상관관계는 하락 심리가 우세하다는 점을 강조하며, 이는 미국 PVC 시장이 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
유럽
2024년 3분기에 유럽 폴리염화비닐(PVC) 시장은 여러 가지 중요한 요인의 영향을 받아 전반적으로 가격이 상승하는 추세를 보였습니다. 시장 역학은 주로 수요 침체, 높은 공급 수준, 상류 비용 변동에 의해 형성되었습니다. 이러한 요소들은 어려운 환경을 조성하여 가격 압박으로 이어졌습니다. 특히 독일은 PVC 가격이 눈에 띄게 상승하면서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 이러한 급등은 제한된 공급, 지속적인 공급망 중단, 생산 속도 감소에 기인할 수 있습니다. 시장은 또한 항구 파업과 홍수로 인해 어려움에 직면하여 운영에 영향을 미치고 이 지역에서 나타난 가격 변동성에 기여했습니다. 분기별 1% 변화는 약간의 긍정적인 변화를 나타냈습니다. 분기 전반과 후반을 비교하면 3.2%의 가격 차이가 발생하여 2024년 3분기 내의 가격 역학이 진화하고 있음을 보여줍니다. 독일의 PVC 서스펜션 캘린더링 등급 K57 FD Vreden의 분기 말 가격은 964달러/MT로 이 지역의 PVC 가격 환경에 대한 감정이 증가하고 있음을 더욱 강조했습니다.
아시아 태평양
2024년 3분기에 APAC 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 가격 하락 기간을 경험했으며, 일본이 가장 큰 변화를 보였습니다. 전체 시장은 교역로 중단, 지정학적 긴장, 수요 감소 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 공급망 중단, 특히 수출 수요 지연은 어려운 환경에 기여했습니다. 상류 가격 안정성과 원유 비용 하락은 이 지역의 PVC 가격에 더욱 영향을 미쳤습니다. 비용 측면에서 상류 에틸렌 가격은 적당한 지원을 제공하여 평균 수준의 비용 압박을 초래했습니다. 그러나 선물 시장에서 PVC 성과는 후반에 약화되어 현물 시장에 대한 신뢰에 영향을 미쳤으며 아시아 지역 전체에 걸쳐 일반적으로 약세 전망에 기여했습니다. 일본은 가장 눈에 띄는 가격 변동을 보였으며, 가격은 이전 분기 대비 1% 상승하여 지속적인 하락 추세를 나타냈습니다. 분기 후반은 상반기 대비 3.9% 하락했습니다. 이 분기는 PVC 서스펜션 플렉시블 그레이드 K67이 일본 도쿄 FOB에서 USD 710/MT로 가격이 책정되면서 마감되었습니다. 이러한 변화는 PVC 시장에서 지속적인 어려움과 불확실성이 특징인 지속적으로 부정적인 가격 환경을 반영합니다.
MEA
2024년 3분기는 MEA 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장에 가격 하락과 약세 심리가 특징인 도전이었습니다. 여러 요인이 PVC 가격 하락에 기여했습니다. 첫째, 시장은 높은 공급 수준, 건설 부문의 수요 약화, 안정적인 상류 에틸렌 가격이 결합된 영향을 받았습니다. 이러한 요인으로 인해 공급 과잉과 수요 제한이 발생하여 가격에 하락 압력이 가해졌습니다. 또한 지정학적 긴장과 에너지 상품에 대한 세계적 수요 약화에 대한 우려로 인해 시장 심리가 더욱 침체되었습니다. 사우디아라비아 내에서 PVC 시장은 이 지역에서 가장 큰 가격 변화를 경험했습니다. 이 분기에는 가격이 전반적으로 하락했으며, 분기 전반과 하반기의 차이가 4%로 지속적인 하락 추세를 반영했습니다. 사우디아라비아의 폴리염화비닐 서스펜션 등급 FOB 알주바일의 분기 말 가격은 800달러/MT로 이 지역의 지속적인 부정적인 가격 환경을 강조했습니다.
남아메리카
2024년 9월로 끝나는 분기에 남미의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 주로 몇 가지 주요 요인의 영향을 받아 가격이 눈에 띄게 하락했습니다. 이 시장은 건설 부문의 수요 감소, 높은 재고 수준, 다양한 지역의 저렴한 수입품 잉여로 특징지어지는 어려운 분기를 경험했습니다. 이러한 역학 관계로 인해 분기 내내 PVC 가격이 지속적으로 하락했습니다. 특히 브라질은 상당한 가격 변동을 보였으며, 시장은 이러한 부정적인 추세의 최대 영향을 받았습니다. 2024년 3분기 PVC 가격의 전반적인 추세는 부정적인 감정을 보였습니다. 비용 측면에서 주요 상류 소재인 에틸렌의 전반적인 추세는 약세를 유지하여 PVC 가격에 대한 비용 지원을 더욱 침식했습니다. 분기별 변화는 0%로 안정적으로 유지되어 지속적인 하락 궤적을 나타냈습니다. 특히 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서 상당한 9.3% 감소가 나타나 3분기 후반에 가격 하락이 심화되었음을 강조했습니다. 브라질산 PVC 파이프 등급 CFR-산토스의 이번 분기 마감가는 톤당 852달러로, 이는 전반적인 하락장세를 반영하고 있습니다.
2024년 2분기에 북미의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 공급 제한과 투입 비용 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 재고가 부족하고 원유 가격이 2개월 만에 최고치를 기록하면서 그렇습니다. 또한 허리케인 시즌과 홍수를 포함한 심각한 기상 조건으로 인해 산업 수요와 생산 속도가 중단되어 공급망이 더욱 긴축되었습니다. 이러한 중단의 복합적인 영향과 컨테이너 부족 및 물류 문제가 PVC 가격 상승 궤도에 기름을 부었습니다. 미국에 초점을 맞춰 보면, 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 허리케인 시즌과 같은 계절적 요인으로 인해 공급 제약이 심화되어 분기 전반과 후반 사이에 가격이 8.9% 상승했습니다. 구매자가 공급 격차를 완화하기 위한 대안을 모색함에 따라 특히 아프리카와 아시아에서 강력한 국내 수요와 수출 기회로 인해 가격 환경이 더욱 긴장되었습니다. 결과적으로, 미국에서 PVC 파이프 등급 FOB 텍사스의 분기말 가격은 813달러/MT였습니다. 이러한 상승 추세는 높은 투입 비용, 강력한 수요, 제한된 공급에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 반영하며, 2024년 2분기 동안 북미 PVC 시장 내에서 지속적인 인플레이션 압력을 강조합니다.
2024년 2분기에 유럽의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 가격이 약간 하락했습니다. 이러한 하락은 건설 부문의 국내 수요 침체와 지역 판매자 간의 경쟁 심화를 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 또한 경제 전망은 불확실한 상태로 남아 약세 시장 심리를 악화시켰습니다. 특히 에틸렌으로 인한 상류 비용 압박은 다소 완화되었지만 PVC 가격을 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 운송 중단과 물류 문제로 인해 시장 불안정성이 더욱 커져 많은 생산자가 생산률을 낮추었습니다. 가장 큰 가격 변화가 발생한 독일에 초점을 맞추면 시장 역학은 광범위한 지역 추세를 면밀히 반영했습니다. 독일 PVC 가격은 높은 생산 비용과 건설 산업을 중심으로 한 하류 수요 약세의 영향을 받아 급격히 하락했습니다. 분기 상반기에는 약간의 회복세를 보였지만 결국 하반기에 1% 하락했습니다. 분기말 PVC 서스펜션 캘린더링 등급 K57 FD Vreden의 가격은 MT당 925달러로, 이 기간 동안 지배적인 약세 시장 감정을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 독일의 PVC 가격 환경은 구조적 시장 약점과 공급 관련 혼란으로 인해 약간 부정적이었습니다.
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 공급망 중단과 생산 비용 상승이 주로 겹치면서 가격이 크게 상승했습니다. 이 시장은 심각한 컨테이너 부족과 해상 운임 급등 등 상당한 물류적 어려움에 직면했습니다. 이러한 물류적 병목 현상은 유지 관리 중단으로 인한 생산 속도 감소와 원유 및 에틸렌 가격 상승으로 인한 상류 비용 압박으로 인해 더욱 심화되었습니다. 또한, 특히 건설 부문에서 하류 수요가 급증하면서 공급-수요 균형이 더욱 긴축되어 PVC 가격에 상승 압력이 가해졌습니다. 일본을 중심으로 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 일본의 PVC 시장은 주요 생산 시설에서 장기 유지 관리 턴어라운드로 인해 상당한 영향을 받았으며, 이로 인해 이미 긴장된 공급 상황이 더욱 악화되었습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서도 일관되게 2%가 증가했습니다. 이 분기는 PVC 서스펜션 플렉시블 등급 K67 가격이 도쿄 FOB 기준 748달러/MT로 평가되면서 마무리되었습니다. 이러한 지속적인 상승 추세는 공급 제약과 강력한 수요에 크게 영향을 받은 일본의 PVC에 대한 긍정적인 가격 환경을 반영하며, 생산 및 물류 역학에 민감한 시장을 나타냅니다.
2024년 2분기에 MEA 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되는 현저한 상승 추세를 경험했습니다. 주요 영향 요인으로는 국내 공급 제한, 원유 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승, 물류 중단이 있습니다. 원유 가격 반등으로 PVC 생산에 대한 비용 압박이 상당히 커져 불가피하게 시장 가격이 상승했습니다. 이러한 과제에 더해 생산 속도의 지속적인 감소와 컨테이너 부족이 발생하여 공급망이 더욱 긴축되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 목격하는 지역인 사우디 아라비아에 초점을 맞추면 이러한 역학 관계가 특히 두드러졌습니다. 건설 부문의 계절적 수요 변동으로 인해 가격 변동성이 확대되었고, 성수기에는 일반적으로 가격이 상승했습니다. 전반적인 추세는 확대되어 시장의 감정이 증가하고 있음을 반영했습니다. 특히 2분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 4% 상승하여 가격 역학이 분기 중반에 가속화되었음을 보여줍니다. 분기 말까지 사우디아라비아의 폴리염화비닐 서스펜션 등급 FOB 알 주바일의 가격은 MT당 827달러로 마감되었습니다. 이러한 지속적인 증가는 강력한 수요와 제한된 공급에 의해 주도되는 PVC에 대한 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 높은 상류 비용, 물류 병목 현상, 계절적 수요 급증의 상호 작용으로 인해 가격이 상승하고 공급망이 긴축되는 시장이 형성되었으며, 이는 주로 긍정적인 시장 감정을 반영합니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 지역의 폴리염화비닐(PVC) 가격은 상당한 상승세를 보였습니다. 이러한 급등은 주로 공급망 중단, 재고 부족, 높은 판매 비용, 높은 운임료와 같은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 시장은 주요 수출국의 생산 감축과 변동하는 원유 가격의 영향을 더 많이 받았으며, 이로 인해 비용 압박이 높아지고 PVC 가격이 상승했습니다. 특히 브라질은 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 분기 전반과 후반 사이에 7%의 주목할 만한 가격 차이가 있었습니다. 이러한 가격 변동성은 수요-공급 역학, 계절적 기상 패턴, 통화 변동이 가격 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 하는 시장의 역동적인 특성을 반영했습니다. 브라질의 PVC 파이프 등급 CFR-산토스의 분기말 가격 977달러/MT는 시장에서 강세 분위기가 우세하다는 것을 강조하며, 공급이 긴축되고 수요가 증가하는 가운데 판매자에게 유리한 긍정적인 가격 환경을 알렸습니다. 시장이 이러한 복잡성을 헤쳐 나가면서 경제 지표, 건설 활동 및 공급망 상황을 지속적으로 모니터링하는 것이 향후 몇 달 동안 PVC 수요를 정확하게 예측하는 데 중요할 것입니다.
