2024년 6월 말 분기
북아메리카
2024년 2분기에 북미의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 공급 제한과 투입 비용 상승으로 인해 가격이 눈에 띄게 상승했습니다. 특히 재고가 부족하고 원유 가격이 2개월 만에 최고치를 기록하면서 그렇습니다. 또한 허리케인 시즌과 홍수를 포함한 심각한 기상 조건으로 인해 산업 수요와 생산 속도가 중단되어 공급망이 더욱 긴축되었습니다. 이러한 중단의 복합적인 영향과 컨테이너 부족 및 물류 문제가 PVC 가격 상승 궤도에 기름을 부었습니다. 미국에 초점을 맞춰 보면, 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했습니다. 허리케인 시즌과 같은 계절적 요인으로 인해 공급 제약이 심화되어 분기 전반과 후반 사이에 가격이 8.9% 상승했습니다. 구매자가 공급 격차를 완화하기 위한 대안을 모색함에 따라 특히 아프리카와 아시아에서 강력한 국내 수요와 수출 기회로 인해 가격 환경이 더욱 긴장되었습니다. 결과적으로, 미국에서 PVC 파이프 등급 FOB 텍사스의 분기말 가격은 813달러/MT였습니다. 이러한 상승 추세는 높은 투입 비용, 강력한 수요, 제한된 공급에 의해 주도되는 긍정적인 가격 환경을 반영하며, 2024년 2분기 동안 북미 PVC 시장 내에서 지속적인 인플레이션 압력을 강조합니다.
유럽
2024년 2분기에 유럽의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 가격이 약간 하락했습니다. 이러한 하락은 건설 부문의 국내 수요 침체와 지역 판매자 간의 경쟁 심화를 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되었습니다. 또한 경제 전망은 불확실한 상태로 남아 약세 시장 심리를 악화시켰습니다. 특히 에틸렌으로 인한 상류 비용 압박은 다소 완화되었지만 PVC 가격을 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 운송 중단과 물류 문제로 인해 시장 불안정성이 더욱 커져 많은 생산자가 생산률을 낮추었습니다. 가장 큰 가격 변화가 발생한 독일에 초점을 맞추면 시장 역학은 광범위한 지역 추세를 면밀히 반영했습니다. 독일 PVC 가격은 높은 생산 비용과 건설 산업을 중심으로 한 하류 수요 약세의 영향을 받아 급격히 하락했습니다. 분기 상반기에는 약간의 회복세를 보였지만 결국 하반기에 1% 하락했습니다. 분기말 PVC 서스펜션 캘린더링 등급 K57 FD Vreden의 가격은 MT당 925달러로, 이 기간 동안 지배적인 약세 시장 감정을 강조했습니다. 전반적으로 2024년 2분기 독일의 PVC 가격 환경은 구조적 시장 약점과 공급 관련 혼란으로 인해 약간 부정적이었습니다.
아시아 태평양
2024년 2분기에 APAC 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 공급망 중단과 생산 비용 상승이 주로 겹치면서 가격이 크게 상승했습니다. 이 시장은 심각한 컨테이너 부족과 해상 운임 급등 등 상당한 물류적 어려움에 직면했습니다. 이러한 물류적 병목 현상은 유지 관리 중단으로 인한 생산 속도 감소와 원유 및 에틸렌 가격 상승으로 인한 상류 비용 압박으로 인해 더욱 심화되었습니다. 또한, 특히 건설 부문에서 하류 수요가 급증하면서 공급-수요 균형이 더욱 긴축되어 PVC 가격에 상승 압력이 가해졌습니다. 일본을 중심으로 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 보였습니다. 일본의 PVC 시장은 주요 생산 시설에서 장기 유지 관리 턴어라운드로 인해 상당한 영향을 받았으며, 이로 인해 이미 긴장된 공급 상황이 더욱 악화되었습니다. 분기 상반기와 하반기의 가격 비교에서도 일관되게 2%가 증가했습니다. 이 분기는 PVC 서스펜션 플렉시블 등급 K67 가격이 도쿄 FOB 기준 748달러/MT로 평가되면서 마무리되었습니다. 이러한 지속적인 상승 추세는 공급 제약과 강력한 수요에 크게 영향을 받은 일본의 PVC에 대한 긍정적인 가격 환경을 반영하며, 생산 및 물류 역학에 민감한 시장을 나타냅니다.
MEA
2024년 2분기에 MEA 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 몇 가지 중요한 요인에 의해 주도되는 현저한 상승 추세를 경험했습니다. 주요 영향 요인으로는 국내 공급 제한, 원유 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승, 물류 중단이 있습니다. 원유 가격 반등으로 PVC 생산에 대한 비용 압박이 상당히 커져 불가피하게 시장 가격이 상승했습니다. 이러한 과제에 더해 생산 속도의 지속적인 감소와 컨테이너 부족이 발생하여 공급망이 더욱 긴축되었습니다. 가장 큰 가격 변동을 목격하는 지역인 사우디 아라비아에 초점을 맞추면 이러한 역학 관계가 특히 두드러졌습니다. 건설 부문의 계절적 수요 변동으로 인해 가격 변동성이 확대되었고, 성수기에는 일반적으로 가격이 상승했습니다. 전반적인 추세는 확대되어 시장의 감정이 증가하고 있음을 반영했습니다. 특히 2분기 상반기와 하반기 사이에 가격이 4% 상승하여 가격 역학이 분기 중반에 가속화되었음을 보여줍니다. 분기 말까지 사우디아라비아의 폴리염화비닐 서스펜션 등급 FOB 알 주바일의 가격은 MT당 827달러로 마감되었습니다. 이러한 지속적인 증가는 강력한 수요와 제한된 공급에 의해 주도되는 PVC에 대한 긍정적인 가격 환경을 강조합니다. 높은 상류 비용, 물류 병목 현상, 계절적 수요 급증의 상호 작용으로 인해 가격이 상승하고 공급망이 긴축되는 시장이 형성되었으며, 이는 주로 긍정적인 시장 감정을 반영합니다.
남아메리카
2024년 2분기에 남미 지역의 폴리염화비닐(PVC) 가격은 상당한 상승세를 보였습니다. 이러한 급등은 주로 공급망 중단, 재고 부족, 높은 판매 비용, 높은 운임료와 같은 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 시장은 주요 수출국의 생산 감축과 변동하는 원유 가격의 영향을 더 많이 받았으며, 이로 인해 비용 압박이 높아지고 PVC 가격이 상승했습니다. 특히 브라질은 이 지역에서 가장 큰 가격 변동을 경험했으며, 분기 전반과 후반 사이에 7%의 주목할 만한 가격 차이가 있었습니다. 이러한 가격 변동성은 수요-공급 역학, 계절적 기상 패턴, 통화 변동이 가격 추세를 형성하는 데 중요한 역할을 하는 시장의 역동적인 특성을 반영했습니다. 브라질의 PVC 파이프 등급 CFR-산토스의 분기말 가격 977달러/MT는 시장에서 강세 분위기가 우세하다는 것을 강조하며, 공급이 긴축되고 수요가 증가하는 가운데 판매자에게 유리한 긍정적인 가격 환경을 알렸습니다. 시장이 이러한 복잡성을 헤쳐 나가면서 경제 지표, 건설 활동 및 공급망 상황을 지속적으로 모니터링하는 것이 향후 몇 달 동안 PVC 수요를 정확하게 예측하는 데 중요할 것입니다.
2024년 3월로 끝나는 분기
APAC
폴리 염화 비닐(PVC) 시장은 2024년 1분기 동안 APAC 지역에서 감소를 경험했습니다. 시장은 약한 다운스트림 수요, 충분한 공급 등 다양한 요인의 영향을 받았습니다. 원유 가격 상승에도 불구하고 PVC 시장은 안정세를 유지했다. 현물시장에 대한 신뢰도가 약화되어 일시적인 변동과 통합이 발생했습니다. PVC 수요 측면에서는 중국 건설 부문의 수요가 분기 동안 낮은 수준을 유지했다. 재고 운영은 주로 수요를 충족시키는 데 맞춰져 있었습니다. 생산자들은 이전에 판매를 촉진하기 위해 베트남에서 3월 거래에서 할인을 제안했으며, 이는 가격 조정에도 불구하고 시장에서 지속적인 도전을 예고했습니다. 전통적으로 대만 생산업체들은 아시아 시장에서 PVC 가격 책정에 대한 벤치마크를 설정해 왔습니다. 그러나 최근 상황은 이러한 추세에서 벗어나 일부 중국 생산자들이 불리한 공급-수요 역학 속에서 안정적인 수출 가격을 유지하기로 선택하는 것을 시사했습니다. 수요와 판매가 부진한 다운스트림 시장의 재고 수준이 높아져 인프라 계획을 통해 부진한 시장을 활성화하기가 어려워졌습니다. 그러나 일본에서는 이번 분기 동안 PVC 가격이 3.7% 증가하여 공급 부족으로 인해 2024년 3월 PVC 서스펜션 유연 등급 K67 FOB 도쿄의 가격이 USD 724/MT에 도달했습니다.
유럽
최근 2024년 3월로 끝나는 분기 동안 유럽 시장에서 PVC(폴리염화비닐) 가격이 인상된 것은 적당한 수요와 공급업체 부족을 반영한 것입니다. 홍해 혼란과 관련된 물류 중단을 포함하여 유럽 PVC 공급망이 직면한 문제가 현재 PVC 가격 추세에 영향을 미쳤습니다. 공급 차질로 인해 다운스트림 생산 속도가 감소함에 따라 시장 참여자들은 추가 변화에 대해 신중한 입장을 취하게 되었습니다. 건설 활동이 둔화되는 가운데 낮은 수요 펀더멘털에도 불구하고 독일 내수 시장의 제한된 PVC 공급은 주목할 만합니다. 글로벌 원유 가격은 실물 시장 축소, OPEC+ 감산 연장, 지정학적 긴장 등의 요인으로 인해 배럴당 87달러를 넘어 급등했습니다. 그러나 독일 시장의 PVC 가격은 분기 중반의 투입 비용 상승으로 인해 수급 격차가 줄어들고 재고 가용성이 제한되는 등 정체 상태를 유지했습니다. 공급에 대한 우려는 부활절 연휴가 다가온 2024년 3월에 나타났으며, 특히 연휴로 인해 13주와 14주 동안 폐쇄될 독일 항구에 초점을 맞췄습니다. 더욱이 PVC 수출액은 2024년 1월 약 27% 증가했는데, 이는 생산율 인하 라인의 재고 부족으로 인해 이번 분기 PVC 가격이 더욱 상승했음을 의미합니다.
MEA
2024년 1분기는 MEA 지역 폴리염화비닐(PVC) 시장에 긍정적인 시기였습니다. PVC 가격은 특히 사우디아라비아에서 큰 변화를 겪었습니다. 영향 요인으로는 건설 산업의 다운스트림 수요 증가, 재고 가용성 제한, 업스트림 에틸렌 가격 안정화 등이 있습니다. 이러한 요인들은 공급이 적당하고 수요가 보통에서 높은 수준으로 강세를 보이는 시장 상황을 만들었습니다. 사우디아라비아에서는 건설업계의 내수 수요 증가와 재고 부족으로 인해 2024년 2월 PVC 가격이 급등했습니다. 다운스트림 건설업체들이 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명하는 등 경영 여건이 크게 개선됐다. PVC에 대한 수요는 중간 수준에서 높은 수준까지 다양하여 제품 비용을 지원하고 다운스트림 산업의 구매 신뢰도를 높였습니다. 전반적인 추세, 계절성 및 가격 변화 상관 관계는 분기 내내 PVC 가격의 점진적인 증가를 보여주었습니다. 가격은 작년 같은 분기에 비해 긍정적인 비율 변화를 경험했으며 이는 시장 성장을 나타냅니다. 2024년 전분기 대비 변화율도 긍정적으로 나타나 물가 상승 모멘텀이 지속되고 있음을 반영했다. 결론적으로, MEA 지역, 특히 사우디아라비아의 PVC 가격 환경은 수요 증가, 공급 제한, 안정적인 상류 가격의 영향을 받아 2024년 1분기에 긍정적이었습니다. 사우디아라비아 PVC 서스펜션 캘린더링 등급 K60 FOB Al Jubail의 분기말 가격은 USD 765/MT였습니다.
남아메리카
남미의 PVC 가격 추세는 제한된 지역 공급과 부족한 재고 가용성으로 인해 2024년 1분기에 상승세를 보였습니다. 브라질 시장의 PVC 가격 궤적은 3월 26일 이른 아침 볼티모어 브리지(Bridge)와 미국 컨테이너선의 충돌로 인한 공급망 중단으로 인해 계속해서 영향을 받았습니다. 이 사건은 2024년 3월 말까지 하류 수요가 완만하게 증가하면서 PVC 공급망에 또 다른 위협이 되었습니다. 볼티모어의 Francis Scott Key Bridge 붕괴로 인해 혼란이 더욱 악화되어 메릴랜드 항구를 통과하는 교통 흐름에 심각한 영향을 미쳤습니다. 이 항구는 미국 동부 해안을 따라 PVC를 포함한 다양한 상품의 창고 및 환적 활동을 위한 중요한 중심지 역할을 했습니다. 거래자들은 창고 재고 가용성에 따라 가격 책정 전략을 조정했으며, 악천후로 인해 터미널 운영이 간헐적으로 중단되어 신중한 비상 계획이 필요했습니다. 다운스트림 수요 개선에도 불구하고 트레이더들은 마진 유지를 위해 조심스럽게 제품 가격을 인상했다. 또한 최신 데이터에 따르면 2024년 2월 수입 가치는 0.9% 감소하여 브라질 시장의 재고 가용성이 부족함을 나타냅니다.
2023년 12월에 끝나는 분기 동안
북아메리카
북미 폴리염화비닐(PVC) 시장은 2023년 4분기에 가격이 하락했습니다. 하류 건설 및 포장 부문의 제한된 수요와 충분한 공급이 시장에 영향을 미쳤습니다.
미국의 PVC 수요가 제한된 것은 경기회복이 부진하고 건설부문의 거래조건이 정체되었기 때문입니다. 미국의 PVC 파이프 등급 FOB 텍사스의 분기말 가격은 679달러/MT였습니다. 구매자들은 새로운 수입관세로 인한 가격상승을 예상하고 이 기간 동안 구매활동을 일시적으로 중단했습니다. 게다가 러시아-우크라이나 전쟁, 파나마 운하에 영향을 미친 가뭄 등 국제적 요인들도 미국의 국제 컨테이너 물류를 더욱 복잡하게 만들었습니다.
현재 미국 바이어들은 계약가격 대비 현물수출가격이 크게 하락한 것에 대응하여 계약 PVC가격 인하 가능성에 대한 적극적인 논의를 진행하고 있습니다. 북미 PVC시장의 가격 역동성은 파나마 운하 문제로 인한 미국 선적 차질과 원유가격의 지속적인 하락에도 영향을 미쳤습니다.
아시아
APAC 지역의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 2023년 4분기 동안 전반적으로 가격이 하락했습니다. 분기 후반, PVC 및 생산 감축에 대한 제한된 현지 시장 문의가 공급 수준이 중간 정도의 균형적인 시장 상황으로 이어졌습니다. 분기 상반기에는 다운스트림 건설 및 포장 산업에서 PVC에 대한 수요가 낮거나 중간 정도여서 시장 상황이 약세를 보였습니다. 11월에 PVC 시장은 가격 하락을 경험했는데, 이는 완만한 다운스트림 수요와 지역 구매자의 구매 신뢰도에 영향을 미치는 불확실성이 여전했기 때문입니다. PVC의 국내 현물 가격은 처음에는 하락했다가 예측할 수 없는 시장 상황에 따라 반등했습니다. 시장 참가자들은 높은 사전 조달 재고 수준을 줄여야 한다는 압력을 느꼈고, 이는 더 낮은 마진으로 판매되었습니다. 업스트림 측면에서 미국 WTI 원유 선물 1차 계약의 종가는 PVC 가격의 하락 궤적에 영향을 미쳤습니다. 결론적으로, 현물 시장 상황은 2023년 4분기에 불리했고, 전체 거래 활동은 분기 말에 중간 정도였습니다. 대부분의 제조업체의 견적은 안정적으로 유지되고 있으며, 다운스트림 거래는 신중하게 접근하고 있습니다. 따라서 파이프 등급의 PVC 가격은 2023년 12월에 803/MT, FOB 부산(한국)로 평가되었습니다.
유럽
유럽의 폴리염화비닐(PVC) 시장은 가격에 여러 요인이 영향을 미치며 2023년 4분기가 어려운 시기였습니다. 주요 원인 중 하나는 다운스트림 건설 산업 소비의 둔화로 인해 2023년 12월 PVC가 약세를 보인 것입니다. 또 다른 중요한 요인은 재고의 적절한 가용성으로 인해 가격에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 시장 참여자들의 높은 투입 비용, 공급 부족 및 재고 부족 심리도 2023년 11월과 12월의 가격 모멘텀에 부담을 주었습니다. 독일은 2023년 대부분의 기간에 약세를 보이며 가격에서 가장 큰 변화를 보였습니다. 생산자와 거래자의 이익률을 보호하기 위해 가동률을 낮추는 전략은 수입 시장의 경쟁적 압력을 감안할 때 공급자가 마진을 늘리기에 충분하지 않은 것으로 나타났습니다. 생산량 감소에도 불구하고 PVC 공급은 2023년 4분기 낮은 수요로 인해 지속적으로 어려움을 겪었습니다. 유럽 PVC 시장은 글로벌 PVC 시장보다 현저하게 우수하여 2023년 11월 글로벌 시장 침체 기간 동안 수입 공급자가 해당 지역으로 출하량을 이동했습니다.
중동아시아
중동 아시아 지역(MEA)의 폴리염화비닐(PVC) 가격은 2023년 4분기에 전반적으로 약세를 보였습니다. 첫째, 시장은 그 달의 상반기에 높은 공급과 낮은 수요로 약세를 보였습니다. 시장 참가자들이 상당한 재고를 축적함에 따라 이 지역의 PVC 과잉 공급은 가격 하락 압력으로 이어졌습니다. 게다가, 특히 건설 부문의 다운스트림 산업의 수요 약세는 시장 상황의 진정에 더욱 기여했습니다. 특정 국가 분석 측면에서, 사우디아라비아는 이번 분기 동안 PVC 가격의 하락을 목격했습니다. 이 지역의 전반적인 수요는 완만한 수준을 유지했고, 시장은 경쟁적인 제안에 의해 영향을 받았습니다. 더욱이, 수출에 중점을 둔 사우디아라비아의 PVC 시장은 수요 조건의 감소에 직면해, 그들의 성장 전망에 부정적인 영향을 미쳤고, 산업 이익률에 압력을 가했습니다. PVC의 가격 추세 감소에 따라 충분한 공급과 수출 문의 감소의 상호 작용이 발생했습니다. 내수 측면에서, 구매는 주로 즉각적인 요구 사항에 의해 영향을 받았고, 다운스트림 부문 내 PVC에 대한 소비자 관심은 한 달 내내 완만한 수준을 유지했습니다. 최근 평가에 따르면, 글로벌 소비자들은 조달 및 제조 생산 활동을 모두 축소하여 PVC 시장에 추가적인 도전 과제를 제시했습니다. 결과적으로, 이러한 요인들은 2023년 말 분기에 해당 상품의 가격 모멘텀이 지연되는 데 기여했습니다.
PVC 가격은 이 지역 건설 부문의 지속적인 수요 부진에 힘입어 2023년 6월로 끝나는 분기에 하락세를 보였습니다. 생산업체의 매출 및 이익 감소는 어려운 글로벌 경제 환경과 이번 분기 원자재 실적에 영향을 준 거시경제적 요인을 반영했습니다. 2분기 상반기에는 공급망 중단과 인플레이션 압력이 다운스트림 포장 산업에 영향을 미쳤습니다. 더욱이, Formosa Plastics Corp. USA와 Westlake Corp.를 포함한 주요 생산업체들이 직면한 생산 문제에도 불구하고 PVC 수요는 여전히 부진했습니다. 약한 수요는 주로 2분기 초 미국의 인플레이션을 제한하기 위해 연준이 금리를 인상하면서 이 지역의 주택 건설 둔화에 기인했습니다. 이러한 제한적인 금융 상황과 인플레이션은 다양한 부문에서 소비자 구매력을 정지시켰고 미국 시장의 PVC 가격 논의에 결정적으로 영향을 미쳤습니다. 분기 말에 미국 국토안보부(DHS)는 미국 공급망에서 강제 노동 관행을 막기 위해 중국산 수입품의 유입을 금지했으며, 이 금지 조치는 PVC 가격에 영향을 미쳤고 시장 참여자들은 PVC 가격을 최저 수준으로 안정시켰습니다. 6월 말.
최신 데이터에 따르면, APAC 시장에서 2023년 6월까지 분기에 PVC 가격은 하락 추세를 보였습니다. 시장 참가자들은 국내 건설 및 포장 부문의 수요 침체에 대해 우려했습니다. 중국의 경제 상황이 부적절하게 회복되면서 국내 시장에서 소비자의 구매 열정이 사라졌고 해외 무역 활동의 부진이 이번 분기 PVC 가격 변동에 더욱 영향을 미쳤습니다. 더욱이 상류 원유 가격의 변동성과 낮은 공급 원료인 탄화칼슘이 2분기 PVC 가격 하락을 뒷받침했습니다. 그러나 제조업체들은 분기 전반기의 약세 시장 거래에 직면하여 생산 가동률을 낮추기로 결정했습니다. 2분기 상반기에는 연휴로 인해 전방가공산업이 악화됐다. 게다가, 수출 수요가 감소하고 금리 상승이 지역 시장 전반의 건설 부문 구매에 부담을 주었습니다. 트레이더들은 2023년 5월 노동절 연휴와 원유 가격 및 공급원료인 탄화칼슘 가격 하락 이후 공급 과잉 시장을 계속 경험했습니다.
유럽에서는 건설 및 포장 부문을 포함한 다운스트림 부문의 구매 감소로 인해 2023년 6월로 끝나는 분기에 PVC 가격이 낮았습니다. PVC 가격 역학에 영향을 미치는 주요 요인은 이자율이 계속해서 상승하고 분기 내내 소비자 지출에 부담을 주면서 건설 제안의 급격한 감소와 충분한 재고 가용성이었습니다. 시장 참가자들은 시장 상황을 면밀히 모니터링하고 생산 속도를 줄이고 비용 균형을 맞추고 안정적인 공급망을 유지함으로써 재정적 스트레스 속에서 이 쇠퇴기를 헤쳐나가기 위한 전략을 채택했습니다. 한편, 공급원료인 EDC 가격과 업스트림 에틸렌 비용의 하락도 이 기간 동안 가격 하락을 뒷받침했습니다. 세계 경제 상황의 둔화는 투자 제한, 부채 취약성 증가, 지역 시장 자금 부족 등 지속적인 영향으로 인해 건설 부문의 PVC 수요가 결정적으로 감소했습니다. 따라서 2023년 6월 PVC 가격은 월간 하락률이 거의 6%로 평가되었습니다.
사우디아라비아의 PVC 가격 추세는 2023년 4월 사우디아라비아의 축제 기간 동안 건설 부문의 수요 감소로 인해 2023년 6월로 끝나는 분기에 하락한 반면, 최고 책임자의 성명에 따르면 5월에는 건설 활동이 소폭 개선되었습니다. Riyadh Bank의 이코노미스트는 공급량이 많은 가운데 PVC 가격을 상승시키기에는 이러한 상승폭이 불충분하다고 말했습니다. 더욱이, 2023년 6월 말 사우디아라비아의 PVC 해외 수요 부진과 사우디 시장의 EID 연휴 1주일 후의 음산한 거래 분위기로 인해 사우디아라비아의 구매 자신감이 저해되었습니다. 또한, 이 지역의 경기 침체로 인해 제조업체와 거래자의 구매 열정과 이윤이 감소했습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 이 지역의 2023년 2분기 PVC 가격 하락에 기여했습니다. 한편, 더 저렴한 에틸렌의 가용성과 생산율 증가, 고용률 상승으로 인해 시장 참여자들은 이번 분기 내내 사우디아라비아의 투입 비용 감소에 대응하여 가격을 낮추었습니다.
