2025년 9월
미국
미국 합판 가격 지수(경목/연목 합판 생산자 물가 지수)는 3분기에 상당한 하락세를 보였습니다. 경목 합판 생산자 물가 지수는 전월 대비 약 1.04% 하락했고(7월→8월), 합판 시트 가격은 분기별로 약 11.2% 하락하여 전반적인 가격 약세를 나타냈습니다.
왜 2025년 9월 미국에서 합판 가격이 변했나요?
가격은 9월에 주택 활동이 약화됨(시작 건수 감소 및 주택 판매 둔화)에 따라 하락했으며, 캐나다 및 동남아시아 수입품에 대한 새로 높아진 관세 / 무역 마찰이 무역 흐름을 방해하고 조달 경제성을 변화시켰기 때문입니다. 이들이 결합되어 거래량을 줄이고 가격을 낮추는 요인으로 작용했습니다.
가장 큰 단일 최종 용도는 건설(하부층, sheathing, 지붕 데킹, 콘크리트 거푸집)입니다.
주거 건설의 약화는 3분기 표준 건설 등급 합판에 대한 수요를 직접적으로 감소시켰습니다.
아태
• 인도네시아에서 합판 가격 지수는 전분기 대비 1.25% 하락했으며, 이는 수출 수요 약화에 기인합니다.
• 해당 분기의 평균 합판 가격은 약 USD 11939.33/MT로, 항구, 국내 판매를 반영합니다.
• 국내 흡수는 추가 하락을 제한했으며, 합판 스팟 가격 변동성은 제한적이었고 재고는 안정화되었습니다.
• 합판 생산 비용 추세는 경재목 로그 및 접착제 가격 상승으로 인해 상승 압력을 보여주었으며, 마진이 축소되었습니다.
• 합판 가격 전망은 수출 문의 및 계절적 재고 보충이 가격을 지지하면서 근거리에서 완만한 회복을 나타냅니다.
• 합판 수요 전망은 중국과 중동의 강한 주문으로 중반기에 개선되어 수출을 촉진하였습니다.
• 합판 가격 지수의 움직임은 수출 화물의 국내 채널 재배치와 항구 재고 증가를 반영합니다.
• 공장들은 고정 비용을 충당하기 위해 안정적인 생산을 유지했으며, 가격 지수에 영향을 미치는 급작스러운 공급 축소를 피했습니다.
2025년 9월 APAC 지역에서 합판 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 해외 주문 감소와 무역 조사로 수출량이 감소하여 국내 재배치와 가격 조정이 이루어졌습니다.
• 경재목 로그 및 접착제 비용 상승으로 생산 비용이 증가하여 외부 수요에도 불구하고 상승 압력을 가했습니다.
• 항구 재고 축적, 물류 지연, 계절적 건설 주기가 결합되어 지역적으로 가격 변동이 완화되었습니다.
유럽
• 독일에서 합판 가격 지수는 물류 혼란과 반덤핑 영향으로 인해 전분기 대비 2.16% 상승하였습니다.
• 해당 분기의 평균 합판 가격은 약 USD 17069.33/MT로, 안정적인 수요 조건을 반영합니다.
• 항만 혼잡이 완화되어 합판 스팟 가격 안정에 기여했으며, 합판 가격 지수는 다소 상승된 상태를 유지하였습니다.
• 목재 비용 상승이 합판 생산 비용 추세에 반영되어 제지소 마진을 제한하고 공급을 제한하였습니다.
• 합판 수요 전망은 건설 부진으로 인해 둔화되었으나, 인프라 프로젝트와 포장재 수요로 지지받고 있습니다.
• 단기 합판 가격 전망은 재고가 정상화되고 계절별 구매 패턴이 변화함에 따라 완만한 변동을 시사합니다.
• 수출 수요와 반덤핑 조치가 합판 가격 지수의 상승 모멘텀을 이끌었으며, 많은 경우 도착 비용을 높게 유지하였습니다.
• 재고는 충분했으며, 주요 공급업체의 운영 제약이 간헐적으로 스팟 가용성과 운임 비용에 영향을 미쳤습니다.
2025년 9월 유럽에서 합판 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 반덤핑 관세와 제한된 수확으로 인해 공급이 축소되어 함부르크 항을 통한 유입량이 감소하였습니다.
• 항만 혼잡과 철도 교통 장애로 인해 리드 타임과 도착 비용이 증가하여 가격 지수 상승 압력을 가하였습니다.
• 인프라 및 포장 수요는 안정적이었으며, 건설 부진으로 인한 일부 하락 압력을 상쇄하였습니다.
남아메리카
브라질에서 합판 가격 지수는 분기별로 1.44% 상승했으며, 이는 분기 중 항만 혼잡 완화의 영향을 반영합니다.
• 분기 평균 합판 가격은 약 USD 12105.67/MT로, 물류 완화에 힘입어 지원받았습니다.
• 합판 스팟 가격은 수출업체들이 계약 배송을 우선시함에 따라 공급량이 감소하고 프리미엄이 상승하면서 긴축되었습니다.
• 합판 가격 전망은 계절적 재고 보충과 향상된 처리량에 힘입어 Q4까지 완만한 상승세를 시사합니다.
• 합판 생산 비용 추세는 목재 비용이 높은 운송 및 금융 압박을 상쇄하면서 안정세를 유지했습니다.
• 합판 수요 전망은 관세로 인해 수출이 부진할 것으로 예상되지만, 국내 건설이 지지하고 있습니다.
• 재고 감축과 재지정된 선적이 시장의 균형을 재조정하면서 합판 가격 지수 변동성이 완화되었습니다.
• 산토스 항만 운영 정상화가 처리량을 점차 회복시켜 계절적 부진에도 불구하고 더 큰 가격 조정을 방지했습니다.
2025년 9월 남미에서 합판 가격이 변동한 이유는 무엇입니까?
• 항만 혼잡과 선박 지연이 수출을 제한하여 단기 공급 불균형과 선적 프리미엄 압력을 야기했습니다.
• 유럽 수요 약화와 미국 관세가 수출량을 감소시켜 구매를 위축시키고 가격 책정 레버리지를 제한했습니다.
• 안정된 목재 비용이 운송 및 금융 비용을 상쇄하여, 제재소들이 운전자본 노출을 관리하기 위해 생산을 조정했습니다.
2025년 6월 말 분기
미국
• 미국의 합판 가격 지수는 2025년 2분기 동안 건설 및 리노베이션 부문의 수요 증가에 힘입어 상승하였다.
• 합판 가격 상승은 강한 주택 시장, 진행 중인 인프라 프로젝트, 산업용 사용 증가에 힘입어 주요 유통 허브 전반에 걸쳐 베니어판, 합판 Spot Price를 끌어올렸다.
• 공급망 제약과 원자재 비용 상승은 베니어판, 합판 생산 비용 추세의 상승에 기여하여 전체 가격 수준에 압력을 가하였다.
• 이러한 비용 증가에도 불구하고 제조업체들은 주거 및 상업 부문 모두에서 증가하는 베니어판, 합판 수요 전망에 맞춰 공급을 균형 있게 유지하며 안정적인 생산 수준을 유지하였다.
2025년 7월 미국에서 합판 가격이 왜 변동했나요?
• 2025년 7월에 합판 가격은 지속된 수요 모멘텀과 제한된 공급 증가를 반영하여 further 상승하였다. 베니어판, 합판 Price Forecast는 건설 활동의 지속적인 강세와 목재 가용성 제약으로 인해 가격이 계속 상승할 것임을 나타낸다.
• 물류 개선과 계절적 요인들은 가격 압력을 크게 완화하지 않을 것으로 예상되며, 이로 인해 3분기 동안 베니어판, 합판 Spot Price는 높은 수준을 유지할 것이다.
• 에너지와 노동력에 대한 인플레이션 압력으로 인해 베니어판, 합판 생산 비용 추세는 계속 상승 곡선을 유지하며 곧 완화될 것으로 기대되지 않는다.
• 전반적으로 미국의 베니어판, 합판 수요 전망은 긍정적이며, 수요는 2025년 중반까지 견고하게 유지될 것으로 예상되어 강세의 가격 환경을 강화한다.
아태
• 2025년 4월, APAC의 합판 가격 지수는 수출 활동의 급격한 증가와 중국을 주도하는 안정적인 국내 수요로 인해 상승하였다.
• 2025년 5월에는 유럽과 북미의 강한 수요를 지원받아 9.6% 상승하며 합판 가격 지수의 지속적인 상승 추세를 보였다.
• 2025년 6월에는 물류 문제와 낮은 통나무 선적량에도 불구하고 시장이 비교적 안정적이었음을 반영하여 합판 가격 지수가 1%의 완만한 상승을 기록하였다.
아시아에서 2025년 7월 합판 가격이 변동된 이유는 무엇인가?
• 2025년 7월, 합판 가격은 6월의 1%의 완만한 상승 이후 안정세를 유지하였다. 공급과 수요의 힘이 대체로 균형을 이루면서 합판 스팟 가격은 큰 변동 없이 유지되었다.
• 공급 측면에서, 합판 생산 비용 추세는 변함이 없었다. 그러나 계속된 낮은 통나무 선적량(전년 대비 10% 감소)은 재고를 제한하여 가격에 기초적인 지지대를 제공하였다.
• 7월의 합판 수요 전망은 엇갈렸다. 중국의 국내 건설 활동은 여름철 특유의 높은 기온과 강수량으로 인해 여전히 느리게 진행되었다. 그러나 가구 및 인테리어 부문의 수요는 꾸준했으며, 친환경 건축 이니셔티브로 인한 해외 관심이 큰 가격 하락을 방지하는 데 도움을 주었다.
유럽
• 2025년 4월, 독일의 합판 가격 지수는 2.1% 상승하여 419.1 포인트에 도달했으며, 이는 수입 비용 상승, 운임료 인상, 수출국의 인플레이션에 기인한다.
• 2025년 5월, 가격 지수는 1.9% 더 상승했으며, 포장 목재의 공급 부족과 전자상거래 및 물류 부문의 지속적인 수요가 수입 합판 가격 상승을 지지하였다.
• 2025년 6월, 가격 지수는 0.5%의 완만한 상승을 기록했으며, 항만 혼잡과 중국 합판 수입에 대한 EU의 반덤핑 관세에도 불구하고 시장 역학이 안정적임을 반영한다.
유럽에서 2025년 7월 합판 가격이 왜 변동했는가?
• 4월과 5월의 합판 스팟 가격은 수입 비용 상승과 견고한 산업 수요에 따라 꾸준히 상승하는 추세를 반영하였다.
• 2025년 7월, 합판 스팟 가격은 물류 효율성 향상과 포장 및 산업 부문의 일시적 수요 둔화로 인해 완만한 하락을 보였을 가능성이 높다.
• 독일의 국내 합판 생산은 미미하므로, 수입 동향과 글로벌 공급 추세가 합판 생산 비용 추세에 큰 영향을 미친다.
• 2025년 7월, 포장 부문을 중심으로 수요 전망이 다소 약화되었을 가능성이 있으며, 이는 계절적 둔화와 2분기 높은 구매 수준 이후 일부 재고 조정 때문일 수 있다.
남아메리카
• 2025년 4월: 브라질 합판 가격 지수는 수출 급증, 특히 주택 및 리노베이션 프로젝트의 수요 증가로 인해 두드러진 상승을 보였습니다.
• 2025년 5월: 합판 가격 지수는 3% 상승했으며, 수출이 전년 동기 대비 32% 급증하여 228.1 thousand m³에 도달했습니다. 미국, 일본, 한국의 강한 해외 주문이 지역 규제 문제인 미국 관세에도 불구하고 가격을 상승시켰습니다.
• 2025년 6월: 합판 가격 지수는 3% 하락했으며, 해외 수요 약화와 산토스 항구를 비롯한 항구 혼잡이 지속되어 수출 선적에 지장을 주었습니다.
2025년 7월 브라질에서 합판 가격 지수는 왜 변동했나요?
• 합판 가격 지수는 2025년 7월에 하락하거나 안정될 것으로 예상되며, 이는 항구 혼잡으로 인한 수출 문제, 지속되는 글로벌 경제 불확실성, 무역 긴장으로 인한 지속적인 도전 때문입니다.
• 합판 가격 전망은 물류 문제 해결과 수요 회복이 이루어질 때까지 제한된 상승 잠재력을 가진 신중한 시장 환경을 나타냅니다.
• 브라질의 풍부한 목재 공급과 효율적인 공장 생산이 이 기간 동안 합판 생산 비용 추세를 비교적 안정적으로 유지하게 했습니다.
• 합판 수요 전망은 신중하며, 항구 문제 해결과 글로벌 무역 긴장 완화에 따라 점진적 회복 가능성이 있습니다.
미국에서는 2025년 1분기에 합판 수요가 2024년 4분기 대비 감소를 보였습니다. 미국 건설 산업은 일부 부문에서 성장이 나타난 반면, 다른 부문에서는 도전 과제를 겪는 등 다양한 변동성을 보였습니다. 2025년 초 두 달 동안은 급격한 하락세를 기록했으나, 3월에는 시장이 소폭 반등하였습니다. 이러한 하락세는 공급 관리와 시장 상황 간의 복잡한 상호작용을 반영한 결과입니다. 제조업체들은 이익률을 맞추기 위해 의도적으로 합판 가격을 인상하였으나, 이러한 전략에도 불구하고 시장을 회복시키지는 못했습니다. 이 전략은 운영 비용 상승을 상쇄하면서 재정적 지속 가능성을 유지하기 위한 목적이었습니다. 주요 부문에서 합판 생산은 꾸준히 유지되었으며, 큰 혼란은 보고되지 않았습니다.
그러나 미국의 합판 수출 시장은 더욱 심화된 도전에 직면하고 있습니다. 특히 중국과 인도네시아 등 APAC 지역 국가들이 저가 대체재를 제공하며 글로벌 경쟁력을 주도함에 따라, 국제 공급업체와의 경쟁이 심화되고 있습니다. 그 결과, 합판 수출 기회가 제한되어 많은 미국 제조업체들이 내수 시장에 집중할 수밖에 없는 상황이 되었습니다. 이러한 수출 압박에도 불구하고, 미국 내 합판 수입업자들 역시 수입 과정에서 어려움을 겪고 있습니다. 현 미국 행정부 하에서 도입된 새로운 관세 체계로 인해 글로벌 역학 구조가 변화하였습니다.
2025년 1분기 중국 합판 시장은 혼조세를 보였다. 2월에는 중국의 합판 수출이 급증하였으나, 이후 공급 과잉과 부진한 수요로 인해 3월 시장은 약세를 나타냈다. 중국은 해외 건설 경기가 호조를 보임에 따라 2월 합판 생산을 수출용으로 확대하였다. 재고 공급은 국제 수요를 지속적으로 뒷받침하였으나, 재고를 다시 채울 만큼의 수요는 충분하지 않았다. 3월 합판 가격은 2.9% 하락하여 시장 심리의 약화와 제한된 최종 소비를 반영하였다. 강한 해외 수요에도 불구하고 재고를 소화하기에는 충분하지 않았으며, 공급 과잉 재고 수준이 합판 업계에 가격 인하 압력을 가하였다.
2025년 1분기 인도네시아 합판 시장은 강한 수출 모멘텀과 견고한 내수 수요를 경험하였다. 가격이 2.81% 상승하며, 인프라 프로젝트와 맞춤형 합판 제품이 시장을 지지하였다. 그러나 시장은 원자재 비용 변동성과 환경 규제 준수로 인한 도전에 직면하였다.
2025년 1분기 독일 합판 시장은 상당한 가격 변동성과 공급망 문제를 나타냈다. 이러한 문제는 수입 비용 상승, 러시아산 합판에 대한 관세, 그리고 물류 혼란으로 인해 형성되었으며, 이로 인해 합판 가격은 0.85% 하락하였다. 분기 초에는 수요가 강세를 보였으나, 3월에는 프로젝트 지연과 높은 비용으로 인해 둔화가 나타났다. 합판 수입이 감소하였고, EU가 러시아산 합판에 28%의 관세를 부과함에 따라 구매자들은 러시아산 자작나무 합판의 더 비싼 대체재를 구매할 수밖에 없었다. EU 관세로 인해 합판의 공급이 더욱 제한되면서 가격이 상승하였다.
2025년 1분기는 여전히 확장 국면이 아닌 수축 국면에서 마감되었다. 활동 감소율이 지속적으로 나타났으며, 부동산 부문에서 상당한 감소가 있었고, 건설 업체들은 3월에 인력과 자재 구매를 줄이며 긴축 모드에 머물렀다.
주거 부문은 2025년 첫 세 달 동안 급격한 수축세를 보였다. 상업 활동의 감소는 유럽 내 수축세의 심화로 이어졌으며, 이는 지난해 12월 이후 가장 큰 폭의 하락이었다. 토목공학 부문 또한 최근 3개월 동안 최악의 실적을 기록하였다.
느리고 안정적인 남미 합판 시장은 12월의 대폭 하락 이후 점차 회복세를 보이고 있다. 브라질 합판 수출은 2025년 1분기에 두드러진 성장을 기록했으며, 2월에는 전년 대비 4% 증가, 3월에는 급격한 42% 증가를 나타냈다.
이러한 주요 성장 동력은 해외 건설 및 가구 산업, 특히 북미와 유럽에서 비롯되었다. 브라질은 고품질 합판과 향상된 국제 물류 역량으로 잘 알려져 있으며, 이러한 요인들이 브라질의 수출 성장에 기여하였다.
국내 시장의 수요 추세 역시 주택 프로젝트(도시 인프라 확장)와 가구 제조 부문의 성장에 힘입어 합판 판매가 양호하게 나타났다. 3월 수출 급증은 일시적으로 국내 공급을 긴축시켰으며, 이는 가격의 소폭 상승으로 이어졌다.
브라질은 잘 구축된 제조 인프라와 풍부한 목재 자원을 바탕으로 생산을 지속적으로 유지하였다. 또한 원활한 공급을 위해 재고를 철저히 관리하였다. 2월은 환경 및 지속가능성 규정의 지속적인 준수로 인해 다소 도전적인 시기가 되었다.
자주 묻는 질문
1. 인도네시아의 합판 현재 가격은 얼마입니까?
2025년 9월 인도네시아의 합판 가격은 USD 12,196/MT였습니다.
2. 2025년 4분기 합판 가격 전망에 영향을 미칠 것으로 예상되는 요인은 무엇입니까?
합판 가격 전망은 미국 주택 활동, 관세 안정성, 원목 비용 추세에 달려 있습니다. 건설 허가의 반등과 무역 긴장 완화는 2025년 4분기 후반에 가격을 안정시키거나 약간 상승시킬 수 있습니다.
3. 합판의 주요 하류 응용 분야는 무엇입니까?
합판은 주거 및 상업 건설(바닥재, 지붕재, 벽체 시트), 가구 제조, 캐비닛 제작, 인테리어 장식, 포장/크레이트, 그리고 신흥 대량 목재 구조물에 널리 사용됩니다.
4. 인도네시아 합판 생산업체들은 수출 감소에 어떻게 대응하고 있습니까?
제조업체들은 국내 시장으로 선적을 전환하고 고정 비용을 관리하며 재고 과잉을 방지하기 위해 생산을 유지하고 있습니다.
5. 아시아 태평양 지역의 단기 수요 전망은 어떻습니까?
수요는 혼조세를 보일 것으로 예상되며 — 국내 흡수는 안정적이지만 건설 활동과 국제 무역은 거시적 역풍과 무역 정책 검토에 취약하게 남아 있습니다.
